CC BY
43
Ключевые направления торгово-экономического и финансового взаимодействия Российской Федерации со странами АСЕАН Key areas of trade, economic and financial cooperation between the Russian Federation and countries of ASEAN
Шкваря Людмила Васильевна д.э.н., профессор кафедры «Международных Экономический Отношений»
Российский университет дружбы народов e-mail: [email protected] Русакович Василий Игоревич к.э.н., доцент кафедры Мировой экономики РЭУ имени Г.В.Плеханова e-mail: [email protected] Лебедева Дарья Владимировна студентка 3 курса кафедры «Бухгалтерский учет, финансы и аудит» Московский государственный университет приборостроения и информатики
e-mail: [email protected]
Аннотация: В данной статье рассмотрены ключевые направления и возможности торгово-экономического и финансового взаимодействия РФ и стран АСЕАН.
Аннотация (перевод на англ. язык): This article describes the key trends and opportunities for trade, economic and financial cooperation of Russia and the ASEAN countries.
Ключевые слова: АСЕАН, ВВП, экономическое развитие, торгово-экономическое сотрудничество России и АСЕАН
Ключевые слова (перевод на англ. язык): ASEAN, GDP, economic development, trade and economic cooperation between Russia and ASEAN
В последние годы в системе мирового хозяйства усиливаются тенденции одновременно к либерализации и интеграции на фоне глобальной
нестабильности. Изменяются география и структура торговли и потоков капитала, появляются «точки бифуркации» на всех континентах, происходит рост экономического потенциала государств с развивающимися рынками и снижение авторитетности международных организаций, в том числе ВТО и МВФ, формируются альтернативные альянсы, как, например, Трансатлантическое партнерство, и структуры (Банк развития БРИКС). Все эти процессы мы рассматриваем в целом как нормальное явление развития и формирования нового качества.
В ответ на изменения мировой практики исследователи - как российские1, так и зарубежные2 - посвящают свои работы изучению процессов трансформации современной мировой экономики и роли отдельных стран, прежде всего - системообразующих, глобальных и региональных, изучают влияние внешнеэкономических факторов на социально-экономическую динамику государств.
В этих условиях, а также подталкиваемая западными «санкциями», Российская Федерация стремится к развитию евразийского направления своей внешнеэкономической политики, в котором важное место занимают страны АСЕАН как географические соседи России, как страны, имеющие взаимодополняемые экономики, как зона роста мирового хозяйства.
Цель данной статьи - проанализировать современное состояние и динамику, выявить потенциал, обосновать ключевые направления и возможности торгово-экономического и финансового взаимодействия Российской Федерации со странами АСЕАН в условиях глобализации и
1 См., например: Абалкин Л. Взгляд в завтрашний день. / Институт экономики РАН. - М., 2005; Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации. - М.: Экономика, 2007; Иноземцев В. Глобальная экономика -2008: ощущение неопределенности // Свободная мысль. - 2008. - № 1. - С. 61-74; Reshetnikova M. Contemporary theories of economic development on the basis of synergetic approach. / M. Reshetnikova // European Science and Technology: Materials of the international research and practice conference, SSI, Wiesbaden, Germany. - Wiesbaden : «B. R. e. V.». - 2012. - P. 740 -743; Reshetnikova M. Interdependence of national economies as the main factor of global economy uncertainty acceleration / M. Reshetnikova // Research. Theory and Practice: Materials of the international research and practice conference, Wroclaw University, Wroclaw, Poland. - Warsaw : Sp. Z o.o. Diamond trading, 2012. - Р. 38-42.
2 Alperowicz N. Mideast GCC dominance faces US challenge / N. Alperowicz // Chem. week. - 2012. - Vol. 174. -№ 29. - P. 23-27; Бжезинский З. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. - М.: Международные отношения, 2010. - 256 с.; Кругман П. Выход их кризиса есть! - М.: Азбука Бизнес, 2013; Stiglitz J.E. Making Globalization Work. - Washington, 2009.
геополитических рисков XXI века.
АСЕАН: общеэкономическая динамика
Интерес России, которая делает конкретные шаги к развитию и наращиванию торгово-экономического сотрудничества со странами АСЕАН, а также Китая, США и других стран мира предопределяется растущим потенциалом блока и его весом в системе мирового хозяйства, а также успехами экономической интеграции в регионе.
Как показывают исследования, в условиях роста неопределенности глобальной экономики, наряду с либерализацией, усиливаются интеграционные процессы, так как страны коллективными усилиями - в рамках блока - стремятся оградить себя от внешних вызовов.4 Даже крупные развитые страны, такие как США, нуждаются в поддержке партнеров по блоку. Но гораздо более значимой остается региональная экономическая интеграция для стран с развивающимися рынками.
Начиная с момента своего создания 8 августа 1967 г. АСЕАН, включающая в настоящее время все 10 стран Юго-Восточной Азии, фактически стала одной из наиболее крупных, успешных и влиятельных региональных интеграционных группировок (табл. 1).
Таблица 1. Территория, население и ВВП стран АСЕАН, 2013 г.
Total land area Total population Population density Annual population growth Gross domestic product at current prices GDP per capita at current prices
km2 thousand persons per km2 percent US$ million US$'
Brunei Darussalam 5 769 406,2 70 1,6 16 117,5 39 678,7
Cambodia 181 035 14 962,6 83 1,5 15 659,0 1 046,5
Indonesia 1 860 360 248 818,1 134 1,4 862 567,9 3 466,7
Lao PDR 236 800 6 644,0 28 2,0 10 002,0 1 505,4
Malaysia 330 290 29 948,0 91 1,5 312 071,6 10 420,5
Myanmar 676 577 61 573,8 91 1,0 56 408,0 916,1
Philippines 300 000 99 384,5 331 1,8 269 024,6 2 706,9
Singapore 715 5 399,2 7 550 1,6 297 945,8 55 183,3
3 Лавров С.В. Россия и АСЕАН могут многое сделать вместе. // Международная жизнь. - 2010. - №10.
4 Делюкс Тенг. Либерализация торговли в Юго-Восточной Азии - Liberal ization of the trade in Southeast Asia // Международная экономика. - 2010. - № 10. - С. 28-33.
Thailand 513 120 68 251,0 133 0,5 387 534,1 5 678,1
Viet Nam 330 951 89 708,9 271 1,1 171 219,3 1 908,6
ASEAN 4 435 617 625 096,3 139 1,3 2 398 549,6 3 837,1
Источник: http://www.asean.org/news/item/selected-key-indicators Как видно из анализа представленных данных, общая площадь АСЕАН составляет 4,4 млн. км . Население стран АСЕАН превышает 625 млн. чел. и быстро растет, представляя собой емкий (и растущий) рынок, а совокупный ВВП стран АСЕАН, рассчитанный по паритету покупательной способности, превысил в 2013 г. 6,1 трлн. долл. при высокой и устойчивой динамике (рис. 1).
3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Рис. 1. Динамика производства ВВП в странах АСЕАН в 2000-2013 гг., млн. долл.
Источник: составлено по данным unctadstat.unctad.org
Как показывают статистические данные, экономики АСЕАН оказались достаточно устойчивы к глобальным кризисным явлениям. И хотя в 2009 г. темп роста общеасеановской экономики составил только 1,55%, это был все же рост. Уже в 2010 г. этот показатель достиг 7,96%, и хотя в 2011, 2012 и 2013 гг. он снизился (составив соответственно 4,6; 5,4 и 4,67%), в настоящее время АСЕАН является седьмой по величине экономикой в мире, которая опережает, например, Бразилию.
Также устойчив и рост подушевых доходов в блоке, как видно из рис. 2, что говорит о росте уровня жизни и потребительского спроса в регионе.
60000
50000
-Бруней -Камбоджа -Индонезия -Лаос -Малайзия -Мьянма Филиппины Сингапур
Рис. 2. Динамика подушевых доходов стран АСЕАН в 2000-2013 гг., долл.
Источник: составлено по данным unctadstat.unctad.org
В то же время, как видно из анализа представленных данных, страны блока весьма дифференцированы по уровню социально-экономического развития, их экономические потенциалы, как и имеющиеся в их распоряжении факторы производства весьма неоднородны, что требует учета и дифференцированного подхода в развитии торгово-экономического сотрудничества.
Согласно классификации стран, представленной Всемирным Банком (графически ранжирование представлено на рис. 3), к наименее развитым странам относятся Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма. При этом экономика Камбоджи выросла в 2013 г. на 6,9%, а Мьянмы - на 5,3%. Развивающиеся страны среднего уровня - Индонезия, Филиппины, Таиланд. И наиболее развитыми странами в данной группе стран являются Бруней, Сингапур и Малайзия.
1 -Мьянма
2-Таиланд
3-Лаос
4-Камбоджа.
5-Вьетнам
б -Фплпппины 7-Сингахпр S-Малайзия 9 -Броней 10-Индонезия
SJyf
Страны среднего уровни развитии Наиболее развитые страны Наименее развитые страны
Рис. 3. Классификация стран-членов АСЕАН по уровню экономического
развития
Источник: составлено по данным Всемирного Банка (World Bank list of economies).
Сингапур по большинству параметров фактически является развитой страной, и Брунею, который по уровню дохода на душу населения входит в первую десятку стран мира.
Все страны региона богаты природными и трудовыми ресурсами и имеют ограничения в финансовых источниках, за исключением Сингапура и Брунея, преимуществами которых являются финансовые и технологические аспекты, но которые испытывают недостаток в трудовых ресурсах. Эти особенности дают нам основания рассмотреть торгово-экономические аспекты взаимодействия России и АСЕАН в настоящее время и в перспективе.
Современное состояние торгово-экономического сотрудничества
России и АСЕАН
Однородность экономических ресурсов стран АСЕАН, высокая степень совпадения их товарных структур экспорта и импорта объективно предполагает развития внешнеэкономических связей, а задача сохранения независимости на внешних рынках - их диверсификации. Кроме того,
компании стран АСЕАН хорошо осознают размер российского рынка и потребительской базы. Поэтому развитие торгово-экономических связей с РФ для стран АСЕАН также является важным фактором социально-экономического развития.
Сегодня объем российско-асеановской торговли значителен. По данным международной статистики, он составили 13,5 млрд. долл. в 2012 г., торговля услугами - порядка 3 млрд. долл. Отстают от них масштабы инвестиционного сотрудничества: в 2012 г. объемы российских прямых инвестиций в страны АСЕАН составили порядка 100 млн. долл.
В 2013 г. товарооборот РФ-АСЕАН увеличился до 15,4 млн. долл., и за период 2000-2013 гг. вырос в 7,8 раза. В 2009 г. товарооборот сократился в результате глобального финансово-экономического кризиса, оказавшего негативное влияние как на российскую, так и на асеановскую экономики в целом, и на внешнеторговую сферу, в частности. Однако, как видно из табл. 2, товарооборот с рядом государств АСЕАН не только не сократился, но увеличился в 2009-2010 гг.
Сальдо торговли РФ-АСЕАН складывается для России положительно на протяжении всего периода, как видно из рис. 4 и табл. 2.
Рис. 4. Динамика торговли Россия-АСЕАН в 2000-2013 гг., тыс. долл. Источник: составлено по данным табл. 2.
Таблица 2.
Российско-асеановская торговля в 2000-2013 гг., тыс. долл.____
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЭКСПОРТ
Бруней 1,194 17,467 1,333 801,884 161,633 24,849 431,926 13,931 1,567
Камбоджа 974,375 4744,994 3289,675 984,304 1535,289 2425,837 3034,59 11160,41 8628,816 9278,488 5 733,167 3 813,279 5 880,844 5 096,027
Индонезия 31100 30734 235618,1 145403,8 202449,7 186907,3 250692,6 616206 283205 665 010,4 579 723,5 1 310 080 1 233 554
Лаос 1524,712 3756,99 4011,723 2222,86 6479,315 10893,02 3584,748 1687,961 5693,151 10073,7 6 968,221 10 152,95 9 851,094 37 315,57
Малайзия 300838,3 269282,6 347638,6 425080,1 114280,2 150097,1 239263,8 268309,4 471056,5 217266,3 344 774,9 417 303 275 921,9 1 280 376
Мьянма 3708,835 33398,21 87904,65 10655,76 23194,65 692,052 6549,38 14494,47 32309,08 45424,22 62 662,1 270 195,9 131 088,8 78 691,99
Филиппины 50143,65 46223,23 97804,49 183349,9 216723,4 197991,4 79252,47 117276,9 243215,3 406870,6 763 342,7 1 217 660 1 183 296 1 323 866
Сингапур 477013,3 574519,9 521838,4 158181,3 189753,4 309164 790431,2 1087790 1180315 1327000 2 008 169 2 250 133 1 589 333 1 885 589
Таиланд 80221,74 71378,32 96020,89 130412,9 372491 546673,5 347109,3 327110,3 1232192 439244,6 1 536 094 2 097 782 1 411 426 1 272 943
Вьетнам 167963,4 162847,1 321411,3 357198,1 707485,5 738799,9 303629,9 484773,9 580913,8 869000 1 120 828 1 010 146 1 388 592 1 373 461
Всего 1082388 1197251 1510654 1503703 1777347 2159188 1959780 2563297 4371331 3607525 6513608 7857342 7305482 8490894
ИМПОРТ
Бруней 4,31 0,347 26,644 270,034 504,402 1,001 0,767 2,933 17,168 0,115 20,919 4,276
Камбоджа 362,983 313,185 408,872 797,471 2724,396 4796,686 7072,103 14330,44 17554 19540,79 25052,98 66316,47 78468,46 111776,4
Индонезия 72002,78 80729,39 109570,6 152759 189409,6 304842,3 354105,2 421049,8 486679,6 457161,5 801164 1213346 1140805 1222489
Лаос 46,246 36,18 180,254 163,981 241,495 392,122 559,328 873,096 991,537 458,956 477,025 2002,188 1364,851 1416,191
Малайзия 89597,78 154983,3 219828,2 299761,5 436781,3 591050,9 678696,5 862542,6 1271803 793915,6 963387,2 1222509 995422,9 919808,5
Мьянма 120,031 134,92 14801,8 333,381 1658,857 2896,903 3458,337 3051,435 5570,21 5077,421 11982,47 21729,59 32611,37 27734,09
Филиппины 7396,032 20278,69 25255,38 25793,78 32152,98 53962,24 51297,08 57234,84 81303,35 90835,7 140806,1 193218,1 217429,4 215253,7
Сингапур 113258,1 135392,2 160568,3 210183,1 310851,5 385405,4 484390,7 442419,7 434036,9 502540,2 430984,5 444012,2 434574,9 499641,8
Таиланд 92754,8 98909,98 204714,9 315821,3 339596,4 399379,2 487893,7 685315,1 1099191 628941,5 1032025 1426298 1457635 1495401
Вьетнам 101803,4 165777,3 167395,6 142369,9 182150,8 238697,3 418740,4 441278,7 703909,1 542158,5 968900,4 1582200 1879297 2453267
Всего 477346,4 656555,5 902750,7 1148254 1495567 1981423 2486718 2928097 4101039 3040633 4374797 6171632 6237630 6946792
Товарооборот 1559734 1853807 2413405 2651957 3272914 4140611 4446498 5491394 8472370 6648158 10888405 14028974 13543112 15437686
Источник: составлено по данным http://unctadstat.unctad.org
Из представленных данных также видно, что торговые отношения у России со всеми странами АСЕАН складываются неодинаково.
Крупнейшим внешнеторговым партнером РФ в АСЕАН на протяжении длительного времени остается Сингапур. Товарооборот России с Сингапуром, как видно из представленных данных, вырос за исследуемый период с 477 млн. долл. в 2000 г. до 1,9 млрд. долл. в 2013 г., т.е. почти в 4 раза. При этом в 2013 г. российский экспорт товаров увеличился на 18,6%, а импорт - более чем на треть (на 33,6%) по сравнению с 2012 г.В поставках российской продукции в Сингапур заинтересованы российские авиастроительные компании, в частности ОАО «ОАК». Более того, российской стороной была выдвинута идея организации обслуживания и ремонта компонентов западного производства, установленных на самолетах SSJ-100, базирующихся в Сингапуре. Другими словами, речь идет о высокотехнологичном сотрудничестве.
В июне 2012 г. международный аэропорт Чанги заключил соглашение с группой «Базовый Элемент» и Сбербанком РФ о создании СП, в котором российским сторонам будет принадлежать 50 и 19% соответственно. Чанги в этом предприятии получил 30%. Цель проекта - развитие аэропортов в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике, которые ббыли «основными» воротами для зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Весьма активно работает в России компания «Джуронг Консалтантс»: она осуществляет планирование промышленных парков в Псковской, Томской областях, иннограда в Сколково.5
Также активно развивается товарооборот с Индонезией6, Филиппинами, Таиландом и другими странами региона. Однако здесь имеется одна особенность, а именно - на рынки ряда стран, например, Индонезии, отсутствует прямой выход для российского бизнеса (и наоборот). Так,
5 Чичкин А. Платформа создана. Бизнес по максимуму использует возможности Российско-сингапурского делового форума // Российская бизнес-газета. 11.09.2012.
6 Захаров С. Россия налаживает отношения с Индонезией. // Трибуна № 43 от 3 ноября 2011 г.
индонезийский кофе попадает в Россию через Германию, Чехию и т.д. , что, с одной стороны, удорожает импорт, а с другой - усложняет логистические процессы и не позволяет реально оценить уровень торгово-экономического сотрудничества.
Торгово-экономические отношения России и рассматриваемой группы стран прошли длительный путь развития. Можно констатировать их успехи и в целом оценить потенциал двустороннего сотрудничества как высокий, однако не использующийся в полной мере до настоящего времени вследствие сохранения некоторых проблем - как у самих стран АСЕАН и России (внутренний фактор), так и давления внешнего фактора, и в том числе -наличия в мире сторон, не заинтересованных в его реализации. В этой связи особое значение имеет политическая воля руководства и бизнеса, разработка «дорожной карты» сотрудничества и ее последовательная реализация к взаимной выгоде сторон.
Ключевые направления и возможности торгово-экономического и финансового взаимодействия Российской Федерации со странами АСЕАН
На основе проведенного нами анализа мы можем выделить следующие проблемы, сохраняющиеся в двустороннем торгово-экономическом взаимодействии России и АСЕАН.
Во-первых, отличительной особенностью структуры товарооборота остается его слабая диверсифицированность, приводящая к нестабильности и значительной зависимости торговли от размеров сырьевых поставок, а также диспропорции и неравномерность в его развитии с различными странами блока. Однако положение дел начинает постепенно меняться. Обращает на себя внимание постепенный рост в структуре российского экспорта изделий машино-технической группы, в первую очередь благодаря активизации
7 См. подробнее: Шкваря Л.В. Индонезия Россия: возможности расширения сотрудничества в области торговли кофе. /На индонезийском языке // Sains Indonesia, Ed.26. Februari 2014. - С. 82-84.
военно-технического сотрудничества, а также увеличению запродаж, энергетического оборудования, дорожно-строительной техники, текстильного оборудования и др.
Существенный момент - высокая емкость российского внутреннего рынка, сопоставимая с емкостью рынка всей АСЕАН.
Россия могла бы стать и трамплином для стран АСЕАН в активизации торгового сотрудничества со странами СНГ (но при условии, что в ближнем зарубежье пойдет реальная интеграция, особенно в рамках недавно созданного Евразийского экономического союза, который начнет действовать с 1 января 2015 г.).
Во-вторых, слабо развито торговое сотрудничество в сфере услуг, однако в этой сфере у стран имеется значительный и неиспользованный потенциал, в том числе, например, в сфере туризма. Большой проблемой здесь остается отсутствие прямой транспортной связи между РФ и государствами АСЕАН, например, Индонезией. Соответственно, направлением развития сотрудничества здесь могло бы быть развитие транспортных связей в краткосрочной перспективе.
В-третьих, важной областью взаимодействия России и АСЕАН могут быть и взаимные инвестиции, привлеченные, с одной стороны, для развития российской инфраструктуры, а с другой - для реализации совместных высокотехнологичных проектов как в России и странах АСЕАН, так и совместные проекты в третьих странах. Дело в том, что для стран АСЕАН расширение сотрудничества с Россией равнозначно расширению доступа к высоким технологиям, продукции химической промышленности и топливно-энергетического сектора. При этом следует иметь в виду степень защиты интеллектуальной собственности в странах АСЕАН.
Нам нужен серьезный прорыв в инвестиционном и межбанковском сотрудничестве. Над этим работают и правительство, и крупные компании
8 Шкваря Л.В. Защита интеллектуальной собственности в странах АСЕАН и ее влияние на потоки ПИИ. -М.: ИНИОН РАН, 2014.
соответствующих стран .
Инвестиционное сотрудничество фирм и организаций стран целесообразно развивать по следующим наиболее перспективным направлениям:
- добыча и переработка российского минерального сырья, лесных ресурсов, нефтепродуктов;
- налаживание в России производства товаров широкого потребления, включая товары длительного пользования;
- создание совместных предприятий на территории стран АСЕАН (сборка дорожно-строительной техники, переработка сельскохозяйственной продукции и т.д.);
- строительство в России административных зданий, жилых комплексов и т.д.
При создании благоприятного инвестиционного климата в России (решение проблем гарантий инвестиций, создание рынков земли, недвижимости, совершенствование инвестиционного правового режима и банковского законодательства, таможенного режима), можно будет говорить в целом о перспективах развития инвестиционного сотрудничества
В-четвертых, существуют значительные резервы для наращивания торговли по линии Россия - АСЕАН. Расчеты на основе гравитационной модели (в рамках которой интенсивность торговых потоков соизмеряется с расстоянием между государствами и показателями их ВВП) убеждают: нынешние объемы торговли РФ с такими странами, как Индонезия и Малайзия, значительно ниже уровня долгосрочного потенциала. Создание ЗСТ могло бы способствовать приближению к этому уровню за счет либерализации товарных и инвестиционных потоков.
Постепенно совершенствуется договорно-правовая база взаимодействия, диверсификация экономических связей, их распространение на наукоемкие и
9 Русакович В.И. Российско-индонезийские инвестиции: состояние, динамика, проблемы и перспективы / Азия: демография - экономика - интеграция. Ежегодник 2-12-2013 годов - М.: РУДН, 2013.
высокотехнологические отрасли, развитие научно-технической кооперации. В числе самых перспективных направлений мы видим энергетику, космические технологии, телекоммуникацию, авиаиндустрию, мирный атом. Имеются определенные перспективы по выходу на рынок стран АСЕАН российской судостроительной продукции. Важным направлением сотрудничества может стать военно-техническое.
Наконец, оценивая перспективу создания ЗСТ со странами АСЕАН, мы обязаны учесть и уровни их торговых ограничений. Чем выше уровень импортного тарифа в данной стране, тем больше преференциальная маржа, которую получает страна, создающая с ней ЗСТ. Другой ключевой критерий при создании подобной зоны - степень взаимодополняемости торговли с потенциальным контрагентом по торговой группировке.
Литература.
1. Абалкин Л. Взгляд в завтрашний день. / Институт экономики РАН. -М., 2005; Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации. - М.: Экономика, 2007.
2. Бжезинский З. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. - М.: Международные отношения, 2010. - 256 с.
3. Делюкс Тенг. Либерализация торговли в Юго-Восточной Азии -Liberal ization of the trade in Southeast Asia // Международная экономика. -2010. - № 10. - С. 28-33.
4. Захаров С. Россия налаживает отношения с Индонезией. // Трибуна № 43 от 3 ноября 2011 г.
5. Иноземцев В. Глобальная экономика - 2008: ощущение неопределенности // Свободная мысль. - 2008. - № 1. - С. 61-74.
6. Кругман П. Выход их кризиса есть! - М.: Азбука Бизнес, 2013
7. Лавров С.В. Россия и АСЕАН могут многое сделать вместе. // Международная жизнь. - 2010. - №10.
8. Русакович В.И. Российско-индонезийские инвестиции: состояние, динамика, проблемы и перспективы / Азия: демография - экономика -интеграция. Ежегодник 2-12-2013 годов - М.: РУДН, 2013.
9. Чичкин А. Платформа создана. Бизнес по максимуму использует возможности Российско-сингапурского делового форума // Российская бизнес-газета. 11.09.2012.
10. Шкваря Л.В. Индонезия Россия: возможности расширения сотрудничества в области торговли кофе. / На индонезийском языке // Sains Indonesia, Ed.26. Februari 2014. - С. 82-84.
11. Шкваря Л.В. Защита интеллектуальной собственности в странах АСЕАН и ее влияние на потоки ПИИ. - М.: ИНИОН РАН, 2014.
12. Alperowicz N. Mideast GCC dominance faces US challenge / N. Alperowicz // Chem. week. - 2012. - Vol. 174. - № 29. - P. 23-27.
13. Reshetnikova M. Contemporary theories of economic development on the basis of synergetic approach. // European Science and Technology: Materials of the international research and practice conference, SSI, Wiesbaden, Germany. - Wiesbaden: «B. R. e. V.». - 2012. - P. 740-743.
14. Reshetnikova M. Interdependence of national economies as the main factor of global economy uncertainty acceleration // Research. Theory and Practice: Materials of the international research and practice conference, Wroclaw University, Wroclaw, Poland. - Warsaw : Sp. Z o.o. Diamond trading, 2012. - Р. 38-42.
15. Stiglitz J.E. Making Globalization Work. - Washington, 2009.
