CC BY
148
ГЛОНАСС — локомотив рынка диспетчерских навигационных систем
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ИНТЕНСИВНО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ (ГЛОНАСС). НА ПРОШЕДШИХ В МОСКВЕ В 2007-2008 ГОДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ ПО СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ШИРОКО ОБСУЖДАЛИСЬ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС.
Максименко В.Н.,
директор аналитического центра ЗАО "Современные Телекоммуникации"
Демчишин В.И.,
генеральный директор
ЗАО "Современные Телекоммуникации"
Чернявский Д.В.,
эксперт ЗАО "Современные Телекоммуникации"
Актуальность использования услуг на основе определения местоположения обусловлена несколькими факторами:
1. Решением правительства РФ о модернизации космической группировки ГЛОНАСС [2].
2. Решениями межправительственных транспортных коридоров "восток-запад", "север-юг" [3].
3. Участившимися случаями кражи специализированной строительной техники.
4. Участившимися случаями пропажи детей.
Россия постепенно интегрируется в европейское сообщество, а это значит, что рано или поздно мы тоже будем должны создать свою транснациональную транспортную сеть, которая будет иметь важное значение для экономического роста, конкурентоспособности и экологической устойчивости государства. Для этого необходимы транспортные коридоры, нужно связать между собой различные виды транспорта, вкладывать инвестиции в современные перевалочные узлы, участвовать в создании общих европейских стандартов грузовых единиц, а также единого транспортного документа для всех грузовых перевозок. Реализация комплексных инфраструктурных проектов, направленных на повышение привлекательности российских транспортных коридоров, позволит увеличить объем транзитных перевозок к 2010 г. на 25-30 млн тонн, получить дополнительные доходы в размере более 6 млрд долл. [1].
В Правительстве РФ отмечают "необходимость реализации международных требований в области обеспечения транспортной безопасности как обязательного условия
безопасного и конкурентоспособного присутствия российских перевозчиков на мировом рынке перевозок пассажиров и грузов" [2].
В результате сильной конкуренции для привлечения денежных средств, грузов и заказчиков от транспортных и логистических компаний требуется модернизация и улучшение транспортных услуг для стратегических преимуществ. Поэтому создаются новые логистические решения и схемы транспортировки. Внедрение современных логистических технологий позволит снизить долю транспортных издержек в конечной стоимости российской продукции, которая сейчас составляет 15-20%, до уровня 9-12% (в странах с развитой экономикой он составляет 7-8%) [3].
На данный момент большинство грузов в России перевозятся по дорогам при помощи автотранспорта, но такое увеличение объема перевозок скоро будет иметь серьезную проблему для автотранспортной отрасли, которая уже и так пытается их решать с ростом цен на нефть и многочисленных пробок, а также все более жестких экологических стандартов, направленных на борьбу с изменением климата и загрязнением воздуха и большим шумом. Слежение за перевозимым грузом сегодня — насущная необходимость для любой транспортной компании. Многим компаниям требуется регулярное (несколько раз в день) предоставление информации о местонахождении автотранспорта. Это необходимо не только руководителям логистических центров, но и грузовладельцам. Для этого существуют системы слежения и мониторинга (диспетчерские системы) для транспорта, основанные на техноло-
гиях определения местоположения при помощи искусственных спутников земли ГЛО-НАСС/GPS и передачи данных при помощи протоколов спутниковой и сотовой связи.
В современных условиях информационные средства для систем диспетчеризации, как правило, в максимальной степени используют технологии телекоммуникационной среды как на земле так и в космическом пространстве. Спутниковые технологии, в первую очередь, обеспечивают радионавигацию, местоопределение транспортного средства за счет применения решений на базе спутниковых радионавигационных систем (СРНС) GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия), в перспективе Galilleo (ЕС). А наземные технологии используются для передачи данных с транспортного средства в пункт управления системы. Преимуществом применения СРНС является возможность высокоточного оперативного регионального, континентального и межконтинентального определения местоположения управляемого объекта и широкого использования географических информационных систем (ГИС),
программное обеспечение которых также использует поддержку СРНС.
В России сегмент рынка оборудования и услуг спутниковой навигации для нужд диспетчерских навигационный систем на автотранспорте опережает по темпам развития большинство традиционных отраслей экономики и условно его можно разделить на две большие составляющие с точки зрения формы собственности транспортных средств:
• коммерческие транспортные средства;
• общественные (муниципальные) транспортные средства.
Первая составляющая — это проекты для коммерческого использования, связанные с внедрением услуг по защите автотранспорта от противоправных действий по овладению транспортным средством (спутниковые противоугонные системы), и проекты по оснащению системами спутникового мониторинга грузового автотранспорта, логистические проекты. На данный момент не наблюдается структурирования этой отрасли со стороны органов государственного управления, которые не уделяют должного
Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации" по данным компаний
внимания, не ощущая инвестиционной привлекательности от внедрения данного вида проектов. Поэтому инвестиции для осуществления их (проектов) исходят из внебюджетных средств крупных игроков данного сегмента рынка.
Вторая составляющая — проекты связанные с внедрением спутниковых систем диспетчеризации на муниципальном и пассажирском транспорте, при перевозке пассажиров, опасных и (или) ценных грузов на базе услуг спутникового мониторинга. Этот сектор услуг на транспорте получил развитие в последние три года и характеризуется более пристальным вниманием со стороны государства. Так, сегодня в 20 — 25 регионах РФ идет активное внедрение систем мониторинга на пассажирский транспорт. Основными игроками на данном сегменте являются компания НПП 'Транснавигация", которая является головной организацией Министерства транспорта по вопросам внедрения и использования спутниковых навигационных систем на наземном автомобильном и городском электрическом транспорте в рамках ФЦП "ГЛОНАСС". В российском Министерстве транспорта заявляют, что к 2011 г. к системе "ГЛОНАСС" должна быть подключена вся транспортная инфраструктура нашей страны [4].
В аналитическом отчете [1] представлены результаты анализа рынка диспетчерских навигационный систем (ДНС) для автотранспортного парка компаний в России. Состояние рынка оценивалось по числу участников — разработчиков диспетчерских навигационных систем, степени охвата территории, годом выхода на рынок, количеством установленного терминального оборудования и количеством инсталлированных систем. По оценке ЗАО "Современные Телекоммуникации", рейтинг игроков рынка ДНС по количеству регионов (субъектов РФ) присутствия представлен в табл. 1.
Из таблицы 1 видно, что в данном сегменте лидирующее положение занимают компании, предоставляющие услуги по комплексной поставке оборудования для решения задач диспетчеризации коммерческого транспорта более 5 лет почти во всех регионах РФ. ООО НТКФ "Си-Норд" с головным офисом, расположенным в Санкт-Петербурге, предоставляет свои услуги на базе спутниковой поисково-диспетчерской системы "Андромеда". ООО 'ТрансПрибор" с головным офисом, расположенным в г. Челябинске, предоставляет свои услуги на базе системы мониторинга и контроля транс-
Таблица 1
Рейтинг игроков рынка ДНС по количеству регионов присутствия (по состоянию на апрель2008 г.)
Компания Количество Рейтинг по
регионов регионам
присутствия присутствия
НТКФ "Си-Норд" 82 1
ООО "ТрансПрибор" 80 2
ГК "М2М телематика" 70 3
ООО "Глобал ориент" 60 4
ООО "Скай Трек" 50 5
"№ХО" 41 6
НТЦ "Навигатор Технолоджи" 40 7
ООО "ПРОМТЕХ АСУ",
ЗАО "Современные технологии мониторинга" 36 8
ЗАО "ИТС-Софт" 35 9
"Русские навигационные технологии" 30 10
НПП "Транснавигация" 30 11
ООО "Группа "Румикс" 29 12
ООО "Юником трейдинг",
ООО "Юником телематикс" 29 13
НТЦ "Талисман" 21 14
"ЭСКОРТ — интеллектуальные
транспортные системы" 20 15
НПФ "Гейзер" 15 16
портных средств "Автоскоп". ГК "М2М телематика" с головным офисом, расположенным в Москве, предоставляет свои услуги на базе семейства систем мониторинга и контроля транспортных средств "Business Navigator". Вкратце данные решения можно охарактеризовать применением технологий определения местоположения объектов контроля на основе GPS/ГЛОНАСС и передачи данных с борта транспортного средства, как по каналам сотовой связи, так и по спутниковым радиолиниям, а также наличием широкой номенклатуры бортовых терминалов, устанавливаемых на транспортные средства клиента, с широким спектром функциональных возможностей.
Но исходя из анализа рынка бортового терминального оборудования, установленного компаниями поставщиками комплексных решений ДНС на транспортные средства, передвигающиеся по территории РФ (табл. 2, рис.1), большинство компаний, занимающих лидирующие места в рейтинге игроков рынка комплексных поставщиков ДНС по регионам присутствия, отодвинулись на второй план за исключением компании 'ТрансПрибор" из г.Челябинска.
В свою очередь в лидерах оказались компания "Навигатор Технолоджи" с головным офисом, расположенным в г. Орле, и представляющая комплексное решение для диспетчеризации и управления транспортными средствами "Навигатор-С", а также компания "Русские навигационные технологии" из Москвы, представляющая на данном сегменте рынка систему дистанционного мониторинга и управления транспортными средствами "АвтоТрекер".
Особенность существующего рынка диспетчерских навигационных систем заключается в том, что на нем в основном использовалось терминальное оборудование, работающее с американской системой спутниковой навигации GPS. Предпринятые Правительством РФ в лице агентства Роско-смос усилия по восстановлению и развитию российской космической группировки и разработке отечественной элементной базы для терминального оборудования начали разворачивать рынок в сторону двухсистемных ГЛОНАСС/GPS приемников, обладающих лучшими качественными характеристиками по сравнению с односистемными приемниками.
Таблица 2
Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации" по данным компаний
Ряд правительственных документов [6, 7] указывают на недопущение зависимости системы мониторинга от иностранных технологий и использовании в решениях для диспетчеризации транспортной отрасли преимущественно двумодальных терминалов ГЛОНАСС/GPS, которые, в свою очередь, снижают до нуля проблему выхода из зоны обслуживания двух систем. Оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подлежат автомобильные, железнодорожные транспортные средства, вводимые в эксплуатацию начиная с 1 января 2006 г. и используемые для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, виды которых определяются федеральными органами исполнительной власти в пределах своей сферы деятельности.
По прошествии года со времени опубликования Указа Президента РФ от 17 мая 2007 г. № 638 "Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития РФ", во исполнение этого указа Правительство РФ выпустило Постановление № 323 об утверждении "Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию ГЛОНАСС" [6].
В рамках положения закреплены полномочия между 11 министерствами и федеральными агентствами по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Отвечать за государственную политику в области поддержания, развития и использования ГЛОНАСС, функциональных дополнений и аппаратуры спутниковой навигации системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) должны Роскосмос, Минобороны, Минтранс, Федеральная аэронавигационная служба, Министерство промышленности и энергетики (отметим направленность — производство и серийный выпуск аппаратуры спутниковой навигации). А разработку, организацию производства и серийный выпуск аппаратуры спутниковой навигации и систем на ее основе осуществляет Федеральное агентство по промышленности, в задачу которого также входит организация центров сервисного обслуживания аппаратуры спутниковой навигации и систем на ее основе. Решение основных вопросов государственного регулирования в области навигационной деятельности Минтранс планирует реализовать после принятия "Закона о навигационной деятельности", который разраба-
Долевое распределение рынка бортового терминального оборудования, установленного компаниями поставщиками комплексных решений ДНС на транспортные средства, передвигающиеся по территории РФ
Поставщик решения Название решения Доля рынка терминалов, %
НТЦ "Навигатор Технолоджи" (г. Орел) "Навигатор-С" 12,0
"Русские навигационные технологии" "АвтоТрекер" 9,6
(г. Москва)
ООО "ТрансПрибор" (г. Челябинск) "АВТОСКОП" 7,2
ООО "Ритм" (г. Санкт-Петербург) "VOYAGER" 7,2
ООО "Конти Саттелит" (г. Москва) "NaviFleet" 6,0
ЗАО НПП "Транснавигация" (г. Москва) "АСУ-НАВИГАЦИЯ" 5,8
ЗАО "ИТС-Софт" (г. Москва) "Position Report" 4,8
Компания "М2М телематика" (г. Москва) Семейство
Business Navigator® 3,3
ООО "Юником трейдинг" (г. Москва) CityPoint, EuroPoint,
Euronavigacija.lt 3,2
ООО "ПРОМТЕХ АСУ"
(г. Санкт-Петербург) "СКАУТ" 2,4
Остальные поставщики терминалов 38,5
ВСЕГО 100
Рис. 1. Распределение рынка бортового оборудования для ДНС
Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"
тывает Минобороны России. В данный момент вопрос обязательной сертификации оборудования на рынке открыт и окончательного решения, что нужно сертифицировать, нет.
Правительством РФ было принято решение выделить государственные инвестиции в 10 млрд руб. на создание к 2011 г. в Москве, С.-Петербурге и Зеленограде технологических центров для производства электронно-компонентной базы приемников ГЛОНАСС. Целью данных экономических инвестиций будет перевод на территорию России производства модулей и микросхем для приемников ГЛОНАСС из стран Юго-Восточной Азии, таких как Тайвань и Китай [7].
Основной проблемой форсированного развития программы ГЛОНАСС сейчас является отсутствие навигационных карт. В недрах Минобороны РФ только разрабатывается федеральный закон "О навигационной деятельности". На данный момент не существует ни требований к навигационным картам, ни самого понятия таковых, хотя ГЛОНАСС создана еще 15 лет назад. Принимать нормативные правовые акты, определяющие порядок создания, обновления, использования, хранения, распространения и сертификации цифровых навигационных карт, доверено Министерству транспорта, задача создания системы геодезического обеспечения территории России с использованием навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS лежит на Федеральном агентстве геодезии и картографии, которое (совместно с Минобороны) будет выпускать цифровые навигационные карты различных масштабов. На Роскартографию возложена разработка отраслевых нормативных актов в сфере навигационного обеспечения транспортного комплекса РФ.
В процессе принятия находится целый ряд законов и постановлений, регулирующих сферу навигационной картографии, предоставления соответствующей информации, ее обращения, применения и хранения. В III кв. 2008 г. Минтранс РФ должен утвердить порядок предоставления информации для создания детальных цифровых навигационных карт для гражданских потребителей, а также порядок использования указанной информации.
Поставленная задача Президентом РФ и Правительством РФ удвоения ВВП требует или удвоения количества транспортных средств и пропускных возможностей транспортной структуры, или такого же роста
производительности транспортных систем. Золотая середина, видимо, находится в комбинации этих двух положений. Именно в этой связи требуется достижение транспортной инфраструктурой России аналогичных характеристик тех стран, рынки которых нашей страной не освоены и будут осваиваться в ближайшие два десятилетия. А именно существенное увеличение коммерческой скорости (именно коммерческая скорость "от двери до двери", а не до промежуточного пункта "Б"), партионности и точности доставки транспортными системами грузов, как критериев эффективности транспортной инфраструктуры, может быть достигнуто только при внедрении на транспорте автоматизированных системы диспетчеризации и управления.
Государственные программы регулирования и финансовой поддержки отрасли промышленности, отвечающей за производство и поставку на государственный и коммерческий рынки терминального оборудования ГЛОНАСС, существенно активизировали рынок навигационных услуг, и в частности рынок ДНС на автомобильном транспорте. Данное обстоятельство в перспективе может привести к укрупнению игроков данного сегмента рынка, сокращения их численности, и последующей интеграции коммерческих локальных систем предоставления услуг диспетчеризации и мониторинга за автотранспортом в сегмент федеральных и с последующим объединением в единую инфраструктуру экономической безопасности государства.
Литература
1. Российский рынок диспетчерских навига-
ционных систем для автомобильного транспорта. Аналитический отчет., — М.: ЗАО "Современные телекоммуникации", 2008. — 287 с.
http://www.modetel.ru
2. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.government.ru/archiv/ data/news_text.html-he_id_15_news_id_ 20149.htm.
3. Пояснительная записка к проекту федерального закона "О транспортной безопасности". http://www.mintrans.ru/pressa/Proekt_FZ_ TransSecurity.htm.
4. Мишарин А. О региональных задачах реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года. Доклад на конференции "Региональные аспекты "Стратегии развития транспорта" Казань, 22 июня 2006 г. http://www.mintrans.ru/pressa/Misharin_ 23062006.htm.
5. Жигули подключат к спутнику http://www.gazeta.ru/2007/07/14/oa_2444 29.shtml.
6. Концепция Федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 27.08.2005 N 1314-р
7. Об оснащении космических, транспортных средств, а также средств, предназначенных для выполнения геодезических и кадастровых работ, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2005 г. № 365.
8. "ГЛОНАСС — запретная зона" http://www.ng.ru/economics/2008-05-19/5_glonass.html.
