ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД КАК НОВЫЙ ВЫЗОВ МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

А.М. МАСТЕПАНОВ

A.M. MASTEPANOV

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПЕРЕХОД

КАК НОВЫЙ ВЫЗОВ МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Алексей Михайлович МАСТЕПАНОВ -

руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности ИПНГ РАН, член Совета директоров Института энергетической стратегии, д. э. н., профессор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, академик РАЕН, e-mail: amastepanov@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы перехода человечества к энергетике будущего, получившего название «энергетического перехода» - Energy Transition (или энергетической трансформации -Global Energy Transformation). Рассмотрены основные концепции, постулаты, сценарии и дорожные карты, направленные на обеспечение такого перехода в глобальном масштабе, показаны его возможные результаты: объёмы и структура глобального энергопотребления, динамика спроса на нефть и природный газ. Сделаны выводы, что рассмотренные тенденции и новации необходимо учитывать и Российской Федерации, тем более, что для её газовой промышленности энергетический переход открывает дополнительные возможности.

Ключевые слова: энергетический переход, технологии, инновации, энергопотребление, энергоэффективность, ВИЭ, нефть, природный газ, уголь, электроэнергетика.

Среди различных глобальных вызовов, с которыми столкнулась мировая энергетика в начале XXI в., особое значение своей комплексностью и многогранностью имеет так называемый энергетический переход - Energy Transition (или энергетическая трансформация -Global Energy Transformation).

Немецкий термин «Energiewende», который можно перевести как «энергетический переход», «энергетический поворот», «энергетическая революция» в значении изменения всей глобальной энергетики, впервые появился в 1980 г. как название одной из публикаций немецкого научно-исследовательского Института прикладной экологии (Öko-Institut). К началу 2000-х гг. его значение качественно изменилось, и в настоящее время он стал своеобразным символом грядущих перемен в глобальной энергетике - перехода человечества к экологически чистой энергетике (и экономике в целом) в целях устойчивого развития и предотвращения негативных изменений климата нашей планеты.

Обусловленный растущей обеспокоенностью общественности проблемами изменения климата, энергетический переход нацелен на решение климатической проблемы путём отказа от углеводородного топлива - угля, нефти и природного газа, и перехода к малоуглеродной и безуглеродной энергетике1, поскольку потребление и производство энергии в настоящее время составляют около двух третей глобальных выбросов парниковых газов [1].

Значимость проблемы усугубляется прогнозируемой динамикой развития энергопотребления, обусловленной ростом населения (по оцен-

' В связи с этим энергетический переход иногда называют декарбонизацией энергетической системы.

"Энергетический переход" нацелен на решение климатической проблемы отказа от углеводородного топлива-угля, нефти, газа

УДК 620.9 (100)

Alexei MASTEPANOV -

head of the Analytical Center for Energy Policy and Security of the Institute of Oil and Gas Problems, member of the Board of Directors of the Institute of Energy Strategy, Doctor of Economics, professor of the Russian State University of Oil and Gas, academician of the Russian Academy of Natural Sciences, e-mail: amastepanov@mail.ru

ENERGY TRANSITION

ASANEWCHALLENGE FORTHE GLOBAL OIL AND GAS INDUSTRY

кам ООН, до почти 10 млрд чел. к 2050 г.) и экономики (по данным PwC, глобальный ВВП почти утроится к этому году) [2].

В настоящее время в международных научно-аналитических и экспертных кругах рассматривается целый ряд различных концепций, постулатов, сценариев и дорожных карт, направленных на обеспечение такого перехода в глобальном масштабе. Наиболее известны из них такие, как:

• постулаты IRENA «Преобразование глобальной энергетической системы: дорожная карта до 2050 г.» (Global energy transformation: A roadmap to 2050) - издания 2018 и 2019 гг.;

• инициатива Всемирного экономического форума по содействию эффективному энергетическому переходу (World Economic Forum Fostering Effective Energy Transition initiative);

• концепция энергетического перехода международного сертификационного и классификационного общества DNV GL;

• сценарий устойчивого развития МЭА и др.

Общим для всех этих исследований является то,

что энергетический переход трактуется как комплекс инновационных мероприятий в ходе индустриальной трансформации всего общества; как процесс, определяющий средне- и долгосрочную эволюцию энергетических систем на базе значительного расширения применения ВИЭ и соответствующего сокращения использования ископаемого топлива, прежде всего угля и нефти, при

Abstract. The paper focuses on the transition of humankind to the energy of the future known as the Energy Transition (or energy transformation - Global Energy Transformation). The paper provides an overview of the basic concepts, postulates, scenarios and roadmaps aimed at ensuring such a transition on a global scale and its potential outcome: volumes and structure of global energy consumption, and the dynamics of demand for oil and natural gas. The conclusion is that the above trends and innovations should be taken into account by Russia, especially since the energy transition opens up new opportunities for its gas industry.

Keywords: Energy transition, technology, innovation, energy consumption, energy efficiency, renewable energy, oil, natural gas, coal, electricity.

одновременном существенном росте эффективности использования энергоресурсов/энергии по всей цепочке от производства до конечного потребления.

Основными задачами энергетического перехода в трактовке этих исследований являются: стабилизация глобальных выбросов парниковых газов, удовлетворение будущего спроса на энергию и расширение доступа населения к надёжной чистой электроэнергии.

Кроме того, как отмечается в уже упомянутом исследовании IRENA (Global Energy Transformation: A roadmap

Ш 2050. 2018), такой подход является более выгодным с точки зрения экономики, социума и окружающей среды, нежели подход, основанный на текущих планах и политиках. Однако глобальная энергетическая система должна претерпеть существенное преобразование - трансформироваться из системы, повсеместно основанной на ископаемом топливе, в систему, повышающую эффективность и основанную на возобновляемой энергии. Такое преобразование глобальной энергетической системы, считающееся апогеем «энергетической

революции», которая уже полным ходом идёт во многих странах и регионах, может создать более процветающий и всеобъемлющий мир [3].

Причём, как подчёркивается в исследованиях Всемирного экономического форума (ВЭФ), этот переход должен состояться без нарушения баланса «энергетического треугольника»: безопасность и доступ; экологическая устойчивость; экономическое развитие и рост [2].

Хорошей иллюстрацией та- ^^^^^^^^^^^^^ кого подхода к решению климатических проблем является разработанный МЭА в 2017 г. климаториентированный сценарий развития мировой энергетики, обеспечивающий ограничение будущего глобального повышения температуры на поверхности Земли до 2 °C к 2100 г. - 2 °C Scenario (или 2DS) (рис. 1 и 2).

Следует также отметить, что энергетический переход, то есть переход к принципиально иной энергетике - энергетике будущего - (а сейчас это прежде всего политическая цель) стал возможен в результате целого ряда технологических инноваций, достигнутых в начале XXI в. в энергетическом секторе мировой экономики.

В области производства энергии - это прежде всего солнечная фотовольтаика, масштабное использование энергии ветра, первые достижения в разработке промышленных накопителей энергии, эффективная добыча нетрадиционных ресурсов нефти и газа. В сфере энергопотребления - развитие электрических транспортных средств и рост энергоэффективности. И там, и там -достижения 4-й промышленной революции: активное

Вдолгосрочных прогнозах развития мировой энергетики оценки спроса на энергию и потребления углеводородов часто прямо противоположные

Рис. 1. Динамика глобального ВВП, спроса на первичные энергоресурсы и выбросов углекислого газа Источник: [4]

Рис.2. Глобальный спрос на первичные энергоресурсы, 2014-2060 гг.

Источник: [4]

ifi sv

III

< >С I lOISIJLI С I f)VI [ [] W флк'1'проц, B. IHЯH)I[]л\ на oftbiM

;ШСр1Т1]тТрС&]СШ1Н II структуру .ЧНрОБПГП эаергетичeiКОГО ба.члнса

•) )

С

Эконочичсс KIIC

(гкобсшкктн ЭТЫИВ

ikLniriTniTrfKniiii 1>:*1К1Г! НИ,

темпы II нропориии

■ЖОЛЙЧЛЧ^КОЮ pffCI Н И jpr)

TlfiTlpi-ftliiMll. Il lilipUUI

4t0l,i?4 II С I pV Kl? pill iH.rp IV и VI pi.'tA I ¥ И 1Ш

■J ■)

itMCCKHt Г[]>НИ1Л«1И1' mprilH

Щ'Р^ШПКЙ [редн. 1|ТОфМ.|КН<НП Ь [0Кр»Ш|]]|3 »МИч'ИИ ]Mpjlll МШЫХ 1 ¡»ИЧ1 л .jp.)

Гя)Ш|Т||( ТИПОЛОГИЯ пр итщнгт bjl транспорт л,

IF Т1|КОбр:ИОАаИИЯ

пнсргорссурсов и тергопотрей. if пня

Li]*» №11И Г к iiiii-pi-jL |нщ№ jij tnitmin iii^1.11 pit 11■ •>is isiicpiсгаки

Рис. 3.

Некоторые базовые взаимосвязи экономики и энергетики

Источник:

на основе [6].

внедрение киберфизических систем, автоматизации и роботизации производственных процессов, развитие «интернета вещей» (1оТ) и цифровых технологий.

В то же время отказ от углеводородной энергетики -это процесс, растянутый во времени и идущий неравномерно. Он обусловлен эволюцией технологий, с одной стороны, и необходимостью достижения климатических целей - с другой. Основной тренд очевиден, однако остаётся неопределённость в темпах изменений [5].

О проблеме неопределённости при рассмотрении возможной картины будущего глобальной энергетики хотелось бы сказать отдельно. Конечно же, при долгосрочном прогнозировании экономики и энергетики неопределённость присутствовала всегда, оказывая существенное воздействие на динамику всех основных групп факторов, определяющих объём и структуру перспективного энергопотребления (рис. 3). Но события последнего времени повысили её степень. Свой вклад в этот рост неопределённости также вносит целый ряд относительно новых факторов, таких как глобализация и геополитика, взрывное развитие науки и технологий, в том числе открытие новых источников энергетических ресурсов, демографические процессы и резкий рост социального неравенства, социальные революции и войны. Ситуация усугубляется складывающимся профицитом энергоресурсов [7]. Но особое место в ряду этих факторов принадлежит глобальному потеплению, которое и стало основной движущей силой концепции энергетического перехода.

Эта неопределённость побуждает ведущие международные и национальные аналитические центры, с одной стороны, строить множество различных сценариев, охватывающих, по сути, практически все возможные

варианты развития ситуации, а с другой - заявлять, что их прогнозы - это в общем-то и не прогнозы, не предсказания того, что может произойти. Это всего лишь исследование тех путей, по которым мир может развиваться при соблюдении определённых условий, и тех действий, которые могут привести к такому развитию событий, это - всего лишь основа для размышлений о будущем глобальной энергетики [8]. В полной мере сказанное относится и к концепции энергетического перехода.

В результате в долгосрочных прогнозах развития мировой энергетики, разрабатываемых этими центрами в последние годы, оценки и тенденции глобального спроса на энергию и потребления углеводородов(нефти и природного газа) зачастую прямо противоположные.

Так, в базовом сценарии последнего прогноза МЭА (World Energy Outlook -WEO-2018) - Сценарии новой политики -рост мирового спроса на энергоресурсы, в том числе на нефть и газ, замедляется, но не достигает пика до 2040 г.

В 2040 г. спрос на нефть, без учёта жидкого биотоплива, составляет 106,3 млн барр./сут. или 4 894 млн т н.э., что на 10% больше, чем в 2017 г., а на природный газ - 4 436 млн т н.э. (рост почти на 43%). Суммарно же нефть и газ обеспечат почти 53% мирового энергопотребления [8].

Напротив, в новом для МЭА Сценарии устойчивого развития, который идеологически близок концепции энергетического перехода и предусматривает комплексную стратегию реализации ключевых, связанных с энергетикой, элементов повестки дня ООН в области устойчивого развития2, пик спроса на нефть достигается

2 Включая доступ к энергии, качество воздуха и климатические цели.

Эксперты уверены, что в среднесрочной перспективе в качестве альтернативного

варианта «переходного источника энергии» можно рассматривать

увеличения использования газа

Рис. 4.

Прогноз динамики мирового потребления первичных энергоресурсов, квадриллионов британских тепловых единиц

Источник: [9].

уже к 2020 г. на уровне 97 млн барр./сут. А к 2030 г. достигается как пик спроса на газ (4318 млрд м3), так и пик суммарного энергопотребления на уровне 13 820 млн т н.э. Соответственно, в 2040 г. на нефть и газ будет приходиться только 48% мирового энергопотребления [8].

Продолжение быстрого роста мирового потребления нефти и газа в период до 2040 г. прогнозируется и Управлением энергетической информации США [9]. В его последнем IEO-2018 к 2040 г. глобальный спрос на нефть составит порядка 229 квадриллионов британских тепловых единиц (БТЕ), или 31% всего мирового энергопотребления, а природного газа - 182 квадриллиона БТЕ или почти 25% (рис. 4).

Оценки Секретариата ОПЕК (World Oil Outlook 2018) близки к оценкам базового сценария последнего прогноза МЭА. Они также исходят из того, что мировой рост спроса на нефть и природный газ в перспективе будет осуществляться замедляющимися темпами и составит в Сценарии эволюционного перехода (26%) [11].

В прогнозах по устойчивому развитие выполнение Парижского соглашения безусловно

в 2040 г., соответственно, 111,7 млн барр./сут., или 27,8% от мирового потребления первичных энергоресурсов, и 91,3 млн барр.н.э./сут., или 25,0% [10].

В прогнозе ВР Energy Outlook 2019 рассматривается целый ряд сценариев: базовый - Сценарий эволюционного перехода (Evolving transition scenario) и альтернативные -Сценарий быстрого перехода, «Больше энергии», «Мень-^^^^^^^ ше углерода», «Меньше глобализации», «Запрет одноразовых пластиков», «Более значительные реформы» и др. Соответственно, спрос на нефть в этом прогнозе оценивается на уровне 2040 г., в зависимости от сценария от 80 млн барр./сут. (23% от глобального энергопотребления в Сценарии быстрого перехода) до 108 млн барр./сут. (27,2%) в базовом Сценарии эволюционного перехода, и до 130 млн барр./сут. в Сценарии «Больше энергии». Спрос на природный газ варьируется от 4343 млн т н.э. в Сценарии быстрого перехода (26%), до 4617 млн т н.э.

Рис.5

Динамика мирового потребления первичных энергоресурсов при реализации концепции энергетического перехода (версия DNVа)

Источник: [14].

В прогностических исследованиях, выполняемых аналитическими структурами, ориентирующимися на устойчивое развитие, безусловное исполнение целевых установок Парижского соглашения по климату и возобновляемые источники энергии, заложены существенно более высокие темпы перехода к мало- и безуглеродной энергетике - именно такие, которые и обеспечивают реализацию концепции энергетиче- ^^^^^^^^^ ского перехода.

При этом многие эксперты, даже из среды идеологов и приверженцев энергетического перехода, уверены, что в среднесрочной перспективе в качестве альтернативного варианта -«переходного источника энергии» (bridging energy resource) - можно рассматривать вопрос увеличения использования природного газа, поскольку газ, несмотря на его углеводородную природу, является относительно «чистым» источником энергии3 и позволяет найти оптимальное решение триединой задачи: удовлетворить растущий глобальный спрос на энергию и обеспечить сокращение выбросов как углекислого газа (климатическая задача), так и других вредных и загрязняющих атмосферу веществ (улучшение качества атмосферного воздуха).

3 См., напр., [12].

Что касается более отдалённой перспективы, то подобную роль природный газ может играть только в сочетании с набором технологий, обеспечивающих улавливание, утилизацию и хранение/захоронение двуокиси углерода [13].

Так, в представленном компанией DNV GL 10 сентября 2018 г. в Лондоне прогностическом исследовании Energy

Потребление углеводородов не рухнет в одночасье, еще долго нефть и газ сохранят ведущую роль в формировании мирового энергобаланса, но происходить это будет на фоне системного кризиса, в условиях неопределённости

Transition Outlook 2018. A global and regional forecast to 2050 [14] отмечается, что достижения в области энергоэффективности и использования ВИЭ позволяют предвидеть большие изменения и в объёмах глобального спроса на первичную энергию, и в её структуре. В частности, суммарное потребление первичных энергоресурсов достигнет своего пика (15 809 млн т н.э.) уже 2032 г., а конечное - в 2035 г. (11 224 млн т н.э.). К 2050 г. эти объёмы снизятся соответственно до 13 994 и 10 746 млн т н.э. При этом пик спроса на нефть (4 033 млн т н.э. или 91,2 млн.барр./сут.) будет достигнут уже в 2023 г., после чего потребление нефти начнёт снижаться и составит

в 2050 г. всего 2 052 млн т н.э. (46,4 млн барр./сут.). Тем самым доля нефти в глобальном потреблении первичных энергоресурсов составит всего 15%. Спрос на природный газ достигнет пика в 2034 г. (186 EJ в год), после чего начнёт постепенно снижаться. В результате доля газа в глобальном энергопотреблении, достигнув пика в 28% в середине 2030-х гг., снизится к 2050 г. до 25%. А суммарно на нефть, уголь и природный ^ш газ в 2050 г. будет приходиться только половина потребляемой человечеством энергии (рис. 5).

Ещё более амбиционные цели ставятся Агентством IRENA в вышедшей в 2018 г. работе «Преобразование глобальной энергетической системы: дорожная карта до 2050 г.» [3]: увеличение доли ВИЭ в суммарном потреблении первичных энергоресурсов к 2050 г. до 66% (в том числе в электрогенерации - до 85%) при снижении самого энергопотребления до уровня меньшего, чем был в 2015 г.4 Соответственно снижаются и объёмы потребления нефти (примерно до 24 млн барр./сут.) и природного газа, пик спроса ожидается примерно в 2027 г. Тем не менее природный газ останется крупнейшим источником ископаемого топлива и в 2050 г.

В издании 2019 г. Агентство IRENA показывает среднегодовые объёмы потребления ископаемых видов топлива в 2016-2050 гг. Они таковы: нефти - всего 22 млн барр./ сут. против 95 млн барр./сут. в 2010-2017 гг., природного газа - 2250 против 3752 млрд м3, и угля - 713 млн т в угольном эквиваленте против 5357 млн т, соответственно [15].

Энергетический переход-это не только вызовы,

но и новые возможности для газовой отрасли России

4 Без учёта энергоресурсов, расходуемых на нетопливные нужды.

Рис.6. Взаимосвязи нефтегазовой отрасли в энергетики будущего

Существенно меняется в концепции энергетического перехода роль и сущность основных акторов нефтегазовой отрасли - нефтегазовых компаний. Глобальный энергетический переход ставит перед ними уникальные задачи, требуя от них по-новому адаптировать свои стратегии и основные направления деятельности исходя из всё более усложняющихся взаимосвязей от-

расли с другими секторами экономики и социально-экономическим развитием в целом (рис. 6).

Таким образом, концепция энергетического перехода, накладывая существенные ограничения и создавая дополнительные риски для развития нефтяной отрасли, оставляет более широкие возможности для газовой промышленности.

Как уже было отмечено выше, потребление углеводородов не рухнет в одночасье и ещё достаточно долго, по крайней мере до 2035-2040 гг., нефть и природный газ сохранят свою роль в формировании мирового энергобаланса как одних из основных энергоресурсов. Но происходить это будет на фоне ожидающегося системного кризиса, который охватит как саму экономику и энергетику, так и политику, включая международные отношения, в условиях высокой степени неопределённости практически каждого составного элемента, из которых складывается общая картина энергетики будущего [17].

Следует также учитывать, что изменения в глобальном балансе между спросом и предложением на нефть и газ окажут существенное влияние как на будущий энергетический ландшафт и формирование всей энергетической карты мира, так и на геополитику в целом, что, в свою очередь, скажется на функционировании энергетических рынков. В частности, как отмечают эксперты ВЭФ, международные усилия по принятию политики, направленной на смягчение последствий использования ископаемых видов топлива, создают геополитические проблемы не только для богатых нефтью и газом стран, но и для развивающихся экономик, в которых спрос на энергию будет продолжать расти наряду с ростом индустриализации [16].

В полной мере сказанное относится и к России, к её нефтегазовым компаниям, тем более что энергетический переход - это не только вызовы, но и новые возможности, особенно для газовой отрасли. Исследования,проведенные ИПНГ РАН, свидетельствуют, что в настоящее время Россия не имеет сдерживающих факторов в плане добычи Источник: [16]. газа со стороны ресурсно-сырьевой базы. Перспектив-

Глобальный энергетический переход ставит перед компаниями уникальные задачи, требуя от них по-новому адаптировать свои стратегии и направления деятельности

ные уровни производства будут определяться только потребностями основных энергетических и газовых рынков в Европе и странах АТР, а также внутренним спросом на газовое топливо. Поэтому, располагая уникальными по качеству ресурсами и возможностями, Россия вполне справедливо может претендовать на роль ведущей мировой газовой державы и крупнейшего экспортёра как трубопроводного, так и сжиженного газа, внося тем самым свой ощутимый вклад в решение глобальных проблем энергетического переходного периода.

Статья подготовлена по результатам работ, выполненных в рамках Программы государственных академий наук на 2013-2020 годы. Раздел 9 «Науки о Земле»; направления фундаментальных исследований: 131. «Геология месторождений углеводородного сырья, фундаментальные проблемы геологии и геохимии нефти и газа, научные основы формирования сырьевой базы традиционных и нетрадиционных источников углеводородного сырья» и 132 «Комплексное освоение и сохранение недр Земли, инновационные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой переработки минерального сырья», в рамках государственного задания по темам «Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности»,№ ААА-А-А16-116031750016-3.

Литература

1. Top 10 Emerging Technologies 2019. Insight Report. World Economic Forum, June 2019. - URL: http://www3.weforum.org/ docsMEF_Top_10_Emerging_Technologies_2019_Report.pdf

2. Future of Energy. Global Issue. Co-curated with: Massachusetts Institute of Technology - URL: https://intelligence.weforum. org/topics/aiGb00000038oN 6EAI?tab=publications

3. Global Energy Transformation: A roadmap to 2050. International Renewable Energy Agency, 2018. 76 Р. - URL: https://www. irena.org/publications/2018/Apr/Global-Energy-Transition-A-Roadmap-to-2050

4. Energy Technology Perspectives 2017. Catalysing Energy Technology Transformations. International Energy Agency, OECD / IEA, 2017. 443 р.

5. Сидорович В. Куда в энергетике ветер дует. - URL:https:// www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/07/15/806611-kuda-v-energetike-veter-duet?utm_campaign=newspa-per_16_7_2019&utm_medium=email&utm_source=vedomosti

6. Мастепанов А. М. Глобализация и устойчивое развитие - новые вызовы и новые возможности // Энергетическая политика. 2012, Вып. 3. С. 12-16.

7. Мастепанов А. М. Климат ориентированные сценарии в прогнозах Международного энергетического агентства //Экологический вестник России. 2017, № 6. С. 4-10.

8. World Energy Outlook 2018. OECD/IEA, 2018. 645/661 pages // Сайт IEA. - URL: https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2018

9. International Energy Outlook 2018 (IEO2018). Presentation// Сайт EIA. - URL: https://www.eia.gov/pressroom/presenta-

tions/capuano_07242018.pdf

10. Organization of the Petroleum Exporting Countries. 2018 OPEC World Oil Outlook. September 2018. 394/412 pages // Сайт OPEC. - URL: http://www.opec.org.

11. BP Energy Outlook 2019 edition. - URL: https://www.bp.com/ content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/ energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019.pdf

12. 2017 Future Consensus Forum /Сборник материалов к Форуму/. Future Consensus Institute, 2017-243 p.

13. Perspectives for the Energy Transition: Investment needs for a low-carbon energy system (OECD/IEA and IRENA 2017). 204 pages // Сайт IRENA. - URL: https://www.irena.org/ publications/ 2017/Mar/Perspectives-for-the-energy-transition-Investment-needs-for-a-low-carbon-energy-system

14. Energy Transition Outlook 2018. A global and regional forecast to 2050.324 pages // Сайт DNVGL. - URL: https://eto.dnvgl. com/2018/#Energy-Transition-Outlook-2018-

15. Global Energy Transformation: A roadmap to 2050 (2019 edition). International Renewable Energy Agency, 2019. 52 Р. - URL: https://www.irena.org/publications/2019/ Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition

16. Oil and Gas Industry. Co-curated with: James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University. - URL: https://in-telligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LOnGEAW?tab=-publications

17. Мастепанов А. М. Нефть в перспективном мировом энергетическом балансе: на перепутье мнений и оценок // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономич. журнал. 2019, № 4 (172). С. 5-8.