CC BY
15
-►
Теоретические основы экономики и управления
Ахмадов М.-Э.И.
исследование содержания воспроизводственного процесса экономического развития
Источником самодвижения и развития любой экономической системы являются возникающие, на этапах ее функционирования, диалектические противоречия и соответствующие диспропорции, как внешние (общества и природы, организаций и экономической среды бизнеса), так и внутренние, в рамках взаимодействия противоположных сторон конкретного объекта (между развивающимся производством и растущими потребностями общества, между интересами хозяйствующих субъектов и т. п.).
В соответствии с этим, одной из движущих сил экономического роста в стране является поиск и реализация направлений разрешения назревших противоречий, устранения или нивелирования имеющихся межрегиональных диспропорций (среднедушевых характеристик ВРП; денежных доходов населения - в расчете на одного человека и с позиций расслоения населения, численности и доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; инвестиций в основной капитал и капитализации производства; федеральных дотаций и уровней самодостаточности территорий и др.) с соответствующим сбалансированным согласованием структурных элементов той или иной экономической системы.
В теории экономического роста выделяется широкий спектр факторов разной природы, степени и характера влияния. Систематизируя их по соответствующим признакам, можно выявить определенные закономерности движения экономических систем. Так, экстенсивный тип, являющийся исторически первоначальным направлением воспроизводственного процесса, обусловлен в большей степени количественными факторами предложения, в первую очередь, расширением производственного базиса.
Интенсивный тип роста обусловлен воздействием комплекса факторов предложения, спроса и распределения. И хотя среди них наблюдается подавляющее большинство факторов качественного порядка (прогресс в знаниях, новые технологии, квалификационная составляющая трудовых ресур-
сов, организационные усовершенствования, затраты на НИОКР и т. п.), существенными являются и количественные факторы: фондовооруженность, динамика совокупного спроса и др.
Именно интенсивное расширенное воспроизводство, за счет включения в процесс социально-экономического развития фактора кардинальной смены технологического уклада, обеспечивает повышение эффективности производства посредством его совершенствования на основе использования прогрессивной техники и передовых технологий, повышения квалификации кадров, лучшей организации производства и ресурсосбережения.
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся различия, в целом факторы экономического роста тесно взаимосвязаны и, как правило, действуют в комплексе экстенсивного и интенсивного путей развития, оказывая многоплановое влияние на движение экономической системы. Когда в их сочетании преобладают факторы качественного порядка, то в большей мере наблюдается рост интенсивного типа, в случаях преобладания количественных факторов - экстенсивного.
Если в экономической системе рост осуществляется на основе привлечения дополнительных ресурсов или изменений во внешней среде, то его тенденции, как правило, не устойчивы и существенного влияния на повышение эффективности функционирования всей системы в целом они не оказывают. Поэтому, именно природа и специфические черты интенсивного роста в экономической системе позволяют характеризовать его как развитие.
Современная теория воспроизводства, рассматривающая экономическую динамику через призму взаимосвязей, определяет его содержание с различных, иногда альтернативных позиций, в зависимости от тех или иных существенных характеристик:
- в качестве ключевого аспекта выделяется целостность, единство соответствующих результатов, пропорций, форм и отношений [1, С. 681];
- воспроизводство характеризуется непрерывно повторяющимся процессом с учетом фаз распределения, обмена и потребления [2, С. 133];
- зачастую речь идет о возобновлении используемых факторов (прежде всего, основных и оборотных средств) на основе их последующего производства [3, С. 65];
- выделяются виды воспроизводства - суженное (регрессивное, уменьшающееся), простое (возобновление в прежнем масштабе) и расширенное, предполагающее увеличение объемов производства продукта и его потребления.
В системе факторов и особенностей интенсивного воспроизводства в экономической литературе выделяется повышение производительности живого труда, с позиций использования прошлого труда указывается на наличие фондоемкого, фондонейтрального и фондосберегающего этапов экономического развития.
В реальной действительности доминантой расширенного воспроизводства является рост производительности общественного труда (чем обусловливается необходимость разработки и реализации методики его оценки), с учетом наличия и использования экономически активного населения, а также основных и оборотных средств, инвестиций в основной капитал, исходя из их размеров, фондо- и инвестицеотдачи.
Выявление сущности и основных характеристик воспроизводственного процесса позволяет судить о необходимых и достаточных условиях, а также результатах экономического развития. С этих позиций, расчленение валового общественного продукта на израсходованные средства производства, необходимый и прибавочный продукт, свидетельствует о том, что основным императивом экономического движения является воспроизводство в увеличивающихся масштабах и используемых ресурсов, и потребления, и накопления.
Ориентируясь на восходящую линию движения, следует идентифицировать воспроизводственный процесс развития экономических систем (в рамках совокупности последовательной смены состояний и действий), как наиболее совершенный, предполагающий переход в качественно иное состояние на основе инноваций, активизации инвестиционной и потребительской деятельности, фондосберегающего этапа воспроизводства ресурсов, необходимого и прибавочного продукта, роста производительности общественного труда.
Соответственно, базисными активаторами экономического роста являются функционирующие в определенном сочетании концепции:
инвестиционная (через увеличение продуктового предложения) и потребительская (на основе роста соответствующего спроса). В связи с тем, что они определяются денежными средствами, направляемыми на инвестиционную составляющую, денежные доходы населения и доходы консолидированного бюджета, содержанием воспроизводственного процесса является финансовое обеспечение инвестиционно-потребительской парадигмы социально-экономического развития.
Система различных видов денежных средств, имеющихся и используемых в том или ином субъекте Федерации, формируется в рамках, с одной стороны, функционирования бюджетной сферы, с другой стороны, коммерческой деятельности предпринимательского сектора экономики, определяя диалектику развития системы финансового обеспечения регионов, во взаимосвязи с валовым региональным продуктом.
С одной стороны, ВРП является источником формирования соответствующих элементов доходов консолидированного бюджета, денежных доходов населения и финансов организаций, определяющих размеры банковских вкладов и финансовых вложений - все это, в итоге, и формирует объемы финансового обеспечения субъектов Федерации.
С другой стороны, расходы региональных консолидированных бюджетов и коммерческая деятельность предпринимательского сектора обусловливают формирование соответствующих частей денежных доходов населения, определяя объемы потребительских рынков. Следствием этих взаимодействий, во многом является расширенное воспроизводство валового регионального продукта.
В условиях нестабильной российской экономики, переходный период которой растянулся, наблюдающиеся тенденции положительной динамики, независимо от факторов их обусловивших, необходимо посредством формирования эффективного хозяйственного механизма подчинять главной цели - долгосрочному и устойчивому развитию. Поэтому, экономический рост необходимо рассматривать в широком смысле, имея в виду как его качественные, так и количественные составляющие, включая структуру и пропорции.
Пропорции в экономической системе разнообразны. Одной из наиболее общих является соотношение между потреблением и накоплением. Эта ключевая воспроизводственная пропорция четко фиксирована в важнейшем макроэкономическом показателе ВВП, разделяя, как на потребление
(включающее конечное потребление домашних хозяйств), расходы государственных учреждений, предназначенные для приобретения индивидуальных товаров и услуг, потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, так и валовое накопление (третьей частью ВВП является сальдо экспорта и импорта).
Оптимальное соотношение между потреблением и накоплением имеет важное значение с точки зрения характера динамики развития экономической системы. Когда доля расходов на конечное потребление в общем объеме ВВП растет, а это, как показывает практика, происходит в период острых социально-экономических кризисов и связано с необходимостью поддержания уровня жизни, то доля накопления, как правило, уменьшается. При этом, низкий уровень жизни не позволяет поддерживать платежеспособный спрос со стороны домашних хозяйств, возникающие спросовые ограничения становятся препятствием к формированию рациональных финансовых потоков в основной капитал, что выражается в непрерывном снижении доли валового накопления в структуре ВВП.
Это значит, что создаваемый в стране общественный продукт "проедается", и в национальном богатстве, из ВВП текущего периода, будет закреплена его недостаточная часть, а, как известно, национальное богатство - это имеющийся в обществе запас материальных и нематериальных благ, обеспечивающих непрерывность общественного воспроизводства.
Национальное богатство по своей природе является не только результатом общественного производства, но и обусловливает возможность начала нового цикла производства в его расширенном варианте. Следовательно, постоянное уменьшение этого запаса, вызываемое отсутствием текущих положительных результатов, вызовет дисбаланс в системе воспроизводственных процессов, приводя к постепенному сужению воспроизводства.
Однако, нельзя при этом забывать и о проблеме реализации общественного продукта. То есть, для его последующего роста, обеспечения непрерывности общественного производства необходимо наличие встречных финансовых потоков, как следствия адекватного совокупного платежеспособного спроса, представляющего собой потребности, в рыночной экономике. Таким образом, конечное потребление в структуре ВВП имеет свой оптимум.
Другой общей воспроизводственной пропорцией, соответствие в которой также должно
выполняться, является пропорция внутри самого валового накопления - между возмещением и накоплением, другими словами, это соотношение между амортизационными отчислениями, аккумулируемыми на цели возмещения потребленных основных фондов, и чистым накоплением в различных формах. Считается, что если валовое накопление меньше амортизационных отчислений, то воспроизводство носит суженый характер, если равны - то простое, и если валовое накопление превышает амортизационные отчисления, то общественное накопление носит расширенный характер.
Кроме того, в экономической системе должно быть оптимизировано и соотношение между текущим и долгосрочным накоплением, так как только последнее позволяет обеспечить масштабное обновление основных фондов (требующее значительных финансовых ресурсов) на новой технологической основе.
Процесс балансирования воспроизводственных пропорций - чрезвычайно трудный процесс. В условиях переходных экономик он осложняется тем, что новые пропорции необходимо выстраивать на базе особого типа пропорциональности, сложившегося в результате влияния специфичных факторов, обстоятельств и условий, характерных для прежней системы хозяйствования.
Поэтому, в процессе экономической трансформации, существующие исходные воспроизводственные диспропорции, в результате которых возникают дисбалансы в структуре экономической системы, необходимо устранить, чтобы на новой ступени развития был осуществлен переход к качественно новой динамике общественного продукта и производства, когда при росте последних, будет достигнут тип пропорций воспроизводства, обеспечивающий устойчивый долговременный рост и социальную устойчивость экономики.
В случае постоянного хронического нарушения баланса между потреблением и накоплением, текущей и долгосрочной деятельностью происходят негативные сдвиги в системе хозяйствования, приводящие во многих сферах к превышению порогов безопасности по важнейшим социальным и экономическим индикаторам и в целом к системному кризису.
Для избежания критических последствий, перелома диссонансных тенденций в многих регионов России необходим переход к подходу, в котором ключевая роль принадлежит инвестиционной системе, как императивному структурному элементу воспроизводства. Инвестиционная сис-
тема совершает свое движение вместе с воспроизводством и в его рамках формирует качественно новую пропорциональность макроэкономического равновесия.
В теории инвестирования в качестве базовых категорий фигурируют такие понятия как "инвестиции", "капитальные вложения" и "накопление". Несмотря на достаточную определенность рассматриваемых категорий, тем не менее, в экономической литературе встречаются неоднозначные толкования их экономического содержания.
Так, например, когда речь идет о накоплении, то в некоторых случаях его экономический смысл увязывают только с процессом производства и сводят к использованию части национального дохода на расширение и совершенствование производства, прирост основных фондов и оборотных средств. Такая практика опирается на данное К. Марксом определение накопления капитала, который характеризовал его как капитализацию прибавочной стоимости.
В системе национального счетоводства (СНС), применяемой для макроэкономического анализа, рассматривается показатель валового накопления как составная часть ВВП. Он определяется как чистое приобретение резидентами товаров и услуг, произведенных или поступивших по импорту в текущем периоде, но не потребленных в нем. Данный показатель включает накопление основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей.
Что касается понятия "капитальные вложения", то и здесь прослеживается связь с производством. Они чаще всего рассматриваются как затраты на воспроизводство основных фондов, их увеличение и совершенствование. При этом, источниками капитальных вложений являются средства амортизационного фонда и часть прибыли, направляемой на расширение производства.
Очевидно, что текущие затраты, в том числе в оборотный капитал, являющиеся частью производственного процесса, выпадают из данного определения, как и из трактовки, имеющейся в Законе РФ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений": "...капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию, и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты".
Таким образом, выявляя отличительные черты категорий "накопление" и "капиталовложения" можно констатировать, что последние более узки по экономическому наполнению, так как не включают в себя изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей.
Аналогичной позиции придерживаются американские экономисты. Они ставят знак равенства между категориями "инвестиции" и "капитальные вложения", особенно выделяя направленность вложений в недвижимость.
Несколько иначе трактуются инвестиции в отечественном законодательстве. В Законе РФ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.99 г. [4] инвестиции рассматриваются как "денежные средства", ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного результата.
Очевидно, что инвестиции являются более широкой категорией, чем капитальные вложения и включают в себя разносторонние вложения, в том числе в финансовые активы. Но здесь возникает очередной вопрос: все ли указанные инвестиционные вложения носят производительный характер?
Очевидно, возникает необходимость в уточнении вида ценных бумаг и дохода, получаемого по ним. Если речь идет о капитальных ценных бумагах, которые выпускаются с целью создания и увеличения уставного капитала и прибыль, получаемая в форме дивидендов, имеет место, то каждый, кто вложил средства в эти ценные бумаги, является инвестором. Такие средства являются инвестициями и получаемый доход является инвестиционным. Но, рассматривая вложения в ценные бумаги, целью которых является получение спекулятивного дохода, возникающего в результате перепродажи, в результате повышения или понижения курсов ценных бумаг (они обычно носят краткосрочный характер), можно сказать, что они не носят воспроизводственного характера и не должны называться инвестициями.
Здесь можно предложить некоторый критерий отнесения вложенных средств к инвестициям, который заключается в определении процесса вложения средств, как процесса относящегося к экономическому производству, то есть к сфере, где
производится валовой внутренний продукт. Экономическое производство, в рамках системы национального счетоводства, включает в себя многие виды деятельности (в отличие от марксистского подхода, базирующегося на том, что к экономическому производству относится только материальное производство), в том числе и деятельность финансовых посредников (банков, инвестиционных фондов и т. д.). Но именно в деятельности последних и следует выделять производительную и непроизводительную деятельность.
На первый взгляд, в деятельности финансовых институтов трудно провести четкую грань между инвестиционными и спекулятивными операциями, однако отличия есть и достаточно ясные: так, например, операции с ценными бумагами в банковской сфере определенно классифицируются на инвестиционные и торговые (спекулятивные).
И хотя спекулятивные, или другими словами операции, проводимые на фондовых рынках, имеют некоторые положительные стороны (повышение благосостояния инвесторов в связи с ростом цен на акции, что в свою очередь стимулирует их увеличивать свои инвестиции, то есть происходит частичный возврат в реальный сектор денежных ресурсов); однако, существуют и негативные моменты: вследствие быстрого оборота денег и получения высоких прибылей за короткий срок в период экономических кризисов большая часть денежных ресурсов перекачивается из реального сектора в финансовый и не всегда возвращается обратно; кроме того, возникают различного рода финансовые пирамиды, крах которых, как и крах любого фондового рынка, ведет к тяжелым последствиям во всей экономической системе.
Но, как правило, в большинстве случаев в современной практике инвестирования не углубляются в подобные методологические нюансы и традиционно в целостной инвестиционной системе выделяют ее финансовую и реальную составляющие. При этом, однако, существенное
СПИСОК Л
1. Экономическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1972-1981.
2. Большой экономический словарь / Под ред. Аз-рилияна А.Н. М.: БРЭ. 1997.
значение имеет четкое разграничение процесса инвестирования, относящегося к производству товаров и услуг, от процесса инвестирования, осуществляемого на финансовом рынке. Это разграничение приобретает особую значимость при выработке инвестиционной политики государства, решении вопросов преодоления отрыва финансового рынка от производственного сектора экономики, поиска источников финансирования инвестиционных проектов, обоснования правовых основ инвестирования в реальное производство.
Таким образом, все инвестиционные отношения формируются и развиваются в воспроизводственной системе, одновременно обслуживая ее. Главным условием их эффективного взаимодействия является обеспечение движения капитала, прежде всего, капитала, создающего прирост стоимости.
Успешная инвестиционная деятельность во многом определяется ее рациональной организацией. Эта проблема решается эффективным инвестиционным менеджментом.
О системе организационного обеспечения государственного инвестиционного менеджмента можно сказать, что это совокупность органов управления (федеральных, региональных, муниципальных), отвечающих за формирование государственной инвестиционной политики и ее эффективную реализацию.
Бесспорно, важнейшей целевой установкой для каждого уровня инвестиционной деятельности является и экономическая эффективность инвестиций, так как именно этот фактор определяет возможность дальнейшего ее осуществления и в целом экономического роста.
Таким образом, инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов представляет собой императивную форму реализации их экономических интересов, являясь основным, определяющим фактором устойчивого развития.
3. Региональные проблемы переходной экономики / Под ред. Алиева В. Г. М.: Экономика. 2002.
4. Федеральный закон №39-Ф3 от 25.02.1999г. "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений".
