CC BY
45
ПРОБЛЕМЫ. ПОИСК РЕШЕНИЯ
30 (219) - 2013
УДК 339.92:553.982
ключевые тенденции и показатели
развития глобального рынка нефти:
стратегические приоритеты в посткризисный период
И. В. ШЕВЧЕНКО,
доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета E-mail: decan@econ. kubsu. ru
е. н. Александрова,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
мировой экономики и менеджмента E-mail: al-helen@mail. ru
АССИС ФРАНСИСКО МАНУЭЛ дЕ ФРЕЙТАС, аспирант кафедры мировой экономики и менеджмента E-mail: assisfreitas501@hotmail. com Кубанский государственный университет, г. Краснодар
В статье рассматриваются показатели и тенденции текущего состояния глобального рынка нефти, определяются страны - крупнейшие производители, потребители, экспортеры и импортеры нефти в мире. Отдельное внимание уделено России, занимающей в настоящее время ведущие позиции на мировом нефтяном рынке. Определены важнейшие индикаторы устойчивости рынка нефти, выделены тенденции и факторы, позволяющие обозначить ряд стратегических приоритетов для участников международного энергетического пространства.
Ключевые слова: глобальный рынок нефти, спрос и предложение нефти в мире, факторы изменения цен на нефть.
Важное место в глобальном топливно-энергетическом комплексе принадлежит нефтяной сфере: около 50 % мирового производства энергии составляет доля нефти. Позиции нефти как стратегически важного энергоносителя в мировом энергобалансе
определяются свойствами этого сырья и прежде всего высокой теплотворной способностью и хорошей транспортабельностью. Кроме того, ограниченность этого ресурса и его неравномерное распределение по регионам мира актуализируют проблему энергетической безопасности для всех государств с современной архитектурой глобальной политико-экономической среды. Национальные нефтяные комплексы (рассматриваемые как сложные открытые экономические системы, включающие отраслевые направления и предприятия, связанные с производством нефти и нефтепродуктов и доведением их до потребителей) в современных мировых хозяйственных отношениях являются стратегически важным фактором развития ряда стран, определяющим их положение в глобальной экономике.
В последнее десятилетие товарная группа «топливо», основой которой являются нефть и нефтепро-
дукты, составляет всего одну десятую часть стоимости мировой торговли. Вместе с тем по масштабам экономической и политической значимости этой товарной позиции принадлежит ведущее положение в международном обмене в силу специфического характера своего назначения. Как видно из данных, представленных на рис. 1, в 2011 г. в отличие от мирового экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции (4,0 и 6,5% соответственно) темпы роста спроса на топливо и продукцию горнодобывающей про-
Рис. 1. Динамика объемов мирового экспорта товаров в 2000-2011 гг., % к предыдущему году: I - сельскохозяйственная продукция; II - топливо и продукция горнодобывающей промышленности; III - промышленная продукция
мышленности в натуральном выражении составили всего 1,5 %. Это объясняется значительным повышением цен на топливо и экономическим кризисом 2008 г. Именно благодаря существенному росту цен на сырье наиболее высокие темпы увеличения стоимости товарного экспорта в 2011 г. пришлись на группу «топливо», показавшей рост на 37 % по сравнению с предыдущим годом, а также на сельскохозяйственное сырье (26 %), руду и другие полезные ископаемые (25 %) [10].
По каналам международной торговли проходит примерно половина добываемой в мире нефти, а в экспортно-импортных операциях с нефтью участвует большинство стран мира. Для многих стран-импортеров (в том числе и развитых) неудовлетворенность спроса промышленности и населения на топливо приводит к значительным сбоям в хозяйственной системе, а для стран-экспортеров продукта нереализованность предложения - к сокращению валютных поступлений, ухудшению экономического положения страны и уровня жизни ее населения. Для отдельных государств нефть является основным источником пополнения бюджета. К ним в первую очередь относятся Нигерия, Ангола, Саудовская Аравия, Ливия, Венесуэла, доли нефти в экспорте которых составляют соответственно 95, 91, 73, 77 и 65 %.
В настоящее время существуют несколько крупных рынков сбыта нефти, которые нуждаются в ее постоянном импорте. Прежде всего это США, которые несмотря на обладание достаточно большими месторождениями и активную добычу, обеспечивают лишь 53 % потребностей за счет внутреннего производства. Другим крупнейшим потребителем нефти является Китай, а также Япония, практически не обладающая запасами данного сырья (табл. 1).
Таблица 1 Крупнейшие потребители нефти в мире в 2012 и 2013 гг.
Спрос, тыс. Годовое
Страна барр./сут. изменение, %
2012 2013* 2012 2013*
США 18 696 18 702 -1,6 0,0
Китай 9 595 9 984 3,8 4,0
Япония 4 698 4 529 5,2 -3,6
Индия 3 645 3 747 3,7 2,8
Россия 3 370 3 520 3,6 4,5
Бразилия 3 018 3 098 4,3 2,7
Саудовская Аравия 3 040 3 167 5,8 4,2
Германия 2 349 2 326 -2,1 -1,0
Канада 2 329 2 329 1,7 0,0
Мексика 2 151 2 157 0,8 0,3
Доля от мирового 59 59 - -
спроса, %
'Экспертный прогноз. Источник: [5].
В табл. 2 представлены расчетные данные, полученные в результате сопоставления показателей 10 стран - крупнейших производителей, экспортеров и импортеров нефти в мире, ежегодно публикуемых в сборнике The World Factbook [8]. По данным, приведенным в последнем отчете (2013 г.), крупнейшим производителем нефти в мире признана Россия (12,3 % от мирового уровня производства нефти). Наша страна также находится на 2-м месте по показателю экспорта нефти (11,4 %) и на 8-м месте по доказанным запасам минерального сырья (3,9 %). Отметим, что за последние семь лет данные по России были существенно пересмотрены. Так, согласно отчету The World Factbook за 2006 г., по показателю производства нефти в процентах от мирового уровня Россия занимала 3-е место (9,7 %) после Саудовской Аравии (11,6 %) и США (10,7 %). Позиции нашей страны по показателю доказанных запасов нефти не изменились (8-е место в 2006 г.), что связано с общим снижением запасов минерального сырья во всех странах. Так, в 2006 г. на долю России приходилось 5 % доказанных запасов нефти в мире, а на лидера рейтинга - Саудовскую Аравию - 25,5 %. Крупнейшими импортерами нефти в настоящее время являются преимущественно развитые страны, при этом первые три позиции занимают ведущие потребители нефтяного сырья - США, Китай и Япония.
Несмотря на высокий процент извлечения нефти, в настоящее время прогнозируется продолже-
ние сложившегося тренда ее добычи - увеличение на 40 % к 2030 г. Рост добычи нефти уже не может целиком опираться на ее существующие запасы, поскольку, по оценкам экспертов различных международных организаций, вовлечение в разработку разведанных запасов позволит поддерживать текущий уровень добычи лишь до 2015 г. Следовательно, практически весь прогнозируемый прирост придется обеспечивать сначала за счет традиционных, а затем и нетрадиционных ресурсов этого сырья.
В соответствии с прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА), потребление нефти в мире в 2013 г. составит 90,8 млн барр./сут., что на 1 % больше по сравнению с уровнем 2012 г. Страны ОПЕК также повысили прогноз мирового спроса на нефть на 2013 г. По их оценкам, в текущем году следует ожидать спрос в глобальном масштабе на уровне 89,6 млн барр./сут. (рис. 2). При этом спрос на нефть из стран - членов ОПЕК в 2013 г. ожидается порядка 29,8 млн барр./сут., причем поставки из стран, не входящих в картель, могут вырасти на 0,9 млн барр./сут. [6].
Основной причиной отмеченного увеличения потребления нефти является ожидание дальнейшего динамичного развития экономики Китая, который, несмотря на снижение темпов экономического роста в 2012 г., остается значительным потребителем данного сырья. По оценкам Всемирного банка, рост ВВП Китая в 2013 г. прогнозируется на уровне 8,1 %
Таблица 2
Показатели стран - крупнейших производителей, экспортеров и импортеров нефти в мире
Ранг Производство нефти Доказанные запасы нефти Экспорт нефти Импорт нефти
Страна Доля, % Страна Доля, °% Страна Доля, °% Страна Доля, °%
1 Россия*1 12,3 Саудовская Аравия*1 17,3 Саудовская Аравия*2 16,8 США*4 20,6
2 Саудовская Аравия*1 11,8 Венесуэла*2 13,7 Россия* 11,4 Китай*1 12,4
3 США*2 10,7 Канада*2 11,3 Ирак*1 6,3 Япония*4 7,7
4 Иран*2 5,0 Иран*1 9,9 Иран*3 5,6 Индия*4 6,3
5 Китай*1 4,9 Ирак*2 9,3 Нигерия*4 5,0 Южная Корея*1 5,9
6 Канада*2 4,2 Кувейт*1 6,6 ОАЭ*4 4,9 Германия*4 4,5
7 ОАЭ*2 3,7 ОАЭ*2 6,4 Норвегия*4 4,3 Италия*3 3,6
8 Мексика*2 3,5 Россия*2 3,9 Ангола*4 4,3 Франция*4 3,3
9 Ирак*1 3,4 Ливия*1 3,1 Венесуэла*3 4,0 Испания*4 2,4
10 Кувейт*2 3,2 Нигерия*2 2,5 Кувейт*4 3,3 Нидерланды*4 2,2
Доступные данные по странам: *! 2012 г. *2 2011 г. *3 2010 г. *4 2009 г.
88,0
3-й кв. 2012 г. 4-й кв. 2012 г.
2012 г.
2013 г.
Рис. 2. Динамика мирового спроса на нефть в 2012-2013 гг., млн барр./сут.
(в 2012 г. - 7,7 %), чему будут способствовать стимулирующие меры со стороны правительства этой страны. Другой существенный фактор, определяющий, по мнению экспертов, подъем спроса на нефть в 2013 г., - возможная стабилизация европейской экономики и улучшение ситуации в США.
Существенный источник роста предложения этого сырья в будущем - расширение добычи сланцевой нефти в США. В докладе Energy Outlook 2030, представленном компанией BP, отмечается, что в 2013 г. благодаря вкладу данного вида трудноизвлека-емой нефти США смогут стать мировым лидером по производству жидкого топлива, оттеснив на второе-третье места Россию и Саудовскую Аравию. К 2030 г. объемы добычи сланцевой нефти могут увеличиться в 6 раз, обеспечив тем самым половину прироста производства всех нефтяных ресурсов в мире.
Мировой рынок нефти в достаточной степени централизован и монополизирован. Около 44,5 % экспорта принадлежит странам - членам ОПЕК. Кроме этого существуют еще несколько независимых крупных производителей: Мексика, Канада, Россия. В целом на страны, не входящие в ОПЕК, приходится около 70 % доказанных запасов нефти. При этом с каждым годом глобальная конкуренция между производителями нефти усиливается. Так, по оценкам аналитиков, к 2030 г. половина производимой нефти будет приходиться на Ирак (в 2012 г. первое место, по данным The World Factbook, занимала Россия, см. табл. 1). При этом нефтяная отрасль активно инвестируется в таких странах, как США, Россия, Китай, Бразилия, Канада, что приводит к росту в них производства нефти.
Что касается перспектив России как крупнейшего производителя и экспортера нефти, то в
будущем значимость нашей страны, возможно, будет снижаться. По мнению ряда экспертов, это связано с падением, начиная с 2008 г., добычи нефти в ключевом ресурсном регионе - Западной Сибири. В настоящее время основной прирост добычи нефти в нашей стране происходит за счет Ванкорского месторождения, освоением которого занимается «Роснефть», а также Талаканского («Сургутнефтегаз»), Верхнечон-ского (ТНК-ВР и «Роснефть») месторождений. В числе перспективных, но долгосрочных для освоения регионов России - Восточная Сибирь и арктический шельф. Кроме того, в среднесрочной перспективе предполагается извлечение запасов труднодоступной нефти (нефтеносные сланцы Баженовской свиты Западной Сибири и Хадумской свиты юга России), которая могла бы обеспечить примерно одну пятую часть сегодняшней отечественной добычи. Очевидно, что результативность освоения труднодоступных месторождений, реализация долгосрочных инвестиционных проектов по модернизации транспортной инфраструктуры и технологической базы в отдельных регионах способны поддерживать позиции нашей страны на глобальном рынке нефти в будущем.
В последнее годы эксперты связывают экономический подъем России с высокими ценами на нефть на мировом рынке, что позволило стране решить отдельные макроэкономические проблемы. Если говорить о перспективных изменениях в глобальной энергетической среде, то можно обозначить по крайней мере три ключевые проблемы, с которыми Россия с большей или меньшей вероятностью столкнется в ближайшем будущем [7]:
увеличение поставок нефти из стран - перспективных лидеров глобального рынка, например из США (сланцевая нефть) и Ирака; использование газовых ресурсов, что является угрозой для удержания Россией ее традиционно высоких позиций ключевого импортера минерального сырья. В то время как наша страна занимает ведущее место по регулированию поставок газа и цен на него, она может потерять конкурентные позиции на рынке, например, сжиженного природного газа (СПГ), разработкой которого активно интересуются в настоя-
щее время как развитые, так и развивающиеся страны;
- глобальные изменения спроса на нефть под влиянием в том числе региональных геополитических рисков, увеличения национальных и создания новых международных стратегических резервов.
Отметим, что будущий уровень мировых цен на нефть является для России весьма неопределенным. Ряд экспертов утверждает, что так называемый «нефтяной пик» в общемировых запасах углеводородного сырья уже миновал (или скоро будет пройден), завершив тем самым эру «дешевой нефти». Согласно этой точке зрения, цены на нефть останутся высокими и неустойчивыми, поскольку в мировом хозяйстве не будет другого выбора, кроме как двигаться к разработке новых источников энергии. Однако данная парадигма дефицита топлива все чаще оспаривается сторонниками противоположной точки зрения - «энергии изобилия», в соответствии с которой мировая экономика, наоборот, вступает в эру расширения поставок нефти и газа. Очевидно, что в обоих случаях зависимость отечественного бюджета от цен на углеводороды обусловливает крайне нестабильное положение российской экономики.
Преобладание нефти в экспорте нашей страны влияет и на характер ее внешней торговли. Так, по данным Конференции ООН по торговле и развитию
240 220 200 180 160 140 120 100 80 60
%
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Рис. 3. Чистые бартерные условия торговли в 2000-2011 гг. (структурный аспект), % к уровню 2000 г.: 1 - экспортеры нефти; 2 - экспортеры минерального сырья и продукции добывающей промышленности; 3 - экспортеры сельскохозяйственной продукции; 4 - экспортеры промышленных товаров; 5 - чистые импортеры продовольствия
(ЮНКТАД), в 2002-2011 гг. развивающиеся страны Африки, Латинской Америки и Западной Азии, в общем товарном экспорте которых высока доля нефти, минеральных продуктов и продукции добывающих секторов, в наибольшей степени выиграли от того, что цены на сырье были выше цен на промышленные товары (рис. 3). В этих странах, где топливо является крупнейшей статьей общего экспорта, индекс условий торговли вырос за 2002-2011 гг. более чем в два раза. При этом государства, которые сильно зависят от импорта топлива и минерального сырья (Индия, Южная Корея), в этот период столкнулись с ухудшением условиий торговли [3].
Одним из важнейших индикаторов стабильности и устойчивости мирового рынка нефти является цена на данный вид минерального сырья. В посткризисный период в динамике цен на нефть отмечались следующие тенденции.
Во-первых, в 2011 г. среднегодовой ценой на нефть был преодолен барьер в 100 долл./барр. (рис. 4). За этот год стоимость нефти марки Brent достигла величины 111 долл./барр. (что оказалось на 39,4 % выше аналогичного показателя 2010 г.) и вплоть до конца 2012 г. удерживалась на уровне 112 долл./барр. [9]. При этом цены на сырую нефть возрастали по мере приближения к концу 2012 г. В феврале 2013 г. мировые цены на нефть побили рекорд, установленный в мае 2012 г., - котировки Brent во второй декаде месяца превысили 118 долл./барр., в то время как стоимость американского сорта WTI находилась в это время на уровне 98 долл./барр.
Во-вторых, определяющими факторами изменения цен на нефть в последние годы являются не рыночные индикаторы, а преимущественно геополитические проблемы. К последним относятся ситуация в Ливии и Ираке, «арабская весна» в Тунисе, Египте, Йемене, гражданская война в Сирии, дестабилизация ситуации в Бахрейне, Саудовской Аравии, конфликт между Венесуэлой (инициатором создания ОПЕК) и США. Кроме того, свое влияние оказывают политическая нестабильность в важных нефтедобывающих державах -Казахстане (Жанаозен) и Алжире, а также экономическая ситуация в Китае. На состояние нефтяного рынка
2011
150
100
50
Mil. I . I I III I I I I
~n Mil.. П III!
2008
2009
2010
2011
II И I II I II 2012
Рис. 4. Среднемесячные цены на нефть средневзвешенную (APSP) в 2008-2012 гг., долл./барр.
кроме того влияют спрос и предложение (хотя это не является определяющим), политика ОПЕК и отсутствие единых международных правил торговли [2].
В одном из последних отчетов авторитетной британской консалтинговой компании DTTL (Deloitte) приведены ключевые факторы, определяющие динамику цен на нефть в ближайшей перспективе. В их числе активная разработка новых источников энергии и развитие энергоэффективных технологий, а также вступление в мировой рынок нефти новых игроков, не входящих в ОПЕК. К последним относится, например, Бразилия, где были открыты новые запасы нефти, что в ближайшем будущем сделает эту страну важным участником глобального рынка нефти. Так, на ее прибрежном шельфе обнаружено от 50 до 120 млрд барр. высококачественной сырой нефти (Light Sweet crude oil), на которую приходится большая часть мирового спроса.
Что касается использования новых ресурсов, то здесь прежде всего следует отметить добычу сырой нефти из нетрадиционных источников, в первую очередь сланца и нефтеносных песков (к освоению сланцевой нефти проявляют интерес США, Канада, страны Европы, Азии, Южной Америки), которая в 2020-2030 гг. может существенно повлиять на мировые цены на нефть. В настоящее время себестоимость добычи сланцевой нефти значительно превышает затраты на добычу традиционной (рис. 5); однако учитывая оскудение освоенных источников нефти, переход к новейшим технологиям и разработку труднодоступных месторождений, привлекательность сланцевой нефти растет в тех странах, где развита технологическая база для добычи трудноизвлекаемой нефти [4].
Так, например, согласно данным EIA, добыча сланцевой нефти в США (месторождения Eagle Ford, Bakken, Permian Basin, Monterey и др.) в 2012 г. достигла 720 тыс. барр./ сут. По консервативным прогнозам уже через 8 лет этот показатель может достичь 2,24 млн барр./ сут. без учета возможного более сильного роста за счет использования «прорывных» технологий по аналогии с добычей сланцевого газа.
Кроме отмеченных факторов на динамику нефтяных цен и ситуацию на рынке в последние годы оказывают влияние:
конфликты между нефтяными корпорациями и экологами (Канада, США, Нигерия, Казахстан);
появление новых нефтяных компаний; взаимодействие государственных структур и частного бизнеса по вопросам распределения доходов;
внедрение технологий разработки нетрадиционных видов сырья;
изменения в региональных соотношениях спроса и предложения;
снижение внутренних цен на энергетические ресурсы. Так, если в последние 20 лет цена западно-техасской нефти WTI, как правило,
цена Brent
Сланцевая нефть (Вайоминг США)
Традиционная нефть (Саудовская Аравия)
Традиционная нефть (Западная Сибирь, РФ)
Шельфовая нефть
(Мексиканский залив. США)
О 20 40 60 80 100 120
Рис. 5. Себестоимость добычи традиционной и сланцевой нефти (усредненные данные за 2012 г.), долл./барр.
превышала цену марки Brent в среднем на 6-7 %, то в 2010 г. данные показатели практически сравнялись (на уровне 79,8 долл./барр.), а в 2011 г. цена Brent на 17 % превысила цену маркера WTI [1].
Рассмотренные тенденции и показатели развития глобального рынка нефти определяют для его игроков ряд стратегических задач на ближайшее будущее. Среди них прежде всего следует выделить:
- необходимость разработки и реализации сбалансированной внешней энергетической политики стран - участниц мирового топливно-энергетического пространства и ее координацию с нефтяными стратегиями других участников рынка;
- обеспечение стабильных условий на энергетических рынках;
- развитие международной кооперации по рисковым и сложным проектам мирового масштаба;
- выработку действий и инструментов, позволяющих минимизировать возможные негативные последствия для стран и регионов от неизбежного усиления роли добычи и переработки нефти из нетрадиционных источников.
В посткризисный период политические и экономические изменения в глобальной мировой архитектуре выдвигают на первый план поиск новых алгоритмов взаимодействия между странами - членами ОПЕК и новыми нефтяными державами (в первую очередь, по линии их взаимовыгодного сотрудничества), совместных действий импортеров и экспортеров энергоресурсов. Следует также учитывать и объек-
тивные долгосрочные процессы перехода к низкоуглеродной экономике во всем мире. По мнению авторов, реализация перечисленных стратегических ориентиров позволит стабилизировать ситуацию на глобальном рынке нефти в посткризисный период, а также увеличить степень достоверности прогнозов во время предстоящих кризисов.
Список литературы
1. Иванов А. С., Матвеев И. Е. Состояние мировой энергетики на рубеже 2013 г.// Бурение и нефть. 2013. № 1. С. 3-11.
2. Иран не помог// Газета «Ведомости» от 27.06.2012. [Электронный ресурс]. URL: http://www. vedomosti. ru/newspaper/2012/06/27.
3. Статистическая база ЮНКТАД. [Электронный ресурс]. URL: http://unctad. org.
4. International Energy Agency. URL: http:// www. iea. org.
5. International Energy Agency. Oil market Report. 2013. URL: http://omrpublic. iea. org.
6. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). URL: http://www. opec. org.
7. Scenarios for the Russian Federation. World Economic Forum, 2013. URL: http://www. weforum. org/reports/scenarios-russian-federation.
8. The World Factbook 2013. URL: http://www. cia. gov/library/publications/the-world-factbook.
9. World Bank, Washington D. C., Development Prospect Group (Releases). URL: http://www. worldbank. org.
10. World Trade Organization International Trade Statistics 2012. URL: http:// www. wto. org/statistics.
