CC BY
28
РАЗДЕЛ II.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
УДК 338.43
Гендон А. Л.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Аннотация
В статье проведен анализ потребления продукции горно-химического комплекса России. Определены и обоснованы основные факторы, обеспечивающие долгосрочный рост спроса на минеральные удобрения. Проанализирована структура продаж ведущих российских производителей удобрений. Проведен анализ крупнейших стран-потребителей и обозначены перспективы развития потребления в отрасли.
Ключевые слова
Горно-химический комплекс, минеральные удобрения, анализ рынков, потребители.
Gendon A. L.
ANALYSIS OF MAJOR CONSUMPTION MARKETS OF PRODUCTS OF MINING AND CHEMICAL COMPLEX OF RUSSIA
Annotation
In the article the consumption of products of mining and chemical complex of Russia is analyzed. Key factors providing long-term growth in demand for fertilizers are identified and justified. The structure of sales of the leading Russian producers of fertilizers is analyzed. The analysis of the major consumer countries is made and the perspectives of development of consumption in the industry are revealed.
Keywords
Mining and chemical complex, fertilizers, market analysis, consumers.
Одним из ключевых факторов устойчивого и гармоничного развития любой экономики является состояние сельскохозяйственного сектора. Огромную роль в развитии данного сектора играет потребление минеральных удобрений. Основными видами удобрений, использующихся в сельском хозяйстве, являются азотные, фосфорные и калий-
ные. При этом, по данным Международной организации производителей удобрений IFA (International Fertilizers Industry Association), на долю азотных удобрений приходится большая часть -около 60 % объема мирового спроса на минеральные удобрения, на долю фосфорных - около 25 % (рис. 1) [2].
Рисунок 1 - Структура мирового потребления минеральных удобрений
Основой успешного становления и развития любого бизнеса является изучение рынка сбыта и удовлетворение потребностей различных отраслей экономики. Именно анализ основных потребителей и спроса имеет стратегическое значение для деятельности любой компании и
Из данных рисунка 2 видна стабильная динамика потребления удобрений по всем трем сегментам. При этом наибольший рост демонстрируют азотные удобрения, которые являются ос-
Особенностью спроса на минеральные удобрения является то, что он напрямую зависит от спроса в отраслях потребления, а именно - на пищевые и энергетические культуры. Динамика объемов мирового потребления минеральных удобрений представлена на ри-
новными потребляемыми удобрениями в мировом масштабе, что связано с частотой их внесения в почву, большими объемами производства, а также относительно невысокой ценой.
обусловливает ее поведение на рынке [1].
сунке 2 [5].
120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00
107 332,00
107 942,00
40 869,00
109 076,00
41 355,00
40 928,00
28 586,00
2 011,00
2 012,00
2 013,00
Азотные удобрения Фосфорные удобрения Калийные удобрения
Рисунок 2 - Объемы мирового потребления удобрений, в тыс. т в пересчете на 100 % питательных веществ
Особенностью калийных удобрений является то, что их сырье можно использовать практически сразу, без дополнительной обработки. Кроме того, калийные удобрения вносятся в почву с периодичностью 1 раз в 3 года, что формирует цикличность спроса на данный вид продукции и обусловливает меньшее потребление по сравнению с остальными сегментами.
Несмотря на наблюдавшуюся в последнее время волатильность спроса, основной долгосрочной отраслевой тенденцией является повышение спроса на минеральные удобрения. Основными причинами повышения спроса на минеральные удобрения являются следующие.
1. Растущая численность населения и снижение площади культивируемых земель на душу населения.
Ежедневно мировая численность потребителей продуктов питания возрастает на 200 000 человек, а мировой рынок, в свою очередь, растет примерно на 3 % в год [11]. Связано это с ростом численности населения планеты и его благосостояния. Увеличение населения Земли повышает спрос на продукты питания - требуется больше пищи, посевных площадей. При этом доходы значительного числа людей в развивающихся странах будут существенно расти, в связи с этим в их рационе будет больше мяса и молочных продуктов, что требует больше зерновых.
Прогнозируется, что рост численности населения Земли сохранится в 20142022 гг. на уровне примерно 1 % в год [2]. В развивающихся странах этот показатель будет выше, чем в остальном мире. В результате к 2022 г. на долю развивающихся стран предположительно будет приходиться 82 % мирового населения (по сравнению с 74 % в 1980 г.). По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций [10], с 2007 по 2050 гг. мировой рост производства сельскохозяйственных культур лишь на 10 % (21 % - в развивающихся странах) будет обусловлен расширением посевных площадей, тогда как основная часть этого роста будет достигнута за счет повышения урожайности и интенсивности земледелия. Снижение посевных площадей на душу населения означает потребность в повышении урожайности, что требует интенсивных технологий земледелия и сбалансированного использования удобрений. Также, по оценкам Организации, мировое производство сельскохозяйственной продукции должно вырасти на 60 % к 2050 г. в развитых странах (и примерно на 77 % - в развивающихся странах), чтобы справиться с нуждами возросшего населения, которое к тому же станет более урбанизированным и состоятельным. Динамика роста численности населения и снижения посевных площадей приведена на рисунке 3.
1990
1995
2000
2005
2010
2015П
I_(Мировое население, млрд чел
—|_НПахотные земли на душу населения, Га/чел
Рисунок 3 - Динамика численности населения и посевных площадей [10]
С учетом роста численности населения и одновременного сокращения площадей сельскохозяйственных угодий на человека, все более актуальной становится проблема обеспечения максимальных удельных показателей урожайности. Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН прогнозируют, что примерно к 2020 г. для удовлетворения
1 177,80
мирового спроса на продукты питания на душу населения текущего уровня производительность сельскохозяйственных земель должна быть повышена не менее чем на 15 %. Кроме того, такая динамика роста населения обусловливает и увеличение потребления основных сельскохозяйственных культур, прогноз которого представлен на рисунке 4.
1 200,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00
1 001,30
597,80573,00
н 1990-2010 и 2010-2030П
& ч<г-
«Г
л- ^
Рисунок 4 - Прогноз потребления основных сельскохозяйственных культур,
млн т
2. Изменение рациона питания населения.
Вторым фактором, обусловливающим рост спроса на удобрения, является увеличение покупательной способности в крупнейших странах мира, что ведет к изменению потребительских предпочтений и растущему потреблению мяса, что влечет за собой рост потребления зерновых кормов скотом и, в свою очередь, обусловливает повышенный спрос на минеральные удобрения [11].
Рост доходов влияет на рацион питания людей, которые потребляют все больше богатых протеином продуктов. Устойчивый рост мировой экономики будет способствовать увеличению спроса на продукты питания в долгосрочной перспективе, росту объемов торговли и экспорта сельхозпродукции. В ближайшие десять лет, по прогнозам,
мировой ВВП будет расти примерно на 3,3 % ежегодно [6]. Самый активный рост ожидается в развивающихся странах, а с учетом цен на товары потребления, развития технологий и разнонаправленных требований возможности для расширения сельскохозяйственных угодий невелики.
3. Рост спроса на возобновляемые источники энергии (биотопливо).
Кроме производства продуктов питания, сельскохозяйственные предприятия активно участвуют в поставках топливных продуктов, что стимулирует производство зерновых культур и использование минеральных удобрений. В настоящее время на биотопливо приходится 1 % вырабатываемой энергии в мире [7]. С каждым днем все большие объемы сельскохозяйственного сырья идут на производство жидкого биотоплива (рис. 5).
Рисунок 5 - Мировое производство биотоплива, тыс. б. н. э. в день
В настоящее время мировое производство этанола вдвое превышает показатели 2005 г., в то время как производство биодизеля выросло в пять раз. В ближайшие десять лет производство биоэтанола и биодизеля будет расти очень высокими темпами - на уровне 4,8-5 % в год. К 2021 г. этанола и биодизеля будет производиться почти вдвое больше, чем сегодня.
В мировом масштабе объемы производства биотоплива увеличились с 7 млн тонн нефтяного эквивалента (т н. э.) в 1990 г. до 60 млн т н. э. в 2011 г. По некоторым оценкам, к 2030 г. этот показатель может достичь 188 млн т н. э. [5].
По данным исследовательской компании [4], в период 2025-2050 гг. прогнозируется лидерство Китая по спросу на биотопливо: предполагаемый спрос в 2050 г. вырастет в 70 раз по отношению к 2010, таким образом, на Китай будет приходиться 22,2 % общемирового спроса на биотопливо. При этом рынок Северной Америки не подвергнется значительным изменениям, и спрос на биотопливо будет колебаться в пределах 14,3 % от общемирового спроса. В Индии, в соответствии с прогнозом, спрос увеличится более чем в 2 раза с 2045 по 2050 гг. и составит
12,06 %. Наименьший рост спроса на биотопливо ожидается в странах Африки, бывшего Советского Союза, в Восточной Европе и странах Азии - в 2050 г. он составит всего 19 % общемирового спроса. В 2011 г. как максимальный спрос (145 млн литров), так и предложение (97 млн литров) на биодизель приходились на государства - члены Евросоюза. На протяжении 20112020 гг. эта лидирующая позиция закрепится, и в 2020 г. спрос составит 270 млн литров (рост на 86 % по сравнению с 2011 г.), а предложение - 179 млн литров (рост на 85 % по сравнению с 2011 г.).
Все перечисленные фундаментальные факторы позволяют спрогнозировать устойчивый долгосрочный рост спроса на минеральные удобрения.
Проанализируем поставки крупнейших российских производителей в различные регионы мира [5, 8, 9]. Следует отметить, что в случае производства нескольких видов удобрений (компании ФосАгро, ЕвроХим) поставки дифференцируются по трем сегментам -азотному, фосфорному и калийному (табл. 1). Однако, несмотря на то что эти компании обладают доступом к запасам калийных руд, их производственные мощности в калийном сегменте на
настоящий момент не запущены, что оставляет компанию «Уралкалий» монополистом на рынке. Отсрочка запусков калийных проектов в этих компаниях связана, во-первых, со значительной
Из данных таблицы 1 видно, что структуры продаж различных компаний несколько отличаются. При этом наблюдается определенное сходство: около 20-30 % продукции компаний реализуется на внутреннем рынке. При этом если ФосАгро и ЕвроХим реализует свою продукцию в основном конечным потребителям, то Уралкалий большую часть реализует производителям сложных удобрений для дальнейшей переработки, а конечным потребителям поставляется только около 30 % от всей реализуемой на внутреннем рынке продукции.
По азотному сегменту рынки поделены следующим образом: компания «ФосАгро» основную часть своей продукции поставляет по долгосрочным контрактам (около 81 % продукции), при этом основным потребителем являются рынки Латинской Америки. Компания «ЕвроХим» большую часть азотной продукции реализует в Европе. При
капиталоемкостью, а, во-вторых, с нестабильной ситуацией на калийном рынке в 2013 г., повлекшей существенное снижение цен и спроса на калийную продукцию.
этом компания «ФосАгро» реализует на европейском рынке лишь около 6 % продукции, что свидетельствует о сегментации рынка по географическому критерию. Что касается фосфорного сегмента, то на нем значительная часть реализации обеих компаний приходится на европейские рынки и рынки СНГ и России. Однако и здесь наблюдается сегментация: около 30 % продукции компания «ЕвроХим» реализует на азиатском рынке, в то время как компания «ФосАгро» - 15 %. При этом на рынках Латинской Америки преобладает продукция ФосАгро - 21 % по сравнению с 8 % ЕвроХима.
Текущее состояние спроса на минеральные удобрения характеризуется поведением основных стран и регионов потребителей, основными из которых являются Китай, Индия, Бразилия, урожайность основных сельскохозяйственных культур в которых все еще значительно ниже, чем в развитых (табл. 2).
Таблица 1 - Структура продаж крупнейших российских производителей
по регионам мира*
Регион ФосАгро ЕвроХим Уралкалий
Азотный Фосфорный Калийный Азотный Фосфорный Калийный Калийный
сегмент сегмент сегмент сегмент сегмент сегмент сегмент
Азия 7 % 15 % - 13 % 30 % - 48 %
Европа 6 % 23 % - 31 % 29 % - 11 %
Россия и СНГ 22 % 30 % - 28 % 25 % - 22 %
Латинская Америка 44 % 21 % - 10 % 8 % - 13 %
Северная Америка 1 % 2 % - 13 % 6 % - 5 %
Африка 20 % 9 % - 3 % 2 % - -
Австралия 2 %
и Океания
прочие - - - - - - 1 %
* Построена автором на основе данных компаний.
Таблица 2 - Характеристика ситуации в основных странах-потребителях
Страна-потребитель Основная характеристика
Китай Один из крупнейших мировых потребителей всех видов минеральных удобрений. Основным видом потребляемой горно-химической продукции является фосфатное сырье. В 2013 г. Правительство снизило экспортные пошлины на фосфаты до 80 % (по сравнению со 110 %, установленными в 2008 г.), а также увеличило продолжительность экспортного сезона с четырех до пяти месяцев. В 2014 г. страна продолжила смягчать экспортную политику и снизила экспортные пошлины до 15 % + 8 долл. США за тонну экспорта, а также ограничила экспортные пошлины 50 юанями на время экспортного сезона. Кроме того, несмотря на высокие объемы использования фосфорсодержащих удобрений, Китай пока еще не добился максимальной урожайности, и поэтому потребность в импорте сельскохозяйственной продукции в этой стране с населением около 1,4 млрд человек продолжает расти, что в конечном итоге способствует росту спроса и цен на фосфорсодержащие удобрения
Индия По данным IFA [1], импорт фосфатов в Индию в 2013 г. составил 3,7 млн т, что на 2,1 млн т, или на 37 % меньше, чем в 2012 г., и более чем в два раза ниже рекордного объема импорта в 2010 г. Снижение импорта Индии было обусловлено решением Правительства уменьшить субсидирование. Продолжающийся экономический спад в Индии привел к принятию в апреле 2013 г. решения о сокращении субсидий. Поскольку на долю Индии приходится порядка 30 % от общего уровня мировой торговли DAP, данное решение стало основным фактором неустойчивости цен и объемов мировой торговли фосфорсодержащими удобрениями в 2013 г., что привело к сокращению импорта фосфорсодержащих удобрений. Это сокращение было связано с бюджетным дефицитом в стране и сопровождалось девальвацией рупии в среднем на 13 % в течение года. Ожидаемое увеличение объемов производства основных сельхозкультур в сельскохозяйственном сезоне 2013-2014 гг. также неблагоприятно повлияло на цены и объемы и оказало дополнительное давление на цены удобрений. Однако на настоящий момент наблюдается положительная динамика спроса
Бразилия В настоящее время страна потребляет 12,6 млн т удобрений в год, однако потенциально может увеличить этот показатель до 38,7 млн т в год. Экономика сельскохозяйственного производства благоприятна, принимая во внимание снижение курса бразильского реала по отношению к доллару США и укрепление цен на соевые бобы. Ожидается, что бразильский рынок будет демонстрировать устойчивый спрос [3]
Ограниченность запасов минеральных ресурсов калийной и фосфорной руды, рост населения планеты, ограниченность земельных ресурсов, высокая капиталоемкость отрасли и рост спроса на альтернативные источники энергии обеспечат горнохимической промышленности рост
спроса в долгосрочной перспективе. Кроме того, поведение крупнейших стран-потребителей и их внутренняя политика позволяют делать положительные прогнозы относительно развития горно-химической отрасли.
Библиографический список
1. Гендон, А. Л. Основные направления стратегического конкурентного развития мировых горнохимических холдингов // Международная экономика. - 2015. - № 1.
2. Официальный сайт Международной ассоциации производителей удобрений (IFA: International Fertilizers Industry Association) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.fertilizer.org.
3. Официальный сайт Бразильской национальной ассоциации производителей удобрений ANDA [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.anda.org.br.
4. Официальный сайт исследовательской компании Abercade [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.abercade.ru/research/analysis/8 991.html.
5. Официальный сайт компании «ЕвроХим» [Электронный ресурс]. -Режим доступа : http://www.eurochem.ru.
6. Официальный сайт консалтинговой группы FMB (Fertilizer Market Bulletin) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.fertilizer-market.kiev.ua.
7. Официальный сайт конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный ресурс]. -Режим доступа : http://unctad.org/en/ Pages/Home.aspx.
8. Официальный сайт ОАО «Фос Агро» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://phosagro.ru.
9. Официальный сайт объединенной компании «Уралкалий» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.uralkali.com.
10. Официальный сайт статистического подразделения Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) (Food and Agriculture Organization, FAO) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://faostat.fao.org.
11. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.unep.org.
Bibliographic list
1. Gendon, L. A. The Main directions of the strategic and competitive development of the global mining holding companies // International Economics. -2015. - № 1.
2. The official website of International Fertilizer Industry Association (IFA: International Fertilizers Industry Association) [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.fertilizer.org.
3. The official website of the Brazilian National Fertilizer Industry Association ANDA [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.anda.org.br.
4. The official website for the research company Abercade [Electronic resource]. - Mode of access : http://www. abercade. ru/research/analysis/8991.html.
5. The official website of the company EuroChem [Electronic resource]. -Mode of access : http://www.eurochem.ru.
6. The official website of FMB consulting group (Fertilizer Market Bulletin) [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.fertilizer-market.kiev.ua.
7. The official website for the UN Conference on Trade and Development [Electronic resource]. - Mode of access : http://unctad.org/en/Pages/ Home. aspx.
8. The official website of the company FosAgro [Electronic resource]. -Mode of access : http://phosagro.ru.
9. The official website of the company Uralkali [Electronic resource]. -Mode of access : http://www.uralkali.com.
10. The official website of the statistical units' Food and Agriculture Organization (FAO) (Food and Agriculture Organization, FAO) [Electronic resource]. -Mode of access : http://faostat.fao.org.
11. The United Nations Environment Programme (UNEP) [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.unep.org.
