CC BY
45
УДК 338
К. В. Денисова
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН пр. Акад. Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: [email protected]
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ
В статье обсуждаются проблемы роста энергоснабжения, капиталовложений в развитие генерирующих мощностей и прогнозирования развития энергетического машиностроения в России, анализируются возможности удовлетворения спроса энергетики в энергетическом оборудовании отечественными предприятиями энергомашиностроения, оценивается потенциальный рынок этого оборудования и направления развития энергомашиностроения.
Ключевые слова: энергомашиностроение, энергоснабжение, рынок.
Известно, что российская электроэнергетика переживает период крупных перемен. Это связано не только с реструктуризацией системы энергоснабжения, но и с необходимостью формирования новой технической базы. Согласно инвестиционной программе РАО «ЕЭС России», до 2010 г. спрос на продукцию энергомашиностроения увеличится в 8 раз по сравнению с 2006 г. и составит 775 млрд руб. Однако кроме объемов вводимых энергомощностей изменятся также и требования, предъявляемые к энергооборудованию. В этой ситуации весьма актуальным является вопрос о том, в какой степени отечественные машиностроительные предприятия смогут удовлетворить внутренний спрос на новые генерирующие мощности.
Общая характеристика состояния электроэнергетики
Современная ситуация в электроснабжении характеризуется высокой нагрузкой на энергетический сектор. Это вызвано двумя главными причинами: ростом производства и увеличением уровня потребления в стране.
В табл. 1 представлена динамика показателей энергоемкости валового регионального продукта (отношение объема электроэнергии, произведенной в регионе, к размеру ВРП этого региона). Результаты показывают, что в период с 2000 по 2005 г. этот коэффициент постоянно снижался в каждом отдельно взятом регионе и во всей стране в целом. Это объясняется тем, что темпы роста производства значительно превышают дополнительный выпуск электроэнергии, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что в ближайшее время ситуация с энергообеспечением достигнет критического уровня. Дальнейшее наращивание объемов производства станет невозможным из-за острой нехватки энергоресурсов.
По показателю энергообеспеченности, в большей части регионов уровень потребления электроэнергии значительно превышает ее производство. Что касается Сибирского федерального округа в частности, здесь ситуация выглядит следующим образом. Значительная часть субъектов, входящих в состав СФО, являются энергодефицитными. К субъектам, производство электроэнергии в которых приблизительно соответствует уровню энергопотребления, можно отнести Новосибирскую и Кемеровскую области. И только в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Хакасия наблюдается существенный избыток производимой энергии, за счет которого они покрывают не только недостаток энергии в округе, но и экспортируют ее в другие регионы.
ISSN 1818-7862. Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2008. Том 8, выпуск 2 © К. В. Денисова, 2008
Таблица 1
Энергоемкость ВРП, кВт-ч/млрд руб.
Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Российская Федера-
ция 0,152563 0,124292 0,101965 0,085298 0,066734 0,05295
Центральный ФО 0,106326 0,087497 0,068329 0,057896 0,043404 0,034073
Северо-Западный ФО 0,145549 0,127504 0,101376 0,08231 0,064072 0,052221
Южный ФО 0,136353 0,11406 0,09703 0,078441 0,065899 0,053896
Поволжский ФО 0,16956 0,137454 0,119329 0,100553 0,08206 0,066539
Уральский ФО 0,148597 0,112687 0,097605 0,083831 0,064749 0,048352
Сибирский ФО 0,284093 0,233029 0,192901 0,160384 0,120051 0,101431
Дальневосточный ФО 0,125607 0,099541 0,081936 0,069328 0,05911 0,048933
Одной из наиболее существенных причин, тормозящих эффективное развитие российской электроэнергетики, является высокая степень износа энергетического оборудования. По оценкам Института проблем естественных монополий, средний уровень износа установленных энергомощностей в России составляет почти 60 % \ Это означает, что большая часть электростанций подвержена высокому риску возникновения аварий.
В табл. 2, 3 представлены основные показатели инвестиций в основной капитал электроэнергетической отрасли, а также структура ввода новых генерирующих мощностей. Динамика этих показателей свидетельствует о том, что, несмотря на рост инвестиций в энергетический сектор, старение и износ основных фондов происходит более быстрыми темпами.
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал электроэнергетической отрасли
Инвестиции 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Всего, млн руб. Доля в общем объеме инвестиций в основной капитал по РФ в целом, % 43 278 3,7 54 182 3,6 73 496 4,2 97 073 4,4 128 916 4,7
Таблица 3
Ввод в действие производственных энергомощностей за счет нового строительства,
расширения и реконструкции
Энергомощности 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Электростанции турбинные (млн кВт) 0,4 1,7 0,7 1,7 0,9
в том числе гидроэлектростанции,
млн кВт 0,2 0,2 0,1 1,2 0,4
Линии электропередачи напряжением 35
кВ и выше, тыс. км 2,6 2,2 2,4 2,8 2,9
Линии электропередачи для электрифи-
кации сельского хозяйства (тыс. км)
напряжением 6-20 кВ 3 3,2 3,2 3,8 3,6
напряжением 0,4 кВ 2,7 3,2 3,5 4,3 4,4
Трансформаторные понизительные под-
станции напряжением 35 кВ и выше, млн кВ 3,3 2,7 2,3 2,1 3,7
Котлы паровые на тепло-электроцентра-
лях, т/час 1 075 428 1 304 808 505,5
В целом процесс обновления оборудования на электростанциях проходил очень неравномерно и в основном заключался в замене особо устаревших энергомощностей. В существующих условиях грядущего энергодефицита, ощущается явная необходимость разработки программы поэтапного обновления основных производственных фондов электростанций, которая не только способствовала бы построению прогнозов развития электроэнергетики, но также и помогала бы поставщикам энергооборудования координировать свою деятельность.
1 Эксперт. 2007. № 25. 2-8 июля.
Перспективы развития сектора генерации электроэнергии
Вследствие износа основных фондов и острой необходимости создания эффективной системы энергообеспечения Министерство промышленности и энергетики РФ (совместно с Министерством экономического развития, Росатомом, Ростехнадзором и Федеральной службой по тарифам) разработало проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики. В этом документе определены ключевые объекты перспективного строительства энергомощностей, а также структура и динамика движения основных фондов на электростанциях до 2020 г.
В основу Генеральной схемы положены два возможных сценария роста потребления энергии в стране - базовый и максимальный. Базовый сценарий предполагает, что ежегодные темпы прироста потребления электроэнергии в среднем составят 4,1 %. И в результате к 2015 г. размер электропотребления в России достигнет 1 426 млрд кВт-ч, а к 2020 г. -
1 710 млрд кВт-ч. Максимальный сценарий предполагает, что среднегодовой темп прироста составит 5,2 %, и, следовательно, размер потребления электроэнергии составит 1 600 и
2 000 млрд кВт-ч. в 2015 и 2020 гг. соответственно.
Для каждого из возможных сценариев электропотребления был рассчитан уровень потребности в установленной мощности электростанций. Так, для базового варианта прогнозируется, что потребность в установленной мощности в 2010 г. составит 258 ГВт, в 2015 г. -302 ГВт, в 2020 г. - 331 ГВт. Аналогичные показатели для максимального варианта оставляют 266, 349 и 401 ГВт соответственно.
Структура ввода в эксплуатацию и выбытия генерирующих мощностей, достигших индивидуального ресурса, отражены в табл. 4
Таблица 4
Структура ввода и выбытия генерирующих мощностей, достигших индивидуально ресурса, до 2020 г.
Вывод / ввод генерирующих мощностей Мощность, ГВт
Вывод из эксплуатации генерирующих мощностей, отработавших свой ресурс, 49,0
в том числе
на АЭС 45,3
на ТЭС 3,7
на ГЭС 0
Потребность во вводах генерирующих мощностей
для базового варианта 180,0
для максимального варианта 232,0
Ввод в эксплуатацию установленной мощности АЭС
для базового варианта 32,3
для максимального варианта 38,0
Ввод в эксплуатацию установленной мощности ГЭС-ГАЭС
для базового варианта 21,6
для максимального варианта 27,1
Ввод в эксплуатацию установленной мощности ТЭС на угле
в базовом варианте 47,5
в максимальном варианте 86,0
Ввод в эксплуатацию установленной мощности ТЭС на газе
в базовом варианте 78,2
в максимальном варианте 79,8
* Таблица составлена по: Эксперт. 2007. № 25. 2-8 июня.
В целом Генеральная схема размещения энергообъектов предполагает максимальное развитие доли атомной и гидрогенерации. В сфере атомной электроэнергетики предусматривается строительство новых АЭС в европейской части России, расположенных в непосредственной близости к центрам потребления. Кроме того, ввод новых мощностей будет осуществляться преимущественно на уже существующих площадках и в регионах, в которых уже имеются объекты атомной энергетики.
Развитие гидро- и гидроаккумулирующих электростанций предусматривает завершение начатых строек ГЭС, экономически целесообразное строительство ГЭС на территории Сибири и Дальнего Востока, а также строительство ГАЭС в Европейской России для обеспечения нагрузки АЭС.
Развитие угольной и газовой генераций определяется исходя из приоритетности первой. В связи с этим планируется реконструировать и расширить существующие ТЭС на угле. Строительство электростанций на газе будет осуществляться преимущественно для комбинированной выработки электроэнергии и тепла. Все вводы объектов газовой генерации будут осуществляться с использованием газотурбинных и парогазовых технологий. Кроме того, до 2020 г. планируется вывести из эксплуатации неэффективное газовое оборудование в размере 39,9 ГВт. В результате данных преобразований изменится структура потребления топлива на ТЭС: доля газа снизится с 69,1 % в 2005 г. до 56,7 % в 2020 г., а доля угля вырастет с 24,9 % в 2005 г. до 38,5 % в 2020 г. Разработчики генеральной схемы полагают, что внедрение передовых технологий в области газовой и угольной генераций будет способствовать выходу российской электроэнергетики на качественно новый уровень.
Согласно инвестиционной программе РАО «ЕЭС России» до 2010 г. инвестиции в отрасль электроэнергетики возрастут до 1459,6 млрд руб. при этом размер спроса на продукцию энергомашиностроителей достигнет 775 млрд руб. В табл. 5 представлены ежегодные размеры ввода энергомощностей до 2010 г.
Таблица 5
Программа ввода энергомощностей, 2006-2010 гг.
Энергомощности 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2006-2010 гг.
Всего (МВт), 1 253 2 235 2 470 7 089 16 134 28 967
в том числе
тепловая генерация 1 186 1 545 2 050 5 865 14 307 24 954
гидрогенерация 67 690 420 1 224 1 612 4 013
Энергетическое машиностроение России: характеристика рынка и перспективы развития
В России насчитывается более 50 предприятий, работающих в сфере энергетического машиностроения. Однако большая часть рынка отечественных энергомощностей принадлежит нескольким крупным холдингам («Силовые машины», «ЭМАльянс» и др.). Перечень производимой ими продукции достаточно широк и включает в себя практически все виды энергетического оборудования. Так, например, Ленинградский металлический завод (холдинг «Силовые машины») поставляет на внутренний российский рынок паровые, газовые и гидравлические турбины; машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (холдинг «ЭМАльянс») - реакторы на быстрых нейтронах для АЭС; паровые котлы и котлы-утилизаторы производят предприятия, входящие в состав холдингов «ЭМАльянс» («Красный котельщик», «ЗиО-Подольск») и «Энергомашкорпорация».
Ситуация на российском рынке энергомощностей характеризуется также присутствием на нем иностранных компаний («Siemens», «General Electric» и др.). По оценкам аналитиков ОАО «Группа Е4», иностранные компании занимают сейчас около 20 % рынка энергетического строительства на ключевых объекта генерации России, таких, как, например, строительство Шатурской ГРЭС, Среднеуральской ГРЭС и ТЭЦ-6 ОАО «Мосэнерго», где используется привлечение зарубежных подрядчиков 2. Зачастую зарубежные производители оказываются более конкурентоспособными как за счет технических характеристик поставляемого оборудования, так и за счет более низких цен на продукцию, аналоги которой можно встретить и у российских компаний. Так, например, как отмечает глава «Техопромэкспорта» Сергей Моложавый, по ряду проектов турбина «Siemens», собранная в Швеции, с учетом стоимости доставки, таможенных расходов и НДС оказывается на 10 % дешевле турбины «Силовых машин». При этом сроки монтажа у «Siemens» значительно меньше 3.
2 Энергетика и промышленность Росси. 2007. № 8 (84).
3 Эксперт. 2007. № 25. 2-8 июля.
Таблица 6
Соответствие возможного выпуска продукции некоторых отечественных машиностроительных предприятий потребностям России
Предприятие Холдинг Основная продукция Возможный выпуск в 2007-2009 гг. (без учета потребности в оборудовании для модернизации) Потребности России (без учета потребности в оборудовании для модернизации)
Ижорские заводы ОМЗ Реакторы для АЭС с ВВЭР 1 реактор (1 ГВт) в год До 2 реакторов до 2015 г. и до 3 реакторов -после
«Энергомаш-Атоммаш» Энергомашкор-порация Реакторы для АЭС с ВВЭР - См. Ижорские заводы
Ленинградский металлический завод (с учетом ОАО «ЛМЗ-Турбоатом газ») «Силовые машины» Паровые тубины (20-1, 200 МВт) 13 ГВт (в том числе для АЭС - 3 ГВт) До 17 ГВт до 2015 г.
Газовые турбины (до 160 МВт) 2,4 ГВт
Гидравлические турбины (до 800 МВт) 7,5 ГВт
«Электросила» «Силовые машины» Турбогенераторы (до 1,2 ГВт) До 23 ГВт До 17 ГВт до 2015 г.
Гидрогенераторы (до 0,8 ГВт)
Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» «ЭМАльянс» Реакторы на быстрых нейтронах для АЭС 1 реактор в 10 лет
Парогенераторы для АЭС с ВВЭР 12 шт. (к 3 реакторам) До 8 шт. в год до 2015 г. и до 12 шт. - после
Паровые котлы от 50 до 2 650 т пара в час До 3 000 т пара в час (соответствует 1 ГВт электрической мощности) До 42 котлов к 2012 г. для блоков совокупной мощностью 14 ГВт
Котлы-утилизаторы До 4 котлов (1 ГВт) в год До 16 котлов в год для парогазовых блоков мощностью 225 МВт до 2015 г. и по 20 котлов - после
«Красный котельщик» «ЭМАльянс» Паровые котлы от 50 до 3 950 т пара в час До 10 000 т пара в час См. «ЗиО-Подольск»
Котлы-утилизаторы н. д. См. «ЗиО-Подольск»
* Таблица составлена по: Эксперт. 2007. № 25. 2-8 июля.
Технологическое состояние продукции отечественных энергомашиностроителей в сопоставлении с зарубежными можно оценить следующим образом. Довольно сильные позиции у российских компаний (и на внутреннем, и на мировом рынке) в производстве гидравлических турбин. Значительное отставание наблюдается в технологических характеристиках газовых турбин и парогазовых установок. По КПД, содержанию вредных веществ в отработанных газах и некоторым другим показателям отечественные установки
этого профиля отстают на 10-15 лет 4 Весьма неоднозначное положение наблюдается в областях котлостроения и производства оборудования для атомных электростанций. Так, произведенные российскими машиностроительными заводами котлы-утилизаторы довольно конкурентоспособны на внутреннем рынке. Но в то же время в мире сейчас активно внедряются котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС), которых в России пока нет. В атомном энергомашиностроении Россия удерживает лидирующие позиции ввиду наличия опыта производства реакторов на быстрых нейтронах. Серьезное отставание, однако, наблюдается в производстве тихоходных паровых турбин для АЭС. Это обусловлено тем, что производство тихоходных турбин располагалось в Харькове (ныне ОАО «Турбоатом»), и соответственно после распада СССР отечественный рынок энергомощностей остался без производителя данного оборудования.
При оценке перспектив развития энергетического машиностроения наиболее актуальным является вопрос о том, в какой степени отечественные поставщики смогут удовлетворить существующий на рынке спрос? Опираясь на планы ввода новых энергомощностей и на существующие производственные возможности предприятий, наиболее вероятным является тот факт, что отечественным машиностроителям вряд ли удастся справиться с существующими заказами без привлечения иностранных компаний. В табл. 6 приведены показатели возможного выпуска отдельных видов оборудования на ключевых машиностроительных заводах и размер будущих потребностей.
По оценкам Института проблем естественных монополий, важным ограничивающим фактором является существующая технология строительства энергоблоков. На производство газовой турбины, как правило, затрачивается около полутора лет, на производство парового котла - 2-3 года, на строительство атомного энергоблока - 5 лет. В этом режиме отечественные производители вряд ли смогут уложиться в намеченные сроки размещения объектов электроэнергетики. По оценкам руководителей некоторых машиностроительных компаний, у российских производителей имеются резервы сокращения сроков строительства 5. Однако это обстоятельство не способно коренным образом изменить ситуацию.
Другим обстоятельством, тормозящим введение новых энергомощностей, является разобщенность российских компаний. В то время как за рубежом активно используется комплексное энергетическое строительство, российские производители энергомощностей, как правило, являются поставщиками лишь отдельных видов оборудования и услуг. Таким образом, для обеспечения потребностей страны в энергомощностях, отечественным компаниям необходимо не только привлекать крупные инвестиции для разработки и запуска новых технологий, но также аккумулировать свои усилия в строительстве ключевых объектов электроэнергетики на базе новых техники и технологий.
Эффективное осуществление технологических и организационных преобразования напрямую зависит от наличия у российских компаний четкой стратегии обеспечения конкурентоспособности продукции. Для этого необходимо проводить систематический мониторинг внутреннего и мирового рынка энергооборудования, разрабатывать и совершенствовать методы оценки уровня конкурентоспособности продукции, а также оптимизировать пути его повышения. Данные задачи являются стратегически важными для российских компаний. Практически все отечественные производители энергомашиностроения являются выходцами из СССР, а поскольку в условиях командной экономики в принципе не ставился вопрос об оценке конкурентоспособности, такая деятельности в большой степени является новой для российских предприятий. Однако только четкое представление о структуре, динамике и основных требованиях рынка, а также способность своевременно и адекватно реагировать на его изменения, смогут обеспечить эффективное развитие энергомашиностроительной отрасли.
Материал поступил в редколлегию 24.03.2008
4 Эксперт. 2007. № 25. 2-8 июля.
5 Там же.
K. V. Denisova
The Energy Supply and the Prospects of Power Machine Building in Russia
The article deal with the energy supply, capital investments in the power industry and future trends of power generation in Russia. The aim of this article is to examine the potentialities of the Russian power machine building producers in responding to the future demand. For that this paper contains the analysis of power machine building market and the prospects of its further development.
Keywords: power machine building, energy supply, market.
