CC BY
25Промышленность
ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2022 г.1
А. С. КАУКИН Е. М. МИЛЛЕР
В январе-октябре 2022 г. промышленное производство показало медленный рост. Основной вклад в него внесли пищевая промышленность, текстильное и швейное производство, металлургия и машиностроение. Рост, в том числе, был связан с замещением иностранных брендов отечественными товарами и/ или увеличением спроса на продукцию, использующуюся населением регионов, которые граничат с зоной проведения специальной военной операции.
Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатывающие производства, Росстат, санкции. JEL 1_16, 1_6, 1_7, 1_8, 1_9.
Для корректной интерпретации имеющихся тенденций в отдельных отраслях необходимо проводить декомпозицию их выпуска на составляющие: календарную, сезонную, нерегулярную и трендовую2; содержательный интерес представляет интерпретация последней. Экспертами Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара была осуществлена очистка рядов индексов всех отраслей промышленного производства за 2003-2021 гг. от сезонной и календарной компонент и выделена трендовая составляющая3 на основе актуальной статистики, публикуемой Росстатом по индексам производства в промышленных секторах экономики.
Результаты обработки ряда для индекса промышленного производства в целом представлены на рис. 1. На рис. 2 показан результат
для агрегированных индексов добывающего и обрабатывающего секторов, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Для остальных рядов результаты декомпозиции представлены в таблице.
За январь-октябрь 2022 г. трендовая составляющая индекса промышленного производства показала медленный рост - в основном за счет обрабатывающих производств, в частности металлургии, нефтехимии и производства пищевых продуктов.
Трендовая составляющая добывающей отрасли также продемонстрировала в этот период медленный рост. Объемы добычи и экспорта нефти увеличивались до сентября 2022 г., а в октябре добыча снизилась к аналогичному периоду предыдущего года на 0,6%, экспорт -на 1%. В начале октября страны ОПЕК+ дого-
Каукин Андрей Сергеевич, и.о. руководителя Научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: kaukin@ranepa.ru; Миллер Евгения Михайловна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: miller-em@ranepa.ru
1 Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.
2 «Трендовая составляющая» — используемый в литературе устоявшийся термин, однако компонента не является «трендом» в строгом смысле, используемом в эконометрике при анализе временных рядов. В данном случае это именно остаток от выделения из ряда календарной, сезонной и нерегулярной составляющих. «Трендовую составляющую» некорректно использовать для прогнозирования временных рядов. Для большинства индексов промпроизводства она нестационарна в уровнях (и стационарна в разностях), однако она может быть использована для интерпретации краткосрочной динамики и ее сопоставления с имевшими место событиями.
3 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры X12-ARIMA.
ворились о сокращении с ноября 2022 г. общей суточной добычи нефти на 2 млн барр./ сут. от утвержденных в августе квот. Согласно установленному графику Россия должна снизить объемы суточной добычи на 0,4 млн барр./сут. -до 10,5 млн барр./сут.4. По-видимому, уменьшение объемов добычи в октябре было обусловлено подготовкой к выполнению этой договоренности.
Объемы добычи газа и его экспорт в страны дальнего зарубежья в январе-октябре 2022 г. сократились в годовом выражении. Причиной этого стали проблемы на экспортных трубопроводах в направлении Европы: во-первых, в мае 2022 г. был более чем вдвое снижен транзит газа через Украину, так как страна отказалась согласовывать поставки через Донбасс; во-вторых, в конце августа полностью остановились поставки по трубопроводу «Северный поток» (мощность 55 млрд куб. м в год) из-за неисправности перекачивающего газ оборудования; в-третьих, введенные санкции и ответные действия России5 с февраля 2022 г. привели к невозможности прокачки по газопроводу Ямал-Европа через Польшу (мощность 33 млрд куб. м в год).
Экспорт российского газа в Европу сейчас осуществляется по одной из веток «Турецкого потока» (33 млн куб. м в сутки) и транзитом через Украину (43 млн куб. м в сутки). К тому же страны ЕС договорились снизить с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. Вслед за экспортом падает и добыча газа. Рост в рассматриваемый период наблюдался в перевалке сжиженного газа в российских портах, что может быть связано с наращиванием объемов экспорта перед ужесточением санкций.
В рассматриваемый период увеличились объемы добычи бурого угля, который используется как топливо на тепловых электростанциях и в котельных, и сократились объемы добычи и экспорта коксующегося угля из-за инфраструктурных ограничений на линиях железных дорог Дальнего Востока и конкуренции со стороны других грузов, которые были переориентированы на восток после введения санкций.
Трендовая составляющая обрабатывающего сектора по итогам января-октября 2022 г. показала рост. Основной вклад в него внесли:
Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014-2022 гг. (фактические данные и трендовая составляющая, на начало месяца), в % к среднегодовому значению 2016 г.
90
L/1 [Л L/1 ю to ю
^ ^ ltT оГ
СО СО ОО С1 СТ1 СТ1
о о о -Фаю- -Тренд
Источник: Росстат, расчеты авторов.
IN IN (N
йГ °Г ljt" ai~ О О О о о
ГЧ (N ГЧ
4 33rd OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting / OPEC. 05.09.2022. URL: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7021.htm
5 Введение оплаты за газ российскими рублями. Польша отказалась платить за газ российской валютой, в связи с чем поставки
газа по данному направлению прекратились.
Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014-2022 гг. (фактические данные и трендовая составляющая, на начало месяца), в % к среднегодовому значению 2016 г.
Добыча полезных ископаемых
120
-Факт -Тренд
Обрабатывающая промышленность
-Факт -Тренд
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
130
-Факт -Тренд
Источник: Росстат, расчеты авторов.
пищевая промышленность - частично по причине ухода с рынка иностранных производителей, отчасти из-за роста производства различного вида консервов, круп и других товаров длительного пользования; последнее обстоятельство, скорее всего, было обусловлено повышением спроса на данную продукцию у населения регионов, граничащих с территорией проведения СВО;
текстильное и швейное производство - как и пищевая промышленность, частично по причине ухода с рынка иностранных конкурентов, а также за счет расширения спроса на спецодежду, костюмы и комплекты мужские из текстильных материалов, сумки и дорожные наборы, используемые для личной гигиены, шитья либо чистки одежды или обуви;
Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в сентябре 2022 г., в %
Доля в индексе Сентябрь Сентябрь Изменения
Отрасли промышленного 2022 г. к 2022 г. к последних
производства сентябрю 2021 г. июню 2022 г. месяцев
Индекс промышленного производства 98,00 100,79 Медленный рост
Добыча полезных ископаемых 34,54 97,20 100,93 Медленный рост
Обрабатывающие производства 54,91 97,46 101,89 Рост
в том числе:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 16,34 109,36 102,63 Рост
Текстильное и швейное производство 1,14 102,40 104,22 Рост
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,27 95,22 99,08 Медленный спад
Обработка древесины и производство изделий из дерева 2,02 80,58 95,15 Спад
Целлюлозно-бумажное производство 3,35 78,75 94,39 Спад
Производство кокса, нефтепродуктов 17,25 99,76 100,76 Медленный рост
Химическое производство 7,56 105,50 100,99 Медленный рост
Производство резиновых и пластмассовых изделий 2,14 97,87 102,19 Рост
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4,02 96,03 98,20 Спад
Металлургическое производство и
производство готовых металлических 17,42 111,60 104,28 Рост
изделий
Производство машин и оборудования 6,97 96,98 100,92 Медленный рост
Производство электрооборудования,
электрического и оптического 6,27 97,18 99,78 Стагнация
оборудования
Производство транспортных средств и оборудования 6,75 90,64 103,98 Рост
Прочие производства 2,42 92,34 99,90 Стагнация
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 13,51 97,74 99,73 Стагнация
Оптовая торговля 78,51 96,79 Медленный рост
Розничная торговля 90,40 100,93 Медленный рост
Гоузооборот 94.07 97.69 Спад
Строительство 106.76 102.11 Рост
Сельское хозяйство 105.02 101.20 Медленный рост
Объемы платных услуг населению 101.57 100.44 Медленный спад
Источник: Росстат, расчеты авторов.
• металлургия - за счет роста обработки алюминия, производства труб и конструкций из алюминия, необходимых для строительства теплотрасс и восстановления энергетической инфраструктуры на присоединенных территориях, а также за счет увеличения производства цветных металлов, в частности золота (повышение спроса на драгоценные металлы обусловлено украинским кризисом и высоким уровнем инфляции почти всех ведущих мировых валют);
• машиностроение -за счет роста производства тракторов для сельского хозяйства (вследствие повышения спроса на них из-за высоких урожаев) и машин кузнечно-прессовых, магистральных электровозов (из-за замещения части спроса на импортную продукцию).
В январе-октябре 2022 г. наблюдался рост
ряда других отраслей: в торговле - за счет ухо-
да крупных игроков в непродовольственном сегменте России и проведения распродаж их продукции; в строительстве - за счет ремонта и строительства инфраструктуры на присоединенных территориях. Грузооборот падал в силу ограничения на перевалку морскими путями продукции ТЭК и низкой пропускной способности железнодорожных путей в восточном направлении.
Можно ожидать, что в 2023 г. динамика российской промышленности будет во многом определяться состоянием нефтегазового сектора, в частности такими факторами, как вступление в силу эмбарго и «ценовых потолков»; переориентация этого и других сегментов российского экспорта на новые направления; соответствующее развитие транспортной инфраструктуры, а также тем, насколько эффективно отечественные производители продолжат выстраивать новые логистические цепочки и цепочки поставок. ■
Industrial Production Dynamics in January-October 2022
Andrey S. Kaukin — Acting Head of the Scientific Direction «Real sector» of the Gaidar Institute for Economic Policy; Head of Department for System Analysis of Sectorial Markets of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: kaukin@ranepa.ru
Eugenia M. Miller — Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: miller-em@ranepa.ru
In January-October 2022 industrial production demonstrated sluggish growth. The main contribution was made by the food industry, textile and garment production, metallurgy, and machine-building. The growth, among other things, was due to the replacement of foreign brands with domestic products and/or an increase in demand for products used by the regional population that bordered the zone of a special military operation.
Key words: industry, sectors of the economy, mining industry, manufacturing industries, Rosstat, sanctions. JEL-codes: L16, L6, L7, L8, L9.
