CC BY
43
Банковская система
ФОРМИРОВАНИЕ структуры БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ
И. Н. РЫКОВА, доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела E-mail: rycova@yandex.ru Всероссийская государственная налоговая академия
Министерства финансов РФ
В статье проводится анализ банковской системы Псковской области, дается оценка современным тенденциям развития и эффективности деятельности кредитных организаций.
Ключевые слова: Псковская область, банк, регион, эффективность, управление.
В процессе развития банковской системы России происходил постоянный процесс преобразования банковского сектора Псковской области. На первоначальном этапе банковский сектор региона характеризовался разветвленной сетью со 100 %-ным охватом административных единиц. Открывались новые кредитные учреждения. По мере совершенствования нормативной базы, введения обязательных нормативных требований для кредитных организаций ряд банков стали испытывать дефицит собственных средств (капитала) и по этой причине преобразовываться в филиалы других банков как региональных, так и иногородних (1991—1993 гг.).
После введения советом директоров Банка России (1994 г.) требования о минимальном размере собственных средств (капитала) два банка прекратили свою деятельность. Были отозваны лицензии на осуществление банковских операций у ряда кре-
С. Н. САВИН, кандидат экономических наук, начальник Главного управления Банка России
по Псковской области Тел.: 8 (8112) 69-45-14
дитных организаций по причине низкого качества управления. Отзыв лицензий пришелся на период с 1995 по 1997 г. В последующем, в том числе и в периоды банковского кризиса 1998 г. и финансового кризиса 2008 г., лицензии на проведение банковских операций у кредитных организаций не отзывались, что свидетельствует о стабильности их финансового состояния. В настоящее время банковский сектор области (рис. 1) представлен: Главным управлением Центрального банка Российской Федерации с четырьмя расчетно-кассовыми центрами (РКЦ) в районах и городах и сетью кредитных организаций; филиалами и внутренними структурными подразделениями иногородних кредитных организаций.
По состоянию на 01.01.2010 на территории области действуют три региональные кредитные организации, которые не имеют филиальной сети, а их внутренние структурные подразделения представлены операционными кассами вне кассового узла в количестве 5 ед., которые расположены на территории региона. По величине собственных средств (капитала) кредитные организации распределены следующим образом: все кредитные организации имеют капитал более 90 млн руб., в том числе один банк — свыше 180 млн руб. Кредитные организации осуществляют широкий спектр
Рис. 1. Банковский сектор Псковской области
В
Областной центр
банковских услуг. Все банки являются участниками системы страхования вкладов, имеют лицензии на осуществление операций в иностранной валюте. Две кредитные организации являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Инорегиональные кредитные организации представлены на территории региона филиалами, количество которых на 01.01.2010 составило 12 ед. (в том числе три филиала Сбербанка России); представительствами — 2 ед.; дополнительными офисами — 114 ед. (в том числе 101 ед. Сбербанка России); операционными офисами — 15 ед.; кре-дитно-кассовыми офисами — 8 ед.; операционными кассами вне кассового узла — 16 ед. (в том числе 3 ед. Сбербанка России).
В 2009 г. в банковском секторе области продолжилось начавшееся во втором полугодии 2008 г. сокращение филиальной и офисной сети инореги-ональных банков. В течение года один из филиалов
Сбербанка России был переведен в статус дополнительного офиса, количество внутренних структурных подразделений сократилось на 13 ед.
Несмотря на сокращение присутствия в регионе инорегиональных кредитных организаций, банковские учреждения имеются во всех городах и районных центрах области. В районных центрах кредитные учреждения, в основной части, представлены подразделениями Сбербанка России. Кроме того, в шести районных центрах (Новосокольники, Бежа-ницы, Дно, Невель, Остров, Печоры) функционируют дополнительные офисы филиала ОАО «Россельхозбанка».
Показатели количества банков и филиалов на территории Псковской области за период с 1991 по 2009 г. представлены на рис. 2.
Итоговые данные за период с 1990 по 2009 г. (включительно) по региональным кредитным организациям Псковской области показали следующие результаты:
— всего зарегистрировано 16 кредитных организаций. Из них ликвидировано 11 кредитных организаций (68,7 %), в том числе в результате реорганизационных процедур 5 организаций (31,2 %), в результате отзыва лицензий 6 организаций (37,5 %);
— изменили местонахождение 2 организации (12,5 %);
— действующие организации — 3 (18,8 %).
Динамика изменения соотношения групп
кредитных организаций в совокупном объеме кредитных вложений Псковской области представлена на рис. 3.
По совокупному показателю обеспеченности региона банковскими услугами Псковская об-
Региональные банки:
• Великие Луки банк
• Вакобанк
Филиалы иногородних
банков:
• Сбербанк
Города без РКЦ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
3
52
32
28
26
20
14
13
0
10
11
Ц
10
¿2
8
30 29
24
22
,22
14
10
И
и
|Ч 12
и
и
А//5
СО С\Ч с
^ ч^' Ч^ ^ ^ ^ # "Г........
¿V* сС4 с^' сС4 сС4 сС4 сС4 сС4 сС4 сС4 сС4 сС4 сС4 сС4 сС4 сС4
П Банк
«г «г «г С Филиал
рис. 3. Динамика изменения соотношения групп кредитных организаций в совокупном объеме кредитных вложений Псковской области
01.01.1995
01.01.2010
ласть на 01.01.2009 занимала 5-е место среди 10 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.
Позиции региональных кредитных организаций и филиалов инорегиональных банков по
рис. 2. Количественная динамика банков и филиалов на территории Псковской области за период с 1991 по 2009 г.
объемам проводимых операций распределены следующим образом:
1) доминирующее положение в банковском секторе области занимают филиалы Сбербанка России, доля которых в совокупных активах и пассивах банковского сектора области на 01.01.2010 составила 72,7 %. Доля операций других филиалов ино-региональных банков составила 23,8 %. Значимую роль на региональном рынке банковских услуг играют филиалы ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Балтийский Банк»;
2) на долю операций региональных кредитных организаций приходится 6,1 % их совокупного объема. Лидирующее место среди региональных банков занимает одна кредитная организация, доля операций которой в совокупных активах и
пассивах региональных кредитных организаций составила 58,0 % на 01.01.2010. В период, предшествующий финансовому кризису, кредитные организации региона динамично развивались (табл. 1).
Объемы основных статей региональных банков Псковской области [1] представлены на рис. 4.
С 2007 по 2008 г. включительно совокупные активы и пассивы региональных кредитных организаций и филиалов инорегиональных банков увеличились в 2,1 раза (с 13 118,8 млн руб. по состоянию на 01.01.2007 до 27 576,3 млн руб. — на 01.01.2009), что незначительно превышает показа-
Филиалы
Сбербанка
5,8%
5
5
0
Таблица 1
Активы и пассивы кредитных организаций (с сальдированием отдельных счетов) Псковской области, тыс. руб.
дата Активы в рублях Активы в иностранной валюте Пассивы в рублях Пассивы в иностранной валюте
01.01.2006 1 051638 142 123 1 169 944 23 81
01.01.2007 791 739 11 520 793 378 9 881
01.01.2008 1 175 618 16 140 1 176 762 14 996
01.01.2009 1 469 388 78 033 1 476 967 70 454
01.01.2010 1 688 548 60 315 1 695 960 52 903
Источник: данные Банка России. иИ,: http://www.cbr.ru.
I Вакобанк - (1) I Великие Луки банк - (2) Псковбанк - (3)
Собственный капитал
Н ер а с предел енная прибыль
Рис. 4. Объемы основных статей региональных банков Псковской области в 2009 г., млн руб.
2007
2008
2009
рис. 5. Показатели объема обязательств региональных банков Псковской области перед населением, тыс. руб.
тели тенденции, сложившейся в целом по банковскому сектору Российской Федерации, где объем проводимых операций увеличился в 2,0 раза.
В указанном периоде динамика объема ресурсов, привлекаемых в области, была ниже, чем в банковской системе в целом, что было связано с их ограниченностью на региональном рынке. Прирост вкладов физических лиц в регионе за два года составил 42,5 % против 55,1 % в целом по банковскому сектору Российской Федерации, а средств юридических лиц — 48,4 и 84,1 % соответственно.
Показатели объема обязательств региональных банков Псковской области [1] перед населением представлены на рис. 5.
Структура обязательств по срокам привлечения региональных банков Псковской области представлена в табл. 2.
Таким образом, в 2009г. наибольшая доля обязательств приходится на срок от 1 года до 3 лет, что положительно характеризует привлечение ресурсов, но в то же время доля средств, привлеченных на срок более 3 лет, ничтожно мала.
В условиях более динамичного развития в регионе кредитных операций по сравнению с ростом ресурсов, привлекаемых в области, значимую роль в формировании ресурсной базы ряда филиалов инорегиональных банков приобрели средства, получаемые от головных организаций. За 2007—2008 гг. их объем увеличился в 6,3 раза, а доля в совокупном объеме ресурсов возрослас 11,1 (01.01.2007) до 33,3 % (01.01.2009). Темпы роста совокупной ссудной задолженности банковского сектора региона были выше, чем в целом по Российской Федерации (рис. 6).
За два года кредитный портфель региональных кредитных организаций и филиалов инорегиональных банков увеличился в 2,4 раза (по банковской системе в целом — в 2,1 раза) за счет активного кредитования предприятий реального сектора экономики, ссудная задолженность которых увеличилась в 2,9 раза (по банковскому сектору Российской Федерации — в 2,0 раза). Темпы роста кредитова-
■ Вакобанк - (1) «Великие Луки банк - (2) Псковбанк - (3)
Таблица 2
структура обязательств по срокам привлечения региональных банков Псковской области в 2009 году [1], %
наименование банка срок привлечения денежных средств
до 90 дней от 91 дня до 180 дней от 180 дней до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет
Великие Луки банк 26,2 0,0 10,1 63,6 0,0
Псковбанк 9,4 9,9 11,5 69,2 0,0
Вакобанк 1,4 3,1 12,7 81,9 0,9
рис. 6. Динамика кредитных вложений в Псковской области в 1994-2009 гг., в % к предыдущей дате
^ 50 о4]——е^т—й
ния физических лиц в регионе были ниже, чем по Российской Федерации, и составили за рассматриваемый период 189,2 и 213,4 % соответственно.
Оценка кредитного портфеля региональных банков Псковской области представлена на рис. 7 [1].
Прирост кредитного портфеля Вакобанка составил 11,4 %, Псковбанка — 27,9 % и Великие Луки банка — 33,6 % (см. рис. 7).
Влиянию финансового кризиса в большей степени в регионе оказались подвержены филиалы инорегиональных банков, по которым наблюдалось значительное падение ресурсной базы и объемов кредитных операций. Региональные кредитные организации оказались более устойчивыми к изменению ситуации на финансовом рынке. Всеми банками (в условиях отсутствия государственной поддержки) был сохранен уровень платежеспособности, позволяющий своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками, а также по собственным платежам. Региональные банки на фоне сокращения объемов кредитования по банковскому сектору региона в целом наращивали кредитный портфель.
В 2009 г. ситуация в банковском секторе Псковской области складывалась аналогично той, которая развивалась в банковском секторе Российской Федерации.
Совокупные активы и пассивы региональных кредитных организаций и иногородних филиалов
увеличились с 27 576,3 млн руб. (на 01.01.2009) до 28 768,9 млн руб. (на 01.01.2010), или на 4,3 % против 5,0 % в целом по банковскому сектору Российской Федерации.
Вклады населения в регионе (как и в целом по Российской Федерации) в истекшем году имели тенденцию роста. Прирост составил 23,9 % (по банковскому сектору Российской Федерации — 26,7 %). На 01.01.2010 величина средств населения составила 13 613,5 млн руб. (это 47,3 % от общего объема ресурсов при показателе в 25,4 % по банковской системе в целом).
Несколько лучше в регионе (по сравнению с банковской системой Российской Федерации) сложилась ситуация по динамике объемов средств юридических лиц. Темп прироста средств, привлеченных банковским сектором области от нефинансовых организаций, составил за 2009 г. 20,8 % по сравнению с 8,9 % в целом по Российской Федерации. Объем средств, размещенных юридическими лицами на своих счетах в кредитных организациях (филиалах) региона, составил на 01.01.2010 6 133,1 млн руб. (21,3 % от совокупного объема ресурсов по сравнению с 32,4 % по банковской системе в целом).
В 2009 г. объемы ресурсов, которые получали филиалы инорегиональных банков от головных организаций, существенно снизились и составили 40,6 %, а доля в общем объеме ресурсов сократилась с 33,3 % (на 01.01.2009) до 19,0 % (на 01.01.2010).
Вакобанк Псковбанк Великие Луки банк
2Э08 2009
Рис. 7. Показатели кредитного портфеля региональных банков Псковской области, млн руб.
600 000 500 000 V"
.X"
400 000 300 000 200 000 100 000 0
Рис. 8. Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории Псковской области), тыс. руб.
Совокупная ссудная задолженность банковского сектора региона (как и по всей банковской системе в целом, где объем кредитов за истекший год снизился на 0,2 %) сократилась за рассматриваемый период на 3,9 % и составила 21 640,5 млн руб. (на 01.01.2010), или 75,2 % активов (доля кредитов в активах по банковской системе в целом составила 67,4 %).
Сокращение кредитных операций в полном объеме произошло из-за снижения кредитного портфеля физических лиц (темпы падения объемов розничного кредитования по региону превысили темпы падения по Российской Федерации). Доля 1. кредитов, предоставленных физическим лицам, в общем объеме ссудной задолженности банковского 2. сектора региона составила 25,1 % (на 01.01.2010) по
сравнению с 18,0 % по банковской системе в целом.
Ссудная задолженность нефинансовых организаций, как и в целом по Российской Федерации, на 01.01.2010 превысила уровень начала года. Темп ее прироста составил 3,2 % по сравнению с 0,3 % по банковской системе в целом. Доля кредитов, вложенных в регионе в реальный сектор экономики, составила 73,5 % (на 01.01.2010) по сравнению с 63,2 % в целом по банковской системе Российской Федерации.
Вложения в межбанковские кредиты в текущем году региональные банки не осуществляли.
Анализ просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории Псковской области) представлен на рис. 8 [2].
Доля совокупной просроченной задолженности в кредитном портфеле кредитных организаций (филиалов) региона составила 3,6 % (на01.01.2010)посравнениюс5,1 % по банковской системе в целом. Доля просроченной задолженности, числящейся за юридическими лицами (в кредитном портфеле соответствующей категории заемщиков), составила 3,8 % по сравнению с 6,1 % по банковской системе в целом. Доля неплатежей физических лиц составила 3,2 % по сравнению с 6,8 % по банковской системе в целом. При этом темпы роста в истекшем году в банковском секторе региона просроченной ссудной задолженности (увеличение в 3,7 раза) превысили темпы роста неплатежей по банковской системе в целом (увеличение в 2,4 раза).
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям - (1)
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям - (2
Кредиты, предоставленные физическим лицам - (3)
Список литературы
Интерфакс — центр экономического анализа. URL: http://www. interfax. ru. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru.
