CC BY
13
54 I МАР1,1 PfMtDUUM
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Фармацевтическая промышленность
ЗА 2013 г.
Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы, анализ, показатели выпуска
• ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 2013 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,89% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 219,748 млрд руб., в т. ч. ЛС - 191,699 млрд руб., или 87,24% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 28,049 млрд руб., или 12,76% (рис. 1). По сравнению с результатами 2012 г. доля ЛС в объеме медицинской продукции увеличилась
Keywords: pharmaceutical industry, medical industry, medical products, medicines, pharmacotherapeutic groups, analysis, production figures
The performance of pharmaceutical companies is analyzed on the basis of state statistical reporting on the industry performance.
Svetlana ROMANOVA, Remedium. PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN 2013.
T-fTI'
на 2,3 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с предыдущим годом на 10,82%, а медицинских изделий снизилось на 8,61%.
рисунок Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС
1 — Центральный, 47,21%
2 — Северо-Западный, 6,59%
3 — Южный,0,47%
4 — Северо-Кавказский, 2,17%
5 — Приволжский, 27,33%
6 — Уральский, 5,83%
7 — Сибирский, 9,41%
8 — Дальневосточный, 0,99%
• ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промыш-
рисунок Динамика структуры выпуска
ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
100 2,32 1,81
9,49 10,07
80 - |_| — предприятия, выпускающие ЛС
60 - 88,12 | | — предприятия,
40 - 88,19 выпускающие иммунобиологические препараты
20 0 | | — фармацевтические фабрики
2012 г. 2013 г.
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ СТАТЬИ ДАННОЙ РУБРИКИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ REMEDIUM.RU В РАЗДЕЛЕ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
8
рисунок Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — ОАО «Фармстандарт» (Москва), 24,77%
2 — «ШТАДА СНГ» (Москва), 6,25%
3 — ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), 5,71%
4 — ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.), 5,46%
5 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 3,72%
6 — ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (Москва), 3,07%
7 — ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна), 2,97%
8 — ОАО «Верофарм» (Москва), 2,93%
9 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва), 2,49%
10 — ЗАО «Генериум» (Владимирская обл.), 2,40%
11 — прочие, 40,24%
таблицаДинамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Наименование Объем производства, млн руб. Темп роста, % Удельный вес от общего объема, % Отклонение, пункты
федеральных округов 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
Центральный федеральный округ 83 060,686 90 495,721 108,95 48,02 47,21 -0,81
Северо-Западный федеральный округ 9 947,378 12 634,552 127,01 5,75 6,59 0,84
Южный федеральный округ 899,828 909,031 101,02 0,52 0,47 -0,05
Северо-Кавказский федеральный округ 3 641,824 4 153,993 114,06 2,11 2,17 0,06
Приволжский федеральный округ 48 575,955 52 391,068 107,85 28,08 27,33 -0,75
Уральский федеральный округ 9 608,603 11 176,919 116,32 5,55 5,83 0,28
Сибирский федеральный округ 15 461,229 18 044,474 116,71 8,94 9,41 0,47
Дальневосточный федеральный округ 1 786,009 1 893,357 106,01 1,03 0,99 -0,04
Всего по России 172 981,511 191 699,114 110,82 100,00 100,00 0,00
Источник: Росстат
рисунок Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках
1 — препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 16,91%
2 — препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,61%
3 — препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 4,66%
4 — болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства, 36,24%
5 — кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 2,08%
6 — противотуберкулезные препараты, 0,50%
7 — препараты для лечения сахарного диабета, 0,47%
8 — противоастматические и антигистаминные препараты, 1,28%
9 — препараты для наркоза и местной анестезии, 0,20%
10 — препараты для лечения глазных заболеваний, 1,74%
11 — препараты, применяемые в акушерской и гинекологической
практике, 0,79%
12 — препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и других заболеваний, 18,72%
13 — витаминные препараты, 10,76%
14 — средства лекарственные, содержащие пенициллин
или прочие антибиотики, 5,06%
14
56 I МАР' I РШШ1ШМ
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
таблица Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармацевтической промышленности
Удельный вес в общем
объеме произ- Прирост/спад
№ Наименования предприятий* водства ЛС, %
2012 г. 2013 г. доли выпуска, пункты производства ЛС, %
ОАО «Фармстандарт» (Москва) 24,65 24,77 0,12 11,37
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Курск) 8,26 8,62 0,36 15,69
1 ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Томск) 1,89 2,70 0,82 58,83
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа) 14,51 13,45 -1,06 2,73
ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (Нижний Новгород) 0,00 0,00 0,00 0,00
ОАО «Верофарм» (Москва) 3,38 2,93 -0,45 -3,98
2 ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 1,30 1,17 -0,13 -0,07
ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ»,
Покровский филиал, Владимирская обл.) 2,08 1,76 -0,32 -6,41
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) 2,73 2,49 -0,24 1,08
3 ОАО «Биохимик» (Саранск, Республика Мордовия) 0,89 0,59 -0,30 -26,37
ОАО «Синтез» (Курган) 1,84 1,90 0,06 14,34
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 3,29 3,72 0,43 25,33
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (Уфа) 1,04 1,35 0,30 42,79
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» 0,30 0,37 0,07 36,29
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение
по производству бактерийных препаратов» 0,35 0,32 -0,03 0,06
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие
4 по производству бактерийных препаратов «Им Био» 0,62 0,69 0,06 22,19
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (Ставрополь) 0,15 0,15 0,00 10,60
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (Томск) 0,76 0,81 0,05 17,62
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Омское предприятие
по производству бактерийных препаратов» ** 0,00 0,00 0,00 0,00
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие
по производству бактерийных препаратов» 0,03 0,02 -0,01 -40,61
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды»
(Республика Дагестан, Махачкала) 0,02 0,02 0,00 -5,21
«ШТАДА СНГ» (Москва) 5,73 6,25 0,52 20,80
5 ОАО «Нижфарм» (Нижний Новгород) 5,09 5,41 0,32 17,69
ООО «Хемофарм» (Калужская обл.) 0,63 0,83 0,20 45,79
Компания «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 1,05 0,73 -0,32 -23,14
6 ОАО «Фармасинтез» (Иркутская обл.) 0,90 0,54 -0,36 -33,15
ЗАО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край) 0,14 0,18 0,04 39,74
7 ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) 4,13 5,71 1,57 52,95
8 ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.) 6,57 5,46 -1,11 -7,89
9 ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (Москва) 1,18 0,95 -0,23 -10,78
10 ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна) 4,73 2,97 -1,76 -30,38
11 ОАО «Биосинтез» (Пенза) 1,39 1,47 0,07 16,76
12 ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск) 0,80 0,74 -0,07 1,81
13 ОАО «Алтайвитамины» (Бийск) 0,87 0,92 0,05 17,09
14 Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская обл.) 1,95 2,33 0,39 32,97
15 ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань) 1,08 1,08 0,01 11,35
16 ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) 0,78 0,69 -0,09 -2,22
17 ЗАО «Генериум» (Владимирская обл.) 1,72 2,40 0,68 54,79
18 ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) 1,53 1,79 0,25 29,08
19 ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (Московская обл.) 1,21 1,28 0,07 17,44
20 ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 1,38 1,30 -0,08 4,26
* Названия предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала. - ** Данные не представлены.
таблицаПроизводство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
2012 г. | 2013 г.
1 Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
— в упаковках млн шт. 452,135 390,505 -13,6
— в ампулах млн шт. 254,646 231,473 -9,1
2 Препараты для лечения онкологических заболеваний
— в упаковках млн шт. 9,305 14,008 50,5
— во флаконах млн шт. 3,084 1,239 -59,8
3 Препараты для лечения психоневрологических заболеваний
— в упаковках млн шт. 118,690 107,541 -9,4
— в ампулах млн шт. 81,271 55,874 -31,2
4 Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства
— в упаковках млн шт. 745,019 837,051 12,4
— в ампулах млн шт. 366,468 346,959 -5,3
5 Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства
— в упаковках млн шт. 50,492 48,140 -4,7
— в ампулах млн шт. 37,588 22,687 -39,6
6 Противотуберкулезные препараты
— в упаковках млн шт. 10,091 11,607 15,0
— в ампулах млн шт. 5,107 2,193 -57,1
7 Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн шт. 9,368 10,801 15,3
8 Препараты для лечения дисбактериоза млн доз 468,532 474,315 1,2
9 Противоастматические и антигистаминные препараты
— в упаковках млн шт. 28,271 29,452 4,2
— в ампулах млн шт. 23,656 15,803 -33,2
10 Препараты для наркоза и местной анестезии
— в упаковках млн шт. 4,086 4,707 15,2
— в ампулах млн шт. 80,509 98,236 22,0
11 Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн шт. 55,630 40,077 -28,0
12 Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике
— в упаковках млн шт. 15,647 18,138 15,9
— в ампулах млн шт. 13,115 16,958 29,3
13 Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний
— в упаковках млн шт. 423,381 432,344 2,1
— в ампулах млн шт. 127,218 91,526 -28,1
14 Витаминные препараты
— в упаковках млн шт. 220,793 248,540 12,6
— в ампулах млн шт. 221,395 167,033 -24,6
15 Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики
— в упаковках млн шт. 108,992 116,860 7,2
— в ампулах млн шт. 13,008 17,560 35,0
— во флаконах млн шт. 381,876 390,983 2,4
Источник: Росстат
ленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 88,12%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 10,07% и фармацевтические фабрики — 1,81% (рис. 2). Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным
округам России представлены в таблице 1 и на рисунке 3.
Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 90,496 млрд руб., или 47,21% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 52,391 млрд руб., или 27,33%, и Сибирский
федеральный округ — 18,044 млрд руб., или 9,41%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Северо-Западном федеральном округе: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,27 раза.
Снижения производства не наблюдалось ни в одном федеральном округе.
58 I ?«А1Р41 РШШШМ
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 10,82% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Нижфарм» — в 1,18 раза;
♦ ОАО «Синтез» — в 1,14 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Томскхим-фарм» — в 1,59 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредст-ва» — в 1,16 раза;
♦ ОАО «Валента Фармацевтика» — в 1,53 раза и др.
Вместе с тем на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось снижение выпуска ЛС:
♦ ОАО «Биохимик» — в 1,36 раза;
♦ ОАО «АКРИХИН» — в 1,44 раза;
♦ ООО «Ферон» — в 1,65 раза;
♦ ООО «ОЗОН» — в 1,26 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 69,97%, приведена в таблице 2.
По итогам 2013 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и предприятия отрасли:
♦ ОАО «Фармстандарт» — 24,77%;
♦ «ШТАДА СНГ» — 6,25%;
♦ ОАО «Валента Фармацевтика» — 5,71%.
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 2013 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 59,76% ЛС от общего по России объема.
♦ ВЫПУСК ФТГ
И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармако-терапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 36,24% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний — 18,27% и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболева-
таблица^^ Производство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/
2012 г. 2013 г. спад, %
1 Провитамины, витамины и их производные т 167,700 166,000 -1,0
Гормоны, их производные; прочие
2 стероиды, используемые преимущественно как гормоны т 0,000 0,000 0,0
Гликозиды, алкалоиды растительного
3 происхождения, их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные т 13,100 28,000 113,7
4 Антибиотики т 59,400 32,100 -46,0
Железы и прочие органы;
их экстракты и прочие вещества
5 человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 1 032,093 1 083,318 5,0
Материалы клейкие перевязочные
и аналогичные материалы,
6 имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые ЛС или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи млн уп. 304,492 329,813 8,3
Вата, марля и аналогичные изделия,
7 пропитанные или покрытые ЛС или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи млн уп. 198,849 249,808 25,6
Изделия стерильные одноразовые
8 хирургические специальные из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала млн уп. 19,756 21,332 8,0
9 Материалы хирургические стерильные для соединения тканей тыс. уп. 1 770,000 1 914,000 8,1
Ткани адгезивные стерильные,
10 ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики) тыс. уп. 1 208,200 1 049,600 -13,1
11 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи тыс. шт. 2 442,800 1 852,500 -24,2
Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков
12 — в упаковках млн шт. 12,323 13,420 8,9
— в ампулах млн шт. 6,522 8,396 28,7
— во флаконах млн шт. 34,591 34,850 0,7
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные,
но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие ЛС
13 — в упаковках млн шт. 1 600,929 1 585,592 -1,0
— в ампулах млн шт. 516,077 471,499 -8,6
Сыворотки и вакцины иммунные
14 — в дозах млн шт. 15 168,701 15 448,710 1,8
— в упаковках млн шт. 11,586 10,374 -10,5
— в ампулах млн шт. 36,316 18,015 -50,4
Источник: Росстат
рисунок Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах
11
1 — препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 21,71%
2 — препараты для лечения психо-
неврологических заболеваний, 5,24%
3 — болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 32,54%
4 — кровезаменители и другие плазмо-
замещающие средства, 2,13%
5 — противотуберкулезные
препараты, 0,21%
6 — противоастматические
и антигистаминные препараты, 1,48%
7 — препараты для наркоза и местной
анестезии, 9,21%
8 — препараты, применяемые в акушер-
ской и гинекологической практике, 1,59%
9 — препараты для лечения эндокринной
системы, органов пищеварения и других заболеваний, 8,58%
10 — витаминные препараты, 15,66%
11 — средства лекарственные, содержа-
щие пенициллин или прочие антибиотики, 1,65,%
ний — 16,91% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 32,54%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний — 21,71% и витаминные препараты — 15,66% (рис. 6). Динамика производства отдельных групповых видов ЛС приведена в таблице 4. Существенное увеличение выпуска за 2013 г. по сравнению с предыдущим годом среди готовых ле-
карственных форм отмечалось по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не содержащим антибиотиков в ампулах — в 1,29 раза. Значительный спад наблюдался по сывороткам и вакцинам иммунным в ампулах — в 2,02 раза. Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения рост наблюдался только по гликозидам, алкалоидам растительного происхождения, их солям, эфирам простым и сложным и прочим производным, а также по железам и прочим органам, их экстрактам и прочим веществам человеческого или животного происхождения, не включенным в другие группировки, выпуск которых увеличился в 2,14 и 1,05 раза соответственно по сравнению с 2012 г.
ИСТОЧНИКИ
1. Королев М.А., Фигурнов Э.Б. Статистика и экономический анализ в управлении народным хозяйством. М.: «Экономика», 1985.
2. Романова С.А. Фармацевтическая промышленность за 2012 год. Ремедиум, 2013, 3: 66—71.
w ww. rosa pte ki. ru
Журнал для профессионалов аптечного дела
руководителей аптек, фармацевтов, провизоров, которые стремятся быть в курсе всех событий на фармацевтическом рынке и использовать е саоей работе передовые методы и технологии
