CC BY
33
© A.A. Мансуров, 2012
А.А. Мансуров
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА УГЛЕЙ В СТРАНАХ АТР И РФ
Рассмотрена перспектива развития мирового рынка угля. Ключевые слова: объемы потребления, энергопотребление, энергетический сектор, энергобезопасность.
Ведущими потребителями угля в Азии и мире по-прежнему остаются Китай и Индия. До 2020 г. на долю Китая и Индии будет приходиться 33 % прироста мирового энергопотребления и 90 % увеличения использования угля в мире.
По прогнозам мировая торговля углем в предстоящие 20 лет увеличится примерно на 25 %, однако конкуренция на данном рынке останется достаточно острой. Емкость мирового рынка энергетического угля за 1990—2015 гг. может возрасти в два раза, тогда как общие импортные потребности рынка коксующегося угля увеличатся не более, чем на 7—10 %.
Спрос на импортный уголь в странах Азии в перспективе будет возрастать. Прирост импорта угля в регион, как и прежде, придется на Японию, Республику Корея и Тайвань, Китай и Индию. Ожидают, что Австралия увеличит отгрузки угля со 193 млн т в 2001 г. до 229 млн т к 2020 г., а поставки из ЮАР вырастут с 18 млн до 36 млн т Перспективы для расширения экспорта угля в страны АТР имеет и Индонезия. В то же время экспорт в регион из США будут уменьшаться, вследствие заметного роста внутреннего потребления.
В целом перспективы мирового рынка представляются сравнительно благоприятными для российских производителей и экспортеров угля. В ближайшие 20 лет емкость мирового рынка возрастет не менее чем на 20—25 %. По преобладающему мнению экспертов, особенно быстрыми темпами потребление и импорт угля будут возрастать в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Япония занимает третье место по объемам потребления угля в азиатском регионе и восьмое среди мировых потребителей. В то же время страна, к настоящему моменту свернувшая
собственную, некогда довольно значительную, угледобычу, выступает главным мировым импортером угля, большая часть которого поступает из Австралии. В целом Япония не располагает потенциалом для существенного роста потребления угля, однако небольшое его увеличение вполне вероятно, особенно в случае выхода экономики из затянувшейся депрессии.
Занимая второе место в мире по производству чугуна и стали, Япония входит в число крупнейших в мире потребителей коксующегося угля и является его ведущим импортером. Стабильность объемов производства в отрасли обусловила слабый динамизм импорта коксующихся углей, который последние 10 лет находятся в пределах 60-65 млн т в год. В результате их доля в японском импорте угля снизилась с более чем 60 % в начале 90-х годов до 40 % в начале нынешнего десятилетия.
В противоположность им, ввоз Японией энергетических углей динамично растет. За 1996-2010 гг. он увеличился примерно на 60 % и превысил 90 млн т Японские энергетические компании планируют увеличить мощность угольных ТЭС на 16 ГВт.
На развивающиеся страны Азии приходится 40 % мирового потребления угля. После продолжительного периода роста и наступившей в конце 90-х годов стабилизации, удельный вес региона в мировом спросе на уголь вновь растет. К 2020 г, по прогнозам, на эту группу стран будет приходиться порядка 45 % общего потребления угля в мире, а еще через десять лет этот показатель превысит 50 %. Это будет достигнуто, прежде всего, в результате существенного увеличения использования этого сырья в Китае и Индии. В абсолютном выражении объемы потребления угля в развивающихся странах Азии в ближайшие восемь лет увеличатся на 450 млн т
Прогнозируемое увеличение потребления угля в Индии и Китае объясняется в основном перспективами существенного экономического роста (в среднем на 7 % в год в Китае и 5,7 % — в Индии) и связанным с ним удовлетворением растущих потребностей в энергоносителях в основном за счет угля. Существенного ужесточения экологических норм в данных странах в ближайшие годы не ожидается, что будет благоприятствовать расширению использования дешевого местного угля различных сферах применения. Предполагается, что будут сделаны существенные инвестиции в развитие угольной промышленности и электроэнергетики, транспортной инфраструктуры для улучшения снабжения им.
В настоящее время абсолютные объемы потребления угля в Китае составляют 1250-1260 млн т, или свыше 26 % от мирового уровня. После спада в конце 90-х годов, связанного с реструктуризацией отрасли (проявившегося, прежде всего, в закрытии множества мелких шахт в сфере так называемой сель-ско-волостной промышленности), добыча и потребления угля в стране вновь растут.
Основная часть прироста потребления угля (порядка 60 %) ожидается в неэнергетическом секторе. Прежде всего, рост угольного потребления будет отмечаться в химической, цементной и целлюлозно-бумажной отраслях промышленности, а также для производства кокса. Китай уже длительное время является мировым лидером по выпуску кокса (также первое место в мире по его экспорту), чугуна и стали. Выплавка чугуна и стали в КНР росла невиданными темпами — ежегодный прирост составлял примерно 20 %, что в абсолютном выражении равняется 25-30 млн т Это, наряду со значительным расширением экспорта угля, определило существенное увеличение добычи его в стране в указанные годы.
Из минеральных видов топлива КНР лучше всего обеспечена углем, который в обозримой перспективе не имеет в стране альтернативы как энергоноситель. Уровень потребления топлива в стране на душу населения пока остается низким, и это с учетом крупных ресурсов угля стало главным фактором превращения КНР в лидера угольной промышленности — более 35 % от мировой добычи. Уголь все еще обеспечивает большую часть потребностей энергетики Китая в топливе, в первую очередь это связано с ограниченными запасами нефти и природного газа в стране. Основная часть планируемого увеличения потребностей в нефти ожидается за счет роста потребления продукции нефтепереработки в автомобильном и авиационном транспорте. Рост потребления природного газа будет вызван прежде всего увеличением его бытового использования в коммунальном хозяйстве. Основную часть потребностей страны в нефти и природном газе планируется удовлетворить за счет импорта.
В энергетическом секторе Китая рост потребления угля, по оценкам специалистов, будет составлять 2,2 % в год. Для сравнения, соответствующий показатель в США оценивается лишь в 1,2 %. Необходимо отметить, что наряду с постоянно растущим потреблением угля в Китае при выработке электро-
энергии, страна нуждается в существенном финансировании для развития новых угольных ТЭС и инфраструктуры для транспортировки угля. Планируемый рост потребления угля в Китае подразумевает соответствующий рост мощностей угольных электростанций на 250 ГВт к 2020 г. (в начале 1999 г. она равнялась 200 ГВт).
В настоящее время некоторые аналитики предсказывают, что темпы прироста спроса на уголь в стране будут неуклонно опережать темпы роста его добычи. Все еще значительный экспорт угля из КНР будет сокращаться и страна может стать нетто-импортером этого энергоносителя. Согласно таким прогнозам, Китай в перспективе столкнется с дефицитом угля и электроэнергии. Уже наблюдаемая в четырех провинциях нехватка угля и введение нормирования поставок электроэнергии, по мнению экспертов, может вскоре распространиться на другие районы страны.
В Индии потребление угля стабильно растет уже многие годы, и данная тенденция, если не произойдет глобальных или региональных экономических катаклизмов, будет сохраняться. Увеличение спроса на уголь будет наиболее существенным со стороны теплоэлектроэнергетики, где в настоящее время находит применение более 2/з используемого в стране угля. Среднегодовой прирост потребления энергетического угля в Индии в среднесрочной перспективе составит около 3 %.
Обладая значительными собственными ресурсами угля и занимая третье место в мире по объемам его добычи, Индия, тем не менее, относится к числу крупных импортеров этого сырья. Длительное время Индия закупала на мировом рынке практически только коксующийся уголь, поскольку собственная добыча их не очень велика, а качество — низкое. С 1999 г. начались масштабные закупки и энергетического угля, которые быстро возрастали. В результате в общем объеме импорта на него сейчас приходится примерно половина.
В прочих странах Азии также ожидается весьма существенный рост потребления угля, хотя масштабы его, конечно же, не сравнимы с китайскими или индийскими. Это относится, в первую очередь, к Республике Корее, Тайваню и государствам-членам Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, прежде всего, Индонезии, Малайзии, Филиппинам, Таиланду и Вьетнаму.
В энергетическом секторе рост потребления угля в указанной группе стран будет ежегодно возрастать на 3—4 %. Ос-
новным фактором, способствующим увеличению потребления угля в развивающихся странах Азии, выступает их стремление диверсифицировать источники получения энергии. Данная тенденция характерна даже для стран, имеющих существенные запасы нефти и природного газа, как например, Малайзия, Индонезия и Вьетнам.
Крупнейшим потребителем угля среди этих стран является Республика Корея. Объем потребления его в стране составляет около 75 млн т в год. В условиях падения собственной добычи и роста потребностей в этом сырье ускоренными темпами развивался его импорт. Особенно сильно увеличился ввоз энергетических углей, в том числе и в связи с уменьшением отгрузок его с собственных добывающих предприятий. Однако главной причиной все же является расширение использования угля в электроэнергетике, что, ввиду динамичности ее развития, позволяет делать выводы о дальнейшем увеличении импорта энергетических углей в Республику Корею. В то же время многое будет зависеть от того, какую роль в поддержании энергобезопасности страны корейское правительство отведет атомной электроэнергетике.
Импорт коксующихся углей в Республику Корею на протяжении последних десяти лет был нестабилен. После рекордного 2000 г., когда страна закупила около 20 млн т этого товара, ввоз их сократился более чем на четверть. Дальнейшее развитие ситуации в данном сегменте рынка прогнозировать сложно, однако ожидать значительного увеличения потребления и, соответственно, импорта коксующихся углей Республикой Кореей, по всей видимости, не приходится.
Темпы роста в российской угольной промышленности, обусловленные ростом цен на уголь на мировых рынках и подъемом в черной металлургии, уже значительно превысили все прогнозы. По оценке экспертов Института конъюнктуры рынка угля (ИНКРУ, Москва), темпы роста за прошедшие два года в угольной промышленности составляют 6—8 % в год.
По оптимистическому варианту ЭС предполагает к 2020 году достигнуть отметки в 430 млн т Дальнейшее развитие угледобычи в России будет определяться ростом эффективности угольного производства и состоянием экономической конъюнктуры отраслей, которые формируют рынок угля. Это — электроэнергетика, металлургия, коммунальное хозяйство, а также внешний рынок.
Электроэнергетика
В основу реформирования топливно-энергетического комплекса страны еще в середине 1990-х годов была положена энергетическая стратегия, фактически сохранявшая инерцию ранее проводимой политики приоритетной газификации народного хозяйства.
Решение Правительства России об уровне роста тарифов для газовой отрасли на 20 %, направлено на изменение этой ситуации.
По прогнозным оценкам Минэкономразвития на дальнюю перспективу до 2020 г. показывают, что для обеспечения надежного энергоснабжения доля угля в производстве топливо-энергетических ресурсов должна возрасти c 12 до 17 %, а объемы добычи угля достичь 430 — 435 млн т в год.
Металлургия
В результате реструктуризации угольных предприятий и закрытия убыточных шахт, производящих наиболее ценные коксующееся марки угля, к концу 90-х годов образовался дефицит металлургических углей марки К в размере 6—8 млн тонн. Для его ликвидации в программе основных угледобывающих предприятий предусмотрено строительство и ввод новых мощностей по добыче коксующихся углей.
В соответствии с прогнозами макро показателей и стратегиями развития отдельных отраслей экономики ожидается рост емкости внутреннего рынка металлопродукции из черных металлов до 32—33 млнт в 2015 году. Таким образом, прирост металлопотребления составит соответственно 20 и 45 %. В частности, прогнозируемый рост производства автомобилей в 2 раза к 2015 году должен привести к росту потребления металлопроката на 2 млн т в год, увеличение производства сельхозтехники за счет расширения лизинга — на 1 млн т в год, замена изношенных труб в коммунальном хозяйстве и отраслях ТЭК — на 1,5 млн т Увеличение оборонного заказа также должно значительно расширить внутреннее металлопотребление.
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ -
Мансуров A.A. — директор Нерюнгринского ремонтно-механического завода, филиала ООО «Мечел-Ремсервис».
