CC BY
131
ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
О.В. Почукаева
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ В 2004-2008 гг.
В статье рассматриваются результаты функционирования энергетического машиностроения - одной из крупнейших отраслей машиностроительного комплекса. Определены и оценены основные факторы, определившие динамику производства основных видов энергетического оборудования. Приведены результаты исследования инвестиционной и инновационной деятельности в отрасли. Дана оценка факторов развития отрасли.
Энергетическое машиностроение до настоящего времени остается одной из передовых отраслей промышленного сектора экономики России. До начала 1990-х годов энергетическая индустрия России (СССР) была одной из самых мощных в мире. Быстроразвивающееся российское энергетическое машиностроение постоянно наращивало производственные мощности и активно завоевывало позиции на мировом рынке энергооборудования. Основой успехов отрасли была мощная научно-производственная база, осуществлявшая разработку и внедрение в производство передового в технологическом отношении оборудования для энергетического сектора экономики, в первую очередь для гидро- и атомной энергетики.
Кризис 1990-х годов привел к резкому спаду производства энергооборудования. За 10 лет - с 1991 по 2000 г. - объем производства в отрасли сократился в 5 раз [1, 2]. По отдельным видам продукции снижение производства было еще более глубоким и продолжительным. Так, наименьший объем производства турбин наблюдался в 2001 г., когда по сравнению с 1990 г. выпуск снизился в 7 раз. Производство паровых котлов достигло низшей точки в 2004 г. (в сравнении с 1990 г. выпуск снизился в 27 раз). Столь глубокий кризис отрасли стал следствием ликвидации централизованного административного и экономического управления в российской экономике, вызвавшей снижение платежеспособного спроса внутреннего рынка энергетического оборудования, недофинансированность предприятий, нестабильность технологических связей в рамках некогда единого производства.
В результате структурных преобразований, начавшихся в отрасли в конце 1990-х годов, были сформированы крупные промышленные группы, в состав которых вошло более 50 предприятий, выпускающих энергетическое оборудование, что способствовало частичному восстановлению технологических связей в отрасли и поступлению иностранных инвестиций. Однако этого оказалось недостаточно для существенных сдвигов в развитии отрасли. Продолжается старение производственного аппарата, растет технологическое отставание большинства видов выпускаемой продукции от мирового уровня. Тем не менее по некоторым секторам энергетического машиностроения Россия продолжает входить в число ведущих производителей на мировом рынке. Наиболее значительный прорыв российского энергетического машиностроения на внешний рынок энергооборудования наблюдается в сегменте атомного энергетического машиностроения. Здесь доля российских поставок оборудования составляет около 20% [3].
Динамика производства энергетического оборудования. Анализ современного состояния отрасли проводится по данным 2004-2008 гг. Для сравнительной оцен-
ки результатов выбран наиболее стабильный пятилетний период, предшествовавший кризису 1990-х годов - 1983-1987 гг. (табл. 1/ [2; 4, с. 129-130; 5, с. 127-128]. В 2004-2008 гг. наблюдался рост производства энергетического оборудования, причем его темпы опережали темпы роста в докризисное время, а темпы роста выпуска турбин были выше среднеотраслевого показателя. Вместе с тем объемы производства остаются низкими. Сравнение среднегодовых объемов производства показывает снижение выпуска турбин в 3,6 раза, а паровых котлов - в 20,3 раза.
Таблица 1
Сравнительные оценки динамики производства энергетического оборудования, %
Показатель Среднегодовой темп роста Среднегодовой объем производства
1983-1987 гг. 2004-2008 гг. 1983-1987 гг. 2004-2008 гг.
Энергетическое машиностроение, всего 106,1 106,3 _ _
турбины, млн. кВт 105,1 112,5 20,3 5,7
паровые котлы, тыс. т пара/час 98,7 101,8 46,6 2,3
На сегодняшний день производственные возможности предприятий, выпускающих энергетическое оборудование, намного превышают спрос. Вследствие прекращения выпуска указанной продукции на ряде предприятий энергетического машиностроения и сокращения производственных мощностей предприятия отрасли в основном загружены на 22-26%. Исключение составляет только выпуск газовых турбин: среднегодовой коэффициент загрузки производственных мощностей составляет 66,4%. Низкий спрос на энергетическое оборудование прежде всего обусловлен крайне невысокими темпами обновления основных производственных фондов российского энергетического комплекса. Кроме того, следует учесть, что в совокупном объеме продаж энергетического оборудования российскими предприятиями всегда была значительной доля экспорта. Поэтому ее снижение влияет на показатели объемов выпуска энергооборудования. В период 2004-2008 гг. доля экспорта в объеме производства энергетического оборудования сократилась с 21,4 до 14,3%.
Анализ показателей деятельности предприятий энергетического машиностроения показывает, хотя и неустойчивую, но позитивную динамику (табл. 2). При сравнении ежегодных показателей объемов производства наблюдаются весьма резкие перепады, которые обусловлены спецификой отрасли. Так, в отраслевом объеме производства турбины составляют от 60 до 75%. Срок изготовления турбин высокой мощности может доходить до двух лет, так как эта продукция с весьма продолжительным по времени технологическим циклом и высоким уровнем издержек, определяющим их высокую стоимость. Продолжительность технологического цикла изготовления и высокая стоимость турбинного оборудования в условиях довольно низкого спроса усугубляют неустойчивость динамики производства. Поэтому при небольших объемах производства колебания спроса оказывают существенное воздействие на динамику выпуска в целом по отрасли. Низкие темпы обновления производственного оборудования в энергетическом комплексе предопределяют общий низкий уровень спроса на все виды энергетического оборудования. Совокупный спрос внешнего и внутреннего рынков на турбины и котлы высокой мощности в последние годы редко превышает один комплект оборудования в год [2]. Заказы на паровые котлы высокой производительности поступают раз в несколько лет.
1 Здесь и далее расчеты в таблицах произведены автором на основании статистических данных источников, указанных в списке литературы.
В 2007-2008 гг. наблюдалась позитивная динамика спроса внутреннего рынка на турбинное оборудование, что определило существенный рост производства в отрасли в целом.
Таблица 2
Основные показатели деятельности отрасли энергетического машиностроения (в фактических ценах)*
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008/2004 в постоянных ценах, %
Объем производства,
млрд. руб. 31,4 21,3 37,7 57,1 132,2
из него:
турбины 17,9 14,4 24,1 42,7 153,3
котлы 2,8 1,8 4,6 3,3 120,6
реакторы для АЭС 4,4 3,8 4,5 6,5 102,4
Индекс производства, % 113,5 82,8 170,3 160,4 256,7
из него:
турбины 114,5 80,4 167,4 177,2 273,1
котлы 122,0 64,3 255,5 55,5 111,2
реакторы для АЭС 104,2 100,4 100,2 97,7 102,4
Объем продаж, млрд. руб. 41,7 19,2 35,8 55,8 156,9
Поставки на внутренний
рынок, млрд. руб. 34,9 13,0 29,3 48,5 268,2
Доля экспорта в объеме
продаж, % 20,3 34,5 20,6 14,3 -
Доля импорта на внутрен-
нем рынке, % 21,7 35,8 25,9 29,4 -
* Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Динамика внешнеэкономической деятельности отрасли. В значительной степени рост спроса повлиял на объемы закупок оборудования за рубежом. В то время как рост производства турбин в 2008 г. составил 177,2%, импорт турбин увеличился в 3,8 раза. Тогда же в производстве реакторов для АЭС наблюдался спад в 2,3%, а импорт этой продукции увеличился в 37,6 раза. В целом по отрасли рост производства в 2008 г. составил 160,4%, а импорт энергетического оборудования увеличился в 10,6 раза. Беспрецедентный рост импорта не связан с ограниченными возможностями российского энергетического машиностроения или низкой конкурентоспособностью продукции отечественных предприятий. Выбор российских потребителей в пользу зарубежного энергетического оборудования обусловлен давлением со стороны зарубежных компаний, которые в условиях кризиса (начиная с 2007 г.) стали более активно внедряться на российский рынок. Причины интенсивного роста поставок зарубежного оборудования на российский рынок, до сих пор полностью контролировавшийся российскими товаропроизводителями, требуют специального изучения. Основными факторами, повлиявшими на стабильность внутреннего российского рынка, могли стать льготные формы кредитования контрактов на закупку оборудования - инструмент, широко используемый зарубежными компаниями на российском рынке инвестиционной техники. Кроме того, рост импорта в 2007-2008 гг. сопровождался значительным снижением цен на оборудование. Индекс цен на реакторы для АЭС составил в 2007 г. 16, а в 2008 г. -32%, на газовые турбины соответственно - 95 и 80,6%.В условиях, когда обновление основного капитала осуществляется в значительной мере за счет собственных средств, потребители инвестиционного оборудования отдают предпочтение зарубежным товаропроизводителям.
Среднегодовые темпы роста экспорта и импорта энергетического оборудования в 2004-2008 гг. составили соответственно 114,9 и 199,4 %. Внешнеторговое сальдо по энергетическому оборудованию было отрицательным на протяжении всего периода.
До начала 1990-х годов сегмент мирового рынка, занимаемый энергетическим оборудованием, поставляемым из России, составлял 13% [3, с. 53]. Энергетическое оборудование было самым востребованным на внешнем рынке видом продукции отечественного машиностроения. Разрушение сложившейся практики международного партнерства в энергетике привело к вытеснению российских производителей энергооборудования с мирового рынка. Сейчас доля российских компаний на мировом рынке составляет около 2% [3].
На протяжении более чем 30-ти лет внешнеторговое сальдо по энергетическому оборудованию было положительным, причем объем экспорта превышал объем импорта в 2-3 раза (табл. 3) [5, с. 602, 603]. С начала 2000-х годов внешнеторговое сальдо стало отрицательным (табл. 4) [6], и превышение импорта энергетического оборудования над экспортом ежегодно увеличивается.
Таблица 3
Экспорт и импорт энергетического оборудования в СССР, в фактических ценах, млн. руб.
Показатель 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1987 г.
Экспорт 22,9 217,0 885 1290
Импорт 63,4 67,3 386 621
Сальдо -40,5 149,7 499 669
Соотношение экспорта и импорта, % 36,1 322,4 229,3 207,7
Таблица 4
Экспорт и импорт энергетического оборудования в России, в фактических ценах, млн. долл.
Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Экспорт 152,1 238,8 229,3 254,5 296,6
Импорт 211,1 260,4 242,9 341,5 740,4
Сальдо -59,0 -21,6 -13,6 -87,0 -443,8
Соотношение экспорта и импорта, % 72,1 91,7 94,4 74,5 40,1
Для экспорта и импорта энергетического оборудования (рис. 1) в 2004-2008 гг. была характерна неустойчивая динамика. Среднегодовой прирост экспорта за этот период составил 15%. Среднегодовой прирост импорта в 2004-2007 гг. на фоне неустойчивой динамики равнялся 30%. В 2008 г. импорт энергетического оборудования увеличился более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Больше всего увеличился импорт реакторов для АЭС - в 37,6 раза. Кроме того, в 2008 г. имел место существенный рост импорта турбин - закупки за рубежом паровых турбин увеличились в 3,8 раза, гидравлических - в 2,9 раза, газовых - на 80%.
В 2004-2008 гг. доля экспорта энергетического оборудования в совокупном объеме продаж на внутреннем и внешнем рынках составляла в среднем за период примерно 20% (табл. 5) [6]. Этот уровень следует признать соответствующим позициям, занимаемым российским энергетическим машиностроением на стабильном рынке. Колебания доли экспорта характерны для динамичного рынка. Рост этого показателя в 2006 г. объясняется значительным снижением объема продаж российского энергетического оборудования вследствие снижения спроса внутреннего рынка.
%
Рис. 1. Динамика экспорта (-О-) и импорта (-□-) энергетического оборудования
Таблица 5
Экспорт и импорт на российском отраслевом рынке энергетического оборудования, %
Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Доля экспорта в объеме продаж 21,4 20,3 34,5 20,6 14,3
турбины 26,4 22,8 43,9 24,6 15,1
котлы 0 2,9 11,9 4,3 9,3
реакторы для АЭС Доля импорта в объеме внутреннего 13,5 16,3 17,5 18,2 13,7
рынка 27,5 21,7 35,8 25,9 29,4
турбины 34,7 23,8 43,6 28,0 25,6
котлы 59,6 25,4 52,4 34,8 55,8
реакторы для АЭС 4,1 5,8 5,9 9,0 42,6
Уменьшение доли экспорта в 2008 г. вызвано сокращением спроса внешнего рынка на фоне экономического кризиса при одновременном росте продаж на внутреннем рынке. Эта тенденция характерна и для экспорта турбин, доля которых в экспорте энергетического оборудования составляла в разные годы от 40 до 50%. Доля экспорта в объеме продаж реакторов для АЭС увеличивалась на протяжении периода, что соответствует устойчивым позициям данного сектора энергетического машиностроения на внешнем рынке. Снижение этого показателя в 2008 г. обусловлено отсутствием прироста спроса внешнего рынка в том же году на фоне увеличения объема продаж вследствие роста спроса внутреннего рынка.
Российские экспортеры энергетического оборудования сохраняют свои позиции в странах Восточной Европы, Балтии, СНГ, в Индии, а также на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Развитие электроэнергетики в этих странах и регионах может способствовать существенному росту спроса на российское энергетическое оборудование.
Зависимость рынка энергетического оборудования от импорта. Доля импорта в объеме внутреннего рынка в 2004-2008 гг. стабильно высока и составляет в среднем около 30%. По отдельным видам продукции этот показатель еще выше. Так, доля импорта газовых турбин в среднем за период составляет 42%, достигая в отдельные годы 50%. Доля импорта котлов в объеме внутреннего рынка за эти же годы в среднем составляет 46%. Можно констатировать, что в рассматриваемом периоде увеличилась степень зависимости отраслевого рынка от поставок энергетического оборудования зарубежного производства.
Следует отметить, что при производстве энергетического оборудования на российских предприятиях используют импортные материалы и комплектующие. Сле-
довательно, для оценки зависимости российского внутреннего рынка энергетического оборудования от импортной составляющей целесообразно использовать показатель (индекс), учитывающий импорт готовой продукции и компонентов, необходимых для ее производства на российских предприятиях. Индекс зависимости от импорта показывает, в какой степени спрос внутреннего рынка обеспечивается за счет импорта готовой продукции, а также сырья, материалов и комплектующих, используемых для изготовления аналогичной продукции российскими товаропроизводителями. Индекс может рассчитываться в целом по отраслевому рынку, а также по отдельным видам продукции и товарным группам. Анализ этого показателя имеет два аспекта: во-первых, индекс является индикатором технологической безопасности, а во-вторых, он позволяет определить сегменты внутреннего рынка, на которых необходимо повышать уровень импортозамещения. Индекс рассчитывается как сумма доли импорта в объеме спроса внутреннего рынка на готовую продукцию и доли импорта в объеме компонентов, необходимых для ее производства:
Ьт = (!тк / £ + !тг/Мг)100, где 1тк - объем импорта готовой продукции; 5 - спрос на готовую продукцию; 1тг - объем импорта сырья, материалов и комплектующих; Мг - общие затраты на сырье, материалы и комплектующие.
Индекс зависимости от импорта представляет собой индикатор с фиксированным уровнем допускаемых значений. Пороговые значения индикаторов устанавливаются нормативными документами в соответствии с федеральными программами экономической безопасности. Для отраслей промышленности пороговое значение доли импорта в объеме продаж на внутреннем рынке устанавливается на уровне 20-30%. Пороговое значение индекса зависимости от импорта устанавливается в соответствии с указанными нормативами.
На протяжении 2004-2008 гг. зарубежные компании, производящие энергетическое оборудование, оказывали существенное влияние на российский рынок. Объем импорта некоторых видов энергетического оборудования увеличивался даже в те годы, когда имело место снижение спроса внутреннего рынка, - иностранные конкуренты вытесняли российских товаропроизводителей с некоторых сегментов внутреннего рынка. Так, в 2006 г. спрос внутреннего рынка на паровые котлы сократился на 2%. При этом объем продаж на внутреннем рынке продукции российских товаропроизводителей снизился на 37%, а объем поставок паровых котлов зарубежного производства увеличился на 43%. Если принять пороговое значение индикатора зависимости от импорта на уровне 20-30%, то оценка этого показателя (табл. 6) оказывается ниже уровня экономической безопасности.
Таблица 6
Оценка зависимости от импорта и уровня импортозамещения на внутреннем рынке энергетического оборудования*, %
Показатель Индекс зависимости от импорта Индекс импортозамещения
2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.
Энергетическое оборудование, всего 35,0 39,1 94,5 43,4
из него:
паровые турбины 32,3 47,9 85,5 62,3
гидравлические турбины 3,9 4,1 102,6 95,8
газовые турбины 39,1 33,0 128,0 104,3
паровые котлы 37,6 59,1 133,6 -
реакторы для АЭС 39,9 47,5 - 7,5
* Рассчитано автором по статистическим данным Росстата и [6].
В наименьшей степени зависит от импорта рынок гидравлических турбин. Наиболее зависимыми являются рынки паровых турбин, паровых котлов и реакторов для АЭС, причем в 2008 г. уровень этой зависимости увеличился по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, высокие темпы роста поставок зарубежного энергетического оборудования на российский рынок обусловили значительную степень зависимости ряда сегментов отрасли от импорта и выявили тенденцию к ее дальнейшему росту.
Анализ конкурентоспособности и импортозамещения. Снижение зависимости российского рынка от импорта энергетического оборудования и противодействие давлению со стороны зарубежных товаропроизводителей возможны при условии обеспечения конкурентоспособности генерирующей техники российского производства. Высоким уровнем конкурентоспособности характеризуется оборудование для АЭС (российские производители выпускают некоторые виды оборудования по уникальным технологиям, не имеющим аналогов в мире), а также паровых и гидравлических турбин и в области котлостроения. Значительное отставание российского энергетического машиностроения наблюдается в разработке и выпуске газотурбинных и парогазовых установок высокой мощности, максимальный КПД которых достигает 60%. Для сравнения: средний КПД российских тепловых электростанций составляет около 30-35%. Отставание российских технологий в области проектирования и производства энергетических газовых турбин от мирового уровня оценивается в 15-20 лет. Тем не менее зависимость от импорта на рынке газовых турбин ниже, чем на рынке реакторов для АЭС. В 2008 г. доля электростанций, работающих на зарубежном оборудовании, составила уже 2,3%. Существующие прогнозы развития электроэнергетики до 2020 г., разработанные Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ), предусматривают увеличение доли таких электростанций до 24-27% [3].
Прогнозируемое на ближайшие годы масштабное обновление производственно-технологической базы российского энергетического комплекса [7] будет способствовать значительному росту платежеспособного спроса на энергетическое оборудование. Расширение российского внутреннего рынка привлечет зарубежные компании, которые постараются укрепить и расширить свое влияние. Российские производители в этих условиях могут использовать имеющийся потенциал и резерв производственных мощностей, чтобы обеспечить прирост спроса на оборудование российского производства. На протяжении 20042008 гг. эта задача не была решена, о чем свидетельствует анализ индекса им-портозамещения (см. табл. 6).
Индекс импортозамещения является характеристикой динамично развивающегося рынка, когда объем продаж отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке и спрос внутреннего рынка имеют положительную динамику. Он рассчитывается как отношение прироста продаж отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке к приросту спроса внутреннего рынка:
Ьт зам. = / Л5; ,
где ЛRi — прирост объема продаж ;-го товара отечественного производства на внутреннем рынке; Л5; — прирост платежеспособного спроса внутреннего рынка на ;-й товар.
Индекс импортозамещения относится к разряду показателей-индикаторов:
- если 11т зам<1, прирост спроса частично удовлетворяется за счет прироста продаж; происходит увеличение объема импортного оборудования на внутреннем рынке;
- если 11т зам. = 1, прирост спроса полностью удовлетворяется за счет прироста продаж оборудования российскими товаропроизводителями; объем импорта продукции остается на уровне предшествующего периода;
- если IIm зам.>1, прирост спроса полностью удовлетворяется за счет прироста продаж оборудования российского производства; происходит частичное замещение импортного оборудования на внутреннем рынке отечественным по сравнению с предшествующим периодом, в результате снижается объем импортного оборудования на внутреннем рынке.
Анализ индекса импортозамещения показывает, что прирост спроса внутреннего рынка энергетического оборудования компенсировался отечественными товаропроизводителями в 2007 г. на 94,5% (см. табл. 6). В 2008 г. активное внедрение на российский рынок зарубежных производителей привело к снижению этого показателя до 43,4%. В наибольшей степени подвергся давлению зарубежных конкурентов рынок оборудования для АЭС, который до последнего времени был самым устойчивым сегментом рынка энергетического оборудования - в 2008 г. 92,5% прироста спроса было обеспечено поставками импортного оборудования.
Самая высокая активность российских товаропроизводителей энергетического оборудования имела место в 2007 г. Импортозамещение наблюдалось в сегментах газовых и гидравлических турбин, а также паровых котлов. Прирост продаж в 2007 г. превысил прирост спроса на гидравлические турбины на 2,6%, газовые турбины -28%, а паровые котлы - на 33,6%. В 2008 г. импортозамещение происходило на рынке газовых турбин, где превышение прироста продаж над приростом спроса составило 4,3%.
Следует отметить, что существенное замещение импорта, обеспеченное российскими производителями газовых турбин в 2007-2008 гг., имело место в сегменте газовых турбин малой мощности, уровень конкурентоспособности которых достаточно высок. Низкий уровень конкурентоспособности газовых турбин российского производства по технико-экономическим показателям характерен для сегмента газовых турбин высокой мощности.
Возникает вопрос о возможности российских производителей энергетического оборудования обеспечить импортозамещение. Качество энергетического оборудования можно условно разделить на две составляющие - технико-экономические показатели и надежность. По надежности российское энергетическое оборудование не уступает, а во многом и превосходит зарубежные аналоги. Причем по количеству наработанных часов эксплуатации продукция ведущих российских предприятий энергомашиностроения намного превышает аналогичные показатели многих зарубежных компаний [3]. Как уже отмечалось, по технико-экономическим характеристикам паровые и гидравлические турбины практически не уступают зарубежным аналогам. По этому критерию конкурентоспособности в сегменте турбинного оборудования внутреннего рынка нет ограничений для импортозамещения. Для оценки производственных возможностей импортозамещения целесообразно провести анализ загрузки производственных мощностей (табл. 7). Рассчитанный уровень загрузки производственного оборудования в отраслях энергетического машиностроения показывает резервы производственных мощностей, которые могут быть использованы для импортозамещения и дополнительного увеличения объемов производства при благоприятной конъюнктуре внутреннего и внешнего рынков. Полученные оценки показывают, что при обеспечении внутреннего спроса, т.е. при полном импортозамещении и выполнении в полном объеме обязательств по поставкам оборудования на внешний рынок, остается еще весьма значительный резерв производственных мощностей по выпуску паровых турбин и паровых котлов. В изготовлении газовых турбин при высоком уровне спроса в 2008 г. еще оставалось около 10% незадействованных производственных мощностей.
Таблица 7
Оценка производственно-технического фактора импортозамещения*, %
Показатель 2007 г. 2008 г.
Паровые турбины І 8,9 39,0
фактический коэффициент загрузки производственных мощностей
коэффициент загрузки производственных мощностей при полном обеспечении 28,3 53,7
внутреннего спроса и выполнении обязательств по зарубежным контрактам
Газовые турбины 70, І 72,2
фактический коэффициент загрузки производственных мощностей
коэффициент загрузки производственных мощностей при полном обеспечении 83,2 90,5
внутреннего спроса и выполнении обязательств по зарубежным контрактам
Паровые котлы 34,0 29, І
фактический коэффициент загрузки производственных мощностей
коэффициент загрузки производственных мощностей при полном обеспечении 49,0 5І,5
внутреннего спроса и выполнении обязательств по зарубежным контрактам * Рассчитано автором по статистическим данным Росстата.
На рис. 2 представлена графическая интерпретация прироста спроса и предложения на внутреннем рынке энергетического машиностроения.
В сегменте турбинного оборудования в основном соблюдается соответствие спроса и предложения. Большая часть прироста спроса обеспечивается российскими товаропроизводителями. Крупнейшим предприятием по производству турбинного оборудования является «Ленинградский металлический завод». Это предприятие обеспечивает до 80% спроса внутреннего российского рынка и экспортных поставок паровых турбин, около 100% - гидравлических и до 50% газовых турбин. Программой развития предприятия предусмотрено увеличение выпуска турбинного оборудования в 1,5-2 раза. Предприятия, выпускающие паровые турбины, с начала 2000-х годов используют около 20% своих мощностей. Анализ динамики производства показывает, что производственный аппарат отрасли позволяет удваивать загрузку мощностей и быстро наращивать объем выпуска, как это имело место в 2002 и 2008 гг. По оценкам экспертов, выпуск паровых турбин может быть увеличен еще в 1,5-2 раза. Однако в условиях интенсивного роста спроса внутреннего рынка, индекс соответствия спроса и предложения показывает преобладание спроса над предложением российских товаропроизводителей. Спрос на паровые турбины в 2007-2008 гг. удовлетворялся за счет импорта на 15,5 и 17,7% соответственно.
Для российского рынка атомных реакторов в середине 2000-х годов была характерна незначительная динамика прироста спроса и продаж, в основном обеспеченная оборудованием российского производства. В 2007 г. прирост спроса сопровождался снижением продаж российского оборудования на внутреннем рынке при значительном (на 62%) росте экспорта.
Прирост спроса внутреннего рынка атомных ректоров в 2008 г. составил 67% и в основном (на 92,5%) был обеспечен поставками из-за рубежа. Причина этого явления состоит в отсутствии соответствующей нормативной базы, которая могла бы эффективно регулировать потоки идентичной продукции российского и зарубежного производств и противостоять демпинговым ценам и льготным кредитам как инструментам давления на внутренний российский рынок. В настоящее время корпусное оборудование для АЭС выпускает только одно предприятие - «Ижорские заводы». При реализации инвестиционных программ объем выпуска может увеличиться более чем в 4 раза. Комплекты реакторов на быстрых нейтронах выпускает ОАО «ЗиО-Подольск» - единственный в мире изготовитель этого уникального оборудования. Крупнейшее предприятие отрасли - Атоммаш - полностью прекратило выпуск реакторов, но производство может быть восстановлено, причем в
большом объеме, так как производственные мощности этого предприятия в 2-2,5 раза превышают мощности «Ижорских заводов».
паровые турбины
гидравлические турбины
Млн. руб.
Млн. руб.
Год
газовые турбины
Млн. руб.
реакторы для АЭС
Млн. руб.
Год
Год
паровые котлы
Млн. руб.
Рис. 2. Прирост спроса ( □ ) и продаж ( ■ ) на российском рынке энергетического оборудования
В сегменте паровых котлов в 2008 г. прирост спроса внутреннего рынка был полностью обеспечен зарубежным котельным оборудованием. Кроме того, имело место снижение продаж российского котельного оборудования на внутреннем рынке. Таким образом, зарубежные поставщики паровых котлов частично вытеснили российских товаропроизводителей с внутреннего рынка, увеличив на нем свою долю до 56%. Загрузка производственных мощностей по выпуску котельного оборудования в 2008 г. составила 29%. Стабильно высокая доля импорта на российском рынке котельного оборудования объясняется специализацией отечественных изготовителей на производстве паровых котлов низкой и средней производительности. Причиной значительного роста импорта в 2008 г. может быть рост спроса
на паровые котлы высокой мощности в совокупности с активизацией зарубежных поставщиков на российском рынке.
Инновационно-инвестиционный фактор развития отрасли. Перспективы развития производства и укрепления позиций на российском внутреннем рынке зависят от того, в какой степени в ближайшее время будет использован имеющийся научно-производственный потенциал энергетического машиностроения и какие меры будут приняты для его инновационно-технологического развития. Производственный аппарат отраслей энергетического машиностроения, существенно не обновлявшийся в последние десятилетия, с высоким уровнем износа производственного оборудования тем не менее в состоянии обеспечить как минимум удвоение объемов выпуска продукции, что было продемонстрировано в период 2004-2008 гг. Инвестиционные программы, разработанные на предприятиях отрасли, предусматривают существенное повышение технико-экономических параметров производимого оборудования и увеличение объемов выпуска продукции.
Анализ инвестиционной деятельности как главного фактора развития отрасли показывает рост инвестиционной активности в энергетическом машиностроении. Норма инвестиций2 в основной капитал в 2006-2008 гг. стабилизировалась на уровне 7%, что существенно выше значения этого показателя в начале 2000-х годов, когда он не превышал 4% (табл. 8).
Таблица 8
Анализ инвестиций в отраслях энергетического машиностроения*
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Объем инвестиций в основной капитал, в
фактических ценах, млн. руб. 1254,2 1480,2 2878,4 3769,9
Норма инвестиций в основной капитал, % 4,0 7,0 7,6 6,6
паровые турбины 6,7 9,5 15,9 13,2
газовые турбины 2,4 1,3 2,0 1,7
паровые котлы 11,7 57,7 33,5 65,3
реакторы для АЭС 0,8 7,1 5,6 2,6
Объем инвестиций в основной капитал за
счет собственных средств, в фактиче-
ских ценах, млн. руб. 1170,3 1414,9 2441,8 3123,5
Доля инвестиций в основной капитал за
счет собственных средств, % 93,3 95,6 84,8 82,6
паровые турбины 99,3 100,0 89,4 100,0
газовые турбины 87,4 67,2 78,9 78,8
паровые котлы 80,1 95,9 78,8 56,3
реакторы для АЭС 100,0 100,0 98,7 93,7
Наукоемкость продукции, %
паровые турбины 0, 3 0 0 0
газовые турбины 0,05 0,07 0 0
* Рассчитано автором по статистическим данным Росстата.
Самый высокий показатель нормы инвестиций наблюдался в 2006-2008 гг. на предприятиях, выпускающих паровые котлы - от 33,5 до 65,3%. Самый низкий - в компаниях, выпускающих газовые турбины - 1,3-2,0%. Вместе с тем следует отметить, что темпы роста инвестиций отстают от темпов роста производства и продаж энергетического оборудования. Существенным фактором, снижающим темпы роста инвестиций, является слишком высокий уровень их финансирования за счет собственных средств предприятий. В среднем по отрасли доля собственных средств в объеме инвестиций превышает 80%. В компаниях, выпускающих реакторы для АЭС, финансирование инвестиций за счет собственных средств в 2005-2006 гг. составляло 100%. Са-
2 Норма инвестиций рассчитывается как отношение инвестиций к выручке от продаж.
мый низкий уровень этого показателя наблюдался в 2008 г. - 93,7%. Полностью за счет собственных средств в 2006 и 2008 гг. финансировали инвестиции в основной капитал предприятия, выпускающие паровые турбины. При сохранении такой структуры финансирования инвестиций в основной капитал нельзя рассчитывать на существенные сдвиги в инновационно-технологическом перевооружении предприятий энергетического машиностроения.
Инновационная активность в энергетическом машиностроении в 2005-2008 гг. оставалась на крайне низком уровне. Наукоемкость продукции в отрасли практически равна нулю. Затраты на научные исследования имели место только в 2005-2006 гг. Доля затрат на НИОКР в затратах на производство паровых турбин составила 0,3%, газовых турбин - 0,08% в 2005 г. и 0,07% в 2006 г. Для сравнения: у крупных зарубежных компаний Siemens, General Electric этот показатель составляет 7-9% [3]. Низкий уровень инвестиционной и инновационной активности в энергетическом машиностроении существенно ослабляет позиции российских товаропроизводителей не только на внешнем, но и на внутреннем рынке.
Привлечение инвестиций в отрасль в ближайшее время позволило бы сохранить имеющийся потенциал и реализовать инновационные программы технологического развития. Анализ инвестиционной привлекательности энергетического машиностроения проведен с использованием специального показателя-индикатора, построенного на основе характеристик финансовой устойчивости, эффективности производства и платежеспособности предприятий отрасли - индекса инвестиционной привлекательности (7инв. привл,Л
7 = Коэффициент те- х Коэффициент соот- + Рентабельность
инв.привл А ношения собственных продаж
кущей ликвидности .
и заемных средств
Индекс инвестиционной привлекательности является индикатором с фиксированным уровнем допускаемых значений (7инвпривл. > 1). Нормативное значение индикатора соответствует оптимальному уровню соотношения собственных и заемных средств, нижней границе допустимого уровня текущей ликвидности и положительному значению уровня рентабельности продаж. Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) характеризует платежеспособность предприятия. Этот показатель-индикатор наиболее широко используется при анализе финансового состояния предприятий, неизменно включается в число показателей, на основании которых рассчитываются рейтинговые оценки и индикаторы банкротства. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (КСЗ) является показателем-индикатором финансовой устойчивости предприятия. Пороговое значение этого коэффициента соответствует оптимальному уровню для промышленных предприятий (КСЗ = 1). Этот показатель также является обязательной компонентой рейтинговых оценок. Из числа показателей эффективности хозяйственной деятельности в расчет индекса инвестиционной привлекательности включен показатель рентабельности продаж. Выбор этого показателя обусловлен тем, что он в наибольшей степени отражает эффективность производственной деятельности предприятия.
Оценка инвестиционной привлекательности отраслей энергетического машиностроения с использованием разработанного индекса выполнена по кругу ключевых предприятий, которые обеспечивают по каждому виду оборудования не ниже 75% совокупного выпуска данного вида продукции. Полученные показатели отражают низкий уровень инвестиционной привлекательности как отрасли в целом, так и отдельных подотраслей (табл. 9). Все показатели оказались ниже критического уровня.
Таблица 9
Инвестиционная привлекательность отраслей энергетического машиностроения*
Индекс инвестиционной привлекательности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Энергетическое машиностроение (по ключевым предприятиям) 0,76 0,46 0,47 0,38
предприятия по производству: паровых турбин 0,77 0,40 0,41 0,40
гидравлических турбин 0,79 0,36 0,40 0,41
газовых турбин 0,78 0,54 0,52 0,35
паровых котлов 0,93 0,50 0,50 0,36
реакторов для АЭС 0,58 0,66 0,64 0,53
* Рассчитано автором по статистическим данным сайтов предприятий.
Анализ показал, что платежеспособность предприятий находится на приемлемом уровне - примерно в середине диапазона нормативных значений коэффициента текущей ликвидности. Причиной низкого уровня инвестиционной привлекательности является соотношение собственного и заемного капиталов, уровень которого значительно ниже порогового значения. Для всех предприятий, по которым проводился анализ, характерен высокий уровень краткосрочных обязательств, существенно превышающий собственный капитал предприятий. Анализ отраслевой динамики инвестиционной привлекательности выявил тенденцию снижения индекса к концу периода и самый низкий уровень показателя, который приходится на 2008 г. Детальное изучение элементов индекса позволяет определить причину этого. В 2008 г. увеличилась рентабельность продаж, повысился уровень платежеспособности предприятий, что должно было способствовать росту инвестиционной привлекательности. Однако существенно увеличившийся объем выпуска продукции потребовал соответствующего увеличения оборотных средств, финансирование которых в свою очередь вызвало рост краткосрочных обязательств. Поскольку роста капитализации на предприятиях отрасли на протяжении периода не произошло, то последовало снижение коэффициента соотношения собственного и заемного капиталов. Это и повлияло на динамику инвестиционной привлекательности.
Анализ инвестиционной привлекательности, проведенный для каждого из ключевых предприятий энергетического машиностроения, показывает, что общим для них является низкий уровень показателя на всем протяжении периода (рис. 3). Тем не менее устойчивая тенденция роста индекса наблюдалась на крупнейшем предприятии по производству паровых котлов - заводе «Красный котельщик». В 2008 г. уровень индекса инвестиционной привлекательности приблизился к нижнему пороговому значению. Здесь уместно вспомнить, что именно в этой подотрасли энергетического машиностроения на протяжении указанного периода имела место самая высокая норма инвестиций в основной капитал.
Проведенный анализ современного состояния энергетического машиностроения позволил определить приоритетные направления промышленной политики в этой отрасли. Активизация производственной деятельности должна быть обеспечена институциональной поддержкой, которая могла бы воспрепятствовать закреплению позиций иностранных производителей, занявших существенный сектор российского рынка в 2007-2008 гг. В сложившихся условиях российский рынок продукции энергетического машиностроения может перейти под контроль иностранных компаний, поставив тем самым всю энергетическую систему страны в зависимость от интересов, формируемых за пределами России.
выпуск турбин
выпуск реакторов для АЭС
%
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2005 2006 2007 2008
□ Ленинградский металлический завод
Год
Год
□ Ижорские заводы ■ ЗиО-Подольск
%
выпуск паровых котлов
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1
Год
2005
2006
2007
2008
□ Красный котельщик ■ Энергомаш (Белгород)
□ Энергомаш ("Энергомашкорпорация")
%
Рис. 3. Инвестиционная привлекательность ключевых предприятий энергетического машиностроения России
Такой вариант развития может негативно сказаться на отечественной электроэнергетике. Необходимо снизить зависимость от импорта, и в условиях растущего или стабилизировавшегося спроса на энергетическое оборудование обеспечить импортозамещение. Решение этих задач определяет два вектора действий: 1) увеличение выпуска конкурентоспособной продукции на существующих производственных мощностях; 2) расширение производства на основе инновационнотехнологического обновления производственного аппарата отрасли. В настоящих условиях эти цели не могут быть достигнуты усилиями самих машиностроительных предприятий.
Сегодняшний уровень развития рыночной инфраструктуры отраслей обрабатывающей промышленности не в состоянии обеспечить эффективное противодействие экспансии зарубежных компаний на внутренний российский рынок. Успешно вытеснив российских товаропроизводителей с внешнего рынка, западные компании в условиях экономического кризиса, начавшегося в России позже, чем на Западе, успешно атаковали российский рынок энергетического оборудования и могут закрепиться на нем, если не будут приняты адекватные меры. Это приведет к дальнейшей деградации производственного потенциала отраслей и повлечет необратимые процессы его разрушения. Инновационно-технологическое развитие отрасли требует существенного пересмотра инвестиционной политики и принятия неотложных мер по обеспечению производства энергетического оборудования, соответствующего мировому уровню. В целом энергетическое машиностроение в Рос-
сии сохранило значительный потенциал для устойчивого инновационного и технологического развития, однако без целенаправленной государственной промышленной политики в этом секторе экономики он может остаться нереализованным.
Литература
1. Российский статистический ежегодник 2008. Стат. сб. М.: Росстат, 2008.
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России (Росстат). www.gks.ru.
3. Российский рынок энергооборудования. Аналитический обзор РБК. (2009). http://marketing.rbc.r-u.
4. Народное хозяйство СССР в 1985 г. Стат. ежегодник. ЦСУ СССР. М.: Финансы и статистика, 1986.
5. Народное хозяйство СССР в 1987 г. Стат. ежегодник. М.: Госкомстат СССР, 1988.
6. Таможенная статистика внешней торговли РФ по годам за 2004-2008 гг. М.: ФТС России.
7. Энергетическая стратегия России на пер-иод до 2020 года. www.realeconomy.ru .
