CC BY
175
Конкуренция на европейском рынке газа The competition in the european gas market
Мигалева Татьяна Евгеньевна,
Migaleva Tatyana Evgenyevna, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова кандидат экономических наук, профессор кафедры «Мировой экономики»
e-mail: migaleva08@rambler.ru Разумнова Людмила Львовна Razumnova Lyudmila Lvovna, МАИ (Национальный исследовательский университет) доктор экономических наук, профессор кафедры «Социологии, психологии и социального менеджмента»
е-mail: razumnova2003@yandex.ru Пакин Алексей Константинович Pakin Aleksei Konstantinovich Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
аспирант кафедры «Мировой экономики» е-mail: pakin.alex@gmail.com
Аннотация
Статья посвящена проблеме конкуренции на европейском рынке газа. Выявлены основные тенденции торговли трубопроводным и сжиженным природным газом (СПГ) в мире и на европейском рынке. Изучены факторы изменения конкурентных позиций России и Норвегии на газовом рынке Европы. Сделан вывод о возможном вытеснении российских экспортеров с европейского и глобального газового рынков.
Abstract
The article deals with the problem of competition in the European gas market. The main tendencies in pipelines gas and liquefied natural gas (LNG) trade worldwide and in the European market are identified. The factors that influence Russia's and Norway's competitive positions in the gas market are studied. The authors conclude that there is a possibility that Russian gas exporters will be put out of the European and global gas markets.
Ключевые слова:
европейский рынок газа, конкурентные позиции России и Норвегии, регуляторные стимулы и ограничения, Третий энергетический пакет (ТЭП), Стратегия ЕС в отношении сжиженного природного газа и газохранилищ.
Key words:
European gas market, Russia and Norway competitive positions, regulatory incentives and constraints, the Third Energy Package (TEP), The EU Strategy for liquefied natural gas and gas storage.
Неравномерное распределение природного газа, добываемого традиционным способом, и развитие новых методов продажи газа обусловливают динамичный рост международной торговли данным видом природного ресурса.
Международная торговля газом
Общий объем мирового экспорта природного газа в 2015 г. составил 1042,4 куб. м (из них трубопроводного газа - 704,1 куб. м и СПГ - 338,3 куб. м) [1]. В 2005-2015 гг. мировая торговля газом увеличилась на 38% (с 721,5 куб. м, из них 532,7 куб. м - трубопроводный газ, 188,8 куб. м - СПГ) [2].
Наиболее быстрыми темпами растет торговля сжиженным газом. В 2005-2014 гг. международные поставки СПГ возрастали на 6% в год, что почти в два раза превышает темпы роста торговли трубопроводным газом (3,3%). В настоящее время более трети (33,9%) всей мировой торговли
голубым топливом приходится на поставки СПГ, что почти на 8% больше чем в 2005 г. [1]
К 2020 г. экспорт сжиженного газа может увеличиться примерно на 30% по сравнению с 2012 г., что объясняется вводом большого объема мощностей, а также географическими и экономическими ограничениями, связанными с торговлей газом по трубопроводам [3].
Мировым лидером по экспорту трубопроводного газа в 2015 г. как и в предыдущие годы стала Россия (193,0 млрд куб. м). За ней следуют Норвегия (109,5 млрд куб. м), Канада (74,3 млрд куб. м), США (49,7 млрд куб. м) и Нидерланды (40,6 млрд куб. м). В 2015 г. значительно нарастили экспорт газа США (+7,3 млрд куб. м), Россия (+ 5,3 млрд куб. м) и Норвегия (+ 7,1) [1]. США смогли превзойти по этому показателю Нидерланды и занять четвертую строчку в мировом рейтинге экспортеров природного газа.
По экспорту сжиженного газа в 2015 г. первое место, как и в предыдущие годы, занимает Катар (106,4 млрд куб. м). Далее идут Австралия (39,8 млрд куб. м), Малайзия (34,2 млрд куб. м), Нигерия (27,5 млрд куб. м), Индонезия (21,9 млрд куб. м) [1].
В этом году Россия экспортировала 14,5 млрд куб. м СПГ, большая часть была направлена в Японию (10,5 млрд куб. м) и Корею (3,5 млрд куб. м).
Европейский рынок газа
Европейский газовый рынок является крупнейшим в мире по объему импортируемого газа, на него приходится 43,8% глобального рынка. В 2015 г. внешние поставки газа составили 456,4 млрд куб. м, из них 401,4 млрд куб. м приходилось на трубопроводный газ и 55,0 млрд куб. м. - на СПГ.
Основными поставщиками трубопроводного газа в Европу являются Россия (159,8 млрд куб. м), Норвегия (109,5 млрд куб. м) и Нидерланды (40,6 млрд куб. м). Сжиженный газ в значительных объемах экспортирует Катар (27,8 млрд куб. м), Алжир (13,1 млрд куб. м) и Нигерия (7,6 млрд куб. м).
Четвертое место по объему поставок СПГ занимает Норвегия (3,1 млрд куб. м), которая также поставляет газ в Африку и страны АТР в объеме 2,9 млрд куб. м.
В последние десять лет на европейском газовом рынке наблюдалось торможение спроса. Основными причинами стали процесс старения населения, рост энергоэффективности жилого фонда, крайне медленное восстановление промышленности после мирового экономического кризиса 2008-2009 гг., вялый рост спроса на электроэнергию, ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и др.
Как видно из данных рисунка 1, в 2005-2014 гг. спрос на голубое топливо в этом регионе снизился почти на 23%.
Рисунок 1 - Потребление газа в странах Европы в 2005-2014 гг., млрд
куб. м (не включая Россию и Турцию)
Источник: рассчитано автором по ВР Statistical Review of World Energy
June 2015. London, UK: June 2015. Режим доступа:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-
2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf.
Растущие цены на газ в сочетании с усилением зависимости Европы от
импорта привели к пересмотру роли газа в топливном балансе ЕС, который
рассматривался как наиболее чистый вид топлива, и переносу акцентов
энергетической политики на энергосбережение и ускоренное развитие ВИЭ.
4
За всю историю развития газового рынка в Европе прошедшее десятилетие стало первым, когда произошло последовательное сокращение потребления газа. По прогнозам, европейские страны в ближайшее десятилетие не смогут вернуться к уровню потребления 2005 года.
Россия на газовом рынке Европы
В 2009-2012 гг. значительно сократился экспорт российского газа в Европу.
ISO 160 140 120 100 SO 60 40 20 0
200G 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Рисунок 2 - Экспорт газа из России в Европу в 2006-2015 гг., млрд куб.
м
Источник: составлено по данным отчетов «Газпрома». Режим доступа: http://www.gazprom.ru7f/posts/95/166501/gazprom-annual-report-2015-ru.pdf; http: //www.gazprom. ru/about/marketing/europe/
Падение экспорта было обусловлено снижением объемов его потребления на фоне замедления темпов роста европейской экономики, а также такими долгосрочными внутренними факторами, как вытеснение природного газа углем в сфере электрогенерации, развитие энергосберегающих стандартов и технологий с целью снижения потребления всех видов энергоресурсов, поддержка проектов, связанных с использованием ВИЭ. Усилилась конкуренция со стороны внешних
поставщиков газа, в частности Катара, который значительно увеличил экспорт СПГ в Европу.
Однако доля группы «Газпром» в суммарном импорте газа Западной Европы возросла с 23 до 30%. Доходы от европейского экспорта, по данным компании, в 2010-2013 гг. выросли почти на 10% и достигли 61,3 млрд долл., при этом цена на газ к 2013 г. была снижена в среднем на 5,5% и составляла 380 долл./тыс. куб. м [4].
По данным МЭА, зимой 2014-2015 гг. российский экспорт в Европу находился на рекордно низком уровне, на 30-40% ниже среднего показателя за 2010-2014 гг., что видно по данным рисунка 2.
18 000
14 000
12 000 10000 8000 6000 4 000 2 000 г»
ооооооооооооооооооооооооооо
Рисунок 2 - Динамика экспорта природного газа из России в Европу в янв.2014-март. 2016 гг., по месяцам, млрд куб. м.
Источник: Администрация энергетической информации США. Gas Trade Flows in Europe. Режим доступа: https://www.eia.gov/
Во второй половине 2015 г. конъюнктура европейского газового рынка стала улучшаться. Спрос увеличился с 458,8 до 474,4 млрд куб. м или на 3,4% (не включая Украину) [1]. По данным МЭА, экспорт по трубопроводу «Северный поток» в Германию в июне-июле 2015 года увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Наибольший рост потребления наблюдается в Болгарии, Бельгии и Италии - более чем на 9%. При этом отмечается значительное увеличение запасов (до 1,834 млрд куб м с 1 апреля по 22 сентября 2015 г.), что является рекордным показателем за 2010-2015 гг.
В 2015 г. поставки «Газпрома» в Европу возросли на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. В результате доля российской компании на европейском рынке возросла с 30,2 до 31,0%, что является рекордным показателем за последние десять лет. Уточним, что общий объем экспорта газа из России составил 207,5 млрд куб. м или около 36,2% всего производства газа в стране [1]. Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 413 353 млн руб., или на 24% [5].
Крупнейшими покупателями российского газа стали Германия (45,3 млрд куб. м), Италия (24,4 млрд куб. м), Турция (27,0 млрд куб. м) и Великобритания (11,1 млрд куб. м). В 2015 г. в совокупности эти страны нарастили закупки газа из России на 80,4%[6].
Повышательная тенденция сохранилась и в текущем году. В январе-марте 2016 года экспорт вырос на 56% в основном за счет увеличения закупок по украинскому маршруту через Вельке-Капушаны в Словакию и по «Северному потоку» [7]. Как видно из рисунка 3, летом 2016 года объем поставок возрос до уровня второй половины 2013 г., предшествующего резкому падению экспорта с февраля 2014 года. По предварительным оценкам, в 2016 г. поставки российского газа в Европу могут возрасти более чем на 20%.
Основными факторами положительной динамики стали общий рост потребления газа в Европе, снижение цен на нефть и изменение структуры цен в долгосрочных контрактах «Газпрома».
Одной из основных тенденций развития газового рынка Европы является продолжающийся процесс либерализации, который сопровождается ростом краткосрочных сделок и изменением формулы контрактных цен в
направлении большей гибкости и соответствия текущему уровню рыночных цен.
£ППП
7ППП
■ Северный [ююк ■ Белке Капушаны
Рисунок 3 - Экспорт российского газа в Европу через пункт Вельке-Капушаны и «Северный поток».
Источник: Составлено автором по МЭА. Режим доступа: http: //www.iea. org/gtf/#
В 2009 г. все долгосрочные контракты поставщиков газа на рынок ЕС были пересмотрены, что привело к снижению фактических цен и росту продаж со спотовой индексацией по котировкам европейских хабов. По данным ИНЭИ РАН, в 2014 г. цены «Газпрома» снизились примерно на 25% от первоначальных цен долгосрочных контрактов [8].
По оценкам МЭА, в 2015 г. около трети российского газа поставлялось в Европу по индексам спот и гибридным ценам (т.е. одновременно с нефтяной привязкой и привязкой к ценам хабов) против 16% объемов экспорта в 2009-2010 гг. Для сравнения, в 2015 г. около 80% норвежского экспорта природного газа в Европу продавалось по ценам европейских хабов [9].
Тенденция либерализации цен наблюдается и на глобальном рынке СПГ, где в 2014 г. около 30% продаж осуществлялось по краткосрочным контрактам (сроком менее двух лет) или на основе цен спот [10].
Снижение цен на российский газ было связано не только с изменением структуры цены, но и снижением мировых цен на нефть.
Большая часть природного газа на европейском рынке закупается на
основе долгосрочных контрактов с привязкой к ценам на сырую нефть или
нефтепродукты. Как видно из данных рисунка 4, резкое падение цен на нефть
более - чем на 50% со второй половины 2014 г. - привело к снижению, хотя
и менее значительному по сравнению с ценами на нефть, газовых цен.
20,00 18,ОО 16., ОО 14., СЮ 12., СЮ Ю,СЮ 8,СЮ б,СЮ 4, СЮ 2, СЮ О,СЮ
Ш Г—- ОО СГ*. О I ГО [_0 Ш ОО СГ1 СЗ Г-^1 ГО ^Г"
С| С. СП С. СЭ СЭ О СЭ СЭ О СЭ СЭ СЭ СЭ I I
г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1 г-^1
♦ цены на газ на грамице Германии Ж индекс на газ МВР А цены на неф!ь СОСР, сиф
Рисунок 4 - Динамика цен на газ и нефть, 1996-2015 гг., долл. за млн
БТЕ
Источник: составлено автором по ВР Statistical Review of World Energy June 2016 . London, UK: June 2016.
Режим доступа: http: //www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.
Одной из значительных тенденций в развитии газового рынка Европы стало обострение конкуренции за счет роста экспорта как традиционных, так и новых поставщиков газа.
Норвегия на европейском рынке газа
Основным конкурентом России на европейском рынке трубопроводного газа является Норвегия. Руководство «Газпрома» полагает, что при текущем уровне цен ни один из европейских поставщиков не в состоянии нарастить объемы поставок до такого уровня, чтобы захватить существенную долю российского сегмента рынка.
Вместе с тем недавние заявления представителей Министерства нефти и энергетики Норвегии свидетельствуют о том, что она планирует значительно увеличить экспорт трубопроводного газа на европейские рынки, потеснив «Газпром» [11].
По крайней мере, три ключевых фактора, а именно развитие ресурсной базы Норвегии, стратегические ориентиры ЕС на развитие СПГ-торговли и регуляторные ограничения на уровне отдельных стран и ЕС способны значительно укрепить позиции Норвегии на европейском газовом рынке и ослабить конкурентоспособность «Газпрома».
Уточним, что в 2015 г. доказанные запасы природного газа в Норвегии составляли 1, 9 трлн куб. м или 1% мировых запасов против 32,3 трлн куб. м (17,3%) в России. Кратность норвежских запасов составляет около 16 лет, 80% добычи сконцентрировано на трех месторождениях. Единственным крупнейшим центром газодобычи является шельфовое месторождение Тролль (Troll) с извлекаемыми запасами в 1,3 трлн куб. м. Также добыча ведется на месторождениях Ормен Ланге (Ormen Lange), Асгард (Äsgard) и Квитебьерн (Kvitebj0rn).
Несмотря на быстрое сокращение доказанных запасов газа - с 2,5 до 1,9 трлн куб. м в 2003-2015 гг. - Норвегия постоянно увеличивала добычу (см. рисунок 5).
По данным ВР, в 2004-2015 гг. производство газа в Норвегии увеличилось с 79,2 до 117,2 млрд куб. м, а экспорт газа, включая СПГ - с 79,2
до 115,5 млрд куб. м [1]. В результате, доля Норвегии на европейском рынке газа возросла с 21,7% до 25,3%.
Примечательно, что в течение двенадцати месяцев с августа 2014 г. Норвегия впервые поставила больше газа, чем нефти и ее доходы от экспорта газа превысили доходы от нефти (28,5 млрд долл. против 26,6 млрд долл.), что объясняется длительным падением мировых цен на нефть и повышательной динамикой добычи газа [12].
120,0 ■ lili
100,0 .■ill
Вшм "щ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Рисунок 5 - Добыча природного газа в Нидерландах и Норвегии, 20042015 гг., млрд куб. м в год
Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2016. London, UK: June 2016.
Режим доступа: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.
Уточним, что Норвегия экспортирует в Европу не только трубопроводный газ, но и СПГ (3,1 млрд куб. м). Покупателями норвежского трубопроводного газа в Европе являются крупные экономики Европы -Германия, Франция, Бельгия и Великобритания. Большая часть сжиженного газа импортируется Испанией (0,7 млрд куб. м).
Правительство Норвегии совместно с крупнейшей компанией Statoil планирует вложить значительные средства в разработку новых месторождений в Баренцевом море, увеличить добычу газа на месторождении Тролль (Troll) и расширить газотранспортную сеть в направлении Европы.
В конце текущего и следующего года планируется начать разработку двух новых залежей - на месторождении Мартин Линге (Martin Linge) в норвежском секторе Северного моря (извлекаемые запасы от 2 до 11 млрд куб. м) и месторождения Ааста Ханстен (Aasta Hansteen) в Норвежском море, к северу от Северного полярного круга с объемом извлекаемого газа не менее 47 млрд куб. м газа.
Инвестиции в разработку залежей Мартин Линге составили свыше 3,2 млрд долл. Оператором и основным акционером проекта стала Total (51%), партнерами - Petoro (30%) и Statoil (19%)[13]. Предполагается также строительство подводного трубопровода протяженностью в 300 миль для поставки газа на завод Nyhamna, главным акционером и оператором которого является Statoil.
Увеличению экспорта СПГ могут способствовать регуляторные ограничения и стимулы, действующие в рамках ЕС. Уточним, что одной из стратегических целей ЕС является диверсификация поставщиков газа, в том числе за счет увеличения доли импорта СПГ. Так, в течение десяти лет планируется нарастить мощности действующих регазификационных терминалов в Европе с 208 до 225 млрд куб. м. и после 2025 г., возможно, их удвоить (см. рисунок 6).
Рисунок 6 - Европа: Мощности регазификационных терминалов в Европе (млрд куб. м в год)
Источник: GLE Investment Database. April 2015
В 2015-2016 гг. проводилось широкое обсуждение новой стратегии ЕС по развитию торговли сжиженным газом в различных структурах ЕС, включая Социально-экономический комитет (European Economic and Social committee EESC), Совете европейских экономических регуляторов (Council of European Energy Regulators, CEER) и Европарламент (European Parliament).
В докладе «Стратегия ЕС в отношении СПГ и газохранилищ»,
одобренном Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге 25 октября
2016 г., выделяются три ключевых цели новой стратегии: диверсификация
поставок газа, позволяющая, продемонстрировать солидарность со странами,
ЕС, которые почти на сто процентов зависят от одного поставщика;
завершение строительства газовой инфраструктуры для обеспечения
максимального использования существующих терминалов СПГ и
газохранилищ и гармонизация правил, процедур и тарифной структуры
европейского газового рынка. Депутаты отмечают, что расширение
13
мощности газопровода «Северный поток» может оказать негативное влияние на энергетическую безопасность, диверсификацию источников поставок и солидарность между странами-членами ЕС [14, 15, 16,17].
Стратегия нацелена на повышение доступности терминалов сжиженного природного газа для того, чтобы компенсировать закрытие газовых маршрутов, проходящих по территории Украины в направлении стран Центральной и Восточной Европы, где зависимость от российского газа особенно высока. В настоящее время во всех странах имеются терминалы по приему СПГ, однако мощности распределены неравномерно. В ожидании расширения импорта СПГ мощности терминалов расширяются.
Внимание обращено на страны Балтии, где зависимость от российского газа велика. Построены новые терминалы в Литве и Польше, что, как предполагается, снизит зависимость этих стран от экспорта «Газпрома». Проблема снабжения газом Украины должна быть решена за счет импорта СПГ из США.
Мероприятия в рамках новой стратегии должны решить проблему неэффективного использования существующих мощностей СПГ терминалов, за счет развития регионального сотрудничества и строительства необходимых интерконнекторов, а также путем устранения «внутренних узких мест» («internal bottlenecks»). Строительство новых терминалов должно иметь статус проектов общего интереса (PCI, Projects of Common Interest). Коэффициент загрузки действующих терминалов значительно различается по странам и его средний показатель крайне низок - около 25%.
В рамках новой Энергетической стратегии ЕС и концепции Энергетического союза, разработанной в 2014-2015 гг., Норвегия рассматривается как стратегический партнер Евросоюза наряду с Алжиром, Турцией, Азербайджаном, США, Украиной и другими поставщиками газа на
рынок стран Союза1. Стратегия ЕС на интеграцию Норвегии в свою энергетическую политику будет продолжена [18].
ЕС положительно оценивает роль Норвегии как поставщика СПГ в Литву, пытающейся сократить зависимость от поставок российского газа. В 2015 г. эта страна продала в Литву около 0,4 млрд куб. м СПГ, используя плавучий терминал «Независимость», который арендует Литва, и по соглашению должна увеличить экспорт в три раза [19].
Пример Литвы демонстрирует противоречивое влияние стратегии ЕС, нацеленной на диверсификацию источников газоснабжения в странах Балтии. В настоящее время в Литве действует закон, обязывающий крупных покупателей газа закупать 25% СПГ. Однако в условиях низкого уровня цен с учетом арендной платы и расходов на портовую инфраструктуру цена норвежского СПГ почти в два раза превышает цену российского трубопроводного газа (более 400 долл. против 280 долл. за тыс. куб. м), что значительно удорожает расходы предприятий на закупку сырья и снижает конкурентоспособность производимой продукции [19].
Изменение действующих ограничений в области производства газа в Норвегии и Нидерландов оказывают положительное влияние на развитие норвежского экспорта. Нидерланды законодательно ограничивают добычу газа с 2014 г. в связи с произошедшим землетрясением в северной провинции и усилением сейсмической активности в регионе. В 2014-2015 гг. его производство снизилось на 38% и составляет всего 43 млрд куб. м, что является самым низким показателем с 1972 года. В сентябре 2016 г. Парламентом Нидерландов были введены новые ограничения на добычу в течение ближайших пяти лет на уровне 24 млрд куб м в год. В то же время с октября 2016 года правительство Норвегии ослабило собственные ограничения на добычу и разрешило нарастить производство газа в стране на 10% [20].
1 Прим. Россия не названа в числе стратегических партнеров.
15
Таким образом, действующая система регуляторных стимулов и ограничений как внешних, так и внутренних, в целом создает благоприятные условия для развития экспорта норвежского газа, что нельзя сказать об ограничениях в отношении России.
Экспорт российского газа на рынок стран ЕС законодательно ограничивается регламентами Третьего энергетического пакета (ТЭП) [21], в частности, требованием доступа третьих лиц к газотранспортной системе, что приводит к неполной загрузки российским газом мощностей на территории ЕС. Согласно статье 36 Газовой директивы ЕС, объекты новой крупной газотранспортной инфраструктуры - трансграничные газопроводы, терминалы СПГ и ПХГ - при определенных условиях в целях привлечения инвестиций могут претендовать на временное освобождение (exemption) от применения к ним требований имущественно-правового разъединения, доступа третьих лиц и регулирования тарифов [22].
В частности, это касается газопровода OPAL, связывающего «Северный поток» с газотранспортной системой Чехии, включенный в список газовых проектов, временно выведенных из-под ограничения о предоставлении свободного доступа третьих сторон.
В 2009 г. газопроводу OPAL немецким регулятором Bundesnetzagentur было предоставлено освобождение, позволяющее компании-оператору OPAL Gastransport полностью использовать мощности сроком на 22 года [23]. Однако Еврокомиссия заблокировала это решение. Последнее предложение об изменении режима функционирования газопровода, вынесенное немецким регулятором на утверждение ЕК в мае 2016 года, было удовлетворено. В 2017 г. «Газпром» получил возможность увеличить прокачку газа на 10 млрд куб. м и сможет использовать мощности газопровода на 80-90%.
Эксперты полагают, что газовый монополист объективно не сможет
реализовать это право, не уменьшив экспорт по маршруту «Ямал-Европа»,
что затронет интересы Польши. Согласно регламентам ТЭП, временное
снятие ограничений не должно причинять вреда смежным газотранспортным
16
системам, поэтому вполне ожидаемо, что сокращение российского транзита приведет к подаче иска от польского оператора [24].
Негативное влияние на развитие ресурсной базы «Газпрома», в частности, разработку шельфовых месторождений, могут оказать санкции ЕС и США, принятые в 2014 г. и расширенные в сентябре - ноябре 2016 года. Российский эксперт Е.А. Телегина полагает, что данные санкции способны привести к замедлению инновационного развития российского нефтегазовой отрасли в целом за счет снижения коэффициента извлечения запасов, снижении темпов роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью (синтетического топлива, продукции нефтегазохимии и др.), а также внедрения энергоэффективных технологий [25].
Выводы
Проведенный анализ свидетельствует о том, что развитие ресурсного потенциала газодобычи в Норвегии и государственное регулирование, действующее на уровне отдельных европейских стран и в целом Европейского Союза, смогут усилить позиции Норвегии на европейском газовом рынке в среднесрочной перспективе. Вместе с тем следует учитывать целый ряд других факторов, которые ослабляют конкурентоспособность традиционных экспортеров трубопроводного газа.
Так, в условиях либерализации европейского рынка газа и сближения цен на различных сегментах рынка увеличение норвежского экспорта наталкивается на ограничения, связанные с сокращением доходности компании. В 2015 г. чистая прибыль Statoil снизилась с 1 до 0,436 млрд долл., что привело к замораживанию действующих проектов [26].
В настоящее время норвежский газ замещает падающий экспорт Нидерландов (см. рисунок 5). Однако Норвегия может повторить судьбу этой страны, которая за более чем пятидесятилетний период добычи газа истощила свои запасы и в 2005-2015 гг. сократила производство газа на 25
млрд куб. м, при том, что голландское месторождение Гронинген (запасы оцениваются в 3 трлн куб. м.) остается крупнейшим в Европе.
Россия, безусловно, имеет финансовые возможности вести ценовую войну и в среднесрочной перспективе удерживать свои позиции на европейском рынке газа. Однако, как показал анализ применения регуляторных ограничений и новых инициатив ЕС, стратегия Союза, как и раньше, нацелена на ограничение роли российского газа на европейском рынке.
По прогнозам экспертов Администрации энергетической информации США, трубопроводный экспорт из России будет увеличиваться в среднем на 3,7% в год и практически утроится к 2040 году [10]. В среднесрочной перспективе конкурентами Норвегии и России могут стать США, Иран, Ирак и другие экспортеры СПГ, что порождает пессимистические прогнозы о возможности полного ухода России не только с европейского, но и всех других сегментов газового рынка [27].
В более длительной перспективе вовлечение в хозяйственный оборот новых видов топлив, включая нетрадиционные виды газообразных углеводородов, а также нового поколения энергетических источников -сверхмощных термоядерных и космических солнечных электростанций -изменит не только расстановку сил на европейском газовом рынке, но и всю конфигурацию мировой энергетики.
Список литературы
1. BP Statistical Review of World Energy June 2016. London, UK: June 2016.
Режим доступа: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-
2016-full-report.pdf.
2. BP Statistical Review of World Energy June 2006. London, UK: June 2006.
Режим доступа: http://www.rrojasdatabank.info/bpstats2006.pdf
3. IHS Strategic Report, "Global Gas in 2016, The tipping of the scales" (February 2016). Режим доступа: http://www.ihs.com
4. Официальный сайт «Газпрома». Режим доступа: http: //www.gazprom. ru/about/marketing/europe/
5. Отчет Газпрома за 4 квартал 2015 г. Режим доступа: http://www.gazprom. ru/f/posts/95/166501/gazprom-annual-report-2015-ru.pdf
6. РБК. Режим доступа: http://www.rbc.ru/business/25/04/2016/571a2c549a79477260eb0ffa
7. Russian and Norwegian natural gas pipeline exports to Europe at high levels amid lowest prices since 2004. Режим доступа: http: //www.eia. gov/naturalgas/weekly/archivenew_ngwu/2016/07_14/ index.cfm
8. Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды / Под ред. В.А. Кулагина, Т.А. Митровой. - М.: НИУ ВШЭ-ИНЭИ РАН, 2015. - с. 41.
9. Администрация энергетической информации США. Режим доступа: http: //www.eia. gov/naturalgas/weekly/archivenew_ngwu/2016/07_14/index. cfm
10.International Energy Outlook 2016 (IEO2016). Режим доступа: http: //www.eia. gov/forecasts/ieo/nat_gas .cfm
11.Европейские надежды на норвежские нефть и газ. Режим доступа: http://politikus.ru/events/38736-evropeyskie-nadezhdy-na-norvezhskie-neft-i-gaz.html
12. Информационный портал Neftegaz.ru Режим доступа: http://neftegaz.ru/news/view/141571 -Eksport-norvezhskogo-gaza-prevzoshel-eksport-nefti-vpervye-v-istorii-Norvegii
13. Информационный портал Neftegaz.ru Режим доступа:
http://neftegaz.ru/news/view/154654-Prodavat-ne-peredumali-Total-
obnaruzhila-novuyu-zalezh-uglevodorodov-na-mestorozhdenii-Martin-
19
Linge-v-Severnom-more http://neftegaz.ru/tech_library/view/4399-Aasta-Hansten
14.Gas: use EU storage capacity efficiently and forge trade partnerships, urge MEPs. Режим доступа: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161020IPR47881/gas-use-eu-storage-capacity-efficiently-and-forge-trade-partnerships-urge-meps;
15.EESC opinion: EU Strategy for liquefied natural gas and gas storage. Режим доступа: http: //www.eesc.europa.eu/?i=portal .en. ten-opinions .39038
16.CEER response to the European Commission's strategy for liquefied natural gas and gas storage May 2016. Режим доступа: http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER HOME/EER PUBLICATIONS/ CEER PAPERS/Gas/2016/C16-GWG-129-
04 EC%20strategy%20for%20LNG-Storage Response.pdf
17.Eurogas Response to DG ENERGY Consultation on an EU strategy for liquefied natural gas and gas storage. Режим доступа: http://www.eurogas.org/uploads/media/15CR353 -
Eurogas Response to DG ENERGY Consultation on an EU strategy f or_liquefied_natural_gas_and_gas_storage.pdf
18. Сорокин В.П. Энергетический союз ЕС: регуляторные аспекты//Экологический вестник России - №6 - 2015. - С.12.
19. Норвегия вытеснила Газпром из Литвы пока только на словах. Режим доступа: http://vz.ru/economy/2016/2/9/793142.html
20. Ведомости 27.06.2016
21.Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC. Official journal of the European Union 14.08.2009. Режим доступа: http: //eur-lex.europa.eu
22.European Commission decision of 24 August 2012 on amending Annex I to
Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the
Council on conditions for access to the natural gas transmission networks,
20
28/08/2012. Режим доступа: http://public.id/www__entsog_eu--public--
uploads--fíles--publications--CMP--2012--CMP%20annex%20final_pdf.html
23.Мельникова С.И., Геллер Е.И., Митрова Т.А., Кулагин В.А. / Газовый рынок ЕС: эпоха реформ// ИНЭИ РАН-НИУ ВШЭ, Москва, 2016. Режим доступа: https://www.eriras.ru/files/gazovyy_rynok_es_-_epokha_reform.pdf
24.М. Корчемкин. Нужен ли Газпрому полный доступ к OPAL? Режим доступа: http://www.forbes.ru/mneniya/332603-nuzhen-li-gazpromu-polnyi-dostup-k-opal
25. Телегина Е.А. Новое измерение глобальной энергетической безопасности// Мировая экономика и международные отношения. -Т.59. - № 11.- С.14.
26.Норвегии нечем вытеснить из Европы Газпром. Режим доступа: http://interpolit.ru/blog/norvegii_nechem_vytesnit_iz_evropy_gazprom/201 6-04-06-6792
27.Хайтун А.Д.. Новые реалии европейского рынка// Современная Европа. №1. - 2016. - С. 105.
