АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 33.338

Лачугина М. Д. студент 4 курса Логинова Е. С. студент 4 курса

факультет корпоративной экономики и предпринимательства

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления Россия, г. Новосибирск АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО

КРИЗИСА

Страховой рынок России подвергается серьезному испытанию кризисом. Темпы прироста уменьшаются, убыточность растет, страховщики испытывают давление со стороны других отраслей финансового рынка. Добавляет неопределенности так же и сложная экономическая ситуация, и санкции, наложенные на страну. Так, на рубеже 2014-2015 гг. рынок страховых услуг России пережил те же трудности, что и экономика в целом: на фоне стагнации, падения валютного курса рубля и снижения платежеспособного спроса наблюдается снижение базовых возможностей деятельности страховых компаний.

Ключевые слова: виды страхования, экономический кризис, страховые выплаты, страховые премии, страховой рынок.

Lachugina M. D.

Loginova E. S.

student, 4 course, Faculty of Corporate Economics and Business Novosibirsk State University of Economics and Management

Russia, Novosibirsk

ANALYSIS OF CHANGING INDUSTRIAL INSURANCE MARKETS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE PERIOD OF THE ECONOMIC

CRISIS

The Russian insurance market is undergoing a serious crisis test. The rate of growth is decreasing, loss-making is increasing, insurers are under pressure from other branches of the financial market. Adding uncertainty is also a difficult economic situation, and sanctions imposed on the country. So, at the turn of 20142015. the Russian insurance market experienced the same difficulties as the economy as a whole: against the backdrop of stagnation, a fall in the ruble's exchange rate and a decrease in the solvency of demand to reduce the basic opportunities for insurance companies.

Keywords: types of insurance, economic crisis, insurance payments, insurance premiums, insurance market.

Чтобы оценить воздействие экономического кризиса на рынок страховых услуг, необходимо обратить внимание на 2 года: докризисный 2013 год и 2016.

Для того, чтобы оценить изменения, произошедшие в анализируемые годы, обратимся к следующим показателям: страховые выплаты, страховые премии и уровень выплат по страховым премиям.

Таблица 1 - Динамика показателей страхового рынка Российской федерации_____

Показатель 2013 2014 2015 2016

Страховые премии, всего 904,86 987,77 1023,82 1180,63

Страховые выплаты, всего 420,77 472,27 509,22 505,8

Уровень выплат по рынку страхования 46,5 47,81 49,73 42,84

Данные таблицы свидетельствуют о том, что показатели увеличивались, но при этом, ели взглянуть на темпы прироста соответствующих показателей, можно отметить, что при среднем темпе прироста страховых выплат равном 1,06%, средний темп прироста страховых премий составляет 1,09%. Во-первых, это свидетельствует о том, что хоть динамика показателей и увеличилась, но общее значение при этом остается небольшим. Во-вторых, страховые премии превышают значение страховых выплат, что свидетельствует о том, что в целом, страховые компании получают доход. Если обратить внимание на последний показатель, то можно заметить, что уровень выплат по рынку страхования уменьшился в 2016 году по отношению к предыдущему году и в целом стал ниже, чем в анализируемом 2013 году.

Рассмотрим динамику структуры страховых премий по видам страхования в России.

Таблица 2 - Динамика структуры страховых премий по видам страхования в России, в %_

Вид страхования 2013 2016

Страхование жизни 9,4 11,7

Личное страхование, кроме страхования жизни 23,1 35,6

Страхование имущества 43,5 17,3

Страхование гражданской ответственности 3,3 5,4

СП и ФР 2,4 10,2

ОСАГО 14,8 19,8

Если посмотреть на данные таблицы 2, то можно видеть, что сильно изменилась структура страховых премий по видам страхования. Например, можно говорить об увеличении дои каждого из видов страхования за счет уменьшения доли страхования имущества. Повышение доли ОСАГО было вызвано остаточным эффектом от повышения тарифов в 2015 году, а также возможным сокращением количества поддельных полисов.

Для того, чтобы увидеть полную картину состояния страхового рынка, необходимо так же обратить внимание на общее число страховщиков. За анализируемый период оно неизменно уменьшалось, это связано с постоянным изменением законодательства по отношению к страховщикам. Из года в год требования становились более жесткими, это касается уставного капитала страховщиков, усиленным контролем за соблюдением страховщиками законодательства Российской федерации и усилением конкуренции. Динамика количества страховщиков на страховом рынке РФ представлена на рисунке 1.

700

600

579

500

492

432

400

300

280

200

100

2013

2014

2015

2016

Рисунок 1 - Динамика числа страховщиков на российском страховом

рынке

0

По данным рисунка можно сказать, что число страховых компаний за последние 4 года снизилось в 2 раза. При этом, за последний год видно резкое уменьшение числа страховщиков. Если в 2015 году их было 432, то уже в 2016 году осталось 280 компаний, их число сократилось в 1,5 раза. Данная динамика связана с тем, что компании не в силах справляться с ожесточениями требований государства по отношению к ним.

Для того, чтобы определить крупнейшие компании страхового рынка и отследить изменение в положении Топ-5 страховщиков, обратимся к рисунку 2, таблицам 3 и 4, которые отображают совокупный уставный капитал и основные показатели деятельности организаций в 2013 и 2016 годы.

Обратимся к рисунку 2, на котором отображается доля уставного капитала.

Уставный капитал

■ АО "СОГАЗ" ■ ПАО "СК "Росгосстрах"

■ СПАО "РЕСО-Гарантия" ■ СПАО "Ингосстрах"

■ АО "АльфаСтрахование" Другие организации

Рисунок 2 - Доли уставного капитала Топ-5 страховщиков

Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 216,5 млрд. руб. Пятерка наиболее крупных страховых организаций имеет долю уставного капитала, равную 36%

Основные показатели, такие как выручка, среднегодовая стоимость основных средств, чистая прибыль, фондоотдача, рентабельность производства и рентабельность продаж рассмотрены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные показатели деятельности организаций страхового рынка за 2013 г._

Показатели ПАО "СК "Росгосстр ах" АО "СОГАЗ" СПАО "Ингосст рах" СПАО "РЕСО-Гарантия" СК «Согласие»

Объем продукции, работ, услуг (выручка), тыс. руб. 100 790 032 69 353 424 60 896 990 52 841 425 39 276 746

Средняя годовая стоимость основных средств, тыс. руб. 24 306 686, 5 1 436 036,5 6 640 108,5 2 690 664,5 5 132 768,5

Чистая прибыль, тыс. руб. 3 419 644 12 155 123 518 678,0 770 685 37 983

Фондоотдача 4,14 48,29 13,5 196 7,65

Рентабельность производства, % -22 60 6 14 8

Рентабельность продаж, % 3 17,5 57 1,4 7,67

Как показывают данные таблицы, хоть ПАО "СК "Росгосстрах" находится на первом месте, но рентабельность производства у него отрицательная, это свидетельствует о том, что затраты на страховые операции

намного меньше, чем прибыль. Что касается остальных компаний, то стоит отметить, что на первом месте по объему продукции и по среднегодовой стоимости основных средств находится ПАО "СК "Росгосстрах". Но, при этом, чистая прибыль большая у АО "СОГАЗ", а наименьшая у последнего в топе СК «Согласие». Если расположить компании в зависимости от рентабельности продаж, то последовательность будет совершенно другая: АО "СОГАЗ", СПАО "РЕСО-Гарантия", СК «Согласие», СПАО "Ингосстрах", ПАО "СК "Росгосстрах". Таким образом, можно отметить, что лидер пятерки в данном случае находится в отстающих. Так же, что касается рентабельности продаж, то лидер по выручке так же находится в отстающих. Фондоотдача, в свою очередь, наибольшая у СПАО "РЕСО-Гарантия", что соответствует 196, в то время как у остальных компаний из пятерки лидеров на уровне меньше 50.

Таблица 4 - Основные показатели деятельности организаций страхового рынка за 2016 г.

Показатели АО "СОГАЗ" ПАО "СК "Росгосстра х" СПАО "РЕСО-Гарантия" СПАО "Ингосстрах АО "Альфа Страховани е"

Объем продукции, работ, услуг (выручка), тыс. руб. 119 001 699 141 950 129 81 971 536 76 225 809 54 375 822

Средняя годовая

стоимость основных средств, тыс. руб. 5 382 315 17 310 307 2 420 485 6 729 322 278 820,5

Чистая прибыль, тыс. руб. 28 908 643 -17 814 397 8 463 137 8 360 999 3 574 300

Фондоотдача 22,11 8,20 33,87 11,33 195,02

Рентабельность производства, % 70% -70% 35% 39% 34%

Рентабельность продаж, % 24% -125% 10% 11% 7%

Наибольшую выручку и среднегодовую стоимость основных средств имела организация ПАО «СК «Росгосстрах», наибольшую чистую прибыль, цену одной акции, рентабельность производства и рентабельность продаж -АО «СОГАЗ», фондоотдачу - СПАО «РЕСО-Гарантия».

Если обратить внимание на положение страховщиков в пятерке лидеров, то стоит отметить, что СК «Согласие» уступил 5 место АО "Альфа Страхование". При этом, лидирующее положение в 2016 году занимает АО "СОГАЗ", а лидер предыдущих годов отошел на второй план.

При этом, АО "СОГАЗ" является лидером не только по объему выручки, но и по объему чистой прибыли, второе место занимает СПАО "РЕСО-Гарантия", СПАО "Ингосстрах" на третьем месте, АО "Альфа Страхование"

на четвертом, а ПАО "СК "Росгосстрах", имеющий отрицательную чистую прибыль, на последнем. Соответственно, рентабельность производства и рентабельность продаж у ПАО "СК "Росгосстрах" так же отрицательная. Фондоотдача у данной компании так же наименьшая, по сравнению с остальными страховыми компании из пятерки лидеров.

Так же стоит обратить внимание на изменение топ-5 лидеров по видам страхования, таким как: страхование автокаско, ДМС, ОСАГО. Замедление роста рынка усилило конкуренцию - во всех крупнейших сегментах произошли заметные изменения в списке топ-5 лидеров страхового рынка.

Данные об изменении положения лидеров страхового рынка по взносам в атокаско, добровольное медицинское страхование и ОСАГО представлены в таблице 5.

В таблице курсивом отмечены компании, которые изменили и улучшили свое положение на страховом рынке.

Среди топ-5 лидеров по страхованию автокаско, изменили свое положение только последние две компании, при этом, СОАО "ВСК" поднялся в рейтинге на одну позицию.

Таблица 5 - Лидеры страхового рынка по взносам в топ-3 сегменты страхового рынка__

Топ-5 лидеров рынка, 2013 год Топ-5 лидеров рынка, 2016 год

Страхование автокаско

Группа "Ингосстрах" Группа "Ингосстрах"

ОСАО "РЕСО-Гарантия" ОСАО "РЕСО-Гарантия"

РОСГОССТРАХ РОСГОССТРАХ

ООО "СК "Согласие" СОАО "ВСК"

СОАО "ВСК" ООО "СК "Согласие"

Добровольное медицинское страхование

СГ "СОГАЗ" СГ "СОГАЗ"

ОСАО "РЕСО-Гарантия" ОСАО "РЕСО-Гарантия"

Группа "Альянс" АО "Альфа Страхование"

Группа "Ингосстрах" РОСГОССТРАХ

РОСГОССТРАХ Группа "Ингосстрах"

ОСАГО

РОСГОССТРАХ РОСГОССТРАХ

ОСАО "РЕСО-Гарантия" ОСАО "РЕСО-Гарантия"

Группа "Ингосстрах" Группа "Ингосстрах"

ОАО "СГ МСК" СОАО "ВСК"

СОАО "ВСК" АО "Альфа Страхование"

Что касается ДМС, то стоит обратить внимание, что в Топ-5 появилась компания, которая ранее не фигурировала в лидерах - АО "Альфа Страхование", что, несомненно, свидетельствует о ее росте в данном виде страхования. При этом Группа "Альянс" напротив исчезла из лидирующих

позиций. В сегменте ОСАГО серьезных изменений не произошло, на одну позицию поднялась СОАО "ВСК" и в списке лидеров так же появилось АО "Альфа Страхование". ОАО "СГ МСК" так же опустилось в списке и пропало из списка лидеров.

Использованные источники:

1. Сухов, В. Страховой рынок России: итоги и перспективы // Финансовая газета. - 2015. - № 12. - С. 12-13.

2. Официальный сайт компании АО «АльфаСтрахование» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.alfastrah.ru/ (дата обращения: 01.11.2017).

3. Официальный сайт компании АО «СОГАЗ» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.sogaz.ru/sogaz/about/ (дата обращения: 01.11.2017).

4. Официальный сайт компании ПАО «СК «Росгосстрах» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rgs.ru/ (дата обращения: 01.11.2017).

5. Официальный сайт компании СПАО «Ингосстрах» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ingos.ru/ (дата обращения: 01.11.2017).

6. Официальный сайт компании СПАО «РЕСО-Гарантия» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.reso.ru/ (дата обращения: 01.11.2017).