CC BY
70УДК 336.77(470.23-25)
Бондаренко А. Ю.
Анализ рынка ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге на примере банка ВТБ*
В статье рассматривается текущее состояние рынка ипотечного кредитования в г. Санкт-Петербурге на примере банка ВТБ. Представлен обзор ключевых показателей рынка за последние несколько лет, в том числе объем рынка (объем выдачи ипотечных кредитов); число кредитных организаций, выдающих ипотеку; действующие виды ипотечных продуктов и условия по ним в банках. В ходе анализа этих показателей выявлены основные тенденции, проблемы перспективы развития ипотеки в условиях российской экономики. Проведенный анализ деятельности банка ВТБ в сфере ипотечного кредитования позволил оценить банковскую деятельность в данной сфере как современную и в целом соответствующую требованиям строительного рынка и ожиданиям покупателей жилья.
Ключевые слова: кредит, ипотека, ипотечное кредитование, рынок ипотеки.
ГРНТИ: Экономика / Экономические науки: 06.73.75 Кредит.
ВАК: 08.00.05
Bondarenko A. Yu.
Analysis of the mortgage lending market in St. Petersburg on the example of VTB Bank
The article discusses the current state of the mortgage market in St. Petersburg on the example of VTB Bank. The review of key market indicators for the last few years, including the volume of the market (the volume of mortgage loans), the number of credit institutions issuing mortgages, the current types of mortgage products and the conditions for them in banks. The analysis of these indicators reveals the main trends and problems of mortgage development prospects in the Russian economy. The analysis of the activities of VTB Bank in the field of mortgage lending allowed to evaluate banking activities in this area as a modern and generally meet the requirements of the construction market and the expectations of home buyers.
Key words: loan, mortgage, mortgage lending, mortgage market.
JEL classifications: G 21
© Бондаренко А. Ю., 2019
© Bondarenko A. Yu., 2019
* Статья подготовлена на основе доклада, занявшего 1-е место в секции «Проблемы финансов в современной экономике» 8-й междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов «Проблемы и пути социально-экономического развития: город, регион, страна, мир» (5-6 июня 2019 г., СПб., ЛГУ им. А.С. Пушкина). Научный руководитель канд. экон. наук Николаева Г.Н.
Государственная политика в области ипотечного кредитования в России играет важную роль в регулировании рынка жилья, так как помогает решить наиболее острые проблемы: обеспечение населения жильем и улучшение жилищных условий, что особенно важно для ряда регионов [1]. Само ипотечное кредитование является важным механизмом, усиливающим обеспечение кредита [3]. Обеспеченность кредита предполагает повышение стабильности и эффективности банковской системы, так как при невозврате средств банк реализует залог и возвращает свои средства, и именно ипотека является одной из разновидностей кредита, при котором предметом залога служит недвижимое имущество. Тем не менее необходимо повысить эффективность ипотечного кредитования, так как наравне с перспективами роста существуют и значительные проблемы. Таким образом, все вышесказанное подтверждает актуальность и социально-экономическую значимость научного анализа проблем и перспектив рынка ипотечного кредитования в настоящее время.
Статистика по ипотеке в России собирается и систематизируется Федеральной службой статистики и Центробанком. Наиболее полная картина о результатах ипотечного кредитования в нашей стране складывается из анализа таких показателей, как:
- объем рынка (объем выдачи ипотечных кредитов);
- число кредитных организаций, выдающих ипотеку;
- действующие виды ипотечных продуктов и условия по ним в банках [2].
Объем ипотечного рынка в РФ характеризуется показателем «объем выданных жилищных кредитов». За 2017-2018 гг. наблюдается устойчивая тенденция роста объема выданных займов в стране. К примеру, за март 2018 г. было выдано кредитов на 172 813 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (почти в
два раза). Средневзвешенный срок кредитования на начало 2019 г. составляет 186,4 мес., а средневзвешенная процентная ставка - 9,8 % годовых (информация на 01.03.2019). При этом задолженность по действующим договорам на 1 марта - 5 300 млрд р., в том числе просроченный долг - 60,8 млрд р. Оба этих параметра также растут [6].
На российском рынке ипотеки на начало 2019 г. функционировало более 550 кредитных организаций, из которых 80 % выдают ипотечные жилищные кредиты. Чаще всего это кредиторы с высоким уровнем надежности и доказанной эффективностью своей деятельности, например крупнейшие банки страны: Сбербанк; ВТБ; Россельхозбанк; Газпромбанк; ДельтаКредит; Райффайзенбанк и др. Каждый из них предлагает потенциальным клиентам как минимум несколько вариантов получения ипотеки для улучшения своих жилищных условий. Условия кредитования в российских банках могут существенно различаться в зависимости от выбранного продукта, категории клиента и длительности его сотрудничества с кредитором [4].
ПАО «Банк ВТБ» выбран в качестве интересного объекта исследования как банк с государственным участием и один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Он входит в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Банк занимает второе место по валюте баланса и по размеру чистых активов, также находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России. По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами) [5]. За 2016-2018 гг. совокупный капитал банка увеличился на 4 688 692 млн р., собственные средства на 304 612 млн р.
Представим параметры оформления ипотечного займа в крупнейших кредитных организациях РФ в 2019 г. в таблице (использованы данные [6]).
Таблица
Ипотека на вторичном рынке
Банк Ставка, Первоначальный Стаж, Возраст,
% взнос, % мес. лет
Сбербанк 9,1 15 6 21-75
ВТБ 9,1 15 3 21-65
Райффайзенбанк 10,99 15 3 21-65
Газпромбанк 10 20 6 21-60
Дельтакредит 12 15 2 20-65
Россельхозбанк 10,25 15 6 21-65
Абсолют банк 11 15 3 21-65
Банк Возрождение 11,75 15 6 18-65
Банк Санкт-Петербург 12,25 15 4 18-70
Промсвязьбанк 11,75 20 4 21-65
Как видим, размер ставок на первичном и вторичном рынках колебался в диапазоне от 9,1 % (Сбербанк, ВТБ) до 12,25 % (Банк Санкт-Петербург). Предложение госбанков мы видим более привлекательным для заемщиков.
Неудивительно, что доля кредитного портфеля в активах банка ВТБ за последнее время выросла на 12,7 %. Большую долю в структуре выданных ипотечных кредитов занимает приобретение строящегося жилья - 27,7 %, военная ипотека - 19,5 % и приобретение готового жилья 19,1 %. Наблюдая за изменением структуры выданных ипотечных кредитов, можно заметить, что доля кредита на приобретение готового жилья увеличилась, а на строящееся жилье сократилась почти
на 5 %. Набирает свой сегмент и направление ипотечного кредитования «Ипотека под залог имеющегося жилья». Остальные сегменты выданных ипотечных кредитов ПАО «Банк ВТБ» за 2016-2018 гг. практически не изменились.
За 2016-2018 гг. совокупный капитал банка увеличился на 4 688 692 млн р., собственные средства - на 304 612 млн р. Наиболее значительную долю в активах банка составила ссудная задолженность -74,9 %, активы, приносящие прямой доход, составляют 86,9 %, а прибыль банка за 2018 г. увеличились на 256 606 млн р. Уровень достаточности и качество капитала - удовлетворительно. В структуре кредитного портфеля физических лиц ипотечные кредиты ПАО «Банк ВТБ» увеличились на 11,0 %. В структуре ипотечных кредитов наблюдается значительное изменение: «Менее 30 дней» - снижение на 24,9 %, «Более 360 дней» - увеличение на 17,0 %. ПАО «Банк ВТБ» в Санкт-Петербурге предлагает линейку ипотечного продукта из восьми программ, кроме привычных ипотечных программ в ВТБ есть уникальная программа «Больше метров - ниже ставка». Рассмотрев предложения банков по открытому рейтингу на сайте www.sankt-peterburg.bancrf.ru/ipoteka/vygodnaya «Выгодная ипотека в Санкт-Петербурге», мы видим, что ПАО «Банк ВТБ» со ставкой от 10,1 % присвоено 3,4 балла (максимальная оценка 5 баллов), и он находится в списке выгодных на предпоследнем месте.
Таким образом, ПАО «Банк ВТБ» - один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг в целом, и ипотеки в частности. Проведенный анализ деятельности банка ВТБ в сфере ипотечного кредитования позволяет нам оценить банковскую деятельность в данной сфере как современную и в целом соответствующую требованиям строительного рынка и ожиданиям покупателей жилья.
Список литературы
1. Вопросы управления социально-экономическим развитием Ленинградской области: монография / под редакцией Н.М. Космачевой. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2018. - 316 с.
2. Выгодная ипотека в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] - URL: https://sankt-peterburg.bancrf.ru/ipoteka/vygodnaya
3. Космачева Н.М. Управление кредитным риском в РФ в современных условиях // Проблемы и пути социально-экономического развития: город, регион, страна, мир: сборник статей. - СПб.: ЛГУ имени А.С. Пушкина, 2016. - С. 100-106.
4. Рынок ипотеки [Электронный ресурс] - URL: https://ipotekaved.ru/v-rossii/rinok-ipoteki.html/
5. Официальный сайт банка «ВТБ» [Электронный ресурс] - URL: http://www.vtb.ru/
6. Сайт «Российская ипотека» [Электронный ресурс] - URL: http://www.rusipoteka.ru/
References
1. Voprosy upravleniya social'no-ekonomicheskim razvitiem Leningrad-skoj oblasti: monografiya /pod redakciej N.M. Kosmachevoj. St. Petersburg: LGU imeni A.S. Push-kina Publ., 2018. 316 р.
2. Vygodnaya ipoteka v Sankt-Peterburge. URL: https://sankt-peterburg.bancrf.ru/ ipoteka/vygodnaya
3. Kosmacheva N.M. Upravlenie kreditnym riskom v RF v sovremennyh usloviyah. V sbornike: Problemy i puti social'no-ekonomicheskogo razvitiya: gorod, region, strana, mir: Sbornik statej. St. Petersburg.: LGU imeni A.S. Pushkina Publ., 2016. РР. 100-106.
4. Rynok ipoteki. URL: https://ipotekaved.ru/v-rossii/rinok-ipoteki.html/
5. Oficial'nyj sajt banka «VTB». URL: http://www.vtb.ru/
6. Sajt «Rossijskaya ipoteka». URL: http://www.rusipoteka.ru/
