CC BY
9
SCIENCE TIME
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ЗА 2011-2015 ГГ.
Хлыбова Людмила Эдуардовна, Волжский Гуманитарный институт (филиал) Волгоградского Государственного университета, г. Волжский
E-mail: lyudmila.khlybova@gmail. com
Муравьева Наталья Николаевна, Волжский Гуманитарный институт (филиал) Волгоградского Государственного университета, г. Волжский
•
E-mail: nataljamur75@yandex.ru
Аннотация. В данной статье проведено комплексное исследование развития системы безналичных расчетов в России за последние пять лет в разрезе ее отдельных сегментов: различных платежных инструментов, кредитовых переводов и прямых дебетов, платежных карт и электронных платежей. Сделан вывод об устойчивой положительной тенденции как общего объема безналичных расчетов, осуществляемых организациями и населением, так и отдельных сегментов. Наибольшее влияние на общий рост безналичных расчетов оказало повышение доступности рынка платежных карт для потребителей, а также все более широкое распространение среди населения электронных переводов.
Ключевые слова: безналичные расчеты, платежные инструменты, платежные карты, электронные платежи.
Развитие безналичных расчетов в российской банковской системе осуществлялось под воздействием определенных факторов, которые в совокупности определили их устойчивую положительную тенденцию.
Одной из значимых причин следует выделить изменение состояния рынка безналичных платежей, которое характеризуется увеличением их доли в общем объеме наличных денег в обращении и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц - резидентов РФ (агрегат М2). Динамика общей
-т
SCIENCE TIME
суммы денежных средств в обращении, а также доля в их составе наличных и безналичных денежных средств наглядно представлена на рис. 1. Как видно на графике, за период с 2011 по 2015 гг. в экономике России увеличилось общее количество денег в обращении (с 20011,9 трлн руб. в 2011 г. до 32110,5 трлн руб. в 2015 г., т.е. на 60,45%). При этом увеличение объема наличных средств составило 41,65%; рост же безналичных средств за анализируемый период составил 66,83%. В результате, если по итогам 2011 г. доля наличных денежных средств в обороте составляла 25,3%, безналичных - 74,7%, то по итогам 2015 г. -22,3% и 77,67% соответственно. По данному показателю (доли безналичных денежных средств в обороте) Россия оказывается вполне сопоставимой с другими крупными экономиками мира. Так, например, по итогам 2014 г. он значительно выше, чем в США (65,7%), однако, несколько ниже, чем в Бразилии (88,8%) или Японии (90%) [1]. Следует отметить, что доля безналичных средств в М2 в России демонстрирует четкую положительную динамику с начала 2000-х гг., хотя и относительно медленную. За период с 2000 по 2015 г. показатель вырос с 62,8% до 77,76%, т.е. в среднем увеличивался на 1 п.п.
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
77,68°/ о 77 76° 'о
/4, /U Уо / J, / Ч- 7 о /0,1)4 70 t——-
»4483, 1 * /405, л 1404 ,7 3 2111,. >-
2 0011, 9
2 22 llOj,
25, J 0% 24,26% 23,36% 2,32% ,LJ 7ij
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
на 31.12.2011 на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015
Общая сумма денег (М2) Безналичные средства
■Наличные деньги (МО)
Рис. 1 Динамика общей суммы денег (агрегата М2) в экономике России за 2011-2015 гг., структуры наличных и безналичных денег
Следует отметить, что увеличение количества переводов денежных средств посредством безналичных расчетов в российской банковской системе становится заметным только в последнее десятилетие. Значимым толчком для этого послужило появление и внедрение в практику финансовой деятельности мощных компьютеров, что позволило автоматизировать учет по операциям с такими носителями, как банковские чеки и кредитные карты. Однако до некоторого времени необходимые технологии были достаточно дороги и
SCIENCE TIME
требовательны к развитию финансовой и телекоммуникационной инфраструктуры, что существенно ограничивало их проникновение на рынок платежных услуг.
Стремительное развитие в последнее десятилетие нового поколения информационных систем создало новые типы инструментов работы с безналичными платежами, открывающие рынок безналичных расчетов для групп населения, не охваченных традиционным банкингом, и преодолевающие прежние инфраструктурные ограничения. Среди значимых факторов, повлиявших на развитие сегмента безналичных платежей (в том числе, розничных безналичных платежей) в современных экономических условиях в России, необходимо выделить следующие [2]:
- уровень развития технологий и оснащенности инфраструктурой (отдельных регионов и страны в целом);
- развитие инновационных платежных инструментов, позволяющих производить более удобные и быстрые платежи в сравнении с оплатой наличными деньгами, в том числе дающие возможность проведения платежей в сети Интернет, с помощью мобильных устройств;
- эффективное ценообразование, позволяющее снижать издержки всех участников платежей, начиная от поставщика услуг и заканчивая покупателем;
- уровень доверия населения, определяемый надежностью и безопасностью платежных инструментов и технологий.
Положительная динамика безналичных денежных средств в экономике, как в абсолютном выражении, так и их удельного веса в общей сумме денежных средств в экономике, а также эффективное воздействие вышеперечисленных факторов, обусловили увеличение и безналичных расчетов, осуществляемых как организациями, так и населением, которое может быть охарактеризовано при помощи следующих показателей:
- динамики и структуры платежей, проведенных через кредитные организации (по отдельным платежным инструментам);
- структуры переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщиков - физических лиц;
- количеству счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях;
- объему переводов денежных средств с использованием платежных карт, эмитированных кредитными организациями.
На первом этапе проведем анализ динамики и структуры платежей, проведенных через кредитные организации, в разрезе отдельных платежных инструментов: платежных поручений, платежных требований, инкассовых поручений, аккредитивов, чеков, банковских ордеров, а также поручений на перевод без открытия банковского счета.
Динамика платежей в разрезе выделенных платежных инструментов за период с 2011 по 2015 гг. представлена в табл.1.
Как видно из данных табл. 1 преобладающая доля денежных переводов по отдельным платежным инструментам осуществляется при помощи использования платежных поручений - более 95% от всех переводов. В составе прочих платежных инструментов существенную долю занимают переводы с помощью банковских ордеров (от 40 до 65% по годам анализируемого периода в общем объеме прочих платежных поручений) и поручений на перевод без открытия счета (от 23 до 42%). Доля же переводов посредством чеков крайне мала, при этом наблюдается ее сокращение вплоть до нуля, что свидетельствует об отмирании данного вида денежных переводов в современной банковском системе.
Таблица 1
Динамика платежей банковской системы России в разрезе отдельных платежных
инструментов за 2011-2015 гг., млрд руб. (составлено по источнику [3]) • _
Период Всего В том числе с использованием:
платежных поручений платежных требований, инкассовых поручений аккре-дитиво в чеков банковских ордеров поручений на перевод без открытия счета
2011 г. 107618,9 105202,5 357,6 59,9 0,04 959,6 1039,2
2012 г. 112968,1 110333,8 392,2 89,2 0,04 1026,8 1126,1
2013 г. 136520,3 133234,1 372,1 113,9 0 1606,0 1194,2
2014 г. 152320,6 148399,2 499,2 147,4 0 1987,5 1287,4
9 мес. 2015 г. 135414,2 131370,2 445,1 116 0 2064 1069
Исследование структуры денежных переводов и ее динамика было проведено также посредством их разделения на кредитовые переводы (посредством платежных поручений, аккредитивов и поручений на перевод денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица) и прямые дебеты (посредством платежных требований и инкассовых поручений) (табл.2).
Таблица 2
Динамика структуры переводов денежных средств в разрезе кредитовых переводов и прямых дебетов, млрд руб. (составлено по источнику [3])
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение
Кредитовые переводы
Объем платежей, всего 357350 393158 450048 524362 501471 +144121
Из них:
- платежные поручения 353513 388813 445424 519514 496995 +143482
- аккредитивы 164 253 356 494 395 +231
- поручения на перевод ден. ср-в без открытия банковского счета 3674 4093 4268 4353 4081 +407
Прямые дебеты
Объем платежей, всего 1439,3 1299,9 1553,9 1843,0 1861 +421,7
Из них:
- платежные требования 1220,1 992,6 928,0 1279,0 1229 +8,9
- инкассовые поручения 219,2 307,3 625,8 564,0 632 +412,8
На основании данных табл.2 делаем вывод об увеличении общего объема платежей за анализируемый период, осуществляемых как посредством кредитовых переводов (на 144121 млрд руб. за период с 2011 по 2015 г.), так и посредством прямых дебетов (на 421,7 млрд руб.). При этом следует отметить, что кредитовые переводы занимают преобладающую долю в общем объеме -посредством их использования за анализируемый период осуществлялись переводы более 99% денежных средств. Наглядно динамика денежных переводов посредством кредитовых переводов и прямых дебетов представлена на рис.2.
Также развитие системы безналичных расчетов характеризует такой сегмент как рынок банковских платежных карт. Рассмотрим, какие изменения произошли на данном рынке за период с 2011 по 2015 г.
Основной тенденцией его развития за анализируемый период становится повышение доступности рынка платежных карт для потребителей и изменение структуры операций, совершаемых с помощью карт. Оплата товаров и услуг банковскими картами с каждым годом становится популярнее, оплата по ним происходит все чаще, и объем платежей данным способом растет, а средняя сумма операции уменьшается. Получение наличных, в свою очередь, перестает быть обязательным условием перед любой покупкой. При этом если раньше большинство потребителей использовали карту исключительно для получения
зарплаты, то в настоящее время ее начинают воспринимать как удобное и надежное платежное средство.
Динамика операций, осуществляемых с помощью платежных карт за период с 2011 по 2015 гг. представлена в табл.3.
Рис. 2 Динамика денежных переводов посредством кредитовых переводов и прямых дебетов за 2011-2015 гг.
Так, за период с 2011 по 2015 гг. наблюдается увеличение общего количества платежных карт, эмитированных кредитными организациями - на 77,6 млн. единиц. Также наблюдается существенное увеличение объема операций, осуществляемых с помощью платежных карт. В частности, операций с использованием карт, эмитированных российским кредитными организациями -на 21016,6 млрд руб., операций с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами - на 103,2 млрд руб. Значимым показателем выступает изменение структуры операций, осуществляемых с использованием платежных карт, в разрезе операций по снятию наличных денег и безналичных операций, в сторону увеличения доли последних. Если по итогам 2011 г. доля безналичных операций составляла всего 11,5%, то по итогам 2015 г. она возросла до 37,56%, в том числе доля операций по оплате товаров (работ, услуг) - до 21,71%, что является весьма значимой динамикой в области розничных безналичных расчетов.
Наглядно динамика структуры операций с использованием платежных карт за 2011-2015 гг. представлена на рис.3.
Еще одним значимым показателем развития системы безналичных расчетов в России на современном этапе является количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях, в том числе, с доступом через сеть Интернет и с доступом посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной связи, и их динамика за анализируемый период.
SCIENCE TIME
Динамика счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях, за период с 2011 по 2015 гг. представлена в табл.4.
Таблица 3
Динамика операций, осуществляемых с помощью платежных карт за период с 2011 по 2015 гг. (составлено по источнику [4])
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение
Операции, совершенные на территории РФ с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями
Объем операций, млрд руб. 17207,4 23082, 0 28621,8 34999, 6 38224 +21016,6
Из них:
- операции по снятию наличных денег 14029,8 18033, 8 21241,0 23826, 1 23866 +9836,2
Их доля, % 81,53 78,13 74,21 68,08 62,44 -19,1
- безналичные операции 3177,6 5048,2 7380,8 11173, 4 14358 +11180,4
Их доля, % 18,47 21,87 25,79 31,92 37,56 +19,1
из них операции по оплате товаров (работ, услуг) 1979,0 3112,5 4458,1 6857,8 8297 +6318
Их доля, % 11,50 13,48 15,58 19,59 21,71 +10,2
Рис. 3 Динамика структуры операций с использованием платежных карт за 2011-2015 гг.
•—-
535
Таблица 4
Динамика счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях, за период с 2011 по 2015 гг., тыс. ед. (составлено по источнику [3])
Период Общее количество счетов в том числе открытых клиентам:
юр. лицам, не-кредитн ым ор-ганизац иям, всего из них: физ. лицам, всего из них:
с доступом через сеть Интернет с доступом через сеть Интернет с доступом поср-вом сообщений с использ. абонент. устр-в мобильной связи
на 01.01.11 59042,7 2006,4 1361,6 57036,3 10360,0 8081,8
на 01.01.12 79261,9 2404,2 1801,2 76857,7 19554,4 17796,7
на 01.01.13 99885,5 2798,5 2345,7 97087,0 28377,8 25629,9
на 01.01.14 111879, 5 3042,0 2665,1 108837, 5 42337,8 30906,9
на 01.01.15 125776, 3 3460,5 3122,1 122315, 8 90916,9 64597,8
на 01.10.15 147801, 6 3875,3 3567,6 143926, 3 122341,9 104951,5
Рост показателя за период, % +150,3% +93,1% +162,0% +152,3% +1080,9% +1198,6%
Так, за период с 2011 по 2015 г. наблюдается значительный рост количества счетов с дистанционным доступом, открытых в российских кредитных организациях - по общему показателю на 150,3%, причем для физических лиц он составил 152,3%, а для организаций - 93,1%. На начало 2011 г. доля счетов с дистанционным управлением, открытых для организаций, в общем объеме счетов составляла 3,4%, доля счетов, открытых для физических лиц, - 96,6%. За анализируемый период ситуация существенно не изменилась: на конец 2015 г. эти доли составили соответственно 2,6% и 97,4%.
Наиболее значимый рост продемонстрировали счета, открытые клиентам с доступом через сеть Интернет и посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной связи для физических лиц — соответственно, в 11,8 и 13 раз по сравнению с данными на 01.01.2011 г., что связано с широким распространением данной услуги за последние 5 лет и получением ею все большего признания среди населения.
Динамика доли таких счетов в общем объеме счетов, открытых для физических лиц, за 2011-2015 гг. представлена на рис.4.
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
74,33% 85,00%
29,23% 38,90% > 1 Z . V Z /о
25,44% 18.16% л_ 52,18%
14.17% 23,16% 26,40% 28,40%
на 01.01.11 на 01.01.12 на 01.01.13 на 01.01.14 на01.01.15 на01.10.15 -Доля счетов с доступом через сеть Интернет в общем объеме дистанционных счетов, открытых для физ. лиц
-Доля счетов с доступом посредством сообщений с использованием абонент, устройств мобильной связи
Рис. 4 Динамика доли счетов с доступом в Интернет и с доступом посредством мобильной связи в общем объеме дистанционных счетов, открытых физ. лицам в 2011-2015 гг.
Так, на конец 2015 г. доля счетов с доступом через сеть Интернет составила уже 85%, в том числе доля счетов посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной связи - 72,92%. Динамика данных показателей свидетельствует о том, что именно данное направление является наиболее развивающимся сегментом на российском рынке безналичных расчетов.
Литература:
1. Безналичная экономика в России: тенденции, перспективы, возможности // Исследование Siems - февраль, 2015. URL: http:// paymentcouncil.ru/files/test/ beznalichnaya-ekonomika-v-Rossii-skolkovo.pdf (дата обращения: 17.03.2016 г.).
2. Орлова Н.С. Роль центральных банков в обеспечении безопасности и эффективности совершения безналичных розничных платежей // Известия Санкт -Петербургского университета экономики и финансов. - 2014. - № 4. - С. 143146.
3. Основные показатели развития национальной платежной системы. URL: http:// www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet001.htm&pid=psrf&sid= ITM_30245 (дата обращения: 19.03.2016 г.)
4. Количество и объем операций, совершенных с использованием платежных карт. URL: http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file= sheet008.htm&pid=psRF&sid= ITM_12938 (дата обращения: 19.03.2016 г.).
