ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Динамика развития оборонно-промышленного комплекса России: проблемы и перспективы

Романов Михаил Игоревич

исследователь, преподаватель-исследователь, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, [email protected]

Автор рассмотрел динамику развития ОПК России в ретроспективе последних 20 лет, где наблюдается продиктованный руководством страны возврат к приоритету развития собственных военных технологий. Акцент сделан на наиболее значимой в структуре производства оборонной продукции корпорации «Ро-стех», консолидировавшей основные активы российской военно-технической индустрии. Рассмотрены основные игроки мирового рынка вооружений и объём выручки лидеров - России и США. Автором продемонстрированы слабые стороны российского ОПК по сегментам и даны соответствующие рекомендации, необходимые для укрепления российских рыночных позиций, а по ряду направлений - для возврата потерянных позиций, что является крайне релевантным в контексте динамичной развивающегося рынка вооружений и растущей конкуренции. При построении экспортно ориентированной модели наукоёмкие отрасли промышленности являются основными локомотивами роста экономики. Поэтому особое внимание следует обратить на ОПК, способный стать в перспективе крупным источником экспортной выручки.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, мировой рынок вооружений, стратегическое управление, рыночные позиции, слабые места.

Оборонно-промышленный комплекс включает в себя группу отраслей, объединённых производством преимущественно военной техники, хотя включает в себя и продукцию двойного назначения. Стимулирующими факторами для развития отрасли традиционно выступают рост геополитической напряжённости и программы модернизации вооруженных сил. За последние 20 лет глобальный рынок вооружений не испытывал недостатка в позитивном влиянии данных факторов, к числу которых стоит отнести - рост напряженности на Ближнем Востоке, усиление террористической угрозы, изменение направленности политических режимов в ряде регионов. Неотъемлемым элементом развития отрасли в настоящее время является рост инновационности продукции, что диктуется особенностями тактики ведения боевых действий и приоритетом ценности человеческих ресурсов.

Для Российской Федерации состояние отрасли в ретроспективе 20 лет характеризуется кардинальной сменой вектора развития - из состояния глубокой депрессии отрасль переходит к укреплению своих позиций как с точки зрения привлечения инвестиций, так и с точки зрения модернизации и инновационного роста. Разумеется, решить в столь краткий период накопленные проблемы не представляется возможным, и на обозримую перспективу развитие российского оборонно-промышленного комплекса будет сопряжено с необходимостью преодоления багажа структурных проблем.

Прекращение «гонки вооружений», спад в экономике, курс на диверсификацию (существенно сокративший финансирование российских оборонных предприятий), а также ряд прочих факторов привели к парализации финансирования военных расходов в РФ и обусловили проблемы развития предприятий российской военной промышленности на десятилетия вперёд. Характерной особенностью развития рынка вооружений в РФ является то, что Россия считается единственной страной, доля расходов которой на оборону в ВВП в отдельные периоды превышает 5% (актуально для 2016 г. и впоследствии снижается до уровня 3,9% в 2019 г.) [1].

В России отмечается нехарактерная для большинства экономик тенденция к росту государственного участия в развитии ОПК, в то время как в большинстве развитых зарубежных стран государственные расходы на оборону в относительном выражении сокращаются. Как следует из данных о динамике и структуре расходов федерального бюджета, вопросы национальной обороны и безопасности характеризуются растущей значимостью для РФ. Позиции российских компаний на внутреннем рынке не подлежат каким-либо структурным угрозам -именно внутренний рынок исторически выступает основным направлением сбыта продукции для российских компаний. Сегодня структура внутреннего рынка вооружений выглядит следующим образом: Госкорпорация «Ростех» контролирует 42% рынка, АО «Концерн вКо «Алмаз-Антей» - 14%, АО «ОСК» - 9%, Госкорпорация

X X

о

го А с.

X

го т

о

ю

2 О

м

см

0 см

сч

01

о ш т

X

<

т О X X

«Роскосмос» - 8%, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» - 5%, Госкорпорация «Росатом» -5%. 6 крупнейших компаний и корпораций владеют 83% российского рынка вооружений [2].

Бесспорно, наиболее значимым элементом российского ОПК можно назвать созданную в 2007 г. на базе консолидации активов ОПК Государственную корпорацию «Ростех» [3]. Совокупность входящих в состав корпорации компаний в разделении по направлениям деятельности приведена в таблице. Корпорация «Ростех» в 2017-2019 гг. объединяет свыше 700 компаний (в том числе 18 холдинговых структур, 21 градообразующее предприятие), занимает 2-е место в мире по экспорту вооружений, сотрудничает по вопросам поставки вооружений со 100 странами. Общий штат сотрудников компании превышает 590 тыс. чел., и основной объём выручки приходится на продукцию для оборонного комплекса России и экспорт вооружений. С момента создания корпорации «Ростех» выручка увеличилась более чем в 3 раза (с 511 млрд. руб. в 2008-2009 гг. до 1 589 млрд. руб. в 2017-2018 гг. и 1 771,6 млрд. руб. в 2019 г. [4]).

Таблица 1

Компании, входящие в оборонный комплекс Российской Феде-

Направление деятельности Компании

Авиационный кластер АО «Объединенная двигателестрои-тельная корпорация», АО «Вертолеты России», АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», АО «Технодинамика»

Кластер обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии АО «НПК «Техмаш», АО «Концерн «Калашников», АО «РТ-Химкомпозит», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «НПО «СПЛАВ», АО «ЦНИИТОЧМАШ»

Радиоэлектронный кластер АО «Росэлектроника», АО «Швабе», АО «Концерн «Автоматика», АО «ЦНИИ «Электроника»

Вне периметра кластеров АО «НПК «Уралвагонзавод»

странами, способными и желающими иметь самые крупные бюджеты военных расходов. Ситуация сегодня отдалённо напоминает минувшую эпоху противостояния сверхдержав. Экспертами Института международных исследований Элькано (Испания) отмечается существенное усиление военного потенциала РФ с начала 2000-х гг. в результате поднятия приоритета оборонного сектора, программы реформирования вооруженных сил и обновления вооружений [6].

Важно подчеркнуть, что в 2019 г. мировой рынок вооружений вырос до 92 млрд. долл. США, что является рекордом текущего столетия. Географическая структура экспортеров на рынке вооружения состоит преимущественно из экономически развитых стран и при этом характеризуется высоким уровнем концентрации, о чём свидетельствует тот факт, что на рынке присутствует лишь 2 участника, объёмы реализации которых существенно превышают объёмы реализации прочих игроков. Учитывая, что 85% рынка экспортеров приходится на такие страны, как США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Германия, Италия, роль данных стран в рынке неравнозначна. К примеру, на долю США в рассматриваемый период приходится порядка 42,12% (38,775 млрд. долл. США) всего рынка экспортёров, на долю Российской Федерации - 15,4% (14,144 млрд. долл. США) [7]. Остальные же страны имеют объём продаж гораздо меньший, нежели указанные две, которые по праву можно считать лидерами мирового рынка вооружений.

Причины данного положения США и РФ вполне объяснимы: это и значительная роль ОПК в ВВП государства, и возможность финансировать НИОКР в обороне за счёт средств бюджета, и наличие значительного опыта участия в боевых действиях, и множество других причин. Следствием этого мы можем называть высокую концентрацию рынка у 2-3 стран. Приведём на диаграмме динамику экспорта на мировом рынке 2-х ведущих игроков в лице России и США.

Таким образом, в ретроспективе 20 лет для российских компаний наблюдаются процессы консолидации отрасли, повышение внимания государства к накопленным проблемам, включение отрасли в перечень приоритетных направлений государственных расходов.

Российская Федерация исторически является одним из наиболее конкурентоспособных участников мирового рынка вооружения. Подобный вывод можно сделать исходя из военных расходов стран мира, приведённым в отчёте Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), а также по динамике экспорта/импорта вооружений ОПК России.

С начала 1990-х гг. российская экономика была не в состоянии поддерживать высокие темпы роста военных расходов, а прочие страны (за счёт более быстрого роста ВВП) оказались в состоянии это сделать. Как следствие, за период с конца 1980-х и на момент подготовки данной работы состав лидеров мирового рынка вооружений подвергся существенному изменению, хотя роль РФ как одного из его лидеров сохранена.

Характерной особенностью участия РФ на мировом рынке вооружений является признание за страной роли одного из полюсов фактически биполярного рынка вооружений, существовавшего до начала 1990-х гг. Россия и США, формируя биполярный рынок, являлись двумя

Рисунок 1. Динамика поставок на мировой рынок продукции оборонно-промышленного комплекса США и Российской Федерации, млрд. долл. США [8]

Очевидно, что основным источником доходов предприятий ОПК России является государственный оборонный заказ. Однако не стоит забывать и об экспорте оружия, выручка от которого на сегодняшний день составляет порядка 31% [2]. При выстраивании полноценной системы глобальной экспансии необходима ориентация на потребителей, что способствует увеличению присутствия на рынках сбыта продукции и росту экспортной выручки. Если российская властвующая элита планирует пойти по пути экспортной ориентации, то стоит обратить внимание на ОПК как на один из возможных драйверов

роста, где Россия уже обладает незапятнанной репутацией и устойчивой рыночной позицией.

Тем не менее, важно отметить, что по некоторым сегментам предприятия ОПК России испытывают трудности и уступают конкурентам. Например, сегмент противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Доминирующее положение на рынке занимают ПТРК третьего поколения - Javelin (США) и Spike (Израиль). Комплексы данных семейств оснащены инфракрасной головкой самонаведения и работают по принципу «выстрелил и забыл», то есть оператору достаточно обеспечить захват цели аппаратурой и произвести пуск ракеты. После этого можно покинуть позицию, не дожидаясь поражения цели, что в первую очередь обеспечивает безопасность стрелка на поле боя. Россия готова представить рынку комплексы второго поколения с полуавтоматическим лазерным наведением «Корнет-Э» и «Корнет-М», главный недостаток которых - пребывание оператора в прямой видимости цели до момента поражения, что отражается на огневой производительности комплекса и безопасности стрелка [9]. В перспективе угрозу на рынке представляет многообещающий французский комплекс MMP, произведённый ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем MBDA Missile Systems. ПТРК обладает комбинированной системой наведения и технически превосходит американских и израильских конкурентов. Данный проект является довольно молодым и обладает невероятным экспортным потенциалом. Однако на сегодняшний день главным и единственным эксплуатантом является ВС Франции, активно реализующие программу перевооружения армии [10].

Сегодня ситуацию на рынке неатомного подводного кораблестроения тоже вряд ли можно назвать благоприятной. На рынке лидируют технологии Германии (подводные лодки типа 214) и Франции (подводные лодки типа «Скорпен»), преимуществом которых является наличие воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). Россия же планирует создать собственную ВНЭУ для субмарин только в 2021 г. Вот только сложно сказать, когда подобные подводные лодки поступят в серийное производство и смогут предлагаться на мировом рынке, что позволит возвратить потерянные рыночные позиции в первую очередь в АТР. Более того, конкуренция на рынке усиливается, благодаря появлению нового игрока - КНР. Некогда активный импортер российских технологий Китай в последние годы превратился в экспортера собственных субмарин, заключив контракты с Пакистаном и Таиландом [11]. Данные примеры демонстрируют тот факт, что, несмотря на относительно устойчивое положение ОПК России, на рынке вооружений всё же имеются очевидные слабые места, что является тревожным звонком в контексте динамично развивающегося рынка и усиливающейся конкурентной борьбы.

Изучение разносторонних источников в отношении систематизации направлений повышения конкурентоспособности российской военно-технической продукции привело к любопытным результатам: рекомендации к повышению конкурентоспособности в различных секторах отрасли оказались приблизительно одинаковыми. К их числу можно отнести следующие:

1. Повышение эффективности стратегического управления отраслью в целом, а в частности - определение приоритетов и уровней развития отрасли, форму-

лировка достижимой системы целей развития отдельных направлений деятельности и стратегически важных предприятий, сопровождающиеся мониторингом реализации выбранных стратегических решений.

2. Развития кадрового и инновационного (НИОКР), производственного (основные фонды) потенциала.

3. Всесторонний технологический и патентный мониторинг, проводимый посредством инструментов бенчмаркинга и конкурентной разведки. В основе лежит изучение технологических тенденций и прорывных технологий для дальнейшего заимствования передового опыта.

4. Нормативное обеспечение развития отрасли, а также повышение эффективности патентной защиты отпускаемых на экспорт товаров.

5. Повышение эффективности деятельности посреднического звена при торговле оружием на внешних рынках. Бюрократический тип хозяйствования, низкий уровень финансовой и корпоративной культуры единственного посредника российского экспорта вооружений также является фактором, сдерживающим рост конкурентоспособности российского ОПК на внешних рынках. В действительности АО «Рособоронэкспорт» не использует на практике ряд инновационных способов развития (маркетинговых и управленческих инноваций), которые потенциально могут увеличить присутствие российских компаний на мировом рынке вооружений (особенно в совокупности с относительно низкой на данный момент ценой на продукцию российского ОПК).

Литература

1. Military expenditure (% of GDP) / Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security // The World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS

2. Ходарёнок М.М. Не то продаем: почему «буксует» российская оборонка. Как Россию вытесняют с мирового рынка торговли оружием // Общественно-политическое периодическое издание Газетами. 2019. URL: https://www.gazeta.ru/army/2019/11/03/12793520.shtml

3. Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. N 270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (последняя редакция) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72710/

4. Основные показатели деятельности // Официальный сайт Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». URL: https://rostec.ru/investors/

5. Составлено по материалам годового отчёта корпорации «Ростех» // Официальный сайт Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». URL: https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60 918653ceb028.pdf

6. Davis C. The Ukraine Conflict, Economic-Military Power Balances, and Economic Sanctions: lessons from the past for future EU policies // Elcano Royal Institute for International and Strategic Studies. 2015. URL: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_ en/contenido?WCM GLOBAL CONTEXT=/elcano/elcano

X X

о го А с.

X

го m

о

ю

2 О

м

CS

0

CS

CS

01

in/zonasJn/ari20-2015-davis-ukraine-conflict-economic-

military-power-balances-and-economic-sanctions-lessons-

from-past-for-future-eu-policies

7. Россия сохранила второе место по экспорту вооружений // РИА Новости. 2020. URL: https://ria.ru/20200127/1563946086.html

8. Arms exports (SIPRI trend indicator values) / Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) // The World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPRT.KD7loca tions=RU&most_recent_value_desc=true

9. Джавелин, Корнет и Спайк // Военное обозрение. 2012. URL: https://topwar.ru/13023-dzhavelin-kornet-i-spayk.html

10. Даманцев Е. «Джавелин» - это полбеды. MMP -вот новая головная боль // Армейский вестник. 2018. URL: https://army-news.org/2018/03/dzhavelin-eto-polbedy-mmp-vot-novaya-golovnaya-bol/

11. На рынке подводных лодок стало тесно. Каковы новые вызовы для России // ТАСС. 2019. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/6261014

The development dynamics of the defense industry of russia: problems and prospects

JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11,

012. Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32_

Romanov M.I.

Plekhanov Russian University of Economics The Author considers the development dynamics of the Russian defense industry in retrospect for the last 20 years, where a return to the priority of developing its own military technologies, dictated by the country's leadership, is observed. The emphasis is placed on Rostec State Corporation as the most significant enterprise in the structure of defense production, which consolidated the main assets of the Russian military technologies. The main players of the world arms market and the volume of revenue of the leaders - Russia and the USA -are considered. The Author demonstrates the weaknesses of the Russian defense industry by segment and gives the appropriate recommendations necessary to strengthen the Russian market positions, and in a number of areas - to return lost positions, which is extremely relevant in the context of a dynamically developing arms market and growing competition. During the building of export-oriented model high-tech industries are the main drivers of economic growth. Therefore, special attention should be paid to the defense industry, which can become a large source of export earnings of Russia in the future.

Keywords: defense industry, world arms market, strategic management, market positions, weak points.

References

1. Military expenditure (% of GDP) / Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security // The World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS

2. Khodarenok M.M. Why is the Russian defense industry 'stalled'? How Russia is being ousted from the world arms trade // Gazeta.Ru. 2019. URL: https://www.gazeta.ru/army/2019/11/03/12793520.shtml

3. Federal Law of November 23, 2007 N 270-FZ On the State Corporation for Assistance to Development, Production and Export of Advanced Technology Industrial Product Rostec (latest revision) // Consultant Plus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72710/

4. Key performance indicators // The Official web-site of the State Corporation for Assistance to Development, Production and Export of Advanced Technology Industrial Product Rostec. URL: https://rostec.ru/investors/

5. Compiled on the basis of the annual report of the Rostec Corporation // Official web-site of the State Corporation for Assistance to Development, Production and Export of Advanced Technology Industrial Product Rostec. URL: https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918 653ceb028.pdf

6. Davis C. The Ukraine Conflict, Economic-Military Power Balances, and Economic Sanctions: lessons from the past for future EU policies // Elcano Royal Institute for International and Strategic Studies. 2015. URL: http://www .realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_en/ contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zon as_in/ari20-2015-davis-ukraine-conflict-economic-military-power-balances-and-economic-sanctions-lessons-from-past-for-future-eu-policies

7. Russia retained the second place in the export of weapons // RIA Novosti. 2020. URL: https://ria.ru/20200127/1563946086.html

8. Arms exports (SIPRI trend indicator values) / Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) // The World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPRT.KD?locatio ns=RU&most_recent_value_desc=true

9. Javelin, Kornet and Spike // Military Review. 2012. URL: https://topwar.ru/13023-dzhavelin-kornet-i-spayk.html

10. Damantsev E. Javelin is half the trouble. MMP - this is a new headache // Army Bulletin. 2018. URL: https://army-news.org/2018/03/dzhavelin-eto-polbedy-mmp-vot-novaya-golovnaya-bol/

11. The submarine market has become cramped. What are the new challenges for Russia // TASS. 2019. URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/6261014

О Ш

m x

<

m о x

X