CC BY
26
Инновации
Удк 338.24
экспортные императивы управления индустриально-инновационной
деятельностью предприятий газовой промышленности россии на современном этапе
И. В. ШЕВЧЕНКО, доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета E-mail: [email protected] Кубанский государственный университет
Н. Ю. ФИЛИППСКАЯ, кандидат экономических наук, доцент кафедры организации перевозок и управления на транспорте E-mail: [email protected] Морская государственная академия имени адмирала Ф. Ф. Ушакова
В статье обоснована необходимость трансформации механизмов управления деятельностью предприятий газовой промышленности Российской Федерации на основе использования эффективных механизмов расширения экспортной деятельности. Охарактеризована корпоративная экспансия ОАО «Газпром» в 2009 г., которая позволила этой организации сформировать и реализовывать пул зарубежных проектов в условиях глобального финансово-экономического кризиса. Рассмотренные экспортные императивы управления индустриально-инновационной деятельностью предприятий газовой промышленности Российской Федерации характеризуют закономерность повышения роли экспортной компоненты развития в условиях интеграции в мировую экономику.
Ключевые слова: газовая промышленность, экспорт, экспансия, конкурентоспособность, инвестиции, модернизация.
Проблема рационального управления индустриально-инновационной деятельностью для расширения поставок природного и сжиженного газа на российские и мировые рынки и закрепления предприятий корпоративной группы ОАО «Газпром» в соответствующих сегментах рынков приобрела особую остроту в условиях замедления роста потребления энергоресурсов в мировой экономике вследствие глобального финансово-экономического кризиса (рис. 1).
В связи с этим требуется осуществление трансформации механизмов управления деятельностью предприятий газовой промышленности Российской Федерации на основе использования эффективных методов, механизмов и инструментов расширения экспортной деятельности, обеспечивающих возможность практической реализации
экспортно детерминированной управленческой концепции. Реализация такой управленческой концепции сопровождается изменением ключевых факторов конкурентоспособности, что проявляется в необходимости расширения корпоративного контроля, в том числе путем приобретения российских и зарубежных корпоративных активов.
В соответствии с указанными приоритетами ОАО «Газпром» в 2009 г. осуществляло корпоративную экспансию как в нашей стране, так и за рубежом (табл. 1).
Кроме того, в соответствии с договором от 18.05.2007 между ОАО «Газпром» и Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь ОАО «Газпром» своевременно осуществило оплату (третий транш) за пакет акций ОАО «Белтрансгаз» (12,5 % уставного капитала) в размере 625 млн долл.
В январе 2009 г. входящая в группу ОАО «Газпром» компания Gazprom Netherlands B. V. и алжирская государственная нефтегазовая корпорация Sonatrach подписали соглашение о передаче прав на разведку и добычу углеводородов на сухопутном участке «Эль-Ассель», расположенном в бассейне Беркин в Алжире. Доля ОАО «Газпром» в проекте составит 49 %. Подписание данного соглашения позволит ОАО «Газпром» приступить к реализации первого проекта в сфере разведки и добычи
Рис. 2. Структура продаж газа группы ОАО «Газпром» в страны дальнего зарубежья, млрд м3 [1]
350
300 250 200
150 100 50
0
1980 г.
2005 г.
Ветер, солнце, |—биотопливо Биомасса, гидро-, геотермальная Атомная энергия
Уголь
Газ
Нефть
2030 г. (прогноз)
Рис. 1. Мировое потребление энергоносителей, млн барр. в сутки в нефтяном эквиваленте [6]
комплексного подхода в решении указанной задачи в условиях подготовки к вступлению Российской Федерации в ВТО [2]. Общее падение спроса на энергетические ресурсы привело к падению экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (рис. 2).
В этих условиях развитие экспортной деятельности предполагает использование адекватной —
Таблица l
Основные сделки с активами, одобренные советом директоров ОАО «Газпром» в 2009 г. [4]
Описание сделки Основание Общая стоимость сделки дата перехода права собственности
Приобретение 4,445 % голосующих обыкновенных именных акций ЗАО «АрмРосгазпром» Решение совета директоров от 18.02.2009 № 1362 49 316 400 долл. Март 2009 г.
Приобретение обыкновенных именных акций ОАО «Газпром нефть» в размере 20,0002 % уставного капитала Решение совета директоров от 25.03.2009 № 1383 4 061 877 511 долл. Апрель 2009 г.
Приобретение дополнительных именных акций компании Shtokman Development AG с сохранением доли ОАО «Газпром» в уставном капитале компании в размере 51 % Решение совета директоров от 28.04.2009 № 1403 397 800 000 швейцарских франков (два транша) Май и сентябрь 2009 г.
Увеличение уставного капитала компании Nord Stream Решение совета директоров от 18.05.2009 № 1407 6 427 089 360 руб. Май 2009 г.
Приобретение компанией Gazprom Sakhalin Holdings B. V. вновь выпущенных акций компании Gazprom Gerosgaz Holdings B. V. Решение совета директоров от 04.06.2009 № 1428 40 000 000 евро Август 2009 г.
Приобретение привилегированных акций Gazprom Sakhalin Holdings B. V. в связи с увеличением уставного капитала компании Решение совета директоров от 17.06.2009 № 1438 19 212 508 136 руб. Сентябрь 2009 г.
Приобретение доли в размере 51 % уставного капитала ООО «СеверЭнергия» Решение совета директоров от 03.09.2009 № 1478 43 176 977 471 руб. Сентябрь 2009 г.
Приобретение обыкновенных именных акций ОАО «Газпром нефть» у компании Gazprom Finance B. V. Решение совета директоров от 21.12.2009 № 1522 84 764 641 907 руб. Декабрь 2009 г.
углеводородов на территории Алжира, что будет способствовать укреплению позиций компании в регионе.
В июне 2009 г. ОАО «Газпром» и компания Nigerian National Petroleum Corporation подписали соглашение о создании на паритетных началах совместного предприятия, целью которого станет реализация крупномасштабных проектов в сферах геологоразведки, добычи, транспортировки углеводородов, проектирования и строительства системы сбора и переработки попутного нефтяного газа (ПНГ), а также объектов электроэнергетики в Нигерии.
В октябре 2009 г. входящая в группу ОАО «Газпром» компания Gazprom Marketing & Trading Ltd. начала поставки газа на рынок Северной Америки. Этот рынок в соответствии со стратегией ОАО «Газпром» в области производства и поставок сжиженного природного газа (СПГ) является одним из ключевых для группы ОАО «Газпром». Одновременно ведется мониторинг предложений регази-фикационных терминалов в Северной Америке, обеспечивающих конкурентные преимущества ОАО «Газпром» для последующей регазификации СПГ и реализации газа на рынке конечного потребителя в США. В результате в 2009 г. были под-
писаны необязывающие основные условия аренды мощностей с некоторыми терминалами в США. В первую очередь эти усилия направлены на подготовку базы для поставок СПГ с проектных участков на территории Российской Федерации.
Для развития присутствия на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2009 г. была создана компания Gazprom Marketing & Trading Singapore Ltd. (100 %-ная дочерняя компания группы ОАО «Газпром»).
15.12.2009 между ОАО «Газпром» и государственной корпорацией нефти и газа Petrovietnam были подписаны соглашение о стратегическом партнерстве и договор об учреждении совместной компании «Газпромвьет». Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в области совместной реализации проектов в нефтегазовой промышленности Вьетнама, России и третьих стран, а также других сопутствующих проектов.
В июне 2009 г. ОАО «Газпром» и компания E. ON Ruhrgas AG подписали соглашение об обмене активами в области газодобычи и торговли природным газом, а в октябре 2009 г. — сертификат о закрытии сделки обмена активами по проекту освоения Южно-русского месторождения.
В результате сделки группа ОАО «Газпром» получила 100 % акций в ЗАО «Геросгаз», владеющем 2,93 % акций ОАО «Газпром». Данный пакет акций полностью перешел в собственность ОАО «Газпром». В свою очередь компания E. ON Ruhrgas получила 25 % в уставном капитале ОАО «Северне-фтегазпром».
С учетом завершенной в 2007 г. сделки по обмену активами с компанией BASF AG (BASF) участие партнеров в ОАО «Севернефтегазпром» распределилось следующим образом: ОАО «Газпром» — 50 % плюс шесть обыкновенных именных акций, компания Wintershall Holding AG — 25 % минус три обыкновенные именные акции и плюс три привилегированные акции без права голоса, компания E. ON Ruhrgas — 25 % минус три обыкновенные именные акции и плюс три привилегированные акции без права голоса. ОАО «Севернефтегазпром» владеет лицензией на разработку, обустройство и добычу углеводородов на Южно-русском месторождении.
Участие ОАО «Газпром», компаний E. ON Ruhrgas и BASF в освоении Южно-русского месторождения, а также обмен активами стали примером успешного стратегического сотрудничества энергетических компаний. Они открыли партнерам новые перспективы развития их взаимодействия в рамках всей цепочки создания добавленной стоимости, а также укрепили конкурентоспособность компаний на глобальном энергетическом рынке.
Кроме того, в сентябре 2009 г. ОАО «Газпром» завершило сделку по приобретению у консорциума итальянских компаний ENI S. p. A. и Enel S. p. A. доли в размере 51 % в уставном капитале ООО «Север-Энергия», контролирующего ряд компаний, которым принадлежат лицензии на разведку и добычу углеводородов в Западной Сибири [5].
Приобретение зарубежных активов позволило ОАО «Газпром» сформировать и реализовывать пул зарубежных проектов, несмотря на глобальный финансово-экономический кризис (табл. 2).
В этих условиях необходимы значительные инвестиционные вложения в освоение новых месторождений как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Кроме того, в условиях обострения международной конкуренции при поставках природного и сжиженного газа крайне необходима модернизация основных фондов. Такая ситуация ориентирует ОАО «Газпром» на привлечение из-за рубежа инновационных технологий и иностранных инвестиций в российскую газовую промышленность для ее
Таблица 2
Основные проекты группы ОАО «Газпром» в области разведки и добычи углеводородного сырья за рубежом [1]
регион Проекты
Сербия Проекты компании N13 (добыча нефти, поиск и разведка углеводородов). Начаты в 2009 г.
Узбекистан Геолого-разведочные работы (ГРР) в Устюртском регионе Республики Узбекистан (поиск и разведка углеводородов). Добыча газа и газового конденсата на месторождении Шахпахты
Кыргызстан Инвестиционные участки Восточный Майлису-1У и Кугарт (поиск и разведка углеводородов)
Таджикистан Лицензионные участки Ренган, Саргазон, Сарикамыш, Западный Шаамбары (поиск и разведка углеводородов)
Вьетнам Блоки № 112 (с учетом расширения) и № 129-132 (поиск и разведка углеводородов)
Индия Блок №26 (поиск и разведка углеводородов)
Ирак Месторождение Бадра (поиск и разведка углеводородов). Проект начат в 2009 г.
Ливия Лицензионные участки № 19, № 64 (поиск и разведка углеводородов). Концессии С96 и С97 (добыча нефти)
Алжир Лицензионный участок Эль-Ассель (поиск и разведка углеводородов) Проект начат в 2009 г.
Венесуэла Блоки Урумако-1, Урумако-П (поиск и разведка углеводородов). Блок Хунин-6 (поиск и разведка углеводородов). Проект начат в 2009 г.
инновационной модернизации и повышения конкурентоспособности. Ситуация с необходимостью крупномасштабных инвестиционных вложений в газовую инфраструктуру, несмотря на некоторое падение спроса на природный и сжиженный газ в условиях глобального кризиса, характерна для мировой газовой промышленности на обозримый период до 2030 г. (рис. 3).
Таким образом, при определении направлений повышения конкурентоспособности предприятий газовой промышленности Российской Федерации вполне закономерной является задача по обеспечению целенаправленного накопления российских корпоративных активов и приобретения зарубежных корпоративных активов, необходимых для реализации стратегии поддержания и расширения экспорта природного газа.
Аналогичная ситуация складывается и в отношении операций с сжиженным газом, что является сравнительно новым сегментом деятельности для российской газовой промышленности
1 500 1 250 1 000 750 500 250 0
Северная Америка
АТР Европа и Россия
остальная
Ближний Восток
Другие страны
Евразия
■ Разведка и разработка □ Транспортировка и распределение
рис. 3. Прогнозируемые инвестиции в газовую инфраструктуру (без инфраструктуры транспортировки СПГ) в 2003—2030 гг., млрд долл. США [6]
Диверсификация источников экспортной выручки и дальнейшее повышение экономической эффективности экспортной деятельности, снижение зависимости от транзита на традиционных рынках, обеспечение гибкости поставок — это те цели, которые преследует ОАО «Газпром», расширяя свое присутствие на рынке СПГ. С 2005 г. ОАО «Газпром» осуществляются разовые сделки с СПГ и разменные операции СПГ — трубопроводный газ.
В апреле 2007 г. ОАО «Газпром» были приобретены 50 % плюс одна акция компании Sakhalin Energy, оператора проекта «Сахалин-2», в феврале 2009 г. был введен в эксплуатацию новый завод по производству СПГ. В 2009 г. объем производства СПГ составил 5,28 млн т, объем поставок — 5,19 млн т.
В 2009 г. был подписан пакет соглашений с компанией Shell International Eastern Trading Company (SIETCO), по которым SIETCO передает половину контрактных объемов СПГ в рамках проекта «Са-халин-2» в пользу группы ОАО «Газпром» (около 0,9 млн т СПГ в год) и соответствующие права на
рис. 4. Объемы сделок с СПГ группы ОАО «Газпром», тыс. т. [4]
использование регазификационных (терминал «Коста Асуль», Мексика) и транспортных мощностей на Западном побережье Северной Америки.
В результате в портфеле группы ОАО «Газпром» появились долгосрочные объемы СПГ на период до 2028 г.
Всего компаниями группы ОАО «Газпром» за 2009 г. была осуществлена поставка 22 партий сжиженного газа (около 1,35 млн т, или 1,93 млрд м3) на рынки Японии, Индии, Южной Кореи, Китая, Тайваня и Великобритании. Объемы поставки СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» составили около 60 % от указанных значений (0,8 млн т, или 1,2 млрд м3) (рис. 4).
В перспективе ОАО «Газпром» планирует реализацию новых проектов производства СПГ в Российской Федерации: предусматривается, что на Штокмановском месторождении будет организовано производство СПГ наряду с поставкой газа в Единую систему газоснабжения (ЕСГ). Кроме того, планируется участие в проектах по производству СПГ в зарубежных странах, обеспечение маркетинга СПГ. Стратегией группы ОАО «Газпром» в области производства и поставок СПГ к 2020 г. предусматривается достижение собственного производства СПГ в объеме не менее 50 млн т. [3].
Экспортные продажи газа формируют основную часть выручки группы ОАО «Газпром». Поставки осуществляются преимущественно в рамках долгосрочных контрактов по ценам, привязанным к мировым ценам на основные базисные продукты. Таким образом, возникают риски неполучения запланированного уровня выручки (экспортной стоимости товарного газа) или негативного изменения стоимости портфеля, обусловленного воздействием рыночных факторов.
Основными факторами рыночного риска являются риски цены, связанные с колебаниями цен на нефтепродукты и на газовые индексы, на основе которых определяются цены по экспортным контрактам, и риски объема, связанные с тем,
что покупатели имеют определенную «гибкость» по отбору газа.
В части управления рыночными рисками основным инструментом внутренней оптимизации является изменение контрактных условий или заключение новых контрактов, определение разрешенных для использования типов сделок, финансовых инструментов и, соответственно, контрагентов, с которыми такие сделки могут быть заключены. В настоящее время большинство долгосрочных контрактов содержит условия «бери или плати», предусматривающие даже в случае неотбора газа в текущем году выплату аванса в счет поставок газа в последующий период. Помимо этого, в качестве инструментов операционной оптимизации могут быть использованы возможности, предоставляемые на либерализованных газовых рынках [5].
В этих условиях для снижения рисков в сбытовой деятельности в настоящее время в газовой промышленности нашей страны требуется модернизация отраслевой и корпоративной экономической политики для генерации, внедрения и использования инноваций, что будет способствовать снижению себестоимости продукции и создаст дополнительные конкурентные преимущества в экспортной деятельности.
На основании изложенного автор представляет варианты активности формирования индустриально-инновационного потенциала в газовой промышленности Российской Федерации (табл. 3).
Рассмотренные экспортные императивы управления индустриально-инновационной деятельностью предприятий газовой промышленности Российской Федерации на современном этапе позволяют охарактеризовать закономерности повышения роли экспортной компоненты развития промышленности в условиях интеграции в мировую экономику.
Список литературы
1. Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2009 г. URL: http://www. gazprom. ru/f/posts/28/135151/ annual-report-2009.pdf.
Таблица 3
Варианты активности формирования индустриально-инновационного потенциала в газовой промышленности российской Федерации
Подход Воздействие на технологию следствие
Вялая индустриально-инновационная политика Использование внедренных «низких» инновационных технологий Неуправляемая стагнация и экономический кризис, неопределенность процесса выхода из депрессии
Активная индустриально-инновационная политика Переход от использования «низких» инновационных технологий» к «высоким» (там, где это возможно) Последовательная политика выхода из кризиса, значительные корректировки состояния экономики, технологии и социальной политики
Радикальная индустриально-инновационная политика Опора на технологическую революцию в рамках ресурсно-экологических ограничений; ускоренное исключение «низких технологий» Ускоренный выход из кризиса, кардинальные корректировки состояния экономики, технологии и социальной политики
Логинов Е. Л. Критические потребительские ресурсы как инструмент глобального управления // Финансы и кредит. 2010. № 17. Светлицкий С. Ю, Иванов С. Н, Логинов Е. Л., Михайлов С. А. Модернизация энергетики России: проблемы, пути решения, перспективы. М.: НИЭБ. 2010.
Стенограмма пресс-конференции «Финансово — экономическая политика ОАО «Газпром». URL: http://www.gazprom.ru/f/ posts/95/894507/stenogramma_26.06.2008.pdf. Шматко С. И. Энергетическая стратегия России: преемственность и развитие в условиях мирового финансово-экономического кризиса: доклад на Всероссийском энергетическом форуме «ТЭК России в XXI веке». URL: http: // www.electroenergetika.ru/cable/article-37319. html.
URL: http://www.forumspb.com.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ !
Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
приглашает к сотрудничеству организации, занимающиеся подпиской, распространением и реализацией печатной продукции на взаимовыгодных условиях.
Тел./факс: (495) 721-85-75 [email protected]
