CC BY
20
16 11-2-2019 PfMfDUUM
ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ
Юлия ПРОЖЕРИНА, к.б.н., «Ремедиум»
DOI: https://doi.org/l0.21518 / 1561-5936-2019-01-02-16-18
Аптечный рынок ЛП в России: итоги 2018 года
Аптечный сегмент традиционно является самым емким на российском фармацевтическом рынке. По итогам 2018 г. на его долю пришлось около 70% в стоимостном выражении и не менее 80% в натуральном. Учитывая высокую значимость розничного сектора и его влияние на рынок в целом, в настоящем обзоре рассмотрены ключевые тренды данного сегмента по итогам 2018 г.
ИЗ 2018-Г0 В 2015-И?
По данным IQVIA, объем российского аптечного рынка ЛП в 2018 г. составил 899 млрд руб. в ценах конечного потребления, что на 3,2% выше показателей 2017 г. В то же время в натуральном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику. По сравнению с 2017 г. в 2018-м его объем снизился на 3,1%, достигнув показателя кризисного 2015 г., - 4,3 млрд упаковок. Данная тенденция свидетельствует о том, что, как и в 2015 г., рост рынка в стоимостном выражении обеспечивался главным образом инфляцией на ЛП.
' Данные Федеральной службы государственной статистики.
SUMMARY
Keywords: retail pharmaceutical market, trends, leaders
The pharmacy segment is traditionally the most receptive in the Russian pharmaceutical market. As of year-end 2018, its share accounted for about 70% in value terms and not less than 80% in pack terms. Due to high importance of the retail sector and its impact on the market as a whole, this review covers the key trends in this segment following the results of 2018.
Julia PROZHERINA, Cand. of Sci.(Med.), Remedium
PHARMACY DRUG MARKET IN RUSSIA: 2018 RESULTS
По данным Росстата1, цены на медикаменты по итогам 2018 г. выросли на 4,6% относительно 2017 г. Вместе с тем по сравнению с 2015 г. существенно изменилось покупательское поведение россиян. Если в 2015 г. на рынке отмечалось сокращение объемов реализации как рецептурных, так и безрецептурных средств (т. е. россияне экономили буквально на всем), то в 2018 г. поведение посетителя аптек стало более избирательным. В качестве ключевого драйвера, позволяющего сохранять рынку рост в рублях, выступает увеличивающийся объем продаж рецептурных препаратов. Другими словами, население приобретает
Ключевые слова:
розничный фармацевтический рынок, тренды, лидеры
в аптеках преимущественно самые необходимые средства, по возможности отказываясь от препаратов выбора безрецептурного сегмента. Отметим, что препараты, отпускаемые по рецепту, в среднем в два раза дороже безрецептурных (средняя розничная цена 307 и 156 руб. соответственно), но на продажи безрецептурных ЛП по-прежнему приходится наибольшая доля рынка (рис. 2).
ВЕДУЩИЕ КОРПОРАЦИИ
Рейтинг корпораций на аптечном рынке по итогам 2018 г. изменился несущественно по сравнению с 2017 г. Как и годом ранее, тройка лидеров представлена компаниями
рисунок ^^ Динамика российского аптечного рынка ЛП за 5 лет
1000
600
200
761,3 (+10,6%)
870,9
4,3 -5,5%)
(+10,5%) (+3,5%)
4,5 4,5 (-1,1%)
(+4,3%)
4,3
(-3,1%)
4,5
4,3
4,2
2017 2018
I млрд руб. -■- млрд упак.
800
400
0
Источник: розничный аудит IQVIA
АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЛП В РОССИИ: ИТОГИ 2018 ГОДА
17
Bayer, Sanofi и Teva. Самый высокий прирост продаж среди топ-10 лидеров сегмента продемонстрировала компания Abbott, что позволило ей подняться с 10-го места на 7-е в рейтинге продаж в стоимостном выражении. Вошла в первую десятку компания Gedeon Richter (табл. 1).
КЛЮЧЕВЫЕ МНН
Наибольший объем продаж в стоимостном выражении на аптечном рынке приходится на ЛП, содержащие в составе ксилометазолин. Существенный вклад по объему реализации в рублях также вносят нестероидные противовоспалительные средства на основе ибупрофена, комбинация диосмина с геспериди-ном, ферментные препараты панкреатина и бета-адреноблокатор бисо-пролол (рис. 3).
В то же время рейтинг по торговым наименованиям возглавляют препараты преимущественно другого состава (за исключением комбинации «диосмин + геспери-дин»), что свидетельствует о том, что наибольший оборот в стоимостном выражении составляют средства, имеющие множество аналогов (табл. 2, 3).
ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ
За анализируемый период максимального объема продаж в рублях как на рынке в целом, так и в сегменте рецептурных ЛП достиг препарат Ксарелто от компании Bayer. Прирост объемов его реализации по сравнению с 2017 г. составил +35,1% в рублях, что позволило ему переместиться с 6-го на 1-е место в общем рейтинге продаж аптечного сегмента.
Среди рецептурных ЛП аптечного сегмента Ксарелто не только занял первое место, но и оказался самым быстрорастущим в рейтинге топ-10 в стоимостном выражении (+35,1% в руб. к 2017 г.). К слову, вторым по величине прироста продаж розничного сегмента оказался другой препарат из группы анти-тромботических средств - Прадакса (+25,8% в руб. к 2017 г.). Сократились
рисунок ^ Динамика продаж рецептурных и безрецептурных ЛП в упаковках и динамика цен на них
■ млрд упак. OTC -■- цена, руб. OTC
■ млрд упак. Rx -■- цена, руб. Rx
Источник: розничный аудит IQVIA
рисунок ^^ Топ-5 МНН аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб.
14,2 13,9
9 0 9,6 ' °9 3 +1,7% +4'3%
|9 Н 8,3 9,| 8,4 8,5 8,1 8,5
II Ii II II II
Ксилометазолин Ибупрофен Диосмин+ Панкреатин Бисопролол
2017 г. I 2018г. ф Прирост, % руб.
Источник: розничный аудит IQVIA
таблица Q Топ-10 производителей ЛП на аптечном рынке России в 2018 г.
Рейтинг Корпорация Доля продаж, розн. руб. Прирост в 2018 г. к 2017 г., % руб.
2017 2018 2017 2018
1 1 Bayer Healthcare 5,0% 4,9% 1,6%
2 2 Sanofi 4,6% 4,3% -2,2%
3 3 Teva 4,0% 3,8% -1,5%
4 4 Servier 3,4% 3,4% 4,5%
5 5 Отисифарм 3,2% 3,1% 0,2%
6 6 Sandoz 3,1% 3,1% 3,2%
10 7 Abbott 2,7% 2,7% 5,7%
9 8 Menarini 2,7% 2,7% 2,8%
8 9 GlaxoSmithKline 2,8% 2,7% 2,1%
11 10 Gedeon Richter 2,6% 2,5% 1,1%
Источник: розничный аудит IQVIA
1-2-2019 PfMflUUM
ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ
кроме того...
Besins Healthcare будет выпускать прогестерон в Ярославле
Бельгийская фармацевтическая компания Besins Healthcare завершила строительство завода в ярославском индустриальном парке «Новоселки». Предприятие будет выпускать микронизированный прогестерон, зарегистрированный в России под торговым наименованием Утрожестан. Препарат, применяемый в сфере акушерства и гинекологии, включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В настоящее время на заводе заканчивается наладка оборудования, его ввод в эксплуатацию должен состояться в течение двух месяцев. Объем производства Утрожестана в Ярославле составит около 5 млн упаковок в год. По словам представителей Besins Healthcare, предприятие построено с учетом планов компании по развитию и имеет техническое возможности для расширения производства.
ФП «Оболенское» запускает новое производство в Московской области
АО «ФП «Оболенское» открыло новый завод в Московской области. Предприятие по выпуску твердых лекарственных форм, расположенное в г. Оболенске, рассчитано на выпуск 1,6 млрд таблеток, 120 млн капсул и 15 млн саше -в общей сложности 120 млн упаковок ЛС в год. Завод будет производить лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, болезней сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной систем, антибиотики. Часть продукции планируется экспортировать за рубеж. Объем инвестиций в проект составил около 3 млрд руб. Производственные линии оснащены оборудованием для маркировки лекарственных средств контрольными идентификационными знаками (КИЗ), работа которого была успешно протестирована при участии Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
таблица ^^ Топ-10 рецептурных ЛП аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб.
Рейтинг Торговое наименование (корпорация) 2017 г. 2018 г. Прирост, % руб.
1 Ксарелто (Bayer) 5,3 7,1 +35,1%
2 Актовегин (Nycomed/Takeda) 5,5 5,6 +2,1%
3 Мексидол («Фармасофт») 5,1 5,4 +5,3%
4 Конкор (Merck) 3,8 3,7 -1,2%
5 Гептрал (Abbott) 3,5 3,5 +1,4%
6 Крестор (AstraZeneca) 4,2 3,4 -18,4%
7 Прадакса (Boehringer I) 2,7 3,4 +25,8%
8 Мидокалм (Gedeon Richter) 3,3 3,3 +1,2%
9 Сиалис (Eli Lilly) 3,3 3,2 -2,4%
10 Найз (Dr. Reddys) 3,2 3,1 -1,6%
Источник: розничный аудит №1Д
таблица ^^ Топ-10 безрецептурных ЛП аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб.
Рейтинг Торговое наименование (Корпорация) 2017 г. 2018 г. Прирост, % руб.
1 Детралекс (Servier) 5,9 6,3 +7,6%
2 Кагоцел («Ниармедик Плюс») 5,3 5,4 +2,3%
3 Кардиомагнил (Nycomed/Takeda) 5,5 5,4 -1,2%
4 Ингавирин («Валента») 4,9 5,3 +8,7%
5 Мирамистин («Инфамед») 4,9 5,1 +4,6%
6 Пенталгин («Отисифарм») 4,4 4,3 -0,8%
7 Эссенциале (Sanofi) 5,1 4,2 -17,8%
8 Канефрон Н (Bionorica) 3,2 3,6 +12,7%
9 АЦЦ (Sandoz) 2,8 3,0 +8,0%
10 Эргоферон («Материа Медика») 3,2 2,9 -10,2%
объемы реализации таких препаратов из первой десятки, как Крестор, Сиалис и Найз. Несколько снизились объемы продаж ЛП Конкор (табл. 2). Рейтинг безрецептурных ЛП по объему реализации в аптеках в стоимостном выражении по итогам 2018 г., как и годом ранее, возглавил препарат Детралекс (Servier). В тройку
Источник: розничный аудит №!Д
лидеров вошли Кагоцел и Кардио-магнил. Существенно вырос объем продаж в стоимостном выражении препарата Канефрон Н, который переместился с 10-го на 8-е место. Сократились объемы реализации брендов Эссенциале и Эргоферон (табл. 3).
18
