CC BY
95
УДК 330.322.012
АНАЛИЗ РЕСУРСНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА*
И.В. ВЯКИНА, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления производством E-mail: [email protected] К.А. КАШ ЕН КОВ А, аспирантка кафедры экономики и управления производством E-mail: [email protected] Тверской государственный технический университет
Статья посвящена ресурсным факторам, которые в настоящее время являются наиболее весомыми факторами привлекательности инвестиционного климата. Авторами систематизированы и проанализированы ресурсно-технические факторы на иерархических уровнях хозяйствования.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, технологический потенциал, трудовой потенциал, АВС-матрица
Для Российской Федерации пространственный аспект состояния инвестиционного климата имеет важнейшее значение, так как социально-экономические и ресурсно-технические условия инвестиционной деятельности в регионах существенно различаются. Игнорирование факта неравномерного размещения ресурсного и технологического потенциалов страны и качественных различий инвестиционной привлекательности ее субъектов приводит к тому, что регионы в большинстве своем оказываются лишены ресурсов для осуществления инвестиционной деятельности, а также возможности формировать благоприятный инновационный и инвестиционный климат и реализовывать в должной мере политику поддержки и стимулирования инноваций.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 14-12-69007 а(р)/Ц.
По своей сущности инновационное техногенное развитие предопределяет активное развитие отдельных индустриальных центров и наличие отсталой периферии [1] как в рамках мирового хозяйства, так и в рамках страны. В результате инновационная модель развития хозяйства [6] усиливает конкуренцию и неравномерность экономического пространства. Происходит концентрация инвестиций в отдельных регионах, где инвестор может получить большую отдачу от вложенных средств.
Исторически сложившаяся неоднородность экономического пространства России оказывает значительное влияние на характер региональных инвестиционных процессов, создавая стабильные благоприятные условия для инвестиционной деятельности в регионах с высоким экономическим потенциалом и низким или умеренным предпринимательским риском, что формирует, по сути, привлекательный инвестиционный климат. Поэтому в ряде субъектов Федерации происходит концентрация как отечественных, так и иностранных инвестиций. Особенно данная ситуация характерна для иностранных инвесторов.
Российская Федерация представляет собой крайне неравномерно развивающееся экономическое пространство, в котором центры постиндустриализма и огромные мегаполисы соседствуют с зонами малорентабельного сельскохозяйственного производства, христианская культура взаимодейс-
Специфические особенности переходного периода развития экономики РФ
твует с мусульманской, интересы центра сталкиваются с интересами региональной периферии [8].
Таким образом, неоднородность экономического пространства, в сущности, неизбежна, поскольку обусловлена факторами исторического, географического, социального, технологического и ресурсного характера. Факторы, предопределяющие асимметрию инвестиционного и экономического пространства, представлены на рис. 1.
По сравнению с регионами, где производятся товары, в более выигрышном положении оказываются регионы, которые управляют их потоками и активно вовлечены в глобальные экономические связи, привлекают финансы, права, технологии, в силу чего целью регионального развития становится увеличение капитализации региона — рост стоимости активов, находящихся на его территории. В условиях открытого рынка это ведет к концентрации мобильного капитала в наиболее капитализированном регионе. При этом особую значимость приобретает уровень развития человеческого капитала.
Вместе с тем высококонкурентоспособными на мировом рынке оказались сырьевые зоны страны. Именно они интенсивно поглощают свободные капиталы.
В результате именно ресурсные факторы становятся наиболее определяющими степень привлекательности инвестиционного климата. Речь идет не только о материальных ресурсах и технологическом потенциале, но и об уровне развития кадрового и интеллектуального потенциалов региона, его степени вовлеченности в глобальную экономику.
Ресурсные факторы формирования инвестиционного климата характеризуют такие аспекты, как обеспеченность комплексом ресурсов, необходимых для обеспечения инвестиционного процесса (финансовые и денежные средства, а также активы иного характера), для функционирования производства (кадровый потенциал, материально-техническая база, сырье, энергия, интеллектуальная собственность и т.д.), а также степень эффективности использования этих ресурсов.
Максимальная отдача от имеющихся ограниченных ресурсов хозяйствующих субъектов и создание благоприятных условий для привлечения
Исторические закономерности протекания экономических процессов
Различия объективных природных, географических, территориальных и культурных условий
Неравномерность экономического и инвестиционного пространства Российской Федерации
лх
л.
Закономерности инновационного техногенного развития и процессов глобализации
Закономерности формирования рыночной экономики
Рис. 1. Факторы, обусловившие неравномерность экономического и инвестиционного пространства РФ
инвестиций относятся к важнейшим факторам при принятии инвестиционных решений.
Поскольку высокая неоднородность инвестиционного пространства Российской Федерации является одной из особенностей российской экономики, то одной из главных задач, стоящих перед инвестором, является выбор объекта инвестирования, который имеет лучшие перспективы развития и возможности обеспечить наиболее выгодную эффективность инвестиционных вложений.
Инвестиционная привлекательность любого объекта инвестирования формируется, с одной стороны, ресурсным потенциалом, а с другой — возможными рисками, поскольку инвестиционная деятельность объективно связана с возникновением различного рода рисков.
Анализ инвестиционной привлекательности представляет собой оценку факторов, способствующих и (или) препятствующих привлечению инвестиций в регион, в рамках которого находятся промышленные предприятия. В целях систематизации факторов, складывающихся на иерархических уровнях хозяйствования и обусловливающих инвестиционный климат, авторами Г.А. Александровым, И.В. Вякиной и Г.Г. Скворцовой [2] была предложена и апробирована АВС-матрица1, на которую получены авторские права2 (рис. 2).
Раскроем содержание ресурсно-технических факторов на разных уровнях хозяйствования. В соответствии с классической экономической теорией основными видами ресурсов, используемыми для создания жизненных благ, являются труд, земля, капитал, предпринимательские способности и информация.
1 АВС — от фамилий авторов: Александров, Вякина, Сквор-цова.
2 Свидетельство Российского авторского общества № 20558 от 18.04.2013.
ГРУППЫ ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
_ Предприятие П
-
8 —
Я
га
о
£ —
-
Административно-правовые .Л
Экономические
Э
Ресурсно-технические Т
Социально-экологические С
А/П
Э/П
Т/П
С/П
Отрасль О
А/О
Э/О
Т/О
С/О
_ Регион Р
А/Р
Э/Р
Т/Р
С/Р
Национальная экономика Н
А/Н
Э/Н
Т/Н
с/н
Рис. 2. АВС-матрица группы факторов инвестиционного климата на иерархических уровнях хозяйствования
Для осуществления инвестиционной деятельности необходимо наличие следующих форм ресурсов:
1) финансовые и денежные средства;
2) информационные активы (результаты интеллектуальной деятельности, НИОКР);
3) трудовые ресурсы (рабочая сила);
4) природные активы (материалы и сырье, полезные ископаемые, земельные активы и т.п.);
5) материальные и технические активы (оборудование, технологии, оборотный капитал, а также другие объекты основного производственного фонда).
Привлекательность того или иного объекта для инвесторов напрямую зависит от возможностей данного объекта, т.е. от наличия и качества ресурсов, необходимых для осуществления процесса инвестирования. Поскольку любой инвестор, вкладывающий свои средства, нацелен на максимизацию своего дохода, т.е. отдачи от вложенных средств, то он в первую очередь оценивает ресурсные возможности того или иного объекта и прогнозирует инвестиционные риски. В качестве потенциальных возможностей, необходимых для успешности инвестиционного проекта, можно выделить финансовые, информационные, трудовые, природные и материально-технические ресурсы.
Хотя непосредственным объектом инвестирования является конкретный хозяйствующий субъект, инвестиционная привлекательность должна определяться на всех уровнях хозяйствования, от которых зависят предпринимательские
риски. Это означает, что необходимо учитывать инвестиционную привлекательность страны, региона, отрасли и конкретного хозяйствующего субъекта.
Более того, группы ресурсов, необходимых для создания благоприятного инвестиционного климата, на разных уровнях хозяйствования принимают различные формы.
Так, в соответствии с АВС-матрицей выделяют 4 иерархических уровня хозяйствования [3], на которых по-разному складываются основные условия для принятия инвестором окончательного решения (рис. 3):
— федеральный уровень;
— региональный уровень;
— отраслевой уровень;
— уровень отдельного предприятия.
I уровень (федеральный) — общенациональное инвестиционное пространство, формируемое на территории всей страны с учетом общей стратегии экономического развития.
II уровень (региональный) — региональный инвестиционный климат, сложившийся в регионах разных типов, значительно различающихся по уровню инвестиционной привлекательности и обладающих разными ресурсно-техническими возможностями экономического развития в рамках общего инвестиционного поля страны.
III уровень (отраслевой) — инвестиционная привлекательность сферы с учетом степени ее технологического развития, возраста, ресурсного и технического потенциала конкретного вида экономической деятельности.
Рис. 3. Формирование условий привлекательности инвестиционного климата на разных уровнях хозяйствования
IV
^Инвестиционный климат> на предприятии
III
Инвестиционная привлекательность отрасли
II
Региональный инвестиционный климат
I
Инвестиционный климат страны в рамках общегосударственного экономического _пространства_
IVуровень (предприятия) — инвестиционный климат на конкретном предприятии как объекте инвестирования.
На каждом уровне ресурсно-технические факторы проявляют себя по-разному.
Осуществление инвестиционной деятельности для предприятия в первую очередь подразумевает его развитие, рост его совокупного капитала. Инвестиционная привлекательность предприятия является основой для его долгосрочного устойчивого роста.
Так, инвестиционная привлекательность предприятий промышленности характеризуется эффективностью использования ресурсов предприятиями, их способностью к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, технико-экономического уровня производства, качества и конкурентоспособности продукции, устойчивостью финансового состояния.
Известно, что инвестиционные ресурсы предприятия создаются благодаря внутренним источникам (распределение прибыли предприятия) и внешним источникам (привлечение внешних инвестиций, в том числе национальных), при этом накопленный капитал является базой для инвестиций.
Однако темпы роста объема инвестиций определяются сугубо индивидуально для каждого предприятия. Как правило, темпы роста внутренних инвестиций определяются дивидендной политикой компании, уровнем ее капитализации и т.п. Инвестиционная привлекательность для внешних инвесторов определяется как инвестиционным потенциалом компании (состоянием материально-технической базы, научно-технологическим потенциалом предприятия, уровнем обеспеченности сырьем и сырьевой зависимости, кадровым потенциалом
предприятия, состоянием инфраструктуры), так и инвестиционными рисками. Инвестиционный потенциал обеспечивает возможности для получения максимального дохода на вложенные средства, а инвестиционные риски позволяют оценить и предотвратить политические, экономические, финансовые, правовые и прочие угрозы и напрямую влияют на успешность инвестиционного проекта [4].
Ресурсно-технические факторы связаны с возможностью предприятия осуществить разработку и производство продукции, отвечающей установленным требованиям. В их основе лежат производительность труда, уровень развития производства, используемых технологий и т.д., которые находят свое воплощение в повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Повышению конкурентоспособности продукции во многом препятствуют сильная изношенность основных фондов и низкий уровень используемых технологий. С 1970-х гг. степень износа основных производственных фондов в промышленности сильно выросла (табл. 1). Если в 1970 г. она не превышала 26%, то к 2009 г. этот показатель увеличился почти в 2 раза, едва не достигнув 50%.
Сильно изношенные фонды не позволяют улучшить производственные и финансовые результаты работы предприятий, осложняют внедрение новых технологий, ограничивают возможности по расширению ассортимента и повышению качества продукции [5]. Из-за высокой степени износа технико-экономические характеристики оборудования в течение последних лет в большинстве секторов промышленности ухудшились, негативно изменились и их возрастные характеристики.
В 2010-2012 гг. значительно медленнее по сравнению с 1970-1980 гг. идет обновление основных
Таблица 1
Степень износа основных фондов (на конец года), %
Показатель 1970 1980 1990 1992 1995 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Степень износа 25,7 36,2 46,4 42,5 39,5 41,1 43,0 43,5 45,2 46,3 46,2 45,3 48,8 47,1 47,9 45,9
*Россия в цифрах. 2013: краткий статистический сборник. М.: Росстат. 2013. С. 76-78.
Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов промышленности (на конец года), %*
Таблица 2
Показатель 1970 1980 1990 1992 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Коэффициент обновления 10,6 8,1 6,9 3,6 1,9 1,8 2,5 2,7 3,0 3,3 4,0 4,4 4,1 3,7 4,6 3,9
Коэффициент выбытия - - 1,8 1,6 1,9 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7
*Россия в цифрах. 2013: краткий статистический сборник. М.: Росстат. 2013. С. 76-78.
фондов (табл. 2). Коэффициент обновления основных фондов по предприятиям РФ за период с 1970 по 2012 гг. снизился с 10,6 до 3,9%.
Что касается привлекательности конкретного предприятия как объекта инвестирования, то здесь необходимо учитывать и степень диверсифициро-ванности производства, обеспеченность сырьем и степень сырьевой зависимости, кадровый и научно-технологический потенциал предприятия, а также состояние инфраструктуры.
Инфраструктурные факторы в настоящее время начинают играть важнейшую роль при выборе объекта инвестирования. Это связано прежде всего с высокой долей затрат на транспортное обслуживание, энергоносители, сырье и материалы. Важно, чтобы предприятие было расположено близко ко всем основным источникам сырья, энергоресурсов и к потребителям продукции. Поэтому состояние и развитие инфраструктуры характеризуют возможности предприятия по стабильному развитию в перспективе и имеющийся потенциал для снижения издержек производства.
В настоящее время одним из важнейших компонентов инфраструктуры является развитость информационной инфраструктуры, отражающая степень информатизации предприятия и его способность к использованию современных информационных технологий.
Таким образом, основные ресурсно-технические факторы, характеризующие инвестиционный климат предприятия (см. рис. 2, клетка Т/П), представляют собой:
1) состояние материально-технической базы (состав и структура основных производственных
фондов, их степень изношенности, срок службы и скорость обновления, темпы модернизации оборудования, степень загрузки оборудования и наличие резерва роста мощностей);
2) научно-технологический потенциал предприятия (уровень техники и технологии, определяющий конкурентные преимущества, надежность технологии, способ организации производства, темпы инновационного развития и внедрения передовых технологий);
3) уровень обеспеченности сырьем и степень сырьевой зависимости (степень сырьевой зависимости предприятия, стабильность качества сырья, уровень зависимости от поставщиков);
4) кадровый потенциал предприятия (наличие квалифицированных кадров; уровень квалификации работников, занятых непосредственно в производстве; уровень квалификации управленческих кадров, т.е. владельцев, менеджеров; качество системы аттестации, подбора и расстановки кадров);
5) состояние инфраструктуры и коммуникаций (возможность доступа ко всем энергоресурсам, пропускная способность газопроводов, обеспеченность энергоносителями и наличие лимитов на энергоресурсы).
Инвестиционная привлекательность отраслей (см. рис. 2, клетка Т/О) предопределяется комплексом разнообразных факторов, которые зависят как от состава инвесторов, так и от производственно-технических особенностей инвестируемого производства.
Под инвестиционной привлекательностью отраслей экономики понимаются возможности развития и эволюционирования отдельных отраслей
экономики с позиции перспективности технологического и инновационного развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков.
Инвестиционная привлекательность отраслей промышленности в широком смысле оценивается с точки зрения целесообразности инвестирования в определенную отрасль на основе динамики развития, текущего состояния и прогноза в соответствии с системой предпочтений инвестора.
Инвестиционная привлекательность отрасли определяется в том числе и ее возможностями получить максимальный эффект от имеющихся ресурсов (материально-технической базы, научно-технологического потенциала, информационных ресурсов), обеспеченности сырьем в отрасли, степени монополизированности ресурсов, уровня технологического риска, состояния патентно-лицензионной работы, степени информационной безопасности и прочих факторов.
Важную роль играет экспортный потенциал производимой отраслью продукции. Оценка потенциальной емкости мирового рынка экспортируемой производимой продукции и интерес к продукции со стороны иностранных покупателей дают возможность потенциальному инвестору рассчитывать на инвестиционную привлекательность данного вида деятельности, прогнозировать продвижение выпускаемой продукции на мировые рынки.
Обобщение и систематизация основных ресурсно-технических факторов, обусловливающих инвестиционную привлекательность отрасли или вида деятельности, позволили выделить следующие группы факторов (см. рис. 2, клетка Т/О):
1) степень изношенности материально-технической базы отрасли (степень изношенности и состояние основных производственных фондов, возможности обновления материально-технической базы отрасли, возможности приобретения современной техники и оборудования);
2) научно-технологический потенциал отрасли и возможности ее инновационного развития (сложившийся уровень технологического развития и применения передовых технологий; состояние прикладных научно-исследовательских работ в отрасли; использование современных методов организации производства; наличие технологий, требующих или исключающих потребность в монополизированных ресурсах);
3) степень обеспеченности и монополизиро-ванности отраслевого рынка ресурсов (степень
сырьевой зависимости и обеспеченности сырьем в отрасли, наличие ресурсов на отраслевом рынке, степень монополизированности ресурсов);
4) сложившаяся в отрасли система технологической безопасности (динамика и вероятность техногенных аварий и ситуаций в отрасли, уровень технологического риска, возможности предотвращения технических и технологических угроз);
5) уровень организации патентно-лицензионной работы данного вида деятельности (состояние патентно-лицензионной работы, информационная обеспеченность, степень информационной безопасности, возможности для получения новых патентов и генерации новшеств).
Что касается ресурсно-технических факторов, позволяющих оценить инвестиционный климат региона (см. рис. 2, клетка Т/Р), то здесь стоит выделить 5 основных групп ресурсно-технических факторов, которые позволяют оценить возможности потенциальных инвесторов в получении максимальной отдачи от инвестированного капитала за счет использования инвестиционного потенциала региона с минимальным уровнем риска. Сюда следует отнести:
1) наличие собственных природных и сырьевых ресурсов, уровень их доступности (обеспеченность основными видами сырьевых ресурсов, степень сырьевой зависимости региона и наличие регионального сырья, наличие и качество земельных площадей под застройку, природно-климатические условия);
2) кадровый потенциал региона (наличие трудовых ресурсов, квалификация и качество трудовых ресурсов, демографическая ситуация и резервы роста и развития трудового потенциала, возможности подготовки кадров);
3) научно-технологический и интеллектуальный потенциал региона (степень развитости интеллектуального потенциала, наличие успешно функционирующих научных школ и практическая значимость научной работы, сложившаяся система генерации новшеств и инноваций, научный потенциал и система поддержки научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности);
4) уровень развития региональной инфраструктуры (наличие энергоносителей и их доступность, развитость и доступность коммуникаций, состояние транспортной инфраструктуры, уровень развития инновационной инфраструктуры, наличие индустриальных парков и промышленных площадок);
Таблица 3
Степень износа основных производственных фондов Тверской области (на конец года), %*
Регион 2000 2005 2010 2012 Место региона в Российской Федерации
Российская Федерация 43,5 44,1 45,7 45,9 -
Центральный федеральный округ 42,5 35,8 38,1 39,0 3-е
Тверская область 47,6 38,0 41,4 38,7 25-е
*По данным Федеральной службы государственной статистики.
Таблица 4
Расчет основных количественных показателей использования трудового потенциала в Тверской области
Показатель 2010 2011 2012 2013 Абсолютный прирост по сравнению с 2010 г. Базовый темп роста по сравнению с 2010 г., %
2011 2012 2013 2011 2012 2013
Численность населения, всего, 1 350 1 342 1 334 1 326 -8 -16 -24 99 99 98
тыс. чел.
Численность экономически 717 718 723 733 +1 +6 +16 100 101 102
активного населения, тыс. чел.
Удельный вес экономически 54 54 54 55 0 0 +1 100 100 102
активного населения, %
* Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/IssWWW. exe/Stg/d1/02-01.htm; http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/IssWWW.exe/Stg/d1/03-01.htm.
5) состояние регионального бюджета и степень развития региональной финансовой системы (развитость банковской и кредитной систем, наличие финансовой инфраструктуры, система финансовой поддержки бизнеса, состояние регионального бюджета, доступность банковского кредитования и долгосрочного ссудного капитала, наличие собственных финансовых ресурсов, уровень финансовых рисков).
Тверская область является регионом, ресурсные возможности которого находятся на среднероссийском уровне. Степень износа основных производственных фондов Тверской области представлена в табл. 3.
Что касается состояния трудового потенциала Тверской области, то стоит отметить его специфические характеристики. Трудовой потенциал характеризуется количеством, качеством, структурой трудовых ресурсов. Система отношений занятости, безработица, уровень оплаты труда также представляют собой сферу трудовых отношений, оказывающих влияние на становление благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Многогранность структуры трудового потенциала региона усложняет исследование данного системного явления, а также изучение динамики, тенденций и закономерностей его развития. Большинство исследователей выделяют в структуре
трудового потенциала региона количественную и качественную стороны.
К количественным характеристикам относятся численность трудовых ресурсов, населения трудоспособного возраста и экономически активное население, а также уровень безработицы, занятости и экономической активности населения.
Качественные параметры трудового потенциала оцениваются на основе профессионально-квалификационных, психологических, физиологических, социальных, нравственных и демографических признаков.
Рассмотрим трудовой потенциал Тверской области как компонент инвестиционной привлекательности региона. Анализ выявления барьеров трудового фактора будет проводиться на примере Тверской области и регионов Центрального федерального округа в связи со схожестью условий их функционирования.
Расчет основных количественных показателей трудового потенциала в Тверской области представлен в табл. 4.
Численность экономически активного населения в период 2010-2013 гг. постепенно растет. Удельный вес экономически активного населения за анализируемый период не претерпевает существенных изменений (увеличение на 1%) и в 2013 г. составляет 55,3% от общей численности населения. Для срав-
Таблица 5
Структура населения Тверской области по возрастным группам (по данным переписей и статистики)*
Годы Все население, тыс. чел. Из общей численности населения, %
моложе трудоспособного возраста в трудоспособном возрасте старше трудоспособного возраста
1991 1 660 21 53 26
1995 1 643 20 54 26
2005 1 426 15 60 25
2012 1 334 15 58 27
2013 1 326 13 58 29
* Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/IssWWW exe/Stg/d1/02-01.htm; http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/IssWWW.exe/Stg/d1/02-05.htm.
нения: в 2012 г. в Ярославской области удельный вес экономически активного населения составил 52,9%, в Смоленской области — 55,7%, в Рязанской области — 49,0%, во Владимирской области -54,2%, в Белгородской области — 51,2%. Таким образом, удельный вес экономически активного населения Тверской области относительно других регионов незначительно больше. В целом по Российской Федерации данный показатель в 2012 г. был равен 52,9%, а в Центральном федеральном округе — 54,6%.
Параллельно с уменьшением общей численности населения наблюдается и его старение. Тенденции в структуре населения по возрастным группам Тверской области отражены в табл. 5.
Анализ данных табл. 5 позволяет сделать вывод, что доля лиц в трудоспособном возрасте остается практически неизменной, однако происходит увеличение доли пожилых людей с параллельным снижением доли населения младше трудоспособного возраста, что отражает негативные тенденции демографического старения населения. Высокая инерционность демографических процессов дает возможность прогнозировать неблагоприятную тенденцию и в дальнейшем, а именно: убывание численности населения региона, преобразование его половозрастной структуры, сокращение экономически активного населения, что в конечном итоге будет воздействовать на темпы роста воспроизводства трудового потенциала территории.
Невысокое, но стабильное сокращение численности населения трудоспособного возраста, демографическое старение населения, интенсивная миграция рабочей силы — все это приводит к разрушению и утрате количественных и качественных параметров трудового потенциала региона, что может стать ограничением на пути обеспечения инвестиционной привлекательности региона. Тверская
область имеет интенсивный миграционный обмен со многими субъектами Российской Федерации, однако наиболее привлекательными регионами в миграционном аспекте являются Москва и Санкт-Петербург, для которых характерен высокий научно-технический, инновационный и потребительский потенциал. Каждый год большое количество трудовых ресурсов мигрируют из Тверской области и направляются в Москву и Санкт-Петербург, тем самым создавая угрозу количественного и качественного невосполнения утраты трудового потенциала в обозримом будущем.
Таким образом, в основном высокообразованная часть трудовых ресурсов покидает регион для трудоустройства в других, в большей степени благоприятных с социально-экономической точки зрения регионах, а их места занимают мигранты из еще менее развитых территорий, соглашаясь на невысокую оплату труда и увеличивая при этом безработицу среди местного населения. Влияние демографического и миграционного факторов в ближайшем будущем приведет к сужению количественных параметров трудового потенциала. Данное обстоятельство ухудшает положение дел на рынке труда, тем самым создавая ограничения для повышения инвестиционно-привлекательного климата.
Существенный приток квалифицированных трудовых ресурсов по имеющимся направлениям иммиграции фактически невозможен. Современная практика и выработавшиеся тенденции позволяют сделать вывод о том, что приток трудовых мигрантов в большей степени будет состоять из низкоквалифицированной рабочей силы. Данная ситуация наблюдается во всех регионах Российской Федерации.
В Тверской области положительное сальдо миграции не сохранялось даже за счет притока на-
3 -
2,5
1,5 -
1 -
3,2
0,8
0,7
0,6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
- Тверская область
- Российская Федерация
- Центральный федеральный округ
Примечание: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/IssWWW.exe/Stg/d1/03-18.htm.
Рис. 4. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан в расчете на одну вакансию), чел.
селения из стран Балтии, СНГ, при этом особенно весомым он был из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Украины. Область является одним из тех регионов, которые больше всех пострадали из-за оттока населения за последние 80 лет.
Существует мнение, что низкий уровень оплаты труда является стимулом для привлечения инвестиций. Но, несмотря на это, в российской реальности можно наблюдать совершенно другие взаимозависимости.
Низкий уровень заработной платы в регионе, с одной стороны, притягивает инвесторов. Но, с другой стороны, он сопряжен с невысоким уровнем жизни и платежеспособности населения, что, во-первых, способствует узости внутреннего потребительского рынка, а во-вторых, может стать основой социальной напряженности. Данные обстоятельства оказывают отрицательное воздействие на инвесторов, предполагающих реализовывать произведенную продукцию в самом регионе.
Инвесторы, нацеленные на вложение средств в высокотехнологичные сферы, обращают внимание не на низкий уровень оплаты труда, прежде всего на качество трудовых ресурсов, степень их подготовки, умение приспосабливаться к крайне жестким условиям современных высокотехнологичных производств.
В Тверской области наблюдается устойчивая тенденция опережения темпов роста оплаты труда
по сравнению с темпами роста производительности труда.
По данным службы занятости Тверской области, отмечается нарастающая тенденция снижения качества трудовых ресурсов. Дефицит квалифицированных и малоквалифицированных кадров, разрыв между потребностями профессионально-квалификационной структуры специалистов и потребностями современной структуры экономики — все это является серьезным ограничением для притока инвестиций в регион и развития бизнеса, тормозит рост оплаты труда, а следовательно, и влияет на качество жизни населения.
Динамика коэффициента напряженности на рынке труда (отношение безработных и имеющихся вакансий) в Тверской области, в Центральном федеральном округе и Российской Федерации представлена на рис. 4.
Качественные характеристики трудового потенциала в Тверской области ухудшаются в связи с тем, что в этом регионе один из наиболее низких в РФ уровней продолжительности жизни населения, высокие преждевременная смертность и заболеваемость, а также недостаточное финансирование системы здравоохранения. В настоящее время в Тверском регионе остро стоит вопрос здоровья населения. Размер денежных средств, ежегодно выделяемый на здравоохранение, непрерывно сокращается.
Отдельной проблемой является снижение потенциала трудовых ресурсов в связи с низкой рождаемостью и высокой смертностью и преобладанием пожилого населения над молодежью. Высокие показатели смертности отражают недостаточность профилактики заболеваний и финансирования здравоохранения.
Низкие показатели уровня жизни населения напрямую определяют состояние трудового потенциала. Между трудовым потенциалом и уровнем жизни можно наблюдать прямую зависимость. Уровень жизни населения оказывает определяющее воздействие на состояние трудовых ресурсов посредством воспроизводства населения, его здоровья и образования.
3,5
2 -
0,5
0
Географическое положение Тверской области между Москвой и Санкт-Петербургом обостряет проблему оттока высококвалифицированных специалистов, которая приводит к утрате трудового потенциала региона. Разные сферы экономики региона все более существенно ощущают нехватку трудовых ресурсов. В частности, критическая ситуация сложилась в здравоохранении Тверской области, где крайне остро ощущается нехватка медицинских кадров.
В итоге, оценивая состояние ресурно-техничес-ких факторов привлекательности инвестиционного климата региона, стоит отметить, что Тверская область по своей сути является среднестатистическим российским регионом, испытывающим недостаток инвестиционных ресурсов, для которого характерны основные проблемы инвестиционной привлекательности большинства некрупных регионов Российской Федерации.
Что касается инвестиционного климата страны в целом, то здесь следует отметить, что для российского инвестора (для резидентов) при определении степени привлекательности инвестиционного климата страновые риски не являются актуальными. Инвестора иностранного, в отличие от российского, в первую очередь интересует инвестиционный климат страны, далее — инвестиционный климат регионов, отраслей, а затем и хозяйствующих субъектов, поскольку он должен преодолеть барьеры входа на рынок другого государства [9].
При этом большое значение имеют ресурсно-технический потенциал страны и возможности его использования в инвестиционном процессе. Ресурсные возможности государства характеризуют следующие основные группы факторов (см. рис. 2, клетка Т/Н):
1) наличие в государстве природных и сырьевых ресурсов и степень сырьевой зависимости (обеспеченность основными видами сырьевых ресурсов, степень сырьевой зависимости страны и наличие собственного сырья);
2) демографическая ситуация в стране (состав и квалификация трудовых ресурсов, осуществление и эффективность мер по улучшению демографической ситуации, состояние подготовки кадров, миграционная политика государства);
3) уровень технологического развития и научно-технологический потенциал страны (степень технологического развития по сравнению с цивилизованными странами, темпы технического прогресса в создании и обновлении техники, масштаб использования инновационных технологий);
4) уровень развития комплекса сфер народного хозяйства, обслуживающих производство (включающих строительство, транспорт, связь, водоснабжение и канализацию, образование, науку, здравоохранение и др.);
5) система организации государственной патентно-лицензионной работы (организация патентно-лицензионной работы, информационная обеспеченность, степень информационной безопасности, возможности для получения новых патентов и генерации новшеств, качество стандартов, технических нормативов, их контроль и ограничения, система защиты авторского права).
Таким образом, авторами раскрыто содержание каждой клетки ресурсно-технической группы факторов АВС-матрицы (см. рис. 1). Все перечисленные ресурсно-технические факторы сведены в табл. 6.
Оценка и анализ инвестиционного климата на разных уровнях хозяйствования дают, с одной стороны, основу для разработки его инвестиционной
Таблица 6
Ресурсно-технические факторы, характеризующие инвестиционный климат иерархических уровней хозяйствования*
Уровень, клетка АВС-матрицы Ресурсно-технические факторы
Предприятие Т/П Состояние материально-технической базы
Научно-технологический потенциал предприятия
Уровень обеспеченности сырьем и степень сырьевой зависимости
Кадровый потенциал предприятия
Состояние инфраструктуры и коммуникаций
Отрасль Т/О Степень изношенности материально-технической базы отрасли
Научно-технологический потенциал отрасли и возможности ее инновационного развития
Степень обеспеченности и монополизированности отраслевого рынка ресурсов
Сложившаяся в отрасли система технологической безопасности
Уровень организации патентно-лицензионной работы данного вида деятельности
Окончание тбл. 6
Уровень, клетка АВС-матрицы Ресурсно-технические факторы
Регион Т/Р Наличие собственных природных и сырьевых ресурсов, уровень их доступности
Кадровый потенциал региона
Научно-технологический и интеллектуальный потенциал региона
Уровень развития региональной инфраструктуры
Состояние регионального бюджета и степень развития региональной финансовой системы
Народное хозяйство Т/Н Наличие в государстве природных и сырьевых ресурсов и степень сырьевой зависимости
Демографическая ситуация в стране
Уровень технологического развития и научно-технологический потенциал страны
Уровень развития комплекса отраслей народного хозяйства, обслуживающих производство
Система организации государственной патентно-лицензионной работы
*Составлено по [3].
политики [7], а с другой — возможность обнаружить недостатки в управленческой деятельности, предусмотреть мероприятия по привлечению инвестиционных ресурсов. А это, в свою очередь, дает возможность инвесторам определиться в своем решении об инвестировании в конкретный объект. Таким образом, создается основа для разработки приоритетных направлений реформирования инвестиционной политики, осуществление которой позволит устранить или максимально уменьшить барьеры и ограничения, мешающие формированию инвестиционного климата и высокой привлекательности.
Новизна исследования факторов, обусловливающих характер инвестиционного климата с помощью АВС-матрицы [10], заключается в том, что факторы структурируются не только по форме, т.е. по принадлежности к определенной группе, но и по характеру проявления на всех уровнях хозяйственной иерархии: предприятия, отрасли, региона, экономики в целом.
Список литературы
1. Александров Г.А., Вякина И.В. Дифференциация инвестиционного пространства Российской Федерации // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика». 2010. Т. 38. № 3. С. 114-121.
2. Александров Г.А., Вякина И.В., Скворцова Г.Г. Методология анализа инвестиционной привлекательности промышленного предприятия в иерархической системе хозяйствования // Экономика в промышленности. 2013. № 3. С. 74-79.
3. АлександровГ.А., ВякинаИ.В., СкворцоваГ.Г. Формирование инвестиционно-привлекательного климата региона: концепция, диагностика, инновации. М.: Экономика. 2014. 302 с.
4. Александров Г.А., Вякина И.В., Скворцова Г.Г. Инвестиционный климат региона: сущность и составляющие системы // Российское предпринимательство. 2012. № 16. С. 98-103.
5. Александров Г.А. Розов Д.В. Инновационное обновление основного капитала предприятий как одно из условий безопасности России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 37. С. 2-12.
6. Вякина И.В. Условия инновационного развития России // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика». 2010. № 6. C. 320-322.
7. Вякина И.В. Оценка эффективности и инновационной направленности региональной инвестиционной политики // Гуманитарные и социальные науки. 2010.№ 2. С. 76-85.
8. Распопов Н.П. Социально-политическая стабильность региона — субъекта РФ // Полис (Политические исследования). 1999. № 3. С. 89-99.
9. Alexandrov G.A., Vyakina I.V., Skvortsova G.G. Investment process: analysis of barrier and restrictive factors. Economics, organization and management of enterprises, industries and complexes in market conditions: methods, mechanisms, tools and technologies: proceedings of the annual international conference, 18-20 February 2013, Czech Republic, Prague, pp. 24-30.
10. Alexandrov G.A., Vyakina I.V., Skvortsova G.G. Analysis of the regional investment attractiveness with the use of AVS-matrix оf beaming and organization of effective functioning of innovation sphere of an economy enterprise, industry, complex: proceedings of the International Conference, Austria, Salzburg, 28-30 April 2013, pp. 14-20.
Region investment policy
ANALYSIS OF RESOURCE AND TECHNICAL FACTORS FOR INVESTMENT CLIMATE FORMATION
Irina V. VIAKINA, Kira A. KASHENKOVA
Abstract
The article considers resource factors which are the most important ones for the appeal of investment climate nowadays. The authors systematized and analyzed various resource and technical factors at the hierarchical levels of managing.
Keywords: investment, attractiveness, climate, potential, technological capabilities, employment, ABC matrix
References
1. Aleksandrov G.A., Viakina I.V. Differentsiatsiia investitsionnogo prostranstva Rossiiskoi Federatsii [Differentiation of the investment space of the Russian Federation]. Vestnik INZhEKONa. Seriia "Ekonomi-ka" — Bulletin ofEngineering and Economic University, 2010, vol. 38, no. 3, pp. 114-121.
2. Aleksandrov G.A., Viakina I.V., Skvorts-ova G.G. Metodologiia analiza investitsionnoi privlekatel'nosti promyshlennogo predpriiatiia v ier-arkhicheskoi sisteme khoziaistvovaniia [A methodology of an investment appeal analysis of an industrial enterprise in a hierarchical system of managing]. Ekonomika v promyshlennosti — Economics in industry, 2013, no. 3, pp. 74-79.
3. Aleksandrov G.A., Viakina I.V., Skvortsova G.G. Formirovanie investitsionno-privlekatel'nogo klimata regiona: kontseptsiia, diagnostika, innovatsii [Formation of a region's investment-attractive climate: the concept, diagnostics and innovation]. Moscow, Ekonomika Publ., 2014, 302 p.
4. Aleksandrov G.A., Viakina I.V., Skvortsova G.G. Investitsionnyi klimat regiona: sushchnost' i sostavliaiush-chie sistemy [A region's investment climate: the essence and system components]. Rossiiskoe predprinimatel 'stvo — Russian business, 2012, no. 16, pp. 98-103.
5. Aleksandrov G.A. Rozov D.V. Innovatsionnoe obnovlenie osnovnogo kapitala predpriiatii kak odno iz uslovii bezopasnosti Rossii [Innovation updating of enterprises' fixed capital as one of the security conditions of Russia]. Natsional'nye interesy: prioritety
i bezopasnost' — National interests: priorities and security, 2013, no. 37, pp. 2-12.
6. Viakina I.V. Usloviia innovatsionnogo razvitiia Rossii [Conditions of the innovation development of Russia]. Vestnik INZhEKONa. Seriia "Ekonomika" — Bulletin of Engineering and Economic University, 2010, no.6,pp.320-322.
7. Viakina I.V. Otsenka effektivnosti i innovatsion-noi napravlennosti regional'noi investitsionnoi politiki [An assessment of efficiency and innovation orientation of the regional investment policy]. Gumanitarnye i sotsial 'nye nauki—Humanitarian and social sciences, 2010, no. 2, pp. 76-85.
8. Raspopov N.P. Sotsial'no-politicheskaia stabil'nost' regiona — sub"ekta RF [Socio-political stability of a region — a territorial subject of the Russian Federation]. Polis (Politicheskie issledovaniia) — Polres (Political research), 1999, no. 3, pp. 89-99.
9. Aleksandrov G.A., Viakina I.V., Skvortsova G.G. Investment process: an analysis of barrier and restrictive factors. Economics, organization and management of enterprises, industries and complexes in market conditions: methods, mechanisms, tools and technologies: Proceedings of the Annual International Conference, 18-20 February 2013, Czech Republic, Prague, pp. 24-30.
10. Aleksandrov G.A., Viakina I.V., Skvortsova G.G. An analysis of the regional investment attractiveness with use of the AVS-matrix of beaming and organization of effective functioning of innovation sphere of an economy enterprise, industry and complex: Proceedings of the International Conference, Austria, Salzburg, 28-30 April 2013, pp. 14-20.
Irina V. VIAKINA
Tver State Technical University, Tver, Russian Federation [email protected] Kira A. KASHENKOVA Tver State Technical University, Tver, Russian Federation [email protected]
