CC BY
11
СЕКЦИЯ
«БАНКОВСКОЕ И СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
Авагян Грета Левоновна
д-р экон. наук, первый заместитель директора, профессор кафедры Финансы и кредит Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»,
РФ, г. Краснодар E-mail: reukrd@mail. ru
Авагян Эрик Юрьевич
канд. экон. наук, доц. кафедры Экономики предприятия Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова», РФ, г. Краснодар E-mail: reukrd@mail. ru
Саитова Мэри Юрьевна
канд. экон. наук, доц., главный специалист сектора инициирования и структурирования сделок кредитного отдела филиала
«Газпромбанк» (ОАО), РФ, г. Краснодар E-mail: reukrd@mail. ru
BANKING SECTOR AS A KEY COMPONENT OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE REGION
Greta Avagyan
dr. of Economics, first deputy director, professor of Finance and Credit Krasnodar Branch of Plekhanov Russian University of Economics,
Russia, Krasnodar
Erik Avagyan
candidate of Economics, assistant professor of business economics Krasnodar Branch of Plekhanov Russian University of Economics,
Russia, Krasnodar
Mery Saitova
candidate of Economics, chief specialist of the credit operations initiation
of the credit department "Gazprombank Ltd. ",
Russia, Krasnodar
АННОТАЦИЯ
Экономика и банковский сектор Краснодарского края функционируют в условиях санкций, введенных США, странами Европейского Союза, целью которых является сдерживание экономического развития России и ее регионов в связи с ограничением доступа к западным финансовым ресурсам. Это безусловно отразилось на снижении совокупного спроса и кредитной активности заемщиков, ухудшении финансового положения организаций в разных сферах экономики, росте просроченной задолженности по кредитам и увеличению расходов банков для создания резервов. Цель статьи заключается в оценке масштабов деструктивного влияния внешнеэкономической ситуации на основные тенденции развития экономики и банковского сектора Краснодарского края.
ABSTRACT
The economy and the banking sector of the Krasnodar Territory operate under sanctions imposed by the United States, European Union countries, the purpose of which is to contain the economic development of Russia and its regions due to limited access to Western financial resources. This is certainly reflected in the decline in aggregate demand and credit activity of borrowers, worsening the financial situation of companies in different sectors of the economy, the growth of overdue debt on loans and an increase in expenses of banks to create reserves. The purpose of the article is to assess the extent of the destructive effect of foreign economic situation on the main development trends of the economy and the banking sector of the Krasnodar Territory.
Ключевые слова: экономическая система, регион, валовой региональный продукт, совокупные активы, совокупный кредитный портфель, банковский сектор региона.
Keywords: economic system, the region's gross regional product, the total assets, total loan portfolio of the banking sector in the region.
www.sibac.info
Краснодарский край является одним из наиболее экономически развитых и динамично развивающихся регионов в ЮФО. В структуре ВРП преобладают сектор услуг и сельское хозяйство, доля промышленности несколько ниже. Это объясняется комфортными климатическими условиями и наличием развитого санаторно-курортного комплекса. Растениеводство в крае находится на очень высоком уровне, он является лидером по объемам производства сахарной свеклы, зерна, ягод, плодов, на втором месте производству меда и семян подсолнечника. Также региону принадлежит второе место по производству мяса, птицы, яиц. Край занимает третье место по производству молока в РФ. Ведущие отрасли промышленности: пищевая промышленность, электроэнергетика, машиностроение, металлообработка, топливная отрасль, производство стройматериалов.
В 2012-2014 гг., несмотря на существенные геополитические риски для страны в целом, состояние экономики Краснодарского края оставалось удовлетворительным. Отмечался рост производства товаров и услуг в большинстве основных видов деятельности, сохранилась благоприятной ситуация в сфере занятости. Вместе с тем ухудшилась экономическая конъюнктура, возросли риски хозяйственной деятельности, сократился объем инвестиций в основной капитал, ухудшились финансовые результаты деятельности предприятий. Замедлился рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Заметно ускорилась инфляция, превысив общероссийский уровень.
В таблице 1 представлена динамика основных макроэкономических показателей развития экономики Краснодарского края в 2012-2014 гг.
Таблица 1.
Динамика основных макроэкономических показателей развития экономики Краснодарского края в 2012-2014 гг.
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение, (+;-) Темп изменения, %
20132012 20142013 20132012 20142013
Численность экономически активного населения, тыс. чел. 2591,2 2619,30 2577,50 28,1 -41,8 101,1 98,4
Валовой региональный продукт, млрд. руб. 1459,5 1617,9 1656,0 158,4 38,1 110,9 102,4
ССибАК
№3 (57), 2016г_www.sibac.info
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности в действующих ценах, млн. руб. 573073,7 634371,5 774685,2 61297,8 140313,7 110,7 122,1
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 797 00,0 907195,0 693208,1 109395,0 -213986,9 113,7 76,4
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн. руб. 156689,7 118 089,7 13 883,2 -38600,0 -104206,5 75,4 11,8
Доходы бюджета, млн. руб. 244931,3 219373,2 232 883,0 -25558,1 13509,8 89,6 106,2
Расходы бюджета, млн. руб. 278608,3 269986,6 259 759,1 -8621,7 -10227,5 96,9 96,2
Составлено авторами на основе [2; 3; 4]
Инфляция на потребительском рынке Краснодарского края в 2013 г. составила 7,2 %, что превысило показатель 2012 г. (6,7 %). При этом прирост потребительских цен в регионе был выше уровня, зафиксированного в целом по России (6,5 %) и по ЮФО (6,6 %). Инфляция на потребительском рынке региона в 2014 году составила 12,2 %. Прирост потребительских цен в регионе превосходил значения данного показателя по ЮФО (11,9 %), СКФО (9,6 %) и России в целом (11,4 %).
Численность экономически активного населения в среднем составила 2,6 млн. человек, или 49 % от общей численности населения региона, в 2014 г. она не изменилась и составила 47 % от общей численности населения региона.
Доходы регионального бюджета составили в 2013 г. 219,4 млрд. руб., уменьшившись по сравнению с 2012 г. на 10,4 % Сокращение бюджетных доходов было обусловлено, главным образом, значительным уменьшением размера безвозмездных поступлений (в 2,1 раза). Доходы регионального бюджета в 2014 г. составили 232,9 млрд. руб., увеличившись на 6,2 % Рост был обусловлен положительной динамикой большинства доходных статей.
Расходы регионального бюджета в 2013 г. составили 270,0 млрд. руб. или 96,9 % от уровня 2012 г.
Сохранилась лидирующая позиция региона по масштабам инвестиционной деятельности. В 2013 г. вложения в основной капитал возросли по сравнению с 2012 г. на 7,8 % до 907,2 млрд. руб., что составило 64 % от объема инвестиций по ЮФО и 7 % по России в целом.
В 2014 году вложения в основной капитал, хотя и сократились по сравнению с 2013 г. на 27,2 %, составили 693,2 млрд. руб., что соответствовало 54,3 % от объема инвестиций по ЮФО и 5,1 % по России в целом.
Организациями (без субъектов малого предпринимательства) в 2013 г. было использовано 685,6 млрд. руб. на развитие экономики и социальной сферы региона. Ресурсы преимущественно направлялись на развитие таких видов деятельности, как транспорт и связь (34,1 %), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (18,6 %), обрабатывающие производства (15,7 %).
В 2014 г. на развитие экономики и социальной сферы региона организациями было использовано 547,1 млрд. руб. Ресурсы преимущественно направлялись на развитие таких видов деятельности, как транспорт и связь (38,0 %), обрабатывающие производства (20,6 %).
Финансовое положение предприятий региона оставалось удовлетворительным. В 2013 г. положительный сальдированный финансовый результат составил 118,1 млрд. рублей, что на 26,6 % меньше сальдированной прибыли, сформированной за 2012 г. Указанная динамика обусловлена как сокращением суммы прибыли, полученной рентабельными предприятиями, - на 9,4 % до 161,7 млрд. руб., так и увеличением размера убытка, сложившегося у убыточных организаций, - в 2,5 раза до 43,6 млрд. руб. Доля убыточных организаций составила 23,9 %, увеличившись по сравнению с 2012 г. на 2,3 процентного пункта. Вместе с тем по-прежнему практически во всех основных видах деятельности преобладали рентабельные предприятия.
В 2014 г. положительный сальдированный финансовый результат организаций составил 13,9 млрд. руб., или 12,1 % от объема сальдированной прибыли, сформированной за 2013 г. Указанная динамика обусловлена более интенсивным ростом (в 4,2 раза до 196,0 млрд. руб.) размера убытка, сложившегося у убыточных организаций, по сравнению с увеличением (на 30,0 % до 209,9 млрд. руб.) суммы прибыли, полученной рентабельными предприятиями.
Таким образом, в 2012-2014 гг. экономическая ситуация в регионе характеризовалась:
• стабильностью ситуации на рынке труда;
• существенным сокращением дефицита регионального бюджета;
• сохранением благоприятного бизнес-климата и увеличением производства товаров и услуг в большинстве основных видов деятельности нефинансового сектора;
• преобладанием рентабельных предприятий.
Вместе с тем отмечались негативные тенденции:
• существенное усиление инфляции на потребительском рынке региона; замедление роста реальных располагаемых доходов населения;
• ухудшение условий хозяйствования;
• сокращение объема инвестиций в основной капитал;
• усиление роста рисков хозяйственной деятельности предприятий; значительное уменьшение положительного сальдированного финансового результата деятельности предприятий.
Банковский сектор является неотъемлемой частью экономической системы региона и в значительной степени отражает основные тенденции ее развития в современных условиях.
Динамика количества кредитных организаций Краснодарского края в 2012-2014 гг. приведена в таблице 2.
Таблица 2.
Динамика количества кредитных организаций Краснодарского края в 2012-2014 гг.
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение, (+;-) Темп изменения, %
20132012 20142013 20132012 20142013
Количество кредитных организаций в крае-всего 95 87 74 -8 -13 91,6 85,1
в том числе
• количество региональных банков 15 15 15 - - 100,0 100,0
• количество филиалов региональных банков и инорегиональных банков, находящихся на территории края 80 72 59 -8 -13 90,0 81,9
Составлено авторами на основе [2; 3; 4]
www.sibac.info
Наиболее наглядно структура банковского сектора Краснодарского края в 2012-2014 гг. представлена на рисунке 1.
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
Рисунок 1. Структура банковского сектора Краснодарского края
в 2012-2014 гг.
В 2014 г. в крае действовали 15 самостоятельных кредитных организаций, а также 59 филиалов иногородних банков. Однако 17.07.2015 отозвана лицензия № 790 у ПАО «Геленджик- Банк», 03.07.2015 отозвана лицензия № 1988 у АКБ «ЭНО» (ПАО). Поэтому на 01.09.2015 в крае функционирует 13 самостоятельных кредитных организаций.
Число филиалов инорегиональных банков сократилось в 2013 г. на 8 филиалов или на - 7,6 %, в 2014 г. - на 13 филиалов или на 18,1 %. В целом по региону, как и по банковской системе России, складывается тенденция сокращения филиалов инорегиональных банков. Для последних этот процесс ускорился с 2010 г., когда филиалы стали переводиться в статус внутренних структурных подразделений, что и предопределило структуру банковского сектора Краснодарского края в современных условиях.
Динамика внутренних структурных подразделений банковского сектора Краснодарского края в 2012-2014 гг. приведена в таблице 3.
Наряду с обособленными подразделениями банковская сеть края включала внутренние структурные подразделения: 1135 дополнительных офиса, 126 операционных касс вне кассового узла, 116 кредитно-кассовых офиса, 320 операционных офиса.
2012г. 2013г. 2014г.
Региональные банки ■ Филиалы региональных банков и "инорегиональных" банков
Таблица 3.
Динамика внутренних структурных подразделений банковского сектора Краснодарского края в 2012-2014 гг.
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп изменения, %
20132012 20142013
Внутренние структурные подразделения 1681 1792 1698 106,6 94,8
• дополнительные офисы 1182 1180 1135 99,8 96,2
• операционные кассы вне кассового узла 145 145 126 100,0 86,9
• операционные офисы 270 323 320 119,6 99,1
• кредитно-кассовые офисы 84 143 116 170,2 81,1
• передвижной пункт кассовых операций 1 1 1 100,0 100,0
Составлено авторами на основе [2; 3; 4]
Как видно из данных таблицы 3, изменение инфраструктуры банковского сектора в 2014 г. характеризовалось сокращением числа внутренних структурных подразделений всех видов. За 2014 г. число пунктов банковского обслуживания, приходящихся на каждые 100 тысяч жителей края сократилось с 35,0 до 32,7. В 2012 г. данный показатель составил 32,9. По уровню развития банковской инфраструктуры Краснодарский край продолжает занимать 2 место после Московского региона.
Динамика макроэкономических индикаторов деятельности банковского сектора Краснодарского края в 2012-2014 гг. представлена в таблице 4.
Таблица 4.
Динамика макроэкономических индикаторов деятельности банковского сектора Краснодарского края в 2012-2014 гг.
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп изменения, %
20132012 20142013
Активы (пассивы) банковского сектора, млрд. руб. 774,8 618,1 680,5 79,8 110,1
в % к ВРП 53,1 38,2 41,1
Собственные средства (капитал) банковского сектора, млрд. руб. 54,2 26,2 29,3 48,3 111,8
www.sibac.info
в % к ВРП 3,7 1,6 1,8
в % к активам банковского сектора 7,00 4,2 4,3
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность, млрд. руб. 623,4 465,6 514,1 74,7 110,4
в % к ВРП 42,7 28,8 31,0
в % к активам банковского сектора 80,5 75,3 75,5
Ценные бумаги, приобретенные банками, млрд. руб. 17 20,4 20,4 120,0 100,0
в % к ВРП 1,2 1,3 1,2
в % к активам банковского сектора 2,2 3,3 3,00
Средства, привлеченные от организаций, млрд. руб. 369,5 368,1 411,4 99,6 111,8
в % к ВРП 25,3 22,8 24,8
в % к пассивам банковского сектора 47,7 59,6 60,5
Составлено авторами на основе [2; 3; 4]
Как видно из данных таблицы 4, активы банковского сектора края в 2013 г. по сравнению с 2012 г. сократились на 20,2 %, капитал -на 51,7 %, кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность на 25,3 %. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. ситуация улучшается, по всем индикаторам наблюдается рост, кроме ценных бумаг, приобретенных банками.
Наиболее высокие темпы роста были по капиталу банковского сектора 111,8 % и по средствам, привлеченным от организаций 111,8 %. Менее всего возросли вклады физических лиц 108,1 %.
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность в % к ВРП в 2014 г. составили 31,0 %, в отношении к активам показатель составил 75,5 %. Средства, привлеченные от организаций, в крае в 2013 г. в структуре пассивов составляют 60,5 %.
Рассмотрим структуру макроэкономических индикаторов развития банковского сектора Краснодарского края в разрезе банковских групп (таблица 5).
Таблица 5.
Структура макроэкономических индикаторов развития банковского сектора Краснодарского края в разрезе банковских групп в 2012-2014 гг.
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
млн. руб- Уд. вес, % млн. руб. Уд. вес, % млн. руб. Уд. вес, %
1. Средства клиентов всего 496947 100,0 590650 100,0 653102 100,0
• самостоятельные банки края 93778 18,9 117471 19,9 130240 19,9
• филиалы инорегиональных банков 187678 37,8 201786 34,2 218273 33,4
• Сберегательный банк 215491 43,3 271393 45,9 304585 46,7
2. Вклады физических лиц 351126 100,0 428347 100,0 454849 100,0
• самостоятельные банки края 58543 16,7 72971 17,0 79593 17,5
• филиалы инорегиональных банков 111839 31,9 129999 30,3 139756 30,7
• Сберегательный банк 180744 51,4 225377 52,7 235500 51,8
3. Кредиты и прочие ссуды - всего 623430 100,0 767415 100,0 855792 100,0
• самостоятельные банки края 74438 11,9 89870 11,3 88807 10,4
• филиалы инорегиональных банков 324606 52,1 378724 49,4 425301 49,7
• Сберегательный банк 224386 36,0 301821 39,3 341684 39,9
4. Просроченная задолженность 45153 100,0 53004 100,0 61121 100,0
• самостоятельные банки края 1399 3,1 2083 3,9 2748 4,5
• филиалы инорегиональных банков 36897 81,7 42458 80,1 48243 78,9
• Сберегательный банк 6857 15,2 8463 16,0 10130 16,6
Составлено авторами на основе [2; 3; 4]
Как видно из данных таблицы 5, по удельному весу кредитов и прочих ссуд на 01.01.2015 выделяются филиалы инорегиональных банков - 49,7 %, а также Сбербанк РФ - 39,9 %. Доля региональных банков в кредитном портфеле региона составляет 10,4 %. В средствах клиентов банковского сектора края по состоянию на 01.01.2015 основная доля (46,7 %) приходилась на Сбербанк РФ. Доля филиалов частных банков, находящихся за пределами края составила 33,4 %.
www.sibac.info
Удельный вес региональных банков в средствах клиентов был равен 19,9 %. В структуре просроченной задолженности лидируют филиалы инорегиональных банков - 78,9 %, на долю Сбербанка РФ приходится -16,6 %, а на долю региональных банков - 4,5 %.
В структуре вкладов физических лиц роль различных групп банковских учреждений различна. Наименьшая доля оказалась у региональных банков-17,5 %, доля филиалов банков других регионов составила 30,7 %, максимальная доля - у филиалов ОАО «Сбербанк России» - 51,8 %. Указанное соотношение между банковскими группами сохраняется с 2012 г. Показатели концентрации по банковскому сектору Краснодарского края на 01.01.2015 представлены на рисунке 2.
60,00%
52,60%
Совокупные активы Кредиты и прочие ссуды Средства корпоративных Вклады населения
клиентов
■ Региональные банки ■ Филиалы I. : РФ ■ Филиалы банков других регионов
Рисунок 2. Показатели концентрации по банковскому сектору Краснодарского края на 01.01.2015
Таким образом, в 2012-2014 гг. банковский сектор края сохранил стабильность, прибыльность деятельности, положительную динамику ряда основных показателей.
Продолжился рост кредитного портфеля, однако наблюдалось уменьшение по сравнению с предыдущим годом объемов кредитования по всем основным сегментам кредитного рынка, кроме ипотечного жилищного кредитования.
В розничном сегменте существенно ухудшилась ситуация с неплатежами, объем просроченных ссуд населения заметно увеличился, соответственно, ухудшилось качество розничного кредитного портфеля.
По вкладам граждан отмечена положительная динамика, но при этом весь приток обеспечен увеличением остатков на депозитных счетах в иностранной валюте. Отмечался отток средств корпоративных
клиентов на текущих счетах, но заметно увеличился объем депозитов юридических лиц. Несколько уменьшился размер прибыли самостоятельных банков края.
Таким образом, экономика и банковский сектор Краснодарского края развиваются в рамках общеэкономических тенденций нестабильности и сдерживания экономического роста в результате негативного влияния факторов внешней среды.
Список литературы:
1. Авагян Г.Л., Саитова М.Ю. Региональный банковский кластер. - М.: Магистр: ИНФРА - М, 2012. - 224 с.
2. Основные тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Краснодарского края в 2012 г. ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю. -Краснодар, 2013.
3. Основные тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Краснодарского края в 2013 г. ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю. -Краснодар, 2014.
4. Основные тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Краснодарского края в 2014 г. Южное ГУ ЦБ РФ. - Краснодар, 2015.
5. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru (Дата обращения: 29.01.2016).
РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Шамин Вадим Андреевич
студент 4 курса
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва E-mail: vadya. aligator@gmail. com
Катаева Ольга Сергеевна
студент 4 курса
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
www.sibac.info
