CC BY
65DOI 10.47576/2712-7516_2022_6_4_346 УДК 336
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
Рабаданова Джамиля Аминуллаевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия, e-mail: [email protected]
В статье проведен структурный анализ кредитного портфеля банковского сектора России. Обоснована тенденция устойчивого наращивания объемов кредитования физических лиц коммерческими банками, уменьшения просроченной задолженности по предоставленным кредитам. В условиях ситуации экономической нестабильности в 2020 г. было зафиксировано незначительное ухудшение состояния на рынке кредитования физических лиц в сравнении с ранее сформировавшейся благоприятной тенденцией. В этой связи в целях регулирования сферы кредитования населения Банком России были задействованы антикризисные механизмы управления ссудной задолженностью физических лиц (кредитные каникулы), которые в условиях сжатия уровня денежных доходов населения позволили предотвратить неконтролируемый рост проблемной задолженности физических лиц.
Ключевые слова: кредитный портфель; ссудная задолженность; экономическая нестабильность.
UDC 336
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE MARKET LENDING
TO INDIVIDUALS IN RUSSIA
Rabadanova Jamilya Aminullaevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Credit, Dagestan State University, Makhachkala, Russia, e-mail: salyhat1@ rambler.ru
The article provides a structural analysis of the loan portfolio of the banking sector of the Russian Federation. The trend of a steady increase in the volume of lending to individuals by commercial banks, a decrease in overdue debts on loans provided is substantiated. In a situation of economic instability in 2020, a slight deterioration in the situation in the retail lending market was recorded in comparison with the previously formed favorable trend. In this regard, in order to regulate the sphere of lending to the population, the Bank of Russia used anti-crisis mechanisms for managing the loan debt of individuals (credit holidays), which, in the face of a reduction in the level of monetary incomes of the population, made it possible to prevent the uncontrolled growth of problem debt of individuals.
Keywords: loan portfolio; loan debt; economic instability.
Кредитование населения в последние годы в условиях активного развития банковских технологий стало, по сути, самым прибыльным направлением банковской деятельности. Сегодня практически все кредитные организации пытаются занять нишу на рынке кредитования физических лиц, предлагая дополнительные сервисы и расширяя продуктовую линейку. Одна-
ко в условиях высокой привлекательности данного нишевого сегмента происходит чрезмерное увеличение банками объемов кредитования населения, что приводит к росту банковских рисков и уязвимости бан -ковского сектора. В свою очередь, неустой -чивость банковского сектора приводит к кризисным процессам во всей национальной экономике, что в конечном счете бьет
по социальной сфере снижением уровня доходов населения.
Как свидетельствует практика, за последние годы наблюдается прирост кредитного портфеля коммерческих банков, который в основном был обеспечен за счет роста объема кредитов, предоставленных гражданам с низким или средним уровнем доходов. По большей мере данная ситуация характерна для рынка ипотечных кредитов, поскольку граждане нуждаются в улучшении жилищных условий.
Вместе с тем домохозяйства, которые получают доходы выше среднего, для себя более привлекательным видят не банковский сектор, а финансовый рынок, поскольку они активно инвестируют свои доходы с целью их преумножения.
«Каждый пятый заемщик, имеющий необеспеченные потребительские кредиты, на обслуживание своих обязательств тратит 80 % и более своего дохода» [7]. Такая ситуация на рынке необеспеченного кредитования приводит к тому, что заемщики начинают формировать просрочки по кредитам из-за недостаточности доходов для обеспечения хорошей платежной дисциплины. Граждане в
Приведенные в табл. 1 данные демонстри -руют следующие особенности кредитования физических лиц в динамике.
Во-первых, следует отметить, что в 2015-
первую очередь расходуют средства на потребительские нужды, максимально экономя, но даже при этом оставшихся средств от полученных доходов явно недостаточно для погашения заемных средств. Массовость данной ситуации на кредитном рынке приводит к социальной напряженности в обществе.
Надо отметить, что далеко не все банки сталкиваются с ростом просрочек по необеспеченному кредитованию физических лиц, в первую очередь это касается крупных системно значимых кредитных организаций. Но масштабность существующей проблемы в банковской секторе в целом приводит к нестабильности всей банковской системы России.
В этой связи банки, действующие в сегменте необеспеченного кредитования физических лиц, должны обоснованно подходить к кредитному процессу оценивая уровень платежеспособности граждан, путем сопоставления платежей по кредиту с уровнем доходов физического лица.
Проведем анализ кредитования физических лиц банковским сектором, результаты которого представлены в табл. 1.
2016 гг. в результате принятых в отношении России санкций западных стран темпы кредитования физических лиц замедлились, что видно по доле предоставленных креди-
Таблица 1 - Динамика показателей, характеризующих кредитование физических лиц
банковским сектором РФ [2; 8]
Показатели, характеризующие кредиты. предоставленные физическим лицам, включая просроченную задолженность 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кредиты физическим лицам, в % к ВВП 15 14.3 12,9 12,6 13,3 14,3 16,1 18,8
Кредиты физическим лицам, в % к активам банковского сектора 17,3 14.6 12,9 13,5 14,3 15.8 18,3 19,3
Кредиты физическим лицам, в % к денежным доходам населения 22.3 23,9 20,1 19,9 21,7 25,5 28,5 -4» -■л
Темп прироста кредитов, предоставленных физическим лицам 28.7 13.8 -5,7 1.1 12,7 22.4 18,5 13.6
Темп прироста ВВП 7,3 8.1 5,1 3,0 7,3 13,6 4,8 -3,1
тов населению по отношению к ВВП, банковским активам и денежным доходам населения.
Такие факторы макроэкономического характера, как рост процентных ставок, инфляции, ослабление курса рубля, повлияли на корректировку кредитной политики банков в сфере кредитования населения.
Во-вторых, следующий анализируемый период 2017-2018 гг. демонстрирует совершенно противоположную тенденцию на рынке кредитования населения. Определенная стабилизация экономики России способствовала активизации кредитной активности населения. Отмечается ускорение объемов кредитования граждан, что отслеживается по их доле в ВВП, банковских активах и доходах физических лиц. Кроме того, объемы предоставленных кредитов населению не только достигли уровня досанкционного периода, но в 2018 г. даже удвоились.
Такая ситуация на рынке кредитования физических лиц, когда прирост объемов кредитования граждан начинает опережать прирост ВВП, свидетельствует об нарастании уязвимости банковского сектора России, что требует незамедлительного принятия адекватных мер со стороны банковского регулятора по контролю за рынком кредитования населения.
В частности, по мнению зарубежных экономистов, с целью контроля за кредитным рынком регулятором должна проводиться политика жестких ограничений в отношении роста величины долгового бремени к доходам граждан, что будет способствовать
минимизации уровня кредитных рисков коммерческих банков.
В этой связи политика в сфере регулирования рынка кредитования населения Банком России не является исключением. Так, с 01.10.2019 ЦБ РФ были введены повышенные коэффициенты рисков на капитал в зависимости от показателя ПДН. Результатом принятых мер стало снижение объемов кредитования физических лиц, темпы прироста которого в 2019 г. снизились на 3,9 % по сравнению с предыдущим годом. Но наиболее существенный эффект от принятых мер был получен только в 2020 г. На существенное сжатие рынка кредитования населения повлияла пандемия коронавируса. В результате рынок кредитования физических лиц по итогам 2020 г. достиг объемов 2014 г.
Однако, несмотря на сжатие кредитного рынка физических лиц, кредитный риск банковского сектора России в 2020 г. вырос, что видно по показателям роста отношения объема выданных кредитов населению в ВВП, банковских активах и доходах граждан при одновременном снижении прироста ВВП. Такая ситуация явилась следствием пандемии.
В этой связи Банком России в сочетании с мерами государственной поддержки граждан в РФ «с апреля 2020 г. были введены кредитные каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам для стабилизации ситуации на кредитном рынке» [5].
Проанализируем более детально состояние кредитного рынка физических лиц на основе динамики кредитного портфеля банковского сектора РФ (табл. 2.).
Таблица 2 - Динамика кредитного портфеля физических лиц за 2016-2020 гг. [8]
2016 2017 2018 2019 2020
Кредиты. предоставленные 43715.9 45993.6 52912,4 56654,4 64803,8
юридическим и физическим лицам,
включая просроченную задолженность
Кредиты, предоставленные физическим 10803.9 12173.7 14901.4 17650.7 20043.6
лицам, в том числе:
просроченная задолженность 857.9 848.9 760.4 764.5 932,4
физических лиц
Уд. вес кредитов физических лиц в 24,7 26,5 28,2 31,2 30,9
кредитном портфеле, %
Уд. вес просроченной задолженности в 7,9 7,0 5,1 4,3 4,7
кредитном портфеле физических лиц
Табличные данные показывают, что за анализируемый период кредитный портфель граждан увеличился на 6,2 %. До 2020 г. доля кредитов, выданных населению, в структуре совокупного кредитного портфеля банковского сектора РФ стабильно росла. Но в 2020 г., году пандемии, этот показатель несколько снизился. Вместе с тем можно сказать, что при значительных объемах кредитования населения доля просроченной задолженности в кредитном портфеле граждан устойчиво снижается - с 7,9 % в 2016 г. до 4,7 % в 2020 г.
Пандемия несущественно, но все же по-
Судя по данным, приведенным в табл. 3, можно сделать вывод о том, что наибольшая доля кредитов представлена ЦФО. В структуре совокупного кредитного портфеля граждан на ЦФО приходится 32,5 %. В целом в совокупности более 60 % всего кредитного портфеля населения размещено в ЦФО, ПФО и СЗФО, что свидетельствует о высокой степени дисбаланса и неравномерности распределения кредитных ресурсов населения по территории России.
Данные табл. 3 для большей наглядности представлены на рис. 1.
Высокая степень сосредоточения кредитных ресурсов граждан в ЦФО объясняется тем, что в него входит Московская область. Москва, где аккумулируются огромные финансовые потоки, что привлекает в столицу граждан с периферии России за более вы-
влияла на состояние кредитного портфеля граждан. В частности, в 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом его объем снизился на 0,3 %, а уровень просроченной задолженности по нему возрос на 0,4 %.
В целях поддержания стабильной ситуации в банковском секторе РФ в области кредитования населения Банком России были задействованы стабилизационные мероприятия в форме кредитных каникул.
Далее проведем структурный анализ кредитного портфеля граждан в региональном разрезе (табл. 3).
соким уровнем денежных доходов [1]. В свою очередь, более высокий уровень доходов формирует повышенный потребительский спрос населения на товары и услуги, запросы на которые удовлетворяются в том числе за счет заемных средств. Проживание в Москве граждан с периферии вызывает потребность в решении жилищных проблем, что формирует спрос населения на ипотечные кредиты. В ЦФО созданы максимально комфортные условия для проживания и жизнедеятельности граждан, что формирует потребительский спрос на кредитные ресурсы.
В сравнении с ЦФО аутсайдером по показателю доходов являются регионы СКФО, уровень кредитования населения которых существенно ниже регионов ЦФО.
Таким образом, в целом структурный анализ кредитного портфеля банковского секто-
Таблица 3 - Объем предоставленных физическим лицам кредитов на 01.01.2021 по федеральным округам, млн руб. [8]
Всего Доля ФО в общем предоставленных кредитов, %
Российская Федерация 1 171 521 100
Центральный федеральный округ 380 588 32.49
Северо-западный федеральный округ 142 189 12.14
Южный федеральный округ 99 673 8.51
Северо-Кавказский федеральный округ 31 793 2.71
Приволжский федеральный округ 201 986 17,24
Уральский федеральный округ 112 641 9.61
Сибирский федеральный округ 131 529 11,23
Дальневосточный федеральный округ 71 122 6.07
■ Центральный ФО
■ Северо-западный ФО
■ Южный ФО
■ Северо-кавказский ФО
■ Приволжский ФО
■ Уральский ФО
■ Сибирский ФО
■ Дальневосточный ФО
Рисунок 1 - Доля федеральных округов Российской Федерации в общем объеме кредитных средств,
выданных физическим лицам в 2021 г.
ра РФ показал тенденцию устойчивого наращивания объемов кредитования физических лиц коммерческими банками. За рассматриваемый период доля кредитов населению в кредитном портфеле банков выросла на 6,2 %. Несмотря на рост объемов кредитования физических лиц отмечается уменьшение просроченной задолженности по предоставленным кредитам. В условиях сложившейся ситуации экономической нестабильности в 2020 г. было зафиксировано незначительное ухудшение состояния на рынке кредито-
вания физических лиц в сравнении с ранее сформировавшейся благоприятной тенденцией. В этой связи в целях регулирования сферы кредитования населения Банком России были задействованы антикризисные механизмы управления ссудной задолженностью физических лиц (кредитные каникулы), которые в условиях сжатия уровня денежных доходов населения позволили предотвратить неконтролируемый рост проблемной задолженности физических лиц.
Список литературы_
1. Каштанов В.В., Дьяков В.Ф. Искусственный интеллект как ключевая технология цифровой трансформации бизнеса и экономики // Военно-экономический вестник. 2019. № 3-4. URL: https://voenvestnik.ru/PDF/02MEVV319. pdf DOI: 10.15862/02MEVV319 (дата обращения: 25.03.2022).
2. Мирошниченко О.С., Воронова Н.С., Гамукин В.В. Развитие макропруденциального регулирования банковского кредитования физических лиц в России // Финансы: теория и практика. 2020. № 24 (4). С.75-87.
3. О банках и банковской деятельности: Федеральный Закон от 02.12.1990 № 395-1. URL: http://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 22.03.2022).
4. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ. URL: http://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_19396/ (дата обращения: 25.03.2022).
5. О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ. URL: http://ivo.garant.rU/#/document/73842090/paragraph/1:0 (дата обращения: 25.03.2022).
6. О потребительском кредите (займе): Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ. URL: http://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_155986/ (дата обращения: 25.03.2022).
7. О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году. URL: www.cbr.ru/Collection/Collection/ File/25854/razv_bs_19_12.pdf (дата обращения: 25.03.2022).
8. Статистический бюллетень Банка России за соответствующие годы. № 1. URL: https://www.cbr.ru/statistics/ bbs/statisticheskiy-byulleten-banka-rossii/ (дата обращения: 25.03.2022).
9. Травкина Е.В. Развитие банковского кредитования населения в России: моногр. М.: Русайнс, 2019. 118 с.
References_
1. Kashtanov V.V., Dyakov V.F. Artificial Intelligence as a Key Technology for Digital Transformation of Business and Economy. Military Economic Bulletin. 2019. No. 3-4. URL: https://voenvestnik.ru/PDF/02MEVV319.pdf (date of access: 03/25/2022).
2. Miroshnichenko O.S., Voronova N.S., Gamukin V.V. Development of macro-prudential regulation of bank lending to individuals in Russia. Finance: theory and practice. 2020. No. 24 (4). pp.75-87.
3. On banks and banking activities: Federal Law No. 395-1 dated 02.12.1990. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_5842/ (date of access: 03/22/2022).
4. On mortgage (pledge of real estate): Federal Law No. 102-FZ dated July 16, 1998. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19396/ (date of access: 03/25/2022).
5. On Amendments to the Federal Law "On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)": Federal Law No. 106-FZ dated April 3, 2020. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/73842090/paragraph/1:0 (date of access: 03/25/2022).
6. On consumer credit (loan): Federal Law No. 353-FZ dated December 21, 2013. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_155986/ (date of access: 03/25/2022).
7. On the development of the banking sector of the Russian Federation in 2019. URL: www.cbr.ru/Collection/Collection/ File/25854/razv_bs_19_12.pdf (date of access: 03/25/2022).
8. Statistical Bulletin of the Bank of Russia for the relevant years. No. 1. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bbs/ statisticheskiy-byulleten-banka-rossii/ (date of access: 03/25/2022).
9. Travkina E.V. The development of bank lending to the population in Russia: monograph. M.: Rusajns, 2019. 118 p.
