CC BY
225
АНАЛИЗ МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
Аннотация. Целью настоящей статьи является проведение анализа, направленного на выявление актуальных потребностей отечественного нефтегазового комплекса в работах и услугах отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов. При этом установлены источники спроса, выявлены конкретные задачи и услуги, оказываемые научно-исследовательскими и проектными институтами в топливно-энергетическом комплексе, а также установлены области, в которых осуществляется деятельность научно-исследовательских и проектных институтов. Ключевые слова. научно-исследовательские и проектные институты, инжиниринговые услуги, топливно-энергетический комплекс, EPC(M)-контракты.
ANALYSIS OF THE WORLD AND RUSSIAN PRACTICE OF ENGINEERING SERVICES IN OIL AND GAS COMPLEX
Annotation. The purpose of the article is an analysis aimed at identifying the actual needs of the domestic oil and gas complex in the works and services of the industry research and design institutes. This established sources of demand, identified specific tasks and services provided by the Research and Design Institute in the energy industry, as well as the established areas in which the activities Research and Design Institute.
Keywords. research and design institute, engineering services, energy, EPC (M) -contracts.
В настоящее время одним из главных источников экономического роста как для развивающихся, так и для развитых государств, несомненно, считаются инновации и освоение технологий. Именно поэтому стимулирование скрытого потенциала инновационных систем в России и во всем мире рассматривается в качестве возможного катализатора оживления экономик после потрясений, вызванных глобальным финансово-экономическим кризисом. На повестку дня в России сегодня выходит идея активного развития и поддержки инноваций с целью реорганизации пострадавших и развития новых отраслей промышленности для ускорения процесса восстановления, опирающегося на экспортно-ориентированные секторы. Насущная потребность интенсифицировать цепочку создания добавленной стоимости и диверсифицировать свои экономики для смягчения воздействия будущих ценовых шоков существует даже в тех странах, которые обладают значительными запасами природных ресурсов.
Одним из основных источников инновационных решений в современном мире являются научно-исследовательские и проектные институты (НИПИ), осуществляющие исследования и разработки для промышленного внедрения в целях содействия экономическому росту страны или региона. НИПИ, действующие в США находятся в основном в собственности и под управлением частных компаний. В Европе большинство НИПИ, играющих доминирующую роль в проведении научно-технических работ (НТР) и проектно-изыскательских работ (ПИР), находится в собственности государства. В то же время в развитых странах Европы доминирующую роль в выполнении НТР и ПИР, как правило, играют частные компании. При проведении исследований предприятия частного сектора зачастую более чутко реагируют на стимулы рынка, разрабатывая более полезные инновационные проекты по сравнению с государственными НИПИ, однако частные и государственные исследования нередко дополняют друг друга. НИПИ в России - в основном предприятия, функционирующие со времен советской эпохи, значительное количество которых было приватизировано в постперестроечный период и в настоящее время находится в собственности крупных игроков отечественного промышленного рынка, в том числе компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
На сегодняшний день, существует два основных источника формирования спроса на услуги
УДК 330.34 А.А. Каверин
Andrey Kaverin
© Каверин А.А., 2015
исследовательских институтов: фундаментальные исследования, которые финансируются в основном государством, НТР, финансируемые преимущественно из частных источников, а также техническое сопровождение проектной деятельности, проектирование, сопровождение строительства. Рассмотрим подробнее структуру спроса на научно-технические работы и проектную деятельность, так как от этого во многом зависит номенклатура услуг, оказываемых НИПИ и научно-техническими центрами. Фундаментальные исследования, финансируемые правительствами государств, охватывают все основные отрасли народного хозяйства. В частности, в США [2] целый ряд организаций выполняют научные исследования на нужды обороны, здравоохранения, освоения космоса, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, строительства, образования. В Российской Федерации, согласно [1], ряд исследований, выполняемых государственными научно-исследовательскими институтами и научно-производственными объединениями, финансируется исключительно из федерального бюджета. К таким исследованиям относятся: исследования и разработки на нужды оборонной промышленности, исследование и использование космического пространства, фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу.
Еще одним важным источником спроса на инновации во всем мире, а в последнее десятилетие и в России, являются компании, оказывающие услуги инжинирингового характера. Под инжинирингом понимается наукоемкий процесс комплексного и завершенного создания или технического перевооружения производственных или обслуживающих систем, включая реализацию всех функций инновационного цикла: прогноз и комплексное планирование, маркетинг, технико-экономическое обоснование, разработку новой системы, комплектную поставку, инкубацию коллектива специалистов, сдачу «под ключ», сервисное сопровождение. Крупные инжиниринговые компании оказывают масштабные услуги, связанные, например, с проектированием, обустройством и вводом в эксплуатацию нефтегазовых месторождений, а также проектированием и строительством нефтеперерабатывающих заводов. Известно, что проектирование и возведение подобных объектов строительства является весьма наукоемкой задачей, что в свою очередь подразумевает проведение предварительных изысканий. Исследования показали, что в таких случаях инжиниринговые компании в целях снижения издержек, минимизации бизнес-рисков и для ускорения выхода на рынок с новыми продуктами отдают выполнение НТР и ПИР на аутсорсинг, обеспечивая таким образом заказами научные организации и инжиниринговые компании, что способствуют развитию наукоемкого сектора производства.
Основными на сегодняшний день сферами оказания инжиниринговых услуг в мире, как показано в таблице 1, является строительство объектов нефтегазового комплекса (18-23 %) и строительство объектов энергетического сектора.
Таблица 1
Инжиниринговые проекты в отраслевом разрезе
___ в процентах
Объект 2007 2010 2012
Объекты нефтегазового комплекса 18,7 20,1 23,3
Предприятия обрабатывающей промышленности 2,5 3,3 1,8
Предприятия прочих отраслей промышленности 6,2 5,2 5,9
Водохозяйственные объекты 2,8 2,6 3,6
Объекты канализации и переработки бытовых отходов 1,5 1,3 1,5
Объекты по переработке токсичных отходов 0,2 0,3 0,1
Энергетические объекты 6,8 6,4 6,9
Объекты сферы телекоммуникаций 1,4 1,3 1,0
Сфера деятельности современных инжиниринговых компаний весьма разнообразна. Инженерно-строительные компании предоставляют полный комплекс инженерно-технических услуг, включая проектирование объекта, поставку оборудования, монтаж, наладку и пуск оборудования в эксплуатацию. Эти организации довольно часто берут на себя функции генерального подрядчика, привлекая в качестве субпоставщиков машиностроительные и строительные компании. Проектируя сложные инфраструктурные объекты, инженерно-строительные фирмы специализируются в области разработки промышленных объектов, и, прежде всего, основанных на использовании специфических технологических процессов, характерных, в том числе и для нефтегазовой отрасли.
Исследования показали, что большинство крупных и средних инжиниринговых компаний обладает либо собственными, научно-техническими центрами, либо пользуются, как было упомянуто выше, услугами других научных организаций. На основе исследования отраслевой специфики крупных инжиниринговых проектов, реализованных в мире и в России за последние 5 лет, был выполнен анализ потребности ТЭК в услугах НИПИ. В таблице 2 представлены различные виды проектов, реализованных за последние пять лет в ТЭК. Из таблицы видно, что из 451 реализованных за эти годы проектов основное их количество приходится на нефтегазовый сектор и лишь 17 % приходится на другие отрасли ТЭК.
Таблица 2
Инжиниринговые проекты, реализованные в мире за последние 5 лет в ТЭК
Тип услуги Количество проектов
Обустройство нефтяных месторождений 100
Обустройство месторождений газа и добыча газа 83
Объекты нефтепереработки 60
Оборудование месторождений для добычи полезных ископаемых открытым способом 56
Плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки нефти 30
Сооружение ветряных ферм 29
Строительство шахт 29
Терминалы по регазификации СПГ 13
Производство турбин для ГЭС 12
Возведение буровых установок 11
Обустройство газо-конденсатных месторождений 10
Установки для получения солнечной и термальной энергии 8
Нефтеналивные терминалы 4
Обустройство месторождений сланцевой нефти и газа 2
Терминал отгрузки угля 1
Строительство бурового судна 1
Строительство газокомпрессорных станций 1
Строительство заводов GTL 1
Источник: материалы web-сайта http://www.epcengineer.com
Потребность России в инжиниринговых услугах также формируется в значительном количестве сфер деятельности: нефтехимии, нефтегазовом производстве, включая технологии для производства СПГ и освоения морского шельфа, биотехнологиях, переработке отходов, строительстве инфра-
структуры гражданского назначения. Отраслевая структура рынка инжиниринговых услуг России приведена в таблице 3.
Таблица 3
Доля ТЭК в потреблении инжиниринговых услуг в России,
в процентах
Отрасль Доля проектов
Электроэнергетика 37,5
Объекты нефтегазового комплекса 14,8
Другие отрасли 14,3
Данные, представленные в таблице, наглядно демонстрируют, что основная доля (52,3 %) реализованных и реализуемых в настоящее время инжиниринговых услуг приходится на ТЭК, однако на объекты нефтегазового комплекса, в отличие от мировой практики, приходится лишь 14,8 % от общего количества проектов.
Далее рассмотрим отдельные виды деятельности, характерные для современных нефтегазовых компаний. Как известно, вся цепочка от поиска и добычи до сбыта углеводородов может быть разделена на три основные составляющие:
- upstream - разведка, добыча, внутрипромысловая транспортировка и первичная переработка углеводородов;
- midstream - промежуточная стадия, которая включает транспортировку углеводородов трубопроводам, через морские терминалы по приему/наливу нефти, транспортировку сжиженных газов;
- downstream - глубокая переработка углеводородов (НПЗ, нефтехимия).
В рамках данного исследования анализ процессов в сегменте midstream (транспортировка) не рассматривается, поскольку нефтегазовые компании Российской Федерации не располагают собственными мощностями по транспортировке нефти от месторождений до предприятий по переработке нефти. Остановимся подробнее на двух основных процессах, связанных с разведкой и добычей углеводородов и их переработкой.
Анализ исследований, выполненных в отношении российских нефтегазовых компаний показал, что в сегменте «upstream» НИПИ необходимо решать следующий перечень специфических для указанного бизнес-сектора задач.
1. Геология и разведка, в том числе:
- обработка и интеграция сейсморазведочных данных;
- геоинформатика, петрофизика;
- региональная геология;
- научное сопровождение геологоразведочных работ.
2. Разработка, в том числе:
проектирование разработки месторождения; обустройство месторождения;
- строительство и эксплуатация скважин;
- обустройство и разработка шельфовых месторождений;
- инжиниринговые услуги;
- проектно-изыскательские работы.
3. Работы, связанные с разработкой программного обеспечения (проекты ИТ).
4. Проекты ПИР, НТР и испытания новых технологий.
5. Лабораторные исследования, в том числе:
- исследование керна;
исследование составов и свойств нефтей, газов и конденсатов.
Представленный список демонстрирует разнообразие спроса на проведение работ и оказание наукоемких услуг в сфере поиска и добычи углеводородов.
Аналогичный перечень услуг, оказываемых НИПИ для сектора «downstream», выглядит следующим образом.
1. Нефтепереработка, в том числе:
инженерное проектирование;
- строительство и монтаж оборудования; технический контроль; обслуживание и ремонт; технические методы;
разработка технологий глубокой переработки.
2. Нефтехимия, в том числе:
экологическое проектирование; экологический аудит;
- технологический контроль.
3. Разработка программного обеспечения.
Данный список также демонстрирует разнообразие спроса на наукоемкие услуги и проектные работы. Причем, в случае оказания одинаковых по виду услуг различным Заказчикам, нельзя говорить об идентичности этих услуг по своему составу. Ведь известно, что, например, разработка каждого месторождения требует индивидуального подхода и, соответственно, исследований в зависимости от глубины и горно-геологических условий залегания углеводородов, а также физико-механических свойств горных пород, географических особенностей местности, климата и т.п.
В целом следует отметить тенденцию к росту спроса на услуги научно-технических организаций, в том числе НИПИ (см. рис. 1). Подтверждением тому служат данные, представленные аналитическими службами компании Deloitte, а также официальные данные нефтегазовых компаний. График показывает, что в конце 2008 г. произошло некоторое снижение спроса на услуги научно-технических центров и НИПИ, связанное с финансово-экономическим кризисом и падением цен на нефть, что существенно отразилось на всех показателях нефтедобывающих компаний и привело к снижению рентабельности, а также к вынужденному сокращению капитальных и операционных затрат в разведке, добыче и переработке.
Рис. 1. Средние удельные затраты крупных российских нефтяных компаний на услуги научно-технических организаций, в долл. США/барр. н. э.
В заключение заметим, что более 90 % спроса на НТР, инженерное и техническое сопровождение проектной деятельности, проектирование, сопровождение строительства также исходит от компаний НГК. В связи с этим научно-технические организации находятся в прямой зависимости от их финансовых показателей, а, следовательно, и от темпов роста мировой экономики и государственной политики в области недропользования. С точки зрения мировой практики нефтяные компании склонны консолидировать все НТР и ПИР в области геологоразведки, разработки, переработки, а также нефтехимии в рамках собственных НИПИ, сводя к минимуму работы, отдаваемые на субподряд.
Библиографический список
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения : 13.08.2013).
2. Емельянов, С. В. Приоритеты финансирования НИОКР в период администрации Барака Обамы / С. В. Емельянов // Россия и Америка в XXI веке. - 2012. - № 1.
