CC BY
16Азиатско-Тихоокеанский угольный рынок. Вызовы и риски
Полаева Гозель Байгельдыевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического управления топливно-энергетическим комплексом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, gozel_polayeva@mail.ru
На основе экспертных оценок и данных официальной статистики выявлено, что вся мировая торговля углем концентрируется на двух региональных рынках: атлантическом и тихоокеанском. Азиатско-Тихоокеанский регион является основным центром потребления энергетического угля (74,5%) и перспективным с точки зрения увеличения спроса. Авторами определено, что на данном рынке многие страны будут преодолевать порог энергетической бедности, что и приведет к увеличению объемов потребления угольной продукции. В статье выявлены ключевые проблемы развития угольной промышленности стран региона, показаны вызовы и риски. Отмечено, что к 2040 году развивающиеся страны Азии займут доминирующее место на угольном рынке по потреблению данного вида полезного ископаемого.
Ключевые слова: региональные угольные рынки, азиатско-тихоокеанский рынок, энергопотребление, угольная промышленность, добыча и потребление угля, энергетическая бедность.
Уголь добывается в более чем 50 странах мира. Около 90% угледобычи приходится на Китай, Индию, США, Австралию, Индонезию, Россию, ЮАР, Германию, Польшу и Казахстан [5]. Основным центром потребления энергетического угля является Азиатско-Тихоокеанский регион. Вся мировая торговля углем концентрируется на двух региональных рынках: атлантическом и тихоокеанском. На Азиатско-тихоокеанский рынок приходится 57% морской торговли энергетическим углем. В 2017 году спрос на данном рынке составил 738 миллионов тонн (рост на 4% к 2016 году) [7].
На данном рынке доминирующее место занимает Китай, который является крупнейшим в мире потребителем энергии. Страна потребляет 23% от всего мирового потребления энергии.
«да 2 52,3 Герм*»» 175.1 Лш ■ 127.1
кавси» И111.1_
Рисунок 1 - Производство угля крупнейшими странами уг-лепроизводителями в 2017 году, млн. тонн Источник: ФГБУ «ЦДУ ТЭК»
о>
о
см
о
О!
О Ш
т
X
<
т о х
X
Китай так же является самым крупным производитель и потребителем угля в мире. На его долю приходится 46,1% мировой добычи и 50,6% потребления, страна является лидером по выбросу С02 (27,3%), что негативно сказывается не только на окружающей среде, но и на социально-политической обстановке в стране [8].
Из-за сложной экологической обстановки в крупнейших городах и провинциях в стране Государственным энергетическим управлением был утвержден план, согласно которому использование твердого топлива должно снизиться с нынешней отметки в 70% до 57% и 43% к 2020 и 2050 годам соответственно [8].
В 2016 году правительством был введен 276-дневный график на угольных предприятиях. В результате этого цены в регионе пошли вверх. В следующем, 2017 году, правительство увеличило график до 330-дневного. В 2017 году в отопи-
тельный сезон в северных регионах страны правительство предписывало перейти с угольной генерации энергии на газовую, но из-за растущих цен на газ данный мораторий был снят.
Рисунок 2 - Структура поставок угля в Китай крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн. Источник: составлено автором на основе данных статистического департамента ООН
Но несмотря на то, что Китайская Народная Республика - самый крупный производитель угля в мире, мощностей чтобы обеспечить внутренние нужды не хватает, поэтому страна вынуждена импортировать сырье. Из рисунка 2 следует, что львиную долю импортных закупок Китай делает в Австралии.
На XIX Всекитайском съезде КПК (октябрь, 2017 г.) был утвержден план развития страны на ближайшие пять лет. В этом плане большое внимание уделялось угольной отрасли.
Были приняты следующие решения по развитию угольной промышленности в период 13 пятилетки.
Таблица 1
Цели развития угольной промышленности в период 13 пятилетки
Источник: составлено автором на основе данных национальной комиссии по развитию и реформам КНР
Проанализировав данные таблицы 1 , можно сделать следующие выводы:
1. Задача по сокращению доли угля в ТЭБ не приведет к абсолютному сокращению добычи и потреблению угля в стране. Оно по-прежнему будет расти на 0,7% и 0,8% в год.
2. Количество угольных шахт сократится до 6000 и на долю 14 крупнейших центров добычи будет приходиться 95% добычи угля к 2020 году.
3. Планируется повысить добычу и эффективность полезного использования угольного метана.
По итогам 2015 года, вторым крупнейшим потребителям угля после Китая стала Индия, отодвинув США. По прогнозам аналитиков, к 2040 году страна может удвоить спрос на уголь.
Индийский импорт за 2017 год упал на 7% и составил 153 миллион тонн [7]. Связано это в первую очередь с ростом добычи угля внутри страны. Рост составил 3,5%. Но дальнейшее увеличение добычи невозможно. Большинство старых месторождений уже почти полностью разработано, а введение новых процесс дорогостоящий. Доля угля в ТЭБ страны составляет 44%. Из-за высоких показателей выброса С02 правительство Индии приняло решение постепенно снижать зависимость от угольной промышленности, отдавая предпочтение нефтяной и газовой. В частности, в стране будет введен мораторий на строительство новых угольных шахт после 2022 года.
Показатель Единица изм. 2015 г. 2020 г. Среднегод. рост
Общ ие цели развития
Доля угля в ТЭБ страны % 64 58
Добыча Млрд т. 3,75 3,9 0,8%
Потребление Млрд т. 3,96 4,1 0,7%
Доля угольных шахт % 73 80 7
Количество угольных шт 9700 6000 (-39%)
шахт
Колич. угольных предприятий шт 6000 Менее 3000 (-50%)
Доля крупн. Предпр более 50млн т. % 55 60 5
Производительность Т чел год 840 1300 9,1%
труда
Добыча угольного метана Млрд мЛ3 18 24 5,9%
Полезное использ. Млрд 8,6 16 13,2%
угольного метана мЛ3
■ Индонезия (¿9 6%) I ЮАР { 13 8%)
США (г. 6%)
■ Россия (2.2%)
■ Канада ( 1.3%) Колумбия (0.8%)
■ Австралия (24,7%)
Рисунок 3 - Структура поставок угля в Индию крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн Источник: составлено автором на основе данных статистического департамента ООН
Анализируя рисунок 3 можно сделать вывод, что крупнейшим поставщиком на индийский рынок является Индонезия.
В индийской угольной промышленности на данный момент две ключевые проблемы:
1. высокая зольность угля, которая не позволяет использовать его на современных угольных электростанциях;
2. плохо развитая логистическая инфраструктура. Из-за чего растут задержки и расходы.
За 2017 год импортные возможности Пакистана выросли на 57% и составили 11 миллионов
х
X
о
го А с.
X
го т
о
ю О
м о
да
о
см
0
01
о ш т
X
3
<
т О X X
тонн. Объясняется это тем, что недавно была открыта мощная угольная электростанция мощностью 1,3ГВт.
Другими важными игроками на тихоокеанском рынке являются: Тайвань, Япония и Южная Корея. Их совокупный спрос за 2017 год вырос на 5 % и составил 408 миллиона тонн [7].
В 2017 году в Тайване были введены в эксплуатацию 2 новые угольные электростанции. Правительство страны не доверяет атомной генерации энергии, поэтому угольная энергетика занимает доминирующее место в ТЭБ страны и имеет все шансы для дальнейшего роста.
Япония - является самой технологически развитой страной в мире. Страна почти полностью зависит от импорта энергоносителей. В Японии активно развивается технология чистых углей, где страна является лидером в этом сегменте в мире. Благодаря этой технологии, выбросы СО2 удалось снизить до минимума. Поэтому правительство Японии не собирается снижать долю угля в ТЭБ страны. За 2017 год импорт угля остался на уровне 2016 года.
Рисунок 4 - Структура поставок угля в Японию крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн Источник: составлено автором на основе данных статистического департамента ООН
■ Мшва1н>{2&Я1)
■ КИР ( 1.8%)
аимгэ%|
я Росои : 19.«6)
■ КСПучЬв ( 1.9%)
■ Кмия < ть)
■ А»егрт» (-«0.4%)
именно при торговле с этой страной транспортная доля в стоимости продукта наиболее благоприятная по отношению к другим странам. Иными словами, себестоимость транспортировки из Австралии меньше, чем у стран конкурентов.
В Южной Кореи за 2016-2017 год были введены новые некрупные угольные электростанции, а летом 2017 года спрос на уголь подстегнуло закрытие нескольких атомных энергоблоков. Причина: сейсмоактивность региона.
Из рисунка 5 следует, что основными игроками на экспортном Южно-Корейском рынке является Австралия и Индонезия.
Если рассматривать Юго-Восточную Азию, то там спрос тоже продолжает расти. За 2017 год прирост составил 3%. Данный регион импортирует 80 миллионов тонн угля, а максимальный рост импорта был зафиксирован в Малайзии. В ближайшие пару лет ожидается появление новых импортеров в регионе: Филиппин и Вьетнама. Объясняется это вводом в этих странах новых электростанций.
Экспортные же возможности Австралии ограничены. С 2015 года страна экспортирует около 250 миллионов тонн угля в год [9].
Покататель ы. изч, 2000 1005 ¡2010 а) 11 2015
Нефть
Залаем '-Т> п т 0,4 1.4 0.4 0.4
Добыча М.К т 32,1 2-1,1 22,9 18,1
Потребление МЛ1 Т 39.5 11,6 44,8 43.9
Экспорт МП т 18.3 12,6 14,4 13,7 13.4
Зфлтцрт ■'. >1 т 21,0 21,9 25.5 23,4
Переработка М»1 т 36 7 33.0 30.1 31.4 25.6
Ли
Запасы Трлн н 2.4 3.7 3,8 3.5
Цфз к\о м 32.3 31,5 49.1 35.3 56.4
Потребление мрд тл-6 ч 22.6 23.6 33.4 33,1 32,7
Эксперт Мфл кЛО м 10.3 14.4 24.3 27.1 24,1
ИкШОрТ »Л"О М 5.6 6.5
/голь
Залаем Мфэ т П? 76.4 76,4 76,4 "6,4
ДобьРЕ ■ '."И 7 Ш' 372,; 424.1 414,3 2 95,6
Потребление ' '. и т 115,1 141.1 140.3 119,7 42.9
Экспорт ми т И 7.0 232.3 292,6 2! 4.3 233,3
(Импорт М.-И I
Уст ьвикосп га 46 1 30.5 33,8 И на
Выработка г*срэ кВт ч 210.2 125,6 241.6 233,5 252,3
Потребление - -Т ■ кВт ч 210.2 223.6 241.6 233.5 246 2
Рисунок 5 - Структура поставок угля в Южную Корею крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн Источник: составлено автором на основе данных статистического департамента ООН
Безусловно, Японии выгоднее всего импортировать уголь из Австралии (рис. 4), потому что
Рисунок 6 - Динамика запасов, добычи, потребления, экспорта, импорта и переработки основных полезных ископаемых в Австралии с 2000 года по 2015 год Источник: составлено автором на основе данных статистического департамента Австралии
И с каждым годом эта цифра немного снижается. Связано это в первую очередь с падением объемов добычи, а весь 2017 год страну сотрясали забастовки на железных дорогах и в шахтах в районе Хантер. К другим факторам, сдерживающим рост экспортных возможностей можно перечислить: необходимость в модернизации мощностей портов, неоднородность погоды, торговую войну между США и Китаем, в которой страна вынужденно принимает участие.
Индонезия - один из ведущих экспортеров угля в мире, но в 2017 году из-за рекордных дождей возникли сложности в экспортных возможностях. В стране активно развивается домашняя электрогенерация, что так же ограничивает экспортные возможности государства.
США в 2017 году нарастили отгрузку угля на Тихоокеанский рынок более чем в два раза (19,6 млн. т). В Индию уголь с высоким содержанием серы отправляется с Восточного побережья, а с Западного - поставки идут на Японию и Китай.
Другим игроком на азиатско-тихоокеанском рынке является Колумбия. В 2017 году экспорт составил 6 миллионов тонн, что на 33% меньше, чем был годом ранее (8 миллионов тонн в 2016 году) [7]. В 2018 году основным покупателем колумбийского угля стала Южная Корея.
Что касается поставок из России, то рост экспортных поставок был зафиксирован незначительный. Основной проблемой является отсутствие мощностей полувагонов, которое вызвано списанием старого подвижного состава, дефицит цельнокатаных колес, из-за которого затягивается ремонт полувагонов, а также неготовность портов принимать больше сырья. Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали также помешала наращиванию экспортных поставок на Восточном направлении, а в августе 2017 года из-за обильных дождей произошло размытие путей в Приморском крае.
Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион является перспективным с точки зрения увеличения спроса. На данном рынке многие страны будут преодолевать порог энергетической бедности, что и приведет к увеличению объемов потребления угольной продукции. К 2040 году развивающиеся страны Азии займут доминирующее место на угольном рынке по потреблению данного вида полезного ископаемого.
Литература
1. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. - М.: ИНЭИ РАН, 2013. - 110 с.
2. Морозова Т.Г. Международный рынок угля (современные тенденции и перспективы развития). - М.: Росинформуголь, 2016. - 37 с.
3. Романов С.М. Методология формирования и управления прогнозными региональными балансами энергетических углей. - М.: Моск. гос. горный ун-т, 2014. - 72 с.
4. Телегина Е.А. Углеводородная экономика. 3-е изд., испр. и доп. - М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. - 441с.
5. Телегина Е. А., Сорокин В. П., Халова Г. О., Мастепанов А. М., Бессель В. В., Полаева Г. Б., Еремин С. В., Студеникина Л. А. и др. Постуглеводородная экономика: вопросы перехода: Монография / Под. ред. члена-корреспондента РАН, профессора Е. А. Телегиной. - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2017. - 406 с.
6. Федеральная служба государственной статистики http://www.fsgs.ru
7. Статистический департамент ООН https://www.un.org
8. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) http://en.ndrc.gov.cn/
9. Австралийское бюро статистики https://www.abs.gov.au
Asia Pacific Coal Market. Challenges and Risks Polayeva G.B.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (national research university)
Based on expert estimates and official statistics, it was found out that all global coal trade is concentrated on two regional markets: the Atlantic and the Pacific markets. The Asia-Pacific region is the main center of consumption of thermal coal (74.5%) and perspective in terms of increasing demand on it. The authors determined that in this market many countries will overcome the threshold of energy poverty, which will lead to an increase in the consumption of coal products. The article identifies the key problems in the development of the coal industry in the countries of the region, and shows the challenges and risks. It is mentioned that by 2040, developing countries in Asia will dominate in the coal market for the its consumption.
Key words: coal regional markets, Asia-Pacific market, energy consumption, coal industry, coal mining and consumption, energy poverty. References
1. Forecast of the development of energy in the world and Russia until 2040. - M.: ERI RAS.
2. Morozova T.G. The international coal market (current trends and development prospects). - M.: Rosinformugol, 2016 .-- 37 p.
3. Romanov S.M. Methodology for the formation and management of forecasted regional thermal coal balances. - M .: Moscow State Mining University, 2014 . - 72 p.
4. Telegina E.A. Hydrocarbon economy. 3rd ed., Rev. and add. -M .: Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU), 2017 . - 441s.
5. Telegina E. A., Sorokin V. P., Khalova G. O., Mastepanov A. M., Bessel V. V., Polayeva G. B., Eremin S. V., Studenikina L. A. and other. Post-hydrocarbon economy: transition issues: Monograph / edited by the Professor E. A. Telegina -Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, - M.: Publishing Center of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU), 2017.- 406 p.
6. Federal State Statistics Service http://www.fsgs.ru
7. UN Statistics Department https://www.un.org
8. China National Development and Reform Commission (NDRC) http://en.ndrc.gov.cn/
9. Australian Bureau of Statistics https://www.abs.gov.au
X X О го А С.
X
го m
о
ю 0
м о
to
