CC BY
49
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
л. п. бакуменко,
кандидат экономических наук, профессор кафедры информационных систем в экономике E-mail: dis. sovet@mail. ru Марийский государственный технический университет
т. в. сарычева,
кандидат экономических наук, заведующая кафедрой прикладной информатики и статистики
E-mail: tvdolmatova@bk. ru Межрегиональный открытый социальный институт
Рассматривается методика анализа деятельности страховой компании на региональном рынке. Проводится кластеризация портфеля страхования и уровня социального положения муниципальных образований, которая позволяет глубже изучить рынок страховых услуг.
Ключевые слова: страховой рынок, кластерный анализ, уровень страховых выплат, среднемесячная заработная плата, ранжирование.
Страховой бизнес, присущий всякой экономике, функционирующей на рыночной основе, получил в Российской Федерации за последние десять лет существенное развитие. Об этом свидетельствует создание сотен страховых организаций, появление большого количества новых видов страхования, ранее не известных в отечественной экономике. Объективная основа развития страхового рынка — необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Обязательным условием существования страхового рынка является наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие страховщиков, способных удовлетворять эти потребности.
Страховая компания НАСТА существует с 1993 г. В настоящее время она является одной из ведущих универсальных страховых компаний и на протяжении ряда лет входит в двадцатку ведущих страховщиков Российской Федерации. В
2007 г. НАСТА, имеющая значительный вес в российском страховании, подписала соглашение со швейцарской страховой группой Zurich Financial Services («Цюрих») или «Цюрих», основанной в 1872 г., управляется из штаб-квартиры в Цюрихе (Швейцария) и является открытым акционерным обществом.
В группу «Цюрих» входят страховые компании в США, Европе, Латинской Америке, Южной Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Российской Федерации. Около 58 000 ее сотрудников обслуживают клиентов более чем в 170 странах мира. Клиентская база компании является одной из самых развитых на российском страховом рынке. «Цюрих» работает с частными клиентами, средним и малым бизнесом, крупными корпорациями и транснациональными компаниями. Среди крупнейших корпоративных клиентов: McDonald's, Daimler-Chrysler, Siemens, Ikea, Danone и др. Группа «Цюрих» — вторая по величине в мире по рисковому корпоративному страхованию и вторая по величине в Европе по рисковому страхованию компания. Таким образом, НАСТА сменила название и теперь представлена двумя компаниями: «Цюрих. Ритейл» и «Цюрих». Первая из них делает упор на массовые виды страхования для частных лиц, среднего и малого бизнеса; вторая — предоставляет услуги по страхованию коммерческим и корпоративным клиентам.
Страховая компания «Цюрих. Розничное страхование» (ООО СК «Цюрих. Ритейл») — до-
черняя компания группы «Цюрих». Компания имеет рейтинг надежности «А+», присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА». По заключению рейтингового агентства, итогом целенаправленной работы менеджмента компании по развитию продаж на массовых сегментах рынка стало существенное улучшение позиций компании на реальном рынке страхования. Оплаченный уставный капитал составляет 1,5 млрд руб. Компания включает 67 филиалов и более 300 представительств по Российской Федерации. У страховой компании «Цюрих. Ритейл» — около 70 филиалов и более 300 представительств по Российской Федерации. Офисы компании «Цюрих» работают в Москве, Петербурге, Челябинске, Уфе, Хабаровске и Владивостоке. Головные офисы обеих компаний находятся в Москве.
Филиал Страховой компании «Цюрих. Розничное страхование» в Йошкар-Оле — один из ведущих филиалов на страховом рынке Республики Марий Эл, работает на рынке республики более 15 лет, сохраняя лидирующие позиции среди более 50 страховых организаций региона. Филиал на протяжении 15 лет является надежным партнером в области оказания страховых услуг на всей территории Республики Марий Эл. Его структура состоит из 14 страховых агентств, распределенных по территории республики. Это позволяет филиалу предоставлять своим клиентам, независимо от места их работы или проживания, равные возможности по пользованию услугами и сервисами компании. Финансовые показатели филиала за последние годы демонстрируют стабильный рост бизнеса в Республике Марий Эл. В филиале ООО СК «Цюрих. Ритейл» в Йошкар-Оле работает 471 сотрудник. За 2007 г. объем собранных страховых взносов составил 146 311 тыс. руб. По объему сбора страховых премий по итогам 1-го полугодия 2008 г. уверенно занимает второе место в регионе. По
итогам 2007 г. филиал стал лауреатом Поволжской национальной премии в области страхования «Серебряный зонт».
На страховом рынке республики лидирующее положение среди страховых компаний принадлежит группе компаний «Росгосстрах», компания «Цюрих. Ритейл» прочно удерживает 2-е место в течение последних трех лет.
Сравнение размеров премий за последние пять лет позволило сделать вывод, что на страховом рынке республики ООО СК «Цюрих. Ритейл» является одним из лидеров рынка страхования. По итогам первого полугодия 2008 г. компания заняла 2-е место в республике по объему страховой премии, собрав почти 80 млн руб.
Однако на рынке Российской Федерации ситуация несколько хуже, здесь рейтинг страховой компании ООО СК «Цюрих. Ритейл» не поднимается пока выше 13-го места. По итогам первого полугодия 2008 г. объем собранных страховых взносов составил 5,25 млрд руб., что почти в 6 раз меньше, чем у лидера рынка — группы компаний «Росгосстрах», объем страховых взносов, которой составил 30,2 млрд руб.
Различное позиционирование страховой компании в отдельных регионах во многом связано с организацией руководства компании, то есть напрямую зависит от того, насколько грамотно сможет руководитель развить агентскую сеть, заключить договора с банками, провести маркетинговую политику. Все это в комплексе влияет на создание репутации компании в данном регионе и, соответственно, на объемы продаж и собранных взносов.
Для выявления тенденции работы страховой компании на региональном рынке были использованы методы кластерного анализа по показателям:
• общий уровень выплат по договорам страхования, %;
Таблица 1
Динамика рейтингов страховых компаний на страховом рынке республики Марий Эл за период с 2004 по 2007 г.
Компания/группа компаний Год
2004 2005 2006 2007
Группа компаний «Росгосстрах» 1 1 1 1
Группа «Ингосстрах» 10 10 11 7
РЕСО-Гарантия 4 7 4 4
РОСНО 7 9 10 9
Страховой Дом ВСК 3 5 3 3
Группа «АльфаСтрахование» 8 11 9 6
Цюрих. Ритейл 5 2 2 2
Группа МАКС 14 12 6 5
а
о.
о
в
о
Рис. 1. Классификация страховых агентств по показателям за 2008 г.
• общее количество заключенных договоров
страхования;
• средняя стоимость полиса.
Районные агентства, вошедшие в первый кластер, характеризуются большим уровнем выплат и обширным портфелем страхования с наиболее высокой средней стоимостью полиса.
Максимальное число заключенных договоров страхования — в г. Йошкар-Ола: 111 на тыс. чел. населения, а наибольшей средней стоимостью полиса характеризуется агентство в г. Волжске — 4 994,54 руб. Однако при этом уровень выплат у данного агентства среди членов данного кластера минимальный, 47,86 %. Это связано с тем, что основу портфеля страхования здесь составляют сборы по добровольному страхованию автомобилей (КАСКО) — 72 % от общих сборов, страховые суммы и тарифы по которым значительно выше аналогичных показателей других видов страхования, что положительно сказывается на объемах собранных взносов. Значительную роль в этом играет наличие в данном районе налаженной системы дилерских продаж продуктов автострахования в автомобильных салонах.
Агентства страховой компании, вошедшие во второй кластер, характеризуются меньшим уровнем выплат и относительно невысокой средней стоимостью полисов. Максимальна среди членов данного кластера средняя стоимость полисов в г. Звенигово — 1 951,05 руб., а наибольшее количество заключенных договоров страхования — в г. Козьмодемянске, 85 на тыс. чел.
Минимальное количество заключенных договоров — в пос. Морки (16 на тыс. чел.), однако
и уровень выплат по договорам наименьший, всего 10,83 % при средней стоимости полиса 1 573,90 руб. Основу страхового портфеля данного района составляет страхование имущества физических лиц — 35 %, выплаты по которым минимальны (0,2 % от величины сборов).
Районные агентства, относящиеся к третьему кластеру, характеризуются большим количеством заключенных договоров страхования, но с минимальной средней стоимостью полисов, уровень выплат по договорам невысокий. Наименьшая средняя стоимость полиса — в пос. Оршанка, 836,94 руб., однако и уровень выплат в данном районе составляет лишь 10,06 %. Наибольшее количество договоров страхования за 2008 г. заключено в пос. Параньга — 7 368 ед. при средней стоимости полиса 1 260,32 руб., максимальной среди членов данного кластера. Основу страхового портфеля данного района составляют страхование имущества физических лиц — 33 % и добровольное страхование автотранспорта — 29 %, соответственно невысок уровень выплат — 39,27 % (всего 8,8 % по имуществу физических лиц).
Средние значения по исследуемым показателям для каждого кластера приведены в табл. 2, анализ данных которой показал, что члены первого кластера лидируют по показателю средней стоимости полиса, более чем в два раза превышая аналогичный показатель остальных кластеров. Однако и уровень выплат по договорам страхования у данного кластера в несколько раз выше.
Сложившаяся ситуация объясняется преобладанием в структуре портфеля членов данного кластера преимущественно договоров страхования автотранспорта (г. Йошкар-Ола — 91 %, г. Волжск — 94 %, пос. Медведево — 62 %), по которым очень высок уровень выплат и высока стоимость полиса (КАСКО).
Членов второго кластера отличает минимальное количество заключенных договоров страхования, меньшая средняя стоимость полиса и невысокий уровень выплат.
Для членов третьего кластера характерна минимальная средняя стоимость полиса, небольшой уровень выплат и максимальное количество заключенных договоров страхования, это объясняется
Таблица 2
Средние значения показателей для кластеров
Средний показатель Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3
г. Звениговский, п. Килемары,
г. Йошкар-Ола, г. Козьмодемянск, п. Оршанка, п. Новый Коэффициент
Состав кластера г. Волжск, п. Советский, Торъял, п. Сернур, осцилляции
п. Медведево п. Морки, п. Мари-Турек,
п. Куженер п. Параньга
Уровень выплат, % 51,21 % 32,43 % 32,87 % 0,52
Количество договоров, ед. /тыс. чел. 66,16 50,13 165,64 1,23
Средняя стоимость полиса, руб. 3 799,55 1 570,02 997,13 1,32
тем, что большую часть в сборах членов данного кластера составляют премии от страхования имущества физических лиц, выплаты по которым минимальны, соответственно и невелика стоимость полиса.
На результаты работы районных агентств немаловажное значение оказывает уровень социального и экономического развития. Для республики характерна неравномерность социально-экономического развития в территориальном разрезе, которая оказывает существенное влияние на степень развития страховой отрасли в регионе. Для классификации районов Республики Марий Эл по уровню социально-экономического развития применен кластерный анализ по показателям: уровень лиц, не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу (чел. на тыс. чел. населения); среднемесячная заработная плата (руб.); среднемесячный размер назначенных месячных пенсий (руб.); число дорожно-транспортных происшествий (ед.); наличие легковых автомобилей в собственности граждан (ед. на тыс. чел. населения). Этот анализ позволил выделить типологические группы муниципальных образований.
а
О
±
-V
:
М
Рис. 2. Классификация районов Республики Марий Эл по социально-экономическим показателям за 2008 г.
Проведенная классификация районов позволила выделить четыре типологические группы районов республики.
Районы, вошедшие в первый кластер, характеризуются высоким уровнем размера средней заработной платы и размера назначенных месячных пенсий, большим количеством зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, хорошей обеспеченностью населения собственными легковыми автомобилями и относительно невысоким уровнем безработицы.
Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы — в г. Йошкар-Ола, 9 937,4 руб., также этот район является лидером по размеру назначенных пенсий — 3 587,28 руб. Однако велико и число дорожно-транспортных происшествий (424), что вполне объяснимо размерами города и количеством транспорта на дорогах.
По обеспеченности населения легковыми автомобилями г. Йошкар-Ола также намного опережает остальных членов кластера, 141,02 ед. на тыс. чел. Наиболее низким уровнем безработицы в данном кластере характеризуется Волжский район — 3,80 чел. на тыс. чел., наиболее высоким — г. Йошкар-Ола, 8,01 чел. натыс. чел. Это почти вдвое превышает размер аналогичного показателя других членов кластера.
Районы, вошедшие во второй кластер, характеризуются высоким уровнем заработной платы и пенсий, хорошей обеспеченностью населения легковыми автомобилями, низким уровнем безработицы, довольно большим количеством дорожно-транспортных происшествий. Наибольший размер средней заработной платы наблюдался в Звениговском районе — 7 763,30 руб., а средней пенсии в Горномарийском районе — 3 438,16 руб.
в
о
Самым большим количеством ДТП характеризуется Медведевский район — 204 случая, что объясняется близким расположением данного района к крупному населенному пункту — г. Йошкар-Ола. Наиболее низким уровнем безработицы как среди членов данного кластера, так и среди всех районов республики характеризуется Горномарийский район, всего 2,07 чел. на тыс. чел.
Для районов, вошедших в третий кластер, характерны меньшие размеры средней заработной платы и пенсий и самые высокие показатели уровня безработицы. Наибольшие размеры средней заработной платы — 6 696,80 руб. и пенсий — 3 007,74 руб. наблюдались в Килемарском районе. Однако этот район характеризуется самым высоким уровнем безработицы как на уровне данного кластера, так и среди всех исследуемых районов — 10 чел. на тыс. чел. населения. Самое большое количест-
Средние значения по показ
во ДТП зафиксировано в Советском районе — 50 случаев, несмотря на то, что этот район не является лидирующим по показателю обеспеченности населения легковыми автомобилями. Сравнительный анализ по рассматриваемым показателям для каждого кластера представлен в табл. 3.
На основе рассмотренных показателей проведено ранжирование муниципальных образований республики по уровню социально-экономического развития, уровню выплат, количеству заключенных договоров и средней стоимости полиса.
Анализ табл. 3 позволил сделать вывод, что агентства страховой компании в г. Волжск и Йошкар-Ола, лидирующие по сводным показателям, при рассмотрении влияния каждого показателя оказываются в менее выгодном положении, занимая верхнюю позицию лишь благодаря показателям уровня жизни населения данных районов.
Таблица 3
елям для каждого кластера
Средние показатели Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3
Состав кластера г. Йошкар-Ола, Волжский, Оршанский районы Медведевский, Звениговский, Горномарийский, Советский, Сернурский, Моркинский, Килемарский районы Новоторъяльский, Мари-Турекский, Параньгинский, Ку-женерский районы Коэффициент осцилляции
Уровень безработных, 5,31 5,52 5,60 0,05
чел. на тыс. чел.
Среднемесячная заработная 9 497,13 6 968,50 5 199,78 0,60
плата, руб.
Средний размер месячных 3 411,63 3 092,14 3 011,44 0,13
пенсий, руб.
Число ДТП, ед. 202,33 73,71 22 1,82
Наличие легковых автомобилей 129,83 113,33 109,02 0,18
в собственности граждан, ед.
на тыс. чел.
Таблица 4
Сводные значения по показателям
Город По сводным показа- По уровню По количеству По средней По уровню
телям выплат договоров стоимости полиса жизни
Волжск 1 2 3 2 1
Козьмодемянск 2 2 2 1 2
Звенигово 2 2 3 1 2
Килемары 3 3 2 3 2
Куженер 2 1 3 1 3
Мари-Турек 3 1 1 2 3
Медведево 1 2 3 1 2
Морки 2 1 3 2 2
Новый Торъял 3 1 3 3 3
Оршанка 3 1 2 3 1
Параньга 3 2 1 3 3
Сернур 3 3 3 1 2
Советский 2 2 3 2 2
Йошкар-Ола 1 2 2 1 1
Агентство в пос. Медведево лидирует лишь по показателю «средняя стоимость полиса», а по уровню жизни населения входит лишь во вторую группу районов.
Районное агентство в пос. Оршанка, несмотря на благополучное экономическое положение, по сводным показателям входит в третий кластер, несмотря на то, что уровень выплат в данном районе очень невысокий — менее 30 %.
Агентство в п. Мари-Турек, занимающее лидирующие позиции по показателям: «количество заключенных договоров» и «уровень выплат», в группировке по сводным показателям входит лишь в третью группу агентств, наихудшую по показателям. Это связано с экономической ситуацией
данного района: высоким уровнем безработицы, небольшим размером средней заработной платы и пенсий. Таким образом, для эффективной работы страховой компании необходимо обладать знаниями и о ситуации на рынке в целом, и об основных факторах, влияющих на формирование спроса на услуги страхования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гвозденко А. А. Финансово-экономические методы страхования: учеб. М.: Финансы и статистика, 2000. 184 с.: ил.
2. Зубец А. Н. Маркетинговые исследования страхового рынка. М.: центр экономики и маркетинга. 2001. 224с.
ПРЕМИЯ ОТЛИЧИВШИМСЯ ЮРИСТАМ
Марийским региональным отделением Ассоциации юристов России и Центром информационных технологий «Телеком Софт» 8 октября 2009 года была учреждена премия «Юрист года».
В этом году в Экспертный совет премии, который возглавлял декан юридического факультета Марийского государственного университета Сидоров O.A., поступило представления о выдвижении 20 кандидатов в лауреаты премии. Обязательным условием для представлений является указание участие в общественной деятельности кандидата в лауреаты премии, мотивы выдвижения, примеры профессионализма, правозащитной деятельности, высокие показатели по работе, награды и иные поощрения. Премия является признанием высоких общественных и профессиональных заслуг лауреата премии юридическим сообществом Республики Марий Эл.
По результатам рассмотрения поступивших представлений Экспертным советом премии вынесено решение:
- премию в номинации «Юрист-профессионал» присудить общественному деятелю, судье в отставке -Михееву Николаю Гурьяновичу;
- премию в номинации «Юрист-правозащитник» не присуждать;
- объявить дипломантами премии в номинации «Юрист-профессионал» начальника юридического управления банка «Йошкар-Ола» - Верхолетова Максима Анатольевича, заместителя генерального директора по юридическим вопросам ООО «Марагропромстрой» - Шикаеву Марию Геннадьевну.
Дипломантами премии в номинации «Юрист-правозащитник» определены:
- юрист - консультант Марийской республиканской организации профессионального союза работников жизнеобеспечения - Козлова Татьяна Михайловна;
- директор автономной некоммерческой организации «Центр стратегического планирования Республики Марий Эл» - Викторов Виктор Викторович.
Вручение премии состоялось 4 декабря 2009 г. в здании Конституционного суда Республики Марий Эл.
http://www.komexpo.ru/List/205/358/
