CC BY
253Мастепанов А.М.
д.э.н., академик РАЕН, руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности ИПНГ
РАН, член Совета директоров Института энергетической стратегии, профессор РГУ нефти и газа
АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ
Ключевые слова: нефть, нефтегазовый комплекс России, ВИЭ, энергоэффективность, мировая энергетика, энергетическая безопасность, энергетический переход, условия и факторы развития, глобальное изменение климата, геополитика, экономические санкции.
Keywords: oil, oil and gas complex of Russia, renewable energy source, energy efficiency, world energy, energy security, energy transition, conditions and factors of development, global climate change, geopolitics, economic sanctions.
Введение
Исследование процессов развития современной мировой энергетики как важнейшей части глобальной экономики, анализ долгосрочных прогнозов и прогностических исследований энергетического будущего, выполненных ведущими международными и национальными аналитическими центрами1, свидетельствует, что оно обусловлено, либо находится под воздействием, огромного количества самых различных, зачастую - разнонаправленных, условий и факторов. Важнейшие из них - природно-климатические, социально-экономические, технологические, политические и геополитические. Причём, большинство из этих условий и факторов взаимозависимы и взаимообусловлены, что повышает степень неопределённости их совокупного воздействия.
Свой вклад в эту неопределённость вносят и глобализация, и геополитика, и взрывное развитие науки и технологий, в том числе открытие новых источников энергетических ресурсов, демографические процессы и резкий рост социального неравенства, социальные революции и войны. Ситуация усугубляется складывающимся профицитом энергоресурсов. Но особое место в ряду этих факторов принадлежит глобальному потеплению [19-24].
Воздействие всех этих условий и факторов сказывается и на развитии нефтегазового комплекса (НГК) России, являющегося важнейшей составной части экономики страны, которая за последние десятилетия глубоко интегрировалась в мировую экономику. В результате развитие НГК (и нефтегазового сектора экономики в целом) стало определяться не только фундаментальными - внешними и внутренними - факторами, такими как спрос-предложение, ценовой, технико-технологический и др., но и всей совокупностью отмеченных выше условий и факторов.
Актуальность анализа возможностей и перспектив развития нефтегазовой отрасли в контексте развития всей глобальной экономики особенно возросла в последние десятилетия в связи с быстро нарастающими принципиальными изменениями во всей системе «экономика - энергетика - экология».
1. Анализ внешних условий развития нефтегазового комплекса России
К числу важнейших внешних условий и факторов развития нефтегазового комплекса России в первую очередь необходимо отнести те процессы и явления, которые формируют новую архитектуру мировой экономики и новую карту мирового энергетического пространства, определяют внешнюю среду функционирования энергетики в целом и, тем самым, влияют на внешний спрос на российские энергоресурсы.
Проведенные исследования позволили также выявить основные группы базовых факторов, влияющих на объём глобального энергопотребления и структуру мирового энергетического баланса (рис. 1), и важнейшие закономерности перспективного развития мировой энергетики.
1 Международного энергетического агентства (МЭА); Секретариата ОПЕК; Секретариата Организации стран-экспортёров газа; Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA); Всемирного экономического форума; Мирового энергетического совета (МИРЭС); Азиатско-тихоокеанского центра исследований в области энергетики (APERC); Управления энергетической информации Минэнерго США; Института экономики энергетики Японии (IEEJ); Массачусетского технологического института, США (MIT); компаний ВР; Equinor (Equinor ASA); ЭксонМобил; Шелл; Wood Mackenzie; McKinsey Energy Insights; DNV GL; Института энергетических исследований Государственного комитета по развитию и реформам КНР; Института экономики и технологий КННК; Государственного энергетического управления КНР; ИНЭИ РАН и Московской школы управления Скол-ково и ряда других - см., например [1-18].
¡Ей
III
Основные группы факторов, влияющих на объём энергопотребления и структуру мирового энергетического баланса
С
Экономические (особенности этапов экономического развития,
темпы и пропорции экономического роста и др.)
-)
Потребность в энергии, объём и структура энергопотребления
7
Экологические (требование охраны окружающей среды, необходимость сокращения эмиссии парниковых газов и
др)
Стремление к опережающему развитию неуглеродной энергетики
У
Развитие технологий производства, транспорта, и преобразования энергоресурсов и энергопотребления
и?
Источник: [25]
Рисунок 1.
Некоторые базовые взаимосвязи экономики и энергетики
К числу таких важнейших закономерностей относятся:
1. Значительный рост энергоэффективности и развитие новых технологий энергопотребления, которые замедляют рост спроса на энергоносители. Развитые страны уже в ближайшее десятилетие перейдут к формированию новой технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, что может существенно снизить их потребности в первичных энергоресурсах.
2. Повышение конкурентоспособности возобновляемых источников энергии (ВИЭ), рост их использования как в абсолютных величинах, так и в структуре совокупного энергопотребления.
3. Опережающее развитие электроэнергетики. Развитие распределённой (децентрализованной) генерации и накопителей энергии, интеллектуализации энергетики и энергопотребления в целом («умный дом», «умный город» и т.д.).
4. Технологическое развитие тепловой энергетики при неуклонном повышении её эффективности и экологич-
ности.
5. Сохранение достигнутого удельного веса (или даже его небольшой рост) в мировом производстве первичных энергоресурсов атомной энергии (порядка 6-7%).
6. Ужесточение энергетической политики по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями, стимулирование развития экологически чистых и природоохранных технологий.
7. Совершенствование и трансформация функционирования и регулирования мировых энергетических рынков, в том числе изменение условий контрактов и эволюция регулирования бирж, усиливающая позиции потребителей; изменение внутренних механизмов, определяющих ценообразование на мировых энергетических рынках.
8. Рост международной конкуренции на мировых энергетических рынках, в первую очередь - на европейском рынке газа, появление новых экспортёров энергоресурсов.
В эпоху бурного развития глобальных сетей и потоков и глобализации в целом, в условиях научно-технического и технологического прогресса, особенно информационных технологий, на развитие мировой энергетики всё большее и большее влияние начинают оказывать процессы и явления, лежащие далеко за её пределами, которые, образно говоря, формируют внешнюю среду её функционирования (рис. 2).
Формируя внешнюю среду перспективного развития мировой (и российской!) энергетики, подобные процессы и явления одновременно требуют, в том числе, и своего изучения и осмысливания с позиций будущего развития собственно энергетики и энергообеспечения, поскольку внешняя среда в совокупности с научно-техническим прогрессом обусловливает основные энергетические трансформации, которые происходят или намечаются в мире.
Одновременно происходит и осознание огромной взаимозависимости как внутри триады «экономика - энергетика - экология», так и самой этой триады от развития всех других составляющих общественного производства, мировых социально-политических процессов и любых других сфер деятельности человека.
Источник: [26]
Рисунок 2.
Процессы и явления, формирующие внешнюю среду развития мировой энергетики
Отметим также, что изменения энергетической ситуации в мире происходят постоянно, но определяющее влияние на неё оказывают те факторы, которые имеют долговременное влияние и принципиально меняют наши представления об энергетике предстоящих десятилетий. Сейчас это (рис. 3):
• реакция на глобальное изменение климата и связанная с ней необходимость перехода к малоуглеродной или безуглеродной энергетике, необходимость её устойчивого развития и нового прочтения проблемы энергетической безопасности;
• глобализация мировой экономики, которая на развитие мировой энергетики оказывает как непосредственное, так и косвенное влияние, охватывая не только энергетические рынки и энергетические ресурсы, но и весь спектр направлений и форм деятельности, связанных с энергетикой;
• технологический фактор, который выступает определяющим фактором грядущих изменений глобальной экономики и мирового энергобаланса.
Рисунок 3.
Выявленные основные факторы долговременного влияния
В частности, в мире в ближайшие годы и десятилетия будет происходить своеобразное соревнование технологий. И от того, какие из новых технологий быстрее выйдут на рынок - технологии производства новых энергоресурсов, технологии, обеспечивающие эффективный транспорт традиционных энергоресурсов на большие расстояния, или технологии, обеспечивающие значительный рост эффективности использования энергии, - будет зависеть мировой энергетический ландшафт середины XXI в. И, конечно же, судьба основных экспортёров энергоресурсов, в том числе и России.
Выше уже было отмечено, что внешняя среда в совокупности с научно-техническим прогрессом обусловливает и те энергетические трансформации, которые происходят или намечаются в мире. Проведенные исследования показали, что основными движущими силами современных трансформаций в энергетической сфере стали необходимость реагирования на вызовы, связанные с глобальными изменениями климата, и изменения в мировом энергетическом балансе, обусловленные четвёртой промышленной революцией. В этих условиях меняется и энергетическая политика ведущих стран, которые вынуждены ставить перед собой не одну, как это было ещё совсем недавно, а две основные энергетические цели (рис. 4).
Две основные движущие силы наблюдающихся и предстоящих трансформаций
Необходимость Изменения в энергобалансе,
реагирования на вызовы, вызванные последствиями
связанные с изменениями 4-й промышленной
климата революции
I I
Источник:[23].
Рисунок 4.
Основные движущие силы энергетических трансформаций и цели энергетической политики
Климатическое соглашение, достигнутое в Париже 12 декабря 2015 г. в ходе 21-й конференции, проводимой в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР21), придало дополнительный импульс дискуссии о путях будущего развития глобальной энергетики. По оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата - МГЭИК (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), сделанной в 2018 г., если глобальное потепление продолжится в нынешнем темпе, повышение температуры на 1,5°C выше доиндустриального уровня может произойти уже в 2030 г., вызвав катастрофическую засуху, наводнения и нищету [27]. Именно поэтому необходим переход к более инклюзивной, устойчивой, доступной и безопасной энергетической системе, которая решает глобальные проблемы при одновременном обеспечении потребителей всеми необходимыми им видами энергии.
Отметим также, что переход к принципиально иной энергетике - энергетике будущего - обусловлен необходимостью реагирования и на целый ряд других, не климатических, вызовов и факторов, таких как прогрессирующее загрязнение окружающей природной среды, энергетическая бедность, отсутствие доступа миллиардов людей к электроэнергии и чистому топливу для приготовления пищи, быстрая индустриализация развивающихся стран и др.
Поиск возможностей и путей решения всех этих проблем привёл к пониманию необходимости так называемого энергетического перехода - Energy Transition (или энергетической трансформации - Global Energy Transformation), под которым понимается переход человечества к экологически чистой энергетике (и экономике в целом) в целях устойчивого развития и предотвращения негативных изменений климата нашей планеты.
Что касается собственно четвёртой промышленной революции, то она не только порождает новые глобальные энергетические трансформации, но и в целом ускоряет основные тенденции начавшегося перехода мировой энергетики на низкоуглеродную модель развития, такие как рост использования ВИЭ; новый интерес к мерам по повышению энергоэффективности; постепенное сокращение использования наименее эффективных угольных ТЭС; постепенная отмена субсидий на использование органического топлива конечными потребителями и др. (рис. 5).
Изменения в энергобалансе, вызванные последствиями 4-й промышленной революции (4-й ПР)
Суть 4-й ПР - переход промышленности на новый этап. Его характеризует максимизация процессов автоматизации и связности благодаря конвергенции ИКТ с такими отраслями, как новые материалы, биотехнологии, искусственный интеллект, робототехника, интернет вещей, большие данные и др. сферами высоких технологий
к
Характерные черты
"С
Hyper-Connected Hyper-Intelligent
Рост потребления электроэнергии
Поиск новых источников энергии
Рассредоточенная электрогенерация
L
1
Все эти процессы возможны только на путях развития международного сотрудничества
Источник: [23]
Рисунок 5.
Глобальные энергетические трансформации, вызванные 4-й промышленной революцией
С процессами энергетических трансформаций тесно связаны и основные внешнеэкономические риски, тенденции и факторы, влияющие на будущее мировое развитие:
• обострение проблем, с которыми действующие международные институты справляются неудовлетворительно. К ним, в первую очередь, относятся угроза обострения мирового финансово-экономического кризиса; усиление дисбалансов и накопление диспропорций в мировой торговле, в движении капиталов, в структурной перестройке мировой экономики и мировой финансовой системы;
• рост неопределённости мирового развития, вызванный, в том числе, возросшим количеством стран, которые определяют формирование мировой экономической динамики. Новые центры силы оказывают растущее воздействие на все мирохозяйственные тренды, меняют конфигурацию мировой торговли, валютной сферы, потоков капитала и трудовых ресурсов;
• нарастание скорости изменения ряда ключевых мирохозяйственных тенденций, обусловленной активизацией инновационной деятельности;
• «торговые войны» и различные экономические санкции, которые всё чаще становятся инструментом в мировой политике.
2. Анализ внутренних условий развития нефтегазового комплекса России
Как уже было отмечено выше, развитие экономики России и её нефтегазового сектора в последние годы проходит на фоне и под воздействием целого ряда геополитических, экономических, экологических и технологических факторов и неопределённостей, имеющих как внешнее, так и внутреннее происхождение. К числу важнейших из них, в контексте данного доклада, следует в первую очередь отнести экономические санкции, введённые против России ещё в марте 2014 г. в связи с политическим кризисом и госпереворотом на Украине. В последующие месяцы и годы вал антироссийских санкций стремительно нарастал и по состоянию на конец 2018 г. насчитывалось уже 63 санкционных раунда. В 2019 г. Соединённые Штаты ввели ещё два пакета санкций.
Воздействие санкций осуществляется путём введения ограничения и/или запрета доступа российским бизнес-структурам к кредитным и другим финансовым ресурсам за пределами России и ограничения и/или запрета поставок в Россию соответствующего оборудования и технологий.
В целом же в настоящее время в отношении нефтегазового комплекса (НГК) России санкции США, стран ЕС и их союзников действуют по трём основным направлениям [28]:
• запрет или разрешительный порядок на поставку товаров и технологий для нефтегазовой отрасли;
• запрет на финансирование ряда российских нефтегазовых компаний («Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть», «Газпром», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и др.);
• прочие действия в области финансово-экономической сферы.
Основными целями введения антироссийских санкций правящие круги западных государств называют изменения внешней (а затем и внутренней) политики России, ослабление её экономического, политического и военного потенциалов. С самого начала санкционной кампании ожидания её результативности были очень высокими, и последст-
виями введённых санкций Россию откровенно пугали не только политические деятели, причастные к их введению, но и некоторые так называемые аналитики, эксперты и «независимые» СМИ.
Наш анализ показывает, что западные санкции очевидно не достигли своих основных целей и в обозримом будущем на этот эффект рассчитывать не стоит: политического разворота в России не произошло. Что же касается экономики, то экономика страны постепенно адаптировалась к санкциям и вернулась к росту, о чём свидетельствует динамика ВВП РФ. В то же время продолжение и усиление санкций будет для страны более болезненным из-за сужения возможностей для модернизации экономики и получения новых технологий, в которых нуждается промышленность. Новые санкции способны усилить технологическое отставание России. В частности, антироссийские санкции отрицательно влияют на инвестиционный климат в стране [28].
Анализ всего комплекса санкций, введённых в 2014-2019 гг., показывает их высокую кондициональность: важной особенностью документов, регламентирующих введение санкций, являются очень размытые формулировки, создающие, в принципе, большую вариативность трактовок причин и целей применения в зависимости от обстоятельств и от степени геополитической конфронтации с Россией.
Этот же анализ [28] в совокупности с изучением реалий отечественной экономики и реакции российских регуляторов на санкции позволяет сделать следующие выводы:
1. В России за годы реформ произошла глубокая деиндустриализация экономики. Утрачены многие технологии. Особенно сложная ситуация в базовых отраслях - машиностроении, станкостроении, производстве энергетического оборудования, средств промышленного транспорта. Страна попала в полную технологическую зависимость от импорта. Так, у российских компаний практически нет своих технологий и оборудования для подготовки и разработки морских месторождений, в том числе на арктическом шельфе (около 90% ключевых технологий добычи углеводородов на шельфе - иностранные). Плавучие буровые установки и суда, подводные добычные комплексы, подвесное устьевое оборудование, специализированные суда - всё, что требуется для работы в арктических условиях, преимущественно зарубежного производства [29], а меры по импортозамещению этих технологий, принятые ещё в 2014 г., пока не дали значительных результатов. Именно наша технологическая зависимость стала основой того, что Запад получил уверенность в успешности своих санкций.
2. Антироссийские санкции, прежде всего со стороны США, будут, по всей вероятности, ужесточаться, постепенно расширяясь на всё большее число компаний, бизнесменов и видов деятельности.
3. Хотя экономика России постепенно адаптируется к санкциям, продолжение их для страны станет болезненным из-за сужения возможностей для модернизации экономики и получения новых технологий, в которых нуждается промышленность. Новые санкции способны усилить технологическое отставание России. В частности, антироссийские санкции отрицательно влияют на инвестиционный климат в стране.
4. В ближайшие два-три года, несмотря на сохранение и даже ужесточение санкций, у России есть определённый потенциал для дальнейшего увеличения объёмов добычи нефти и газа за счёт уже подготовленных месторождений. Поэтому в краткосрочной перспективе воздействие санкций на добычу углеводородов в России будет оставаться незначительным.
5. В среднесрочном периоде даже в случае ужесточения доступа к импортным технологиям, объём добычи нефти по всей вероятности катастрофически не пострадает. При этом главной причиной спада добычи в этот период может стать не столько отсутствие доступа к западным технологиям для реализации новых проектов, сколько отсутствие технологических возможностей по интенсификации добычи на действующих месторождениях.
6. Санкции западных стран против российских нефтегазовых компаний затрудняют, прежде всего, развитие новых нефтегазовых проектов в стране, особенно тех, которые ведутся на шельфе и направлены на разработку ТРИЗ, поскольку ограничивают приток в отрасль зарубежных инвестиций, новых технологий и оборудования. При этом отрасль лишена утверждённых стратегических ориентиров, таких как Энергетическая стратегия России на период до 2035 г., генеральных схем развития нефтяной и газовой промышленности.
7. Давление США на своих европейских союзников и угроза так называемых «вторичных санкций» может негативно отразиться на российских газовых проектах. И если реализация проектов СПГ, расположенных на российской территории, может быть поддержана за счёт бюджета РФ или Фонда национального благосостояния, то завершение трубопроводных проектов, ориентированных на европейский рынок, может не дать ожидаемых результатов.
8. Введённые и возможные/ожидаемые санкции требуют от российского бизнеса и руководства страны активных действий по поддержке и развитию собственных технологий в нефтедобыче.
9. Отсроченный эффект санкций против России даёт время подготовиться к нарастающему давлению этих санкций на нефтегазовый сектор российской экономики.
Следует также отметить, что в условиях значительного технологического отставания ставка на расширение производства и экспорт сырьевых ресурсов является вынужденным, но неизбежным выбором [30]. И пока есть спрос в мире на наши сырьевые, особенно энергетические, ресурсы, этим надо воспользоваться. Но чтобы сырьевой, прежде всего нефтегазовый, сектор мог обеспечить ресурсами «прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие Российской Федерации» нужна и его своевременная модернизация на путях ресурсно-инновационного развития1. При этом будущее российского НГК, конкурентоспособность его продукции на мировом рынке во многом
1 Ресурсно-инновационная стратегия развития экономики России основана на использовании потенциала ресурсодобывающих отраслей, отечественной науки, инноваций, новых технологий. Её суть - в объединении потенциала науки и промышленности. См., например, [31-33].
будут зависеть от того, насколько отечественной науке и российским компаниям удастся продвинуться в создании новых, особенно прорывных, революционных технологий по всей «цепочке» от разведки до потребления углеводородов.
Для решения имеющихся проблем и обеспечения перехода российской экономики к ресурсно-инновационному развитию необходимо создать эффективные условия привлечения финансовых ресурсов к реализации инновационных проектов. Это можно сделать через налоговые освобождения и льготные кредиты за счёт включения в себестоимость затрат на инновации с повышающим коэффициентом, вводя льготные условия как для концентрации ресурсов по целевым научно-техническим направлениям и проектам, так и для разработки и освоения комплексных технологий. Это тем более необходимо в условиях, когда серьёзнейшей проблемой современного научно-технического комплекса страны остаётся его систематическое недофинансирование.
Заключение - основные выводы
1. Мнений, прогнозов и исследований о путях развития глобальной энергетики и её важнейших составляющих много. В силу высокой степени неопределённости практически каждого составного элемента, из которых складывается общая картина энергетики будущего, пока ни одно из них отрицать нельзя. В этой ситуации Россия и её компании должны постоянно отслеживать все новые веяния и прогнозы, тщательно их анализировать, в том числе и для того, чтобы разобраться, что стоит за этими прогнозами, и проводить свою гибкую политику, делая упор на необходимости всемерного снижения затрат на новые проекты.
2. При всём при этом, явственно вырисовывается новый этап технологического развития в сфере энергетики и энергообеспечения человечества (фактически - новая технологическая революция), резко усиливающий разрыв между странами - продуцентами новых технологий, и странами - их реципиентами.
3. Для России одновременно и параллельно с этим существует и другая грань глобальной технологической проблемы - финансовые и технологические санкции, ставящие целью изменение внешней (а затем, и внутренней) политики России, ослабление её экономического, политического и военного потенциала. В этих условиях для России видится лишь одна возможность сохранения себя как великой державы - ускоренный переход на рельсы ресурсно-инновационного устойчивого развития.
4. Для понимания роли того или иного вида топлива и энергии в формировании перспективного глобального энергобаланса необходим тщательный анализ возможностей каждого из них, — и в части их ресурсной (объёмной) достаточности, и по экономическим (прежде всего, стоимостным) показателям, и в экологическом плане.
5. Определяющим фактором грядущих изменений в приоритетах мирового развития нефтегазовой отрасли является технологический фактор, в частности, степень доступности и эффективности технологий, обеспечивающих разработку различных типов ресурсов нефти и газа. В этом плане добыча углеводородов - проблема, прежде всего технологическая, а не ресурсная. Поэтому страны, владеющие новейшими технологиями, вкладывающие значительные ресурсы в их развитие и совершенствование, уже в ближайшее десятилетие будут определять мировой энергетический ландшафт.
6. Потребление углеводородов не рухнет в одночасье. Однако растущая озабоченность общественности по поводу воздействия на окружающую среду будет оказывать всё большее давление на нефтегазовые компании. И руководители отрасли должны своевременно реагировать на появление сложных вопросов, возникающих у общества в связи с обеспокоенностью по поводу изменения климата и неопределённых последствий энергетического перехода. При этом краткосрочные, оперативные меры должны быть увязаны со стратегическими, долгосрочными планами устойчивого развития.
7. Изменения в глобальном балансе между спросом и предложением на нефть и газ окажут существенное влияние и на геополитику, что, в свою очередь, скажется на функционировании энергетических рынков. В частности, как отмечают эксперты ВЭФ, международные усилия по принятию политики, направленной на смягчение последствий использования ископаемых видов топлива, создают геополитические проблемы не только для богатых нефтью и газом стран, но и для развивающихся экономик, в которых спрос на энергию будет продолжать расти наряду с ростом индустриализации [34].
8. Материалы и прогнозы ведущих прогностических организаций и исследовательских центров свидетельствуют, что грамотное использование потенциала технологического развития обеспечивает перевод огромных ресурсов нетрадиционных углеводородов, представляющих незначительный интерес для разработки, в категорию традиционных запасов, обеспечивая беспрецедентный рывок странам, обладающих ими и соответствующим технологическим потенциалом, в добыче нефти и природного газа.
9. Работая с прогнозами зарубежных национальных и международных аналитических центров, следует учитывать, что эти прогнозы могут не только отражать интересы организаций-составителей, но даже выступать в качестве инструментов лоббирования, поскольку прогнозирование мировой энергетики - достаточно политизированная область.
Список литературы и источников
1. World Energy Outlook 2018. OECD/IEA, 2018. - https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2018
2. World Oil Outlook / Organization of the Petroleum Exporting Countries. 2018. - http://www.opec.org
3. Gas Exporting Countries Forum. GECF Global Gas Outlook 2040. January 2017. -http://www.gecf.org
4. Global Energy Transformation: A roadmap to 2050 (2019) / International Renewable Energy Agency, 2019. - 52 Р. -https://www. irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition
5. Fostering Effective Energy Transition. 2019. Insight Report. World Economic Forum, March 2019/ - http://www3.weforum.org/docs/ WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2019.pdf
6. World Energy. Scenarios: The Grand Transition / World Energy Council. 2016. - 138 р. — http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-Energy-Scenarios-2016_Full-Report.pdf
7. APEC Energy Demand and Supply Outlook. 6th Edition / Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) and Institute of Energy Economics, Japan Tokyo. May 2016. - http://aperc.ieej.or.jp/publications/reports/outlook.php
8. International Energy Outlook 2018 (IE02018). Presentation. - https://www.eia.gov/pressroom/presentations/capuano_07242018.pdf
9. IEEJ Outlook 2018. - Tokyo, 2017. - http://eneken.ieej.or.jp/data/7748.pdf
10. Future of Energy. Global Issue. - https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb00000038oN6EAI?tab=publications
11. BP Energy Outlook. 2019. - https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019.pdf
12. Energy Transition Outlook 2018. A global and regional forecast to 2050. - 324 p. - https://eto.dnvgl.com/2018/#Energy-Transition-Outlook-2018
13. Equinor. Energy Perspectives 2018. Long-term macro and market outlook. 2018. - 60 p. - https://www.equinor.com/en/news/ 07jun2018-energy-perspectives.html/
14. 2019. Outlook for energy: a perspective to 2040 / ExxonMobil. - 58 р. -http://www.exxonmobil.com/energyoutlook
15. Energy Transition Outlook 2019. A call to action to the global energy industry / Wood Mackenzie. 2019. - www.woodmac.com
16. Sky. Meeting the Goals of the Paris Agreement. Shell Scenarios. - www.shell.com/skyscenario
17. Global Energy Outlook 2019: The Next Generation of Energy. Resources for the Future. Report 19-06 July 2019. - www.rff.org/geo
18. Прогноз развития энергетики мира и России 2019 / Под ред. А. А. Макарова, Т. А. Митровой, В.А. Кулагина; ИНЭИ РАН-Московская школа управления Сколково. - М., 2019. - 210 с. - https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/ Research/SKOLKOVO_EneC_Forecast_2019_Rus.pdf
19. Мастепанов А.М. О факторах ценообразования на мировом нефтяном рынке и роли сланцевой нефти в этом процессе // Нефтяное хозяйство. 2016. - № 9. - С. 6-10.
20. Мастепанов А.М. Климат ориентированные сценарии в прогнозах Международного энергетического агентства // Экологический вестник России. 2017. - № 6. - С. 4-10.
21. Мастепанов А.М. Новая энергетическая картина мира - новые вызовы и неопределённости развития нефтегазовой отрасли // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономич. журнал. 2017. - № 11. - С. 9-14.
22. Мастепанов А.М. Мировая энергетика: основные проблемы и тенденции развития // Современная мировая политика: Учебник / Под ред. Е.П. Бажанова; Дипломатическая академия МИД России. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. -Глава 4.
23. Мастепанов А.М. Основные тенденции и факторы развития мировой энергетики в 2010-е годы // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. - М., 2019. - № 2 (20). - С. 40-63.
24. Мастепанов А.М. Климатическая политика в долгосрочных прогнозах развития мировой энергетики // Энергетическая политика. 2017. - Вып. 4. - С. 10-25.
25. Мастепанов А.М. Энергетический переход как новый вызов мировой нефтегазовой отрасли// Энергетическая политика. 2019. -Вып. 2. - С. 62-69.
26. Мастепанов А.М. К вопросу о формировании внешней среды для перспективного развития мировой энергетики и её нефтегазового сектора: доклад на научном семинаре «Экономика энергетики и окружающей среды» Московской школы экономики МГУ, 15 февраля 2018 г. - http://www.energystrategy.ru/Docs/Mastepanov_txt_18-02-18.pdf
27. Summary for Policymakers. Special Report on Global Warming of 1.5°C. - https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/ SR15_SPM_version_report_LR.pdf
28. Мастепанов А.М. Влияние западных санкций на развитие энергетики России. Регулирование энергетической политики // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. Научно-экономич. журнал. 2019. - № 6 (174). - С. 5-24.
29. Перспективы и реалии освоения российского морского шельфа. - http:// spec-technika.ru/2018/07/perspektivy-i-realii-osvoenija-rossijskogo-morskogo-shelfa/
30. Узяков М.Н. Экономика России уже почти двадцать лет движется по пути энергосырьевого развития с ориентацией на экспорт ресурсов и продукции первичной переработки // Выездное заседание секции экономики Отделения общественных наук РАН по теме «Вклад топливно-энергетического комплекса в экономический рост России». - https://ecfor.ru/publication/vyezdnoe-zasedanie-sektsii-ekonomiki-otdeleniya-obshhestvennyh-nauk-ran-po-teme-vklad-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-v-ekonomiches kij-rost-rossii/
31. Дмитриевский А.Н., Мастепанов А.М., Бушуев В.В. Ресурсно-инновационная стратегия развития экономики России // Вестник Российской академии наук. - М., 2014. - Т. 84, № 10. - С. 867-873.
32. Дмитриевский А.Н., Комков Н.И., Мастепанов А.М., Кротова М.В. Ресурсно- инновационное развитие России / Под. ред. А.М. Мастепанова, Н.И. Комкова. - Изд. 2-е, доп. - М.: Институт компьютерных исследований, 2014. - 744 с.
33. Дмитриевский А.Н., Мастепанов А.М., Кротова М.В. Энергетические приоритеты и безопасность России (нефтегазовый комплекс) / Под ред. Мастепанова А.М. - М.: ООО «Газпром экспо», 2013. - 336 с.
34. Oil and Gas Industry. Co-curated with: James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University. - https://intelligence. weforum.org/topics/a1Gb0000000LOnGEAW?tab=publications
