CC BY
62
Реальная экономика и бизнес
Финансовое состояние малого и среднего бизнеса
Н.А.Завалько
Ухудшение экономической ситуации и увеличение рисков привело к тому, что банки повысили требования к заемщикам. В первую очередь эти меры повлияли на малый и средний бизнес. Несмотря на ужесточение требований, предъявляемых к предприятиям малого и среднего бизнеса при выдаче кредитов, уровень просроченной задолженности в указанном сегменте продолжил расти.
Ключевые слова: финансовое состояние малого и среднего бизнеса, просроченные кредиты, финансирование, кредитование
Для цитирования: Вестник МИЭП. 2016. № 2 (23). С. 42-46.
Анализ неблагоприятных сторон предпринимательского климата, в том числе отражаемых в разных международных рейтингах, показывает, что проблема гораздо масштабнее. Корни застоя — прежде всего в незащищенности собственности, коррупции, отсутствии независимости судебной системы. Рассмотрение рейтингов позволяет оценить меру сложившегося отставания. Соответственно, улучшить использование экономического потенциала страны можно только при системном совершенствовании институциональной среды, начиная с наиболее запущенных ее сфер. Президент РФ поставил задачу подняться по рейтингу Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации со 120-го места на 20-е место в 2018 г. Этот рейтинг отличается конкретностью и характеризует уровень барьеров в основных сферах деятельности бизнеса. Важность устранения чрезмерных барьеров очевидна [3].
Пессимистические настроения предпринимателей отражает динамика сводного индекса финансового состояния предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). На протяжении 2012-2013 гг. значения сводного индекса динамики финансового состояния МСП были относительно стабильными, хотя отмечалась некоторая тенденция в негативную
Завалько Наталья Александровна — доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмента, государственного и муниципального управления Международного института экономики и права. Адрес для корреспонденции: [email protected].
сторону. В 2015 г. произошло резкое ухудшение ситуации — значение индекса уменьшилось с 0,12 до 0,10.
По данным отчета МСП Банка «Статистика кредитования малого и среднего бизнеса в России», по состоянию на 01.09.2015 на МСП приходилось 12,4%, годом ранее — 14,4% общего объема кредитования бизнеса. Замедление темпов выдачи новых кредитов, сокращение размеров портфеля, увеличение доли просроченных обязательств — характерные черты кредитования МСП на сегодняшний день. Только в сентябре 2015 г. МСП было выдано на 17% меньше кредитов, чем в сентябре 2014 г. В целом объем выданных кредитов МСП в 1-м полугодии 2015 г. составил 2,5 трлн руб., сократившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. По общему мнению, кредитование МСП является рискованным. Число невозвратных кредитов МСП значительно возросло, что повлияло на финансовые показатели банков [2].
Для сравнения можно привести следующие цифры: за тот же период портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 30%, а портфель розничных кредитов физическим лицам — на 1%. На конец III квартала 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. доля 30 крупнейших банков в портфеле МСП сократилась на 21% и составила 54%. Крупные банки сосредоточились на кредитовании крупного бизнеса из-за необходимости рефинансирования внешнего фондирования.
На динамику кредитования МСП повлияли высокие ставки, снижение потребительской активности и спроса на кредиты со стороны МСП, а также возросшая вероятность дефолта из-за ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране. Рост дефолтности кредитов МСП стал причиной сворачивания популярных у крупных банков в период бурного роста рынка так называемых «кредитных фабрик». На начало III квартала 2015 г. просроченная задолженность МСП выросла по сравнению с 2014 г. на 212 млрд руб., или 54,5%, и достигла максимума с 2009 г. (12,25%).
Одной из причин, сдерживающих кредитование МСП в России, может быть недостаток информации, необходимой банкам и микрофинансовым организациям для оценки кредитного риска МСП. Банки не могут адекватно оценивать кредитный риск заемщиков из числа МСП из-за отсутствия прозрачной отчетности и низкого уровня централизованного отслеживания кредитных историй организаций-заемщиков или обмена информации между финансовыми институтами по кредитным историям. Это вынуждает банки полагаться на собственный кредитный анализ и кредитную историю заемщика в банке.
Но и это в условиях несоответствия управленческой отчетности официальной отчетности, а также серых схем приводит к увеличению рисковой составляющей в процентных ставках за кредит и росту требований к залогам. С учетом всего перечисленного, а также ухудшения экономической ситуации и увеличения рисков банки повысили требования к заемщикам. В первую очередь эти меры повлияли на МСП. Согласно индексу «Финансовый перекресток МСП Банка» по итогам 1-го полугодия 2015 г. 65% банков ужесточили условия отбора заемщиков [1].
Несмотря на ужесточение требований, предъявляемых к МСП при выдаче кредитов, до конца 2015 г. уровень просроченной задолженности в сегменте МСП продолжает расти. При этом не все проблемные кредиты отражаются на балансе банка. В 2015 г. участилась практика продажи проблемной задолженности МСП коллекторам.
Особенность 2015 г. состояла в том, что почти 74% кредитов, выданных в этом году, имели срочность до одного года. Предприниматели в начале 2015 г. не брали долгосрочные кредиты по возросшим процентным ставкам, ожидая их снижения. Банки, не уверенные в будущем финансовом положении заемщиков в условиях снижения доходности их бизнеса и макроэкономической волатильности, сокращали свои программы долгосрочного финансирования МСП. В результате объем кредитов срочностью свыше 3 лет составил лишь 7% от совокупного объема кредитов МСП, выданных в 1-м полугодие 2015 г., против 11% в 2014 г. и 19% в 2011 г. За счет более «коротких» кредитов банки ограничивают уровень риска в условиях спада экономики.
В 2015 г. в соответствии с указом Президента РФ от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» на базе Агентства кредитных гарантий была создана Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).
Корпорация МСП должна оказывать поддержку МСП, предоставляя им гарантийные продукты, которые должны обеспечить исполнение ими кредитных обязательств по договорам банковского кредитования — прямые и синдицированные гарантии и исполнение региональными гарантийными организациями обязательств по договорам поручительств — контргарантии.
Гарантии предоставляются в рамках соглашений, заключенных Корпорацией МСП с банками и региональными гарантийными организациями. Предоставление гарантий повышает доступность банковского кредитования для МСП, когда нет соответствующего залогового обес-
печения, а также поручительств региональных гарантийных организаций.
До создания Корпорации МСП поддержкой МСП занималось Минэкономразвития России. Так, в соответствии с программой поддержки МСП в 2015 г. было выделено около 18,5 млрд руб., на 2016 г. — 12,8 млрд руб. Однако заметных успехов достигнуто не было. За последние 10 лет в России не был зарегистрирован существенный рост доли МСП в ВВП. Увеличить долю малого бизнеса в ВВП планируется за счет увеличения доли обязательных закупок госкомпаний у малого бизнеса.
Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 352 устанавливает госкомпаниям 18% квоту закупок у МСП, в том числе 10% должно приходиться на прямые закупки. С января 2016 г. эта норма будет действовать в отношении 3,5 тыс. компаний с выручкой 1 млрд руб. (в 2015 г. — 10 млрд руб.). Объем утвержденной для предпринимателей квоты в Корпорации МСП составляет 32 млрд долл., что позволит накопить средства для дальнейшего развития малого предпринимательства. Утвержден список из 35 компаний, которые обязаны закупать десятую часть товаров, работ и услуг у предприятий малого бизнеса.
В связи с вышеизложенным выскажем наши предложения:
♦ Политика, направленная на поддержку МСП, должна быть частью общеэкономической стратегии развития страны и регионов.
♦ МСП необходимо оказывать правовую поддержку, включая ускорение процедур регистрации предприятий и организаций, поддержку со стороны силовых структур, сокращение количества проверок бизнеса.
♦ Целесообразно установить и в дальнейшем развивать систему квотирования участия малого бизнеса в закупках естественных монополий и государственных корпораций.
♦ Назрела необходимость внесения в законодательство мер по оказанию имущественной поддержки предпринимательству в части приобретения и получения в аренду земельных участков, зданий и сооружений.
♦ На фоне проблем, связанных с кредитованием МСП, особый интерес представляют новые технологии. Необходимо использовать онлайн-платформы Р2Р-кредитования — системы, в которых кредиторами выступают физические лица с помощью он-лайн-платформ без участия банков.
Литература
1. Завалько Н.А. Прогнозы развития экономики России // Выход постсоветского пространства из системной кризисной цикличности: императивы международного сотрудничества на базе ЕАЭС в условиях нового витка глобальной нестабильности: Материалы международной научно-практической конференции. М., 2015. С. 204-205.
2. Завалько Н.А. Современные аспекты категории продвижения // Креативная экономика. 2011. № 5. С. 40-45.
3. Рагулина Ю.В. О конкурентоспособности отечественной экономики // Научное образование. 2011. № 5. С. 486-491.
Financial condition of small and medium business
Zaval'ko Natal'ya — Doctor of Economics, Associate Professor,
Head of the Department of management, state and municipal administration
Address for correspondence: [email protected]
The deteriorating economic situation and high risks of banks increased requirements for borrowers. First of all, these measures have affected the small and medium enterprises (SME). Despite the tightening of the requirements for SMEs in issuing loans, the level of overdue loans in the SME segment continued to grow.
Key words: financial condition of small and medium-sized businesses, overdue loans, financing, lending
For citation: Herald of International Institute of Economics and Law. 2016. N 2 (23). P. 42-46.
