CC BY
193
Управление инновациями
Николаева Л.П.
Коммерциализация интеллектуальной собственности инновационной компании как фактор экономического развития
В настоящее время экономическое развитие государства определяется прежде всего интенсивностью и масштабностью инновационной деятельности и модернизацией производственных мощностей. Как показала практика преуспевших в этом стран, главенствующую роль в инновационном процессе занимают как крупные транснациональные корпорации, способные инвестировать значительные средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и международную инновационную деятельность, так и малые и средние предприятия, обеспечивающие масштабность инновационного развития страны15. Малые и средние инновационные компании обеспечивают высокую скорость инновационного процесса и выступают ядром коммерциализации НИОКР вузов и научно-исследовательских центров. При этом важна не только ориентация частных компаний на создание и коммерциализацию интеллектуальной собственности (ИС)16, но и эффективность их взаимодействия с государством и промышленным сектором. Средой данного взаимодействия, а также технологического обмена17, коммерческих и некоммерческих операций с ИС служит рынок интеллектуальной собственности. В условиях жесточайшей конкуренции на рынках ИС не каждый результат интеллектуальной деятельности (РИД) становится объектом успешной коммерческой сделки. Спрос имеется только на самые эффективные передовые объекты промышленной собственности, комплексно охраняемые законодательством соответствующих государств. Стратегия охраны ИС, как правило, основывается на выборе одного из трех способов: получение охранного документа (патента, свидетельства), охрана в режиме
15 Интеллектуальная собственность и малые и средние предприятия.
иЯЬ: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/ru/documents/docs/brochure.pdf.
16 Под интеллектуальной собственностью подразумевается совокупность охраняемых государством исключительных прав, а в установленных законом случаях — личных неимущественных прав и иных прав (право следования, право доступа и другие), принадлежащих физическому или юридическому лицу, на объективно выраженные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ, услуг.
17Карпова Н.Н. Интеллектуальная собственность в системе мировых хозяйственных связей. Диссертация... доктора экономических наук. М., 2002. С. 96. В данном случае под технологиями понимается систематизированная совокупность знаний, с помощью которых патентные права, научные знания, результаты исследований и разработок применяются в производстве товаров и услуг.
ноу-хау или защитная публикация18. Самой надежной формой охраны РИД считается патент19, дающий правообладателю монопольное право распоряжаться ИС, запрещая это делать кому-либо еще. Однако право распоряжаться интеллектуальной собственностью возникает только на тех территориях и на тот срок, которые предусмотрены выданным патентом. В настоящее время чаще всего ключевую технологию охраняет целый пакет патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и ноу-хау. В любом случае каждый вид охраны ИС так же, как и его коммерциализация, сопровождается высокими трансакционными издержками, связанными, по мнению М. М. Прониной, с необходимостью спецификации прав собственности20. В этом случае трансакционные издержки включают себя затраты на предварительный анализ технического уровня и патентной «чистоты»21 коммерчески перспективных объектов интеллектуальной собственности (ОИС), оценки их стоимости и объема исключительных прав. Если для крупных компаний коммерциализация объектов ИС без предварительного технологического и коммерческого анализа могут обойтись издержками неудовлетворительной экономической или технологической отдачи, или же выплатой компенсаций в связи с нарушением прав третьих лиц, то для малых и средних предприятий (МСП), как правило, это провал всего бизнеса. Поэтому проработка стратегии охраны и коммерциализации крайне важна для таких компаний.
Существуют несколько основных способов коммерциализации ИС:
- заключение лицензионного соглашения (в том числе проведение перекрестного лицензирования),
- продажа по договору отчуждения исключительных прав,
- внедрение на собственном предприятии,
- заключение договора коммерческой концессии,
- внесение прав на ИС в уставной капитал создаваемой организации,
18 Изобретая будущее: Введение в тему «Патенты для малых и средних компаний». С. 9. иКЬ: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ru/sme/917/wipo_pub_917.pdf (23.02.2013).
19 Патент РФ — это охранный документ, выдаваемый Патентным ведомством России, удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на изобретение, промышленный образец, полезную модель и селекционное достижение. На товарный знак, программы для электронно-вычислительных машин (ПрЭВМ) и другие объекты авторского и смежного права выдается свидетельство о регистрации в Патентном ведомстве РФ.
20 Пронина М.М. Специфика трансакционных издержек на рынке интеллектуальной собственности в России // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2007. № 2. С. 160-164.
21 Патентная «чистота» — свойство объекта интеллектуальной собственности не нарушать чужих исключительных прав. В широком смысле понятие «патентной «чистоты» подразумевает отказ от нарушения не только прав, охраняемых патентами, но и прав на средства индивидуализации.
- использование прав на ИС в качестве объекта залога22.
В Таблице 1 представлены сравнительные характеристики вышеуказанных способов коммерциализации ИС.
Таблица 1. Сравнительные характеристики способов коммерциализации ИС
Способ коммерциализа ции Плюсы Минусы
Лицензирование (в том числе перекрестное лицензирование) Предотвращение несанкционированного использования ИС, получение прибыли (в виде роялти или паушальных платежей) в случае нехватки ресурсов для самостоятельного внедрения, а учитывая ограниченность передаваемых прав, территории и срока действия, возможно многократное заключение лицензионных сделок. При перекрестном лицензировании — получение права на использование передовых РИД23 без затрат на их разработку. Не затратный способ выхода на новые рынки и установления новых дистрибьюторских каналов24. В случае неверных прогнозов прибыль от лицензирования может оказаться значительно ниже прибыли от других способов коммерциализации25. Раскрытие всей ключевой технологической информации лицензиату может привести к тому, что лицензиат станет серьезным конкурентом или источником утечки конфиденциальной информации конкурентам.
Уступка исключительных прав Единовременное получение всей суммы от продажи ИС. Для покупателя правообладание ОИС без предшествующих затрат на их разработку. Однократность и необратимость сделки. Сложность оценки стоимости РИД . Для покупателя: сложность четкого определения объемов прав ИС и гарантии патентной «чистоты» объекта ИС.
Производственно е внедрение Монопольное производство и сбыт товаров и услуг, основанных на ИС, могут обеспечить получение сверхприбылей. Требуется время и значительные инвестиции. Высокие риски провала в связи с быстрым устареванием технологий и сложностью коммерческой оценки в сфере ИС.
Заключение договора коммерческой концессии Не затратный способ выхода на новые рынки и установления новых дистрибьюторских каналов26, развитие бренда компании с сохранением полного контроля над деятельностью пользователя концессии. Для пользователя концессии снижение риска коммерческой неудачи и комплексная поддержка в развитии бизнеса и использование деловой репутации правообладателя. Обязательна регистрация, сложность четкого определения объемов прав ИС, риск раскрытия конфиденциальной информации, ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю концессии27.
22 Введение в интеллектуальную собственност. Видео LeamlP. URL: http://leamip.ru/video/vvedenie-v-is/
(10.12.2011).
23 Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Экономика интеллектуальной собственности: учебник для вузов. М., 2011. С. 75.
24 Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements. A Training Manual. WIPO and ITC, 2005. P. 19. URL: http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf (15.11.2012).
25 Ibid. P. 20. http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf (15.11.2012).
26 Ibid. P. 19. http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf (15.11.2012).
27 Кальчевская Е. Коммерческая концессия: особенности договора, преимущества и недостатки. URL: http://patentright.ru/docs/D83FEFF2E64D8AC5C32574420009A6C7.html (22.03.2013).
Внесение прав на ИС в уставной капитал создаваемой организации В особенности в таких областях, как машиностроение, энергетика, легкая промышленность, зарубежные фирмы часто практикуют внесение в уставной капитал стоимости своих интеллектуальных прав с целью получения контрольных пакетов акций в совместных предприятиях28. В случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке. Законодательная коллизия: внесение права пользования ОИС возможно на основании лицензионного договора или отчуждения прав, которые также подлежат обязательной регистрации, но до момента регистрации общество не может выступать стороной в таких договорах, поэтому предлагается выполнение ряда определенных условий, предусмотренных законодательством29.
Использование прав на ИС в качестве объекта залога Возможность получить кредит и другие сделки под залог исключительных прав. Из-за рисков аннулирования прав по требованию третьих лиц (например, если впоследствии выяснится, что товарный знак зарегистрирован с нарушениями) кредиторы предъявляют высокие требования к ОИС: ограниченность ОИС, способных выступать в качестве предмета залога, гос. регистрация договора залога, имущественный характер, сложности денежной оценки, подтверждение «товарности», то есть передаваемости ОИС30.
Для принятия решения о способе коммерциализации интеллектуальной собственности в компании необходимо провести анализ каждого из возможных путей извлечения экономических выгод. Такую процедуру принято называть «дью дилиженс»31 (от англ. due diligence — надлежащее прилежание), которое включает в себя:
1. Определение целей и задач коммерциализации и согласование с бизнес-стратегией компании.
2. Технологический аудит. Специалисты в области инновационного менеджмента выделяют 3 этапа технологического аудита32:
2.1. Обзор используемых организацией технологий и определение ключевой технологии компании (если их несколько — приоритезация имеющихся объектов ИС
28 Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Указ. соч. С. 26.
29 Александров Е.Б. Внесение исключительных прав в уставный капитал // Патенты и лицензии. 2005. № 11. С. 46.
30 Рузакова О. Договор залога исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 2.
иЯЬ: http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=82 (22.03.2013).
31 Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О.П. Молчановой. М., 2001. С. 51.
32 Там же. С. 9.
по степени их вклада в конкурентное преимущество компании, оценка их позиции в отношении их применения);
2.2. Технологический бэнчмаркинг, то есть выявление и анализ технологических эталонов в соответствующих областях;
2.3. Анализ портфеля технологий организации, то есть сопоставление используемых в организации технологий с выявленными эталонами.
3. Оценка коммерческого потенциала. На данном этапе компания выделяет для себя потенциальные сегменты рынка и рыночные ниши, источники ресурсов и финансирования, определяет номенклатуру товаров и услуг, моделирует схемы организации производства и сбыта, а также производит прогнозный расчет совокупных расходов и доходов коммерциализации33.
4. Обеспечение охраны и правильности оформления авторства и
правообладания исключительных прав на объекты ИС. Компания должна обеспечить
надлежащую комплексную охрану ключевых объектов ИС, соблюсти все требования по их оформлению в качестве нематериальных активов компании (наличие договоров о неразглашении конфиденциальной информации, о распределении прав собственников и авторов РИД; получение патентов и свидетельств на товарный знак; оформление документации ноу-хау; регистрация договоров; бухгалтерский учет ИС и т. д.). В связи с требованием раскрытия сущности РИД при патентовании, многие компании стараются получить патент с более широкой формулой изобретения и завуалированным техническим описанием, чтобы скрыть ключевую информацию от конкурентов, или охранять ее в форме коммерческой тайны (ноу-хау). Несмотря на существование различных способов охраны интеллектуальной собственности, они часто
комбинируются друг с другом. Эффективность охраны ИС можно выразить как
сочетание принципов комплексности и своевременности.
Принцип комплексности заключается, с одной стороны, в обеспечении охраны нематериальных активов компании (товарный знак, технологии, ноу-хау, ПрЭВМ), и с другой стороны, в комбинации нескольких способов охраны в отношении ключевых объектов ИС. Так, в режиме коммерческой тайны можно сохранить информацию, касающуюся способов применения РИД, а с помощью патента — защитить саму сущность технического устройства. Также примером комплексной охраны является
33 Леонтьев Б.Б. Эффективное использование интеллектуальных активов предприятиями малого и среднего бизнеса при формировании бизнес-стратегии. Доклад на совместном семинаре Торговопромышленной палаты РФ и Всероссийской организации интеллектуальной собственности, посвященном вопросам интеллектуальной собственности. Москва, 24-28 октября 2011 г.
получение сразу нескольких патентов на различные технические элементы одной технологии34.
Принцип своевременности, как правило, связывают с необходимостью подачи патентной заявки как можно раньше для закрепления за первым заявителем приоритетной даты, то есть правообладание признается по принципу «первый, кто подал заявку» (в США, Австралии и некоторых других странах действует принцип «первый кто изобрел»). Однако этого принципа лучше придерживаться в отраслях с высоким риском перехвата исключительных прав другим лицом, так как при неоправданно поспешной подаче заявки с недоработанной технологией внесение существенных изменений в формулу изобретения в процессе экспертизы заявки будет крайне затруднительно или невозможно с сохранением приоритетной даты подачи заявки.
На сегодняшний день одним из самых распространенных видов коммерциализации на рынке ИС является лицензирование35. По оценке Всероссийской организации интеллектуальной собственности, объемы доходов от лицензионных платежей на мировом лицензионном рынке в 2009 году составили около 180 млрд долл., тогда как в 1990 году составляли 27 млрд долл., а в 1970 — 2,8 млрд долл.36 По данным отчетности Всемирной Торговой Организации на 2006 год, объемы лицензионных платежей на международном рынке США составляли 65 млрд долл., Японии — 30 млрд долл.37, у ведущих 15 европейских стран общая сумма составляла 175 млрд долл.38 И это объясняется не только тем, что организациям, в особенности малым и средним предприятиям, часто не хватает ресурсов для производственного внедрения РИД, но и выгодами перекрестного лицензирования и высоким рыночным спросом на лицензирование передовых технологий. По результатам исследования на период до 2004 года Научно-исследовательского конъюнктурного института, каждый вложенный доллар в покупку лицензии на международном рынке ИС был эквивалентен (без учета временных затрат) денежным расходам на проведение собственных НИОКР: в Японии — 16 долл., в США — 6,2 долл., во Франции — 5,4 долл., в Англии — 3,1 долл. По мнению Ю.П. Конова и Л.П. Гончаренко, чем сильнее страна вовлечена в
34 Фишбек Й. Патентование изобретений и полезных моделей на территории Евросоюза. Доклад в Научном парке МГУ, 27 сентября 2012.
35 Никитенко С. М. Рынок интеллектуальной собственности в международном технологическом обмене // Вестник КемГУ 2009. № 4. С. 124.
36 WIPO Report Shows Growing Demand for IP Changes Face of Innovation. URL: http://wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0027.html.
37 World Trade Report. 2006. P. 23
38 Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках). М., 2004. С .59.
глобальные производственные процессы, тем интенсивнее потоки лицензионных платежей39. Например, около 40% доходов от управления интеллектуальной собственностью компания IBM получает в виде роялти по заключенным лицензионным соглашениям, что составляет 514 млн долл. в год40. Причем это лишь одна из трех категорий доходов от управления интеллектуальной собственностью, включающая в себя доходы от лицензирования товарных знаков, ноу-хау, обучение, доступ в лаборатории IBM. Вторую по величине прибыль компания получает от технического обслуживания и консультационного сопровождения лицензируемых продуктов — 501 млн долл. в год. Консультирование и техническое сопровождение использования лицензируемых технологий не только приносит прибыль лицензиару, но и предотвращает случаи неправильной эксплуатации и повышает эффективность использования технологий лицензиатом. И третьим источником их доходов в размере 138 млн долл. в год составляют продажи их интеллектуальной собственности по договорам отчуждения интеллектуальных прав и от перекрестного лицензирования патентов41. Как мы видим суммы ошеломительные — более 1 млрд долл. в год от управления интеллектуальной собственностью.
Стоит отметить, что управление интеллектуальной собственностью — это не только получение прибылей от коммерциализации ИС, но и значительные расходы на обеспечение охраны ИС. Так, несомненным лидером по патентной активности является вышеуказанная компания IBM, зарегистрировавшая в США только в 2011 году 6180 патентов как в профильной области компьютерных технологий и электроники, так и в области розничной торговли, банковской деятельности, транспорта и других. На втором месте стоит компания Samsung, запатентовавшая в 2011 году 4894 разработок, и на третьем месте Canon — 2821 патентов. Ниже приведен наглядный график количества патентов, полученных в США ведущими международными компаниями.
Однако даже малые и средние предприятия, обладающие лишь одним патентом, при комплексном подходе к управлению своими нематериальными активами способны извлекать из интеллектуальной собственности немалую прибыль. Приведем пример успеха хорватской компании «Плива», чья небольшая группа исследователей в 1980 году разработала полусинтетический антибиотик азитромицин. В 1981 году
39 Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Экономика интеллектуальной собственности: учебник для вузов. М., 2011. С. 156.
40 Официальный сайт 1ВМ. иКЬ: http://www.ibm.com/ibm/licensing/ (17.09.2012).
41 Информационный портал об инновациях. иКЬ: http://triplehelixinnovation.com/what-umversities-can-leam-from-ibms-ip-licensing-strategies/1998 (17.09.2012).
компанией был получен патент, а в 1986 году «Плива» и фармацевтическая корпорация «Пфайзер» подписали исключительное лицензионное соглашение, которое дало «Пфайзер» права на продажу азитромицина под лекарственным названием «Зитромакс» в странах Западной Европы и США42. Вскоре объем продаж препарата «Зитромакс» превысил 1 млрд долл. США, что принесло небольшой компании «Плива» огромные доходы и помогло быстро расширить свою деятельность в Хорватии, Польше и России43.
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Российский рынок лицензий, несмотря на значительное отставание от объемов коммерческих операций с ИС в развитых странах, в последние годы характеризуется положительной динамикой. По сравнению с 2010 годом количество заявлений о регистрации лицензионных договоров и указанных в них патентов увеличилось: по
42 Азитромицин // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1 %80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD (25.01.2013).
43 Идрис К. Интеллектуальная собственность мощный инструмент экономического роста. C. 13. URL: http://www.wipo.int/freepublications/ru/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf (24.01.2013).
44 IBM Breaks U.S. Patent Record; Tops Patent List for 19th Consecutive Year. URL: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/36463.wss (17.09.2012).
График 1. Компании-лидеры по количеству полученных патентов в 2011 году (США)44
2821
2559 2483
2311 2286
1533 1514 1465
ши
^ ^
И--------1--------1-------Г
заявлениям — на 7,7% (в 2010 году — 3921 заявление) и указанным в них патентам — на 10,6% (в 2010 году — 8255 патентов)45.
Текущее положение России демонстрирует недостаточность развития рынка интеллектуальной собственности для обеспечения конкурентноспособного положения российской экономики на международном уровне. На сегодняшний день зафиксировано эпизодическое участие субъектов российской экономики в международной торговле ИС46, и пока они не могут сравниться с ведущими участниками рынка ИС — США, Японией, Германией и Южной Кореей47. По заявлению министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова, российский рынок товаров и услуг пока нельзя в полной мере назвать цивилизованным, а результаты интеллектуальной деятельности не всегда должным образом защищены, что ведет к нарушениям прав собственников и является основным тормозом внедрения инновационных производств и экономического развития государства48.
Список литературы:
1. Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / под ред. О.П. Молчановой. М., 2001.
2. Азитромицин // Википедия. ЦКЬ: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7 %D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD (25.0
1.2013).
3. Александров Е.Б. Внесение исключительных прав в уставный капитал // Патенты и лицензии. 2005. № 11.
4. Введение в интеллектуальную собственность. Видео LeamIP. иКЬ: http://learnip.ru/video/vvedenie-v-is/ (10.12.2011).
5. Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках). М., 2004.
6. Изобретая будущее: Введение в тему «Патенты для малых и средних компаний». С. 9.
45 Официальный сайт Роспатента. и^: http://www.rupto.rU/about/sod/otch/otch2011/R1/R1_r.html#1
(25.09.2012).
46 Никитенко С.М., Рынок интеллектуальной собственности в международном технологическом обмене // Вестник КемГУ. 2009. № 4. С. 125.
47 Мызникова М.Н. Рынок интеллектуальной собственности в условиях инновационного развития экономики // Вестник КГФЭИ. 2010. № 4(21). С. 33-39.
48 ИRL: http://leamip.ru/news/glava-minpromtorga-narushenie-prav-intellektualnoy-sobstvenn/.
URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ru/sme/917/wipo_pub_917.pdf (23.02.2013).
7. Карпова Н.Н. Интеллектуальная собственность в системе мировых хозяйственных связей. Диссертация... доктора экономических наук. М., 2002.
8. Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Экономика интеллектуальной собственности: учебник для вузов. М., 2011.
9. Леонтьев Б.Б. Эффективное использование интеллектуальных активов предприятиями малого и среднего бизнеса при формировании бизнес-стратегии. Доклад на совместном семинаре Торгово-промышленной палаты РФ и Всероссийской организации интеллектуальной собственности, посвященном вопросам интеллектуальной собственности. Москва, 24-28 октября 2011 г.
10. Мызникова М.Н. Рынок интеллектуальной собственности в условиях инновационного развития экономики // Вестник КГФЭИ. 2010. № 4(21).
11. Никитенко С. М. Рынок интеллектуальной собственности в международном технологическом обмене // Вестник КемГУ. 2009. № 4.
12. Отчет о деятельности Роспатента за 2011 год. URL: http://www.rupto.ru/about/ sod/otch/otch2011/R1/R1_r.html#1 (25.09.2012).
13. Пронина М.М., Специфика трансакционных издержек на рынке интеллектуальной собственности в России // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2007. № 2.
14. Рузакова О. Договор залога исключительных прав // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 2. URL:
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=82 (22.03. 2013).
15. Фишбек Й. Патентование изобретений и полезных моделей на территории Евросоюза. Доклад в Научном парке МГУ, 27 сентября 2012 г.
16. Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements. A Training Manual.WIPO and ITC, 2005. P. 19.
URL: http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf (15.11.2012).
17. IBM Breaks U.S. Patent Record; Tops Patent List for 19th Consecutive Year. URL: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/36463.wss (17.09.2012).
