Хозяйственное обозрение (март-июнь 2020 гг. ) Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Промышленность

хозяйственное обозрение

(март-июнь 2020 гг.)1

С. П. АУКУЦИОНЕК А. С. ЕГОРОВ И. А. БАШИРОВА Т. В. СЕРЖАНТОВА

В марте 2020 г. наиболее заметные изменения коснулись следующих прогнозов: «просели» индекс ожидаемых через три месяца изменений финансового состояния (-23 пункта), выпуска (-22), портфеля заказов (-16), заработной платы (-15 и достижение минимума за последние 1,5 года), закупок оборудования (-14). При этом показатели фактического состояния предприятий в этот период не претерпели серьезных изменений, за исключением некоторого роста уровня загрузки рабочей силы до наибольшего за последние полгода значения (91%).

Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная плата, занятость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой продукции, загрузка производственных мощностей, банкротство, экономическая политика, продолжительность кризиса.

МАРТ 2020 г. Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 6% предприятий, о неизменности сообщили 79%, о повышении - 15%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 48%, не менялись - тоже у 48% и у 3% -снижались.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 33% респондентов, благоприятный не отметил никто. По мнению остальных 67%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители легкой промышленности (80%), лесопромышленного комплекса (67%) и химической промышленности (50%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 20% предприятий, о сохранении на прежнем уровне - около 70%, о снижении - 10%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце тоже не менялась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 34 000 руб., а для сельскохозяйственных - 22 000 руб.

Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), е-таП; reb@imemo.ru; Егоров Андрей Станиславович, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), е-таУ; andrese@mail.ru; Баширова Инесса Анатольевна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), е-таН: bachirova@imemo.ru; Сержантова Татьяна Валентиновна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), е-mail: serzhantova@imemo.ru

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 78 000 руб., а в сельском хозяйстве - около 35 000 руб.

Занятость и производство

Около 75% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 13% отметили ее сокращение и 13% -увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 42% руководителей, 16% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 42% -уменьшение.

Инвестиции

Около 3% респондентов отметили рост закупок оборудования, 50% указали на неизменность данного показателя и 22% - на его сокращение. Остальные - 25% предприятий -не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в феврале 2020 г. -35%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее пред-

приятий) составила 84% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 73%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 48% предприятий остался неизменным, у 24% он пополнился и у 27% -«похудел». Рост заказов отмечали в основном в химической промышленности (80%) и в лесопромышленном комплексе (70%).

В среднем по выборке объем заказов составил 86% от нормального месячного уровня (в феврале - 82%). Самый высокий уровень заказов в марте 2020 г. оказался в пищевой промышленности (100%), металлургии (97%) и в химической отрасли (94%), а самым низким он был на предприятиях лесопромышленного комплекса (68%) и у производителей строительных материалов (78%).

Запасы готовой продукции

Около 21% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 25% отметили их уменьшение и около 54% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 92% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 91%).

Таблица 1

Отраслевые показатели за март 2020 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*

Черная и цветная металлургия 93 90 72 97 100

Машиностроение и металлообработка 82 90 85 86 93 73

Химия и нефтехимия 86 96 83 94 75

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 82 102 103 70 72 67

Производство стройматериалов 67 78 106 78 100 50

Легкая промышленность 88 98 120 90 115 0

Пищевая промышленность 80 98 100 100 90 100

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 81 91 92 86 84 72

АГРОСЕКТОР 79 85 54 74 82 67

* - Доля предприятий с «хорошим» или «нормальным» финансовым положением, %. Источник: опросы РЭБ.

Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у представителей легкой промышленности (120%), производителей строительных материалов (106%) и в лесопромышленном комплексе (103%). А самыми незначительными - у металлургов (72%) и в химической промышленности (83%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 81% от нормального уровня (в предыдущем опросе - тоже 81%). Около 9% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 45%-более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия металлургии (93%), химической (86%) и легкой (88%) промышленности, а самой низкой она была у производителей строительных материалов (67%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 91% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 88%). У 6% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 68% ее загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение

Около 9% респондентов оценили финансовое положение своих предприятий как «хорошее», 63% посчитали его «нормальным» и 28% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 52% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Значимыми ограничителями производства оказались; нехватка финансовых средств и высокие налоги (на эти факторы указали по 21% участников опроса), а также высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты и недостаток квалифицированной рабочей силы (по 18%). Меньшее значение имели нехватка

сырья, материалов и полуфабрикатов (9%) и нехватка оборудования и помещений и рабочей силы (по 6%).

На недостаток спроса чаще всего указывали на предприятиях лесопромышленного комплекса и металлургии (по 67%), в машиностроении (60%) и в пищевой отрасли (50%). Нехватку финансовых средств острее всего ощущали производители строительных материалов (40%) и в машиностроении (33%). Высокие налоги ограничивали производство в первую очередь в легкой промышленности (100%) и в лесопромышленном комплексе (70%). Высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты сдерживали производство в основном в химической промышленности (50%), в металлургии (30%) и у производителей строительных материалов (20%). Дефицит квалифицированной рабочей силы более всего ограничивал производство в легкой промышленности (80%) и в металлургии (33%), а нехватка сырья, материалов и полуфабрикаты - в химической промышленности (25%) и в машиностроении (13%).

ПРОГНОЗЫ НА ИЮНЬ 2020 г.

Цены

Подорожание своей продукции к июню 2020 г. (по сравнению с мартом 2020 г.) предсказывают 41% респондентов, 53% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров; 66, 28 и 6%.

Средний по выборке ожидаемый к июню 2020 г. прирост цен составит 4%, в том числе 2% для производимой и 6% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются на предприятиях химической и легкой промышленности; их оценки трехмесячного роста «входящих» цен соответственно на 12 и 9 п.п. превышают оценки роста «выходящих» цен. Для остальных отраслей этот разрыв ожидается в промежутке от 0 до 5 пунктов. В то же время представители пищевой

Таблица 2

Отраслевые прогнозы на июнь 2020 г., в % (март 2020 г.=100%)

Заработ- „ Закупки Банков- Л _

Цены Цены Заня- , „ Финансовое Портфель

ная ооорудо- скии »» **

«свои» «чужие» тость . положение заказов

плата вания процент

Черная и цветная 102 102 100 100 93 - 33 33

металлургия

Машиностроение и металлообработка 102 107 97 99 87 9 30 32

Химия и нефтехимия 105 117 94 101 100 9 25 63

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 96 97 99 97 100 8 0 16

Производство стройматериалов 101 104 99 93 100 7 60 60

Легкая промышленность 100 109 103 100 - 11 30 25

Пищевая промышленность 103 99 103 103 - 11 50 75

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 102 106 98 98 93 9 32 41

АГРОСЕКТОР - - - - 102 6 49 63

* - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении. ** - Диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к июню 2020 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ.

промышленности ожидают незначительного ценового сдвига в свою пользу.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 27%, понижения -37% и сохранения на прежнем уровне - около 37% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке: заработная плата сократится на 2%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают около 31% участников опроса, у 59% она не изменится и у оставшихся 9% - возрастет.

Таблица 3

Отраслевые прогнозы на сентябрь 2020 г., в % (март 2020 г.=100%)

Цены «свои» Цены «чужие» Заработная плата Занятость Выпуск* Финансовое положение**

Черная и цветная металлургия 103 105 101 101 104 50

Машиностроение и металлообработка 103 108 98 98 92 42

Химия и нефтехимия 109 118 95 95 90 12

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 95 110 99 98 99 25

Производство стройматериалов 101 104 102 91 97 50

Легкая промышленность 106 116 102 103 105 50

Пищевая промышленность 102 106 103 103 105 50

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ*** 103 109 99 97 96 40

АГРОСЕКТОР 97 111 106 103 102 61

* - Реальный объем продукции, работ, услуг.

** - Доля предприятий (%), чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс).

*** - Включая предприятия без отраслевой идентификации. Источник: опросы РЭБ.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 55% респондентов, рост - 23%, остальные 23% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 16%, не изменится - у 50% и «похудеет» -у 34% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали на предприятиях химической и пищевой промышленности (по 50%) и производители строительных материалов (20%).

Инвестиции

По сообщению 23% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки уменьшатся на 7%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 28% предприятий выборки, не изменится - у 22% и у 6% - уменьшится. Остальные - 44% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, - 9% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 6% предприятий, 41% предполагают его ухудшение и примерно у 53% оно не изменится. (См. табл. 2.)

СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Производство потребительских товаров -сектор 1, производство инвестиционных, товаров - сектор 2)

Цены

В марте 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 33% производителей потребительских товаров и 25% - инвестици-

онных. Ощутивших улучшение не оказалось ни в первом, ни во втором секторах.

Предполагается, что к июню 2020 г. цены возрастут на 2% в секторе потребительских товаров и на 3% в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, возрастут на 2% в первом и на 9% - во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В марте 2020 г. она составила 82% в потребительском секторе и столько же в инвестиционном.

Портфель заказов

Этот показатель составил 83% от нормального месячного уровня в первом и 88% - во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 33% предприятий потребительского и 0% инвестиционного сектора, а уменьшения -33% в первом и 47% во втором секторе.

Финансовое положение

Как «плохое» в марте 2020 г. его оценили 33% производителей потребительского и 25% инвестиционного сектора, как «нормальное» -50% в первом и 63% предприятий во втором. В потребительском секторе около 17% руководителей считают финансовое состояние своего предприятия «хорошим»; в инвестиционном секторе таких предприятий оказалось 13%.

К июню 2020 г. ожидают улучшения своего финансового состояния 17% производителей потребительского сектора и 0% предприятий инвестиционного. Опасаются ухудшения ситуации по 50% в каждом из секторов.

СРАВНЕНИЕ МАРТА 2020 г. С МАРТОМ 2019 г.

Соотношение цен и издержек

Заметно ухудшился баланс оценок динамики «входящих» и «выходящих» цен; неблагоприят-

Диффузные индексы, в %

90

60

65

Запасы непроданной продукции

Портфель заказов

20

О m rsj О О X ™ О ю о.

50

40

Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров

Закупки оборудования

20

О ГО гм О О X ^О

Ю о.

Таблица 4

Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями (по сравнению с предыдущим месяцем), в %*

10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 (пр°гноз)*

Цены «свои» 48 46 44 51 54 55 67

Цены «чужие» 62 64 66 69 70 73 80

Заработная плата 39 47 59 44 51 55 45

Занятость 44 45 43 39 44 50 39

Выпуск 43 41 46 16 51 50 34

Портфель заказов 48 47 40 26 57 48 41

Запасы непроданной продукции 38 50 34 55 43 48

Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 40 42 42 46 38 33 -

Закупки оборудования 25 33 31 33 28 28 27

* - Диффузный индекс (О) определяется по формуле О - (А + 0.5 ■ В) ■ 100% /14, где А - число предприятий, сообщивших об увеличении/улучшении показателя; В - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне; N - общее число ответивших. ** - Июнь 2020 г. по сравнению мартом 2020 г. Источник: опросы РЭБ.

ный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 22% респондентов, а благоприятный - 6%; в марте 2020 г. таковых было 33 и 0% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 22%, о снижении - 16% предприятий; ныне - 20 и 10% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в марте 2019 г. составила 24:14, а в марте 2020 г. - 13:13.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2019 г. - 37:46, а в 2020 г. - 42:42.

приятий-должников за год возросла на 3 п.п.: с 81% (от нормального месячного уровня) в марте 2019 г. до 84% в марте 2020 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 2 п.п.: с 54% в 2019 г. до 56% ныне.

Портфель заказов

В лучшую сторону изменился баланс предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 14:31, а ныне - 24:27. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 2 пункта: с 84% в 2019 г. до 86% в 2020 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Инвестиции

Сократилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 37% в марте 2019 г. до 25% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам пред-

Запасы готовой продукции

В лучшую сторону изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в марте 2019 г. оно равнялось 33:29, а в марте 2020 г. -21:25. При этом относительный объем запасов за год увеличился на 1 п.п.: с 91% в 2019 г. до 92% в 2020 г.

Таблица 5

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

Цены «свои» Цены «чужие» Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент***

Черная и цветная металлургия +1 -2 -1 0 -7

Машиностроение и металлообработка +2 +5 -2 +2 -8 0

Химия и нефтехимия +6 +15 -6 0 -20 -3

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -1 -8 +1 +2 0 0

Производство стройматериалов +1 +4 -1 -5 0

Легкая промышленность -2 +7 +1 0 - -1

Пищевая промышленность 0 -2 +3 +3 - -1

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ +2 +4 -2 -1 -7 -1

АГРОСЕКТОР - - - - -4 -6

* - Приведены разности между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в марте

2020 г. и в марте 2019 г.

** - Реальный объем закупок оборудования.

*** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев (процентные пункты). Источник: опросы РЭБ.

Загрузка производственных мощностей

По сравнению с прошлым годом она не изменилась; 81% (относительно нормального месячного уровня) в марте 2019 г. и 81% в марте 2020 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 6 п.п.; с 3% в 2019 г. до 9% в 2020 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, выросла на 11 п.п.; с 34% в 2019 г. до 45% в 2020 г.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась; с 85% (от нормального уровня) в марте 2019 г. до 91% в марте 2020 г. В 2019 г. у 3% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий оказалось 6%.

Финансовое положение

Увеличилась доля финансово благополучных предприятий; с 65% в 2019 г. до 72% в 2020 г.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен увеличился; с +0,3% в марте 2019 г. до +1,3% в марте 2020 г.

Заметно ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов; год назад его пополнения ожидали 25% и 19% предполагали его сокращение; ныне - соответственно 16 и 34%.

В лучшую сторону изменились показатели инвестиционной активности предприятий; год назад около 33% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 23%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 11% предприятий ожидали ее роста, а 17% - сокращения; в марте 2020 г. эти показатели составили 28 и 6% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния; год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 14%, а ухудшения - 19% предприятий; ныне эти показатели составили 6 и 41% соответственно. (См. табл. 5.) ■

Survey of Current Business (March-June 2020)

Sergey P. Aukutsionek - Head of Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: reb@imemo.ru

Andrey S. Yegorov - Senior Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: andrese@mail.ru

Inessa A. Bachirova — Senior Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). E-mail: bachirova@imemo.ru

Tatyana V. Serzhantova — Senior Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). E-mail: serzhantova@imemo.ru

In March 2020, the most noticeable changes occurred with expectations. A significant decrease revealed in the index of expected in 3 months changes in the financial conditions (-23 points), output (-22 points), orders (-16 points), wages (-15 points and reaching the minimum for the last 1.5 years), purchases of equipment (14 points). At the same time, the indicators of the actual state of enterprises in March did not change significantly, except for a slight increase in the level of labor utilization rate — to the highest value in the last six months (91%).

Key words: Russia, industry, industrial enterprises, price level, wages, employment, output, investment, indebtedness to banks, order-book level, stocks of finished products, capacity utilization rate, financial situation, production restrictive factors.