ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Формирование мирового рынка минеральных удобрений: тенденции развития экспорта

со см о см

!Л

О!

О Ш

т

X

<

т О X X

Сенотрусова Светлана Валентиновна,

д.б.н., профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», [email protected]

Христианов Кирил Николаевич

магистр ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», [email protected]

Левкевич Руслан Евгеньевич

аспирант ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», [email protected]

К настоящему моменту особую актуальность приобретает вопросы исследования экспорта товаров товарной группы 31 ТН ВЭД ЕАЭС (удобрения), что обусловлено сложившейся ситуацией на мировом рынке в сфере внешней торговли РФ удобрениями. В статье анализируется экспорт товаров товарных позиций группы 31 ТН ВЭД стран-мировых лидеров по экспорту, показана роль РФ. Исследования показывают, что наибольшее количество продаж удобрений происходит по товарным позициям 3102 и 3105 ТН ВЭД. Наименее популярны удобрения позиций 3101 и 3103 ТН ВЭД. Выявлено, что крупнейшими экспортерами по отдельным товарным позициям (по стоимости) являются Нидерланды (товарная позиция 3101), РФ (товарная позиция (3102), Марокко (товарная позиция (3103), Канада (товарная позиция (3104), Марокко (товарная позиция 3105).

Ключевые слова: ЕАЭС, экспорт, товарные позиции ТН ВЭД, азотные удобрения, фосфорные удобрения, калийные удобрения.

Введение. В России рынок минеральных удобрений является одним из самых перспективных с точки зрения его развития в ближайшем будущем. Рынок включает в себя азотный, фосфорный, калийный и сложный сегмент минеральных удобрений. Основная часть производимых в стране туков поставляется на экспорт главным образом из-за ограниченных объемов их потребления на внутреннем рынке. Хотя Россия остается в пятерке крупнейших стран-поставщиков минеральных удобрений на мировой рынок, ее доля постепенно снижается из-за возрастающей конкуренции. При этом до недавнего времени считалось, что мировыми лидерами по продажам минеральных удобрений являются Китай, США и Индия, на долю которых приходилось соответственно 29,0 %, 12,4 и 11,6 % мирового рынка [1]. Однако, если рассмотреть вопрос экспорта минеральных удобрений относительно товарных позиций ТН ВЭД, то мировые лидеры экспортёры будут варьироваться.

Результаты. В Товарной номенклатуре ВЭД ЕАЭС минеральные удобрения находятся в 31 группе ТН ВЭД ЕАЭС (удобрения) и включают следующие товарные позиции (табл.1).

Таблица 1

Код ТН ВЭД Описание товара

3101 Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные;удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения

3102 Удобрения минеральные или химические, азотные

3103 Удобрения минеральные или химические, фосфорные

3104 Удобрения минеральные или химические, калийные

3105 Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг

Исследования показывают, что наибольшее количество продаж удобрений происходит по товарным позициям 3102 и 3105 ТН ВЭД. Первая объединяет различные виды азотных удобрений, вторая включает комплексные удобрения, а также удобрения в расфасованном виде (до 10кг). Наименее популярны удобрения позиций 3101 и 3103 ТН ВЭД. К первой относятся удобрения органического и растительного происхождения, ко второй фосфорные удобрения. Умеренным спросом пользуются калийные удобрения в позиции 3104, доля которых в 2021 году составила 15%. В целом, это может свидетельствовать о высокой зависимости отрасли производства минеральных удобрений от стоимости природного газа, поскольку крупнейшие по объему экспорта товарные группы включают в себя азотосодержащие удобрения и рост цен на них может привести к росту цен на удобрения в целом.

Известно, что в целом крупнейшими поставщиками удобрений и национальных ресурсов в мире являются Россия и Китай, которые в совокупности покрывают более 25% рынка [38]. Также важную роль занимают Канада и Марокко, которые лидируют по отдельным товарным позициям. Также высокие места в списке занимают богатые нефтегазовыми ресурсами страны, такие как США, Нидерланды, Саудовская Аравия, Катар, Иран и т.д. Отметим, что среди экспортеров присутствует ряд стран с развитой химической промышленностью, которые специализируются на переработке ресурсов из других стран. К ним можно отнести Китай (отчасти), Бельгию, Израиль и Литву.

В настоящей работе произведем оценку экспорта удобрений по отдельным товарным позициям ТН ВЭД еАэС и определим страны-лидеры.

В товарную позицию 3101 ТН ВЭД включаются удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения, за исключением расфасованных в соответствии с требованиями группы 3105. В нее обычно включаются: гуано, навоз и экскременты, гнилые растительные продукты, отходы от обработки кожи серной кислотой, компост, отходы очистки шерсти, смеси высушенной крови и костной муки, стабилизированный шлам сточных вод городских предприятий по обработке сточных вод.

Эти удобрения особо ценны для отрасли органического земледелия, которое подразумевает использование только органических удобрений. Объем экспорта в этой группе является наименьшим. Возможной причиной такого положения является сложность транспортировки такого вида удобрений.

Таблица 2

Страны - экспортеры товаров товарной позиции 3101 ТН ВЭД ЕАЭС [9]

Экспортеры Стоимость Объемы экс- Стоимость Годовой Годовой

экспорта в 2022 (тыс. дол. США) порта в 2022 единицы (USD/еди-ница товара) рост стоимости в период с 2018 по 2022(%) рост объемов в период с 2018 по 2022 (%)

Весь Мир 1 200 014 н/д н/д 10 13

Нидерланды 238 195 1350 850 176 11 10

Италия 163 885 160 575 1 021 9 1

Бельгия 152 993 1442 373 106 14 6

Испания 91 709 168 631 544 25 34

Франция 55 262 53 680 1 029 13 10

Соединен- 48 569 1081 491 45 5 57

ные Штаты

Америки

Канада 40 324 27067 1 490 4 -10

Китай 39 867 122 899 324 27 33

Индия 37 743 н/д н/д 14 3

Мьянма. Средний рост объемов импорта у них составил 39% и 58% соответственно.

В группу 3102 включаются азотные минеральные или химические удобрения. К ним относят ряд продуктов химической промышленности, созданных на основе азота, которые могут использоваться в качестве удобрений, если они не расфасованы в соответствии с требованиями товарной группы 3105. В группу входят: мочевина, сульфат аммония, нитрат аммония, нитрат натрия и двойные соли и смеси с применением вышеупомянутых веществ. В целом, производство товаров этой группы основано на синтезе аммиака, который требует использование природного газа или сопутствующих нефтяных газов для производства.

Таблица 3

Страны - экспортеры товаров товарной позиции 3102 ТН ВЭД ЕАЭС [9]

Экспортеры Стоимость Объемы экс- Стоимость Годовой Годовой

экспорта в порта в 2022 единицы рост стоимо- рост объе-

2022 (тыс. (т) (USD/еди- сти в период мов в пе-

дол. США) ница то- с 2018 по риод с 2018

вара) 2022 (%) по 2022 (%)

Весь Мир 53 216 797 н/д н/д 27 5

Российская 6 166 899 н/д н/д 19 -3

Федерация

Китай 4 923 259 15 531 354 317 30 12

Оман 3 595 456 н/д 112 70

Катар 2 990 662 4 796 561 624 22 0

Нидерланды 2 724 627 5 463 117 499 24 -3

Бельгия 2 629 781 4 743 002 554 26 46

Саудовская Аравия 2 164 840 3 153 240 687 22 н/д

Соединен- 2 138 656 4 330 505 494 24 2

ные Штаты

Америки

Алжир 2 083 313 2808 175 742 26 н/д

Отметим, что в группе стран-экспортеров товаров товарной позиции 3101 ТН ВЭД представлены преимущественно развитые страны (табл. 2). Это может объясняться большим развитием перерабатывающих технологий. Стоит также отметить, что большой объем экспорта органики из стран ЕС может объясняться отсутствием внутренних барьеров и торговлей с соседними странами. Особое положение в товарной группе занимают Нидерланды. Они являются одновременно крупнейшим экспортером и вторым импортером таких удобрений. Крупнейшим импортером являются США, которые покупают такие удобрения по всему миру, однако и тут, ввиду сложности транспортировки, наибольший объем импорта идет из граничащей Канады, которая занимает седьмое место по совокупному импорту. Отдельно стоит отметить, что четвертое место по объему импорта органики занимает Вьетнам, а десятое

В производстве азотных удобрений почти с двукратным отрывом лидируют Россия и Китай (табл. 3). Эта самая экспортируемая товарная категория, поэтому неудивительно, что и в общем объеме мирового экспорта удобрений лидируют эти страны. В целом, только две страны в данной группе не имеют обширных разведанных запасов природного газа или нефти: Китай и Бельгия. Вероятно, что они специализируются на переработке купленных у других стран ресурсов. Так, в 2021 году Китай являлся крупнейшим импортером газообразных углеводородов в мире с долей 13%. Россия являлась пятым торговым партнером Китая по этой категории, а соответственно потенциально усиливала своего основного конкурента. При этом, нельзя сказать, что российские поставки значительно повлияют на конкурентоспособность китайских компаний, поскольку РФ занимает только 4,7% китайского импорта, тогда как почти половина (47,3%) приходится на долю двух стран: Австралии и США. Бельгия также импортирует газовые углеводороды в большом количестве. В 2021 году она занимала восьмое место по их импорту. Основными торговыми партнерами являются Норвегия и Нидерланды, которые в совокупности обеспечивали 70,5% поставок.

В группу 3103 включаются фосфорные удобрения. Как правило, это различные виды суперфосфатов. Они являются наиболее распространенным простым минеральным фосфорным удобрением и получаются из фосфатов путем реакции с серной кислотой. В данной товарной группе не учитываются суперфосфаты, расфасованные в соответствии с требованиями товарной группы 3105. Фосфор является особо важным для плодовых растений. Чаще всего добывается из фосфоритов и апатитов. Абсолютным лидером по объему запасов фос-

X X

о

го А с.

X

го т

о

ю

2 О

м «

со см

0 см

!Л

01

О Ш

т

X

<

т О X X

фора является Марокко, где расположено до 70% мировых запасов фосфоритов. Марокко и Китай также обеспечивают 75% мировой добычи фосфора [10].

Таблица 4

Страны - экспортеры товаров товарной позиции 3103 ТН ВЭД ЕАЭС [9]

Экспортеры Стоимость Объемы экс- Стоимость Годовой Годовой

экспорта в порта в 2022 единицы рост стоимо- рост объе-

2022 (тыс. (т) (USD/еди- сти в период мов в пе-

дол. США) ница то- с 2018 по риод с 2018

вара) 2022 (%) по 2022 (%)

Весь Мир 2 957 332 н/д н/д 17 -2

Марокко 818 112 1 049 981 779 24 -1

Китай 573 657 1 230 712 466 7 -7

Израиль 505 212 883 312 572 21 3

Египет 212 258 н/д н/д 27 н/д

Болгария 143 130 174 379 821 50 19

Российская 72 960 114 389 638 45 н/д

Федерация

Вьетнам 70 684 133 782 528 11 -1

Испания 66 921 204 037 328 46 23

Ливан 51 640 71 762 720 11 н/д

Тунис 49 945 68 585 728 24 н/д

Нидерланды 48 928 106 732 458 -11 -22

Группа 3103 также обладает не большим объемом экспорта (табл. 4). Основными причинами такого положения являются ограниченность доступности фосфатов и преимущественное использование фосфатов, как одного из составных элементов комбинированных удобрений. Лидерами в производстве таких удобрений являются Китай, Марокко и Израиль. Как было отмечено выше, Марокко является абсолютным лидером по объемам запасов фосфатов. Китай также является лидером по их добыче. Более интересным является высокая доля Израиля в экспорте таких удобрений. По добыче фосфатов он занимал в 2021 году двенадцатое место в мире и не обладает обширными запасами [10]. Однако, Израиль граничит со странами, обладающими большими запасами фосфатов: Иорданией и Египтом. Отметим, что США и Россия, занимают третье и четвертое место по добыче фосфатов в мире, почти не экспортируют фосфорные удобрения. Уместно предположить, что местные фосфаты используются в составе комплексных удобрений, а также используются для местного сельского хозяйства. Так, США является четвертым импортером таких удобрений в мире, несмотря на то что их доля в мировой добыче фосфатов составляет 10%.

Таблица 5

Страны - экспортеры товаров товарной позиции 3104 ТН ВЭД

Экспортеры Стоимость Объемы экс- Стоимость Годовой Годовой

экспорта в 2022 (тыс. дол. США) порта в 2022 (т) единицы (USD/еди-ница товара) рост стоимости в период с 2018 по 2022 (%) рост объемов в период с 2018 по 2022 (%)

Весь Мир 26 571 334 н/д н/д 17 н/д

Канада 12 638 190 21 344 407 н/д 19 н/д

Российская 5 299 986 7 532 641 592 22 н/д

Федерация

Соединен- 2 011 573 3 656 706 704 24 н/д

ные Штаты

Америки

Беларусь 1 876 697 н/д 550 15 н/д

Иордания 1 056 831 н/д н/д -1 н/д

Бельгия 609 175 801 207 н/д 16 н/д

Лаосская 569 934 н/д 760 67 н/д

Народно-Де-

мократиче-ская Респуб-

лика

Чили 465 177 616 359 н/д 43 н/д

Испания 409 427 н/д 755 30 н/д

В группу 3104 входят различные варианты калийных минеральных удобрений. Ими являются сульфат калия, хлорид калия и карналлит. Особую важность для России может представлять сульфат калия, поскольку в нем не используется хлор, а наибольшая эффективность показывается в подзолистых и торфяных почвах. Крупнейшие месторождения калия в мире находятся на территориях Канады и России, на чью долю приходится более 85% разведанных мировых запасов [11].

В производстве калийных удобрений, входящих в группу 3104, с большим отрывом лидирует Канада, несмотря на то что российские запасы калия больше канадских и составляют 50% от мировых (табл. 5). Второе место, также с большим отрывом, занимает Россия. В целом можно отметить сравнительно более высокую концентрацию производства таких удобрений в мире. Это объясняется районированием добычи калийных руд. Это также демонстрирует недостаточное использование российскими производителями ресурсных конкурентных преимуществ в этой области. Так, экспорт российских калийных удобрений ниже канадского более, чем на 40%, хотя объемы запасов калия даже выше.

В группу 3105 включены удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента. Также к ней относятся удобрения, которые поставляются в упаковках брутто-масса которых не превышает 10 кг. Они требуют сравнительно меньшей переработки, поскольку уже содержат несколько питательных элементов или уже упакованы для использования.

Таблица 6

Страны - экспортеры товаров товарной позиции 3105 ТН ВЭД ЕАЭС [2]

Экспортеры Стоимость экспорта в 2022 (тыс. дол. США) Объемы экспорта в 2022 (т) Стоимость единицы (USD/еди-ница товара) Годовой рост стоимости в период с 2018 по 2022 (%) Годовой рост объемов в период с 2018 по 2022 (%)

Весь Мир 37 545 541 н/д н/д 16 16

Марокко 6 872 455 8 316 647 826 28 5

Китай 5 746 279 7 462 029 770 9 -8

Российская Федерация 5 669 229 н/д н/д 15 -1

Соединенные Штаты Америки 4 251 626 5 461 588 778 14 -3

Израиль 2 551 065 1 030 069 2 477 22 21

Саудовская Аравия 1 805 346 2 061 233 876 29 9

Бельгия 1 162 571 1 543 113 753 4 -10

Испания 928 109 662 196 1 402 17 10

Нидерланды 759 624 1 293 621 587 13 13

В группе лидируют страны, которые лидируют в добыче и производстве фосфатов: Китай, Марокко, РФ, США и Израиль (табл. 6). Причиной тому может являться то, что фосфор является наиболее востребованным при производстве комплексных удобрений, которые включаются в эту категорию, таких как водородфосфат диаммония и диводородфосфат аммония, которые являются наиболее продаваемыми в этой группе. Вторым питательным элементом в них является азот, который более доступен, чем фосфор, поскольку получается из природного газа.

Заключение. Исследования показывают, что наибольшее количество продаж удобрений происходит по товарным позициям 3102 и 3105 ТН ВЭД. Наименее популярны удобрения позиций 3101 и 3103 ТН ВЭД. Выявлено, что крупнейшими экспортерами по отдельным товарным позициям (по стоимости) являются Нидерланды (товарная позиция 3101), Россия (то-

варная позиция (3102), Марокко (товарная позиция (3103), Канада (товарная позиция (3104), Марокко (товарная позиция 3105).

Литература

1. Анализ мирового рынка минеральных удобрений в 20122016 гг., прогноз на 2017-2021 гг. [Электронный ре-сурс]//https://marketing.rbc.ru/research/39455.

2. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. Утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80 https://eec.eaeunion.org/comission/department/catr/ett//

3. Осипов В.С. Проблемы и состояние инновационного развития предприятий агропромышленного комплекса Российской Федерации // Менеджмент в АНК. 2021. №2. С. 17-22.

4. Осипов В.С., Жевора С.В. Перспективы высокотехнологичного сельского хозяйства в России // Менеджмент в АПК. 2022. №3. С. 19-26.

5. Володина В.Н. Социальные облигации и «зеленые» то-кены: фокус на частные инвестиции / Володина В.Н. // Сберегательное дело за рубежом. - 2021. - № 2. - С. 11-16.

6. Хоминич И. П. Экономические санкции: теория, международная практика, оценка эффективности в контексте событий 2022 года (контент-анализ научных публикаций) / Хоминич И. П., Саввина О. В. // Банковские услуги. - 2022. - № 5. - С. 2-7.

7. Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В. Экспорт национальных ресурсов из Российской Федерации (рыба и рыбопродукция) //Лизинг. 2021. №3. С.57-63.

8. Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В. Экономические последствия Российского продовольственного эмбарго (мясо и мясопродукты) //Лизинг. 2021. № 3. С. 43-48.

9. Торговая статистика для развития международного бизнеса.

https:

//www.trademap.org/(X(1)S(di0syw55k2zdcy55gq31cwq1))/Index. aspx

10. Веселов А.Ю./ О добыче фосфатов и производстве фосфорных удобрений в Марокко/ Институт ближнего востока/ 2016/ http://www.iimes.ru/?p=27724_ 4. Global phosphate rock production by country 2021. https://www.statista.com/statistics/681617/phosphate-rock-production-by-country/

11. Горная промышленность. Добыча и получение калия. http://mining-prom.ru/gorn/kaliy/dobycha-i-poluchenie-kaliya/.

Formation of the world market of mineral fertilizers: export development trends Senotrusova S.V., Khristianov K.N., Levkevich R.E.

Lomonosov Moscow State University

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49_

To date, the issues of studying the export of goods of the commodity group 31 of the Commodity nomenclature of foreign economic activity of the Euro-Asian Economic Union (fertilizers) are of particular relevance, which is due to the current situation on the world market in the sphere of foreign trade of the Russian Federation in fertilizers. The article analyzes the export of goods of commodity items of the group of 31 HS countries-world leaders in exports, shows the role of the Russian Federation. Studies show that the largest number of sales of fertilizers occurs in commodity items 3102 and 3105 of the HS. Fertilizers of positions 3101 and 3103 of the HS are the least popular. It was revealed that the largest exporters by individual commodity items (by value) are the Netherlands (commodity item 3101), the Russian Federation (commodity item (3102), Morocco (commodity item (3103), Canada (commodity item (3104), Morocco (commodity item 3105). Keywords: EAEU, export, commodity items of HS, nitrogen fertilizers, phosphorus fertilizers, potash fertilizers.

References

1. Analysis of the world market of mineral fertilizers in 2012-2016, forecast for 2017-

2021. [Electronic resource]//https://marketing.rbc.ru/research/39455.

2. The Unified Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the Eurasian

Economic Union and the Unified Customs Tariff of the Eurasian Economic Union. Approved by the Decision of the Council of the Eurasian Economic Commission No. 80 of September 14, 2021

https://eec.eaeunion.org/comission/department/catr/ett//.

3. Osipov V.S. Problems and state of innovative development of enterprises of the

agro-industrial complex of the Russian Federation // Management in the APK. 2021. No.2. pp. 17-22.

4. Osipov V.S., Zhevora S.V. Prospects of high-tech agriculture in Russia //

Management in the agro-industrial complex. 2022. No.3. pp. 19-26.

5. Volodina V.N. Social bonds and "green" tokens: focus on private investment /

Volodina V.N. // Savings business abroad. - 2021. - No. 2. - pp. 11-16.

6. Khominich I. P. Economic sanctions: theory, international practice, efficiency

assessment in the context of the events of 2022 (content analysis of scientific publications) / Khominich I. P., Savvina O. V. // Banking services. - 2022. - No. 5. - pp. 2-7.

7. Svinukhov V.G., Senotrusova S.V. Export of national resources from the Russian

Federation (fish and fish products) //Leasing. 2021. No.3. pp.57-63.

8. Svinukhov V.G., Senotrusova S.V. Economic consequences of the Russian food

embargo (meat and meat products) //Leasing. 2021. No. 3. pp. 43-48.

9. Trade statistics for the development of international business.

https: //www.trademap.org/(X(1)S(di0syw55k2zdcy55gq31cwq1))/Index.aspx.

10. Veselov A.Yu./ About the extraction of phosphates and the production of phosphorus fertilizers in Morocco/ Middle East Institute/ 2016/ http://www.iimes.ru/?p=27724 4. Global phosphate rock production by country 2021. https://www.statista.com/statistics/681617/phosphate-rock-production-by-country /.

11. Mining industry. Extraction and production of potassium. http://mining-prom.ru/gorn/kaliy/dobycha-i-poluchenie-kaliya/.

X X О го А С.

X

го m

о

2 О M

со