CC BY
27
УДК 338.45+665.71
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ НЕЗАВИСИМЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ
Василий Юрьевич Немов
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, тел. (383)333-28-14, e-mail: nemovvu@ipgg.sbras.ru
Денис Андреевич Глобенко
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, аспирант, тел. (999)450-22-54, e-mail: dglobenko@mail.ru
В статье исследуются ключевые особенности функционирования малых независимых нефтяных компаний в России. Одним из результатов исследования стал комплекс рекомендаций, основанный на применении административных, денежно-кредитных и фискальных мер государственной поддержки малых независимых нефтяных компаний и подтвержденный расчетом геолого-экономической оценки двух сценарных планов разработки малого месторождения углеводородов. Также итогом проделанной работы является достижение поставленной цели о проведении геолого-экономической оценки малого месторождения и выработки мер поддержки МННК государством. Осуществляя разработанную авторами модель поддержки малых независимых нефтяных компаний, и рассматривая актуальное положение современной минерально-сырьевой базы России, малые независимые нефтяные компании могут и должны эффективно развиваться, поскольку для этого существуют все необходимые предпосылки и возможности.
Ключевые слова: нефть, независимые нефтяные компании, добыча нефти, нефтегазовый комплекс, российский нефтяной рынок, малые нефтяные компании, государственная поддержка, денежно-кредитная политика, фискальная политика.
KEY FEATURES OF FUNCTIONING OF SMALL INDEPENDENT OIL COMPANIES IN RUSSIA
Vasily Yu. Nemov
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Аkademik Koptyug Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D., Senior Researcher, phone: (383)333-28-14, e-mail: nemovvu@ipgg.sbras.ru
Denis A. Globenko
Institute for Economics and Industrial Engineering SB RAS, 17, Аkademik Lavrentiev Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D. Student, phone: (999)450-22-54, e-mail: dglobenko@mail.ru
The article examines key features of the functioning of small independent oil companies in Russia. One of the results of the study was a set of recommendations based on the application of administrative, monetary and fiscal measures of state support to small independent oil companies and confirmed by the calculation of the geological and economic assessment of two scenarios for the development of a small hydrocarbon field. Also, the conclusion of the work done is to achieve the set goal of conducting a geological and economic assessment of a small field and developing measures to support the state-owned INC. Carrying out the model of support for small independent
oil companies developed by the authors, and considering the actual situation of Russia's modern minerai resource base, small independent oil companies can and must develop efficiently, because for this there are all the necessary prerequisites and opportunities.
Key words: oil, independent oil companies, oil production, oil and gas complex, Russian oil market, small oil companies, state support, monetary policy, fiscal policy.
Введение
В настоящее время основные базовые нефтегазоносные регионы России, прежде всего Западная Сибирь, сталкиваются с проблемой значительного исчерпания минерально-сырьевой базы нефти. Размер среднего открываемого нефтяного месторождения составляет от 0,5 до 3 млн т. Крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании не заинтересованы в разработки мелких месторождений и концентрируют свои усилия в существенной мере на крупных проектах, требующих привлечения значительного объема инвестиционных, инженерно-технических, кадровых ресурсов [1-3]. В результате добыча нефти в таком зрелом нефтегазоносном регионе как Западная Сибирь переходит в падающую стадию добычу. Изучение опыты освоения зрелых нефтегазоносных регионов России (Европейская часть), а также мира (США) показали, что падение добычи зрелых нефтегазоносных регионов можно избежать путем введения в разработку малых и средних месторождений [4-7].
Предметом исследования является развитие методического подхода экономической оценки функционирования малых независимых нефтяных компаний в России, с учетом мер государственной поддержки. Объект исследования - малые независимые нефтяные компании (на примере Западной Сибири).
Цель исследования - проведение экономической оценки и выработка мер государственной поддержки малых независимых нефтяных компаний в России.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи: анализ особенностей мирового (США, Норвегия) и российского опыта функционирования малых независимых нефтяных компаний в зрелых регионах на падающей стадии добычи, включая рассмотрение комплекса существующих мер государственной поддержки; совершенствование методики экономической оценки с учетом применения различных мер государственной поддержки малых независимых нефтяных компаний; проведение экономической оценки освоения малых и средних месторождений в Западной Сибири малыми независимыми нефтяными компаниями с учетом мер государственной поддержки; оценка эффективности разработки малого месторождения углеводородов в Западной Сибири с учетом разработанного комплекса рекомендаций относительно мер государственной поддержки малых независимых нефтяных компаний в России.
Новизна работы: обоснование мер государственной поддержки малых независимых нефтяных компаний в зрелых нефтегазодобывающих регионах в новых экономических условиях. Методики: использование сценарного и проектного анализа, имитационного моделирования. Научная и практическая значи-
мость работы: заключается в составлении и обосновании перечня мер государственной поддержки малых независимых нефтяных компаний в России, в зрелых нефтегазоносных регионах.
Эксперименты
Резюмируя итоги и выводы данного исследования можно составить оправданный и обоснованный перечень рекомендаций по мерам государственной поддержки для сектора малых независимых нефтяных компаний:
Административные меры:
1. Назначение Правительством РФ уполномоченного банка по работе с МННК в области оперативного кредитования, предусматривающего беззалоговый характер, на срок более 6 месяцев для возможности покрытия налогового бремени;
2. Отмена разового платежа за пользование недрами для МННК;
3. Предоставление МННК доступа к системе магистрального трубопроводного транспорта при поставках нефти на экспорт в наиболее экономически эффективных направлениях;
4. Разработка закона «О Государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства нефтегазового комплекса» имея в виду решение проблемы простаивающего фонда скважин. Так как ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства РФ» является рамочным, а все работающие нормы для МННК вводятся другими законами без отсылки к собственному ФЗ;
5. Разрешить нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям и организациям производить эмиссию привилегированных или корпоративных облигаций с реализацией преимущественно жителям домашнего региона.
Денежно-кредитные меры:
1. Государственная поддержка, выражаемая в 80% снижении цены на переинтерпретацию сейсморазведки и бурение поисковых скважин;
2. Государственная поддержка, выражаемая в 70% снижении цены на бурение добывающих скважин, бурение горизонтального участка скважины, обустройство прилегающего промысла и основных эксплуатационных затрат;
3. Государственная поддержка, выражаемая в 50% снижении удельной цены на проведение капитального ремонта скважин.
4. Обеспечение льготируемой стоимости работ и услуг возлагается на государство или пропорционально распределяется между инвесторами, если правительство поддержит инициативы о возможности МННК свободно торговаться на фондовых биржах или иметь доступ к интернациональным рынкам капитала.
Фискальные меры:
1. Налог на добычу полезных ископаемых в период до 2050 года будет снижен для МННК на 70%;
2. Налог на добавленную стоимость будет снижен для МННК на 30% до 12% от добавленной стоимости, определяемой как разница между стоимостью
реализованной продукции и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки;
3. Налог на имущество будет снижен на 50% до 2,2 % от среднегодовой остаточной стоимости основных фондов.
Данные рекомендации носят комплексный характер, тем самым, их применение необходимо осуществлять поэтапно, как мы это описывали в предыдущих главах. Но целевой вектор государственной поддержки должен быть направлен на финансирование геологоразведочных работ за счет государственного бюджета, в первую очередь. Фискальные и другие денежно-кредитные меры так же необходимо вводить в ближайшей перспективе, а административные меры, безусловно, носят стратегический характер.
Все вышеперечисленные рекомендации по мерам государственной поддержки являются экономически обоснованными, а некоторые из них уже успешно зарекомендовали себя за границей и в отдельных регионах России. Рекомендации, подкрепленные расчетом геолого-экономической оценки и анализом методико-правовой базы, отвечают всем особенностям сектора малых независимых нефтяных компаний и актуальному положению минерально-сырьевого запаса России [8-10].
Заключение
Резюмируя результаты проделанной работы, можно сделать несколько ключевых выводов, исходя из проведенного анализа и разработки специальной методики геолого-экономической оценки для МННК.
Во-первых, анализируя минерально-сырьевую базу России, можно с уверенностью сказать, что перспективы развития и возможности осуществления инновационных проектов необходимы для дальнейшего функционирования нефтяного сектора. Существуют проблемы организации взаимодействия среди соответствующих участников рынка, но также существуют эффективные механизмы решения этих проблем, которые хорошо себя зарекомендовали в других странах [11-15].
Во-вторых, проводя анализ сектора малых независимых нефтяных компаний в России и за рубежом, мы рассмотрели прогрессивный опыт США в области поддержки МННК и основные особенности их законодательства. После сравнения с российской действительностью, сделан ряд важных выводов о возможности скорейшего применения мер государственной поддержки сектора независимых нефтяных компаний в стране. Были рассмотрены все отличительные черты и возможности взаимодействия МННК с Вертикально-интегрированными компаниями.
В-третьих, нами был проведен комплексный анализ всех существующих ключевых подходов экономической оценки природных ресурсов. В дополнении к разработанным мерам государственной поддержки для МННК при разработке малого месторождения, мы провели систематизирование всех механизмов
оценки данных месторождений и выявили эффективный механизм в нынешних экономических условиях, в частности для Западной Сибири.
Для эконометрического подтверждения наших гипотез, касательно эффективности применения разработанных мер государственной поддержки сектора МННК, нами было взято нефтяное месторождение с суммарным планируемым объемом добычи нефтепродуктов до 3 млн. т. на территории Западной Сибири. Данный участок с рабочим названием «Вынгапуровское» мы просчитали при двух сценариях разработки. В первом случае при стандартных условиях освоения и разработки, во втором сценарии с применением предложенных нами мер государственной поддержки административного, денежно-кредитного и фискального характера. В обоих сценарных планах, мы оценили эффективность разработки месторождения и провели по выбранной модели геолого-экономическую оценку участка. Выводом при расчетах стало то, что при действующем законодательстве и необходимых капитальных вложениях в месторождения (сценарий 1), малым независимым нефтяным компаниям действительно невыгодно производить работы. Однако во втором сценарии, при положительных показателях оценки экономической эффективности, с применением разработанных мер государственно поддержки МННК могут производить разработку малых месторождений. Тем самым создавая новый малый нефтяной сектор в экономике России, МННК будут развивать не только зрелые нефтедобывающие регионы, путем разработки большого количества не используемых на данный момент малых месторождений, но и давать новый толчок к разработке инновационных методов в геологоразведочных работах, добычи углеводородов и освоения малых месторождения.
В итоге, после применения имеющихся знаний, проведения подробного анализа, уникального опыта в области мер государственной поддержки МННК зарубежном и в Республике Татарстан, который на своем примере продемонстрировал, что развитие независимых нефтяных компаний в России, возможно, нами была разработана комплекс государственных мер поддержки малых независимых нефтяных компаний. В третьей главе мы наглядно подтвердили это расчетом геолого-экономической оценки [16-20].
Выводом проделанной работы является достижение поставленной цели о проведении геолого-экономической оценки малого месторождения и выработки мер поддержки МННК государством. Осуществляя разработанную нами модель поддержки МННК в России, и рассматривая актуальное положение современной минерально-сырьевой базы России, малые нефтяные компании могут и должны эффективно развиваться, для этого существуют все необходимые предпосылки и возможности.
Благодарности
Статья выполнена в рамках грантов РФФИ № 17-0600537, гранта Президента МД-6476.2018.6.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Еникеев Ш. России надо развивать малые нефтяные компании / Ш. Еникеев // Ведомости - №3665 от 20.08.2014 г.
2. Есть ли будущее у сектора российских независимых нефтяных компаний/ Г. Выгон [и др.]// Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО. - 2014. - №2.
3. Кадышева, О.В. Малые и средние нефтяные компании как носители конкурентных преимуществ/ О.В. Кадышева // Региональная экономика: теория и практика. - 2008. №27.
4. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России: перспективы сотрудничества с Азиатско - Тихоокеанским регионом: навстречу саммиту во Владивостоке / А.Г. Коржубаев, И. А. Соколова, Л.В. Эдер - Новосибирск: Издательство ИЭОПП СО РАН [и др.], 2009.
5. Крылов Д. С. Мировой рынок нефти: динамика фирменной структуры и конкурентоспособности нефтяных компаний, диссертационная работа / Д. С. Крылов // Екатеринбург -ГОУ ВПО «УГЭУ» - 2009.
6. Первухин, В.В. К истории создания вертикально интегрированных нефтяных компаний в России/ В.В. Первухин // М.: ИМЭМО, 2012
7. Подобедова Л. Конец легкой нефти: насколько сократится ее добыча в России к 2035 году/ Л. Подобедова// РБК - №78 от 18.03.2015 г.
8. Стрельцов К. Добыча полезных ископаемых в России - взгляд на современное состояние и перспективы развития/ К. Стрельцов, Л. Новикова// 10-ый Горнопромышленный форум России «МАЙНЕКС» - М.: 07 - 09.10.2014.
9. Эдер Л.В. На пути к новому равновесию/ Л.В. Эдер [и др.]// Нефть России - Новосибирск ИЭОПП СО РАН, 2015.
10. Филимонова И. В., Эдер Л. В. О необходимости совершенствования геолого - экономической оценки ресурсов углеводородов // Интерэкспо Гео-Сибирь, №1/том 3, 2014.
11. Мкртчян Г.М., Скопина Л.В. Методические вопросы оценки эффективности разработки нефтяного лицензионного участка (на примере сибирской платформы)// Вестник НГУ, том 2, №2, 2012 год.
12. Мкртчян Г.М., Скопина Л.В. Развитие доходных методов оценки эффективности разработки лицензионных участков с учетом неопределенности и рисков// Вестник НГУ, №3, 2012 год.
13. Скопина Л.В. Метод реальных опционов в оценке стоимости запасов нефти при условии неопределенности и динамике цены// Вестник НГУ, №12, 2012 год.
14. Скопина Л.В. Метод реальных опционов как эффективный инструмент экономической оценки стоимости нефтегазовых месторождений// Вестник НГУ, №2, 2013 год.
15. Коржубаев А.Г. О стратегии взаимодействия России со странами АТР в нефтегазовой сфере // Проблемы Дальнего Востока. - 2010. - № 2. - С. 64-78.
16. Коржубаев А.Г., Мишенин М.В., Соколова И.А., Эдер Л.В. Стратегические приоритеты и количественные ориентиры развития нефтегазового комплекса России на фоне современных экономических тенденций // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2009. - № 5. - С. 38-44.
17. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Мишенин М.В. Приоритеты развития восточных регионов России в контексте глобальной экономической динамики // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2012. - № 1. - С. 29-39.
18. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Стратегия развития нефтегазового комплекса Сибири // Нефтяное хозяйство. - 2009. - № 3. - С. 88-93.
19. Эдер Л.В., Мишенин М.В., Проворная И.В. Развитие трубопроводных систем России, АТР и Америки и возможности их интеграции // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса - 2012 - №4 - С.14-19.
20. Эдер Л.В., Мишенин М.В., Проворная И.В. Трубопроводные системы России и стран Тихоокеанского Клуба: состояние, перспективы, возможность интеграции // ОТЬМАЯКЕТ. - 2012 - №4 - С.12-17.
REFERENCES
1. Enikeev Sh. Russia needs to develop small oil companies / Sh. Enikeev // Vedomosti - No. 3665 of August 20, 2014.
2. Is the future of the sector of Russian independent oil companies / G. Vygon [and others] // Energy Center of the Moscow School of Management SKOLKOVO. - 2014. - №2.
3. Kadysheva, O.V. Small and medium-sized oil companies as carriers of competitive advantages / O.V. Kadysheva // Regional economy: theory and practice. - 2008. №27.
4. Korzhubaev AG Oil and Gas Complex of Russia: Prospects for Cooperation with the Asia-Pacific Region: Towards a Summit in Vladivostok / A.G. Korzhubaev, I.A. Sokolova, L.V. Eder -Novosibirsk: Publishing house IEOPP SB RAS [and others], 2009.
5. Krylov D.S. World oil market: the dynamics of the firm structure and competitiveness of oil companies, thesis work / D.S. Krylov // Ekaterinburg - SEE HPE "USEU" - 2009.
6. Pervukhin, V.V. To the history of the creation of vertically integrated oil companies in Russia / V.V. Pervukhin // M .: IMEMO, 2012
7. Podobedova L. End of light oil: how much its production in Russia will be reduced by 2035 / L. Podobedova // RBC - №78 of March 18, 2015.
8. Streltsov K. Extraction of minerals in Russia - a look at the current state and development prospects / K. Streltsov, L. Novikova // 10th Mining Industrial Forum of Russia "MINEX" - M .: 07 - 09.10.2014.
9. Eder L.V. On the way to a new equilibrium / L.V. Eder [et al.] // Oil of Russia - Novosibirsk IEEPP SB RAS, 2015.
10. Filimonova I.V. On the need to improve the geological and economic assessment of hydrocarbon resources / I.V. Filimonova, L.V. Eder // Interexpo Geo-Siberia, №1 / volume 3, 2014.
11. Mkrtchyan GM, Skopina L.V. Methodological issues of assessing the effectiveness of the development of the oil license area (using the example of the Siberian platform) // Vestnik NSU, Volume 2, №2, 2012.
12. Mkrtchyan GM, Skopina L.V. Development of profitable methods for assessing the effectiveness of the development of license areas, taking into account uncertainties and risks // Vestnik NSU, №3, 2012.
13. Skopina L.V. The method of real options in assessing the cost of oil reserves under the condition of uncertainty and price dynamics // Vestnik NSU, №12, 2012.
14. Skopina L.V. The method of real options as an effective tool for the economic valuation of oil and gas deposits // Vestnik NSU, №2, 2013.
15. Korzhubaev A.G. On the strategy of interaction between Russia and the Asia-Pacific countries in the oil and gas sector / / Problems of the Far East. - 2010. - No. 2. - P. 64-78.
16. Korzhubaev AG, Mishenin MV, Sokolova IA, Eder L.V. Strategic priorities and quantitative guidelines for the development of Russia's oil and gas complex against the background of current economic trends // Mineral Resources of Russia. Economics and Management. - 2009. - No. 5. - P. 38-44.
17. Korzhubaev AG, Filimonova IV, Mishenin M.V. Priorities of development of the eastern regions of Russia in the context of global economic dynamics // Russian customs policy in the Far East. - 2012. - No. 1. - P. 29-39.
18. Korzhubaev AG, Filimonova IV, Eder L.V. Strategy of development of oil and gas complex of Siberia // Oil industry. - 2009. - No. 3. - P. 88-93.
19. Eder LV, Mishenin MV, Provornaya IV Development of pipeline systems of Russia, Asia-Pacific and America and the possibility of their integration // Equipment and technologies for oil and gas industry - 2012 - №4 - P.14-19.
20. Eder LV, Mishenin MV, Provornaya IV Pipeline systems in Russia and the Pacific Club countries: the state, prospects, the possibility of integration // OILMARKET. - 2012 - №4 - C12-17.
© В. 00. HeMoe, ff. A. rnodeuKO, 2018
