CC BY
10Т. 2 №4 2023 Vol.2 No.4
Экономические и статистические методы анализа данных Economic and statistical methods of data analysis
ISSN 2782-4934 (online) ISSN 2949-477X (print)
УДК 004, 338.1
DOI 10.29141/2949-477X-2023-2-4-3
EDN NURXZM
M. А. Баландин1, О. Ю. Башарина2, Я. В. Курзыбоваз
'ООО «Мультимедиа Видеосистемы», г Екатеринбург, Российская Федерация 2Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация 'Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация
Анализ и оценка ИТ-рынка России инструментами бизнес-аналитики
Аннотация. В статье представлены основные методы и результаты исследования российского рынка информационных технологий с использованием инструментов бизнес-аналитики. Исходными данными для проведения анализа послужили различные показатели ИТ-рынка и его сегментов за период 2011-2022 гг. Для сбора, визуализации и проведения анализа агрегированных данных использована система бизнес-аналитики Power BI, статистические расчеты выполнены при помощи библиотеки Pandas языка Python. Разработанные в Power BI интерактивные отчеты позволили провести анализ не только ИТ-рынка в целом, но и его сегмента - рынка ИТ-услуг, а также оценить состояние рынка услуг по разработке веб-сайтов. Полученные результаты исследования коррелируют с авторитетными исследованиями в данной области. Представленные в статье подход, методы и инструменты анализа ИТ-рынка достаточно просты, универсальны и эффективны для исследования и оценки показателей деятельности отдельных компаний и отраслей.
Ключевые слова: ИТ-рынок; рынок ИТ-услуг; BI-система; Power BI; дашборд. Дата поступления статьи: 1 октября 2023 г.
Для цитирования:Баландин М. А., Башарина О. Ю., Курзыбова Я. В. Анализ и оценка ИТ-рынка России инструментами бизнес-аналитики // Цифровые модели и решения. 2023. Т. 2, № 4. С. 30-39. DOI: 10.29141/2949-477X-2023-2-4-3. EDN: NURXZM.
Экономические и статистические методы анализа данных Economic and statistical methods of data analysis
M. A. Balandin1, O. Yu. Basharina2, Ya. V. Kurzybova3
'Multimedia Video Systems LLC, Ekaterinburg, Russia 2Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia 'Irkutsk State University, Irkutsk, Russia
Analysis and assessment of the Russian IT market using business analytics tools
Abstract. The article presents the main methods and results of research of the Russian IT market using business analytics tools. The source data for the analysis were various indicators of the IT market and its segments for the period from 2011 to 2022. The Power BI business intelligence system was used to collect, visualize and analyze aggregated data, and statistical calculations were performed using the Pandas library of the Python language. Interactive reports developed in Power BI allowed us to analyse not only the IT market as a whole, but also its segment - the IT services market, as well as to assess the state of the website development services market. The obtained research results correlate with authoritative studies in this area. The approach, methods and tools for analysing the IT market presented in the article are rather plain, versatile and effective for researching and assessing the performance of individual companies and industries.
Key words: IT market; IT services market; BI system; Power BI; dashboard.
Paper submitted: October 1, 2023.
For citation: Balandin M. A., Basharina O. Yu., Kurzybova Ya. V. Analysis and assessment of the Russian IT market using business analytics tools. Digital models and solutions. 2023. Vol. 2, no. 4. Pp. xx-xx. DOI: 10.29141/2949-477X-2023-2-4-3. EDN: NURXZM.
Введение
Отрасль информационных технологий (ИТ) для любой современной страны является важной частью экономической сферы. Рынок ИТ - это система экономических отношений, объектами реализации которых являются те или иные информационно-технологические услуги и продукты. В последние годы особое развитие и интерес представляет отдельная ИТ-сфера - оказание ИТ-услуг. ИТ-услуга является специфическим видом услуги, направленной на эффективную организацию функционирования информационной системы предприятия и способствующей достижению его стратегических целей, которую оказывает внутреннее ИТ-подразделение либо внешняя специализированная компания [1]. Таким образом, рынок ИТ-услуг - это составная часть ИТ-рынка, представляющая собой совокупность продуктов и услуг, направленных на решение бизнес-задач потребителя.
Российскому рынку ИТ удалость пройти немало кризисов и прочно утвердиться в экономике страны. Данное исследование посвящено оценке состояния ИТ-рынка в целом
Экономические и статистические методы анализа данных Economic and statistical methods of data analysis
и рынка ИТ-услуг в частности в 2011-2022 гг. Особое внимание уделено 2022 г. - в этот период произошли значительные изменения в данной сфере, в том числе структурные, по причине различных геополитических, экономических, социальных событий международного уровня. В рамках исследования также проведен анализ сегмента рынка ИТ-услуг - услуг по разработке веб-сайтов.
Материалы и методы исследования
Для проведения анализа ИТ-рынка использованы данные из открытых источников: официальные данные Минцифры России и Росстата; статистическая отчетность; аналитические исследования компаний, специализирующихся в том числе на рынке ИТ (TAdviser, CNews, Forbes, «ИКС медиа»); информация, полученная от представителей крупнейшего бизнеса различных ИТ-отраслей и из прочих доступных источников.
Основу полученного набора данных для анализа составили показатели объемов российского ИТ-рынка и его сегментов за 2011-2022 гг. Для анализа услуги «Разработка сайта» за 2022-2023 гг. использовались данные о частоте запросов на получение услуги, средний чек по видам сайтов, число компаний, занятых в этой области, и показатели их деятельности.
Для оценки роста исследуемых рынков были рассчитаны значения совокупного среднегодового темпа роста CAGR (Compound Annual Growth Rate). Главное достоинство CAGR заключается в том, что он дает простую оценку в виде усредненного процента роста и, соответственно может быть использован для быстрого анализа прошедшего периода и получения первого прогнозного приближения. Чаще всего этот расчетный показатель используется для работы с объектами, поведение которых выражается сложными зависимостями [2].
Для агрегирования данных, их визуализации и проведения анализа существуют специализированные инструменты бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) - BI-системы. Они предназначены для автоматизации перевода необработанных данных в структурированную информацию, на основе которой можно принимать управленческие решения [3]. В целом BI-системы дают возможность:
- автоматизировать предиктивную аналитику;
- создать единую информационную среду организации;
- сформировать кастомизированную отчетность;
- моделировать бизнес-ситуации в единой системе;
- сократить время, необходимое для подготовки отчетов.
BI-системы позволяют осуществить полный цикл анализа данных: загрузку, предобработку и обработку данных, а также их визуализацию. К наиболее распространенным BI-системам относятся Oracle, QlikView, Tableau, Klipfolio, Power BI [4].
Сравнительный анализ этих инструментов показал, что оптимальной для аналитики ИТ-рынка будет платформа Power BI [5]. Она имеет следующие преимущества: удобный интерфейс; интегрированность с MS Excel, SQL Server и др.; бесплатная базовая версия; множество способов импорта данных; наличие интерактивных дашбордов с изменением данных в реальном времени; мультиплатформенность (веб, настольное, мобильное приложение); простая интеграция Power BI в приложения с помощью API. К ее недостаткам
Экономические и статистические методы анализа данных Economic and statistical methods of data analysis
можно отнести: ограниченный инструментарий для обработки и очистки данных; возникновение проблем с импортом и обработкой больших данных; сложность реализации операций, выходящих за рамки базовых [6]. Таким образом, для использования методов статистического анализа данных было решено использовать язык программирования Python и его библиотеку Pandas [7].
Для загрузки данных в Power BI были выполнены необходимые преобразования над исходными данными: установлены соответствующие типы данных в полях таблиц, добавлены первичные и внешние ключи для связывания таблиц. Полученная модель данных состоит из 13 таблиц (рис. 1): объем рынка ИТ; объем рынка ИТ-услуг; объем ИТ-услуг по сегментам; динамика объемов ИТ-услуг; динамика объемов ИТ-рынка; CAGR за 2021-2022 гг.; CAGR за 2011-2022 гг.; частота запросов на разработку сайтов; распределение сайтов по категориям; объем сегмента веб-разработки; общая информация о рынке веб-разработки; критерии выбора веб-разработчика; статистический анализ.
Рис. 1. Модель данных
Результаты исследования
В ходе работы над реализацией В1-приложения для анализа ИТ-рынка было создано 11 интерактивных отчетов (дашбордов), визуализирующих аналитические данные [8-15]. На рис. 2 показаны диаграммы, отражающие объемы рынков ИТ и ИТ-услуг в 2021 и 2022 гг. [8; 9].
Экономические и статистические методы анализа данных Economic and statistical methods of data analysis
Рис. 2. Объемы рынков ИТ и ИТ-услуг в 2021 г. (a) и 2022 г. (б)
Можно с уверенностью утверждать, что рынок ИТ-услуг стал занимать большую долю рынка в 2022 г. по сравнению с предыдущим годом в связи с политической и экономической конъюнктурой. Из сравнения двух приведенных выше графиков также прослеживается рост объемов рынка ИТ-услуг и значительный спад объема ИТ-рынка.
Анализ динамики рынков ИТ и ИТ-услуг показывает, что они пережили кризис в 2013-2014 гг. и смогли выйти на докризисный уровень лишь к 2021 г. (рис. 3) [8; 9]. Уже в 2022 г. вновь наблюдался значительный спад объемов ИТ-рынка (рис. 3а), тогда как рынок ИТ-услуг показал в этот период рост на 0,4 млрд долл. (рис. 36).
35 34,oJf,S
15
17,4 17>0 ^
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2012 2014 2016 2018 2020 2022
a б
Рис. 3. Динамика объемов рынка ИТ (a) и рынка ИТ-услуг (б) в 2011-2022 гг.
Основными причинами положительной динамики российского рынка ИТ-услуг в последние годы являются следующие факторы [8-11]:
- повышенный спрос на аутсорс-разработку;
- тренд на импортозамещение программного обеспечения;
- повышенный спрос на интеграцию отечественных ERP- и CRM-систем;
- тренд на услуги технической поддержки и обеспечения автономности программного обеспечения от зарубежных поставщиков.
Экономические и статистические методы анализа данных Economic and statistical methods of data analysis
В рамках проведенного исследования были рассчитаны значения CAGR для ИТ-рынка и рынка ИТ-услуг за два периода: 2011-2022 гг. и 2021-2022 гг. (рис. 4). В 11-летний период совокупный среднегодовой темп роста рынка ИТ-услуг равнялся 2,7 %, тогда как для рынка ИТ в целом был отрицательным - минус 4,2 %. За последние два года ИТ-рынок значительно снизил свой показатель до минус 21,8 %, у рынка ИТ-услуг же динамика оставалась положительной.
Рынок IT-услуг ИТ-рынок
2011-2022 гг.
2021-2022 гг.
Рис. 4. Совокупный среднегодовой темп роста рынка ИТ-услуг и ИТ-рынка в 2011-2022 гг.
Структурный анализ рынка ИТ-услуг показал, что в 2022 г. наибольшую долю в общем объеме рынка ИТ-услуг занимала заказная разработка и тестирование (рис. 5). Далее в порядке убывания следуют облачные услуги, услуги системной интеграции, ЕЯР-си-стемы, дата-центры и, наконец, сегмент веб-разработки [12-14].
Заказная разработка и тестирование Облачные услуги Системная интеграция БИР-системы Дата-центры Веб-разработка
260,0
0 50 100 150 200 250 Объем сегмента, млрд р.
Рис. 5. Объем сегментов рынка ИТ-услуг в 2022 г.
300
Анализ рынка услуг по разработке сайтов показал, что большинство веб-студий занимаются разработкой корпоративных сайтов, интернет-магазинов и промосайтов (рис. 6). Порталы и сервисы являются наименее популярными среди веб-разработчиков [15].
Корпоративные сайты Интернет-магазины Промосайты Порталы, сервисы
lili
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Доля веб-студий, %
Рис. 6. Виды сайтов, разрабатываемых веб-студиями
Экономические и статистические методы анализа данных Economic and statistical methods of data analysis
Заключение
В статье представлены методы, технологии и результаты исследования российского ИТ-рынка и некоторых его сегментов. Анализ показал, что объем ИТ-рынка в России в 2022 г. снизился на 866 млрд р. по сравнению с предыдущим годом. Рынок ИТ-услуг, напротив, демонстрирует устойчивый рост. Однако важно отметить, что общее состояние кризиса затронуло и рынок ИТ-услуг, что выражается в замедлении темпов его роста: 5 % в 2022 г. по сравнению с 15 % в 2021 г.
За период 2021-2022 гг. рынок ИТ претерпел структурные изменения, связанные с глобальными политическими, экономическими и социальными событиями: доля рынка ИТ-услуг значительно увеличилась в основном за счет спада других отраслей ИТ-рынка.
Аналитика рынка веб-разработки показала, что наибольшей популярностью среди веб-студий пользуются корпоративные сайты (78 %), лишь 28 % разработчиков предлагают услуги по созданию веб-порталов и веб-сервисов. Таким образом, самая высокооплачиваемая услуга в этом секторе остается одной из самых низкоконкурентных для веб-студий.
Результаты проведенного анализа ИТ-рынка и его сегментов согласуются с аналитическими отчетами Центра TAdviser [8; 9] и другими авторитетными исследованиями [12; 13; 15].
Источники
1. Богданова Е. В. Определение, свойства, структура IT и IT-услуги // Вестник науки. 2019. № 12(21). С. 144-147. EDN: LIEAIU.
2. Козлова Д. С., Быков В. А., Якшилов И. Н. Разработка модели оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации на основе сценарного подхода // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2022. № 3(25). С. 342-353. DOI: https://doi. org/10.21603/2500-3372-2022-7-3-342-353. EDN: QUTLLD.
3. Цуканова О. А., Ярская А. А. Сущность и роль BI-систем в современной экономике // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2021. № 2. С. 79-85. DOI: https://doi.org/10.17586/2310-1172-2021-14-2-79-85. EDN: VDCCEV.
4. Яковлев В. В., Кравченко Д. В. Критериальное сравнение платформ бизнес-аналитики // Интеллектуальные технологии на транспорте. 2019. № 1(17). С. 41-44. EDN: YDEGPF.
5. Microsoft Power BI. URL: https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/ (дата обращения: 28.07.2023).
6. Шлокова Е. Н. К вопросу использования BI-систем как инструмента повышения эффективности деятельности организации // Современные научные исследования: теория и практика: материалы междунар. (заоч.) науч.-практ. конф. (София, 28 октября 2021 г.). Нефтекамск: Мир науки, 2021. С. 88-93. EDN: PXRQTT.
7. Егорова А. Н., Феофанов М. А. Обзор языка программирования Python для решения задач моделирования и визуализации данных // Научно-практические исследования. 2020. № 3-2. С. 21-23. EDN: OLUBTZ.
8. ИТ-рынок_России / TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-рынок_ России (дата обращения: 15.08.2023).
Экономические и статистические методы анализа данных Economic and statistical methods of data analysis
9. ИТ-услуги (рынок России) / TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья: ИТ-услуги_(рынок_России) (дата обращения: 15.08.2023).
10. Варавва М. Ю. Digital-сектора российского ИТ-рынка в изменившихся условиях // Цифровая трансформация социальных и экономических систем: материалы между-нар. науч.-практ. конф. (Москва, 28 января 2022 г.). М.: Моск. ун-т им. С.Ю. Витте, 2022. С. 634-439. EDN: PYQOMY.
11. Михайлов А. А., Федулов В. И. Тенденции развития российского рынка информационно-коммуникационных технологий в современных условиях // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 3(29). С. 226-233. DOI: https://doi.org/10.24411/2309-4788-2020-10263. EDN: ZMYNOI.
12. Рынок облачных сервисов в России вырос за год на 42% на фоне санкций / Forbes. URL: https://www.forbes.ru/tekhnologii/482373-rynok-oblacnyh-servisov-v-rossii-vyros-za-god-na-42-na-fone-sankcij (дата обращения: 25.04.2023).
13. Рынок ЦОДов: рост на фоне спада / IKSmedia. URL: https://www.iksmedia.ru/articles/ 5909712-Rynok-CZ0Dov-rost-na-fone-spada.html (дата обращения: 21.08.2023).
14. ИТ-аутсорсинг / TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ИТ-аутсорсинг (дата обращения: 15.08.2023).
15. Рейтинг веб-студий - лучшие разработчики сайтов 2023 / Рейтинг Рунета. URL: https:// ratingruneta.ru/web/ (дата обращения: 21.08.2023).
References
1. Bogdanova E.V. Opredelenie, svojstva, struktura IT i IT-uslugi [Definition, properties, structure of IT and IT services]. Vestnik nauki. 2019. No. 12(21). Pp. 144-147. EDN: https:// www.elibrary.ru/lieaiu. (In Russ.)
2. Kozlova D.S., Bykov V.A., Yakshilov I.N. Razrabotka modeli ocenki effektivnosti finanso-vo-hozyajstvennoj deyatel'nosti organizacii na osnove scenarnogo podhoda [Scenario model for assessing the corporate financial and economic performance]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politicheskie, sociologicheskie i ekonomicheskie nauki. 2022. No. 3(25). Pp. 342-353. DOI: https://doi.org/10.21603/2500-3372-2022-7-3-342-353. EDN: https://www.elibrary.ru/qutlld. (In Russ.)
3. Tsukanova O.A., Yarskaya A.A. Sushchnost' i rol' BI-sistem v sovremennoj ekonomike [The essence and role of bi systems in the modern economy]. Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Seriya: Ekonomika i ekologicheskij menedzhment. 2021. No. 2. Pp. 79-85. DAY: https://doi. org/10.17586/2310-1172-2021-14-2-79-85. EDN: https://www.elibrary.ru/vdccev. (In Russ.)
4. Yakovlev VV, Kravchenko D.V. Kriterial'noe sravnenie platform biznes-analitiki [The criteria comparison of business-analytic platform]. Intellektual'nye tekhnologii na transporte. 2019. No. 1(17). Pp. 41-44. EDN: https://www.elibrary.ru/ydegpf. (In Russ.)
5. Microsoft Power BI. URL: https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/ (In Russ.)
6. Shlokova E.N. K voprosu ispol'zovaniya BI-sistem kak instrumenta povysheniya effektivnosti deyatel'nosti organizacii [On the issue of using BI-systems as a to improve the efficiency of organizational performance]. Sovremennye nauchnye issledovaniya: teoriya i praktika: materialy mezhdunar. (zaoch.) nauch.-prakt. konf. (Sofiya, 28 oktyabrya 2021 g.). Neftekamsk: Mir nauki, 2021. Pp. 88-93. EDN: https://www.elibrary.ru/pxrqtt. (In Russ.)
Экономические и статистические методы анализа данных Economic and statistical methods of data analysis
7. Egorova A.N., Feofanov M.A. Obzor yazyka programmirovaniya Python dlya resheniya zadach modelirovaniya i vizualizacii dannyh [Review of the Python programming language for solving data modeling and visualization problems]. Nauchno-prakticheskie issledovani-ya. 2020. No. 3-2. Pp. 21-23. EDN: https://www.elibrary.ru/olubtz. (In Russ.)
8. IT rynok Rossii [Russian IT market]/ TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ GraTbfl:HT-pbiHOK_PoccHH. (In Russ.)
9. IT-uslugi (rynok Rossii) [IT services (Russian market)] / TAdviser. URL: https://www.tad-viser.ru/index.php/Grarbfl:HT-yc.nyrH_(pbfflOK_PoccHH). (In Russ.)
10. Varavva M.Yu. Digital-sektora rossijskogo IT-rynka v izmenivshihsya usloviyah [Digital sectors of the Russian IT market in the changed conditions]. Cifrovaya transformaciya social'nyh i ekonomicheskih sistem: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 28 yanvarya 2022 g.). Moscow: Moscow. S.Y. Witte University, 2022. Pp. 634-439. EDN: https://www.elibrary.ru/pyqomy. (In Russ.)
11. Mihajlov A.A., Fedulov V.I. Tendencii razvitiya rossijskogo rynka informacionno-kom-munikacionnyh tekhnologij v sovremennyh usloviyah [The tendencies of development of Russian market of information and communication technologies in modern conditions]. Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya. 2020. No. 3(29). Pp. 226-233. DOI: https://doi. org/10.24411/2309-4788-2020-10263. EDN: https://www.elibrary.ru/zmynoi. (In Russ.)
12. Rynok oblachnyh servisov v Rossii vyros za god na 42% na fone sankcij [Russia's cloud services market grew by 42% over the year amid sanctions] / Forbes. URL: https://www. forbes.ru/tekhnologii/482373-rynok-oblacnyh-servisov-v-rossii-vyros-za-god-na-42-na-fone-sankcij. (In Russ.)
13. Rynok CZODov rost na fone spade [Data Center market: growth amid recession] / IKSme-dia. URL: https://www.iksmedia.ru/articles/5909712-Rynok-CZ0Dov-rost-na-fone-spada. html. (In Russ.)
14. IT-autsorsing [IT outsorsing]/ TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/HT-ayrcopcHHr. (In Russ.)
15. Rejting veb-studij - luchshie razrabotchiki sajtov 2023 [Web Studio Rating - Best Website Developers 2023] / Runet Rating. URL: https://ratingruneta.ru/web/ (In Russ.)
Информация об авторах
Баландин Михаил Алексеевич, junior frontend-разработчик. ООО «Мультимедиа Видеосистемы», 620049, РФ, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37. E-mail: mikhailbalandin10a @gmail.com.
Башарина Ольга Юрьевна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики. Уральский государственный экономический университет, 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. E-mail: basharinaolga@mail.ru.
Курзыбова Яна Владимировна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры социально-экономических и математических дисциплин. Иркутский государственный университет, 664003, РФ, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1. E-mail: ania-k@yandex.ru.
Экономические и статистические методы анализа данных Economic and statistical methods of data analysis
Information about the authors
Mikhail A. Balandin, junior frontend developer. Multimedia Video Systems LLC, 620049, Russia, Ekaterinburg, Komsomolskaya St., 37. E-mail: mikhailbalandin10a@gmail.com.
Olga Yu. Basharina, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Business Informatics Dept. Ural State University of Economics, 620144, Russia, Ekaterinburg, 8 Marta/ Narodnaya Volya St., 62/45. E-mail: basharinaolga@mail.ru.
Yana V Kurzybova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Socio-Economic and Mathematical Disciplines Dept. Irkutsk State University, 664003, Russia, Irkutsk, Karl Marx St., 1. E-mail: ania-k@yandex.ru.
