CC BY
0Никифорова Ж.А.
Доцент, кандидат филологических наук. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Салтынский Д.Е.
Бакалавр, 4 курс.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Анализ регионального рынка с точки зрения перспективы экспорта российской высоктехнологичной продукции
В условиях санкций российским предприятиям, тесно связанным с топливно-энергетическим комплексом, пришлось разрабатывать новые стратегии как по выходу из кризиса, так и по развитию бизнеса в дальнейшем. Одной из перспективных стратегий является выход на новые рынки нейтральных и дружественных стран. В свете введенного нефтяного эмбарго против России рынок нефтепродуктов испытывает дефицит данных продуктов, в связи, с чем уже обсуждается возможность снятия санкций с Венесуэлы, а значит, на рынке данной страны возникнет спрос на высокотехнологичную продукцию, производителем которой как раз и является ГК «Гарвекс».
Актуальность данного исследования заключается в том, что оценка возможности выхода ГК «Гарвекс», продукция которой используется в топливно-энергетической промышленности и IT сфере, на рынок Южной Америки позволит расширить присутствие Российской Федерации на мировом рынке и повысить объем экспорта, что напрямую связано с благосостоянием страны.
Цель исследования заключается в оценке перспектив выхода ГК «Гарвекс» на внешние рынки (на примере рынка стран Южной Америки).
поскольку в странах Южной Америки активно развивается топливно-энергетический комплекс и сфера IT технологий, то можно предположить, что высокотехнологичная продукция компании «Гарвекс» будет пользоваться спросом на рынке данного региона.
Согласно Индексу процветания стран мира (Legatum Prosperity Index), который является комбинированным показателем, измеряющим достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания, в 2023 г. страны Южноамериканского региона занимаю
довольно хорошие позиции среди 167 стран. Так, например, Чили с индексом 70,18 находится на 36 месте, а Уругвай с индексом 69,69 на 38 [1].
В рамках своего региона южноамериканские страны создали несколько экономических интеграционных группировок, так называемые — «транслатинас». Глобальный рынок Южной Америки включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай (МЕРКОСУР) и фиксирует 45% населения, 50% общего ВВП и 33% объема внешней торговли Южной Америки [2].
МЕРКОСУР - это общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой. Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Гайана и Суринам в настоящее время имеют статус ассоциированных членов [3].
В декабре 2018 г. был подписан Меморандум о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам между Евразийской экономической комиссией и Южноамериканским общим рынком (МЕРКО-СУР), что является значимым для российских компаний, рассматривающих рынок Южной Америки в качестве потенциального рынка для реализации своей продукции [4].
Для дальнейшего анализа мы оставим только дружественные и нейтральные в отношении к Российской Федерации страны.
Таблица 1. Показатели ВВП дружественных стран Южноамериканского региона (составлено автором на основе [5, 6, 7]).
№ п/п Страна объем ВВП в год, млрд. долл. США (2022 г.) ВВП на душу населения, долл. США/ чел / ранг (2022 г.) Темп прироста, ВВП, в % за 2020-2022 гг.) / ранг Ранжирование стран (по средней арифметической 4 и 5)
1 2 3 4 5 6
4 Аргентина 632,77 12932/9 28,11/ 10 9,5
5 Чили 301,33 14358 / 10 8,9/ 7 8,5
7 Гайана 15.36 17045/ 11 89,44/ 11 11
6 Уругвай 71.18 18215 / 12 15,16/ 9 10,5
1 Венесуэла 106 2157/ 1 -38,47/ 1 1
12 Боливия 43,07 3523/2 8,43/ 5 3,5
9 Парагвай 41.72 6153/3 8,51/ 6 4,5
11 Эквадор 115 6391/4 3,67/ 3 3,5
8 Колумбия 343,94 6630/6 12,83/ 8 7
2 Перу 243 6555/5 3,46/ 2 3,5
10 Суринам 3.99 7082/7 4,99/ 4 5,5
3 Бразилия 1,92 трлн. 8831/8 13,9 трлн./ 12 10
Таким образом, в ходе анализа данных таблицы 1 определено, что по показателю ВВП наиболее благоприятными для сотрудничества странами являются Гайана, Уругвай, Бразилия, Аргентина и Чили.
К сожалению, следует отметить, что согласно Индексу экономической свободы 2023 г. (Index of Economic Freedom) — комбинированный показатель и сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень экономической свободы в странах мира - страны Южной Америки относятся в основном к «странам с преимущественно несвободной экономикой», и только Чили с 71.1 баллов занимает 22 место в глобальном рейтинге и считается «страной с умеренно свободной экономикой» [2]. На наш взгляд, компании следует принять это во внимание при выходе с высокотехнологичной продукцией на рынок Южной Америки.
Основными экономическими центрами Южной Америки являются Бразилия, Аргентина, Колумбия и Чили. На них приходится 2/3 промышленного производства и столько же регионального ВВп.
Согласно данным Всемирного банка средний показатель уровня безработицы стран Южной Америки в 2021 составил 8.92 процентов. Наибольшее значение было: 14.9 процентов (Гайана), наименьшее: 4.5 процентов (Эквадор).
Таблица 2. Показатели безработицы и инфляции в дружественных странах Южной Америки (составлено автором на основе [6]).
№ п/п Страна Уровень безработицы, %/ранг (август 2023 г.) Уровень инфляции за год, %/ ранг (2022 г.) Ранжирование стран (по средней арифметической 3 и 4)
1 2 3 4 5
1 Гайана 12,4 / 1 0,33 / 12 6,5
2 Колумбия 9,28 / 2 10,2 / 5 3,5
3 Суринам 8,6 / 4 50,80 / 3 3,5
4 Бразилия 7,8 / 6 9,3 / 7 6,5
5 Парагвай 6,5 / 8 9,8 / 6 7
6 Чили 9 / 3 11,6 / 4 3,5
7 Эквадор 3,8 / 11 3,5 / 10 10,5
8 Боливия 2,80 / 12 1,7 / 11 11,5
9 Уругвай 8,2 / 5 9,1 / 8 6,5
10 Аргентина 6,2 / 9 124.4/ 2 5,5
11 Перу 6,6 / 7 8,3 / 9 8
12 Венесуэла 5,30 / 10 318/ 1 5,5
Исходя из анализа данных таблицы 2 Венесуэла, Аргентина и Суринам показали самый высокий уровень инфляции, что имеет негативное влияние на бизнес, торговлю и экономику страны в целом. Наименьший уровень инфляции отмечен в Гайане, Боливии и Эквадоре. По итоговому ранжированию по средней арифметической лидируют Боливия, Эквадор, Перу и Парагвай.
В декабре 2018 г. был подписан Меморандум о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам между Евразийской экономической комиссией и Южноамериканским общим рынком [4], что является значимым для российских компаний, рассматривающих рынок Южной Америки в качестве потенциального рынка для реализации своей продукции.
Основными статьями экспорта Южной Америки в стоимостном выражении являются в основном сырьевые товары, включая продукты питания и растительные продукты, топливо и сырье. В первой группе наиболее важными товарами являются сахар, бананы, какао, кофе, табак, говядина, кукуруза и пшеница. Во второй группе преобладают нефть, природный газ и нефтепродукты, а в третьей — льняное масло, хлопок, шкуры крупного рогатого скота, рыбная мука, шерсть, медь, олово, железная руда, свинец и цинк. Промышленные товары Южной Америки также получили доступ на мировые рынки. Бразилия стала крупным поставщиком вооружений во всем мире, а также экспортером, среди прочего, небольших самолетов и обуви.
Как показывает анализ, почти три четверти импорта Южной Америки составляют машины, транспортные средства и запчасти, химикаты и фармацевтические препараты, бумага и картон, текстильные изделия и другие промышленные товары. Около четверти всего импорта Южной Америки поступает из США, одна седьмая — из Западной Европы.
В целом сектор внешней торговли Южной Америки диверсифицировался медленно; он сильно зависит от импорта для внутренних поставок промышленных товаров и страдает от дисбаланса в торговле с промышленно развитыми странами, что может быть рассмотрено как один из положительных факторов для российских компаний для вывода 1Т продуктов на данный рынок.
Таким образом, внешняя торговля представляет собой ключевой элемент экономического роста Южной Америки. Для ускорения процесса индустриализации необходим импорт основных товаров, особенно капитала и основных промежуточных товаров. Основная проблема заключается в том, что экспорт и чистое внешнее финансирование не приносят достаточных доходов для оплаты этого им-
порта. Несмотря на рост торговли, доля Южной Америки в мировой торговле остается небольшой, в первую очередь потому, что объем торговли между крупными промышленно развитыми странами рос еще более быстрыми темпами.
Следует отметить, что в 2022 году Россия в 2,5 раза нарастила агроэкспорт в Бразилию. В 2022 году Россия поставила в Бразилию продукции АПК на сумму 128 млн. долл., что в 2,5 раза больше показателя 2021 года. Благодаря такой динамике латиноамериканская страна вошла в топ-50 покупателей российского продовольствия.
В 2022 г. товарооборот Бразилии и России превысил рекордные восемь миллиардов долларов. На фоне санкций у Бразилии и России возникли сложности в вопросах взаиморасчетов, логистики, страховки и фрахта, но это не помешало выйти на рекордные показатели в торговле, поскольку стороны находят пути решения [8].
Что касается Бразилии, то она покупает в основном российские удобрения и дизельное топливо, последний пункт является важным для дальнейшего анализа данной страны с точки зрения выхода на ее рынок с контроллером «КВОТА-3».
Таким образом, страны Южной Америки хоть и не являются основными партнерами Российской Федерации по импорту-экспорту, но могут быть рассмотрены как перспективные в плане импорта высокотехнологичной IT продукции.
Согласно индексу глобальной привлекательности, многие страны южноамериканского региона потеряли рейтинг, что связано с ситуацией в мире - торгово-экономическими санкциями и нефтяным эмбарго в отношении РФ.
Однако по Индексу глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index) 2023 г. страны Южноамериканского региона занимают низкие позиции по сравнению со странами Северной Америки, Европы или Азии. Так, например, Венесуэла (64), Аргентина (62) и Бразилия (60) находятся на самых низких местах в рейтинге, и только Чили удалось подняться до 44 места [2].
Согласно данным таблицы 3 по легкости ведения бизнеса в Южноамериканском регионе лидируют Чили, Колумбия, Перу, Уругвай и Бразилия.
Для определения стран-лидеров проведем общий анализ показателей и дадим совокупную оценку экономики и бизнес среды стран исследуемого региона. Для этого были выбраны наиболее значимые индикаторы, такие как ранг по ВВП, безработице и инфляции, легкость ведения бизнеса. Итоговый ранг рассчитывался с учетом значимости каждого фактора. Наиболее значимым фактором мы счита-
ем легкость ведения бизнеса (Doing business), его вес составляет 50. Остальные индикаторы имеют вес 25.
Таблица 3. Рейтинг дружественных стран Южноамериканского региона по ведению бизнеса за 2020 г. (составлено автором на основе [2]).
№ п/п Страна Рейтинг стран по ведению бизнеса -Doing Business (место - баллы) / ранг
1 2 3
1 Аргентина 126 - 59,0/ 6
2 Боливия 150 - 51,7/ 3
3 Бразилия 124 - 59,1/ 8
4 Венесуэла 188 - 30,2/ 1
5 Гайана 134 - 55,5/ 4
6 Колумбия 67 - 70,1/ 11
7 Парагвай 125 - 59,1/ 7
8 Перу 76 - 68,7/ 10
9 Суринам 162 - 47,5/ 2
10 Уругвай 101 - 61,5/ 9
11 Чили 59 - 72,6/ 12
12 Эквадор 129 - 57,7/ 5
Согласно данным таблицы 3 по легкости ведения бизнеса в Южноамериканском регионе лидируют Чили, Колумбия, Перу, Уругвай и Бразилия.
Для определения стран-лидеров проведем общий анализ показателей и дадим совокупную оценку экономики и бизнес среды стран исследуемого региона. Для этого были выбраны наиболее значимые индикаторы, такие как ранг по ВВП, безработице и инфляции, легкость ведения бизнеса. Итоговый ранг рассчитывался с учетом значимости каждого фактора. Наиболее значимым фактором мы считаем легкость ведения бизнеса (Doing business), его вес составляет 50. Остальные индикаторы имеют вес 25.
Согласно итоговому рейтингу наиболее привлекательными странами для российского бизнеса являются Чили, Уругвай, Бразилия, Колумбия. Согласно проведенному анализу данные страны имеют развитую экономику, доступ к высококвалифицированной рабочей силе и инфраструктуре, а также они являются крупными рынками с большим потенциалом для роста и развития высокотехнологичной продукции.
Таблица 4. Совокупная оценка состояния экономики и бизнес среды исследуемого рынка (составлено автором).
№ п/п Страна Ранг стран по ВВП Ранг стран по безработице и инфляции Ранг страны для входа бизнеса Итоговый ранг (с учетом значимости фактора 25-25-50)
1 2 3 4 5 6
1 Аргентина 9,5 5,5 6 6,75
2 Боливия 3,5 11,5 3 5,25
3 Бразилия 10 6,5 8 8,13
4 Венесуэла 1 5,5 1 2,13
5 Гайана 11 6,5 4 6,36
6 Колумбия 7 3,5 11 8,13
7 Парагвай 4,5 7 7 6,4
8 Перу 3,5 8 10 7,9
9 Суринам 5,5 3,5 2 3,3
10 Уругвай 10,5 6,5 9 8,8
11 Чили 8,5 3,5 12 9
12 Эквадор 3,5 10,5 5 6
В странах Южной Америки промышленность развивается наиболее динамично. Здесь появились современные предприятия новых отраслей. Но относительно разносторонняя промышленность создана только в двух южноамериканских странах — Бразилии и Аргентине.
Наиболее важная для компании «Гарвекс» отрасль машиностроения — транспортное машиностроение. Автомобили производятся в Бразилии, а также развивается судостроение и авиастроение, сельскохозяйственное машиностроение, что существенно для вывода продукта компании на данный рынок. В Бразилии развиваются также аэрокосмическая отрасль, микроэлектроника, химическая и нефтехимическая промышленность.
Экономической базой Уругвая является его сельскохозяйственный сектор, экспортирующий такие продукты, как мясо, целлюлоза, зерно, молочная древесина, фармацевтические препараты и услуги. Примерно половина всего промышленного производства Уругвая направлена на переработку пищевых продуктов или переработку сельскохозяйственной продукции. Другими отраслями, которые играют значительную роль в экономике Уругвая, являются обрабаты-
вающая промышленность и ИКТ.
Считается, что Уругвай обладает значительными запасами нефти, особенно на многочисленных морских участках у побережья страны. В стране существует значительная горнодобывающая промышленность, которая в основном вращается вокруг базальта, доломита, известняка, кварца, гранита и мрамора.
Итак, в Уругвае не развита ни машиностроительная, ни топливно-энергетическая промышленность. В данной стране нет крупных промышленных предприятий, ориентированных на нефтепереработку или производство автомобилей, а это значит, что, возможно, продукция компании «КВОТА-3» не вызовет интереса у партнеров данного государства.
поскольку компания «Гарвекс» является не только IT-компани-ей, но и тесно связана с топливно-энергетическим комплексом, следует провести анализ топливного рынка стран Южной Америки.
подводные нефтегазовые компании Южной Америки участвуют во всех этапах нефтяной промышленности по всему миру, но в основном в бассейне Кампос и Мексиканском заливе. Южноамериканские нефтяные компании занимаются поиском, разведкой и добычей нефти, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и продуктов нефтехимии. поэтому их называют интегрированными нефтяными компаниями. Крупнейшими нефтегазовыми компаниями южноамериканского региона являются Ecopetrol (Колумбия), Empresas Copes, Empresa Nacional del Petroleo (Чили), Ultrapar (Бразилия).
Данные компании могут быть рассмотрены как потенциальные партнеры в случае, если компания примет положительное решение о выходе на рынок Южной Америки.
Таблица 5. Оценка производственного потенциала в исследуемом сегменте в странах Южной Америки 2020-2021 гг. (составлено автором на основе [4, 10, 11]).
№ п/п Страна Потребление бензина (тыс. баррелей в день) / ранг объем промышленной продукции/ ранг Итоговый ранг по производственному потенциалу (по средней арифметической)
1 2 3 4 7
1 Бразилия 905.43/ 4 180541/ 4 4
2 Колумбия 107.79 / 3 37128/3 3
3 Чили 88.17/ 2 31751/2 2
4 Уругвай 12.71/ 1 18837/ 1 1
Таким образом, анализ производственного потенциала стран показал, что наиболее выгодными для сотрудничества являются Бразилия, Колумбия и Чили. Объем промышленного производства в данных странах достаточно высок, к тому же, в отличие от Уругвая, в этих регионах расположены крупнейшие месторождения и крупные нефтегазовые компании.
Поскольку продукт компании (контроллер «КВОТА-3») в первую очередь предназначен для использования в топливной сфере, целесообразно будет проанализировать состояние топливного рынка в выбранных странах.
Таблица 6. Оценка потребления топлива в странах-лидерах Южной Америки (составлено автором на основе [10, 12]).
№ п/п Страна Стоимость дизеля долл. США / ранг Расход дизельного топлива, тыс. баррелей в сутки / ранг Потребление авиа керосина тыс. баррелей в сутки / ранг Итоговый ранг по потреблению топлива (по средней арифметической)
1 2 3 4 5 6
1 Бразилия 1,207/ 3 992.00/ 4 61.07/ 4 5,5
2 Колумбия 0,617/ 1 143.00/ 2 21.42/ 3 3
3 Уругвай 1,408/ 4 11.00/ 1 1.50/ 1 3
4 Чили 1,185/ 2 153.00/ 3 16.3/2 3,5
Согласно данным таблицы 6 наиболее подходящими для сотрудничества странами являются Бразилия, Колумбия и Чили. Однако некоторые данные по Бразилии только за 2021 г., что свидетельствует о некоторой погрешности в итоговых расчетах.
Следует также отметить, что Бразилия стала крупнейшим импортером российского дизельного топлива в октябре 2023 г. по данным Кр1ег: Бразилия импортировала в октябре 2023 г. рекордные объемы дизельного топлива из России; морские поставки в Бразилию увеличились на 27% относительно сентября (до 200 тыс. барр./сутки) [13].
Объем рынка грузоперевозок и логистики в Бразилии оценивается в 99,68 млрд. долларов США в 2023 году. Производственный сегмент является крупнейшим конечным потребителем, чему способствует бразильская автомобильная промышленность. Производство автомобилей в стране выросло примерно на 9,40% в годовом исчислении в 2022 году.
Бразильская транспортная отрасль включает в себя грузовые, пас-
сажирские железнодорожные перевозки, логистическую инфраструктуру, автомагистрали, порты, общественный транспорт, городскую мобильность и интеллектуальные транспортные системы. Поскольку грузовики являются основным средством перемещения грузов, логистика в Бразилии обходится дороже. Около 12% ВВП страны (на 4% выше, чем в Соединенных Штатах) идет на логистические расходы, которые, как отмечают специалисты, неэффективны из-за отсутствия адекватной транспортной инфраструктуры [14]. Это создает для компании «Гарвекс» благоприятные условия, так как с одой стороны инфраструктура грузоперевозок развита хорошо, с другой стороны продукт компании «КВОТА-3» позволит оптимизировать работу АЗС и снизить затраты на топливо, а значит и на логистику в целом.
Как уже было сказано выше, ГК «Гарвекс» имеет статус IT-компа-нии, а значит, следующим важным фактором для выхода на рынок Южной Америки будет уровень развития IT сферы региона.
Для анализа были отобраны следующие показатели:
- количество пользователей смартфонов;
- число пользователей интернета;
- покрытие интернетом населения стран.
Поскольку контроллер «КВОТА-3» имеет возможность подключения к АЗС удаленно, любой пользователь смартфона может проконтролировать объемы выдачи топлива, не находясь непосредственно на объекте или за компьютером.
Согласно данным аналитической компании Pew Research Center, 59% опрошенных взрослых в мире являются владельцами смартфонов, 31% пользуются простыми мобильными телефонами, а у 8% нет ни того, ни другого.
Как отмечают специалисты, уровень проникновения смартфонов можно рассматривать как хороший индикатор качества доступа и уровень покрытия интернета в стране. Таким образом, важно понять, насколько широко использование смартфонов в исследуемом регионе.
Согласно данным таблицы 7 лидирующие позиции по интернет-коммуникациям занимают Бразилия, Уругвай и Чили. Уругвай имеет очень хорошие связи: более 90 процентов населения имеют доступ к Интернету, а 4G/LTE доступен на 94 процентах территории страны.
Однако следует отметить, что по Чили и Уругваю отсутствуют некоторые данные для анализа или взяты данные за более ранние периоды, что свидетельствует о погрешности в расчетах. Интересно также, что в Индексе сетевой готовности (Networked Readiness Index), который является комплексным показателем, характеризующим уровень развития информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) и сетевой экономики в странах мира, страны Южноамериканского региона занимают достаточно прочные позиции, что, безусловно, является хорошим показателем распространения 1Т-технологий в анализируемых странах. Так, например, рейтинг Чили составляет 57.19, Бразилии 57.01, Колумбии 49.99 и Уругвай 56.12. Индекс измеряет уровень развития ИКТ по 62 контрольным показателям, объединённым в четыре основные группы: Технологии, Люди, Управление, Влияние [2].
Таблица 7. Оценка распространения 1Т-технологий в странах-лидерах Южной Америки (составлено автором на основе [15, 16]).
№ п/п Страна Интернет пользователи^ населения/ ранг Покрытие интернетом, % населения / ранг количество пользователей смартфонов, % / ранг Итоговый ранг по распространению И-тех-нологий (по средней арифметической)
1 2 3 4 5 6
1 Бразилия 80,53 / 2 77,0/ 3 54/ 2 2,33
2 Колумбия 72,80 / 1 69,1/ 2 56/ 3 2
3 Уругвай 90,07/ 3 83.4/ 4 -/ - 2,33
4 Чили 90,19/ 4 -/ - 72/ 4 2,6
Таким образом, по показателю «развитие 1Т-технологий» страны-лидеры Южной Америки также можно считать привлекательными для бизнеса компании «Гарвекс».
На заключительном этапе анализа представим итоговый рейтинг стран, отобранных в ходе первого этапа, с целью выбрать страну-лидера для выхода компании с высокотехнологичной продукцией на ее рынок.
Таблица 8. Итоговый рейтинг стран-лидеров второго этапа анализа (составлено автором).
№ п/п Страна Итоговый ранг по производственному потенциалу Итоговый ранг по потреблению топлива Итоговый ранг по распространению И-технологий Итоговый ранг
1 2 3 4 5 6
1 Бразилия 4 5,5 2,33 3,94
2 Колумбия 3 3 2 2,66
3 Уругвай 1 3,5 2,6 2,36
4 Чили 2 3 2,33 2,44
Таким образом, в ходе анализа всех индикаторов наиболее привлекательными для бизнеса компании «Гарвекс» является Бразилия. Стоит так же отметить, что санкции Запада и США не смогли повлиять на активные торгово-экономические отношения РФ и Бразилии, связи между данными государствами только укрепляются. Именно Бразилия восполнила дефицит продовольственных товаров в РФ, возникший вследствие разрыва отношений с Испанией и Португалией. Россия же, не смотря на все трудности с логистикой, продолжила и нарастила экспорт в Бразилию минеральных удобрений. Как было сказано выше, товарооборот России и Бразилии в декабре 2023 года вырос в 1,8 раза и впервые достиг 1,6 млрд. долл. эта южноамериканская страна в конце прошлого года ввезла из России товаров на 1,5 млрд. долл., что стало максимальным объемом закупок за современную историю, что свидетельствует о благоприятных условиях для развития бизнеса [17], следовательно, для компании «Гарвекс» лучшим рынком для выхода с высокотехнологичной продукцией будет Бразилия.
Итак, темпы роста экономического развития стран Южной Америки опережают среднемировые показатели. Для стран Южной Америки характерно сокращение доли сельского хозяйства в ВВП и рост доли промышленности. Развитию экономики способствуют огромные запасы природных ресурсов, обеспеченность трудовыми ресурсами, расширение интеграции. В настоящее время страны-члены МЕРКОСУР являются основными торгово-экономическими партнерами Российской Федерации в южноамериканском регионе. Рынок Южной Америки не отличается однородностью и имеет свои проблемы, однако является довольно привлекательным для компании «Гар-векс» и ее продукта «КВОТА-3».
Библиографический список:
1. Мировой атлас данных // URL: https://ru.knoema.com/atlas/%d0%91%d0%be%d0%b b%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d 1%8f (Дата доступа: ноябрь 2023).
2. Гуманитарный портал // URL: https://gtmarket.ru/ratings/foreign-direct-investment-index (Дата доступа: ноябрь 2023).
3. РБК. Экономическая база Латама: на чем живет глобальный рынок Южной Америки. // URL: https://trends.rbc.ru/trends/social/62d1445a9a7947708d3e28d4 (Дата доступа: ноябрь 2023).
4. Общий рынок стран Южного конуса. // URL: https://globalcentre.hse.ru/ MERCOSUR, (Дата доступа: ноябрь 2023).
5. Trading Economics // URL: https://tradingeconomics.com/bolivia/exports/russia (Дата доступа: ноябрь 2023).
6. Биржевой портал // URL: https://take-profit.org/statistics/gdp/suriname/ (Дата доступа: ноябрь 2023).
7. SULARU // URL: https://www.sularu.com/vvp/ARG (Дата доступа: декабрь 2023).
8. LENTA.RU. Торговля России со страной из Южной Америки вышла на рекорд-
ные показатели. // URL: https://lenta.ru/news/2022/12/09/torgg/ (Дата доступа: ноябрь 2023).
10. IndexMundi // URL: https://www.indexmundi.com/energy/?product=gasoline&graph =production&display=rank (Дата доступа: декабрь 2023).
11. Тюлягин. Об экономике, инвестициях, технологиях и будущем // URL: https:// tyulyagin.ru/ratings/rejting-stran-mira-po-obemu-promyshlennogo-proizvodstva.html, (Дата доступа: декабрь 2023).
12. Global Petrol Prices // URL: https://ru.globalpetrolprices.com/diesel_prices/ (Дата доступа: декабрь 2023).
13. Neftegaz.Ru // URL: https://neftegaz.ru/news/petroleum-products/799452-braziliya-stala-krupneyshim-importerom-rossiyskogo-dizelnogo-topliva-v-oktyabre-2023-g-/ (Дата доступа: декабрь 2023).
14. Motor Intelligence // URL: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/ brazil-freight-logistics-market-study (Дата доступа: декабрь 2023).
15. Рейтинг стран по количеству пользователей мобильных телефонов. // URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/mobiles (Дата доступа: ноябрь 2023).
16. DataReportal // URL: https://datareportal.com/search?q=Peru (Дата доступа: декабрь 2023).
17. RGRU // URL: https://rg.ru/2024/01/10/vsem-sankciiam-nazlo-kak-razvivaiutsia-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniia-rossii-i-brazilii.html (Дата доступа: январь 2023).
References
1. World data atlas // URL: https://ru.knoema.com/atlas/%d0%91%d0%be%d0%bb%d0%b8 %d0%b2%d0%b8%d1%8f (November 2023).
2. Humanitarian portal // URL: https://gtmarket.ru/ratings/foreign-direct-investment-index (November 2023).
3. RBC. Latham's Economic Base: How the South American Global Market Lives. // URL: https://trends.rbc.ru/trends/social/62d1445a9a7947708d3e28d4 (November 2023).
4. Common market of the Southern Cone countries. // URL: https://globalcentre.hse.ru/ MERCOSUR, (November 2023).
5. Trading Economics // URL: https://tradingeconomics.com/bolivia/exports/russia (November 2023).
6. Exchange portal // URL: https://take-profit.org/statistics/gdp/suriname/ (November 2023).
7. SULARU // URL: https://www.sularu.com/vvp/ARG (December 2023).
8. LENTA.RU. Russia's trade with the South American country has reached record levels. // URL: https://lenta.ru/news/2022/12/09/torgg/ (November 2023).
10. IndexMundi // URL: https://www.indexmundi.com/energy/?product=gasoline&graph=p roduction&display=rank (December 2023).
11. Tyulyagin. About economics, investment, technology and the future // URL: https://tyu-lyagin.ru/ratings/rejting-stran-mira-po-obemu-promyshlennogo-proizvodstva.html, (December 2023).
12. Global Petrol Prices // URL: https://ru.globalpetrolprices.com/diesel_prices/ (December 2023).
13. Neftegaz.Ru // URL: https://neftegaz.ru/news/petroleum-products/799452-braziliya-stala-krupneyshim-importerom-rossiyskogo-dizelnogo-topliva-v-oktyabre-2023-g-/ (December 2023).
14. Motor Intelligence // URL: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/ brazil-freight-logistics-market-study (December 2023).
15. Rating of countries by the number of mobile phone users. // URL: https://nonews.co/ directory/lists/countries/mobiles (November 2023).
16. DataReportal // URL: https://datareportal.com/search?q=Peru (December 2023).
17. RGRU // URL: https://rg.ru/2024/01/10/vsem-sankciiam-nazlo-kak-razvivaiutsia-torgo-vo-ekonomicheskie-otnosheniia-rossii-i-brazilii.html (January 2023 ).
