CC BY
126УДК 338.012
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ А.Г. Антюфьев
Аннотация. В статье рассмотрен российский рынок электроэнергии. Обозначены объемы производства и потребления электроэнергии. Приведены компании - лидеры в различных сегментах данного рынка.
Ключевые слова: электроэнергия, электроэнергетика, рынок электроэнергии, производство электроэнергии, сбыт электроэнергии.
ANALYSIS OF THE MODERN ELECTRICITY MARKET A.G. Antyufiev
Abstract. The article deals with the Russian electricity market. The volumes of production and consumption of electricity are indicated. The companies - leaders in various segments of this market are listed.
Key words: electricity, electric power industry, electricity market, electricity production, electricity sales.
Рынок электроэнергии, его устройство и анализ многим может показаться странным, ведь ежедневно каждый потребитель расходует электроэнергию, получает счета и, для завершения цикла сделки, счета всего лишь необходимо оплатить.
Говоря о рынке электроэнергии, важно помнить о специфике данного товара и обязательно учитывать эту специфику при анализе данного рынка:
1. Электриче скую энергию невозможно складировать или накапливать в значительных объемах. Из-за этого факта производство, транспортировка и потребление электроэнергии практически совпадают по времени.
2. Одновременное производство и потребление практически абсолютно стандартизованного продукта - электрической энергии - множеством производителей и потребителей в одну единицу времени. Из-за этого факта можно говорить о возможности контролировать только общие объемы поставки каждым производителем и объемы потребления продукта конечным потребителем.
3. Электроэнергия является продуктом первой необходимости. Из-за этого факта, несмотря на перспективы перехода на аль-
тернативные источники энергии, разработки по которым ведутся достаточно активно, конечные потребители очень чувствительны к перебоям в поставках электроэнергии. Поэтому вся энергосистема России должна обладать достаточным запасом надежности, а компании-поставщики - обеспечить бесперебойное снабжение. 4. Несмотря на то, что производителями вырабатывается и поставляется то количество электроэнергии, которое было запланировано, а потребителями в общем количестве потребляется прогнозное количество электроэнергии, в ежедневной практике обе стороны допускают определенные отклонения от своих обязательств. В силу данных обстоятельств, можно наблюдать дисбаланс между производством и потреблением и может спровоцировать рыночный дисбаланс.
Прежде чем электроэнергия попадет к конечному потребите -лю, ее необходимо произвести, перераспределить между оптовыми продавцами, переместить и доставить к конечному потребителю.
На российском рынке существуют федеральные и региональные сетевые компании и сбытовые организации, у которых и происходит конечное распределение электроэнергии. Среди способов получения электроэнергии можно выделить следующие [2; 3]:
1. Невозобновляемая энергетика. Электроэнергию на таких электростанциях получают путем сжигания ископаемого топлива (уголь, нефть, газ). В России преобладают электростанции на газовом топливе (около 50 %).
2. Возобновляемая энергетика. Гидроэлектростанции (около 18 %), ветряные и солнечные установки и т.д.
3. Атомная энергетика (АЭС), на долю которой приходится порядка 16 % всей производимой электроэнергии.
На рисунке 1 представлены энергосистемы, работавшие в составе ЕЭС России в 2019 г. [4].
Вместе с российскими энергосистемами в 2019 г. функционировали следующие энергетические системы: эстонская, латвийская, литовская, белорусская, украинская, грузинская, азербайджанская, казахская, монгольская, а также узбекская, киргизская и молдавская.
К концу 2019 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 246 342,45 МВт. Фактически в 2019 г. всеми электростанциями России было выработано 1080,6 млрд кВт-ч электроэнергии, а потреблено - 1059,4 млрд кВт-ч.
Рисунок 1. Энергосистемы в составе ЕЭС России
Годовой максимум потребления мощности ЕЭС России зафиксирован в 10:00 (мск) 24 января 2019 г. при частоте электрического тока 49,99 Гц и составил 151 661 МВт. При этом нагрузка электростанций ЕЭС России составила 153 508 МВт.
Исторический максимум потребления электрической энергии установлен в 2019 г. в трех энергетических системах. Для сравнения, максимальные уровни энергопотребления приведены в таблице 1.
Таблица 1
Максимальные уровни энергопотребления, превысившие исторический максимум
Энергетическая система Максимум потребления мощности в 2019 г Предыдущий максимум потребления мощности Дельта
МВт Дата МВт Дата МВт
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 7719 28.01.2019 7654 06.02.2012 65
ОЭС Востока 6709 27.12.2019 5623 24.01.2018 1086
Амурской области 1467 27.12.2019 1400 14.01.2013 67
Время, на протяжении которого использовались имеющиеся мощности электростанций в 2019 г., составило немного более 50 % календарного времени или 4 384 часа.
Число часов использования установленной мощности в 2019 г. без учета электростанций промышленных предприятий приведено в таблице 2.
Таблица 2
Число часов использования установленной мощности в 2019 г. без учета электростанций промышленных предприятий
Вид электростанции Потребление, ч Коэффициент использования установленной мощности, %
Тепловые 4 002 45,68
Атомные 6 992 79,82
Гидроэлектро станции 3 841 43,85
Ветровые 1 745 19,91
Солнечные 1 239 14,14
Фактически в России в 2019 г. было потреблено электроэнергии 1 059 361,6 млн кВт-ч, что выше уровня 2018 г. да на 3 802,9 млн кВт-ч (0,36 %). Относительно фактического объема потребления электроэнергии в 2017 г. увеличение составляет 19 481,8 млн кВт-ч (1,87 %).
Сравнительная динамика энергопотребления за 2017-2019 гг. представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Сравнительная динамика энергопотребления за 2017-2019 гг.
Среди компаний-производителей электроэнергии, можно выделить следующие [1; 3]:
1. «Русгидро» с установленной мощностью 39,1 ГВт. Производство электроэнергии осуществляется преимущественно гидроэлектростанциями.
2. «Интер-РАО» с установленной мощностью 32,7 ГВт. Производство электроэнергии осуществляется преимущественно газотурбинными и парогазовыми установками. Компания является экспортером электроэнергии, так, например, в 2017 г. около 12 % выработанной электроэнергии было экспортировано, что позволяет говорить о зависимости компании от рыночных колебаний курсов валют.
3. «Евросибэнерго» является одной из самых крупных частных электроэнергетических компаний нашей страны. Ее мощность составляет 19,5 ГВт. В состав входят как генерирующие мощности, так и сбытовые компании, а также сетевые подразделения.
4. «ОГК-2» с установленной мощностью 18 ГВт. В составе тепловые электростанции, работающие преимущественно на газе. Компания подконтрольна «Газпром энергохолдингу» - дочерней компании «Газпрома».
5. «Иркутскэнерго» с установленной мощностью 12,98 ГВт. Дочерняя компания «Евросибэнерго». В активе компании угольные мощности, ГЭС и ТЭС.
6. «Мосэнерго» с установленной мощностью 12,8 ГВт. В активе компании 15 электростанций, работающих преимущественно на газе. Компания подконтрольна «Газпром энергохолдингу».
7. «Юнипро» с установленной мощностью 11,2 ГВт. В качестве топлива используется преимущественно газ.
8. «Энел Россия» с установленной мощностью 9,4 ГВт. В качестве актива присутствует самая большая угольная электростанция в РФ - Рефтинская ГРЭС.
9. «ТГК-1» с установленной мощностью 7 ГВт. В активах есть как гидрогенерирующие объекты, так и тепловые станции. Небольшая часть выработанной энергии поставляется на экспорт в Норвегию и Финляндию. Контролируется «Газпром энергохолдингом».
10. «ТГК-2» с установленной мощностью 2,5 ГВт. В качестве топлива используется преимущественно природный газ.
Для наиболее полного представления о рынке необходимо отметить, что генерирующие компании не продают электроэнергию напрямую населению. Этим занимаются сбытовые компании. Современное законодательство стремится минимизировать случаи, когда компания совмещает деятельность производства, транспортировки и реализации электрической энергии. Таким меры стимулируют развитие рыночных механизмов конкуренции, что, в свою очередь, позволяет оптимизировать цены и качество конечного продукта для потребителя.
Ведь если компании будут совмещать сбытовую и транспортную деятельность, то у них практически нивелируется мотивация к сокращению издержек. Появляется возможность вместо оптимизации и сокращения затрат переложить на неконкурентный вид деятельности. Что потенциально опасно в целом для экономической системы из-за возможного роста тарифов, и, как следствие, роста цен на энергоносители, провоцирования избыточного уровня инфляции и другим негативным последствиям для конечного потребителя.
Несмотря на такую очевидную необходимость разделения этих видов деятельности, в настоящее время создаются прочные связи и объединения сбытовых и сетевых компаний или генераторов энергии. Это, в первую очередь, позволяет в регионах с низкой платежной дисциплиной снизить отрицательный эффект от ухода с рынка гарантирующих поставщиков.
С точки зрения эффективности и надежности в цепочке производство - поставка - продажа электроэнергии, самыми последними являются продавцы электроэнергии. Это возникает из-за постоянных или периодических проблем с оплатой конечным потребителям электроэнергии. К тому же фиксированные тарифы для ряда категорий потребителей многократно увеличивают риски для сбытовых компаний в случае роста издержек производства и поставки электроэнергии на оптовом рынке. Более строгие требования к гарантирующим поставщикам негативно влияют на рентабельность.
Гарантирующий поставщик - это такой участник оптового и розничного рынка, который обязан заключить договор на поставку электроэнергии любому обратившемуся к нему потребителю. В общем и целом гарантирующий поставщик несет на себе большую ответственность и должен соответствовать ряду требований, в част-
ности предоставлять банковские гарантии под поставку электроэнергии. Требования, предъявляемые к таким компаниям, описаны в нормативных документах Правительства РФ, регулирующих их деятельность.
Компании-производители электроэнергии для продажи произведенной электроэнергии используют оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). На оптовом рынке среди покупателей выделяют сбытовые компании и крупных промышленных потребителей электроэнергии.
Т0П-10 наиболее ликвидных сбытовых организаций, представлены следующими компаниями:
1. «Волгоградская энергосбытовая компания».
2. «ДЭК» - «Дальневосточная энергетическая компания». Дочерняя компания «Русгидро».
3. «Якутскэнерго». Дочерняя компания РАО ЭС Востока.
4. «Магаданэнерго». Дочерняя компания РАО ЭС Востока.
5. «Камчатскэнерго». Дочерняя компания РАО ЭС Востока.
6. «Ставропольэнерго».
7. «Самараэнерго».
8. «Дагэнергосбыт».
9. «Липецкая энергосбытовая компания».
10. «Пермэнергосбыт».
Стоит отметить, что кроме генераторов и отдельных сбытовых компаний в качестве субъектов на ОРЭМ присутствуют и сетевые компании. Во-первых, они компенсируют (через сбытовые компании) потери электроэнергии, которые неизбежны при ее передаче, особенно на дальние расстояния. Во-вторых, многие сбытовые компании, несмотря на законодательные ограничения, все же входят в состав сетевых холдингов, пусть и временно.
После производства электроэнергию необходимо доставить конечному потребителю. К ним относят и юридических, и физических лиц. Среди юридических лиц могут быть предприятия и организации различной формы собственности, от государственных объектов до компаний, находящихся в частной собственности. Для этих целей и существуют сетевые компании, которые в текущей ситуации в основном представлены холдингом Россети и Федеральной сетевой компанией (ФСК ЕЭС).
ФСК занимается передачей электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Другими словами, ФСК передает электроэнергию по магистральным высоковольтным линиям и является субъектом естественной монополии. Тарифы на передачу электроэнергии регулируются государством. Основным акционером ФСК, с пакетом акций в 80,13 % являются «Россетти». По этой причине ФСК поддерживает относительно высокие дивидендные выплаты. Это помогает распределению средств внутри «Россетей» на инвестиционные программы других дочерних компаний.
Что касается ПАО «Россети», то данная компания является оператором энергетических сетей и смежного оборудования (подстанций, трансформаторов). Структурно представляет собой холдинг, контролирующий 15 межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК). В них входят линии электропередач и другая инфраструктура, которые мы привыкли видеть в городской среде.
Контролирующим акционером ПАО Россети является государство с долей 88,04 %.
Среди наиболее ликвидных сетевых компаний можно выделить следующие:
1. ФСК ЕЭС.
2. Россети.
3. МОЭСК.
4. МРСК Центра и Приволжья.
5. МРСК Центра.
6. МРСК Северо-Запада.
7. Ленэнерго.
8. МРСК Урала.
9. МРСК Волги.
10. МРСК Юга.
11. МРСК Северного Кавказа.
12. Кубаньэнерго.
13. ТРК - Томская распределительная компания.
14. МРСК Сибири.
Потребление электроэнергии, его фактическое значение в 2019 г. составило 1075,2 млрд кВт-ч и осталось практически на уровне 2018 г. Наиболее значимыми потребителями электроэнергии на российском рынке по итогам 2019 г. стали отрасли:
- производства алюминия, в частности ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод» и ПАО «РУСАЛ Братск»;
- химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, в частности, такие предприятия, как АО «ТАНЕКО», ПАО «Акрон», ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».
По сравнению с 2018 г. увеличилось энергопотребление нефтепроводами и предприятиями, осуществляющими транспортировку газа.
Предприятия железнодорожного транспорта Амурской области, Приморского и Хабаровского краев и Республики Саха (Якутия) в 2019 г. увеличили энергопотребление по сравнению с 2018 г.
Подводя итоги проведенного анализа современного российского рынка электроэнергии, можно отметить, что в целом на рынке представлено достаточное количество как производителей, так и посредников, осуществляющих транспортировку, распределение и доставку электроэнергии до конечного потребителя.
В заключение отметим, что по сравнению с 2018 г., в 2019 г. возрос как уровень производства, так и уровень потребления электроэнергии.
Библиографический список
1. Бахтеева Н.З., Шацких З.В. Экономика и управление производством: учебное пособие. Казань, 2015.
2. Экономика и управление в энергетике: учебник для магистров / под общ. ред. Н.Г. Любимовой, Е.С. Петровского. М., 2017.
3. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2019 году. URL: https:// www.so-cdu.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2020/ ups_rep2019.pdf (дата обращения: 23.08.2020).
4. Основные характеристики российской электроэнергетики // Сайт Министерства энергетики. URL: https://minenergo.gov.ru/node/532 (дата обращения: 23.08.2020).
А.Г. Антюфьев
Аспирант
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва
E-mail: bolchoybrat@mail.ru
