CC BY
15
В статье анализируется современное состояние лесопромышленного комплекса Приморского края, выделяются и рассматриваются основные тенденции его развития.
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, эксплуатационные запасы, основные фонды, инвестиции
Как развиваться
лесопромышленному комплексу Приморского края
А.С. ШПАК, кандидат технических наук, М.В. ЦЫПЛЕНКОВА, Тихоокеанский государственный экономический университет, г. Владивосток. E-mail: shpakas@mail.ru
Россия - одна из крупнейших лесных держав мира, обладающая 22% мирового запаса древесины, в том числе более 50% запасов ценных хвойных пород. Очевидно, что в перспективе значение страны как одного из главных обладателей мировых лесных ресурсов на планете будет возрастать.
Лесопромышленный комплекс играет значительную роль в экономике России и Приморского края. Но его доля в общем объеме промышленного производства России составляет лишь 4,7% (в Приморском крае - 8,5%). Это почти в два раза ниже, чем в США (9,4%), Франции (8,7%), Италии (8,4%), Германии (7,9%), Японии (7%) и значительно меньше, чем в Канаде, Финляндии и Польше1. По экспертным оценкам Департамента экономического развития администрации Приморского края, валовая добавленная стоимость продукции лесопромышленного комплекса в 2008 г. в общем объеме валового регионального продукта составила лишь 5,7%2.
1 О современном состоянии лесопромышленного комплекса Приморского края // Вестник ТГЭУ. - 2009. - № 2. - С. 47-61.
2 Экономическая ситуация и инвестиционные процессы в ЛПК Приморского края / Российский Дальний Восток и страны АТР -воспроизводство ресурсов и проблемы социально-экономического развития: материалы международной научной конференции.-Владивосток: изд-во ТГЭУ, 2009. - С. 257.
ЭКО. - 2011. - №11
А.С. ШПАК, М.В. ЦЫПЛЕНКОВА
Внешнеэкономические связи
В Сибири и на Дальнем Востоке России сконцентрированы самые значительные и качественные лесные ресурсы, но используются они нерационально. Более 4/5 всего объема лесной продукции, производимой на Дальнем Востоке, отправляется на экспорт. Примерно такое же соотношение внешнего и внутреннего потребления характерно и для Приморского края. Здесь доля экспортируемых лесоматериалов от их общего производства составляет: 92% круглого леса, 61-66% пиломатериалов и наиболее дешевой продукции деревообработки, 100% технической щепы3.
По низким ценам вывозятся сырье и продукция первого передела, тогда как в импорте доминирует дорогостоящая готовая продукция (от специальных видов паркета до мебели), зачастую изготовленная из российского сырья4. Ситуация принципиально отличается от достаточно стабильной структуры мирового экспорта, где преобладает продукция с большой долей добавленной стоимости.
Более 99% всей древесины, произведённой в Приморском крае, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай (76,5% в стоимостном объеме экспорта), а также в Японию (17,3%) и Республику Корея (6%)5. При этом в 2002-2009 гг. доля поставок в Японию сократилась с 38,4% до 6,1%, в Республику Корея - с 15,1% до 6,9%, в то время как доля Китая выросла с 46,6% до 87,2%. Под влиянием мирового экономического кризиса экспорт в 2009 г. по сравнению с 2008 г. во все страны значительно сократился (табл. 1).
Сортиментная структура лесного экспорта Приморского края состоит из ценных необработанных лесоматериалов хвойных пород и из древесины лиственных пород, составляющих
3 Концептуальные основы развития лесного комплекса Приморского края на среднесрочную перспективу. - Владивосток; Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2003.
4 Бурдина Е.А. Малый бизнес и производство в Приморском крае (анализ и возможности развития) / Интеллектуальный потенциал вузов - на развитие Дальневосточного региона России: материалы 1-й межрегион. научн.-практ. конф. Хабаровск 5-7 мая 2003 г. - Хабаровск: ДАГС, 2003. -С. 156-161.
5 Лесопромышленный комплекс Приморья: Сборники с аналитической запиской / Приморскстат. Владивосток с 2005 г. по 2010 г. - С.32.
Таблица 1. Экспорт леса из Приморского края в страны АТР в 2002-2009 гг., млн дол.
Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Китай 64,2 74,1 107,9 133,4 168,3 267,8 251,3 175,2
Япония 52,9 55,4 86,7 76 58,1 54,6 32,7 12
Корея 20,6 23,8 32,5 31 39,2 30,6 26,8 13,8
Источник: Лесопромышленный комплекс Приморья: Сборники с аналитической запиской / Приморскстат. Владивосток с 2005 г. по 2010 г.-С. 32; О внешнеэкономических связях Приморского края: аналитическая записка / Приморскстат. Владивосток, 2010. - С. 35.
64% стоимости экспорта леса и реализуемых по довольно низким ценам. При этом в общем обороте лесоматериалов 20-25% составляет незаконно заготовленная древесина6. Тем самым наносится колоссальный ущерб не только экономике Приморского края, но и природной среде, поскольку незаконные рубки нередко приводят к деградации экологически ценных лесных массивов.
Импорт древесины и изделий из нее в Приморском крае за 2009 г. уменьшился на 30%, и в общем объёме импорта их доля в этом же году составила 2,5%7. Крупнейшими зарубежными партнерами являются Китай, Республика Корея, США, Австралия, Вьетнам, Япония, Канада, Бразилия, Германия.
Таким образом, Приморский край ориентирован на внешний рынок, прежде всего Китая, что явилось стабилизирующим фактором в период кризиса, поскольку экономика этой страны в 2009 г. продолжала расти. Однако, с другой стороны, данная ориентация негативно сказывается на внутреннем рынке края, что проявляется в нехватке древесного сырья и, как следствие, росте импорта древесины и изделий из нее. Кроме того, во внешней торговле экспорт необработанных лесоматериалов преобладает над обработанными, что связано с организационными проблемами в лесном хозяйстве, повышением внутренних цен до уровня мировых при сравнительно низком качестве местной продукции. Данное обстоятельство ставит край
6 Анализ основных факторов, определяющих проблемы развития и функционирования лесопромышленного комплекса Приморского края // Вестник ТГЭУ. - 2010. - № 2.- С. 34-46.
7 Лесопромышленный комплекс Приморья: Сборники с аналитической запиской / Приморскстат. Владивосток с 2005 г. по 2010 г. - С. 32.
в зависимость от конъюнктуры мирового рынка, ведет к формированию сырьевой модели его развития.
В связи с нацеленностью лесопромышленного комплекса на экспорт (прежде всего, круглого леса), его структура значительно ухудшилась, и доля лесозаготовок по отношению к отраслям, перерабатывающим древесину, увеличивается, составляя в настоящее время около 80% общего выпуска лесной продукции. По вывозу древесины Приморский край занимает второе место среди регионов Дальнего Востока, который, в свою очередь, лишь четвертый среди всех субъектов Российской Федерации.
Необходимо отметить, что по сравнению с 2007 г. спрос на продукцию лесозаготовительной отрасли на мировом рынке снизился. Это привело к резкому сокращению экспорта древесины по всем субъектам Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) - на 37,9%, Камчатский край - 17,3%, Хабаровский край - 30,1%, Амурская область -33,5%, Магаданская область - 1,4%, Еврейская АО - 44,6%. В Приморском крае вывоз древесины за 2008-2009 гг. сократился на 32,5%, до 3210,2 тыс. плотн. м3, производство деловой древесины снизилось на 28,1%, составив 2850,4 тыс. плотн. м3.
Лесозаготовка
Индекс производства по виду экономической деятельности «Лесозаготовка» плавно снижается на протяжении 2008 г. -с 86% до 82%. В I квартале 2009 г. произошел резкий спад до 65,3%. Далее начался подъем и к концу года были достигнуты показатели конца 2008 г. - 82,7%8.
На необработанные лесоматериалы в Приморском крае приходится свыше 90% общей вывозки древесины, из которых более 50% составляют деревья хвойных пород (табл. 2). Данное обстоятельство отрицательно сказывается на эффективности использования сырьевых ресурсов в лесопромышленном комплексе края.
Если по запасам древесины на душу населения Россия существенно обгоняет КНР, Японию и США, то такие показатели,
8 Влияние экономического кризиса на социально-экономическое положение Приморского края: аналитический обзор. - Приморскстат, 2010.- С. 37.
Таблица 2. Динамика лесозаготовок в Приморском крае в 2003-2009 гг., тыс. м3
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Вывоз древесины, всего 2856,8 3807,5 4041,3 4481,2 4738,9 3822,2 3210,2
% к предыдущему году 125,9 133,3 106,1 110,9 105,8 80,7 84,0
В том числе лесоматериалы 2217,2 2881,6 3040,2 3610,8 3891,1 3191,9 2747,7
% к предыдущему году 132,7 130,0 105,5 118,8 107,8 82,0 86,1
Из них хвойных пород 1704,3 1993,5 2115,3 2288,0 2435,5 2214,9 2064,3
% к предыдущему году 121,1 117,0 106,1 108,2 106,4 90,9 93,2
% к общему выпуску круглых лесоматериалов 76,7 69,2 69,6 63,4 62,6 69,4 75,1
Производство деловой древесины 2418,9 3183,0 3446,3 3712,6 3957,9 3301,6 2850,4
% к предыдущему году 125,6 131,6 108,3 107,7 106,6 83,4 87,5
В том числе хвойных пород 1811,4 2176,9 2266,0 2315,5 2378,5 2180,3 1989,1
% к предыдущему году 144,4 120,1 104,1 102,2 102,7 91,7 91,2
% к общему производству деловой древесины 74,9 68,4 65,8 62,4 60,1 66,0 69,8
Источник табл. 2-5: Лесопромышленный комплекс Приморья: Сборники с аналитической запиской / Приморскстат. Владивосток с 2005 г. по 2010 г. - С. 32.
как годичный съем деловой древесины с 1 га лесопокрытых земель и с 1 км2 территории в несколько раз ниже аналогичных в развитых странах9. Связано это с тем, что освоение лесного фонда в настоящее время осуществляется в основном экстенсивным путем, то есть за счет вовлечения в эксплуатацию новых, не затронутых рубкой лесов. Кроме того, лесопромышленники вырубают, как правило, древесину более ценных пород, а менее ценная, но промышленно пригодная остается на лесосеке.
В результате быстро увеличивается площадь вырубленных территорий, сокращаются запасы древесины. Так, в Приморском крае в 1988 г. площадь земель, покрытых лесом, составляла 12,45 млн га, а общий запас древесины достигал 1920 млн м3, в 1993 г.- 12,41 млн га и 1892,7 млн м3, в 1998 г.- 12,19 млн га и 1881,2 млн м3, в 2003 г.- 12,57 млн га и 1935,3 млн м3, в 2008 г.- 11,48 млн га и 1709 млн м3. В 2009 г. резкий спад производства в лесозаготовках, вызванный мировым кризисом,
9 О современном состоянии лесопромышленного комплекса Приморского края // Вестник ТГЭУ. - 2009. - № 2. - С. 47-61.
позволил при практически неизменной площади земли, покрытой лесом (11,47 млн га), пополнить запасы древесины края на 2,5% (1753,1 млн м3)10.
Производство
Производство почти всех основных видов продукции деревообработки в Российской Федерации с 2008 г. сокращается. Так, в 2009 г. по отношению к предыдущему году выпуск пиломатериалов (включая шпалы) уменьшился на 12,4%, клееной фанеры - на 17,9, древесностружечной плиты - на 20,7, древесноволокнистой плиты - на 22,1, дверных блоков -на 36,2, оконных блоков - на 44,6, садовых домиков - на 55%.
Среди федеральных округов наихудшая ситуация по выпуску основных видов продукции деревообработки сложилась в Южном федеральном округе. Лучше обстоят дела в Дальневосточном округе, где производство пиломатериалов увеличилось на 8,7%. Одновременно, в связи с мировым экономическим кризисом, наблюдается резкое падение объемов производства древесностружечных плит - на 27%. В Приморском крае, как составляющей части Дальнего Востока, также наблюдается снижение объемов производства по некоторым видам продукции.
Объемы переработки древесины в крае очень низкие. Общий потенциал деревообрабатывающих мощностей оценивается в 400-450 тыс. м3 переработки сырья в год. Основные деревообрабатывающие мощности сосредоточены на специализированных лесозаготовительных предприятиях; в последнее время большинство из них устанавливают оборудование по переработке древесины в небольших объемах мощностью от 3 до 12 тыс. м3. В целом по Приморскому краю такие мощности составляют около 80 тыс. м3 потенциальной переработки.
Деревообработкой в крае в настоящее время занимаются более 160 организаций с разными формами собственности, уровнями организации производства, обеспеченностью сырьем и финансами. Данные предприятия производят пиломатериалы, технологическую щепу, шпалы, строганный шпон, паркет,
10 Приморский край. Социально-экономические показатели: Статистические ежегодники / Приморскстат. Владивосток с 2009 г. по 2010 г.- С. 319.
ламинированные плиты, оконные и дверные блоки, мебель и некоторые другие виды продукции (табл. 3).
Таблица 3. Объемы обработки и производства изделий из дерева в Приморском крае в 2001—2009 гг., тыс. м3
Продукция 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2009, % к 2008
Отгрузка товаров и услуг собственного производства, млн руб. - - 1222,6 1602,8 1407,3 2673,2 189,9
Пиломатериалы 150,8 202,5 256,4 341,9 312,7 340,2 108,8
Шпон строганный 752 1306,7 1731 1812,7 889,0 632,8 71,2
Паркет - 63,1 37,3 78,1 216,5 148,2 68,4
Шпон лущеный - - - - - 87,1 -
Блоки дверные 10,7 3,4 5,5 7,0 16,9 18,1 107,1
Блоки оконные 9,1 4,3 9,0 21,9 16,2 3,1 19,1
Шпалы деревянные, тыс. шт. - - - 27,6 26,2 31,6 120,6
Помещения контейнерного типа (включая вагоны-дома), шт. - - - 5,0 29,0 4 13,8
Отгрузка товаров и услуг собственного производства в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилась на 89,9%, что обусловлено ростом производства пиломатериалов, блоков дверных и шпал деревянных. По остальным видам продукции наблюдается спад производства от 28% до 86%.
Данное обстоятельство обусловлено изменением потребительских предпочтений (в современном строительстве деревянные оконные и дверные блоки заменяются металло-пластиковыми) и изменением структуры потребительских расходов.
Под влиянием мирового кризиса 2008-2009 гг. российское целлюлозно-бумажное производство пострадало незначительно, по сравнению с другими отраслями лесопромышленного комплекса. В 2009 г. количество действующих организаций увеличилось до 27222 (2008 г.- 24433), а среднегодовая численность их сотрудников снизилась до 362 тыс. чел. (2008 г. - 400). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 499 млрд руб. (2008 г. - 550 млрд руб.), а индекс производства - 85,7% по отношению к 2008 г.11
В отличие от других субъектов Российской Федерации, в Дальневосточном федеральном округе целлюлозно-бумажное производство развито слабо (табл. 6). Его основу составляет Уссурийский картонный комбинат, который снабжает весь Дальний Восток страны упаковочной бумагой и картоном, идущим на изготовление ящичной гофротары, и является единственным действующим предприятием, специализирующимся на изготовлении продукции на базе использования вторичного сырья (макулатуры). Несмотря на это, в последние годы комбинат загружен только на 30%, поскольку основной объем макулатуры из России отправляется в Китай.
В Приморском крае данным видом деятельности занято семь организаций, основными видами выпускаемой продукции являются картон и ящики из него, тетради и туалетная бумага. В 2009 г. их производство значительно снизилось по сравнению с предыдущим годом (табл. 4).
Таблица 4. Динамика производства основных видов целлюлозно-бумажной продукции в Приморском крае в 2006-2009 гг.
Продукция 2006 2007 2008 2009 2009,% к 2008
Отгрузка товаров и услуг собственного производства, млн руб. 382,4 401,7 436,7 590 135,1
^ртон (включая бумагу для гофрирования), тыс. т 22,1 19,8 22,7 21,9 96,3
^ртон гофрированный товарный, тыс. м3 750 702 1 422 874 62,5
Ящики из картона, млн м3 31,3 28,3 30,2 28,2 93,3
Тетради общие, тыс. шт. 8,8 17,5 10 5 50
Бумага туалетная, млн рулонов 4,1 6,5 7,9 6,3 78,3
Производство в данном виде деятельности в крае нестабильно: спад чередуется ростом. Наибольшее сокращение производства отмечалось в 2001 г., а увеличение - в 2005 г. За 2008 г. отгрузка товаров и услуг собственного производства составила 436,7 млн руб., индекс промышленного производства к предыдущему году - 110,9%.
11 Лесопромышленный комплекс Приморья: Сборники с аналитической запиской / Приморскстат. Владивосток с 2005 г. по 2010 г. - С. 32.
Финансовые результаты
Таким образом, в лесопромышленном комплексе Российской Федерации наблюдается спад производства по всем видам экономической деятельности. В итоге сальдированный финансовый результат лесопромышленных организаций составил всего около 1,5 млрд руб., из них на Приморский край приходится 379,5 млн руб. убытка, из которых 333,3 млн руб. пришлось на лесозаготовки, 46,2 млн руб. - обработку древесины и изделий из неё. Однако по сравнению с 2008 г. убыток в крае был на 56% меньше, что говорит о постепенной адаптации комплекса к функционированию в кризисных условиях (табл. 5).
Таблица 5. Сальдированный финансовый результат лесопромышленных организаций Приморского края в 2005—2009 гг., млн руб.
Показатель Прибыль, убыток до налогообложения
2005 2006 2007 2008 2009
Лесопромышленный комплекс 485,7 823,4 605,2 -867,4 -379,5
В том числе:
лесозаготовка 291,8 624,4 444,9 -1097,1 -333,3
обработка древесины и производство изделий из неё 62,5 49,8 20,3 -32,5 -46,2
целлюлозно-бумажное производство 131,4 149,2 140 262,2 0
Улучшение финансового состояния лесопромышленного комплекса обусловлено, в первую очередь, уходом из отрасли мелких предприятий; сокращением численности работников по всем видам экономической деятельности (в среднем на 31%); ограничением темпов роста заработной платы.
Существенным фактором, влияющим на экономическое состояние лесопромышленного комплекса, является его материально-техническая база. На конец 2009 г. стоимость его основных фондов в Приморском крае составила 9 310,1 млн руб. (3,3% от общей стоимости основных фондов промышленности края). Благодаря инвестициям, направленным на приобретение новых основных средств, степень их износа к концу 2009 г. составила 37,2% против 54,2% в 2008 г.
Наибольший износ наблюдается на деревообрабатывающих предприятиях края - 54,8% (в 2008 г. - 58,8%), в целлюлозно-бумажном производстве он также находится на высоком
6 ЭКО №11, 2011
уровне - 43,2% (в 2008 г. - 39,8%). Следовательно, лесопромышленным предприятиям требуются полное техническое перевооружение и реконструкция, для чего необходимы дополнительные инвестиции. Кроме того, данный уровень износа основных фондов свидетельствует об отсутствии резервов производственных мощностей по глубокой переработке древесины.
По итогам 2009 г., на развитие лесопромышленного комплекса Приморского края поступило 1 250,1 млн руб. отечественного финансирования (в 2,7 раза меньше, чем в 2008 г.) и 43,4 млн дол. - иностранных инвестиций (в 3,5 раза меньше, чем в 2008 г.). Наибольший удельный вес в объеме инвестиций приходится на развитие вида деятельности «Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины» - 66,4%. Низкая инвестиционная привлекательность отрасли связана с недостатком финансовых средств для развития капиталоемких производств по химической переработке древесины с высокими сроками окупаемости, отсутствием развитой транспортной инфраструктуры и непрозрачным рынком лесного сырья12.
Тенденции развития
Можно выделить следующие основные тенденции развития лесопромышленного комплекса Приморского края.
1. Ориентация на внешний рынок (прежде всего Китая). Результат: нехватка сырья на внутреннем рынке, рост импорта; зависимость края от конъюнктуры мирового рынка; формирование сырьевой модели развития экономики.
2. Экспорт необработанных лесоматериалов преобладает над обработанными. Результат: преобладание в структуре лесопромышленного комплекса вида деятельности «Лесозаготовка»; низкая эффективность использования сырьевых ресурсов; доминирование в импорте дорогостоящей готовой продукции.
3. Высокий уровень нелегального оборота древесины. Результат: экономический ущерб, деградация экологически ценных лесных массивов.
12 Анализ основных факторов, определяющих проблемы развития и функционирования лесопромышленного комплекса Приморского края // Вестник ТГЭУ. - 2010. - № 2. - С. 34-46.
4. Экстенсивный путь освоения лесного фонда, вырубка древесины ценных пород. Результат: увеличение вырубленных территорий и сокращение запасов древесины.
5. Спад по всем видам экономической деятельности. Результат: убыточность организаций ЛПК.
6. Высокий уровень износа основных фондов. Результат: недостаточное развитие мощностей по глубокой переработке древесины, необходимость большого объема инвестиций для реконструкции и перевооружения.
7. Отрицательное воздействие мирового экономического кризиса. Результат: резкое снижение спроса на внешнем рынке продукции вида деятельности «Лесозаготовка», замедление темпов роста импорта, спад производства по всем видам экономической деятельности, ухудшение финансового состояния лесопромышленных предприятий, банкротство мелких производств.
Проведенный анализ позволяет говорить о некоторых положительных сдвигах в развитии лесопромышленного комплекса Приморского края на фоне глубокого кризисного состояния. При этом необходимо отметить, что на протяжении многих лет не происходит развития лесной промышленности относительно других динамично развивающихся отраслей.
Рациональное управление комплексом в условиях рыночной экономики должно обеспечить баланс экономических интересов всех бизнес-партнеров, связанных с лесом: государства, региональных и местных органов власти, крупных отечественных и иностранных инвесторов, частных предпринимателей, арендаторов. Но большие капиталы, способные менеджеры и честные труженики придут в отрасль только тогда, когда в нем будет действовать разумное законодательство, создан благоприятный долгосрочный инвестиционный климат, начнут активно работать экономические рычаги и механизмы.
Одним из вариантов решения проблем могут стать модели государственно-частного партнерства в форме концессий; краевого или муниципально-частного партнерства в форме акционерного общества; создание высокоинтегрированных компаний.
Вопросы взаимоотношения бизнеса, населения, арендаторов и власти можно сформулировать следующим образом: деятельность всех компаний должна носить долгосрочный
характер и строиться на основании детально разработанных перспективных планов, тесно увязанных с Концепцией развития лесной отрасли края.
В сфере инвестиционной и внешнеторговой деятельности рекомендуется осуществить комплекс мер по привлечению инвестиций, для чего необходимо разработать пакет новых нормативных документов, регламентирующих инвестиционную и инновационную деятельность в лесопромышленном комплексе края. Нужно создать банк данных по инвестиционным и инновационным проектам, информировать потенциальных инвесторов о льготах и гарантиях, провести оценку конкурентоспособных видов лесной продукции, стимулировать экспорт товаров и услуг нетрадиционного вида, в том числе продукции ремесленников, побочной и недревесной лесной продукции.
Для повышения конкурентоспособности продукции комплекса необходимо предусмотреть меры по внедрению системы менеджмента качества на основе стандартов ISO серии 9000.
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата необходимо осуществить мероприятия по формированию позитивного имиджа отрасли в средствах массовой информации и в сети Интернет, там же регулярно размещать информацию о предоставлении участков лесного фонда в аренду и условиях аренды, а также об инвестиционных проектах и предложениях. Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по комплексному использованию древесного сырья необходимо давать на основании ежегодного фактического баланса производства и потребления древесины.
