CC BY
175Анализ макросреды строительных предприятий Тулы на основе методики PEST-анализа
Федорищева Татьяна Александровна,
бакалавр, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», кафедра «Финансы и менеджмент», t-fedorishcheva@mail.ru
В данной статье проведен анализ факторов среды отдаленного окружения строительных организаций города Тула, деятельность которых сконцентрирована на рынке жилищного строительства региона. Поскольку сегодня стратегический анализ приобретает все большее значения в условиях динамично меняющейся среды и высокого уровня неопределенности и риска, важно владеть актуальной информацией о тех изменениях, которые происходят в настоящее время во всех сферах, касающихся тем или иным образом исследуемой компании. В основе проведенного анализа лежит метод PEST, который позволяет рассмотреть совокупность политических, экономических, социальных и технологических факторов макросреды, наибольшим образом влияющих сегодня на деятельность строительных компаний Тулы. Также автором проведена вероятностная оценка реализации каждого из выделенных факторов на основе метода экспертных оценок. Данный материал может служить основой для более глубокого и предметного анализа внешней среды косвенного воздействия для конкретных предприятий отрасли жилищного строительства Тулы и Тульской области. Ключевые слова: стратегический анализ, строительная организация, PEST-анализ, факторы макросреды, стратегия, внешняя среда.
На сегодняшний день предприятия как строительной, так и любой другой отрасли вынуждены осуществлять свою деятельность в условиях динамично изменяющей внешней среды, характеризующейся достаточно высокой степенью неопределенности и риска. Для обеспечения наибольшей эффективности стратегического управления необходима детальная проработка и исследование не только внутренних процессов, но и тех факторов внешней среды, которые тем или иным образом оказывают влияние на них. Стратегический ситуационный анализ начинается с исследования макросреды предприятия как совокупности факторов вне организации, опосредованным образом влияющих на принятие решений внутри нее [4]. Одним из наиболее популярных методов исследования макросреды является РЕЭТ-анализ, в котором исследуются 4 категории факторов: политические, экономические, социальные и технологические [2]. Это простой и удобный способ рассмотреть влияние различных сторон внешней среды на предприятие, однако подходит он лишь для того, чтобы дать общее описание характера воздействия. Для более детальной проработки имеет смысл использовать РЕЭТ-анализ совместно с некоторыми оценочными методами, позволяющими оценить степень влияния того или иного фактора на функционирование организации и вероятность его наступления [5]. Стоит также отметь, что существует расширенная версия РЕЭТ-анализ - PESTEL-анализ, включающие оценку правовых и экологических факторов [3].
Строительство сегодня является одной из динамично развивающихся отраслей экономики. При этом в данной работе рассматриваются факторы макросреды, воздействующие на те строительные организации Тулы, которые ведут свою деятельность на рынке жилищного строительства многоквартирных домов.
Первым из политических факторов макросреды, наибольшим образом влияющих на деятельность тульских строительных компаний, функционирующих на рынке жилищного строительства, можно считать вступление в силу 214-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков» с 1 июля 2018 г. - запрет на строительство нескольких объектов одновременно при долевом строительстве. Он содержит ряд нововведений, касающихся процедуры организации и осуществления проектов с долевым участием, среди которых следующие:
- застройщик обязан иметь резерв собственных средств в размере не менее 10% проектной стоимости строительства;
- застройщик должен иметь только один расчетный счет в уполномоченном банке;
- обновлены требования к участникам и управляющим органам застройщиков;
- детализирован порядок расходования застройщиком привлеченных от дольщиков денежных средств [1].
В результате воздействия данного фактора может возникнуть ряд последствий для рынка жилищного строительства, а именно: вход в отрасль новых предприятий станет более затруднительным, что в целом снижает уровень конкурентной борьбы; ожидаем рост издержек застройщиков, работающих по механизму долевого строительства, что может привести к общему росту уровня цен на жилье; существует риск, что отрасль столкнется с оттоком капитала, повысится зависимость от кредитных учреждений.
В 2018 г. в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё» Минстрой РФ будет осуществлено субсидирование комплексных проектов жилищного строительства, в частности 15 млрд. руб. планируется направить на создание инфраструктуры таких комплексов [7]. Открывается возможность получения дополнительного финансирования строительных проектов строительными организациями, что повлечет рост объемов производства и оживление в отрасли.
Создание в 2018 г. единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства Минстроем РФ предполагает сведение воедино информации обо всех проектных экспертизах с их заключениями, а также самой проектной документации и результатов инженерных изыска-
0
Ю
S
*
2 е
8
сч £
Б
а
2 ©
ний [7]. Следует ожидать сокращения временных затрат и стоимости проектирования и экспертизы строительства, т.к. предполагается доступ к данным реестра строительных организаций, что может быть использовано любым из игроков рынка жилищного строительства.
Действие государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» 2014-2020 г. предполагает мероприятия по снижению доли аварийного и ветхого жилья, развитию жилищного строительства и производства строительных материалов и конструкций. В 2018 г. предполагается финансирование в размере 1 462 970 тыс. руб. [7]. Для строительных компаний региона открываются возможности для дополнительного финансирования проектов строительства, а также прогнозируется рост спроса на объекты жилищного строительства.
Следующей группой факторов, подлежащих исследованию в рамках РЕЭТ-анализа являются экономические. Они имеют одно из основополагающих значений, поскольку любое предприятие, не только строительное, вынуждено выстраивать свою деятельность в определенных экономических реалиях.
На сегодняшний день мы можем наблюдать рост объемов ипотечного кредитования, что непосредственно сказывается на рынке жилищного строительства. По данным ЦБ РФ за 2017 г. объем выданных ипотечных кредитов возрос на 30,1 % и составил 1,5 трлн. руб. в 2017 г., что произошло на фоне стабильного снижения ключевой ставки до 7,5% на 12.02.2018 [10]. Рост ипотечного кредитования свидетельствует об имеющемся достаточном спросе на жилье, но в то же время увеличивается число «рисковых» кредитов, доходы граждан при этом не растут. Для строительных организаций этот фактор - помощник в выходе из кризисной ситуации, сложившейся в 20142015 г.
В то же время в стране наблюдается падение курса рубля. Курс рубля к доллару на 14.02.18 составил 57,77, сохраняется общая тенденция к его падению. Курс рубля к евро также падает, на ту же дату он составил 71,17 руб [10]. Так как рынок строительных материалов насыщен импортной продукцией, существует риск роста цен на отдельные их виды, в то же время некоторые строительные компании, хотя их доля и не очень существенна, могут ориентироваться на зарубежный рынок, где расчеты происходят в
валюте. Для них данный фактор также имеет существенное значение.
В течение последнего года наблюдается снижение уровня инфляции в стране. По данным ЦБ РФ уровень инфляции снизился в 2017 г. на 2,9 п. по отношению к 2016 и составил 2,5% в годовом выражении. Целью по инфляции на 2018 г. является 4% [10]. Снижающийся уровень инфляции положительно отражается на деятельности строительных организаций, не провоцируя рост цен на строительную продукцию.
В 2018 г. планируется внести ряд изменений в налоговом регулировании, а именно:
- расширение перечня расходов на обучение персонала, которые могут быть учтены при исчислении налога на прибыль;
- введение «инвестиционного налогового вычет» по налогу на прибыль касаемо отдельных групп основных фондов и реконструкций;
- отчисления застройщиков в компенсационные фонды СРО больше не являются налогооблагаемой базой;
- ограничение ставки налога по движимому имуществу максимальной ставкой в 1,1% [8].
В целом мероприятия налоговой политики должны иметь положительное действие на организации отрасли, т.к. бремя налоговой нагрузки может быть снижено.
С 2010 г. по настоящее время индекс цен на строительную продукцию растет в среднем на 3-6% ежегодно [9]. При этом четко прослеживается сезонность роста цен: в период с апреля по октябрь он особенно высок [6]. Возрастают материальные затраты на осуществление строительства, что неизменно отражается на сметной стоимости и цене 1 м2 жилья.
Реальные располагаемые денежные доходы населения на протяжении 2017 г. были меньше соответствующих значений в 2016 г. В III квартале 2017 г. данное значение было на 0,8% меньше соответствующего [9]. Тенденции к сокращению доходов населения неблагоприятно сказываются на рынке недвижимости, так как падает потребительский спрос в ситуации, когда предложение и без того превышает его.
Инвестиции в основной капитал в строительстве на протяжении последних нескольких лет показывают тенденции к росту как на федеральном уровне, так и в Тульской области. По России в 2017 г. они составили 14 748 847 млн. руб., по Тульской области - 112 561 млн. руб.
По отрасли строительства инвестиции в основной капитал составили 443,8 млрд. руб. [9]. Рост инвестиций говорит о привлекательности отрасли, соответственно возможен приток конкурентов. В то же время приток инвестиций стимулирует деятельность организации, способствует повышению качества продукции и обновлению ее в техническом и технологическом отношении.
Уровень МРОТ и прожиточного минимума также могут оказывать влияние на рынок жилищного строительства. МРОТ с 01.01.2018 увеличен на 1689 руб. с конца 2017 г. и составил 9489 руб. Изменяется и размер выплат социального характера, привязанных к нему. К 1 января 2019 г. планируется приведение в соответствие уровня МРОТ к прожиточному минимуму [9]. Ожидается рост затрат на персонал строительных организаций, в частности за счет размеров социальных выплат.
На данный момент наблюдается рецессия на рынке вторичного жилья в Тульской области. Уровень цен на рынке вторичного жилья практически не изменился за 2017г. и составил 56 500 руб. за м2. При этом около 75% ипотечных сделок заключаются именно на рынке вторичного жилья [9]. Устаревший жилищный фонд требует высоких затрат на проведение ремонта, не обладает в большинстве случаев удачными планировками, что делает новостройки более конкурентоспособными.
Снижение объемов индивидуального жилищного строительства в Тульской области наблюдалось в 2017 г., и данная тенденция сохраняется по сей день. В 2017 г. по отношению к предыдущему году населением было введено 80% общей площади жилых помещений [9]. У строительных предприятий открываются возможности для завоевания потребителей, отказавшихся от проектов индивидуального строительства, возможен рост потребительского спроса на жилье в многоквартирных домах.
К группе социальных факторов в рамках проводимого анализа можно отнести все процессы и тенденции, связанные с демографией и обществом. В рамках данной категории можно говорить о потребности строительных организаций в кадрах. В 2017 г. потребность строительной отрасли в кадрах по России составила 15,7 тыс. чел. или 1,5% от общего числа рабочих мест, что меньше, чем в предыдущем периоде на 0,6 п. [9]. Снижение потребности в кадрах у строительных организаций может способствовать
Таблица 1
Оценка вероятности изменения факторов в рамках PEST-анализа
Фактор Оценка вероятности изменения фактора
Политы ческие фа каюр ы
1. ФЗ-214 об участниках долевого строительства: 5
2. 1 [роекг «Ипотека и арендное жилье»; 1
3. Создание единого государственного реест ра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства; 1
4. Программа «Обеспечение качественным жиш.см и услугами ЖКХ населении Тульской области» 1
Экономические факторы
5. Рост объемов ипотечного кредитования 5
б. Падение курса рубля 3
7. Снижение уровня инфляции 5
К. Изменения в налоговом регулировании н 201 8 г. 4
9. Рост цен на строительные материалы 4
10. С нижение уровня платеже способности населения 3
11. Рост инвестиций в основной капитал в отрасли строительства 3
12. Уровень МРОТ и прожиточного минимума 2
13. Рецессия на рынке вторичного жилья в Тульской области 2
14. Снижение объемов индивидуального жилищного строительства в Тульской области 5
Социальные факторы
15. 1 [отребность строительных организаций п кадрах 3
16. 11изкие темны прироста населения 2
17. Низкий уровень обеспеченности населения жильем 3
18. Распределение населения по возрастным группам 2
7Технологи ческие фактор ы
19. Рост промышленного производства 3
20. Обеспеченность отрасли специализированной техникой 4
21. Отсутствие научных разработок и их внедрения в области строительства в России 2
росту конкуренции на рынке труда, т.е. у компаний будет больший простор для маневров в кадровой политике.
Темпы прироста населения в РФ остаются достаточно низкими: в 2017 г. по отношению к 2016 г. население увеличилось на 2%, население России в 2017 г. составило 146,8 млн. чел. [9]. Возможен риск снижения или замедления спроса на продукцию строительных организаций, что повлияет на их доходы.
Низкий уровень обеспеченности населения жильем сохраняется до настоящего времени. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя на конец 2017 года в России составляла 24,9 м2, увеличившись на 0,5 м2 относительно предыдущего периода [9]. Так как обеспеченность жильем остается достаточно низкой в сравнении с передовыми странами, то возможно по-
вышение спроса на жилье.
Наибольшее число жителей России находится в возрастной категории старше 70-ти лет, численность трудоспособного населения - 83 224 тыс. чел., что меньше, чем в 2016 г. на 975 тыс. чел. [9]. Снижение численности трудоспособного населения может спровоцировать нехватку специалистов на рынке труда, что потребует борьбы за них между строительными компаниями.
Факторы технологического характера - последняя группа, которая будет рассмотрена в рамках РЕЭТ-анализа. Среди них наиболее весомое значение имеют показатели, характеризующие техническое и технологическое состояние экономики в целом и отрасли в частности.
Индекс промышленного производства в 2017 г. по России вырос на 1,1%, при этом в Тульской области прирост
оказался самым высоким из регионов ЦФО - 12,8% [8]. Рост промышленного производства благоприятно сказывается на строительстве, т.к. появляются новые технологии и новые стройматериалы.
По данным Росстата значительным (порядка 45%) в отрасли строительства остается удельный вес машин с истекшим сроком службы в общем их числе на 2016 г., при этом доля импортного оборудования по разным его видам варьируется в диапазоне от 30 до 70%.[9]. Значительная степень износа основного оборудования повышает эксплуатационные затраты строительных организаций, снижает качество выпускаемой продукции и увеличивает ее себестоимость. В то же время высокая доля импортного оборудования в условиях нестабильных политических отношений и санкций в отношении России повышает риски строительных компаний: могут возникнуть проблемы с обслуживанием и приобретением комплектующих.
В 2016 г. число разработанных передовых производственных технологий в области архитектуры и строительства для России уменьшилось на 2 ед. и составило 27 ед. При этом строительными организациями в 2016 г. была приобретена лишь 1 технологическая разработка, а степень влияния инноваций на деятельность организаций вообще не оценивалась. [9]. Отсутствие не только собственных, но и приобретенных инновационных продуктов в отрасли значительно снижает конкурентоспособность организаций, провоцирует застой в технологическом плане, что ведет к упущенной выгоде в виде дополнительной прибыли от внедрения инноваций.
Далее в соответствии с методикой проведения анализа оценим вероятность изменения каждого из представленных факторов. Параметр будем оценивать по 5-ти балльной шкале, в соответствии с которой:
1- вероятность изменения фактора близка к нулю;
2- вероятность изменения фактора мала;
3- вероятность изменения фактора близка к средним значениям;
4- вероятность изменения фактора выше среднего;
5- вероятность изменения фактора высокая.
В табл. 1. можно увидеть результаты проведенной оценки.
По результатам РЕЭТ-анализа можно сделать ряд выводов. Во-первых, наиболее значимыми для строительных ком-
©
Ю i
*
2 е
8
сч £
Б
а
паний Тулы являются факторы экономического характера, часть из которых имеет негативный оттенок, в частности мы наблюдаем тенденции к снижению доходов населения, по-прежнему отрасль строительства не может выбраться из кризиса, начавшегося в 2014-2015 г., что сопровождается ростом цен на строительные материалы. Но вместе с тем строительство многоквартирных домов пострадало не в большей степени, нежели индивидуальное строительство и рынок вторичного жилья.
Среди политико-правовых факторов особенно выделяются вступающие в силу в 2018 г. поправки в 214-Фз «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который призван обеспечить большую защиту прав дольщиков. Для строительных компаний эти поправки, несомненно, вызовут трудности в первую очередь финансового характера: ряду из них возможно придется отказаться от концепции долевого финансирования строительства и обращаться к альтернативным источникам проектного финансирования.
Факторы социально-демографического характера также в большинстве своем могут негативно отразиться на деятельности строительной отрасли: продолжает снижаться численность населения Тульской области, уровень доход остается низким, растет конкуренция на рынке труда, что касается специалистов в области строительства.
Технологическая среда в области строительства в России, к сожалению, развита слабо, как показал анализ: степень внедрения результатов научных исследований остается весьма низкой, наблюдается техническая отсталость отрасли, особенно касаемо небольших и средних организаций. Это, безусловно, осложняет деятельность строительных компаний, а исследуемую организацию лишает возможности конкурентных преимуществ.
Литература
1. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменении в некоторые законодательные акты РоссиИскоИ Федерации : федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система / Компания «Консультант Плюс». - Версия Проф, сетевая. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_51038/ (дата обращения: 16.02.2018)
2. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник для вузов / В. Р. Веснин. - 4-е изд., пере-раб. и доп. - Москва: Проспект, 2014. -613 с.
3. Иванов П. В. Современный стратегический анализ: учебное пособие. / П. В. Иванов. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 589 с.
4. Матанцев А. Н. Анализ рынка: настольная книга маркетолога. / А. Н. Матанцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2017. -616 с.
5. Ширшиков, Б. Ф. Организация, управление и планирование в строительстве: Учебник / Б.Ф. Ширшиков. М.: АСВ, 2016. - 528 c.
6. Единый реестр застройщиков [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://erzrf.ru/ ?legjon=moSkvaSiegjonKesF1434430018cosfrype=0 (дата обращения 11.05.2018)
7. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.minstroyrf.ru/ (дата обращения 16.02.2018)
8. Сетевое издание «Федеральный бизнес журнал» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://business-magazjne.onljne (дата обращения 11.04.2018)
9. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения 10.04.2018)
10. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru (дата обращения 16.05.2018)
Analysis of the macro environment of
construction enterprises of Tula
based on the method of PEST-analysis Fedorischeva T.A.
Tula State University
This article analyzes the environmental factors of the remote environment of the construction companies of the city of Tula, whose activities are concentrated in the housing market of the region. Since strategic analysis is becoming increasingly important in today's rapidly changing environment and high levels of uncertainty and risk, it is important to have up-to-date information about the changes that are currently taking place in all areas related to a particular company under study. The analysis is based on the PEST method, Which allows to consider a set of political, economic, social and technological factors of macroenvironment that most affect the activities of Tula construction companies. The author also carried out a probabilistic evaluation of the implementation of each of the selected factors based on the method of expert assessments. This material can serve as a basis for a more in-depth and substantive analysis of the external environment of indirect impact for specific enterprises of the housing industry of Tula and Tula region. Keywords: strategic analysis, construction organization, PEST analysis, macroenvironment factors, strategy, external environment. References
1. On participation in the joint construction of
apartment buildings and other real estate and on the introduction of amendments to certain legislative acts of the Russian Federation: Federal Law No. 214-FZ of December 30, 2004 (as amended on December 31, 2017) / / ConsultantPlus [Electronic resource]: reference legal system / Consultant Plus. -Prof version, network. - Access mode: http:/ /www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_51038/ (reference date: 16/ 02/2018)
2. Vesnin V.R. Management: a textbook for
universities / VR Vesnin. - 4 th ed., Pererab. and additional. - Moscow: Prospekt, 2014. -613 p.
3. Ivanov P. V. Modern strategic analysis: a manual.
P.V. Ivanov. - Rostov n / a: Phoenix, 2014. -589 p.
4. Matantsev AN Market analysis: the bench book
of the marketer. AN Mantancev. - 2 nd ed., Pererab. and additional. - M .: Publishing house «Alpha-Press», 2017. - 616 p.
5. Shirshikov, BF Organization, management and
planning in construction: Textbook / B.F. Shirshikov. M .: ASV, 2016. - 528 c.
6. A single register of developers [Electronic
resource]. Access mode: https://erzrf.ru/ ?region=mc6kva®ionKey=143443001&costrvpe=0 (circulation date 11.05.2018)
7. Ministry of Construction and Housing and
Communal Services of the Russian Federation [Electronic resource]. Access mode: http:// www.minstroyrf.ru/ (circulation date 16.02.2018)
8. Network publication «Federal business magazine»
[Electronic resource]. Access mode: http:// business-magazine.online (circulation date 11.04.2018)
9. Federal Service of State Statistics [Electronic
resource]. Access mode: http://www.gks.ru/ (circulation date 10.04.2018)
10. Central Bank of the Russian Federation [Electronic resource]. Access mode: http:// www.cbr.ru (circulation date is May 16, 2013)
2 о
