Конкуренция на региональном рынке банковских услуг Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Курманова Л.Р.

канд. экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Финансы и банковское дело» kurmanova_ugaes@mail.ru

Ираева Н.Г.

ассистент, зам. зав. кафедры бухгалтерского учета Iraeva1@yandex.ru

Уфимская государственная академия экономики и сервиса

башкортостан: конкуренция на рынке банковских услуг

конкуренция на региональном рынке банковских услуг

_Аннотация

В российской банковской системе доля банков, контролируемых государством, в совокупных активах банковского сектора составляет порядка 40%, доля в совокупном капитале - более 32%. Мировой опыт свидетельствует, что банковская конкуренция должна развиваться на основе ограничения роли государственных банков. Они так или иначе имеют эксклюзивный доступ к бюджетным ресурсам, что не способствует развитию равноправной банковской конкуренции.

Создание условий для развития конкуренции на банковском рынке является одним из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Оценивая состояние конкурентной среды на рынке банковских услуг, следует выделить преобладающую роль кредитных организаций с участием капитала государства и субъектов Российской Федерации. Лидирующие позиции

здесь принадлежат, безусловно, Сбербанку России. Согласно оценке Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии российскую банковскую сферу фактически контролируют около двухсот банков, занимающих 92% рынка. На долю трех ведущих структур (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) приходится 38% активов банковского сектора. Для оценки конкурентной ситуации использовался принятый в международной практике индекс

оссийское предпринимательство, 2009, № 4 (2)

Герфиндаля - Хиршмана (далее

- НН1), равный сумме квадратов рыночных долей банков-конкурентов.

Два банка

По данным Банка России, на федеральном рынке кредитования реального сектора экономики уровень концентрации оценивается как средний (НН1 - 0,110) с тенденцией к понижению. Так, за последние два года уровень концентрации снизился почти на 11%. Очень высокий уровень концентрации отмечается на федеральном рынке частных вкладов (НН1

- 0,287). Вместе с тем, снижение индекса более чем на 22% позволяет говорить об изменении ситуации в данном сегменте рынка банковских услуг, сокращении доли Сбербанка и развитии конкуренции за привлечение вкладов населения.

Переходя к анализу регионального рынка банковских услуг, можно констатировать, что в Республике Башкортостан доминирующее положение занимают два банка. Это Сбербанк России и «Уралсиб», к основным преимуществам которых относится развитость филиальной сети.

На долю 11 региональных кредитных организаций приходится от 9% до 21% емкости рынка Башкортостана. На долю остальных филиалов инорегиональных кредитных организаций (более 30) приходится от 8,8 до 26,9%. Анализ конкурентной среды регионального рынка банковских услуг показывает стабильно высокий уровень концентрации значимых сегментов рынка в двух кредитных

организациях, представленных в регионе филиалами и отделениями. При этом весьма скромную долю занимают республиканские кредитные организации.

Концентрация

Для оценки характера распределения долей между конкурентами обычно используют показатель рыночной концентрации, который отражает степень монополизации в конкретном сегменте. Наиболее распространен расчет показателя концентрации. Он представляет собой общую долю трех лидеров рынка, имеющих максимальные обороты по оказанию финансовых услуг в рассматриваемом секторе:

С^ = V + V2 + Vз)/ V» ,

где С1?3 - коэффициент концентрации;

V»

емкость рынка (сумма обо-

ротов по данному виду банковских услуг в пределах установленного рынка всеми кредитными организациями);

VI - оборот по услуге 1-й кредитной организации;

мировой опыт свидетельствует, что банковская конкуренция должна развиваться на основе

ограничения роли государственных банков

банковское д

Ключевые слова:

конкуренция; банковская система; государственные банки; финансово-кредитные услуги; индекс Герфиндаля - Хиршмана;

уровень концентрации; монополизация

Keywords:

competition; banking system; state-owned banks; financial and credit services; Herfindahl-Hirshman index;

concentration; monopolization

V-, = МАХ ^т}, для всех i = (1; п); V;, = МАХ \ V,}, для всех i = (1; п-1);

V3 = МАХ {Vт \ V,, V,}, для всех i = (1; п-2);

п - количество кредитных организаций.

Низкая концентрированность рынка наблюдается при СR3 < 35%, умеренная - при 35% < СR3 < 70%, высокая - при 70% < СR3 <= 100%. Расчет коэффициента CR3 свидетельствует о высокой степени концентрации банковских операций в Республике Башкортостан (более 70%).

Концентрация денежных ресурсов и вложений в двух-трех крупных банках может нанести значительный ущерб экономике Башкортостана в случае возникновения у них финансовых проблем, а также снижает качество обслуживания клиентов. Мало того, недостаточная конкуренция на республиканском рынке является одной из основных

причин невысокой обеспеченности регионального хозяйства банковскими услугами.

Индекс

Герфиндаля - Хиршмана

Существенным недостатком показателя концентрации является его нечувствительность к различным вариантам распределения долей между конкурентами, а также низкая информативность остроты конкурентной борьбы. Частично преодолеть проблему показателя концентрации позволяет оценка распределения рыночных долей с помощью индекса НН1.

Значения индекса НН1, хотя и свидетельствуют о значительном уровне концентрации в различных секторах банковских операций, но имеют тенденцию к снижению. Это характеризует обострение конкуренции между кредитными организациями (табл. 1 на с. 165). Одним из общих параметров оценки деловой среды может выступать показатель операционной активности кредитных организаций (их групп). Он отражает объем финансовых потоков по счетам клиентов банка. По своему экономическому содержанию данный показатель является наиболее общим (интегрированным) параметром оценки деятельности кредитных организаций из возможного их числа. При использовании показателя операционной активности в оценке конкурентной среды банковского сектора Республики Башкортостан ее институциональная структура представлена тремя группами кредитных организаций.

российское предпринимательство, 2009, № 4 (2)

1о4

Таблица 1

Уровень развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг (расчет индексов Герфиндаля - Хиршмана)

ИНДЕКС ГЕРФИНДАЛЯ - ХИРШМАНА 01.01.2006 01.01.2007

1. По величине собственных средств (капиталу) 0,178 0,129

2. По активам 0,324 0,286

З.По кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям-резидентам 0,238 0,206

4. По вкладам физических лиц 0,333 0,322

Таблица 2

Операционная активность кредитных организаций на рынке банковских услуг Республики Башкортостан, в %

Группы кредитных организаций 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.08 01.11.08

Региональные банки 80,2 79,5 71,4 6,7 15,0 9,3

Сберегательный банк 17,5 13,9 12,6 12,9 36,6 49,7

Филиалы инорегиональных банков 2,3 6,6 16,0 80,4 48,4 41,0

Первую группу образуют самостоятельные региональные банки (на 1 ноября 2008 г. их было 11), вторую -филиалы инорегиональных банков. Третья группа представлена подразделениями Сберегательного банка (см. табл. 2, приведенную выше).

Развитие конкуренции

Усиление территориальной экспансии инорегиональных банков, помимо улучшения конкурентной среды и снижения уровня монополизации, способствует повышению обеспеченности республики финансово-кредитными услугами.

Таким образом, текущее состояние российской банковской системы характеризуется: - недостаточным уровнем капита-

лизации российских коммерческих банков;

- сохраняющимся участием государства в капитале российских коммерческих банков;

- фактическим отсутствием конкуренции на региональных рынках банковских услуг.

В связи с этим одним из ведущих направлений государственного регулирования банковского рынка следует признать мероприятия

на долю Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка приходится 38% активов

российского банковского сектора

банковское дело

165

.. .одним из ведущих

направлений государственного

регулирования банковского рынка следует признать мероприятия по развитию конкуренции на рынке банковских услуг

по развитию конкуренции на рынке банковских услуг:

- формирование и развитие конкурентной среды на региональных рынках, в том числе предотвращение предоставления необоснованных преференций отдельным кредитным организациям;

- обеспечение равного доступа участников рынка банковских услуг к финансовым ресурсам;

- повышение информационной открытости кредитной организации, разработка мер, способствующих повышению транспарентности информации на рынке банковских услуг;

- решение вопросов совершенствования законодательного, нормативного и методологического обеспечения в сфере антимонопольного регулирования рынка банковских услуг.

Литература

1. Методические рекомендации по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг: утверждены приказом Министерства антимонопольной политики РФ: от 31.03.2003 г.: №86.

Kurmanova L.R.

Cand. of Econ. Sci., professor, Head of «Finance and banking»

Department

Iraeva N.G.

assistant, deputy head of the accounting Department Ufa State Academy of Economics and Service

Bashkortostan: competition in the banking market

competition it the regional banking market

Annotation

In the Russian banking system the percentage of banks controlled by the state, in total assets of the banking sector presents about 40%, share of total capital - more than 32%. World experience shows that banking competition should develop on the basis of restricting the role of state-owned banks. One way or another, they have exclusive access to budgetary resources, which hamper equitable banking competition.

российское предпринимательство, 2009, № 4 (2)

loo