CC BY
133
"В.С. Устинов
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ7
Разработка методики анализа и прогнозирования объемов и структуры потребления металлопродукции при производстве машин и оборудования является основой для согласования целевых индикаторов государственных отраслевых стратегий в области развития металлургии и машиностроительных производств. Определение перспективных потребностей машиностроения в металлопродукции необходимо для формирования системы ограничений и предпосылок при построении комплексных среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития реального сектора экономики РФ. Это позволит принимать обоснованные инвестиционные решения по приоритетным проектам, направленным на расширение кооперационных связей между машиностроением и металлургией.
Базой для прогноза спроса на металлопродукцию при производстве машин и оборудования являются исследование и оценка динамики объемов металлопотребления в машиностроении в ретроспективе. Ввиду отсутствия официальных статистических данных о потреблении металла при производстве промышленной продукции при наличии трудно согласуемых между собой независимых оценок, базирующихся на различных индикаторах, расчет объема металлопотребления в машиностроении является актуальной задачей.
Существующие способы расчета объемов потребления металла в машиностроении. Оценить величину потребления металлопродукции в машиностроении можно несколькими альтернативными способами, каждый из которых имеет ряд ограничений при использовании. В частности, для расчета ди-
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (Проект №10-02-00041а).
280
намики объемов потребления металла используется информация об индексах физического объема производства по машиностроительным видам деятельности, данные межотраслевых балансов, удельные показатели металлоемкости основных видов продукции машин и оборудования в сочетании с данными об объеме их производства в натуральном выражении и статистика грузоперевозок компании ОАО «Российские железные дороги» в части поставок металлопродукции предприятиям машиностроения.
Внутреннее видимое потребление металла в РФ является основой для последующих детализированных расчетов металлопо-требления по видам экономической деятельности. Определение видимого потребления металлопродукции в экономике основано на данных о производстве металла и результатах внешнеторговой деятельности (таможенная статистика) и рассчитывается как производство плюс импорт и минус экспорт металлопродукции, без учета изменения складских запасов у производителей, посредников (металлоторговых организаций) и потребителей металла. Так, согласно данным World Steel Association, видимое потребление готовой стальной продукции в России за 20002007 гг. выросло с 24,4 млн. т до 40,4 млн. т, в 2009 г. упало до 24,9 млн. т, а в 2010 г. составило 35,7 млн. т (рис. 1) [1, 2].
Млн. т
Рис. 1. Видимое потребление готовой стальной продукции в экономике РФ в 2000-2010 гг.
281
Под готовой стальной продукцией понимается товарное межотраслевое предложение черной металлургии, то есть не учитываются внутриотраслевые поставки металлопродукции.
Отраслевую структуру потребления продукции металлургии в стоимостном выражении характеризуют данные межотраслевых балансов. К недостаткам расчетов отраслевой структуры металлопотребления по данным межотраслевых балансов следует отнести невозможность оценки натурального наполнения стоимостных межотраслевых поставок металла, в то время как стоимость одной тонны металлопродукции, поставляемой в разные отрасли и в разные периоды времени, может существенно отличаться. Кроме того, на начало 2012 г. последний выпуск Росстатом системы таблиц «Затраты - Выпуск» охватывает данные за 2003 год, а независимые расчеты за последующие периоды носят аналитический характер и требуют подтверждения, что не позволяет в полной мере использовать этот инструмент для анализа и прогнозирования.
Расчет объемов потребления металла по индексам физического объема производства не позволяет учесть различий (которые могут быть весьма существенными) в уровне металлоемкости отдельных видов выпускаемой продукции в рамках определенных видов экономической деятельности (подотраслей), то есть игнорируется фактор изменения структуры выпускаемой продукции в подотраслях. При этом переход с классификатора ОКОНХ на ОКВЭД делает данные до 2004 г. и данные за 2005-2011 гг. трудно сопоставимыми.
Статистика ОАО «РЖД» позволяет определить как структуру поставок металлопродукции по отраслям экономики (исходя из отраслевой принадлежности компаний-потребителей металла), так и структуру поставок металлопродукции по видам (прокат, трубы, метизы и т.д.). Тем не менее, можно выделить ряд трудностей, связанных с использованием такой статистики. Во-первых, данная статистика не является общедоступной. Во-вторых, из полученной суммы поставок металла по экономике РФ необходимо вычитать поставки между предприятиями металлургии и поставки внутри компании «РЖД» с целью исключения повторного счета. В-третьих, отгрузка ме-
282
таллопродукции компании-потребителю не означает ее потребления при производстве определенной машиностроительной продукции, поскольку могут пополняться складские запасы, металлопродукция может использоваться для выпуска непрофильной продукции или закупаться управляющей компанией диверсифицированного холдинга и распределяться между дочерними компаниями различной отраслевой принадлежности. В-четвертых, существенная часть металла поставляется металлоторговым организациям с целью его дальнейшей перепродажи (табл. 1) [3], из-за чего нельзя определить, в каких отраслях данный металл был впоследствии использован. Наконец, не вся металлопродукция поставляется потребителям с использованием железнодорожного транспорта.
Таблица 1
Железнодорожные отгрузки стальной металлопродукции в РФ по отраслям экономики в 2010 г., млн. т
Отрасль - потребитель металла Отгрузки
Металлоторговля 7,89
Машиностроение 5,49
Строительство 3,47
Нефтегазовый сектор 3,01
Энергетика 0,33
Прочие потребители 0,69
Всего по экономике 20,88
В результате, из-за вычета поставок металла внутри ОАО «РЖД» и поставок металла другими видами транспорта, а также из-за влияния прочих неучтенных факторов отклонение железнодорожных отгрузок стальной продукции от видимого потребления готовой стальной продукции в РФ в 2010 г. составило 14,8 млн. т (20,9 млн. т по сравнению с 35,7 млн. т).
Таким образом, существующие косвенные методы оценки динамики потребления металла в машиностроении имеют ряд недостатков. Предлагается использование аналитического метода прямого счета, учитывающего основные тенденции, влияющие на изменение металлоемкости машиностроительной продукции, включая изменение уровня кооперации произ-
283
водителей в машиностроении, структурные сдвиги в производстве машиностроительной продукции, влияние научно-технического прогресса и т.д.
Методика расчета объемов потребления черных металлов в машиностроении методом прямого счета. В данной статье рассматривается расчет объемов металлопотребления в машиностроении методом прямого счета на основе удельных показателей металлоемкости машиностроительного производства базового периода, скорректированных на величину снижения металлоемкости к настоящему периоду времени. В качестве базового периода выбран 1995 год, когда в последний раз собирались официальные статистические данные о расходе металла на производство конкретных видов машин и оборудования.
Согласно [4], при расчетах методом прямого счета должны быть известны:
• объем выпуска продукции в натуральном выражении (в штуках, тоннах, куб. м и т.д.) или в стоимостном выражении (в млн. руб.);
• индивидуальная или групповая (на запасные части) норма расхода металла на единицу (или группу) продукции или на 1 млн. руб. выпуска продукции.
При расчете потребления черных металлов в машиностроении использовались данные о динамике натуральных объемов производства машин и оборудования, сведения о расходе металла на выпуск важнейших видов продукции машиностроения, представленные в статистической форме 12-сн «Сведения о расходе сырья и материалов на производство важнейших видов продукции машиностроения и металлообработки», а также данные о потреблении металлопродукции по видам на нужды машиностроения, производство металлоконструкций и ремонт из статистической формы 3-сн «Отчет об остатках и расходе материалов» за 1995 год.
Одна из основных задач исследования заключалась в согласовании детализированных данных о производстве отдельных видов машин и оборудования и потреблении металла в машиностроении в целом в 1995 г., которое было основой для последующих расчетов. Интеграция данных из статистических
284
форм 3-сн (в части машиностроения) и 12-сн обеспечила построение баланса расхода металла по подотраслевой структуре машиностроения за 1995 г. (табл. 2).
Таблица 2
Потребление черных металлов на выпуск машин и оборудования в подотраслях машиностроения в 1995 г. (по данным статистических форм 3-сн и 12-сн)
Вид машин и оборудования в соответствии с подотраслевой структурой машиностроения Потребление черных металлов, тыс. т % к итогу
Автомобили и запчасти к ним 1740 29
Изделия общемашиностроительного применения 400 7
Продукция химического, нефтяного, компрессорного
и холодильного машиностроения 390 7
Продукция железнодорожного машиностроения 375 6
Тракторы, сельхозмашины и запчасти к ним 350 6
Санитарно-техническое оборудование и изделия, га-
зовое оборудование и аппаратура 300 5
Продукция энергетического машиностроения и кот-
лостроения 275 5
Электротехнические машины, оборудование, аппара-
тура и изделия производственного назначения,
электросварочное оборудование и электроизоляци-
онные изделия 200 3
Продукция строительно-дорожного машиностроения 180 3
Бытовые приборы и машины 180 3
Продукция прочих отраслей машиностроения 1560 26
Итого машиностроение 5950 100
В результате, была подготовлена информационная база, достаточная для переоценки потоков металлопродукции из классификатора ОКОНХ в ОКВЭД, и реализована следующая методика расчета (рис. 2), включающий четыре основных этапа:
1) оценка металлоемкости подотраслей по группам производимого оборудования с учетом корректировки потребления металла на объем сборки машиностроительной продукции из импортных комплектующих;
2) оценка степени охвата процессов производства в зависимости от объема выпуска ведущих видов машин и оборудования в стоимостном выражении;
285
3) досчет потребления металла в подотраслях до полного круга охвата по данным о металлоемкости основных видов металлосодержащих изделий и общем выпуске продукции в подотраслях машиностроения (для исключения повторного счета оборота металла в машиностроении расчеты корректировались на объемы внутриотраслевых поставок по данным межотраслевых балансов);
4) досчет потребности в металле на пополнение оборотных фондов и ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН) в машиностроении.
Рис. 2. Методика расчета потребления черных металлов в машиностроении
Расчет проводился по следующим формулам (по этапам расчета).
286
1.1. Оценка металлоемкости подотраслей по группам производимого оборудования:
мп1 =У ме1995 * ок,,
1 ¿—1 г1 ^Ч '
г=1
где МПк - объем потребления черных металлов (проката, чугунного и стального литья, труб, метизов, изделий дальнейшего передела) на выпуск машиностроительной продукции в подотрасли машиностроения 1 в году к, полученный методом прямого счета по охваченному кругу видов продукции в дан-
Л Л771995
ной подотрасли; МЕ- норма расхода черных металлов на единицу вида продукции 1 в подотрасли машиностроения 1 в 1995 г., согласно данным формы 12-сн; Ок - натуральный
объем производства (штук, тонн, кВт*ч, л.с.) вида продукции г в подотрасли машиностроения 1 в РФ в году к, согласно данным Росстата; 1 - номер подотрасли машиностроения (в разрезе классификатора ОКВЭД); г - номер вида машиностроительной продукции в подотрасли 1; п - количество охваченных видов машиностроительной продукции при прямом счете в подотрасли 1; к - год, по которому производится расчет (с 1995 г. по 2011 г.).
1.2. Корректировка металлопотребления на объем сборки машиностроительной продукции из импортных комплектующих, при которой металл не потребляется:
МП корр.к = МПк -]Г МЕ195 * Оимп* ,
г=1
где МП корр.к - скорректированная величина металлопотребления (за вычетом сборки из импортных комплектующих) в подотрасли 1 в году к, полученная методом прямого счета; Оимп.^ - количество произведенного в России вида машиностроительной продукции г в подотрасли 1 в году к посредством сборки из импортных комплектующих.
2. Оценка степени охвата процессов производства в зависимости от объема выпуска ведущих видов машин и оборудования:
287
к V расч.1
й к =
^ V ЛОЛН.к*(1 - й1обУ /к
где aJ - доля учитываемого круга продукции при прямом счете в общем объеме производства подотрасли машиностроения 7 в году к; Vрасч.к - общая стоимость учитываемого круга продукции машиностроения при прямом счете в подотрасли 7 в году к;
к
V полн.i - выпуск продукции в стоимостном выражении в подотрасли машиностроения 7 в году к по данным Росстата; йв,н об - отношение объема внутриотраслевых поставок к величине выпуска в машиностроении по данным межотраслевых балансов (доля внутреннего оборота в выпуске машиностроения);
V расч.к Ц ,
1=1
ттк ~
где Ц^ - средняя цена производителен на вид машиностроительной продукции I в подотрасли7 в году к по данным Росстата.
3. Досчет потребления металла в подотраслях до полного круга охвата:
МП полн.к =
к МП корр.
к
7 < '
где МП полн. 7 - полное расчетное потребление черных металлов на выпуск машиностроительной продукции в подотрасли машиностроения 7 в году к.
т
МПквыпуск = £МП полн^ ,
7=1
где МПкеыщ?ск - полное расчетное потребление черных металлов на
выпуск отраслевой продукции в машиностроении в году к; т - количество подотраслей машиностроения, участвующих в расчете (может варьироваться в зависимости от уровня детализации расчетов, но должно обеспечивать полный круг охвата по всем машиностроительным производствам в разрезе классификатора ОКВЭД).
288
4. Досчет потребности в металле на пополнение оборотных фондов и ремонтно-эксплуатационные нужды:
МПк = МП к + МП к + МПк
1У111 общее выпуск Об.Ф ^ 1У111 РЭН '
где МПкобщее - общее потребление черных металлов в машиностроении в году к, включая расход металла на выпуск продукции, пополнение оборотных фондов и ремонтно-эксплуатационные нужды; МПкОбФ - объем потребности предприятий машиностроения в черных металлах на пополнение оборотных фондов в году к; МПкРЭН - расход черных металлов
предприятиями машиностроения на ремонтно-эксплуатацион-ные нужды в году к.
Основные факторы изменения металлоемкости машиностроительного производства в России в 1995-2011 гг. Расчет объемов потребления металла в 1995-2011 гг. по подотраслям машиностроения базировался на данных о выпуске 105 видов продукции. Учет продукции осуществлялся в натуральном выражении (штуки, тонны, КВт*ч, л.с.), охват составил 40-58% в общем объеме выпуска машиностроительной продукции (за вычетом внутреннего оборота).
Досчет величины расхода металла до уровня подотраслей осуществлялся исходя из изменения доли стоимости рассматриваемых видов машин и оборудования в общем объеме выпуска соответствующей подотрасли машиностроения за вычетом объема внутриотраслевого оборота (табл. 3). Таким образом, данные табл. 3 показывают круг охвата показателей металлопотребления в подотраслях, достигаемый прямым счетом.
В 1990-2000-х гг. в структуре выпуска машиностроительной продукции, оцениваемой по классификатору ОКОНХ, произошли значительные изменения. Так, сократился выпуск тракторов и сельскохозяйственной техники с 6,8% в 1990 г. до 1,9% в 2004 г., продукции приборостроения (с 8,2 до 3,5%).
При этом значительно увеличилась доля автомобилестроения (с 12,9% в 1990 г. до 28,9% в 2004 г.), а также химического и нефтяного машиностроения (с 3,4% в 1990 г. до 5,6% в 2004 г.) [5, 6]. В структуре выпуска продукции машиностроительным комплексом, оцениваемой по ОКВЭД, в настоящее время веду-
289
щим является производство транспортных средств (рост с 47,3% в 2005 г. до 48,4% в 2011 г.), в то время как на производство машин и оборудования приходится 25% (27% в 2005 г.), на производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 26,6% (25,7% в 2005 г.) [7, 8].
Таблица 3
Отношение стоимости выбранной для анализа продукции к валовому выпуску в подотраслях (выпуск за вычетом внутриотраслевого оборота), %
Вид экономической деятельности 2005 2008 2009 2010 2011
Производство машин и оборудования 40,7 38,8 32,1 27,7 29,3
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудо-
вания 46,1 38,5 30,0 28,4 34,8
Производство транспортных средств и
оборудования 69,0 82,0 53,9 63,9 70,6
Машиностроение в целом 55,5 57,8 40,3 44,4 50,7
Полученные оценки металлоемкости продукции подотраслей машиностроения (табл. 4) учитывали только влияние фактора изменения структуры выпуска основных видов машин и оборудования, поскольку структурные сдвиги в производстве задают среднюю динамику металлоемкости по группам оборудования.
Таблица 4
Уровень металлоемкости продукции, т/млн. руб. (в текущих ценах)
Вид экономической деятельности 2005 2008 2009 2010 2011
Производство машин и оборудования 7,55 5,27 5,12 6,16 5,43
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудо-
вания 4,71 3,54 4,07 2,90 2,28
Производство транспортных средств и
оборудования 7,70 3,96 3,72 3,72 3,01
Средняя металлоемкость по машино-
строению 7,03 4,14 4,13 3,96 3,23
290
Результаты выполненных расчетов позволяют сделать вывод о том, что имеют место существенные различия в уровне металлоемкости отдельных машиностроительных производств. Следовательно, фактор структурных сдвигов в машиностроении должен иметь решающее значение в расчетах динамики спроса на металл.
Для уточнения изменений в уровне конструкционной металлоемкости отдельных видов машин и оборудования были использованы данные таможенной статистики о весовых характеристиках экспортируемой российскими компаниями машиностроительной продукции. Использование таможенной статистики позволяет отслеживать изменения металлоемкости производства оборудования как в России, так и в других странах мира. По результатам проведенных расчетов было установлено, что удельные весовые характеристики экспортируемых транспортных средств российского производства в период 1996-2010 гг. варьируются незначительно (от 1% по пассажирским вагонам до 20% по грузовым автомобилям), что указывает на устойчивость конструкционной металлоемкости данных изделий (табл. 5) (по данным [9, 10]).
В то же время, по другим видам машин и оборудования наблюдается более существенное изменение металлоемкости (от 20% до 84%) при наличии тенденции к снижению металлоемкости бытовой техники (холодильники, телевизоры, мониторы и проекторы) и увеличению металлоемкости строительно-дорожной техники (бульдозеры, экскаваторы, тракторы).
На уровень металлоемкости машиностроения существенное влияние в 1995-2011 гг. оказали два фактора: во-первых, изменился уровень внутриотраслевой кооперации в машиностроении, а, во-вторых, происходит замещение отечественного производства машин и оборудования с использованием российской металлопродукции расположенными на территории РФ сборочными производствами зарубежных компаний с поставками полуфабрикатов и комплектующих по импорту.
Расчет расхода металла по отдельным группам оборудования при агрегировании на уровне подотраслей требует учета изменения удельного веса внутриотраслевого оборота, по-
291
скольку увеличение или снижение валовой продукции отрасли за счет изменения кооперационных связей не оказывает влияния на конечное потребление металла.
Таблица 5
Весовые параметры экспорта машин и оборудования РФ в 1996-2010 гг.
Продукция машиностроения
«
Э В
К н
д о
«
г
а р
9 9
е
Э О о4
а & ,
и ^ ь
ло0 бн1 и я о
& 0 ^ отав
И ^ е
И Й п. §
д р §
Вагоны грузовые Автомобили легковые Автомобили грузовые Холодильники
бытовые Автобусы Вагоны пассажирские Бульдозеры
Тракторы Экскаваторы
ТВ-приемники, мониторы и проекторы
8606
8703
8704 841821, 841829
8702
8605 842911, 842919 8701
842951,
842952, 842959
8528
22,6
1,05
4,01 0,061 3,75
46,2 20,4 3,27
19,4
0,025
25,0
1,11
4,80 0,048 4,14
45,9 27,8 4,21
35,7
0,013
1,11
1,06
1,20 0,80 1,10
0,99 1,36 1,29
1,84 0,50
14,7
6,8
4,6 1,1 0,8
0,5 0,4 0,3
0,2
0,1
Опубликованные Росстатом межотраслевые балансы охватывают период 1995-2003 гг., поэтому для 2004-2011 гг. доля внутреннего оборота в машиностроении принималась неизменной на уровне 2003 г. Несмотря на незначительный рост кооперационных отношений в машиностроении в 2000-е годы, в целом для российского машиностроения 1990-2000-х годов было характерно свертывание кооперационных связей между предприятиями, что
292
привело к сокращению внутриотраслевых поставок в структуре потребления машиностроительной продукции с 42,4% (1996 г.) до 35,54% в 2003 г. [11], а, следовательно, и к относительному росту металлоемкости машиностроения.
Проведенный анализ показывает снижение металлоемкости машиностроительной продукции на основе замещения потребления металла импортными металлосодержащими комплектующими (рис. 3) [8]. %
30 п
25 -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Рис. 3. Изменение доли затрат на импортную продукцию в расходах на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий машиностроительными предприятиями в РФ: ЕЭ производство машин и оборудования; □ производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; [щ производство транспортных средств и оборудования
Согласно статистическим данным о структуре затрат на производство и реализацию продукции, доля затрат на приобретение импортной продукции в расходах на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий российскими предприятиями машиностроения выросла с 8,1% в 2004 г. до 24,5% в 2011 г., то есть в 3 раза. В частности, по производству машин и оборудования рост составил 2 раза (с 10,6% до 21,7% за 2004-2011 гг.), по производству электрооборудования, электрон-
293
ного и оптического оборудования - 2,9 раза (с 7,1 до 20,9%), по производству транспортных средств и оборудования - 3,6 раза (с 7,6 до 27,1%).
Практически весь прирост производства легковых автомобилей в России в 2000-х годах был обеспечен сборочными производствами. Так, если в 2000 г. из 969 тыс. произведенных легковых автомобилей только 3,3 тыс. (0,3%) было собрано из импортных комплектующих, то в 2010 г. - уже 621 тыс. из 1210 тыс. выпущенных легковых автомобилей (51,3%) [12]. В производстве грузовых автомобилей, автобусов и бытовой техники наблюдается аналогичная тенденция роста объемов использования импортных комплектующих (табл. 6) (по данным [8]).
Таблица 6
Рост доли сборки из импортных комплектующих при производстве машиностроительной продукции в РФ в 2000-х годах
Продукция 2000 г. 2005 г. 2009 г.
Легковые автомобили 0,3 9,6 42,2
Грузовые автомобили 0,0 1,1 6,8
Автобусы 0,0 0,3 7,2
Стиральные машины 0,7 2,0 44,1
Холодильники и морозильники бытовые 0,0 11,3 32,9
Телевизоры 36,9 69,8 84,3
Электропылесосы 20,5 79,0 76,4
Объемы производства машиностроительной продукции, не связанные с непосредственным потреблением металла, исключались из расчета баланса металла, но сохраняли свое значение в системе оценок динамики металлоемкости в машиностроении в целом, поскольку участвовали в формировании валового выпуска отрасли в стоимостном выражении.
Результаты расчета динамики потребления черных металлов в машиностроении. Результаты расчетов динамики потребления металла на изготовление машиностроительной продукции по видам экономической деятельности с учетом снижения металлоемкости за период 1995-2011 гг. представлены на рис. 4.
294
Млн. т
Рис. 4. Потребление черных металлов на выпуск машин и оборудования по видам экономической деятельности в 1995-2011 гг.: ЕЗ производство машин и оборудования; ■ производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
Ш производство транспортных средств и оборудования
Из рис. 4 видно, что больше всего черных металлов на протяжении рассматриваемого периода потреблялось при производстве транспортных средств и оборудования, меньше всего - при производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования. За исключением периодов 1996-1998 гг. и 2008-2009 гг. потребление металла в машиностроении демонстрировало устойчивую тенденцию к росту. Правда, следует отметить, что уровень потребления черных металлов в машиностроении на выпуск машин и оборудования в 2011 г. (10,7 млн. т) составляет только 46% от аналогичного показателя, рассчитанного методом прямого счета для 1990 года.
Проведенный ретроспективный анализ на основе предложенной методики позволил рассчитать объем потребления черных металлов в машиностроении на выпуск машин и оборудования по состоянию на 1995 г., который составил 5,8 млн. т. Это всего на 150 тыс. т (3%) меньше объема металлопотребления на выпуск машин и оборудования в подотраслях машиностроения в 1995 г. по данным статистических форм «Сведения о расходе сырья и материалов на производство важнейших видов продукции машиностроения и металлообработки» и «Отчет об остатках и расходе материалов». Таким образом, это
295
свидетельствует о возможности применения данного метода для аналитических и прогнозных расчетов потребления металла в машиностроении.
Изменение металлоемкости по указанным в таблице видам деятельности является результатом сдвигов в ассортименте выпускаемой продукции, а также расширения сборочных производств. Учет изменения структуры выпуска машиностроительной продукции позволил скорректировать потребность в металлопродукции на 0,6 млн. т (с 10,1 до 10,7 млн. т в 2011 г.). Расширение кооперационных связей с иностранными компаниями привело к относительной экономии металла примерно в 1,4 млн. т (в 2011 г. по сравнению с 1995 г.), сокращение внутриотраслевого оборота отразилось на относительном повышении металлоемкости машиностроительного производства на 6-10% (по сравнению с 1995 г.), что эквивалентно примерно 0,6-1,0 млн. т. Корректировка удельной металлоемкости отдельных видов машин и оборудования на основе весовых параметров экспортируемых товаров, фиксируемых таможенной статистикой, выявила увеличение металлоемкости производства машиностроительной продукции по сравнению с 1995 г.: в 2007 г. - на 0,2%, в 2008 г. - на 1,3%, в 2009 г. - на 2,9%, в 2010 г. -на 2,7%. Полученные данные можно объяснить тем, что в результате кризиса 2008-2009 гг. и снижения спроса на машины и оборудование, российские экспортеры сохранили конкурентоспособность только в наиболее металлоемких сегментах мирового рынка. Так, аналогичная ситуация наблюдалась в случае с российским экспортом металлургического оборудования [13].
Результаты проведенного анализа целесообразно использовать в процессе прогнозирования на основе упрощенных косвенных методов с использованием традиционных для прогнозных расчетов показателей (индексы физического объема производства). При прогнозировании потребностей машиностроения в металлопродукции и оценке тенденций металлопо-требления следует учитывать ограничения, обусловленные характером используемой информации. В частности, существуют производственные лаги между поставкой металла и выпуском готовой продукции (например, более трех лет в судостроении), металл может использоваться не только на выпуск
296
продукции, но также на пополнение оборотных фондов и ре-монтно-эксплуатационные нужды. Таким образом, при осуществлении расчетов металлопотребления в машиностроении необходимо учитывать следующие основные ограничения.
Во-первых, это особенности учета направлений расхода металла по машиностроительным предприятиям, где выделяются такие направления расхода металла, как производство продукции, ремонт-но-эксплуатационные нужды, строительные конструкции, строительство и прочие направления расхода. Поэтому часть расхода металла не связана с выпуском профильной продукцией. По машиностроению как хозяйственной отрасли потребление металла на производство включает в себя выпуск не только машин и оборудования, но и другой продукции (например, металлопродукции, мебели). В свою очередь, выпуск машин и оборудования также осуществляется на предприятиях, не относимых действующей статистикой к машиностроению. Кроме того, на предприятиях машиностроения имеются различия между производственными и товарными потоками продукции. В рамках проводимых расчетов предполагается взаимная компенсация расхода металла по данным потокам.
Во-вторых, в процессе потребления металла в отраслях важную роль играет движение оборотных фондов. Информация об изменении складских запасов металла на предприятиях весьма ограниченна, отсутствуют сведения об использовании возвратных (деловых) отходов для выпуска сопряженной продукции. Объем использованных деловых отходов в машиностроении для выпуска попутной продукции на начало 1990-х годов оценивался в 2,5 млн. т. В 1980-2000-е годы обеспечение металлом неформальной деятельности в экономике (торговые палатки, гаражи, дачное строительство) во многом шло на основе ресурсов, декларируемых как деловые отходы [14].
Превышение расчетного потребления металла на предприятиях по сравнению с данными о расходе металла на выпуск основных видов машиностроительной продукции можно объяснить необходимостью пополнения оборотных фондов предприятий при увеличении объемов производства. Для начальной стадии восстановительного роста прирост выпуска машиностроительной продукции на 1 т сопровождался привлечени-
297
ем на производство 1,2-1,5 т металла по различным отраслям, что объясняется производственным лагом. Данный эффект наблюдался в 1999-2004 гг., обратная ситуация имела место в условиях кризиса 2008-2009 гг., о чем свидетельствует статистика железнодорожных перевозок металлопродукции по месяцам [15]. В табл. 8 приведена динамика потребления металлопродукции в машиностроении при выпуске основных видов машин и оборудования, на ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН) и пополнение оборотных фондов.
Таблица 8
Динамика потребления металлопродукции в машиностроении (при выпуске основных видов машин и оборудования, на РЭН и пополнение оборотных фондов), млн. т
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Выпуск машин и обору-
дования 8,1 8,7 9,7 9,6 7,1 9,8 10,7
РЭН 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9
Пополнение оборотных
фондов -0,1 0,3 0,5 0,0 -1,3 1,3 0,5
Всего потребление металла
в машиностроении 8,7 9,7 11,0 10,4 6,5 11,9 12,1
Проверка результатов расчета, выполненного на основе информации о производстве основных видов машиностроительной продукции, осуществлялась на основе сопоставления полученных оценок с результатами пересчета величины потребления металла в подотраслях базового периода по индексам физического объема производства (по данным хозяйственных отраслей).
В частности, при пересчете по индексам физического объема по машиностроению в целом объем потребления металла на выпуск машин и оборудования в 2005 г. составил 12,5 млн. т (отклонение 4,4 млн. т, или 54%), в 2008 г. - 13,6 млн. т (отклонение 4 млн. т, или 42%). При пересчете по индексам физического объема по подотраслям машиностроения объем потребления металла в 2005 г. составил 8,6 млн. т (отклонение 0,5 млн. т, или 6%), в 2008 г. - 10 млн. т (отклонение 0,4 млн. т, или 4%), что указывает на важную роль структурного фактора и предпочтительность де-
298
тализированных расчетов при проверке результатов, полученных методом прямого счета (табл. 9) (по данным [5, 8]).
Таблица 9
Альтернативные оценки динамики использования металла на производство продукции в машиностроении
Способ расчета 1995 2000 2005 2008
1. По обобщенной информации о производстве
оборудования по видам в нормах 1995 года,
млн. т (метод прямого счета) 5,8 5,4 8,1 9,6
2.1. По индексам физического объема произ-
водства по машиностроению в целом, млн. т 5,95 7,1 12,5 13,6
Отклонение оценок, полученных способом 2.1,
от оценок, полученных способом 1, % 3 31 54 42
2.2. По индексам физического объема производства
по подотраслям машиностроения, млн. т 5,95 6,4 8,6 10,0
Отклонение оценок, полученных способом 2.2,
от оценок, полученных способом 1, % 3 19 6 4
Рассматриваемый расчет потребления металла в машиностроении методом прямого счета в сочетании с альтернативными методами, используемыми для проверки правильности расчетов, позволяет определить объем потребностей машиностроения в черных металлах в прогнозном периоде, если известны планируемые объемы выпуска основных видов машиностроительной продукции в России и заданы нормативные показатели снижения металлоемкости к концу прогнозного периода под влиянием научно-технического прогресса и других факторов. Например, в качестве нормативного уровня можно использовать показатели металлоемкости экспортируемой продукции машиностроения промышленно развитых стран, определяемые по данным таможенной статистики.
Одним из главных направлений развития предложенной методики расчета объемов потребления металлопродукции в машиностроении является корректировка показателей удельной металлоемкости основных видов машин и оборудования базового периода. Необходимость такой корректировки обусловлена тем, что за период с 1995 г. по настоящее время мог-
299
ла иметь место экономия металла при производстве машиностроительной продукции, связанная с изменением технологий обработки металла (сокращение технологических отходов), оптимизацией конструкции изделий, замещением металла другими конструкционными материалами.
Тем не менее, имеющиеся данные таможенной статистики свидетельствуют об относительной стабильности весовых параметров экспортируемой российскими компаниями машиностроительной продукции по наиболее крупным позициям (транспортные средства) за 1996-2010 гг. (при вариации как в сторону снижения, так и в сторону увеличения в отдельные годы). Таким образом, удельные затраты металла при производстве массовых видов продукции машиностроения в рассматриваемом периоде не имели тенденции к снижению, а факторы снижения веса машин и оборудования за счет использования более легких материалов и оптимизации конструкции не играли важной роли в 1995-2010 гг. в отличие от фактора экономии металла при сборке из импортных комплектующих, который стал значимым начиная с середины 2000-х годов.
В свою очередь, планируемая и стимулируемая государством локализация сборочных производств иностранных компаний в России предполагает постепенное замещение импортных материалов и комплектующих отечественными аналогами. Таким образом, при соответствующих усилиях и правильно расставленных приоритетах инвестиционной политики отечественных металлургических компаний сборочные производства начнут использовать российскую металлопродукцию, что также должно найти отражение в предложенном методе расчета потребления металла в машиностроении.
Выводы. Результаты проведенного ретроспективного анализа говорят о возможности использования аналитического метода прямого счета, базирующегося на данных современной статистики, для оценки динамики металлопотребления в машиностроении. В результате анализа были выявлены основные факторы изменения уровня металлоемкости производимой в России машиностроительной продукции за период 1995-2011 гг. К таким факторам следует отнести, прежде всего, изменение
300
уровня кооперации машиностроительных предприятий, выражающееся в изменении доли внутриотраслевого оборота в валовой продукции машиностроения, рост объемов сборки машиностроительной продукции из импортных комплектующих, при производстве которой не требуется металл, а также изменение структуры выпуска машиностроительной продукции. Следовательно, данные факторы нельзя игнорировать при проведении прогнозных расчетов. В то же время, отчетные статистические данные не позволяют оценить вклад фактора научно-технического прогресса в снижение металлоемкости машиностроительного производства в России, где, в отличие от промышленно развитых стран, данный фактор в 1995-2011 гг. не являлся значимым.
Литература и информационные источники
1. Steel Statistical Yearbook 2010. World Steel Association. - Brüssels, Belgium, 2010.
2. Steel Statistical Yearbook 2011. World Steel Association. - Brüssels, Belgium, 2011.
3. Тенденции потребления металлопроката // Металлургический бюллетень, № 5, 2011.
4. Анализ структуры производства и потребления черных металлов в СССР /Под ред. Камалова Р.Г. - М.: Металлургия, 1980.
5. Промышленность России. 2002: Стат.сб./ Госкомстат России. -М., 2002.
6. Промышленность России. 2005: Стат.сб./Росстат - М., 2006.
7. Промышленность России. 2010: Стат.сб./Росстат - М., 2010.
8. Росстат. Центральная база статистических данных. [Электронный ресурс]- http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi
9. Федеральная таможенная служба РФ. Таможенная статистика внешней торговли [Электронный ресурс] - http://www.customs.ru
10. United Nations Commodity Trade Statistics Database [Электронный ресурс] - http://comtrade.un.org
11. Система таблиц «Затраты - Выпуск» России за 2003 год: Стат. сб. М.: Росстат, 2006.
12. Аналитическая и консалтинговая компания ОАО «АСМ-холдинг». Официальный сайт [Электронный ресурс] - www.asm-holding.ru
13. Устинов В. С. Перспективы развития российской металлургии на отечественной машиностроительной базе // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС-Пресс, 2011.
14. Буданов И.А. Черная металлургия в экономике России. М.: МАКС Пресс, 2002.
15. Потребление металлопроката в 2009 году //Металлургический бюллетень. № 1, 2010.
301
