CC BY
84
Изменение методологии ценообразования на нефтепродукты как действенный механизм приоритетного развития нефтепереработки в
России
The change in the pricing methodology for petroleum products as an effective mechanism for priority development of oil refining in Russia
Чувасова Анна Александровна Chuvasova Anna Aleksandrovna
Кандидат экономических наук
Доцент кафедры педагогики детства, иностранных языков, информатики и частных методик Красноярского Государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева г. Красноярск [email protected]
В статье рассмотрена возможность влияния механизма ценообразования на структуру нефтяной отрасли России. Выявлены основные факторы, влияющие на цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке. На основе статистических данных представлен анализ воздействия мировых цен на цены на нефть и нефтепродукты, реализуемых для внутренних потребителей. В результате чего сделан вывод о крайне отрицательном воздействии существующего механизма ценообразования на развитие нефтеперерабатывающей отрасли России.
Даны предложения относительно изменения политики цен нефтяных компаний на внутреннем рынке на основе работ наиболее известных экономистов (Д. Рикардо, П.Хейне).
The article considers the possible impact of pricing mechanisms on the structure of the oil industry. The main factors affecting the price of oil and oil products on the domestic market are identify. The article is based statistical data and it presents the analysis of the impact of world prices on prices on oil and petroleum products which are supplied for domestic consumers. Te result of the study shows the extremely negative impact of the existing pricing mechanism for oil refining industry of Russia.
The proposals regarding the changes in pricing policy by oil companies in the domestic market based on works of the most well-known economists (D. Ricardo, P. Heine) are given.
Ключевые слова: цена, нефтепеработка, ценообразование, экономический кризис, монополия.
Key words: price, oil-refining, pricing, economic crisis, monopoly.
На протяжении последних лет экономическая политика является одной из ключевых направлений внутренней политики государства. И практически каждый год в своем ежегодном послании Президент РФ заявляет о необходимости отказа от сырьевой модели экономики, провозглашая курс на развитие производственных технологий, изменения самой структуры экономики. Тем не менее, проблема преодоления сырьевой зависимости остается остро актуальной.
Мы считаем, что одной из возможных причин структурной экономической отсталости является несовершенство политики ценообразования на сырье и продукты его переработки на российском рынке. Примером тому может служить внутренний рынок нефти и нефтепродуктов.
Теоретически влияние цены на нефть и нефтепродукты на развитие перерабатывающей нефтяной отрасли может быть либо положительным либо отрицательным. Дело в том, что непосредственное влияние на окончательную цену продажи нефти и продуктов ее переработки оказывают спрос и предложение на рынке. Вместе с этим в цене должны быть учтены затраты труда и капитала (издержки производства). Немаловажное влияние на цену нефти и нефтепродуктов безусловно оказывает также тип рынка (конкурентный, олигопольный или монопольный), при чем не только внутреннего, но и мирового. И наконец значимую голь в ценообразовании на нефть и нефтепродукты оказывает государство, устанавливающее методы такого ценообразования, акцизы, пошлины, налоги.
Мы исходим из того, что цены на нефть и нефтепродукты должны быть согласованы de facto друг с другом в той степени, в какой это соответствует
издержкам их производства и иным условиям и требованиям, которые предопределяют экономическую справедливость в распределении доходов между хозяйствующими субъектами с одной стороны, и государством - с другой [15, 367].
Цены на нефть и нефтепродукты, реализуемые внутреннем и внешнем рынках, могут достаточно существенно отличаться друг от друга. И дело не только в неодинаковых способах добычи нефти и производства нефтепродуктов (в сравнении с другими странами-экспортерами), но ив сложившихся условиях формирования и динамики цен на мировом рынке.
Понятно, что отдельно взятая страна может оказывать воздействие на мировые цены на нефть лишь в той степени, в какой это соответствует объему ее экспорта сырой нефти и нефтепродуктов. В отдельные периоды цены на нефтяное сырье могут приближаться и даже превышать цены на продукты переработки, производство которых сопряжено с весьма значимыми затратами капитала и труда, что само по себе представляется экономически нелогичным. Однако именно такое соотношение между ценой нефти и нефтепродуктов характерно для экспорта нефтяных ресурсов из России.
Причина такой кажущейся с первого взгляда абсурдности достаточно проста. Дело в том, что большая часть вывозимых из России нефтепродуктов являются полуфабрикатами (прямогонный бензин) или отходами переработки нефти (мазут, битум). Цены таких нефтепродуктов в действительности ниже цены на нефть.
Однако отечественным ВИНК удалось выстроить стратегию получения сверхприбыли на экспорте такой продукции за счет существования разницы между внутренними и внешними ценами на сырую нефть и нефтепродукты (табл. 1) [8,71]. Указанное различие между внутренней и внешней ценой на нефть и нефтепродукты поддерживается после дефолта 1998г. искусственно (за счет соотношения курсов рубля к доллару США). Такая «дотация» была предоставлена государством для нефтяных компаний с единственной целью -
аккумулировать инвестиционные средства для модернизации перерабатывающих производств [15, 368].
Тем не менее, средняя глубина переработки нефти до сих пор не превышает 80% (при том, что в США и Японии этот показатель стремится к 98%). Это говорит о том, что нефтяные компании получая дополнительную сверхприбыль, не вкладывают средства в развитие перерабатывающих заводов.
Таким образом, зависимость внутренней цены на нефть и, главное, на нефтепродукты от мировых цен оказывает крайне отрицательное воздействие на состояние нефтепереработки в России, делая ее побочным бизнесом нефтяных компаний, сосредотачивающих свое внимание на добыче и экспорте нефти.
Таблица 1
Сопоставление внутрироссийских и мировых цен на нефть и
нефтепродукты
Наименование Российский рынок Мировой рынок
база
Сырая нефть (внутрикорпоративная цена на нефть) база * 2.2
база * 2.4
Бензин Аи-92 база * 2.4 (бензин европейского стандарта "Regular") Не экспортируется из России
Прямогонный бензин база * 1.8 база * 2.4
Дизельное топливо (0.2% серы) база * 2.5 база * 2.8
Мазут база * 0.8 база * 1.3
Более того, сама постановка вопроса о том, какой должна быть цена на сырую нефть на мировом рынке, чтобы переработка нефти в России оказалась экономически эффективной, рентабельной и отвечала стратегическим национальным интересам, не может быть признана состоятельной. Это значит, что цены на нефть и нефтепродукты на
внутреннем рынке не должны подчиняться структурным изменениям мировых цен на нефть, их уровню и динамике, поскольку при различных по странам условиях добычи и переработки нефти отечественные цены на нефть и нефтепродукты будут отрываться от реальных условий добычи и переработки нефти в России.
Тем не менее, такая практика широко применяется всеми российскими ВИНК. В какой степени привязка цен на нефтепродукты к мировой цене на нефть была и является сегодня неизбежной, какие факторы и условия вызвали необходимость разработки и применения этой практики (в том числе и на уровне государства) - эти обстоятельства сами по себе составляют объект специального исследования. Здесь же отметим, что одной из предпосылок формирования такой системы определения цен на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, является формирование в 90-е годы крупных интегрированных компаний, поделивших между собой все имущество нефтяного комплекса.
В данной связи уместно привести высказывание известного американского экономиста Пола Хейне об установлении монопольных (олигопольных) цен: «экономика сегодня в значительной степени контролируется монополистами и олигополистами, которые не обращают никакого внимания на спрос и предложение. А вместо этого используют свою рыночную власть для манипулирования ценами в соответствии со своими собственными ... интересами» [16,227].
Эффективность ограничений монополистической деятельности предполагает совершенство антимонопольного законодательства и готовность государства применять достаточно жесткую политику в этой области. В 90-е годы это законодательство в России было весьма либеральным; в 2000-е годы в антимонопольное законодательство вносились некоторые поправки, направленные на более жесткое ограничение монополистической деятельности. Но вряд ли есть основания утверждать, что они дали значимые положительные результаты. Данное предположение,
по нашему мнению, подтверждается тем, что в условиях ныне протекающего мирового финансово-экономического кризиса проявляется всеобщая тенденция повышения цен на различные товары, в том числе и на нефтепродукты, в то время как национальная валюта - рубль - не девальвируется, снижаются доходы населения, одновременно растет безработица. И это происходит на фоне понижения цен в большинстве стран, что является вполне закономерным в условиях рецессии. Таким образом, монополизация российской экономики не ослабевает, а, скорее, усиливается, что подавляет конкуренцию. В этих условиях актуализируется вопрос о действенности регулирующих функций государства.
Федеральная антимонопольная служба ФАС еще в 2009г. заявляла, что «оптовые цены на нефтепродукты таковы, что соответствуют пиковым значениям, когда цена на нефть на мировом рынке была максимальной - 120130 долларов за баррель» [15]. С тех пор мало что изменилось, и нет никаких оснований предполагать, что динамика цен на нефтепродукты следует логике изменения баланса спроса и предложения.
Еще в докризисное время министр финансов РФ А. Кудрин заявил: «аналитики окончательно сошлись во мнении, что цена на нефть окончательно оторвалась от базового соотношения спроса и предложения, и нефть сегодня является спекулятивным товаром» [6, 19]. С таким выводом трудно спорить, но столь же справедливо утверждать, что цены на нефтепродукты, реализуемые внутренним потребителям, следует также признать «спекулятивными». И эта практика негативно отражается на социально-экономическом развитии общества. Например, рост цен на бензин, продаваемый в розницу, последовательно отсекает низкодоходных потребителей, лишая их возможности пользоваться своим транспортом.
Все приведенные и многие другие явления и факты, связанные с порочной практикой ценообразования на нефть и нефтепродукты в РФ, настоятельно требуют ее основательного пересмотра.
Итак, что же можно предложить в качестве регулятора цены на нефть и нефтепродукты. Для ответа на этот вопрос вспомним известное высказывание Д. Рикардо: "Цена товаров регулируется, в конечном счете, издержками производства, а не, как это часто утверждали, спросом и предложением. Конечно, отношение между предложением и спросом может временно повлиять на рыночную стоимость товара, пока он не будет предложен в большем или меньшем количестве, соответственно возрастанию или уменьшению спроса. Но это влияние будет носить временный характер» [11,328]. В последующем - при всех перипетиях и коллизиях с ценами и ценообразованием - никто не смог опровергнуть истинность приведенного тезиса Д. Рикардо, поскольку, в итоге, подлинной основой цены были и остаются издержки производства.
Иными словами, если в цене на нефтепродукты будет заложена себестоимость добычи нефти и ее переработке, то это станет действенным стимулом развития нефтеперерабатывающей отрасли, строительства новых и модернизации существующих нефтеперрабатывающих заводов, что в конечном итоге приведет к преодолению сырьевой зависимости российской экономики.
Библиографический список:
Fattouh B., Kilian L., Mahadeva L. The Role of Speculation in Oil Markets: What Have We
Learned So Far? // The Energy Journal. 2013. Vol. 34. № 3. P. 7-33. 22
Konoplyanik A. Global Oil Market Developments and Their Consequences for Russia // The
World Financial Review. 2013. November-December. P. 49-53. [Электронный ресурс]. URL:
http://konoplyanik.ru/ru/publications/articles/TWFR_NovDec%202013_Global%20oilKonoplya
nik.pdf
McGrath M., Gara A. Goldman, Morgan Stanley And JP Morgan Named In Commodity Manipulation Investigation // Forbes. 19.11.2014. [Электронный ресурс]. URL: http://www. forbes.com/sites/maggiemcgrath/2014/11/19/goldman-morgan-stanley-and-jp-morgan-namedin-commodity-manipulation-investigation/#6e0456a376d9
Putting a Price on Energy: Oil Pricing Update (2011). Brussels: Energy Charter Secretariat, 2011. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Oil_Pricing_2011_en.pdf Walsh P. The Future of Energy Derivatives
Гагарина О.Л. Актуальные вопросы биржевого ценообразования на нефть//Российский внешнеэкономический вестник.-№4.-2016. С. 98-113
Давыдов Б.Н. Отсутствует прозрачность формирования затрат при производстве нефтепродуктов // Бюллетень Инфо-ТЭК.-2009.-№8.-С.15-21
Левинбук М.И. Санкции требуют корректировки планом российского НГК. [Электронный ресурс]. URL: http://rcc.ru/article/mihail-levinbuk-sankcii-trebuyut-korrektirovki-planov-razvitiya-rossiyskogo-ngk-49697 (дата обращения 08.06.15)
Левинбук М.И., Винокуров В.А.. Бородачева А.В. Основные направления модернизации нефтеперерабатывающей промышленности России с учетом тенденций развития мировых рынков нефтепродуктов: Учебное пособие.- М.: МАКС Пресс, 2008, 178c. Масленников А.О. Перестройка мировых энергетических рынков: возможности и вызовы для России. Под ред. С.В. Жукова. - М.: ИМЭМО РАН, 2015, 152с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.imemo.ru/files/ File/ru/publ/2015/2015_001.pdf
Мастерпанов Е. О современной ситуации на мировом нефтяном рынке и роли нефтяной отрасли США в ее формировании // Бурение и нефть.-№9.-2016. [URL: http://burneft.ru/archive/issues/2016-09/3]
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное. -М.:Эксмо, 2007.-960с.
Семенова А.А. Специфические проблемы повышения эффективности функционирования нефтяного комплекса по критерию доминирующей роли нефтепереработки // Вопросы экономики и управления» №2 (2), ноябрь 2015 г.С.37-42
Семенова А.А., Тиняков С.Е. Отказ от процессинга - условие оптимизации отечественной нефтепереработки В мире научных открытий. - 2014. - № 11.4 (49). - С.1501-1511 Семенова А.А. Техническое перевооружение - эффективный путь развития российской нефтепереработки // В мире научных открытий № 1.2 (49), 2014. С.1001 -1008 Семенова А.А. Оценка влияния цен на нефть и нефтепродукты на развитие и расширение производства нефтепродуктов// В мире научных открытий № 9.1 (49), 2014. С.365-377 Сергеев М. ФАС уличила «Роснефть» в бензиновом сговоре//Независимая газета. 28.08.2009 [ Электронный ресурс] URL: http://www.ng.ru/economics/2009-08-28/1_rosneft.html
Хейне П. Экономический образ мышления. - Пер. с англ.- М.: Изд-во-«Новости», 1991,-704с.
