CC BY
42
В статье представлен анализ проблем оценки и измерения национальных инновационных систем, основное внимание уделено опыту Европейского союза и США.
Ключевые слова: инновации, национальная инновационная система, инновационные элементы
К проблеме измерения и оценки национальных инновационных систем*
Н. А. КРАВЧЕНКО,
доктор экономических наук,
Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН,
Новосибирск
E-mail: [email protected]
Наверное, трудно сегодня встретить человека, которому незнакомо слово «инновация» - у нас это слово известно всем, а вот в понимании его содержания единодушия нет. На интуитивном уровне инновации ассоциируются, прежде всего, с высокими технологиями, воплощением результатов научных открытий. Но это только часть источников инноваций. Значительная доля инноваций возникает в результате развития и обобщения практики бизнеса, в ответ на запросы потребителей, случайным и непредсказуемым образом. Результаты научных исследований превращаются в инновации тогда, когда созданные на их основе продукты или процессы получают признание на рынке - потребители их покупают, а фирмы-производители получают прибыль. Соответственно, многие технические и технологические инновации не были бы
* Статья подготовлена при поддержке Московского офиса Американского агентства по международному развитию (US AID), контракт № РСЕ-1-00-00-0014-00. Представленные точки зрения выражают мнения авторов и могут не совпадать с позицией Агентства.
© ЭКО 2010 г.
восприняты рынком без сопровождения других форм инноваций - организационных и маркетинговых. Швейная машинка «Зингер» была технической инновацией, но стала массовым потребительским продуктом благодаря тому, что продавалась в рассрочку - компания «Зингер» впервые предоставила потребительский кредит.
Линейная модель
Какие отрасли и производства самые инновационные? Большинство исследователей в качестве признака инноваци-онности назовут прежде всего высокую наукоемкость (доля затрат на исследования и разработки по отношению к объему продаж компании) - это космос, фармацевтика, приборостроение, производство компьютерной техники и другие отрасли, где затраты на исследования и разработки достигают 10% по отношению к объему продаж. Другой признак -высокая доля новых продуктов или услуг в структуре выпуска (продаж, производства) компании или отрасли. Если таким же вопросом задаются бизнесмены или менеджеры, то примером инновационной отрасли, скорее всего, назовут индустрию моды - коллекции (включающие одежду, обувь, множество аксессуаров и пр.), которые, как правило, продаются в массовых масштабах, должны быть разработаны, подготовлены и представлены два раза в год.
Как можно измерить и оценить инновации? Все зависит от того, какие признаки или атрибуты инновации считать существенными, какие результаты инновационной деятельности - значимыми, и каковы возможности оказывать влияние на инновационные процессы (стимулировать, поддерживать или ограничивать).
В табл. 1 показаны этапы развития представлений об инновациях и соответствующие изменения «метрик» иннова-ций1 - какие показатели используются для оценки и измерения.
1 Rose S., Shipp S, Lal B., Stone A. Framework for Measuring Innovation: Initial Approaches //Athena Alliance.- Working paper. - 2009. - № 6.
Таблица 1
Эволюция измерения инноваций в 1950—2000 гг.
Фокус внимания Период
1. 1950-1960 2. 1970-1980 3. 1990 4. 2000-е
Затраты Результаты Процесс Система
Показатели 'Исследования и разработки 'Научно-технический персонал 'Патенты 'Публикации 'Продукты 'Качество 'Обследования 'Индексы 'Бенчмаркинг инновационной деятельности 'Знания 'Нематериальные активы 'Сети 'Кластеры ' Методы управления 'Системная динамика
В послевоенный период общество воспринимает науку как главную движущую силу прогресса и основной источник инноваций, соответственно фокус внимания - это инвестиции в исследования и разработки. Процесс создания и внедрения инновации представляется последовательностью взаимосвязанных действий, начинающихся с фундаментального научного исследования и заканчивающихся промышленным производством и распространением новой технологии (линейная модель инноваций). Чем больше вкладывается в науку и технологии, тем мощнее держава.
Больше всех инвестируют в исследования и разработки Германия, Япония и США (около 2,5% по отношению к ВВП).
Хотя главные научные прорывы связаны с обороной и космосом, в других отраслях тоже происходит развитие инноваций. Серия научных открытий в молекулярной биологии в 1960-1970-х гг. послужила источником инноваций в фармацевтике и сельском хозяйстве. Исследования полупроводников и связанных с ними материалов стали основой будущей революции в информационных технологиях в 1990-е и 2000-е годы.
В 1980-е годы интересы государства в инновационной сфере значительно расширились. Например, в США, в ответ на ужесточение условий международной конкуренции для
американских корпораций, была принята целая серия правительственных программ, направленных на мобилизацию государственных ресурсов для ускорения разработки и коммерческой эксплуатации новых технологий. В частности, закон Бэя-Дойла дал возможность университетам получать доходы от коммерческого использования результатов работ федеральных лабораторий вне сферы обороны и космоса; частным компаниям открыли доступ к государственному финансированию затрат на исследования и разработки. Программа поддержки малого инновационного бизнеса (SBIR), по оценкам, оказалась самой значимой инициативой по развитию инновационного предпринимательства.
Позднее оценка вложений в науку стала дополняться оценкой непосредственных результатов научно-технической деятельности (число научных публикаций и полученных патентов); а также инновационной, таких как число созданных новых продуктов, качество продуктов и др.
Появились первые рейтинги самых успешных инноваций -списки новых продуктов (товаров), получивших распространение на рынке.
Например, журнал R&D Magazine, начиная с 1963 г., выбирает 100 лучших новинок, которые превратились в коммерческие продукты. Среди победителей прошлых лет были: цветная фотопленка (1963), кассовый аппарат (1973), галогенная лампа (1974), жидкокристаллический дисплей (1980), принтер (1986), антиникотиновый пластырь «Никодерм» (1992), телевидение высокой четкости (1998). В числе топ-инноваций 2008 г. - самый быстрый костюм для плавания (Speedo LZR - «Спидо-лазер»), самовосстанавливающаяся автоэмаль, обогревающие в течение 6 часов перчатки, карманный принтер Zink Imaging, небоскреб-электростанция в Бахрейне и многое другое.
Следующий этап измерений
Он отражает более сложные представления об инновационных процессах, которые оказываются нелинейными, случайными, зависящими от прошлого развития.
Концепция национальной инновационной системы (НИС) была предложена Кристофером Фрименом в конце 1980-х годов
для объяснения различий в технологическом развитии стран. Она основана на представлении об инновации как процессе и результате множества случайных взаимодействий, в которых участвуют различные люди и организации. Общие результаты зависят не только от каждого отдельного элемента НИС, но и от их взаимодействий как частей коллективной системы создания и использования знаний, поддерживаемой общественными институтами, ценностями и нормами2.
К этому времени и относятся первые попытки оценить и измерить инновационную систему в целом. Для получения оценок проводятся регулярные специальные обследования, создаются новые источники информации. Расширяется круг используемых показателей, делаются попытки учесть разные типы инноваций, в том числе нетехнологические, и создать основу для межстрановых сравнений. В собираемые статистикой данные включается предоставляемая компаниями информация о новых методах управления и организации, о способах ценообразования и других инновациях, не связанных непосредственно с развитием техники и технологий. В ряде стран, прежде всего в ЕС, разрабатываются индексы, обобщающие системное видение инновационных процессов3.
ОЭСР определяет национальную инновационную систему как совокупность институтов, относящихся к частному и государственному секторам, которые индивидуально и во взаимодействии друг с другом обусловливают развитие и распространение новых технологий в пределах конкретного государства (1997 г.).
Этот подход, безусловно, не является формальной теорией. Он не содержит четких и стабильных соотношений между переменными, не гарантирует причинно-следственных зависимостей, но создает основу для выявления различных факторов, которые влияют на инновационный процесс.
В течение последних 30 лет концепция стала господствующей и приобрела массовую популярность в исследованиях инновационной деятельности. По-видимому, по двум причинам:
2 См. об этой проблеме: Иванов В. В. Проблемы формирования российской инновационной политики //ЭКО. - 2006. - № 6. - С. 2-11.
3 Лукша О. П., Сушков П.В. Европейский опыт мониторинга и оценки инновационной политики:уроки для России //ЭКО. - 2006.- № 10. - С. 63-81.
ИННОВАЦИИ
3 ЭКО №1, 2010
во-первых, она позволяет сравнивать различные страны и регионы, а, во-вторых, она может служить инструментом государственной и региональной политики. Концепция НИС стала основой государственной политики в области развития в ЕС, США и многих других странах. В отечественных стратегических документах в качестве приоритета называется развитие национальной и региональных инновационных систем.
Большинство успешных технологических инноваций сегодня создаются в результате объединения знаний и возможностей специалистов различных дисциплин. Гениальные одиночки существуют, но для того чтобы открытие стало товаром, нужны организация и управление взаимодействиями таких групп.
Системные взаимодействия
В настоящее время основные усилия в измерении и оценке инновационных систем направлены на то, чтобы отразить и учесть системные взаимодействия и их динамику: между участниками, организациями, странами. Взаимные связи включают различные формы кооперации, обмена идеями, совместные действия. Сети и кластеры становятся доминантной формой организации инновационной деятельности. Примерно две трети успешных инноваций в США связаны с какими-нибудь формами кооперации между компаниями, а также между компаниями и государственным сектором (правительственные агентства и федеральные лаборатории) и университетами. Инновации становятся результатом все более сложных взаимодействий между фирмами, и при этом возрастает роль федерального финансирования. В попытках уловить нарастание сложности и множественности взаимодействий рождается термин «тройная спираль» (Triple Helix) - бизнес, государство и университеты4 образуют некое подобие цепочки ДНК, в которой закодированы перспективы будущего развития.
«Эффективность сетевой организации любой деятельности состоит в том, что ее результат нелинейно повышается при
4 В отличие от России, в США университеты являются исследовательскими центрами, так что в них происходит синтез науки и образования.
росте масштабов сети. Каждый узел сети, будь то производитель или потребитель продукции, получает дополнительный эффект от простого увеличения количества узлов»5.
Еще одно важное направление связано со стремлением учесть самые разные проявления креативности как сущностного атрибута экономики знаний. Большинство исследователей и практиков подчеркивают важную роль неформализуе-мого знания и потоков знаний между участниками, но эти потоки трудно уловить и еще труднее оценить. Инновации создают не только ученые и инженеры. Произведения дизайна, торговые марки, даже фильмы и другие произведения искусства - это новые, получившие коммерческое признание и рыночный успех, результаты человеческого творчества.
С 2008 г. в европейские инновационные метрики включены данные о числе новых торговых марок и новых образцов дизайна, а в США предлагают учитывать число разработанных web-сайтов, музыкальных записей и публикаций новых книг.
Как уже говорилось, набор элементов, входящих в НИС, не является жестко фиксированным. Тем не менее обобщение проведенных за последние годы исследований позволяет назвать те элементы, которым уделяется основное внимание большинством авторов.
Структура национальной инновационной системы
Ключевые элементы НИС:
и инновационно-активные компании, которые осуществляют инвестиции и в исследования, и в разработки, и во внедрение новых технологий для создания потребительской ценности и роста доходов;
и государственные и частные институты, поддерживающие и ведущие исследования и способствующие распространению новых технологий;
и система высшего образования, объединяющая исследования и подготовку кадров;
5Дежина И., Киселева В. «Тройная спираль» в инновационной системе России. 2008. URL: www.institutiones.com/innovations
ИННОВАЦИИ
3*
U макроэкономическая среда и инфраструктура, в том числе финансовая.
В последние годы представление об элементах и подсистемах НИС существенно расширилось - в нее стали включать не только высшее образование, но и всю образовательную систему, услуги, культуру и даже «образ мышления».
Обсуждение того, как именно можно определить и оценить количественно состояние инновационной системы, продолжается. Пожалуй, дальше других в оценках и измерениях инновационных систем продвинулся Европейский союз. В частности, в 2001 г. ЕС предложил систему индикаторов - Европейское инновационное табло (European Innovation Scoreboard, EIS)6, которое предназначено для сравнительного анализа и оценки динамики инновационного развития стран Европейского союза. За время существования EIS менялась и методология его построения, и состав отдельных индикаторов, что вполне закономерно, так как главная цель этого инструмента - сравнение достижений стран-членов ЕС в инновационном развитии. Так как инновации связаны с постоянными изменениями, то закономерна и смена индикаторов, их отражающих.
Последняя версия EIS представлена в Приложении. Она включает 7 основных направлений, формирующих европейскую инновационную систему, которые объединены в три блока: условия и предпосылки, деятельность компаний и результаты. Очень важно, что в практическом воплощении концепции инновационных систем, которая реализуется как в ЕС и США, так и во многих других странах, главный системный результат - это инновационная деятельность фирм.
Что отражает EIS?
При составлении Европейского инновационного табло используется система индикаторов, представленная на рис. 1.
6 Innovation Measurement: Tracking the State of Innovation in the American Economy. Department of Commerce USA. URL: www.innovationmetrics.gov
Система индикаторов в European Innovation Scoreboard (EIS) 2008 - 2010
•Человеческие ресурсы (5*) •Финансовая поддержка (4)
•Инвестиции (5) •Взаимодействия и предпринимательство (4) •Производительность (4)
•Фирмы-инноваторы (3)
•Экономические эффекты: занятость, продажи, экспорт (6)
Г1
Результаты
LU
Рис. 1. Структура Европейского инновационного табло Примечание: (*)- число индикаторов.
1. Благоприятные условия отражают главные внешние по отношению к фирмам факторы, которые помогают инновациям и включают две составляющие:
человеческие ресурсы - наличие и доступность высококвалифицированных и образованных людей;
финансовые ресурсы и господдержка - доступность финансовых ресурсов для инновационных проектов и поддержка правительствами инновационной деятельности.
2. Деятельность фирм имеет фундаментальное значение в инновационном процессе и подразделяется на:
инвестиции компаний в исследования и разработки; взаимодействия и предпринимательство - предпринимательские усилия и кооперационные связи между компаниями, осуществляющими инновации;
производительность - показывает права на интеллектуальную собственность, созданную в качестве результата
инновационного процесса и потоки платежей в технологических обменах.
3. Результаты инновационной деятельности компаний:
инноваторы - число фирм, которые осуществляли инновации (и технологические, и нетехнологические) на рынке или внутри организации;
экономические эффекты - экономические результаты инноваций, отражающиеся в занятости, продажах и экспорте, связанных с инновационной деятельностью
Для сравнения результатов инновационной деятельности 27 стран ЕС с другими крупнейшими по расходам на исследования и разработки странами представители ЕС используют Глобальное инновационное табло (Global Innovation Scoreboard, GIS), в которое включены данные по 16 странам: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Гонконг, Индия, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Корея, Мексика, Российская Федерация, Сингапур, ЮАР и США. Используемая методология включает 9 индикаторов, объединенных в три блока (табл. 2).
Таблица 2
Структура Глобального инновационного табло
Блок Индикатор
Инновационная деятельность фирм 'Число триадных патентов на 1 млн населения (средняя за 3 года) 'Затраты бизнеса на исследования и разработки, % ВВП
Человеческие ресурсы ■Доля лиц с высшим образованием в области науки и техники, % ■Численность работников с высшим образованием, % от всех занятых ■Численность занятых в сфере исследований и разработок, % населения ■Число научных статей (по отношению к населению)
Инфраструктура и способности к восприятию технологий ■Затраты на информационно-коммуникационные технологии на душу населения ■Охват широкополосными коммуникациями на душу населения- ■Государственные расходы на исследования и разработки по отношению к ВВП
Для каждого блока создается композитный индекс, который рассчитывается как простое среднее индикаторов блока. Из трех индексов отдельных блоков складывается итоговый глобальный результат - рейтинг GIS, соответственно, рейтинги стран отражают занимаемое ими место. Сразу заметим, что Россия находится на 29-м месте (итог 11-го места по человеческим ресурсам, 27-го - по инновационной деятельности компаний и 42-го - по развитию инфраструктуры).
США - бесспорный мировой технологический лидер, но там на проблемы оценки и измерения инновационной системы обратили внимание несколько позже, чем в сртанах ЕС. К настоящему времени выполнено несколько масштабных работ и обследований как в государственном секторе, так и в коммерческом. Широкую известность получили исследования корпорации «РЭНД» по оценке возможностей стран создавать и использовать новые технологии7, работы, выполненные под эгидой Торгово-промышленной палаты8. Результатом ее работы стала Периодическая таблица инновационных элементов (рис. 2).
Рис. 2. Национальная инновационная «экосистема» США
7 Global Technology Revolution 2020: Technology Trends and Cross-Country Variation.
8 Innovation Vital Signs. Final Report. ASTRA. 2007.
• Менеджмент
Периодическая система
В Периодической таблице представлено восемь «семейств», каждое семейство, в свою очередь, представляет собой набор отдельных элементов, из которых, как из кирпичей, строится инновационная система США. Часть этих элементов хорошо поддается измерению, а для других элементов подходящих показателей пока нет.
В целом в Периодической таблице систематизированы представления о том, что нужно для развития экономики знаний: вложения в развитие науки, талантливые люди, доступ к источникам капитала и налаженные каналы взаимодействия между ними. Чтобы эти вложения приводили к желаемым инновационным результатам, компании должны наиболее эффективно использовать открывающиеся возможности для создания новых, приносящих прибыль, продуктов и услуг, что, в свою очередь, требует наличия стимулов, новых организационных структур, систем и методов управления, логистики и маркетинга. Чтобы вся система работала, необходимы благоприятная внешняя среда, развитая инфраструктура, политическая и экономическая стабильность, национальная культура и менталитет, включающие предпринимательство и инициативу в систему национальных ценностей.
Инновации всегда связаны с риском, большинство инновационных идей и компаний погибает в первые два года своего существования. Самые оптимистичные эксперты полагают, что из 100 новых инновационных проектов воплощаются в жизнь около десятка, а коммерческого успеха добиваются не более 3-5. Как показывает уже накопленный опыт, эффективная инновационная система не только увеличивает поток инновационных идей и проектов, снижая при этом уровень инвестиционных рисков, но и помогает им выживать и развиваться.
Если бы родители Сергея Брина не уехали в США, стала бы родиной Google Россия?
Да, если бы он нашел единомышленников во время учебы и получал стипендию Национального научного фонда, имел свободный доступ к компьютерам и к профессиональным консультациям профессоров Стэнфордского университета,
бизнес-ангел дал бы ему чек на 100 тыс. дол. «под идею» в 1998 г., а еще через год два венчурных фонда предоставили его компании 25 млн дол. Потом были нужны выход на мировой рынок и соглашения с крупнейшими рекламодателями, привлечение нового капитала за счет IPO, квалифицированные сотрудники и доступ к новейшим технологиям.
И тогда, наверное, Россия получила бы компанию с оборотом в 21,7 млрд дол., создавшую 10000 рабочих мест, а в российский бюджет пошли бы 1,6 млрд дол. налогов, которые сегодня пополняют бюджет США.
«Наука - это превращение денег в знания, инновации -превращение знаний в деньги». В нашей стране умели и умеют создавать знания, но не всегда удается их использовать. Национальная инновационная система создает возможности для превращения знаний в инновации, то есть в ценные для потребителей товары и услуги.
Предложенная в США Периодическая система инновационных элементов не станет универсальной, как таблица Менделеева, так как у нее всегда национальный характер. В России такого рода таблица будет заметно отличаться от американской по составу и роли отдельных элементов инновационного процесса. К тому же в таблице достаточно пустых клеток, которые предстоит заполнить в дальнейших исследованиях национальных инновационных систем.
Приложение
Система индикаторов в EIS 2008—2010
Условия и предпосылки Значение
Человеческие ресурсы
Число лиц, получивших высшее образование по научно-инженерным специальностям, в возрасте 20-29 лет, на 1000 человек населения 40,3
Число лиц, получивших степень доктора по научно-инженерным специальностям, в возрасте 25-34 лет, на 1000 человек населения 1,11
Численность людей с высшим образованием на 100 человек в возрасте 25-64 лет 23,5
ИННОВАЦИИ 73
Условия и предпосылки Значение
Число участников дополнительного образования на 100 человек в возрасте 25-64 лет 9,7
Уровень образования молодежи 78,1
Финансы и поддержка
Государственные расходы на исследования и разработки (ИиР), % от ВВП 0,65
Венчурный капитал, % от ВВП 0,107
Частный кредит (относительно к ВВП) 1,35
Доступ фирм к широкополосным коммуникациям, % фирм 77,0
Деятельность фирм
Инвестиции фирм
Расходы бизнеса на ИиР,% от ВВП 1,17
Расходы на информационные технологии,% от ВВП 2,7
Затраты на нетехнологические инновации, % к обороту 1,03
Взаимодействия и предпринимательство
Малые и средние предприятия (МСБ), осуществляющие инновации, % от числа МСБ 30,0
Инновационные МСБ, кооперирующиеся с другими, % от числа МСБ 9,5
Обновление МСБ, % от числа МСБ 5,1
Совместные публикации (общественно-частные) на 1 млн населения 31,4
Производительность
Число ЕРО патентов на 1 млн населения 105,7
Общие торговые марки на 1 млн населения 124,6
Общие образцы дизайна на 1 млн населения 121,8
Технологический обмен, % ВВП 1,07
Условия и предпосылки Значение
Результаты
Инноваторы
МСП, осуществлявшие продуктовые или процессные инновации, % от МСБ 33,7
МСП, осуществлявшие маркетинговые или организационные инновации, % от МСБ 40,0
Ресурсоэффективные инноваторы
доля инноваторов, чьи инновации значительно сократили затраты труда, % фирм 18,0
доля инноваторов, чьи инновации значительно сократили затраты материалов и энергии, % фирм 9,6
Экономические эффекты
Занятость в средне- и высокотехнологичном производстве, % всех занятых 6,69
Занятость в сфере высокотехнологичных услуг, % всех занятых 14,51
Экспорт средне- и высокотехнологичных производств, % всего экспорта 48,1
Экспорт высокотехнологичных услуг, % всего экспорта услуг 48,7
Объем продаж товаров/услуг, новых для рынка, % оборота 8,6
Объем продаж товаров/услуг, новых для фирмы, % оборота 6,28
