CC BY
87
Виктория МУСОРИНА
Рыбалка под Мурманском
К 2015 году компания «Русский лосось», входящая в состав ГК «Балтийский берег», намерена занять 40% рынка лосося в России. Сегодня на нем царят норвежцы. О том, что в этой ситуации намерены делать отечественные производители, рассказывает президент ГК «Балтийский берег» Михаил Бобров.
Лосось русский и норвежский
— Каким образом группа компаний «Балтийский берег» стала единственным производителем лосося на территории России?
— В середине 2009 года мы купили три компании, которые занимались выращиванием атлантического лосося в прибрежной акватории Баренцева моря, их общая проектная мощность составляет до 18 тыс. т готовой продукции в год. Продавцы — норвежская компания и шотландский фонд — по некоторым причинам больше не могли себе позволить заниматься этим бизнесом. Переговоры о продаже начались весной 2009 года. Не думаю, что мы имеем право разглашать иные подробности этой истории и сделки. Скажу, что в течение года после покупки мы расширили уже существующие фермы и ввели в эксплуатацию еще одну, потратив на эти цели более 1 млн руб. Так и появилась ГК «Русский лосось». Сегодня у нас шесть рыбоводных ферм, полностью оснащенных современными судами-кормораздатчиками, необходимым количеством садков и всей береговой инфраструктурой. Все наши предприятия находятся в бухтах Печенга и Амбарная акватории Баренцева моря, вблизи поселка Лиинахамари Мурманской области — это последний населенный пункт на границе с Норвегией (чрезвычайно живописное место. — Ред .). Первую промышленную партию выращенного лосося нам удалось получить в конце 2010 года. До этого момента 100% потребляемого в России выращенного лосося, который у нас называется семгой, было импортным.
— А почему вы решили взяться за этот бизнес?
— Мы посчитали, что выгоднее не просто покупать семгу у норвежцев, перерабатывать и продавать ее в виде готовой продукции, а выращивать самим, чтобы не зависеть от цен и предложения из Норвегии. Сейчас доля лосося российского производства (семги, которая вылавливается у берегов Атлантического океана, а не выращивается в специально созданных условиях. — Ред .) на отечественном рынке составляет не больше 8-9%. Остальную часть занимают зарубежные поставщики — Китай, Норвегия, Шотландия, американский штат Аляска. Крупнейший производитель лосося — Норвегия, на втором месте находится Чили. Например, в прошлом году фермы Норвегии вырастили 1,3 млн т рыбы, 90% из которых составляет лосось. А объем российского рынка потребления лосося — всего 92 тыс. т. Очевидно, что еще значительное время мировой рынок семги будет принадлежать норвежским производителям, но в России мы их значительно потесним. Сегодня всю семгу, которую выращивает «Русский лосось», потребляет «Балтийский берег» для своих нужд — производства соленой и копченой рыбной продукции.
— В чем заключается процесс выращивания лосося?
— Специализированные компании, имеющие маточные стада, поставляют на рынок высококачественную сортовую икру; другие компании выращивают мальков и поставляют их специальными живорыбными судами таким компаниям, как наша. Промышленное выращивание ведется в садковых хозяйствах, мощности которых представляют собой группы садков-сеток диаметром 70-100 м, уходящих в морские глубины на 40 м. Каждая группа садков соединена с судном-кормораздатчиком,
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
Группа компаний «Балтийский
берег» образована в 2000 году в Санкт-Петербурге. Производит более 150 наименований рыбной продукции с длительными сроками реализации: пресервы во всех видах упаковки, салаты из рыбы и морепродуктов, рыбные масла, икру мойвы и традиционный ассортимент соленой и копченой рыбы. По итогам 2011 года выручка ГК составила 6 млрд руб. Президент ГК «Балтийский берег» с 2000 года — Михаил Бобров (1966 г.р.).
PHOTOXPRESS
Михаил БОБРОВ,
президент ГК «Балтийский берег»
которое непрерывно весь световой день кормит подрастающую рыбу специальным кормом. Процесс выращивания лосося от крохотного смолта (малька) весом 50-70 г до 3,5-5 кг занимает от 15 до 22 месяцев.
— Где вы закупаете посадочный материал?
— В Норвегии. Норвежские у нас не только смолт и корм, но и технологии выращивания и кормления лосося. Да и находятся наши хозяйства в 20 км от Норвегии. Для транспортировки смолта мы используем собственное живорыбное судно «Лиинахамари», оборудованное спецсистемами забора морской воды для правильного газообмена, необходимого будущей рыбке. Серьезные инвестиции мы направляем в организацию кормления: используем гранулированный корм, который доставляем
к садкам морским транспортом. В садках установлены автоматические корморазбрасыватели и подводные видеокамеры, которые позволяют рыбоводу-оператору эффективно управлять процессом кормления со своего рабочего места. Интересно осуществляется сам процесс забора лосося из садка: при помощи специальной трубы — помпы, которая за раз засасывает до 40 т рыбы. Для забоя лосося мы приобрели модульную забойную фабрику, которая установлена на берегу, и специальную рыбомучную установку — для переработки отходов и субпродуктов в рыбий жир и рыбную муку (основа рыбных кормов. — Ред.) — производительностью 500-700 кг в час.
К 2015 году «Русский лосось» планирует выращивать уже 40-50 тыс. т лосося, что составит 40% нашего рынка лосося ранее на 100% зависящего от импорта
опыт рыборазведения позволяют уверенно говорить о потенциальном успехе этого проекта.
— Сотрудничаете ли вы со Сбербанком России?
— Мы сотрудничаем с 2004 года. На кредитные средства Сбербанка приобретена большая часть всевозможного оборудования проекта. Да и для головной компании ЗАО «Балтийский берег» Сбербанк — основной кредитор. Общий кредитный портфель группы в Сбербанке составляет 1,9 млрд руб. Покупку самоходных судов нам пришлось финансировать в других структурах, поскольку в Сбербанке в тот момент действовало ограничение на залог подобного рода активов. Со второй половины 2012 года мы планируем снижать кредитное давление —
как за счет прямых погашений в результате увеличения выручки от продажи «подросшей» рыбы, так и за счет диверсификации кредитных продуктов.
— «Балтийский берег» планирует разместить облигационный заем?
— В декабре 2011 года мы зарегистрировали проспект эмиссии облигационного займа объемом 1 млрд руб. сроком на пять лет. Надеемся, что наши организаторы — «Тройка Диалог» и «Ист-
лэнд Кэпитал» — сумеют разместить заем уже в первом полугодии 2012 года.
— Чем продукция «Русского лосося» отличается от продукции ближайших конкурентов, норвежцев?
— Прежде всего, свежестью и качеством мяса. И безусловно, ценой. В цене нашей продукции нет таможенного НДС, пошлины и стоимости семи-восьмидневной логистики. Наша рыба уже через 40 часов после изъятия из садков поступает на собственное производство в Санкт-Петербурге. В целом же климатические условия в районе Мурманска в Баренцевом море схожи с побережьем Норвегии: здесь стабильная среднегодовая температура не опускается ниже 2° и не поднимается выше 12°, что оптимально для выращивания лосося.
— В 2008 году «Балтийский берег» подписал соглашение с администрацией Мурманской области о намерении инвестировать 3 млрд руб. в развитие производства атлантического лосося. Тогда руководство предприятия заявило о готовности довести производство рыбы до 12 тыс. т в год. Удалось что-то сделать?
— Уже в 2012 году «Русский лосось» произведет продукции в объеме приблизительно 10 тыс. т. Мы так уверенно об этом говорим, потому что вся эта рыба уже находится под водой и «дорастает» до нужного размера. В прошлом году мы отгрузили 2,9 тыс. т. Рост объема производства больше чем в два-три раза связан исключительно с возможностями финансирования. Сколько закупили мальков и выкормили, столько через 18 месяцев и получили продукции. В декабре 2011 года мы получили лицензии на эксплуатацию еще пяти акваторий (всего 11) сроком на 10 лет. Таким образом, в ближайшем будущем у нас будет уже 11 ферм для выращивания лосося. Все они располагаются рядом друг с другом, начиная от губы бухты реки Печенга, и далее по ходу естественных фиордов Баренцева моря, идеально приспособленных для разведения рыбы. Наличие уже построенной береговой инфраструктуры, собственного вспомогательного флота и почти четырехлетний
Золотая рыбка
— В состав ГК «Балтийский берег» помимо рыбоперерабатывающих активов входит и «Северо-Западная строительная компания» (СЗСК). Какова доля каждого направления в общем объеме выручки?
— Доля СЗСК незначительна. Имущество строительной компании используется в основном для обеспечения по различным кредитам. Время строительных проектов для нас пока не пришло. По итогам 2011 года консолидированная выручка ГК «Балтийский берег» по МСФО составила около 6 млрд руб. Доля «Русского лосося» в нашем рыбном бизнесе пока невелика — порядка 430 млн руб., то есть примерно 7% от общего объема выручки. Мы рассчитываем на рост выручки до 7 млрд руб. по итогам 2012 года, из которых порядка 1 млрд должен дать «Русский лосось». А вот в 2013 году только «Русский лосось», по прогнозам, принесет нам минимум 3,5 млрд руб. выручки, показатель по группе в целом составит 10-11 млрд.
— За счет чего это может произойти?
— Прежде всего, за счет увеличения производства лосося. Да и сам «Балтийский берег» растет ежегодно на 20-25%. Если в 2009 году мы купили 990 млн мальков, в 2010 — 3 млн, то в 2012 году планируем приобрести уже 4 млн шт., которые и дадут нам через 18-20 месяцев 15-18 тыс. т готовой продукции. Кроме этого, уже в следующем году мы начнем обживать новые акватории и планируем в течение четырех-пяти лет вывести «Русский лосось» на объем выращивания порядка 45-50 тыс. т в год.
— Какова доля производства лосося в общем объеме продукции «Балтийского берега»?
— Доли производства рыбы и морепродуктов распределяются следующим образом: сельдь и продукция из нее занимает 35%, доля кильки — 20%, икры, морской капусты и пресервов — 25%. Оставшиеся 20% — доля лосося.
48 прямые инвестиции / № 4 (120) 2012
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
В 2010 году жители России потребляли в среднем 22 кг рыбы на человека в год, европейский показатель — 46 кг.
РИА-НОВОСТИ
— Насколько постоянна рентабельность выращивания лосося?
— Сложности создаются резкими перепадами биржевых цен на лосось. В прошлом году цена колебалась от 180 до 317 руб. за килограмм. Представьте, что эти колебания случаются в периоды забоя рыбы, когда необходимо быстро продать большое количество продукции. Трейдеры только рады воспользоваться непростым положением производителей, опуская закупочные цены максимально низко. Тот факт, что основной объем лосося реализуют непосредственно «Балтийскому берегу» по согласованной цене, снижает риски падения цен. В этой связке два разных бизнеса одной отрасли способны эффективно сосуществовать. Что касается реализации, у нас заключены договора со всеми крупнейшими ретейлерами, мы присутствуем во всех крупных продовольственных сетях, поэтому не испытываем больших проблем с продажей своей продукции.
Крупнейший производитель лосося в мире — Норвегия, в прошлом году фермы этой страны вырастили 1,3 млн т рыбы, 90% из которых — лосось.-
— Известно, что планы о выращивании лосося вынашивает и ваш ближайший конкурент — компания «Русское море», заявившая о готовности вложить в этот бизнес порядка 3 млрд руб. Как будете делить рынок?
— Будем цивилизованно сосуществовать, но пока делить нечего и не с кем. «Русское море» получило лицензии на акватории — девять рыбопромысловых участков для товарного выращивания атлантического лосося, расположенные чуть дальше от нас, ближе к Мурманску. Насколько нам известно, это произошло уже два года на-
зад, но лосось они пока не выращивают. Думаю, отчасти это объясняется тем, что начинать строительство ферм придется с нуля, а это огромные инвестиции и вообще очень тяжелый процесс.
Кризис рыбе не помеха
— Требуется ли модернизация мощностей для производства пресервов и морепродуктов?
— К началу 2012 года мы завершили модернизацию под сегодняшние объемы производства. Например, приобрели технологическую линию по фасовке салатов из морской капусты (примерная стоимость — 23 млн руб. — Ред.). К моменту получения продукции на новых акваториях мы завершим строительство и оснащение нашего третьего производства в Санкт-Петербурге — Лахтинского рыбоперерабатывающего комплекса — площадью более 30 тыс кв. м. Мы используем современное оборудование от лидеров отрасли — Reich, Cabinplant, Reich. Cabinplant Marel.
— При этом ваш актив — Лахтинский комплекс — уже два года находится в состоянии консервации...
— ...В состоянии плановой консервации. Сегодня производственные площади комплекса — около 30 тыс. кв. м, расположенные на 2,5 га. Предприятие мы начали строить в 2007 году, но в результате финансово-экономического кризиса 2008 года пришлось приостановить его возведение. Мы воздержались от запланированного инвестиционного кредитования в Сбербанке в пользу привлечения средств для пополнения оборотного капитала — и не ошиблись. За тот кризисный 2008 год оборот ГК «Балтийский берег» вырос почти на 40%. Возобновление строительства мы планируем уже в следующем году.
— Помогает ли государство в развитии рыбной отрасли?
— Главный источник помощи — компенсация производителям рыбы двух третей ставки рефинансирования ЦБ, то есть порядка 6%. Кроме того, всегда чувствуем поддержку местных властей во всех вопросах, касающихся их компетенции.
— В 2010 году жители России потребляли в среднем 22 кг рыбы на человека. При этом европейский показатель — 46 кг. Что нужно сделать для увеличения потребления? Какой должна быть государственная политика для рыбоперерабатывающей отрасли?
— В последние три-четыре года были закреплены квоты на вылов рыбы до 10 лет, а рыбопромысловых участков — на 20 лет. Это хорошо, однако так и не появились иные экономические рычаги: например, не разработано субсидирование процентных ставок на строительство судов, модернизацию и приобретение рыбоперерабатывающего и холодильного оборудования. Вообще, по российским нормам продовольственной безопасности объем импорта не должен превышать 20%. По подсчетам Рыбного союза, к этому показателю рыбная отрасль вряд ли придет ранее 2020 года. Однако мы думаем, что приблизим решение проблемы импортозамещения: к 2015 году мы планируем выращивать 40-50 тыс. т лосося, что составит 40% российского рынка лосося, ранее на 100% зависящего от импорта.
Чему учиться у норвежцев
Тимур МИТУПОВ,
руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству:
«Показателен опыт господдержки предприятий в Норвегии: государство обеспечивает хозяйства посадочным материалом, оказывает помощь в борьбе с заболеваниями и в профилактике, частично компенсирует затраты на корма, осуществляет финансирование научных исследований,связанных с разработкой и совершенствованием технологий, селекцией, генетикой объектов аквакуль-туры. В Китае принята госпрограмма, предусматривающая субсидирование инвестиций для создания производств по выращиванию рыбы и производства кормов, освобождение их от налогов на пять лет, безвозмездное предоставление участков водоемов на 50 лет и водных ресурсов.
Что касается нашей страны, то сегодняшняя картина весьма печальна. Россия производит только 0,2% мировой продукции аквакультуры. В 2007 году был подготовлен законопроект «Об аквакультуре», но пока Госдума РФ затягивает его принятие. Безусловно, с принятием документа инвестиционная привлекательность российской марикультуры значительно возрастет. Более того, инвестиции в ее развитие уже идут: в частности, компании «Русское море», «Балтийский берег» и другие активно привлекают в этот сектор значительные финансовые средства. По данным Министерства экономического развития, инвестиции за счет кредитов за 1-111 кварталы 2011 года в рыболовстве и рыбоводстве выросли
50 прямые инвестиции / № 4 (120) 2012
в 3,4 раза. В 2011 году в рыбной отрасли накоплено иностранных инвестиций на сумму $75 млн. В России накоплено финансовых вложений, с учетом субъектов малого предпринимательства, в объеме 10,5 млрд рублей.
Оборот организаций рыбной отрасли России увеличился с 54,3 млрд руб. в 2005 году до 126,7 млрд в 2011 году. Среднегодовой темп роста количества работников рыбных хозяйств за период 2002-2010 годов находится на уровне 2,5%. С 2002 по 2010 год численность работающих в отрасли увеличилась на 19,1%, или 23 тыс. человек, до 143 тыс. Меры поддержки все-таки существуют. Сейчас продолжается работа над государственной программой РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса (2012-2020)». Она включает в себя подпрограмму «Развитие рыбоводства (аквакультуры) на 2012-2020 годы». Планируется стимулирование научных исследований, внедрение новых разработок, информационное обеспечение деятельности предприятий аквакультуры,
создание банка данных рыбоводно-биологических обоснований и биотехнологий, формирование кадастрового реестра рыбоводных участков на водных объектах рыбохозяйственного комплекса, развитие аквакультуры в целом — через создание инновационных центров рыбохозяйственного профиля.
Вступление России в ВТО приведет к консолидации в рыбной отрасли, увеличит количество публичных рыбных компаний, выходящих на рынок внешних заимствований. В октябре 2010 года Роспотребнадзор принял поправки в СанПиН по норме содержания глазури в рыбопродукции — для поддержки нашего отечественного производителя и защиты потребителя от некачественных рыбо- и морепродуктов. Доля рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке на 2011 год составила 76-78%. Таким образом, она приблизилась к значению, определенному доктриной продовольственной безопасности России, — 80%.
EASTNEWS
