CC BY
56
УДК 658.1
Ю. В. Ерыгин, А. В. Цветцых, А. В. Быченков
ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Приведены результаты исследования теоретических основ и инструментов планирования устойчивого инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях интеграции. Предложена методика планирования устойчивого инновационного развития предприятий ОПК, включающая инструменты стратегического планирования, метод определения допустимых инновационных проектов, метод нормирования рисков, критерий эффективности диверсификации, модель формирования оптимального портфеля ин-
новационных проектов.
Развитие предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса на современном этапе его реформирования осуществляется в условиях становления новой системы государственного управления отраслью, появления новых конкурентов, новых рынков сбыта вооружений и военной техники (ВиВТ). Под влиянием создания принципиально новых видов ВиВТ, меняющих сам характер вооруженной борьбы, в конъюнктуре мирового рынка ВиВТ происходят существенные структурные изменения, определяющие перспективный облик оборонной промышленности. Существующие тенденции развития ОПК определяют особую значимость инновационного фактора в его развитии, повышают неопределенность и риски инновационной деятельности, что в условиях нормирования рентабельности продукции предприятий ОПК требует решения задачи обеспечения устойчивости их развития.
Важным способом снижения рисков инновационной деятельности предприятий ОПК, повышения устойчивости их развития является диверсификация бизнеса путем формирования оптимального портфеля инновационных проектов на основе использования технологий двойного назначения. Объективную основу для формирования оптимального портфеля инновационных проектов создают протекающие процессы интеграции в ОПК.
Таким образом, новизна задач, стоящих перед предприятиями ОПК, требует совершенствования инструментов как стратегического, так и внутрифирменного планирования инновационного развития.
Несмотря на серьезную разработку современными исследователями проблем, возникающих при планировании развития предприятий в условиях интеграции, многие прикладные, а также отдельные теоретические вопросы требуют своего разрешения и, как следствие, проведения дополнительных исследований. Прежде всего, это относится к учету влияния специфики, характера и состава проектов, реализуемых на предприятиях ОПК, а также определения критериев целесообразности их интеграции, выбора инструментов и методов стратегического и внутрифирменного планирования развития предприятий. Использование данных инструментов, в конечном счете, позволит добиться снижения инновационных рисков, повышения эффективности инновационной деятельности и устойчивости инновационного развития предприятий ОПК.
Важность решения сформулированной проблемы, недостаточная ее разработанность как в теоретическом,
так и в методологическом аспекте определили выбор предмета исследования.
Анализ современных подходов к определению сущности устойчивого инновационного развития предприятия позволил сделать следующие выводы:
- существующие подходы к раскрытию сущности развития предприятия характеризуют лишь отдельные стороны (свойства) такой сложной экономической категории как развитие;
- на сегодняшний день отсутствует понимание сущности устойчивого инновационного развития предприятия, адекватного сущности понятий «развитие», «инновации» и «устойчивость».
Сделанные выводы послужили основанием для уточнения содержания понятия «устойчивое инновационное развитие предприятия», определения его свойств. Под устойчивым инновационным развитием предприятия нами понимается процесс, характеризующийся экзогенным или эндогенным источником качественных изменений (инноваций) в различных сферах деятельности, сопровождающийся восстановлением сбалансированности, пропорциональности и эффективности основных экономических процессов функционирования предприятия на количественно и/или качественно новом уровне, обеспечивающего сохранение непрерывности простого и расширенного воспроизводства в перспективе.
Основными свойствами устойчивого инновационного развития являются следующие: повышение эффективности инновационной деятельности; повышение определенности результатов инновационной деятельности; снижение рисков инновационной деятельности.
Результаты исследования сущности устойчивого инновационного развития позволили определить основную цель планирования инновационного развития предприятий ОПК - обеспечение устойчивости инновационного развития.
Эффективное достижение главной цели планирования инновационного развития предприятий ОПК предполагает решение определенных задач. Формирование указанных задач и их последующая структуризация с учетом особенностей объекта исследования невозможны без систематизации факторов, оказывающих влияние на предмет исследования.
Для систематизации факторов, учитываемых в процессе планирования инновационного развития предприятий ОПК в условиях интеграции, была выполнена их классификация на основе данных экспертного опроса (табл. 1).
Факторы устойчивого инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса
Факторы по функциональным стратегическим сферам бизнеса Характер информации Тип интеграции предприятий
Организационное развитие
Уровень организационного и информационного обеспечения д Г
Степень зависимости от бюрократизма государственных органов управления н В г
Социальное развитие
Возможность привлечения дополнительного персонала требуемого уровня квалификации в/о-д Г
Уровень специализации инженерно-технического персонала в/о-д В г
Технико-технологическое развитие
ш Зависимость от качества государственного регулирования инновационной деятельности в/о-д В г
§ Использование плодотворности стержневой технологии в/о Г
м Длительность инновационных процессов в/о В г
Материально-техническое обеспечение и производство
Н Уровень специализации оборудования д В г
Ш Н Степень зависимости от уровня и стабильности цен на продукцию и услуги естественных монополий в/о В г
Объем производства группы бизнес-единиц в/о-д г
и Маркетинг
и Использование характера назначения продукции бизнес-единиц в/о г
Объем продаж продукции группы бизнес-единиц в/о-д г
Финансы и инвестиции
Зависимость от состояния инфраструктуры финансового рынка в/о-д в г
Уровень инвестиционной привлекательности группы бизнес-единиц в/о-д г
Величина собственных средств для инвестирования в бизнес-единицы в/о-д Г
Стоимость капитала в/о-д В г
Уровень рентабельности группы бизнес-единиц в/о-д Г
Организационное развитие
Уровень организационного и информационного обеспечения бизнес-единицы в/о-д В г
Социальное развитие
Уровень квалификации персонала бизнес-единицы в/о-д г
Уровень развития системы переподготовки кадров бизнес-единицы д г г*
Технико-технологическое развитие
Уровень инновационного потенциала бизнес-единицы в/о г
Уровень затрат на осуществления инновационных процессов д в г
Объем предложения и качество инновационных проектов в/о г
0) Объем спроса на инновационные проекты в/о г
н Материально-техническое обеспечение и производство
о Уровень и стабильность материально-технического обеспечения бизнес-единицы в/о-д в г
Уровень затрат на материально-техническое обеспечение бизнес-единицы в/о-д в г
Й Объем предложения комплектующих изделий, их качество д в в*
я Уровень загрузки основных средств бизнес-единицы в/о-д г
о н Маркетинг
к Зависимость от уровня цен на продукцию бизнес-единицы д в г
и Состояние сервисной и сбытовой базы бизнес-единицы в/о-д г
X Объем и стабильность продаж бизнес-единицы в/о-д г
Уровень затрат на продвижение продукции бизнес-единицы в/о-д в г
Финансы и инвестиции
Уровень рентабельности бизнес-единицы в/о-д в в*
Зависимость от уровня и стабильности государственного финансирования разработки и производства продукции бизнес- в/о-д в г
единицы
Уровень обеспеченности ИП бизнес-единиц инвестициями д г
Уровень генерирования бизнес-единицей внешних источников финансирования в/о-д г
Примечания: 1. Характер информации: Н - неопределенный; В/О - вероятностно-определенный; Д - детерминированы. Типы интеграции: Г - горизонтальный тип; В - вертикальный тип.
2. В последнем столбце указан тип интеграции, нивелирующий негативное воздействие соответствующего фактора на устойчивость инновационного развития.
3. Знак «звездочка» означает повышение эффективности соответствующего типа интеграции (например, при горизонтальном типе пересмотр форм совместной деятельности, степени интеграции, совершенствование организационной структуры и культуры и т. д.).
Соотнесение факторов по функциональным стратегическим сферам бизнеса позволило сформировать систематизированный перечень рисков, учитываемых при планировании инновационного развития, и определить соответствующий тип интеграции предприятий.
Разделение факторов на систематические и несистематические позволило определить источник и степень влияния факторов риска на объект исследования, а также учесть эффект диверсификации. Достижение эффекта диверсификации становится возможным вследствие формирования оптимального портфеля проектов. Таким образом, необходимость диверсификации бизнеса предприятий ОПК в целях снижения риска и максимизации результатов инновационной деятельности дает основание использовать методы портфельного планирования инновационного развития. Объективную основу для формирования оптимального портфеля проектов создает протекающая ныне интеграция предприятий ОПК.
Систематизация факторов позволила установить, что содержание и устойчивость инновационного развития предприятий ОПК зависят от характера и состава реализуемых проектов. В этой связи при планировании инновационного развития предприятий ОПК необходим учет специфики реализуемых проектов. Данное обстоятельство определило необходимость разработки типологии проектов инновационного развития предприятий ОПК. Для решения названной задачи авторами был проведен морфологический анализ, основанный на использовании признаков, отражающих особенности реализуемых на предприятиях ОПК проектов.
Морфологический анализ позволил сделать вывод, что важнейшим признаком, определяющим наиболее существенные отличия реализуемых проектов, является тип осуществляемых инноваций: технологические, продуктовые и рыночные. Было установлено, что наиболее существенные отличия выделенных типовых проектов характерны для таких признаков как назначение и значимость проектов, направленность воздействия на основные технологии, продукты и рынки, характер проекта.
Деление проектов на оборонные и конверсионные имеет существенное значение с точки зрения выбора форм и методов их освоения. Оборонные и конверсионные проекты могут быть разделены на технологические, продуктовые и рыночные.
Разделение проектов по характеру нововведений существенно с точки зрения учета разного уровня рисков, связанных с их разработкой и реализаций.
Решение о составе портфеля проектов предприятий всегда носит стратегический характер, следовательно, в процессе стратегического планирования на предприятиях ОПК необходимо использование специальных инструментов идентификации бизнес-стратегий, учитывающих особенности преобладающих проектов, реализуемых на предприятиях ОПК в условиях интеграции.
В результате анализа инструментов стратегического планирования [1] было установлено, что показатели, лежащие в основе матриц формирования стратегий не позволяют учесть специфики предприятий ОПК при определении соответствующей бизнес-стратегии. В частности, раздельный учет (конкретизация на основе построения
нескольких матриц) по вертикали таких факторов, как «плодотворность технологии», «привлекательность продукта», «потенциал роста рынка», позволил бы формировать бизнес-стратегии, адекватные особенностям преобладающих проектов, реализуемых на предприятиях ОПК.
Основываясь на результатах классификации факторов устойчивого инновационного развития, разработки типологии проектов, анализа инструментов стратегического и внутрифирменного планирования предприятий была разработана методика планирования, включающая предложенные авторами инструменты планирования инновационного развития (см. рисунок).
На первом этапе проводится сбор информации, характеризующей плодотворность используемых технологий, потенциал роста рынков, привлекательность продуктов и потенциал роста бизнес-единиц.
На втором этапе проводится анализ собранной информации, и на основе полученной исходной базы, определяются миссия и цели развития предприятий.
На третьем этапе проводится идентификация бизнес-стратегий развития предприятий. Необходимость выбора бизнес-стратегий на данном этапе методики связана со следующей проблемой. Решение о составе портфеля проектов предприятий всегда носят стратегический характер, следовательно, процесс стратегического планирования бизнеса предприятий (бизнес-единиц) нуждается в выработке специальных инструментов идентификации бизнес-стратегий. В этой связи формирование бизнес-стратегий на предприятиях ОПК было предложено проводить на базе использования матриц «плодотворность технологии - потенциал роста бизнес-единицы», «привлекательность продукта - потенциал роста бизнес-единицы», «потенциал роста рынка - потенциал роста бизнес-единицы». Данные инструменты стратегического планирования были подробно рассмотрены автором ранее [1].
На четвертом этапе предлагаемой методики по результатам идентификации бизнес-стратегий формируется множество альтернативных проектов, существенных как для отдельного предприятия, так и для группы предприятий в целом.
На пятом этапе путем установления соответствия проектов выбранным бизнес-стратегиям предприятий проводится их подбор.
На шестом этапе на основе использования экономического (количественного) критерия определяются проекты, которые принимаются в качестве допустимых при формировании оптимального инновационного портфеля предприятий ОПК. С этой целью проводится определение и сопоставление расчетного значения доходности проекта (КРУ) с нормативным показателем доходности. Величина нормативной доходности проекта определяется нормой рентабельности предприятий ОПК. При удовлетворении требованию нормативного уровня доходности (ЫРУ^ > МРУнорм) проектj принимается в качестве допустимого (седьмой этап). При неудовлетворении требованию нормативного уровня доходности головная компания (по согласованию с предприятиями) исключает рассматриваемый проект из перечня допустимых (восьмой этап).
ZCбop информации характеризующей: плодотворность используемых технологий; потенциал роста рынков; привлекательность продуктов; потенциал роста бизнес-единиц
_______________________________И________________________
—Ц Определение миссии и целей развития
1 3 Идентификация бизнес-стратегий
1
1 4 Формирование альтернативных проектов
I
1 5 Отбор проектов, соответствующих выбранным стратегиям
1 6 Определение допустимых проектов
Оценка потребности в -Ч 1 инвестиционных ресурсах
Оценка величины притока 2 собственных средств
Отказ от
формирования
портфеля
Оптимизация портфеля инновационных проектов
Схема алгоритма методики планирования устойчивого инновационного развития предприятий ОПК в условиях интеграции
Использование показателя ЫРУ] позволяет получать результаты и оценивать риск в абсолютных величинах; обладает свойством аддитивности, что является необходимым условием при формировании портфеля проектов.
На девятом этапе проводится оценка систематического (рыночного) риска инновационных проектов и принимается решение относительно возможности формирования инновационного портфеля. Для определения систематического риска используется рыночная модель. В соответствии с данной моделью систематический риск портфеля измеряется показателем о : о = в2рву2 . Коэффициент «бета» портфеля определяется на основе построения ковариационной матрицы. Ковариационная матрица позволяет получать значения среднеквадратического отклонения доходности портфеля в зависимости от среднеквадратического отклонения отраслевого индекса.
На основе сведений о среднем значении ожидаемой доходности и величины систематического риска портфеля принимается решение о целесообразности формирования инновационного портфеля и интеграции предприятий. При ситуации, когда КРУр < ор (ожидаемая средняя доходность портфеля ниже значения его систематического риска), на уровне головной компании предприятий принимается решение в пользу отказа от формирования инновационного портфеля (в силу того, что систематический риск является непонижаемым методами диверсификации портфеля). При ситуации, характеризуемой как КРУр >ор (ожидаемая КРУр портфеля выше и его систематического риска), принимается решение в пользу формирования портфеля инновационных проектов.
На десятом этапе проводится нормирование рисков. С этой целью на предварительном этапе проводится определение собственного риска портфеля, путем обобщения результатов оценки отклонения КРУ каждого проекта от ожидаемого его значения, полученных методом субъективной вероятности.
Обобщение результатов оценки отклонений КРУ каждого проекта проводится путем определения среднего квадратического отклонения доходности портфеля -величины собственного риска уер.
Далее путем суммирования собственного у ер и систематического риска у,р определяют значение общего риска инновационного портфеля ур, норматив по риску, тип инновационного портфеля и тип стратегии инвестора. Для этого составляется «матрица оценки инновационного портфеля» (табл. 2), позволяющая устанавливать нормативы риска и определять тип портфеля инвестора.
В основе установления нормативов риска и типа портфеля лежит трехуровневая система оценки доходности
портфеля КРУр в пределах ниже средней и выше среднеотраслевого значения доходности.
Нормирование рисков позволяет не только устанавливать границы допустимого уровня риска, но и в дальнейшем производить его учет, при формировании оптимального портфеля инновационных проектов.
На одиннадцатом этапе на основе метода линейного программирования с использованием булевых переменных проводится формирование оптимального портфеля инновационных проектов по критерию максимизации доходности инновационной деятельности (экономического результата).
Основное уравнение линейного программирования, выражающее условный оптимальный выигрыш
J N
IIКРУ р (КРУр) задачи, будет иметь вид
1=1 >=1
I(х) = 1^КРУрхр ^ тах ; (1)
1 =1 >=1
I Л ^в+м; (2)
1=1 >=1
I = ЦК;1 = V ; (3)
х„ ={1,0}, (4)
где х р - булевая переменная, показывающая планируется ли к реализации j-ый проект на г-ой бизнес-единице (если хр = 1, то планируется; если хр = 0 , не планируется); Iр - общая величина инвестиций по j-му проекту в
J N
г-ую бизнес-единицу; IIКРУ л (КРУр) - максималь-
1=1 1=1
ное значение стоимости бизнеса, созданной в результате реализации допустимых инновационных проектов.
Полученный результат (КРУр) по соответствующему портфелю должен удовлетворять ограничению по риску, выбираемому (с позиции консервативного типа инвестора) из матрицы оценки инновационного портфеля (табл. 2).
Представленные методические инструменты были апробированы на примере планирования устойчивого инновационного развития предприятий формируемой интегрированной структуры ОАО «Информационные спутниковые системы».
Библиографический список
1. Ерыгин, Ю. В. Инструменты стратегического планирования устойчивого инновационного развития интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса / Ю. В. Ерыгин, А. В. Цветцых // Проблемы машиностроения и автоматики. 2006. № 4.
Матрица оценки инновационного портфеля Таблица 2
Оценка инновационного портфеля
КР¥р > КР¥р + ур КР¥р - ур < КР¥р < КР¥р + ур КР¥р < КР¥р - ур
Агрессивный Умеренный Консервативный
Тип портфеля (тип стратегии инвестора)
U. V. Erygin, A. V. Tsvettsykh, A. V. Bychenkov
THE INSTRUMENTS OF PLANINIG OF STABILITY INNOVATIVE EVOLUTION OF THE INDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISES
It is resulted the research of theoretical bases and instruments of planning of stability innovative evolution of the industrial complex enterprises in conditions of integration, is given in the article. The technique ofplanning of steady stability innovative evolution of industrial complex enterprises, including instruments of strategic planning, a method of definition of admissible innovative projects, a method of normalization of risks, criterion of efficiency diversification, model offormation of an optimum portfolio of innovative projects are offered.
УДК 339.137.2: 005
Н. Т. Аврамчикова
ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
Рассмотрены вопросы поиска оптимального баланса в рамках триединства «территориальное развитие -пространство развития - территория развития», путь к которому для России, в отличие от западноевропейских стран, должен быть иным с учетом размеров и степени освоенности территории.
Основы региональной политики в России закладывались 100 лет назад, и уже тогда пришли к выводу, что если Россия не начнет районировать развитие своего хозяйства, то мало на что можно будет рассчитывать в будущем. За последние 15 лет учителями российских реформаторов стали Ф. Хайек, М. Фридман, Портер и другие западные идеологи свободного рынка, школа регионали-стов осталась забыта и не востребована современной действительностью. Россия - огромная страна, и требуется разный подход к развитию каждого региона.
Федеральная региональная политика строилась в предыдущие годы на платформе выравнивания социальноэкономического развития регионов и была обусловлена рядом обстоятельств. Сегодня же можно констатировать, что политика выравнивания утратила свою эффективность. Прежние инструменты управления региональным развитием не работают, а часто их использование приводит к негативным результатам. Разрыв в уровне развития регионов продолжает нарастать - никакого выравнивания на деле не происходит. Попытку выравнивания осуществляет только Министерство финансов РФ через имеющийся у него инструмент федеральных трансфертов, но это выравнивание только бюджетных душевых расходов, а не социально-экономического развития регионов.
Разрыв в темпах роста экономики между отдельными субъектами Российской Федерации является объективной тенденцией в условиях рынка. Настало время принципиально изменить отношение к концепции управления региональным развитием и перейти к политике поляризованного развития (или «развития, сфокусированного на приоритетах»).
Огромное количество инфраструктуры, построенное в Советском Союзе, избыточно для нынешнего типа хозяйствования.
Главной проблемой региональной политики России является неразличение государственного строительства, предметом внимания которого являются властные отношения, и регионального строительства, сущность которого заключается в хозяйстве. Для того, чтобы быть конкурентоспособной в мировом масштабе, Россия должна оформить свой макрорегион.
Неэффективное размещение населения, недостаток ресурсов в точках реального роста, неэффективный рисунок транспортных коммуникаций, унаследованный от предыдущих эпох - все это мощно тормозит развитие страны.
Неэффективная пространственная организация деятельности на территории страны обходится ей потерей, как минимум, 2-3 % внутреннего валового продукта (ВВП) ежегодно [1].
Основной проблемой внутри страны является проблема поиска оптимального баланса в рамках триединства «территориальное развитие - пространство развития - территория развития» - баланса, найти который за всю историю России на достаточно продолжительный срок пока не удавалось. Сущность этой проблемы видится в том, что с учетом размеров территории, степени ее неосвоенности, сложности и многообразия природноклиматических условий, демографической ситуации финансовых и материальных ресурсов всего мира вряд ли хватит для того, чтобы в обозримом будущем довести среднюю плотность освоения территории России и ее насыщенность пространствами до европейского уровня. Значит те стратегии развития социально-территориальных систем, которые исторически сложились в Европе с ее уникальным сочетанием благоприятного климата, малых расстояний и оптимальной плотности населения, непригодны для России, где все перечисленные параметры характеризуются экстремальными значениями (тер-
