CC BY
356
Инновации
УДК 336.714
инновационное развитие
российских нефтегазовых компаний
б. М. ГУСЕЙНОВ, аспирант сектора инвестиций в инновационное развитие Центра инновационной экономики E-mail: [email protected] Институт экономики РАН
В статье исследуется текущее состояние процесса внедрения научно-исследовательских и опытно-конструк-торскихработ (НИОКР) в мировых и российских нефтегазовых компаниях. На протяжении последних десятилетий мировой спрос на энергоресурсы увеличивался благодаря росту экономики в развивающихся странах. В настоящее время крупнейшие международные нефтегазовые компании существенно увеличили расходы на НИОКР. Показано, что российские компании существенно отстают от иностранных по объемам инвестиций в НИОКР.
Ключевые слова: НИОКР, инновация, инвестиционная деятельность, развитие, нефтегазовая компания.
Активность в инновационной деятельности измеряется величиной средств, вложенных в НИОКР. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — это комплекс мероприятий, включающий в себя как научные исследования, так и производство опытных и мелкосерийных образцов продукции, предшествующих запуску нового продукта или технологии в промышленное производство. Расходы на НИОКР являются важным показателем, характеризующим инновационность деятельности компании.
Западные экономисты еще в 1970-1980-х гг. установили факт существенного влияния затрат на НИОКР на показатель общего фактора производительности (Total Factor Productivity, TFP), характеризующий степень инновационности экономики (речь идет о той части экономического роста, которая не объясняется экстенсивным (исключительно
количественным) ростом используемого труда и капитала). Связь между технологическими изменениями и выпуском продукции была доказана несколькими эмпирическими исследованиями.
Расходы на НИОКР в 2008 г. в мире составили 1,12 трлн долл. США. Основными лидерами в этой области стали США, Япония и Китай. Доля Китая в общемировых расходах на НИОКР достигла 15 %. Основным количественным показателем, характеризующим уровень наукоемкости страны, является отношение общих расходов на НИОКР к ВВП. Общий уровень расходов на НИОКР в 2008 г. в Российской Федерации от объема ВВП составил 1,03 %, в США - 2,38 %, в Японии - 3,41 %, в Китае -1,28 %, средний уровень в мире — 1,21 %.
Исторически максимальные затраты на инновационную деятельность приходились на высокотехнологические наукоемкие отрасли, такие как приборостроение, фармацевтика, химическая промышленность, космическая промышленность.
Но высокая зависимость роста мировой экономики от сырья и его дефицит в некоторых странах увеличили роль инноваций для сырьевых отраслей. В последнее десятилетие мировые нефтегазовые компании стали активно наращивать инвестиции в инновационные проекты, рассчитывая в будущем получить соответствующий доход. Лидером по инновациям в нефтегазовой отрасли в 2009 г. стала китайская компания «Ре^оСЫпа», которая в 2009 г. направила на инновации 1 447 млн долл. Как известно, конечным результатом инновации является
коммерческий успех. Так, по данным различных источников, вложенный в исследования доллар приносит в среднем 10—15 долл. прибыли.
Большинство российских компаний не задумываются о перспективах вложения в инновационные проекты. В развитых странах доля НИОКР в расходах компаний достигает 70 %, в России — менее 1 %. Доля Российской Федерации на мировом рынке высокотехнологичной продукции составляет менее 1 %, доля США — 36 %, доля Японии — 30 %.
Для сохранения и упрочения своих конкурентных позиций, снижения издержек и поиска альтернативных возможностей большинство крупнейших зарубежных корпораций финансируют развитие научных исследований и разработок в беспрецедентных объемах. Понятие «инвестиционная деятельность» в российской практике понимается как вложение в приобретение новых мощностей и реконструкцию старых, в то время как для западных менеджеров, нацеленных на создание стоимости, инвестирование ассоциируется с созданием будущей стоимости и повышением конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
Для более полного представления о масштабах инновационного процесса в крупнейших мировых нефтегазовых компаниях рассмотрим динамику их расходов на НИОКР (табл. 1).
Данные свидетельствуют, что объемы затрат на инновации российских нефтегазовых компаний несопоставимы с зарубежными компаниями.
При оценке перспектив развития российского нефтяного комплекса необходимо учитывать следующие факторы, которые характеризуют данный сектор:
1) низкая инвестиционная активность нефтегазовых компаний из-за высокой налоговой и долговой нагрузки;
2) снижение добычи на крупнейших месторождениях Западной Сибири и Поволжья и необходимость освоения трудноизвлекаемых запасов;
3) низкое качество российских нефтеперерабатывающих активов;
4) нерациональное использование нефтегазовых ресурсов.
В мировой практике основными критериями оценки инновационности компаний являются следующие показатели:
— затраты на НИОКР в общей выручке;
— НИОКР как процент от чистой прибыли;
— НИОКР как процент от общих активов. Следует учесть, что основной объем прибыли
западные нефтяные компании генерируют в сфере реализации нефтепродуктов, сжиженного газа и нефтехимии, т. е. продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, выручка англо-голландской компании «Shell» превышает выручку российской компании «ЛУКОЙЛ» в 4 раза при сопоставимых объемах годовой добычи нефти и газового конденсата.
Наиболее оптимальным показателем для оценки масштабов инновационной деятельности нефтяных компаний, учитывая специфику отрасли, является соотношение затрат на НИОКР и объемов годовой добычи. Данный показатель, рассчитанный на основе данных за 2009 г., представлен в табл. 2.
Российские нефтегазовые компании существенно отстают от зарубежных аналогов по показателю НИОКР / Годовая добыча углеводородов. Справедливо можно сказать, что российская нефтяная промышленность находится на том уровне, на котором находились зарубежные нефтяные компании 20—30 лет назад. Российским нефтегазовым компаниям необходимо изучать и использовать опыт в области НИОКР успешных глобальных компаний.
Таблица 1
Динамика расходов на НИОКР крупнейших нефтегазовых компаний мира в 2001—2009 гг., млн долл.
Компания Страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PetroChina Китай 229 218 291 360 390 534 699 1 117 1 447
Total S.A. Франция 622 626 755 790 - 797 1 202 1 124 1 191
Royal Dutch Shell Нидерланды/ Великобритания 387 472 584 553 588 885 1 201 1 266 1 125
Exxon Mobil Corp США 603 631 618 649 712 733 814 847 1 050
Petrobras Бразилия - 149 187 238 386 727 883 947 692
Chevron Corp США 191 221 228 242 316 468 562 835 603
British Petroleum Великобритания 385 - 542 637 684 - 566 595 587
Роснефть Россия - - 18 51 194 193 162 248 325
ЛУКОЙЛ Россия 144 89 136 171 317 209 307 487 218
Источник: данные компаний и терминала Bloomberg.
Таблица 2
соотношения затрат на ниокр и объемов годовой добычи за 2009 г.
Компания объем выручки, млн долл. затраты на Ни-оКР, млн долл. суточная добыча углеводородов, Mboe/d НиоКР/годовая добыча углеводородов, долл. /Boe
Royal Dutch Shell 278 188 1 125 3,142 0,98
Exxon Mobil Corp 275 564 1 050 3,932 0,73
British Petroleum 239272 587 3,998 0,40
Chevron Corp 159 293 603 2,704 0,61
Total S. A. 156 391 1 191 2,569 1,27
PetroChina 149 199 1 447 3,276 1,21
Petrobras 91 869 692 2,525 0,75
ЛУКОЙЛ 68 025 218 2,212 0,27
Роснефть 46 826 325 2,386 0,37
Источник: данные компаний.
Примечание: МЬое/1 — миллион баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте. Вое — баррель нефтяного эквивалента.
Мировые нефтегазовые гиганты чаще всего не раскрывают детально структуры инвестиционных вложений, однако не секрет, что их активность в реализации проектов в области альтернативной энергетики постоянно растет.
Конкурентоспособность российской нефтегазовой промышленности на мировом рынке определяется эффективностью применяемых технологий добычи и переработки ресурсов. Основным препятствием для реализации дорогостоящих инновационных проектов является отсутствие финансовых возможностей, что связано с действующим налогообложением отрасли. Существующий на данное время в стране налоговый режим не способствует увеличению инвестиционных вложений в разработку новых месторождений, что привело к падению нефтедобычи в 2008 г. Об отказе от разработки крупных проектов в России уже заявило несколько нефтяных компаний. На долю НДПИ и экспортной пошлины в текущей цене барреля нефти приходится 68—70 %. На данный момент времени рост добычи в России обеспечивается за счет поэтапного ввода крупнейшего Ванкорского месторождения (компания «Роснефть»). Однако в 2011 г. может произойти снижение добычи из-за сокращения запасов нефти на месторождениях Западной Сибири и Поволжья.
На большинстве отечественных нефтяных месторождений, расположенных в Западной Сибири и в Поволжье, добыча становится нерентабельной. Согласно информации, приведенной в Энергетической стратегии России до 2030 г., структура остаточных запасов нефти как в целом по стране, так и по основным нефтедобывающим компаниям характеризуется тем, что текущая добыча нефти на 77 % обеспечивается отбором из крупных месторождений, обеспеченность которыми составляет 8—10 лет. Вновь
открываемые месторождения чаще всего относятся к категории «трудно извлекаемых». Учитывая постоянное сокращение легко извлекаемых запасов нефти, российские нефтегазовые компании к 2020—2030 гг. могут столкнуться с дефицитом нефти. Доказанных запасов нефти в России при текущей добыче хватит на 22 года, а в мире — примерно на 50 лет.
В системе мирового энергетического хозяйства Россия выступает как крупнейший поставщик ресурсов на рынок первичных энергоносителей, поскольку перерабатывающие мощности российских компаний развиты недостаточно. Согласно статистике, объем добычи нефти на территории России в 2009 г. составил 494 млн т, из них переработано 262 млн т, или 53 %.
На данное время в России действуют 27 крупных НПЗ со средней мощностью переработки около 10 млн т нефти в год и около 180 мини-НПЗ с мощностью менее 2 млн т. За период с 1998 по 2009 г. перерабатывающие мощности российских компаний остались неизменными, тогда как Китай нарастил внутренние мощности на 88 % (см. рисунок).
Глубина переработки нефти на российских НПЗ составляет в среднем около 73 %, наилучшие показатели в России демонстрирует Омский НПЗ, являющийся одним из наиболее высокотехнологичных заводов в России. Глубина переработки на заводе составляет 84,5 %.
Согласно инновационному сценарию развития российской нефтегазовой промышленности к 2011 г. предусматривается рост объемов нефтепереработки на 8 % по сравнению с 2007 г. (до 247 млн т) и увеличение глубины переработки нефтяного сырья до 75,5 %. Основная проблема, как было отмечено ранее, состоит в отсутствии финансовых возможностей для реализации инновационных проектов в области нефтепереработки.
18 ООО
16 ООО
14 ООО
12 ООО
10 ООО
В ООО
6 ООО
4 ООО
2 ООО
JL
п
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2010. URL:http://www.bp.coм. /statisti c alreview.
Динамика нефтеперерабатывающих мощностей США, России и Китая с 1998 по 2009 г., тыс. баррелей нефти в сутки: 1 — США; 2 — Россия; 3 — Китай
2
3
Только компании «Роснефть» для модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов для выполнения технического регламента по переходу на выпуск автомобильного топлива стандартов «Евро-4» и «Евро-5» требуется 6—7 млрд долл.
Основной международной характеристикой нефтеперерабатывающих заводов является индекс сложности Нельсона (Nelson complexity index), характеризующий сложность технологических процессов, применяемых на НПЗ, — чем выше индекс, тем более сложной обработке подвергается добываемая нефть и тем более сложные продукты нефтехимии способен производить завод. В первую очередь индекс Нельсона характеризует инновационную активность нефтегазовых компаний. Среднее значение индекса для российских НПЗ составляет 4,5, для Европы — 7,5, для США — 11—12, среднее для мира этого индекса составляет 6,7. Из этого следует, что продукция российских нефтеперерабатывающих заводов не способна конкурировать на мировом рынке.
Как отмечалось ранее, существенным препятствием на пути инновационного развития нефтеперерабатывающего сектора в стране являются таможенные пошлины. Известно, что экспортная пошлина на светлые нефтепродукты (наибольший индекс Нельсона) существенно превышает пошлины на темные нефтепродукты, что делает
их экспорт нерентабельным. Сейчас пошлина на светлые нефтепродукты составляет 190 долл. за тонну, на темные нефтепродукты — 102 долл. за тонну. Высокие таможенные пошлины не способствуют развитию сложной нефтепереработки в стране.
Наибольшую активность по улучшению нефтепереработки среди нефтегазовых компаний проявляет частная компания «ЛУКОЙЛ». Недавно компания приобрела доли в крупнейших современных нефтеперерабатывающих заводах в Европе: 45 % акций завода TRN (в 2008 г.), находящегося на территории Голландии, и 49 % акций итальянского нефтеперерабатывающего комплекса ^АВ (в 2009 г.). Это два современных нефтеперерабатывающих завода на территории Европы с коэффициентами Нельсона 9,8 и 9,3 соответственно.
Таким образом, модернизация российских нефтеперерабатывающих активов с резким увеличением глубины переработки является важным направлением инновационного преобразования российской нефтяной промышленности.
Экстенсивная добыча нефти на крупнейших месторождениях, не подкрепленная использованием инновационных технологий, привела к сокращению объемов добычи. Это также привело к снижению коэффициента извлечения нефти, рассчитываемого как отношение объема извлеченной нефти к объемам геологических запасов.
Коэффициент извлечения нефти в России равен 0,3, в Норвегии — 0,45, а в Саудовской Аравии и США — 0,5. Это означает, что российские нефтяники извлекают только 30—35 % от объемов запасов, а остальные 65—70 % «теряются» при добыче и транспортировке.
Основными агентами развития инновационной деятельности в отрасли государством назначены госкомпании «Газпром» и «Роснефть». Но огромные долги этих компаний и отсутствие необходимых финансовых ресурсов не позволяют рассматривать эти компании в качестве потенциально эффективных двигателей инновационного процесса (на данное время происходит сокращение компаниями инвестиционных программ из-за необходимости погашения долгов).
Инвестиционная программа в большей степени направлена на разработку проектов upstream1, поскольку в текущих условиях это наиболее прибыльное направление развития бизнеса. Дополнительными проблемами являются отсутствие технологического и управленческого опыта для реализации новых крупных нефтегазовых проектов, прежде всего на шельфе, где у российских компаний и специалистов просто нет достаточного опыта работы и необходимых технологий. Помимо реализации проектов на шельфе, в России по-прежнему неразработанными остаются месторождения битумов.
Таким образом, развитие инноваций — это естественное стремление нефтегазовых компаний успешно развивать свой бизнес при ограниченности ресурсов. Основные цели инновационной деятельности нефтяных компаний:
— развитие альтернативной энергетики для ее будущего коммерческого использования;
— повышение энергобезопасности региона;
1 Проекты, связанные с добычей нефти и газа. Компании, отдающие предпочтение данному направлению, рассматривают нефтепереработку как побочный бизнес.
— увеличение эффективности бизнеса за счет развития более рентабельных видов производств;
— снижение уровня загрязнения окружающей среды.
Нефтегазовая промышленность России на современном этапе ее развития находится в кризисной ситуации, сталкиваясь с проблемами, решение которых невозможно без радикальных изменений в технологии производственного процесса и в изменении действующего законодательства.
В условиях растущей конкуренции на мировых рынках и истощения ресурсной базы все более актуальными становятся вопросы использования передовых достижений мировой нефтяной и газовой промышленности в методах добычи и переработки углеводородного сырья. Поэтому инвестиции в создание инновационных решений и их внедрение на практике становятся крайне необходимыми в современных условиях. Внедрение новых технологий позволит российским компаниям увеличить сроки эксплуатации существующих нефтяных и газовых месторождений, повысить эффективность разработки низкорентабельных проектов и одновременно усовершенствовать меры по обеспечению безопасности и сократить риски негативного воздействия на окружающую среду.
Список литературы
1. Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент: учеб. пособ. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. С. 22-95.
2. Джонстон Д. Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в международной нефтегазовой отрасли / пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес. 2005. С. 150-164.
3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.: распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р.
4. Freeman C., Soete L, Freeman C. The Economics of Industrial Innovation. 1997. Р. 242-286.
\
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ !
Журналы Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» стали доступны в электронном виде в Научной Электронной Библиотеке (eLIBRARY.RU).
На сайте eLIBRARY.RU можно оформить годовую подписку на текущие и архивные выпуски журналов, приобрести отдельные номера изданий или статьи.
_)
