CC BY
67
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И.А. Погосов
БАЛАНС РЕСУРСОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI в.
В статье анализируются объем, структура и динамика ресурсов продукции. Обосновывается необходимость использования показателей торговой прибыли и реального внутреннего валового дохода для оценки влияния изменения условий внешней торговли на объем ресурсов экономики. Исследуется соотношение выпуска продукции, экспорта и импорта в объеме ресурсов и их использования с учетом ориентации развития экономики на национальное производство.
Методологические подходы к анализу баланса продукции. При анализе и прогнозировании развития экономики важную роль играет обоснованная оценка ресурсов продукции и их использования. Углубление анализа соответствующих показателей способствует повышению надежности оценки фактически сложившейся ситуации и проектировок на перспективу.
Основополагающими положениями воспроизводства продукции являются два равенства. Согласно первому равенству объем товаров и услуг, произведенных в стране, должен быть потреблен, использован для накопления или экспортирован. Согласно второму - объем товаров и услуг, использованных в стране, должен быть произведен в этой стране или импортирован. Таким образом, анализ ресурсов и использования продукции предполагает определение происхождения продукции (ресурсов) и направления ее использования, что позволяет проводить анализ рынков в целом, отдельных отраслей и продуктов. В обобщенном виде балансы отдельных продуктов или групп продуктов характеризуют ситуацию в целом в экономике.
Для определения объема продукции в зависимости от целей анализа могут использоваться различные показатели. Объем производства может рассматриваться как валовой выпуск продукции, поступающей в экономический оборот по рыночным ценам, или как вновь созданная стоимость.
Возможность анализа производства, распределения и использования вновь созданной стоимости формирует показатель стоимости, добавленной обработкой, принятый в качестве основного показателя в СНС. Он характеризует вклад каждого предприятия, отрасли и экономики в целом в объем производства данного периода, тогда как на валовой выпуск продукции влияет величина использованных ресурсов (промежуточное потребление).
Общая величина продукции в стране определяется суммой национального производства и импорта. Ресурсы используются на промежуточное потребление, конечное потребление, накопление и экспорт. Соответственно баланс ресурсов продукции характеризуется равенством: выпуск продукции + импорт = промежуточное потребление + конечное потребление + накопление капитала + экспорт.
Указанное выше тождество может быть преобразовано в следующее: выпуск продукции - промежуточное потребление = конечное потребление + накопление капитала + экспорт - импорт.
Левая и правая части этого тождества равны ВВП, который соответственно может быть определен на основе производства (выпуск продукции за вычетом промежуточного потребления) и на основе конечного использования (конечное по-
требление, накопление капитала и чистый экспорт). Соответственно баланс ресурсов продуккции и их использования характеризует условия равновесия. Разница между национальным производством и конечным использованием по экономике в целом, группам продуктов и отдельным продуктам балансируется за счет экспорта и импорта. Эти равенства отражают концепцию, в соответствии с которой товары и услуги, произведенные в текущем периоде, используются для производства других товаров и услуг в текущем периоде (промежуточное потребление), для производства других товаров и услуг в будущих периодах (накопление) или для удовлетворения потребностей в текущем периоде (конечное потребление).
Приведенные выше равенства существуют в процессе постоянных изменений, вытекающих из сложных воспроизводственных процессов. Они отражают результаты экономического развития в области баланса продукции и ее использования, складывающиеся на основе экономических закономерностей, проводимой экономической политики и экономической конъюнктуры как внутри страны, так и за ее пределами. Анализ балансов продукции может осуществляться на основе данных за ряд лет, что позволяет выявлять появляющиеся дисбалансы, направления их изменения и намечать пути более эффективного формирования источников ресурсов и их использования.
Объем, структура и динамика ресурсов продукции и их использования. Общий объем ресурсов, которым располагала экономика России в 2011 г., в действующих рыночных ценах составлял 117,8 трлн. руб. Это на 12,1 трлн. руб., или на 11,5% больше выпуска продукции (табл. 1). Решающая роль в формировании ресурсов принадлежит производству. В объеме ресурсов доля выпуска продукции составляет около 90%.
Таблица 1
Объем ресурсов экономики и их использование в 1998-2011 гг., в текущих рыночных ценах, млрд. руб.
Показатель 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г.
Ресурсы
Выпуск продукции 4820 13385 20240 40113 77696 105660
Импорт товаров и услуг 646 1756 2646 4648 9111 12164
Всего 5466 15141 22886 44761 86807 117824
Использование ресурсов
Промежуточное потребление 2191 6080 9409 18503 36419 49860
Расходы на конечное потребление 2004 4477 7443 14438 27544 37439
Валовое накопление 394 1366 2169 4339 10526 14208
Экспорт товаров и услуг 821 3219 3814 7607 12924 16941
Статистическое расхождение 57 0,0 51 -126 -605 -624
Всего 5466 15141 22886 44761 87122 117824
В % к ресурсам
Выпуск продукции 88,2 88,4 84,4 90,0 89,5 89,7
Импорт товаров и услуг 11,8 11,6 11,6 10,0 10,5 10,3
Сумма экспорта и импорта 26,8 22,4 28,3 27,0 25,4 24,7
В % к использованию ресурсов
Промежуточное потребление 40,1 40,1 41,1 41,3 42,0 42,3
Расходы на конечное потребление 36,7 29,6 32,5 32,3 31,7 31,8
Валовое накопление 7,2 9,0 9,5 9,7 12,1 12,1
Экспорт товаров и услуг 15,0 21,3 16,7 17,0 14,9 14,4
Статистическое расхождение 1,0 0,0 0,2 -0,3 -0,7 -0,5
В % к выпуску продукции
Импорт 13,4 13,1 13,1 11,6 11,7 11,5
Экспорт 17,0 24,0 18,8 19,0 16,6 16,0
Чистый экспорт 3,6 10,9 5,7 7,4 4,9 4,5
Сумма экспорта и импорта 30,4 37,1 31,9 30,6 28,3 27,5
Источник: [1, с. 17; 2, с. 20, 119; 3, с. 22; 4, с. 305].
Основными тенденциями изменения структуры использования ресурсов в действующих рыночных ценах в 2000-2011 гг. были:
- увеличение доли промежуточного потребления в выпуске продукции;
- увеличение доли расходов на конечное потребление;
- рост доли валового накопления;
- уменьшение доли экспорта.
Объем товаров и услуг, использованный внутри страны, может быть больше или меньше произведенного на величину чистого экспорта. Для России в 2000-е годы был характерен положительный чистый экспорт. На его величину соответственно объем внутреннего потребления товаров и услуг был меньше их производства. Доля экспорта в общем объеме использования ресурсов неуклонно снижалась. Доля импорта в формировании ресурсов снижалась в значительно меньшей мере. В результате доля чистого экспорта в 2011 г. снизилась по сравнению с 2000 г. на 6,4 проц. п.
Суммарная величина экспорта и импорта по отношению к общему объему ресурсов в 2011 г. составила 24,7% (доля экспорта - 14,4%, а импорта - 10,3%).
Данные объема ресурсов экономики и их использования в сопоставимых ценах свидетельствуют о существенных изменениях в количестве товаров и услуг, которыми фактически располагает национальная экономика. Динамика ресурсов и компонентов их использования в 2002-2011 гг. представлена в табл. 2. Обращает внимание превышение роста объема ресурсов над ростом производства продукции. Рост выпуска продукции и ВВП в 2011 г. по сравнению с 2002 г. составил соответственно 154,5 и 151,8%, тогда как рост объема ресурсов 162,5%. Существенно различалась динамика ресурсов по направлениям использования. Более высокими темпами по сравнению с другими показателями увеличивалось валовое накопление (207,2%) (табл. 2).
Таблица 2
Динамика ресурсов и компонентов их использования, в сопоставимых ценах 2008 г., млрд руб.
Показатель 2002 г. 2008 г. 2011 г. 2008/2002, % 2011/2008, % 2011/2002, %
Ресурсы в рыночных ценах 54395 86807 88406 159,6 101,8 162,5
В том числе
Промежуточное потребление 23995 36418 37382 151,8 102,6 155,8
Расходы на конечное потребление 16536 27544 28717 166,6 104,3 173,7
Валовое накопление капитала 4720 10526 9782 223,0 92,9 207,2
Экспорт товаров и услуг 8403 12924 13220 153,8 107,5 157,3
Справочно:
Выпуск продукции 51006 77696 78850 154,6 101,5 154,5
ВВП 27311 41277 41468 151,1 100,5 151,8
Чистый экспорт 5327 3813 3626 71,6 95,1 68,1
Импорт 3076 9111 9594 296,2 105,3 311,9
Сумма экспорта и импорта 11479 22035 22814 192,0 103,5 198,7
Статистическое расхождение 741 -605 -695 - - -
Источник: [2, с. 98, 99, 102, 107; 3, с. 122-123; 5, с. 188, 202, 210, 228].
В результате различий в темпах роста отдельных компонентов ресурсов изменилась структура их использования (табл. 3). В их общем объеме в 2011 г. по сравнению с 2002 г. снизилась доля промежуточного потребления. Доли конечного потребления и валового накопления увеличились соответственно на 2,1 и 2,4 проц. п. Одновременно в объеме ресурсов на 5,2 проц. п. увеличилась доля импорта, а в их использовании на 0,5 проц. п. уменьшилась доля экспорта. В результате доля чистого экспорта по отношению к общему объему ресурсов снизилась на 5,7 проц. п.
Таблица 3
Структура использования ресурсов в ценах 2008 г., в сопоставимых ценах 2008 г., %
Разница между
Показатель 2002 г. 2008 г. 2011 г. 2008 г. и 2011 г. и 2011 и
2002 г. 2008 г. 2002 г.
Ресурсы в рыночных ценах 100 100 100 0 0 0
В том числе использовано на:
Промежуточное потребление* 44,1 42,0 42,2 -2,1 0,2 -1,9
Расходы на конечное потребление 30,4 31,7 32,5 1,3 0,8 2,1
Валовое накопление 8,7 12,1 11,1 3,4 -1,0 2,4
Экспорт 15,5 14,9 15,0 -0,6 0,1 -0,5
Справочно:
ВВП 50,3 47,6 46,9 -2,7 -0,9 -3,4
Импорт 5,7 10,5 10,9 4,8 0,4 5,2
Чистый экспорт 9,8 4,4 4,1 -5,4 -0,3 -5,7
Сумма экспорта и импорт а 21,2 25,4 25,9 4,2 0,5 4,7
Статистическое расхождение 1,4 -0,7 -0,8 - - -
* Без потребления основного капитала. С учетом потребления основного капитала ресурсоемкость
практически не изменилась.
Величина ВВП по отношению к выпуску продукции в 2002-2011 гг. составляла 52-54%, а доля промежуточного потребления 46-48%. Следует отметить, что доля валового накопления капитала в России остается низкой и не обеспечивает необходимых темпов роста экономики. В объеме ресурсов в предкризисном 2008 г. она составляла 12,1%, а в ВВП - 25,1%.
В отношении накопления отметим еще одну особенность российской экономики. Произведенный ВВП в закрытой экономике распределяется на конечное потребление и накопление, располагаемый доход - на конечное потребление и сбережение. ВВП равен располагаемому доходу, а накопление равно сбережению. Равенство ВВП= конечное потребление + сбережение должно быть идентичным равенству ВВП = конечное потребление + валовое накопление. В открытой экономике, где экспорт и импорт могут быть не равны и имеют место потоки доходов, связанные с использованием собственности нерезидентов, текущими трансфертами и оплатой труда нерезидентов, величина накопления может быть больше или меньше сбережения. В этом случае сбережение = валовое накопление + чистое кредитование. Соответственно валовое накопление = сбережение - чистое кредитование. Чистое кредитование других стран - это показатель ресурсов, предоставленных другим странам. Оно равно разности между общей величиной источников финансирования инвестиций и их фактической величиной'. Чистое кредитование уменьшает использование сбережения на накопление капитала, тогда как чистое заимствование их увеличивает. Для России в рассматриваемый период было характерным значительное чистое кредитование других стран. В связи с этим валовое накопление в 2008 г. было на 15% меньше возможностей, вытекающих из объемов сбережения (табл. 4).
В 2012 г. ситуация несколько улучшилась, но вычет из накопления остается значительным. Чистое кредитование других стран составило 10% к сбережению. Недоиспользование сбережения на цели накопления существенно сдерживало экономический рост. Как видно из табл. 1 и 3, для российской экономики характерна очень большая величина внешнеторговых связей с другими странами. Сумма экспорта и импорта составляет около четверти общего объема ресурсов, а по отноше-
' Чистое кредитование может быть также представлено как превышение финансовых активов, приобретенных резидентами страны, над суммой принятых финансовых обязательств.
нию к ВВП в 2012 г. - 52%. Это предопределяет высокую степень зависимости от условий внешней торговли и требует оценки баланса ресурсов продукции за счет экспортно-импортных операций.
Таблица 4
Соотношение сбережения и валового накопления в 2008-2012 гг., трлн. руб.
Год Сбережение Валовое накопление Превышение сбережения по отношению к накоплению Чистое кредитование других стран Валовое накопление, % к сбережению Чистое кредитование других стран, % к сбережению
2008. 2012. 12,4 17,9 10,5 16,2 1,9 1,7 1,9 1,7 85 90 15 10
Баланс ресурсов продукции с учетом экспортно-импортной деятельности.
ВВП в сопоставимых ценах базисного года с учетом экспортно-импортных операций может отличаться от величины реальных физических объемов конечных внутренних расходов в связи с изменением условий внешней торговли. Если цены на экспортируемые товары растут быстрее, чем на импортируемые, то страна имеет возможность меньше экспортировать для оплаты такого же объема импорта. Опережение роста цен на импортируемые товары и услуги по сравнению с ценами на экспортируемые ведет к противоположному результату. Таким образом, в условиях развитой внешней торговли ВВП не равен конечным внутренним расходам. Они могут быть больше или меньше в зависимости от изменений условий внешнеторгового оборота. В России в рассматриваемый период рост цен на экспортируемую продукцию существенно опережал рост цен на импорт, а внешнеторговый оборот по отношению к ВВП был весьма значительным. В 2012 г. сумма экспорта и импорта по отношению к ВВП составляла 52%. В этой связи анализ влияния внешнеторговой деятельности на доходы экономики в реальном выражении представляет особый интерес.
В российской практике экономического анализа влияние внешней торговли принято определять на основе показателей динамики экспорта и импорта и сопоставления этих показателей с объемом национального производства - ВВП и выпуском продукции. Это, безусловно, важные показатели. Однако они не дают ответа на вопрос о том, выигрывает или проигрывает и в каких размерах экономика страны в результате изменения условий внешней торговли. Между тем изменение объемов экспорта и импорта и условий внешней торговли, в частности цен на торгуемую продукцию, влияет на величину реального дохода экономики. Это влияние может быть определено на основе показателя, который в СНС называется торговой прибылью (убытком) вследствие изменений условий внешней торговли. С учетом этого влияния образуется так называемый реальный внутренний валовый доход.
Реальный внутренний валовый доход (Real Gross Domestic Income) характеризует покупательную способность совокупных доходов, созданных отечественным производством. Его величина зависит от соотношения цен, по которым происходят экспортные операции, и цен, применяемых в операциях с импортом. Условия внешней торговли определяются как отношение цены экспорта к цене импорта. Опережающий рост экспортных цен, отражающий улучшение условий внешней торговли, создает возможность оплатить импорт при относительно меньшей величине экспорта и/или увеличить объем импорта. Экономия на экспорте при той же величине национального
производства может быть направлена на увеличение потребления и накопления капитала. На эти же цели может быть использован дополнительный импорт.
Торговая прибыль (убыток) вследствие изменений в условиях внешней торговли -это разница между показателем реального валового внутреннего дохода и показателем объема ВВП в ценах базисного периода. Она может быть определена путем вычитания из дефлятированного посредством индекса цен в цены базисного года сальдо внешней торговли за какой-либо год в действующих ценах разности между данными экспорта и импорта за данный год, пересчитанными по отдельности в цены года, с которым производится сравнение. Торговая прибыль характеризует, таким образом, дополнительный доход в сопоставимых ценах, образующийся за счет изменения цен. Для стран с большим объемом внешней торговли она может составлять значительную величину.
Определенную сложность представляет выбор индекса цен для переоценки сальдо экспорта и импорта в действующих ценах в сопоставимые цены базисного периода. В СНС для этих целей рекомендуется несколько вариантов: дефлятирование с помощью индекса цен импорта; использование арифметического или гармонического среднего из индексов цен экспорта и импорта, индекса цен для валовых внутренних конечных расходов или индекса потребительских цен. В приведенных ниже расчетах использован индекс, рассчитанный на основе дефляторов экспорта и импорта, с учетом их долей во внешнеторговом обороте. Доли определены как среднеарифметическое из удельных весов экспорта и импорта во внешнеторговом обороте на начало и конец соответствующих периодов в действующих ценах.
Результаты оценки торговой прибыли в 2007 и 2012 г. по сравнению с условиями внешней торговли в 2002 г. приведены в табл. 5.
Таблица 5
Оценка торговой прибыли и чистого экспорта России в 2007 и 2012 гг. по сравнению с условиями 2002 г., млрд руб.
Показатель В ценах 2002 г. В действующих ценах
2002 г. 2007 г. 2012 г. 2007 г. 2012 г.
Экспорт Экспорт, % к 2002 г. Импорт Импорт, % к 2002 г. Сальдо экспорта и импорта. Дефлятор экспорта Дефлятор импорта Дефлятор сальдо экспорта и импорта* Сальдо экспорта и импорта в действующих ценах, пересчитанное в цены 2002 г. Торговая прибыль (+), убыток (-) ВВП Реальный внутренний валовый доход Темпы роста ВВП Темпы роста реального внутреннего валового дохода Торговая прибыль (убыток), % к ВВП Среднегодовые темпы прироста ВВП* * Среднегодовые темпы прироста валового внутреннего реального дохода** * Индекс рассчитан из дефляторов экспор определенной как среднеарифметическое из риодов в действующих ценах. Индекс для 20 Индекс для 2012 г. = (302,7 х 0,581) + (175,0 ** В 2003-2007 и 2003-2012 гг. соответстве 3814 100 2646 100 1168 1168 10819 10819 100 100 та и импорт их удельных 07 г. = (171,9 х 0,419) = 17 нно. 5835 153,0 6827 258.0 -992 1988 2980 15536 18516 143,6 171.1 19,2 107,5 111,3 а с учетом и весов на на х 0,587) + (1 '5,9 + 73,3 = 6087 159,6 7919 299,3 -1832 1833 3665 16986 20651 157.0 190,9 21,6 104,6 106.1 х доли во вне чало и конец 04,9х 0,413) 249,2. 10029 7162 2867 171,9 104,9 144,2 33248 шнеторгово соответст = 100,9 + 4 18428 13860 4568 302,7 175,0 249,2 62599 м обороте, вующих пе-3,3 = 144,2.
Источник: [1, с. 78; 6, с. 21, 179, 212, 214; 7, с. 186, 226; 8, с. 10].
В 2007 г. фактическое положительное сальдо экспорта и импорта в действующих ценах составило 2867 млрд. руб. Торговая прибыль 2980 млрд. руб., а реальный внутренний валовой доход 18516 млрд. руб., или на 19,2% больше ВВП. В 2012 г. фактическое положительное сальдо внешней торговли в действующих ценах составило 4568 млрд. руб. Если бы сохранились цены 2002 г., то Россия имела бы в 2012 г. отрицательное сальдо внешней торговли в сопоставимых ценах 2002 г. в размере 1832 млрд. руб. Сальдо экспорта и импорта в действующих ценах, пересчитанное в цены 2002 г., составило 1833 млрд. руб. Торговая прибыль по сравнению с условиями 2002 г. составила 3665 млрд. руб. Соответственно реальный внутренний валовой доход превысил ВВП на эту величину и составил 20651 млрд. руб. (см. табл. 5)
Среднегодовые темпы роста валового внутреннего реального дохода в 2003-2012 гг. были выше темпов роста ВВП на 1,5 проц. п., а объем торговой прибыли к ВВП в 2012 г. составил 21,6%.
Более быстрый рост цен на экспортные товары по сравнению с ростом цен на импорт позволял существенно увеличивать импорт товаров в физическом выражении и наращивать валютные ресурсы. Это привело к превышению роста реального внутреннего валового дохода по отношению к ВВП в ценах базисного периода и к значительной торговой прибыли. Страна могла закупать на триллионы рублей больше продовольствия, медикаментов, оборудования и другой продукции в натуральном выражении по сравнению с условиями их приобретения в 2002 г. и иметь при этом положительное сальдо внешней торговли в действующих ценах.
Поступление дополнительной продукции способствовало сбалансированности внутреннего спроса и его ресурсного обеспечения товарами и услугами и создавало возможности для погашения государственного долга. Полученные дополнительные объемы продукции были израсходованы, в том числе на увеличение доходов домашних хозяйств. Образовался новый уровень сбалансированности ресурсов продукции и их использования, учитывающий поступление дополнительных ресурсов за счет «ножниц» цен. Эти результаты стали следствием исключительно благоприятных условий внешней торговли после кризиса 1998 г. Цены на экспортируемую продукцию увеличивались намного быстрее, чем на импортируемую, на протяжении всего рассматриваемого периода. Однако степень превышения роста экспортных цен над ростом импортных в последние годы существенно сократилась. Если в среднем за 2003-2007 гг. она составляла более 11 раз, то в 2008-2011 гг. 1,5 раза. Соотношение приростов цен на экспортируемые и импортируемые товары характеризуется данными табл. 6.
Таблица 6
Индексы прироста средних цен экспорта и импорта товаров, %
Показатель Среднегодовой Прирост к предыдущему году Среднегодовой
прирост в прирост в
2003-2007 гг. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2008-2011 гг.
Индекс средних цен экспорта 11,3 36,7 -33,5 23,1 32,9 9,8
Индекс средних цен импорта 1,0 17,8 -0,9 1,7 9,2 6,7
Источник: [1, с. 78; 6, с. 21, 179, 212, 214; 7, с. 186, 226; 9, с. 745, 747; 10, с. 720, 722].
В российской экономической литературе широко обсуждаются перспективы изменения мировых цен на энергоносители. Это, действительно, серьезная проблема. Вместе с тем остается в тени рост импортных цен, от которых также зависит экономическая ситуация в стране. В последние годы именно рост цен на импортную продукцию оказывал основное воздействие на соотношение экспортных и импортных цен. Изменение этого соотношения в значительной степени сказалось на возможностях при-
обретения импортной продукции за счет торговой прибыли. Экономика начала терять выгоды от «ножниц» цен. Торговая прибыль в 2007 и 2012 гг. по сравнению с условиями 2002 г. составляла соответственно 19,2 и 21,6% по отношению к ВВП, а в 2012 г. по сравнению с условиями 2007 г. лишь 4,9% (табл. 7).
Таблица 7
Оценка торговой прибыли и чистого экспорта в 2007 и 2012 гг. по сравнению с условиями 2007 г., млрд руб.
Показатель В ценах 2007 г. В действующих ценах
2007 г. 2012 г.. 2012 г.
Экспорт 10029 10460 18428
Темпы роста экспорта, % к 2007 г. 100 104,3 -
Импорт 7162 9425 13860
Темпы роста импорта 100 131,6 -
Сальдо экспорта и импорта 2867 1035 4568
Дефлятор экспорта - - 176,2
Дефлятор импорта - - 147,1
Дефлятор сальдо экспорта и импорта - - 161,7
Сальдо экспорта и импорта в действующих ценах, пе-
ресчитанное в цены 2007 г. - 2825 -
Торговая прибыль (+), убыток (-) - 1790 -
ВВП 33248 36372 61810
Реальный внутренний валовой доход 38522 -
Темпы роста ВВП 100 109,4 -
Темпы роста реального внутреннего валового дохода 100 115,9 -
Среднегодовые темпы роста ВВП* - 101,8 -
Среднегодовые темпы роста реального внутреннего
валового дохода* - 102,8 -
Торговая прибыль (убыток), % к ВВП - 4,9 -
* За 2008-2012 гг.
Источник: [3, с. 22-23, 228; 8, с. 10].
Результатом замедления роста цен на экспортируемую продукцию и его ускорения на импортную продукцию в сочетании с существенным опережением роста импорта по сравнению с экспортом стало снижение доходов от внешней торговли в действующих ценах. Превышение экспорта над импортом в текущих ценах в 2011-2013 гг. составляло соответственно 4,8; 4,6 и 3,8 трлн. руб. В разработанном Минэкономразвития в сентябре 2013 г. прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 г. и плановый период 2015-2016 гг.2 проектируется существенное опережение роста импорта по сравнению с экспортом и соответственно дальнейшее ухудшение внешнеторгового баланса. Профицит чистых поставок товаров и услуг российской экономикой остальному миру снизится со 113 млрд. долл. (5,5% к ВВП) в 2013 г. до 77 млрд. долл. (3,1% к ВВП) в 2016 г.
Рост импорта при уменьшении роста экспорта (даже при достаточно высоком уровне цен на топливо) постепенно вплотную подводит к исчезновению положительного сальдо торгового баланса, отрицательному сальдо счета текущих операций и трудностям в оплате необходимого импорта. Счет текущих операций станет отрицательным, несмотря на ослабление рубля. На повестке дня - вопрос о чистом заимствовании, нехватке ресурсов для финансирования растущих объемов потребления и накопления. Может вновь возникнуть ситуация, сложившаяся в 1980-е годы, когда снижение цен на нефть вынудило прибегать к крупным зарубежным займам. От этой ситуации пока спасает сохраняющийся высокий уровень экспортных
2 Сайт Минэкономики, http://www.economy.gov.ru
цен на энергоресурсы. Избежать указанных проблем можно лишь на основе модернизации производства и изменения структуры экспорта и импорта.
Замедление роста экспорта. Темпы прироста экспорта после кризиса 2009 г. в России существенно снизились. Среднегодовые темпы прироста экспорта в 2003-2008 гг. составляли 7,4%. В 2010 г. (после кризисного снижения в 2009 г.) они составили 7,0%, в 2011 г. - 0,3 %, в 2012 г. - 1,4 %, в 2013 г. - 3,8%. Величина экспорта в действующих ценах в 2008 г. по сравнению с 2002 г. увеличилась на 239 %. Прирост физического объема экспорта составил 54%. За счет увеличения физического объема экспорта было получено 23% увеличения экспорта в действующих ценах. В последние годы ситуация изменилась. В 2011 г. по сравнению с 2008 г. прирост экспорта в действующих ценах составил 31,1%, а прирост его физического объема - 2,3% (табл. 8). Доля прироста физического объема экспорта в общем приросте выручки за него составила лишь 7,4%. Соответственно возросла зависимость экспортной выручки от цен мирового рынка.
Таблица 8
Выпуск продукции, ВВП и экспорт, млрд. руб.
Показатель 2000 г. 2002 г. 2008 г. 2011 г. 2011/2000, % 2011/2002, % 2008/2002, % 2011/2008, %
В текущих ценах
Выпуск продукции 13386 20239 77696 105660 765 789 384 136,0
ВВП 7306 10831 41277 54586 747 504 381 132,2
Экспорт 3219 3814 12924 16941 526 444 339 131,1
Внутреннее ис-
пользование
выпуска про-
дукции 10167 16425 64772 88719 873 546 394 137,0
Внутреннее ис-
пользование
ВВП 4087 7017 28353 37645 921 536 404 132,8
Экспорт, % к
внутреннему
использова-
нию выпуска
продукции 31,7 23,5 20,0 19,1 -12,6 -4,4* -3,5* -0,9*
Экспорт, % к
выпуску 24,0 18,8 16,6 16,0 -8,0 -2,2* -2,2* -0,6*
Экспорт, % к ВВП 44,1 35,2 31,3 31,0 -13,1 -4,2* -3,9* -0,36*
Среднегодовые
темпы прирос-
та экспорта - - - - 16,3 18,0 22,6 9,4
В ценах 2008 г.
Выпуск продук-
ции 51006 77696 78827 154,5 152,3 1-1,5
ВВП 27311 41277 41468 151,8 151,1 100,5
Экспорт 8403 12924 13220 157,3 153,8 102,3
Внутреннее ис-
пользование
выпуска про-
дукции 23695 36419 37359 158,4 153,7 100,5
Экспорт, % к
внутреннему
использова-
нию выпуска
продукции 35,5 35,5 35,4 -0,1* 0,0* -0,1*
Экспорт, % к
выпуску про-
дукции 16,5 16,6 16,8 0,3* 0,1* 0,2*
Экспорт, % к ВВП 30,8 31,3 31,9 1,1* 0,5* 0,6*
Среднегодовые
темпы прирос-
та экспорта - - - - 5,2 7,4 0,8
* Проц. п.
Источник: [1, с. 17; 3, с. 228; 7, с. 20, 21, 198, 224].
Ориентация экономики на развитие с акцентом на национальное производство предполагает уменьшение экспорта по отношению к внутреннему использованию произведенной продукции. Внутреннее использование выпуска продукции в 2003-2012 гг. возрастало немного быстрее экспорта. Однако соотношение физических объемов экспорта и внутреннего использования выпуска продукции практически не изменилось. Одновременно происходило ухудшение структуры экспорта. В 2000 г. доля минеральных продуктов в экспорте (в долларах США) составляла 49,1%, в 2008 г. - 48,2%, в 2011 г. - 56,1%. Доля машин, оборудования и транспортных средств, наоборот, уменьшилась с 17% в 2000 г. до 16,5% в 2008 г. и 12,5% в 2011 г. [10, с. 700]. Эти изменения отражают тенденцию к усилению ориентации на экспорт сырьевых ресурсов и зависимости от конъюнктуры на мировых рынках.
В действующих ценах ситуация выглядит более благоприятной. Отношение экспорта к валовому выпуску и ВВП в 2011 г. по сравнению с 2000 г. существенно уменьшилось. Доля экспорта в выпуске продукции снизилась с 24% в 2000 г. до 18,8% в 2002 г. и до 16,2% в 2011 г. Соответственно в выпуске продукции увеличилась доля внутреннего потребления. Это обусловлено большим различием в темпах роста цен на внутреннем рынке на топливные ресурсы и другие виды товаров и услуг (цены производителей на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых в 2011 г. по сравнению с 2000 г. возросли в 6 раз, на промышленную продукцию - в 4 раза, на потребительские товары и услуги - в 3,3 раза).
Соотношение выпуска продукции, экспорта и импорта в балансе ресурсов продукции и их использования. Анализ емкости рынка страны предполагает рассмотрение изменений в обеспечении рынка страны ресурсами товаров и услуг с позиций источников покрытия емкости рынка за счет собственного производства, импорта и их использования в стране и на экспорт.
Баланс ресурсов продукции и их использования с точки зрения соотношения выпуска, экспорта и импорта характеризуется следующими основными равенствами.
Общая емкость рынка страны (для национальных производителей и зарубежных фирм, реализующих продукцию на ее рынке) равна выпуску продукции плюс импорт продукции.
Емкость внутреннего рынка равна выпуску продукции минус экспорт плюс импорт.
Емкость внутреннего рынка для национальных производителей равна выпуску минус экспорт.
Соотношения между отдельными компонентами, образующими эти равенства, постоянно меняются как в кратко- так и в долгосрочном плане.
В текущих ценах в связи с более быстрым ростом цен на товары национального производства по сравнению с ценами на импорт в 2003-2011 гг. рост выпуска продукции опережал рост импорта. Это обусловливало увеличение общей емкости рынка за счет роста экспорта. Выпуск продукции в действующих ценах по отношению к общей емкости рынка увеличился на 1,3 проц. п. (с 88,4 до 89,7%). Роль национального производства в покрытии ресурсов, необходимых для внутреннего рынка, и емкости внутреннего рынка для российских производителей в этот период уменьшалась. По отношению к емкости внутреннего рынка выпуск продукции снизился на 1,5 проц. п. (со 106,1 до 104,6%). По отношению к емкости внутреннего рынка для национальных производителей снижение составило 4,1 проц. п. (со 123,2 до 119,1%). Доля импорта в общей емкости российского рынка в действующих рыночных ценах сокращалась (в 2002 г. она составляла 11,6%, а в 2011 г. 10,3%). По отношению к емкости внутреннего рынка доля импорта уменьшилась на 1,7 проц. п. (табл. 9). В 2003-2008 гг. это связано в основном с девальвацией
рубля в 1998 г., повысившей рублевые цены импортных товаров. В 2011 г. по сравнению с 2008 г. эта доля практически не изменилась.
Таблица 9
Доля импорта в покрытии емкости внутреннего рынка в 2002-2011 гг., в текущих рыночных ценах, млрд руб.
Показатель 2002 г. 2007 г 2008 г 2011 г. 2008/2002, % 2011/2008, % 2011//2002, %
1. Выпуск продукции 20239 62527 79987 105660 395 132,1 522
2. Импорт 2646 7185 9136 12164 345 133,1 460
3. Экспорт 3814 10032 12927 16941 339 131,1 444
4. Общая емкость рынка
(с.1+с.2) 22885 69712 89123 117845 389 515 516
5. Импорт в % к общей емкости
рынка (с.2:с.4) 11,6 10,3 10,3 10,3 -2,8* -2,8* -1,6*
6. Выпуск продукции в % к
общей емкости рынка
(с.1:с.4) 88,4 89,7 89,7 89,7 1,3* 1,3* 1,3*
7. Емкость внутреннего рынка
(с.1+с.2 - с.3) 19071 59680 76196 100883 400 132,4 529
8. Импорт в % к емкости внут-
реннего рынка (с.2:с.7) 13,8 12,0 12,0 12,1 -0,1* 0,1* -1,7*
9. Выпуск в % к емкости внут-
реннего рынка 106,1 104,8 105,0 104,6 -1,1* -0,4* -1,5*
10. Емкость внутреннего рынка
для национальных произ-
водителей (с.1-с.3) 16425 52495 67060 88719 408 540 540
11. Выпуск продукции в % к
емкости рынка для нацио-
нальных производителей
(с.1:с.10) 123,2 119,1 119,3 119,1 -3,9* -0,2* -4,1
12. Импорт в % к выпуску
(с.3:с.1) 13,1 11,5 11,4 12,5 -1,7* 1,1* -0,6*
13. ВВП 10831 33111 41668 55800 385 604 515
14. Импорт в % к ВВП (с.2:с. 13) 24,4 21,7 21,9 21,8 -2,5* -0,1* -2,6
15. Прирост импорта в % к при-
росту емкости внутреннего
рынка (с.2:с.8) - - - - - - 2,3
16. Прирост импорта к прирос-
ту выпуска (с.3:с. 1) - - 0,2
17. Прирост импорта в % к при-
росту ВВП (с.3:с.13) - - - - - - 0,2
18. Сумма экспорта и импорта
в % к ВВП (с.2+с.3):с.13 59,6 52,0 52,9 55,8 -6,7* -3,8* -3,8*
19. Сумма экспорта и импорта
в % к выпуску (с.2+с.3):с. 1 31,9 27,5 27,6 27,5 -4,3* -4,4* -4,4*
* Проц. п.
Источник: [6, с. 20, 21, 95, 99, 101, 106, 107].
Величина импорта по отношению к ВВП в действующих ценах несколько снизилась. В то же время доля импорта в ресурсах национальной экономики продолжает оставаться высокой. По отношению к емкости внутреннего рынка в 2011 г. она составила 12%. С учетом значительного объема экспорта это обусловливает высокую степень зависимости российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры. В 2011 г. сумма экспорта и импорта составляла 27,5% к выпуску продукции и 55,8% к ВВП.
Структура импорта в последние годы изменилась в сторону сокращения доли потребительских и увеличения доли промежуточных и инвестиционных товаров (табл. 10).
Таблица 10
Доля потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров в объеме импорта, %
Год Потребительские товары Промежуточные товары Инвестиционные товары
2006 46,2 36,8 17,0
2008 41,8 34,4 23,8
2011 36,8 41,8 21,4
Источник: [10, с. 703].
Серьезное беспокойство вызывает всевозрастающая зависимость от импорта потребительского рынка. Несмотря на снижение доли потребительских товаров в общем импорте, доля импортных товаров в общих ресурсах розничной торговли увеличилась с 40% в 2000 г. до 43% в 2011 г. [10, с. 535].
Обращает внимание повышение доли промежуточных товаров. Растет импорт комплектующих изделий для автомобильной промышленности. Значительную долю в импорте занимают такие товары промежуточного спроса, как минеральные продукты (около 3,5% в общем объеме импорта) и металлы (около 7%). Ввозилось текстильное и кожевенное сырье, продукция химической промышленности и др.
Насыщение внутреннего рынка продукцией национального производства является первоочередной задачей российской экономики. Для этого необходимо использовать все возможности, включая импорт современной техники и технологий.
В сопоставимых ценах данные, характеризующие изменение емкости рынка России в 2003-2011 гг., приведены в табл. 11. Они свидетельствуют об опережающем росте импорта, ограничивающем внутренний рынок для отечественных производителей, и возрастающей зависимости от импорта. Рост выпуска продукции в 2011 г. по сравнению с 2002 г. составил 154,5%, тогда как рост импорта 311,9%. Увеличение общей емкости рынка, емкости внутреннего рынка и емкости рынка для национальных производителей было существенно ниже роста импорта. Показатели общей емкости рынка и емкости внутреннего рынка возросли соответственно на 63,5 и 64,6%, а емкости внутреннего рынка для национальных производителей - лишь на 54,0%. Роль национального производства в обеспечении ресурсами общей емкости рынка и емкости внутреннего рынка сократилась. В то же время, хотя и незначительно, возросло национальное производство по отношению к емкости внутреннего рынка для российских производителей. Выпуск продукции в сопоставимых ценах по отношению к общей емкости рынка в 2003-2011 гг. уменьшился на 5,2 проц. п. (с 94,3 до 89,1%), а к емкости внутреннего рынка - на 11,8 проц. п. (со 116,6 до 104,8%); по отношению к емкости внутреннего рынка для национальных производителей увеличился на 1,6 проц. п. (со 119,7 до 121,3%).
Более высокие темпы роста емкости рынка (общего и внутреннего) были в значительной степени обусловлены высокой торговой прибылью, связанной с опережающим ростом цен на экспортируемую продукцию по сравнению с импортной. Темпы роста внутреннего рынка для национальных производителей были примерно на уровне роста выпуска продукции, а рост физического объема импорта существенно опережал рост национального производства. Доля импорта в покрытии емкости внутреннего рынка в 2011 г. по сравнению с 2002 г. почти удвоилась.
Негативным следствием опережающего роста импорта стало уменьшение доли выпуска продукции в емкости внутреннего рынка. Поддерживаемый притоком иностранной валюты рост импорта увеличивал предложение товаров и сдерживал развитие национальной обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства.
Таблица 11
Влияние роста импорта на емкость рынка, млрд руб., в ценах 2008 г.
Показатель 2002 г. 2008 г. 2011 г. 2008/2002, % 2011/2008, % 2011/2002, %
А 1 2 3 4 5 6
1. Выпуск продукции 51006 77696 78827 152,3 101,5 154,5
2. Импорт 3076 9111 9594 296,2 105,3 311,9
3. Экспорт 8403 12924 13220 153,8 107,5 157,3
4. Общая емкость рынка
(с.1+с.2) 54082 86807 88421 160,5 101,9 163,5
5. Импорт в % к общей
емкости рынка
(с.2:с.4) 5,7 10,5 10,9 4,8* 0,4* 5,2
6. Величина импорта при
сохранении его доли
в емкости рынка в
базисных годах
(гр.2=гр.2, с.4 х гр.1,
с.5. гр.3=гр.3, с.4 х
гр.3, с.5) 2690 4948 9284 183,9 101,9 187,4
7. Возможная величина
замещения импорта
(с.2-с.6) - 4163 310 - - -
8. Величина выпуска при
сохранении доли им-
порта в емкости
рынка на уровне ба-
зисных лет (с.1+с.7) 51006 82544 79137 161,8 101,9 163,5
9. Импорт в % к выпуску
продукции 6,0 11,7 12,2* 5,7* 0,5 6,2*
10. Емкость внутреннего
рынка (с.1+с.2-с.3) 45679 73883 75201 161,7 101,8 164,6
11. Емкость внутреннего
рынка для нацио-
нальных производи-
телей (с.1-с.3 или с.4-
с.2-с.3) 42603 64772 65607 152,0 101,3 154,0
12. Импорт в % к емкости
внутреннего рынка 6,7 12,3 12,8 - - -
13. Выпуск продукции в
% к общей емкости
рынка 94,3 89,5 89,1 -4,8* -0,4* -5,2*
14. Выпуск продукции в
% к емкости внут-
реннего рынка 116,6 105,2 104,8 -11,4* -0,4*- -11,8*
15. Выпуск продукции в
% к емкости внут-
реннего рынка для
национальных про-
изводителей 119,7 120,0 121,3 0,3* 1,3* 1,6*
* Проц. п.
Источник: [3, с. 228; 11, с. 217-218].
В связи с технологической отсталостью производства, стремлением к укреплению рубля и ценовым повышением конкурентоспособности импорта по отношению к аналогичным российским товарам импорт теснит национальное производство. Он составляет пятую часть прироста емкости внутреннего рынка. При условии сохранения удельного веса импорта на уровне 2002 г. (покрытия дополнительного внутреннего спроса за счет национального производства) рост выпуска продукции в 2011 г. мог бы составить 163,5% вместо 154,5%, т.е. быть выше на 0,6% в среднем за год.
Существенное влияние на развитие экономики, в том числе на экспортно-импортные операции и емкость рынка для национальных производителей, оказала политика повышения внутренних цен на сырьевые товары. Для России характерен их
относительно низкий уровень. Отсюда вытекают как положительные, так и отрицательные следствия для национального производства. Низкие по сравнению с другими странами цены на топливные ресурсы, электроэнергию и другие сырьевые ресурсы удешевляют производство национальной продукции, способствуя ее конкурентоспособности. Издержки производителей, ориентированных на экспорт, складываются на основе внутренних заниженных цен, а их товары продаются на внешних рынках по относительно более высоким ценам. В результате за счет «ножниц» цен происходит перераспределение доходов из отраслей, работающих на внутреннюю экономику, в экспортно-ориентированные производства. Для сектора государственного управления это ведет к увеличению налоговой базы и соответственно доходов бюджета. Внешне это выглядит как увеличение доходов от экспорта сырьевых товаров, хотя по существу доходы сырьевых корпораций в значительной мере являются следствием скрытого перераспределения доходов предприятий, работающих на внутренний рынок.
Относительно низкие цены на энергоресурсы в определенной мере компенсируют повышенные затраты, связанные с климатическими условиями и использованием энергозатратного оборудования и технологий. Кроме того, низкие цены на сырьевые товары способствуют привлечению иностранных инвестиций не только в сырьевые отрасли, но и в обрабатывающие производства. Вместе с тем такие цены не стимулируют производителей к повышению технического уровня производства, не способствуют ресурсосбережению.
В ходе реформ была взята на вооружение идея, согласно которой рост цен на энергоресурсы приведет к росту эффективности, что оказалось фундаментальной ошибкой. Рост цен на энергоресурсы существенно опережал рост цен на промышленную продукцию. Индекс цен промышленных товаров в 2011 г. по сравнению с 2004 г. составил 217%. За это время рост цен на приобретенные промышленными предприятиями энергоресурсы составил: на газ 312%, топочный мазут 397%, электроэнергию 235%, тепло-энергию 255%, дизельное топливо 229% [10, с. 683, 687]. Однако к увеличению эффективности это не привело. В то же время рост цен на энергоресурсы оказывал негативное влияние на рентабельность и инвестиционные возможности предприятий. Одновременно снижалась конкурентоспособность российской продукции, что облегчило доступ зарубежных товаров на национальный рынок. Выигрыш от реализации политики повышения внутренних цен на ресурсы получили в основном владельцы нефтедобывающих и металлургических предприятий, а основными проигравшими стали обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и население.
* * *
Анализ баланса ресурсов продукции позволяет сделать следующие выводы.
1. Общий объем ресурсов продукции в физическом выражении, которым располагала экономика России после кризиса 1998 г. для конечного использования (текущего потребления и накопления капитала) существенно превышал величину ВВП. Это превышение обусловлено высокой торговой прибылью, связанной с опережающим ростом цен на экспортируемую продукцию по сравнению с ростом цен на импортные товары и услуги. «Ножницы» цен привели к образованию значительной торговой прибыли и существенному превышению роста реального внутреннего валового дохода по отношению к ВВП в ценах базисного периода. Страна могла закупать на триллионы рублей больше продукции в натуральном выражении по сравнению с условиями их приобретения в 2002 г., иметь при этом положительное сальдо внешней торговли в действующих ценах и наращивать валютные ресурсы.
Поступление дополнительной продукции и доходов от нее способствовало сбалансированию внутреннего спроса с его ресурсным обеспечением товарами и услугами. Образовался новый уровень балансировки ресурсов продукции и их использования, обеспечивающий более высокий уровень потребления населения.
После кризиса 2008 г. рост цен на экспортируемую продукцию замедлился, а на импортные товары и услуги существенно ускорился, что сказалось на возможностях приобретения импортной продукции. Экономика начала терять выгоды от ножниц цен. Сокращение прироста физического объема продукции, получаемого Россией за счет изменения цен на мировых рынках, стало одной из причин снижения темпов роста ВВП в период после кризиса 2008 г.
2. Увеличение емкости рынка стимулирует развитие производства, если она обеспечивается национальными производителями. Анализ баланса ресурсов продукции и их использования показывает, что соотношение роста национального производства и емкости рынка в 2003-2011 гг. в сопоставимых ценах складывалось не в пользу российских предприятий. Опережающий рост импорта привел к уменьшению доли национального производства в общей емкости рынка и емкости внутреннего рынка. Национальное производство по отношению к емкости внутреннего рынка для российских производителей несколько возросло. Однако рост производства мог быть более значительным при условии сохранения доли импорта в общей емкости рынка на уровне 2002 г. (в среднегодовых темпах прироста производства могли быть выше на 0,6%). Рост физического объема импорта существенно опережал рост национального производства. Российские производители постепенно теряют свои позиции на национальном рынке.
3. Рост импорта при уменьшении роста экспорта энергоресурсов (даже при достаточно высоком уровне цен) постепенно вплотную подводит к исчезновению положительного сальдо торгового баланса, к отрицательному сальдо счета текущих операций (несмотря на ослабление рубля) и трудностям в оплате необходимого импорта, что актуализирует вопрос о чистом заимствовании для финансирования потребления и накопления.
4. На развитии национального производства негативно сказалась политика повышения внутренних цен на сырьевые ресурсы, предполагавшая, что это приведет к повышению эффективности их использования. Сближение внутренних цен с мировыми привело к существенному снижению конкурентных преимуществ российской экономики, прежде всего обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
Более глубокий анализ ресурсов и их использования может базироваться на детальных таблицах ресурсов и их использования в матричной форме. Возможности для этого должны появиться по окончании разработки Росстатом межотраслевого баланса за 2011 г., что обеспечит возможность согласования итогов ресурсов и их использования по отдельным видам товаров и услуг.
Литература
1. Национальные счета России в 1998-2005 гг. М.: ФСГС, 2006.
2. Национальные счета России в 2001-2008 гг. М.: ФСГС, 2009.
3. Национальные счета России в 2005-2012 гг. М.: ФСГС, 2013.
4. Российский статистический ежегодник - 2008. М.: ФСГС, 2009.
5. Национальные счета России в 2000-2007 гг. М.: ФСГС, 2008.
6. Национальные счета России в 2002-2009 гг. М.: ФСГС, 2010.
7. Национальные счета России в 2004-2011 гг. М.: ФСГС, 2012.
8. Социально-экономическое положение России 2013 год. М.: ФСГС, 2014.
9. Российский статистический ежегодник - 2010. М.: ФСГС, 2011.
10. Российский статистический ежегодник - 2012. М.: ФСГС, 2013.
11. Национальные счета России в 2003-2010 гг. М.: ФСГС, 2011.
