CC BY
111
УДК 368.8 ББК 65.271.353
К. М. Клоков
Байкальский государственный университет экономики и права
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ*
Рассмотрены тенденции развития рынка страхования в России. Приведены данные об убытках, а также о сборе страховых премий и выплате страховых компенсаций. Проведен анализ ситуации на рынке добровольного и обязательного страхования гражданской ответственности предприятий — источников повышенной опасности. Представлены факты становления рынка страхования предприятий, эксплуатирующих опасные объекты. Выявлены проблемы и перспективы развития страхования на данном направлении. Обозначены проблемы, существующие при заключении договоров обязательного страхования гражданской ответственности на территории Российской Федерации. Проанализированы изменения в законодательстве, касающиеся обязательного страхования объектов повышенной опасности. Сделан вывод о том, что введение обязательного страхования опасных производственных объектов является важным моментом формирования корпоративного сегмента страхового рынка, который согласно «Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года» будет увеличиваться.
Ключевые слова: страхование; ответственность; экологическое страхование; опасные производственные объекты.
K. M. Klokov
Baikal State University of Economics and Law
AN ANALYSIS OF THE CURRENT STATUS OF THE MARKET OF COMPULSORY PUBLIC LIABILITY INSURANCE OF HAZARDOUS ENTERPRISES**
The article deals with insurance market trends in Russia, provides some data on its losses, collection of insurance premium and reimbursements. The author analyzes the current status and factors of establishment of the market of voluntary and compulsory liability insurance of enterprises that exploit hazardous facilities. The article also states problems of taking out compulsory public liability insurance contracts in the Russian Federation, and analyzes changes in the corresponding legislation. The author draws a conclusion that introduction of compulsory insurance of hazardous facilities is an important stage in establishing the corporate segment of insurance market, which will continue to grow, according to «The strategy of insurance market development till 2020».
Keywords: insurance; liability, hazardous facilitites.
Страхование ответственности является подотраслью имущественного страхования, поэтому, прежде чем рассмотреть динамику страхования ответственности опасных производственных объектов (ОПО), считаем целесо-
* Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ФБ-80 «Уклонение от уплаты налогов в сфере индивидуального предпринимательства как экономический и социокультурный феномен: методы оценки и снижения» (соглашение № 14.B37.21.0703; номер регистрации в ФГНУ ЦИТиС 01201276875).
** The study was supported by The Ministry of education and science of Russian Federation, project 14.B37.21.0703 «Tax evasion in the field of individual entrepreneurship as an economic and socio-cultural phenomenon: methods of assessment and reduction».
© К. М. Клоков, 2013
образным дать количественные характеристики имущественного страхования (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1
Динамика сборов и выплат по имущественному страхованию в России
в 2010-2012 гг., тыс. р.
Показатель 2010 2011 2012
Поступления 313 874 757 372 923 102 422 893 453
Выплаты 152 985 976 151 651 944 188 412 949
Коэффициент выплат, % 41,74 40,67 44,55
Составлено по: URL: http://www.insur-info.ru.
450 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0
2010
2011
2012
■Поступления «Выплаты
Рис. 1. Динамика страховых взносов и страховых выплат по имущественному страхованию в России за 2010-2012 гг., тыс. р. (Составлено по: URL: http://www.insur-info.ru)
Из данных, приведенных в табл. 1 и рис. 1, видно, что как в 2011 г., так и в 2012 г., рынок имущественного страхования России вырос на 19 % и 13 % соответственно. Рост рынка был связан с вмененными видами страхования, т. е. он напрямую зависит от количества выдаваемых банками кредитов и продажи новых автомобилей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что динамика рынка имущественного страхования положительная, но в 2012 г. темпы роста заметно снизились по сравнению с темпами роста в 2011 г. Возможно, это связано с тем, что в 2012 г. вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ (далее Закон № 225-ФЗ). Закон жестко регламентирует размеры страховых сумм и тарифы страхования каждого вида опасного объекта, которые выше, чем до вступления в силу закона. Можно сделать вывод, что собственники опасных объектов неохотно идут на страхование или попросту пытаются «спрятать» их наличие.
Проанализируем данные о страховых взносах и выплатах в сегменте добровольного страхования гражданской ответственности (рис. 2).
Рынок страхования ответственности в России стремительно развивается. Из данных, приведенных на рис. 2, видно, как быстро это происходило в прошедшие годы. В 2010 г. темп роста составил лишь 2 %. Такой небольшой рост можно связать с некоторыми событиями, произошедшими на российском страховом рынке в 2010 г. (Российский союз автостраховщиков приостановил отгрузку полисов обязательного страхования автогражданской ответственности сразу для 18 российских страховщиков, а также принятие закона о страховании ОПО и поправки о повышении требований к минимальному размеру уставного капитала страховщиков). В 2011 г. темп роста снова составил 2 %. Такие показатели связаны с очередной волной демпинга на российском стра-
ховом рынке. 2012 г. показал рост страховых премий почти на 9 %. Рынок страхования ответственности формируется и на нем остается все меньше незатронутых сегментов. Хотя культура страхования в России еще далека от совершенства, исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что добровольные виды страхования начинают пользоваться спросом.
450 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0
ОЛ пкго оос
2010
2011
2012
■ Поступления "Выплаты
Рис. 2. Динамика страховых взносов и выплат по добровольному страхованию ответственности в России, тыс. р. (Составлено по: URL: http://www.insur-info.ru)
Перейдем к анализу данных по добровольному страхованию ответственности владельцев ОПО (табл. 3, рис. 3).
Таблица 3
Динамика страховых взносов и выплат по добровольному страхованию опасных производственных объектов в России в 2010-2012 гг., тыс. р.
Показатель 2010 2011 2012
Поступления 2 347 436 2 439 891 1 752473
Выплаты 143 392 241 243 188 767
Коэффициент выплат, % 6,11 9,89 10,77
Составлено по: URL: http://www.insur-info.ru.
3 000 000-, 2 500000 2 000 000 1 500000 1 000 000 500 000 0
2010
2012
2011
■ Поступления ■ Выплаты
Рис. 3. Динамика рынка страхования опасных производственных объектов в России в 2010-2012 гг., тыс. р.
(Составлено по: URL: http://www.insur-info.ru)
Рынок страхования опасных производственных объектов в России в 2010 г. составил 2 347 436 тыс. р., а в 2011 г. сборы страховых компаний выросли на 3 %. Такой небольшой рост связан с тем, что все крупные опасные объекты застрахованы, а небольшие каждый год появляются, поэтому и сумма премий по ним невысока. Выплаты в 2011 г. составили почти 10 % от суммы страховых премий, это связано с увеличением техногенных аварий в этом году. В 2012 г. сбор премий по добровольному страхованию ОПО резко снизился, в связи с вступлением в силу Закона № 225-ФЗ.
Размер страховых взносов по обязательному страхованию ответственности опасных производственных объектов в России в 2012 г. составил 9 060 561 тыс. р., а размер выплат составил 144 733 тыс. р.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что рынок страхования постоянно увеличивается, так как постоянно растут сборы страховых премий по видам страхования. С 1 января 2012 г. вступил в силу Закон № 225-ФЗ, что принесло страховым компаниям дополнительных 9 млрд р. уже в 2012 г. Закон вводится постепенно, некоторые положения вступили в силу лишь 1 января 2013 г. (для объектов, являющихся государственным или муниципальным имуществом). Ожидаемое влияние данного события на страховую отрасль можно сравнить с введением в 2003 г. ОСАГО и кризисом страхового рынка в 2009 г. Таким образом, в 2013 г. рынок страхования ОПО в России должен увеличиться, но пока этого не происходит. Сравним данные о сборах страховых премий 2012 и в первом полугодии 2013 гг. (табл. 5).
Таблица 5
Динамика страховых взносов и выплат по обязательному страхованию ответственности опасных производственных объектов в России в 2012 и первом полугодии 2013 гг.
Год Квартал Поступления, тыс. р. Выплаты, тыс. р.
2012 Первый 0 0
Второй 7 951 775 49 153
Третий 8 491 977 96 329
Четвертый 9 060 561 144 733
2013 Первый 5 752 094 53 209
Второй 7 962 832 121 096
Составлено по: URL: http://www.insur-info.ru.
Из данных, приведенных в табл. 5, видно, что за первое полугодие 2013 г. сборов страховых премий практически не прибавилось, а вот количество выплат существенно увеличилось. Если предполагать аналогичное с 2012 г. развитие ситуации, то сборы страховых премий должны резко увеличиться в третьем и четвертом кварталах 2013 г.
На старте закона об ОПО представителями Национального союза страховщиков ответственности называлась оценочная емкость рынка в 23 млрд р. Соответственно, если, например, разделить эту сумму на 51 страховую компанию (из числа фактически заключавших договоры обязательного страхования ОПО в первом квартале 2012 г.), то на долю каждой придется почти по 0,5 млрд р. потенциальной собранной премии. Но, как можно заметить по отчетности за полугодие 2012 г., даже самая большая страховая организация не набрала и половины от этих 500 млн р.
Закон об обязательном страховании ОПО существует чуть более года. Основная масса заключенных договоров страхования пришлась на второй квартал 2012 г. Не представляется возможным по итогам одного года страхования говорить о необходимости снижения стоимости страхования или либерализации тарифов. Считаем, что объективная статистика по обязательному страхованию ОПО появится не ранее, чем через 3-4 года полноценного действия этого вида страхования.
Информация об авторе
Клоков Кирилл Михайлович — аспирант, кафедра страхования и управления рисками, Байкальский государственный университет экономики и права, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: klokov88@mail.ru.
Author
Klokov Kirill Mikhailovich — PhD student, Dep-t of Insurance and Risk Management, Baikal State University of Economics and Law, 11 Lenin st., 664003, Irkutsk, Russia, e-mail: klokov88@mail.ru.
