CC BY
36
http://dx.doi.org/10.30686/1609-9192-2018-3-139-26-34
В.Б. Кондратьев, д-р. экон. наук, профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. ЕМ. Примакова РАН (ИМЭМО)
Введение
Отрасль по производству горного оборудования включает широкий спектр машин, используемых при разработке и обогащении углей, руд различных металлов, других видов минеральных ресурсов недр Земли. За рубежом оборудование, используемое в рамках горнодобывающей стоимостной производственной цепочки, обычно разделяется на три важнейшие группы:
1. Оборудование для подземных и наземных (открытых) горных работ1 (SUM) - для добычи и извлечения минеральных ресурсов из горных массивов: проходческие комбайны, бульдозеры, одноковшовые канатные экскаваторы (драглайны), буровое оборудование, экскаваторы-мехлопаты, погрузчики, скреперы и карьерные самосвалы 2;
2. Обогатительное оборудование (MP) - используется для отделения минералов от пустой породы, удаления примесей и подготовки руды для последующего обогащения (циклонные уловители, флотомашины, шлифмашины, дробилки и мельницы и т.п.).
3. Погрузо-разгрузочное оборудование (MH) - обеспечивает перемещение руды и пустой породы на всех стадиях горных операций.
В 2013 г. объем международной торговли горным оборудованием составил около 110 млрд долл. США, более чем в два раза превысив уровень 2003 г. Прогнозы показывают, что до 2020 г. ежегодные темпы роста такой торговли могут составить 8-10%. В 2013 г. на долю оборудования для открытой и подземной добычи полезных ископаемых приходилось более 60% всей торговли горным оборудованием, и эта группа будет доминирующей и в среднесрочной перспективе. Доля обогатительного оборудования - почти 30%, а по-грузо-разгрузочных машин - 10% (табл. 1).
Динамика производства горного оборудования тесно свя-
* Статья подготовлена по программе Президиума РАН№53 «Пространственная реструктуризация России с учетом геополитических, социально-экономических и геоэкологических вызовов» (проект «Регионы России в меняющемся мировом пространстве: анализ системных рисков развития, географии производства и импорта оборудования для ведущих отраслей, новых векторов экономического роста»).
1 Сюда включается также буровое геологоразведочное оборудование.
2 Некоторые из этих машин могут использоваться и в строительной отрасли
зана с изменениями в развитии горнодобывающей отрасли и мировым спросом на сырьевые товары. Сырьевой супер цикл 2002-2012 гг., прирост запасов отрабатываемых месторождений и введение в эксплуатацию новых - подтолкнули спрос на новое горное оборудование и заставили компании максимизировать использование производственных мощностей в этой отрасли. Окончание сырьевого бума в 2012 г. привело к снижению спроса на оборудование и сокращению его производства, а также рабочей силы, и акцент в деятельности машиностроительных фирм стал переноситься с производства нового оборудования на послепродажное его обслуживание. Кроме того, горнодобывающие компании стали не только уделять больше внимания безопасности, энергетической эффективности и сокращению выбросов в атмосферу, но и пролявлять все больший интерес к оборудованию, способному работать на больших глубинах, в более отдаленных районах и с бедными рудами, а также на более производительные и менее дорогие машины.
За последние 5-10 лет в секторе горного машиностроения произошла череда крупных слияний и поглощений. Этот процесс определялся тремя факторами:
1. Стремлением компаний увеличить производственные мощности; 2. Стратегией диверсификации рынков сбыта прежде всего за счет новых центров добычи в развивающихся странах; 3. Расширением номенклатуры товаров и услуг для предоставления большему числу клиентов более эффективных и технологически совершенных интегрированных решений.
Несколько крупных производителей горного оборудования из развитых стран приняли решение увеличить объемы производства и сборочных операций в регионах с наиболее быстрым ростом спроса: в Азии (Китай и Индия), Австралии и Латинской Америке. Поскольку спецификации оборудования, как правило, кастомизированы и привязаны к уникальным условиям конкретного месторождения или шахты, близость к потребителю и клиенту выступает важнейшим фактором развития цепочки производства горного оборудования.
Таблица 1 Структура и динамика объемов экспорта горного оборудования млрд долл. США: [1]
Объемы/ доля в %% -по годам Всего Оборудование для открытых и подземных горных работ Обогатительное оборудование Погрузо-разгрузочное оборудование
2003 39,8/100 25,5/64,1 10,6/26,6 3,7/9,3
2005 66,0/100 44,1/66,8 15,9/24,1 6,0/9,1
2007 100,0/100 69,1/69,1 22,5/22,5 8,4/8,4
2009 69,0/100 39,9/57,8 23,0/33,3 6,1/8,9
2011 114,1/100 76,4/66,9 28,7/25,1 9,0/8,0
2013 106,7/100 66,6/62,4 29,7/27,8 10,4/9,8
Возрастающие технологические компетенции развивающихся стран, в сочетании с низкими трудовыми и транспортными издержками, стимулируют процесс перенесения сюда многих производственных операций. В связи с этим многие ведущие производители горного оборудования в последние годы построили в Китае и Бразилии свои заводы и создали производственные мощности. Некоторые компании придерживались при этом стратегии строительства принципиально новых заводов для выхода на эти новые рынки, но большая часть осуществляла это через приобретение местных национальных компаний.
Хотя сама горная промышленность в прошлом не считалась высоконаукоемкой отраслью, в последние годы производство оборудования для этой отрасли все в большей степени становится инновационным. Здесь необходимо отметить четыре направления: 1. Возросшая экологическая эффективность; 2. Увеличение размеров (рост единичной мощности машин); 3. Внедрение автоматики; 4. Возросшая модульность конструктивных решений.
Направление 1. Производители все активнее занимаются проблемой снижения вредного экологического воздействия своего оборудования, что достигается снижением потребления топлива (и соответствующим снижением издержек для оператора), повышением эффективности водоиспользова-ния и сокращением выбросов двуокиси углерода. Такие изменения происходили отчасти под влиянием ужесточения регулирования - в США, ЕС и Японии были приняты более жесткие экологические стандарты по выбросам, но, кроме того, - еще и под влиянием растущего спроса на оборудование, способное работать в отдаленных труднодоступных районах с отчетливым дефицитом водных ресурсов.
Направление 2. Для наземных и открытых горных работ становится все более востребованным мощное и крупногабаритное оборудование с высокой эксплуатационной эффективностью, в то время как для подземных работ - более компактное автономное оборудование, способное работать в узких выработках и стесненных пространствах шахт, отрабатывающих тонкие пласты и рудные жилы. Так, грузоподъемность и, соответственно, размеры карьерных самосвалов увеличились многократно, сократив число необходимых рейсов: крупнейший из них способен перевозить до 500 т груза.
Направление 3. В условиях необходимости снижения аварийности и одновременного повышения эффективности производственных процессов при ограниченности человеческого капитала, наблюдается сдвиг в сторону автоматизации операций, а также работ, управляемых из центров наземных систем управления. Особенно интенсивно инвестируют в автоматизацию горных процессов австралийские компании. В 2008 г. компания Rio Tinto запустила программу «Шахта Будущего», предусматривающую полную автоматизацию австралийских горнодобывающих предприятий компании, с организацией дистанционного управления ими из г. Перт, расположенного на расстоянии 500 км от эксплуатируемых месторождений [2].
Направление 4. Месторождения, шахты и карьеры располагаются все чаще в отдаленных районах. По окончании отработки одних и для начала разработки очередных месторождений требуется быстрая переброска оборудования, порой на довольно значительные расстояния. Все это предопределило сдвиг в сторону модульности в конструировании горного оборудования, который сочетается с уникальной интегрированной системой, приспособленной к специфическим потребностям каждой шахты. Модульная конструкция оборудования и производственных цехов увеличивает
их мобильность и повышает эффективность горных работ.
В условиях волатильности ресурсных цен в последние пять лет добывающие компании находятся под давлением необходимости повышать производительность и одновременно снижать издержки производства, особенно, сокращать до минимума простои оборудования. В этой связи добывающие компании стали переходить со своими поставщиками оборудования на контракты, предусматривающие его оплату в зависимости от достигаемой производительности машин и коэффициентов их фактической надежности [3]. Компании-производители все большее внимание стали уделять управлению жизненным циклом оборудования, особенно превентивному ремонту для максимизации отдачи и повышения прибыльности инвестиций. Издержки жизненного цикла оборудования и его функционирования в горной промышленности (включая топливо, эксплуатацию, обслуживание, ремонт, и т.п.) могут в два раза превышать стоимость покупки такого оборудования.
Поставщики оборудования поэтому стали анализировать данные, поступающие в процессе эксплуатации такого оборудования, позволяющие более точно определять его износ при определенных условиях, что позволяет точнее планировать графики планово-предупредительных и ремонтных работ (и технологию сервисного обслуживания в целом), чтобы избежать простоев и улучшить управление запасами, запасными частями в целях повышения эффективности цепочек поставок3. В будущем такая информация позволит принимать более эффективные решения о поставках на системном уровне, определяя, насколько инвестиции в оборудование в одном сегменте стоимостной цепочки сокращают инвестиционные затраты в других сегментах, и таким образом повышают общую производительность.
В последние годы на глобальном рынке горного оборудования быстро развиваются и повышают качество продукции китайские компании, получившие поддержку как в результате защиты государством внутреннего рынка, так и в результате взрывного роста спроса на горное оборудование во время ресурсного супер цикла. Некоторые из этих китайских компаний даже открыли свои производственные мощности в Америке (Бразилии и США), чтобы быть ближе к рынкам сбыта. Например, Sany Heavy, ведущий китайский производитель горного оборудования, открыл свой офис и построил завод в штате Джорджия (США). Китайские поставщики также смогли получить определенную выгоду от экспансии западных производителей оборудования на китайский рынок.
В стремлении снизить свои издержки западные компании стали использовать в своем оборудовании компоненты местного производства, способствуя таким образом повышению качества и эффективности локальных поставщиков и производителей. В свою очередь, китайские компании стараются повышать уровень квалификации собственного персонала с помощью совершенствования программ обучения и направления своих специалистов на переподготовку за рубеж. По мере достижения китайскими компаниями необходимого уровня качества продукции ведущие западные фирмы привлекают их в свои глобальные цепочки поставок на условиях конкуренции с традиционными поставщиками. Более того, процессу интернационализации китайских производителей горного оборудования способствовала инвестиционная политика китайских добывающих компаний за рубежом. Вкладывая инвестиции в разработку зарубежных
3 Например, компания Komatsuустановила на своем оборудовании, работающем по всему миру, программу KOMTRAX, позволяющую поддерживать «нулевойуровень запасов» для своих дилеров.
месторождений и добывающие проекты, такие компании приводят с собой и собственных поставщиков оборудования, комплектующих и запасных частей.
Глобальная стоимостная цепочка
Глобальная цепочка стоимости в отрасли горного машиностроения состоит из большого числа сегментов - от инноваций до сервисных услуг, предоставляемых в течение 20 лет после первых продаж конкретного оборудования. Эти производственные сегменты могут быть представлены пятью крупными группами:
1. Исследования и продуктовые разработки; 2. Производство компонентов и крупных блоков; 3. Сборочное производство; 4. Продажи; 5. Дистрибуция и маркетинг; 6. Послепродажное обслуживание.
Группа 1. Исследования и разработки (НИОКР). Этот сегмент включает в себя разработку, проектирование и испытание нового горного оборудования, а также инжиниринг для обрабатывающих производств. В последнее время этот сегмент вынужден реагировать на важные новые вызовы, такие как необходимость повышения производительности шахт, «сдвиг» шахт в отдаленные районы, усложнение горно-геологических условий добычи, снижение качества руды, экологическое давление, ужесточение требований промышленной безопасности и нехватка квалифицированной рабочей силы. НИОКР обычно выполняют т.н. «ведущие фирмы»4 стоимостной цепочки, часто в кооперации с потребителями оборудования и государственными исследовательскими организациями (такими, как Австралийская организация научных и промышленных исследований - CSIRO).
Группа 2. Обрабатывающее производство. Производство горного оборудования можно разделить на несколько различных стадий, включая поставки сырья и материалов, производство компонентов и конечную сборку. Важнейшие сырьевые компоненты - это главным образом - черные и цветные металлы и сплавы. В производстве компонентов условно можно выделить три категории: стандартные (подшипники, муфты, сцепления, запорная арматура, болты, гайки и т.п.); продукты литейного производства (оси, трансмиссионные валы, корпуса двигателей и т.п.); компоненты электроники (сенсоры, микросхемы, дисплеи и т.д.).
Наиболее важными поставщиками компонентов выступают компании металлообработки. Узловая сборка включает двигатели и турбины, коробки передач, трансмиссии, тормозные системы и т.д. На стадии конечной сборки выпускается готовое оборудование. Компании, работающие в этих различных сегментах глобальной цепочки стоимости горного оборудования, можно разделить на четыре разные категории: 1. Компании первого уровня или Производители Оригинального Оборудования (OEMs); 2. Компании второго уровня - поставщики, производящие и поставляющие крупные узлы; 3. Компании-поставщики третьего уровня, производящие отдельные компоненты оборудования; 4. Большое число сервисных компаний, также интегрированных в глобальную цепочку стоимости.
Группа 3. В самой отрасли существуют различия между ведущими компаниями цепочки в зависимости от степени аутсорсинга или, наоборот, степени выполнения на собственной производственной площадке различных стадий производственного процесса. Некоторые компании, по преимуществу вертикально-интегрированные, производят обо-
4 Ведущими фирмами в глобальных стоимостных цепочках называют компании, которые осуществляют контроль над всей производственной цепочкой.
рудование у себя, своими силами - от начала до конца. Другие отдают на сторону производство компонентов, крупных узлов и даже некоторые стадии конечной сборки. Однако крупнейшие компании стараются производить важнейшие компоненты собственными силами.
В последнее десятилетие возник новый индустриальный феномен - т.н. полная модернизация и восстановление оборудования, направленные на увеличение выпуска и продаж машин в условиях ресурсного супер цикла и позволяющие одновременно добывающим компаниям снижать капитальные затраты на приобретение нового оборудования. В настоящее время этот последний фактор оказывается наиболее важным. Восстановленное оборудование позволяет потребителям экономить от 30 до 50% издержек на покупке оборудования. Восстанавливаемое оборудование вначале полностью проверяется, полностью перебирается, изношенные или поврежденные детали заменяются, оборудование испытывается в соответствии со стандартами нового оборудования машиностроительных компаний и обеспечивает часто такую же, если не большую, степень надежности. Аналогичный принцип восстановления используется и в отношении компонентов, а также крупных узлов. Компания Caterpillar к 2014 г. открыла 9 таких восстановительных центров, с численностью занятых 3600 чел., а компания Komatsu - 12 таких центров в 12 странах мира. Другие компании, такие как Liebherr, реали-зовывали более централизованный подход, занимаясь восстановлением оборудования в одном-двух центрах.
Группа 4. Продажи оборудования осуществляются либо дочерними компаниями производителей, либо независимыми дилерами. Важнейшим фактором при этом выступает близость к клиенту, и поэтому такие операции располагаются территориально вблизи центров добычи. Сами продажи подразделяются на три группы: новое оборудование, восстановленное оборудование и подержанное оборудование. Существуют различные способы продаж - от прямых продаж до арендных соглашений. В условиях роста производительности оборудования, его энергетической эффективности и безопасности под влиянием технологических инноваций арендные соглашения позволяют добывающим компаниям получать доступ к этим достижениям быстрее, чем через прямые продажи оборудования. Кроме того, такие соглашения обеспечивают доступ к оборудованию без существенных финансовых затрат, необходимых для покупки нового оборудования, а также доступ к специальному оборудованию, используемому лишь короткое время и поэтому работающему не с полной загрузкой.
Некоторые компании специализируются исключительно на предоставлении оборудования в аренду, другие работают в сегменте подержанного оборудования, а третьи - во всех сегментах продаж. Поскольку крупные производители оборудования заинтересованы в долгосрочных отношениях с добывающим сектором, они предоставляют покупателям финансовые льготы для стимулирования продаж оборудования, включая долгосрочные льготные кредиты [4].
Группа 5. Дистрибуция. Это существенный сегмент в цепочке производства горного оборудования вследствие значительности «среднего» размера единичных машин, географического разброса покупателей и требований к надежности своевременных поставок оборудования. Крупногабаритное оборудование должно отгружаться по всему миру и часто доставляться на отдаленные месторождения. Надежность операций по поставкам оборудования играет важную роль для предоставления последующих послепродажных услуг, своевременных поставок запасных деталей и, соответствен-
FAST FILL SYSTEMS
Мы предлагаем:
* Краны топливозаправочные
* Заправочные клапаны
* Вентиляционные клапаны
* Системы FFS PIT BOSS для заправки карьерной техники
* Системы учёта топливо
SAMPI S.p.A.
* Стационарные, мобильные и аетотопливозаправщики
со скоростью до 1500 л/минуту
Контакты:
ООО «МУФТА ПРО. тел.: +7(499)3946660 e-mail: пшftapro@grnail.com www.muftopro.ru/ www. m и I to р ro-co m
WIGGINS
FLOMAX
Международная специализированная выставка
г. Петрозаводск
КАРЕЛЬСКИЙ
КАМЕНЬ
22-23 ноября 2018
идд Правительство Республики Карелии
Министерство природных ресурсов
и экологии Рмлубпини Карелия
' Оборудование для поиска и разведки месторождений
■ Добыча и обработка природного камня
■ Дробильно-сортировочное оборудование
■Инструменты, расходные материалы
■ Блочный, облицовочный камень, щебень
■ Изделия из природного камня, сувенирная продукция
Организатор:
©ЕВРОФОРУМ
et*meeiwo# вммтство
Г-Петрозаводсн, ул.Анокнна, 45 тел.; (81 (Л) 76-83-00,76-87-96 ?uroforum@ka/eUa.ru
но, сокращения времени его простоев в ожидании их поставки. Компании могут осуществлять эти операции своими силами или передавать на аутсорсинг.
Группа 6. Послепродажное обслуживание включает в себя пуско-наладочные работы и установку оборудования, подготовку (обучение) операторов машин, поставку запасных частей, ремонт, инспекцию и аудит. Пуско-наладка и установка включают сборку оборудования на месте, подготовку операторов машин, а также адаптацию оборудования к конкретным условиям шахты (карьера) или месторождения клиента. Это особенно важно в сегменте обогатительного оборудования, поскольку оно обычно собирается на месте. Кроме того, некоторые компании предоставляют услуги управления оборудованием в качестве сторонних подрядчиков.
Доставка запасных частей представляет собой ключевой элемент производственной модели в силу длительности жизненного цикла оборудования. Доступность запасных частей имеет важное значение для осуществления быстрого ремонта и сокращения продолжительности дорогостоящих простоев. Поскольку издержки финансирования подобных операций, как правило, велики, большая часть производителей оборудования и их поставщиков сформировали глобальную логистическую сеть с региональными и локальными хабами, позволяющую осуществлять поставки компонентов и запасных частей в течение одного-двух дней. Ремонт также остается важной составляющей, позволяющей сократить непредвиденные простои оборудования, и все сервисные провайдеры имеют в своем составе большие команды механиков и техников. Послепродажное обслуживание может осуществляться как полностью производителем машин, так и совместно производителем и его дилерами.
В послекризисный волатильный период многие крупные добывающие компании сфокусировались на продлении срока службы ранее приобретенного оборудования за счет его ремонта, а не замены. Этот сегмент цепочки стоимости остается важной частью бизнеса производителей, занимая 30-40% его объема.
Глобальный спрос и предложение на глобальном рынке горного оборудования
За период с 2002 по 2013 гг. экспорт горного оборудования в мире почти утроился (см. табл. 1). Основными экспортерами
Таблица 3 Ведущие экспортеры оборудования для наземных и подземных горных работ: [1]
Стоимость экспорта, млн долл/ доля,% США Япония Китай Германия Великобритания Южная Корея Мир в целом
2003 г. 4,0/15,7 6,6/25,7 0/0 2,5/9,7 2.1/8,0 0/0 25,5/100
2013 г. 13,2/19,8 11,6/17,5 2,4/9,6 5,4/8,1 4,5/6,7 5,4/8,2 66,6/100
Таблица 4 Ведущие экспортеры горно-обогатительного оборудования: [1]
Рис. 1 Экспорт горного оборудования «новыми» странами, млн долл.: [1]
остаются развитые страны: США (по всем категориям оборудования), Япония (оборудование для наземных и подземных горных работ) и Германия (горнодобывающее и обогатительное оборудование). В последние годы в число важных экспортеров вошел Китай, увеличив свою долю на глобальном рынке до 11%, в том числе по оборудованию для наземных и подземных горных работ - до 9,6%, по горно-обогатительному оборудованию - до 14.5%, и по погрузочно-разгрузочному оборудованию - до 9,2%. Вышла на глобальный рынок и Южная Корея с долей по оборудованию для наземных и подземных горных работ на уровне 6%. В Латинской Америке важным экспортером горно-обогатительного оборудования стала Мексика - с долей в 5% (табл. 3, 4, 6).
Хотя в производстве горного оборудования продолжают доминировать традиционные производители, в последние годы на глобальном рынке появились и новые игроки, завоевавшие благодаря сырьевому буму определенную долю. Среди таких «новичков» выделяются Австралия, Мексика, Бразилия, Южная Африка и Турция (рис. 1).
За прошедший сырьевой супер цикл произошел кардинальный сдвиг в структуре основных рынков сбыта горного оборудования. Если в начале 2000-х гг. такими рынками выступали преимущественно развитые страны, такие как США, Канада. Германия, Франция, Великобритания, Австралия, Италия и Испания, то к 2013 г. их продукция направлялась в основном в развивающиеся страны - Бразилию, Турцию, Индонезию, Индию, Турцию и др. При этом доля России в импорте оборудования выросла наиболее заметно - с 2,9% в 2003 г. до 7,8% в 2013 г. В целом развивающиеся страны удвоили свою долю на рынке импортного оборудования - с 19 до 37%, а удельный вес стран Европы (без России) снизился с 38% в 2003 г. до 23% в 2013 г. (табл. 6).
Таблица 6 Ведущие импортеры горного оборудования, доли в % [1]
Стоимость экспорта, млн долл/ доля,% США Италия Китай Германия Франция Мир в целом
2003 г. 1,1/10,5 1,4/12,9 0/0 2,3/21,8 0,8/7,2 10,6/100
2013 г. 3,1/10,4 2,6/8,6 2,5/14,5 5,3/17,8 1,4/4,7 29,7/100
Таблица 5 Ведущие экспортеры погрузочно-разгрузочного оборудования: [1]
Стоимость экспорта, млн долл/ доля,% США Италия Китай Германия Япония Мир в целом
2003 г. 0,4/10,5 0/ 0 0/ 0 0,5/16,0 0,5/12,7 3,6/100
2013 г. 1,0/10,5 0,5/6,4 0,5/9,2 1,7/15,9 0,9/8,7 10,4/100
Страна 2003 г. 2013 г.
США 14,8 10,8
Россия 2,9 7,8
Канада 5,4 5,6
Китай 7,8 5,3
Австралия 3,3 3,9
Германия 4,2 3,6
Мексика Н.св 2,8
Франция 4,2 2,5
Турция Н.св. 2,5
Бразилия Н.св. 2,4
Индонезия Н.св 4,1
Индия Н.св. 2,9
2003 г.
2005 г
2007 г.
2009 г
2015 г.
Главные субъекты стоимостной цепочки горного оборудования
Глобальная цепочка стоимости горного оборудования состоит из нескольких групп компаний, играющих различную роль в зависимости от стадии развития шахты, карьера, (месторождения), продуктового сегмента и структуры целевых рынков. Эти группы состоят из операторов шахты, карьера, (месторождения), инжиниринговых фирм, производителей оригинального оборудования, производителей компонентов и крупных сборочных блоков (табл. 7).
Операторы шахт, инжиниринговые компании и производители оригинального оборудования - все могут выступать в качестве ведущих компаний внутри цепочек добавленной стоимости, хотя степень их влияния и рыночной силы зависит от контроля над потоками ресурсов и доступа к рынкам.
Добывающие компании. Эти компании выступают в роли ведущих фирм в глобальной цепочке стоимости в трех ситуациях: 1. В случае отсутствия контрактов типа EPC и EPCM со сторонними инжиниринговыми компаниями; 2. После ввода шахты (карьера) в эксплуатацию; 3. При наличии централизации процесса корпоративных поставок.
Во-первых, на некоторых рынках малые и средние по размерам компании часто предпочитают осуществлять операции по поставкам своими силами, поскольку небольшие масштабы проектов не гарантируют использование сторонней экспертизы. Во-вторых, после ввода шахты (карьера) в эксплуатацию добывающие компании контактируют непосредственно с производителями оригинального оборудования, особенно в сфере послепродажного обслуживания, включая ремонт и подготовку кадров. С целью максимизации экономии на масштабах и распределения издержек оборудования между несколькими шахтами (карьерами) некоторые добывающие компании в последнее десятилетие перешли к централизованным поставкам. Так, корпорация Anglo-American запустила в 2008 г. программу «One Anglo» c системой централизованных закупок. Аналогичную систему приняла на вооружение в 2012 г. и корпорация RioTinto.
Инжиниринговые компании. Этим компаниям принадлежит особо важная роль на этапе подготовки шахты, карьера и месторождения к эксплуатации, особенно если собствен-
ником выступает крупная транснациональная корпорация. В этих случаях добывающая компания заключает с инжиниринговыми компаниями контракты типа ECP или ECPM. Инжиниринговые компании, заключающие EPCM-контракты, участвуют на всех стадиях развития шахты (карьера), включая процесс поставки горного оборудования. В рамках такого контракта инжиниринговые фирмы готовят шорт-лист, одобренный производителями оборудования, которые приглашаются к участию в торгах по проекту и предоставляют консультационные услуги по выбору необходимого оборудования. В рамках ECP-контракта инжиниринговые фирмы выполняют для заказчика (добывающей компании) строительство шахты (карьера) «под ключ», а также закупку необходимого оборудования.
В Чили, например, где в добывающем секторе доминируют крупные корпорации, 90% поставок оборудования осуществляется шестью EPCM-фирмами, полностью контролирующими этот рынок и с которыми у добывающих компаний существуют долговременные глобальные отношения. Такая ситуация затрудняет вход на рынок новых или малых компаний [6].
Производители оригинального оборудования. Сильные позиции этих компаний в глобальной цепочке стоимости связаны с их крупными инвестициями в инновации и разработку нового оборудования, повышающего производительность шахт (карьеров) и месторождений. Эти позиции усиливаются процессом консолидации компаний, занимающих доминирующие позиции в каждой из категорий оборудования, особенно в сегменте машин для наземных и открытых горных работ, где на 10 ведущих компаний, включая Caterpillar и Komatsu, приходится более 60% рынка [7]. Производство оборудования для подземных работ - менее концентрировано, и здесь больше возможностей для входа новых, включая малые, компаний на рынок.
В табл. 8 приведен список ведущих компаний по каждой категории оборудования.
Поставщики второго и третьего уровней выполняют заказы производителей оригинального оборудования в части производства, соответственно, крупных сборочных узлов и отдельных компонентов. Они подвергаются процедуре тщательного отбора со стороны заказчика, и в процессе отбора
Таблица 7 Ключевые игроки в стоимостной цепочке горного оборудования
Добывающие компании Эта группа компаний включает как собственников шахт, карьеров (таких, как Anglo-American, BHP Billiton, Rio-Tinto или Xstrata), так и работающих по контракту - операторами предприятий. В настоящее время среди них наблюдается процесс консолидации. В отрасли доминируют пять крупнейших компаний: BHP Billiton, Rio-Tinto, Glencore, Vale и Anglo-American. Это глобальные, диверсифицированные корпорации, добывающие более четырех видов полезных ископаемых. Кроме этих «мейджеров», существуют средние компании, занимающиеся одним-двумя видами минеральных ресурсов, и большое число малых фирм, работающих в одной или двух странах
Инжиниринговые фирмы Эта группа компаний занимается проектированием, планированием и подготовкой шахты (карьера) к эксплуатации. Такие фирмы работают либо в рамках контракта EPCM (инжиниринг, поставки, управление строительством), либо EPC (инжиниринг, поставки, строительство). К глобальным ведущим фирмам этого сегмента относятся Bechtel, Fluor, KBR и др. Поскольку эти компании играют важную роль в проектировании и подготовке шахты (карьера), они часто занимаются также выбором оборудования для горно-обогатительных площадок
Производители оригинального оборудования (OEM) - компании первого уровня Эти компании занимаются разработкой и производством горного оборудования. Такие компании могут передавать часть функций по его проектированию и производству поставщикам второго и третьего уровней. Эти компании также предоставляют широкий спектр послепродажных услуг или услуги «управления жизненным циклом» с целью продления срока службы оборудования, а также минимизации совокупных издержек по его эксплуатации. В этом сегменте цепочки также происходит процесс консолидации через слияния и поглощения и расширение продуктового ассортимента. Рыночная мощь компаний этого сегмента препятствует вхождению сюда новых фирм
Поставщики компонентов и крупных блоков (компании второго и третьего уровней) Такие компании поставляют компаниям OEM замену изнашиваемым деталям и компонентам, а также крупные блоки, такие как двигатели, коробки передач, тормозные системы. Они осуществляют ремонт и поставку запасных частей для послепродажного обслуживания. Здесь также существуют крупные компании, как SKF, препятствующие появлению новых малых компаний
Поставщики сырьевых материалов и полуфабрикатов Компании этого сегмента поставляют производителям оборудования черные, цветные металлы и сплавы и др. полуфабрикаты, к которым в силу длительного срока службы и особых условий эксплуатации предъявляются повышенные технические требования
Таблица 8 Крупнейшие производители оригинального оборудования: [5]
Компания Страна Основной продуктовый сегмент Объем оборота в производстве горного оборудования, млрд долл. Число занятых в производстве горного оборудования, тыс. человек
Caterpillar США Оборудование для открытых горных работ 13,7 118,5
Komatsu Япония Оборудование для открытых горных работ 15,9 47,2
Hitachi Япония Оборудование для открытых горных работ 6,9 Н.св.
Liebherr Германия Оборудование для открытых горных работ 1,4 Н.св.
Joy Global США Оборудование для подземных работ 5,0 16,0
Sandvik Швеция Оборудование для подземных работ 4,8 13,0
Atlas Copco Швеция Оборудование для подземных работ 3.0 13,5
Sany Heavy Китай Оборудование для подземных работ 0,5 35,0
Metso Финляндия Горно-обогатительное оборудование 2,9 10,0
FLSmidth Дания Горно-обогатительное оборудование 2,5 6,1
Wier Minerals Великобритания Горно-обогатительное оборудование 1,9 8,9
Outotec Финляндия Горно-обогатительное оборудование 1,1 5,0
от них может потребоваться даже изменение технологического процесса производства. В связи с важным значением процесса управления жизненным циклом оборудования все его компоненты должны быть сертифицированы, что позволяет производителю выбирать оптимальный план замены деталей, а также заранее определять возникновение возможных проблем во время его эксплуатации. Многие компании-производители оборудования проводят в отношении своих поставщиков «политику нулевых дефектов» и требуют от них взятия на себя рисков отказа оборудования, а также послепродажного обслуживания и ремонтов, что предполагает не только высокие технические компетенции отобранных поставщиков, но и способность оперативного предоставления послепродажных услуг. Однако, после того как конкретный поставщик определенного компонента выбран, между ним и производителем оригинального оборудования возникают долговременные отношения.
Траектории апгрейда5
«Сдвиг» горной промышленности в развивающиеся страны предоставляет им важную возможность участия и апгрейда своих позиций в глобальной цепочке стоимости горного оборудования. В табл. 9 представлены примеры возможных траекторий апгрейда компаний и стран, достигших успехов в глобальной экономике.
Многие из горнодобывающих стран воспользовались возможностью вхождения в сегмент горного оборудования с целью диверсификации своего производства.
Южная Африка: производство нишевых товаров с сильными обратными связями. Южная Африка выстроила свою промышленную базу еще в период апартеида, когда горнодобывающая отрасль предоставила местным фирмам широкую возможность для развития. Интернационализации национальных компаний способствовала глобальная экспансия южноафриканских горнодобывающих фирм после отмены санкций [8]. Поставщики оборудования расширили свои компетенции для того, чтобы выйти на глобальный рынок. Из-за необходимости разработки твердых и скальных пород и высокого уровня различных примесей в рудах местные производители оборудования разработали особые технологии производства подземных горных работ и горно-обогатительных процессов. Например, добыча золота в ЮАР осуществляется из скальных рудных массивов и на
5 Под апгрейдом понимается продвижение компаний и стран вдоль производственной цепочки - от сегментов с низкой добавленной стоимостью в сегменты с большей добавленной стоимостью.
гораздо больших глубинах, чем в других странах. Поэтому добыча золота выполняется компаниями, владеющими передовыми горными технологиями, защищенными глобальными патентами с уровнем локализации в 90%. К 2012 г. произведенное в стране оборудование широко экспортировалось. В их числе: насосы для работы на больших глубинах, оборудование на гусеничном ходу, шахтные локомотивы и др. В секторе производства горного оборудования работает около 650 компаний. Уровень концентрации производства достаточно высок: на 17 компаний приходится 60% всех занятых в отрасли. В 2013 г. объем экспорта горного оборудования страны составил около 2 млрд долл. Основное направление экспорта - на предприятия стран, расположенных южнее Сахары.
Австралия прошла путь развития - от производства оборудования к предоставлению наукоемких услуг и выполнению НИОКР. Австралийские компании начинали с производства оборудования, затем стали делать акцент на создании и внедрении прорывных технологий, что было связано с быстрым проникновением информационных технологий в горную отрасль промышленности. Австралийские компании находятся на переднем крае применения ИТ-технологий во всех сферах горной промышленности. В настоящее время 60% всего программного обеспечения, используемого в глобальной горной промышленности, поставляется австралийскими компаниями. Они неуклонно увеличивают инвестиции в НИОКР, особенно в сферу автоматизации добычи. В настоящее время около 75% всех производителей горного оборудования в Австралии инвестируют в НИОКР, в то время как в 2010 г. их было только 15%. В 2014 г. 55% австралийских компаний по производству горного оборудования экспортировали свою продукцию и услуги в основные добывающие центры мира. Этот экспорт по объему выручки уже превысил экспорт знаменитого австралийского вина.
Китай - динамично развивает производство и объемы поставок компонентов и запасных частей, с акцентом на развитии производства оборудования и компонентов для своей национальной горнодобывающей промышленности. Это происходило через создание совместных предприятий с глобальными компаниями, что позволяло китайским специалистам накапливать соответствующие компетенции, а иностранным компаниям, от Caterpillar до Metso, привлекать громадный китайский внутренний рынок. Чтобы успешно конкурировать на этом рынке глобальные иностранные компании были вынуждены менять модель своего бизнеса, в частности, в соответствии с принятыми в Китае законами
Компоненты для Вашего оборудования
Liebherr Reman: бескомпромиссное качество!
Программа восстановления компонентов Liebherr Reman предполагает существенное продление срока работы компонентов вашего оборудования. Промышленные стандарты качества при разборке, очистке, повторной сборке и испытаниях обеспечивают отличную производительность, позволяя избежать материало- и энергозатраты, необходимые при производстве новых узлов и агрегатов. Узнать больше: www.liebherr.com/reman
ЛИБХЕРР-РУСЛАНД ООО
РФ, 121104, Москва, Большой Палашевский пер. д. 13/2 Тел.: +7 (495) 280-03-76 - main, факс: +7 (495) 280-03-29 - fax
e-mail: office.lru@liebherr.com ^ _
www.liebherr.com Ъ О HI рО RIGHTS
Таблица 9 Примеры траекторий апгрейда в глобальной цепочке стоимости горного оборудования [5]
Стратегии апгрейда Характеристики
Вхождение в глобальную цепочку стоимости Вхождение в глобальную цепочку производства горного оборудования до последнего времени было тесно связано с развитием компетенций по обслуживанию внутреннего рынка.
Пример: Южно-Африканские компании по производству горного оборудования первоначально специализировались на обеспечении национальной горной промышленности. В настоящее время они экспортируют свою продукцию по всему миру и стали ключевым поставщиком стран Африки [8]
Функциональный апгрейд в сегменте услуг
1. В сфере НИОКР В рамках кластера горного оборудования начинают разрабатываться новые инновационные решения, такие как повышение автоматизации и сокращение выбросов; компании кластера вовлекаются в процесс сотрудничества с исследовательскими организациями в поисках таких решений.
Пример: В 2007 г. был образован Австралийский Центр полевых роботов (ACFR) в качестве важнейшего центра исследований в области автоматизации шахт (карьеров). Этот центр, разрабатывающий полностью автономные, управляемые с больших расстояний шахты (карьеры), поддерживается не только австралийским правительством, но и частными компаниями, такими как Rio Tinto
2. В сфере послепродажного обслуживания Вследствие длительности жизненного цикла оборудования послепродажные услуги особенно важны для эксплуатации горного оборудования. Производители компонентов и оборудования все в большей степени включают эти операции в состав своего бизнеса.
Пример: В период 2011-2014 гг. ряд производителей горного оборудования организовали в чилийском горном кластере Antofаgаstа центр сервисного обслуживания не только местного оборудования, но и оборудования из других стран Латинской Америки
3. В инжиниринговых услугах Производители горного оборудования стали предлагать новые горнотехнические инжиниринговые услуги, позволяющие интегрировать свое оборудование с оборудованием от других производителей и добиваться комплексной эффективности в рамках всего горнодобывающего предприятия.
Пример: Итальянский производитель оборудования Tenova поглотил в 2011 г. южноафриканскую инжиниринговую компанию Bateman Engineering. Теперь Tenova Bateman предоставляет EPCM-услуги по установке сложного обогатительного оборудования в дополнение к продуктовой цепочке других подразделений компании
Продуктовый апгрейд Компании начинают производить более крупные, большой единичной мощностью и энергоэффективные модели, повышающие производительность шахт (карьеров) и снижающие его негативное воздействие на окружающую среду.
Пример: В 2014 г. белорусская компания БЕЛАЗ выпустила модель БЕЛАЗ-75710 - крупнейший в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 500 т, что позволяет сократить число машино-рейсов для выполнения плановых перевозок карьера и минимизировать затраты топлива
Технологический апгрейд Совершенствование управления цепочками поставок с помощью введения онлайнового портала снабжения повысило качество потоков сырья, полуфабрикатов и компонентов на производственных площадках, оптимизировало использование мощностей и поставок в режиме «точно-в-срок».
Пример: За последние три года шведская компания Sandvik ввела систему управления поставками виррИегОоппеС: на своих заводах по всему миру для 755 поставщиков в 22 странах
Диверсификация рынков сбыта «Сдвиг» в новые рынки с целью избежать рисков и найти новые источники спроса. Многие производители оборудования перенесли акцент с развитых рынков на развивающиеся, такие как Бразилия и Китай.
Пример: В 2014 г. финская компания Metso создала совместное предприятие с китайским производителем мобильного оборудования Guangxi Liugong Group с целью получить выход на 900 локальных дистрибьюторов и внутренний китайский рынок
Межсекторальный апгрейд Использование накопленного профессионального опыта в производстве оборудования для входа в другие отраслевые стоимостные цепочки, такие как сельское хозяйство, нефть и газ.
Пример: С окончанием ресурсного супер цикла и падением спроса в горной промышленности многие производители оборудования, такие как финская компания Ои:о:ес, активизировали свою деятельность в других отраслях. Так, Ои:о:ес использовала свои компетенции в производстве горно-обогатительного оборудования для вхождения в сегмент управления водными ресурсами
за счет привлечения местных поставщиков компонентов. В результате накопления китайскими поставщиками необходимых компетенций и опыта глобальные компании стали привлекать китайских производителей компонентов в свои глобальные производственные цепочки. Кроме того, эти китайские компании стали сами интернационализировать свой бизнес по мере экспансии китайских добывающих фирм за рубеж. В результате теперь крупные китайские производители оборудования, такие как Sany Heavy и CITIC, успешно конкурируют на глобальном рынке.
Заключение
Из числа всех рассмотренных стран мира, на текущее время только Китай вошел в сегмент горного оборудования, где традиционно доминировали крупные транснациональные корпорации. Южноафриканские и австралийские компании сделали акцент на нишевых продуктах, где крупные иностранные компании представлены в меньшей степени.
Южная Африка и Австралия сосредоточились на конечной сборке оборудования, а не на вхождении в производственные цепочки крупных корпораций. В Китае, напротив,
местные производители непосредственно сотрудничали с крупными ведущими иностранными компаниями, выходившими на китайский рынок, что позволило им в дальнейшем получить доступ и на глобальные рынки.
Тем не менее австралийские, китайские и южноафриканские компании получили выгоды от интернационализации своей горной промышленности, где добывающие компании старались выстраивать долгосрочные отношения со своими поставщиками.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. UNCOMTRADE 2015
2. Rio Tinto. Mine of the Future. 2015. from http://www.riotinto.com/ironore/mine-of-thefuture-9603.aspx
3. Porter M, Snoe E. and K. Mitford. Strategic choices in Building the Smart Connected Mine. Harvard Business review, November 2014, https://hbr.org/2014/11/strategic-choices-in-building-the-smart-connected-mine#
4. Spence R. How to: Finance Mining Equipment. Global Mining, September 03, 2014, http:// www.miningglobal.com/machinery/1133/How-to:-Finance-Mining-Equipment.
5. Bamber P., K. Fernandez-Stark and G. Gereffi. Peru in the Mining Equipment Global value Chain. Center on Globalization, Governance & Competitiveness, January 2016.
6. LydallM. Backward linkage development in the South African and Chilian PGM industry: A case study. Research Policy, 2009, vol. 34, No. 4, pp. 112-120.
7. Sleight C. The Yellow Table: Equipment Top 50. International Construction. 2015, April.
8. Kaplan, D. (2012). «South African mining equipment and specialist services: Technobgical capacity, export performance and policy. » Resources Policy, No 37: pp. 425-433.
