CC BY
269
Анализ и оценка институционального состояния банковской системы России Analysis and assessment of the institutional state of the banking system of Russia
Гавриленко Т.Ю.
Студент 3 курса, ф-т экономики и управления, Финансовый университет, РФ, г. Омск e-mail: t.gavr99@mail.ru
Gavrilenko T. Y.
3rd year student, faculty of economics and management, Finacial University, Russia, Omsk e-mail: t.gavr99@mail.ru
Григорец В.А.
Студент 3 курса, ф-т экономики и управления, Финансовый университет, РФ, г. Омск e-mail: vika_g27@mail.ru
Grigorets V.A.
3rd year student, faculty of economics and management, Finacial University, Russia, Omsk e-mail: vika_g27@mail.ru
Научный руководитель: Завадская Вера Владимировна
старший преподаватель Финансовый университет, РФ, г. Омск e-mail: vvzavadskaya@mail.ru
Scientific advisor Zavadskaya Vera Vladimirovna
Senior lecturer Financial University, Russia, Omsk e-mail: vvzavadskaya@mail.ru
Аннотация.
В данной статье рассматривается теоретическая основа институциональной структуры банковской системы России, а именно ее характеристика и составные части. Проводится анализ институциональной обеспеченности Российской Федерации платежными банковскими услугами, количеством кредитных организаций, а также их концентрацию по федеральным округам России. Оцениваются реальные располагаемые доходы населения за последние десять лет и динамика функционирующих банковских учреждений. Также в статье представлены пятерки лидирующих банков по объему активов с участием иностранного капитала и региональных банков. Анализируется изменение количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов и их влияние на банковскую систему России. В ходе исследования, выявляются основные проблемы, оказывающие влияние факторы, а также направление развития институциональной структуры банковской системы Российской Федерации.
Annotation.
This article discusses the theoretical basis of the institutional structure of the banking system of Russia, namely its characteristics and components. The analysis of the security of the Russian Federation with banking services, the number of credit organizations, as well as their concentration in the federal districts of Russia is carried out. The real
disposable incomes of the population over the past ten years and the dynamics of functioning banking institutions are estimated. The article also presents the five leading banks in terms of assets with the participation of foreign capital and regional banks. It analyzes the change in the number of existing credit organizations with the participation of non-residents and their impact on the banking system of Russia. In the course of the study, the main problems that influence factors are identified, as well as the direction of development of the institutional structure of the banking system of the Russian Federation.
Ключевые слова: банковская система, институциональная структура, кредитные организации, банковский сектор, эффективность.
Key words: banking system, institutional structure, credit organizations, banking sector, efficiency.
Устойчивое развитие реального сектора экономики во многом зависит от того, как развиваются банковская система и какого ее финансовое состояние. Актуальность выбранной темы заключается в том, что для успешного исполнения банковской системой своей роли в экономике ее институциональная структура должна быть эффективной, а именно позволяющей качественно осуществлять возложенные на нее функции.
Банковская система является одним из наиболее значимых экономических элементов для современного государства. Она исполняет функцию расчетного и платежного механизмов хозяйственной деятельности страны, перераспределяет денежный капитал, а также обеспечивает процесс накопления свободных денежных средств, вовлекая их в денежный оборот [2]. Ее основная характеристика - институциональная структура (рис. 1), которая представляет внутреннее устройство банковской системы, состоящее из действующих и недействующих кредитных организаций, органов управления и организаций банковской инфраструктуры [6].
Рисунок 1. Институциональная структура банковской системы.
Российская банковская система является двухуровневой: первый уровень - органы регулирования,
имеющие властные полномочия, а второй - основные участники банковской деятельности и организации банковской инфраструктуры. Сердцем банковской системы РФ считается Центральный банк, функционирующий в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности» [1].
В России группировка кредитных учреждений происходит по форме собственности на банковский капитал и размер бизнеса, где выделяются следующие банки: контролируемые государством и иностранным капиталом; крупные частные, средние и малые банки; региональные средние и малые банки; небанковские кредитные организации.
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что начиная с 01.01.2014 сокращение количества кредитных учреждений в Российской Федерации происходит очень быстрыми темпами. В период с 01.01.2015 - 01.01. 2016 зафиксировано максимальное уменьшение банковских учреждений, которое равняется 6 114 единицам (13,4%). Этот год стал рекордным по отзыву лицензий. С января по декабрь
Центральным банком было принудительно отозвано 97 лицензий у кредитных организаций, когда в 2015 и 2014 гг. всего 93 и 86 соответственно. Подобная динамика прослеживается в периоды 01.01.2016 - 01.01.2017 и 01.01.2018 - 01.01.2019, где сокращение организаций составило 3 492 (8,9%) и 3 806 (10,9%) единиц. В 2018 году 16 кредитных учреждений добровольно «отдали» лицензии в рамках ликвидации и присоединения, а 60 в принудительном порядке. Вследствие данных процессов, российская банковская система на 01.01.2020 представлена 29 984 функционирующими кредитными организациями, которая включает 135 организаций ЦБ, 442 кредитных учреждений и 618 филиалов российских банков, а также 19 997 единиц дополнительных офисов и 8 792 других банковских организаций.
Таблица 1. Институциональная обеспеченность платежными услугами банковской системы России за период с _01.01.2013 года по 01.01.2020 год, ед.
Период Учреждения Банка России Кредитные организации Филиалы кредитных организаций Дополнительные офисы Кредитно-кассовые и операционные офисы Общее количество учреждений банковской системы
01.01.2013 505 956 2349 23 347 19 294 46 451
01.01.2014 1439 923 2005 24 486 18 745 46 598
01.01.2015 365 834 1708 23 306 18 298 44 511
01.01.2016 271 733 1398 21 836 15 159 39 397
01.01.2017 239 623 1098 19 776 14 169 35 905
01.01.2018 194 561 890 20 263 12 748 34 656
01.01.2019 157 484 709 20 499 9 001 30 850
01.01.2020 135 442 618 19 997 8 792 29 984
Для наглядности представим общее количество учреждений банковской системы Российской Федерации за период 01.01.2013 - 01.01.2020 на рисунке 2.
46 451
44 511
39 397
34 656
29 984
50 000 -46 451 46 598
45 000
40 000 ^-».в,.^ 35 905
35 000 30 850
30 000 25 000 20 000
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
Рисунок 2. Общее количество учреждений банковской системы России [9]. Таким образом, за рассматриваемый нами период количество организаций банковской системы
сократилось почти на 33%. Данная динамика прежде всего связана с ужесточением требований со стороны Банка
России, а именно установление новых нормативов и увеличение минимального размера капитала, и снижения
темпов розничного кредитования, на которое в свою очередь повлияло сокращение реального располагаемого
дохода населения (рисунок 3).
Вопросы студенческой науки
Выпуск №11 (51), ноябрь 2020
105,9
104,6
104
101,7
110 105 100 95
90 -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Рисунок 3. Реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации, %
Как мы видим, начиная с 2010 года происходит снижение реального располагаемого денежного дохода населения России. В 2012 году данный показатель возрастает и составляет 104,6%, после чего начинается постепенное падение, которое продолжается вплоть до 2016 года, где достигает отметки в 95,5%. Это самый низкий уровень за рассматриваемый нами период. Последующие годы реальный располагаемый доход населения страны растет и уже в 2019 году равняется 101,7%, но при всем этом, он так и не поднялся выше показателя 2010 года, составляющего 105,9%.
Далее рассмотрим снизился ли объем, предоставляемых кредитными организациями услуг в период с 2013 по 2020 гг. Данная динамика представлена на рисунке 4.
60000000 55000000 50000000 45000000
40000000 42928749
35000000 30000000 25000000 20000000
53514094 48436678
37800220
34888476 35176500 29836692
о
ч\
25857301 Ч*
#
о
ч\
7
ч\
7
Рисунок 4. Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям, млн руб.
На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается увеличение данного показателя. Таким образом можно сделать вывод, что не смотря на уменьшение количества кредитных учреждений, объем предоставляемых ими услуг из года в год только увеличивается.
Далее рассмотрим концентрацию кредитных организаций по Федеральным округам РФ, которая представлена в таблице 2.
Таблица 2. Концентрация кредитных организаций в банковской системе РФ по Федеральным округам за период
с 01.01.2013 года по 01.01.2020 год, ед.
3 4 5 6 7 8 9 0 2 0 <м
Округ 10 <м 10 <м 10 <м 10 <м 10 <м 10 <м 10 <м
о о о о о о о о
10 10 10 10 10 10 10 10
ЦФО 564 547 504 434 358 319 272 253
СЗФО 70 70 64 60 49 43 41 37
ЮФО 46 46 43 37 38 35 25 24
СКФО 50 43 28 22 17 17 12 10
ПФО 106 102 92 85 77 71 67 57
УФО 44 42 35 32 29 26 23 23
СФО 53 51 44 41 37 32 28 23
ДФО 23 22 22 17 18 18 16 15
КФО - - 2 5 - - - -
РФ 956 923 834 733 623 561 484 442
Исходя из данных, указанных выше, видно, что кредитные учреждения распределены по округам неравномерно. Число организаций в Центральном федеральном округе значительно превышает количество учреждений во всех остальных округах и составляет 56-60%. Важно учитывать, что только в Москве и Московской области сосредоточено примерно 53% кредитных организаций страны. На втором месте по концентрации кредитных организаций располагается Приволжский федеральный округ и составляет примерно 14% от числа всех учреждений. Северо-Западный федеральный округ находится на третьем месте и включает в себя 8%. Меньше всего расположено кредитных организаций в Уральском, Северо-Кавказском, Дальневосточном, Южном и Сибирском федеральных округах [6]. Таким образом, приблизительно 80% всех кредитных учреждений Российской Федерации сконцентрировано в западной части страны, а именно в трех округах - ЦФО, ПФО и СЗФО.
Рисунок 5. Объем кредитных организаций по Федеральным округам на 01.01.2020 На основе данных таблицы 2, построим динамику количества функционирующих банков в Российской
федерации за последние 7 лет (рисунок 6).
Рисунок 6. Динамика количества функционирующих банков в РФ [9] Как можно заметить, в период с 01.01.2013 по 01.01.2020 число действующих организаций сократилось примерно на 51%. С 01.01.2016 по 01.01.2017 наблюдается максимальное уменьшение количества банковских учреждений, которое составило 15%. Данная динамика является ничем иным, как следствием проводимой политики Центрального Банка России в области финансового оздоровления. Только несмотря на то, что общее число банков по всей стране постепенно снижается, основная их концентрация все также остается в западной части России и на таком же высоком уровне.
В это же время в банковском секторе России происходит тенденция огосударствления, которая вызывает беспокойство у многих экономистов. Так на 01.01.2019 в десятке крупнейших банков Российской Федерации всего три частных (5 место - Альфа банк; 8 место - Московский кредитный банк; 10 место - Траст), остальные -государственные. В топ-50 российских банков основная часть также приходится на государственные и составляет 71%, частные банки занимают 17%, а банки с иностранным и государственным участием - 7% и 5% соответственно. Основные региональные лидеры (топ-5) представлены ниже в таблице 3.
Таблица 3. Пятерка региональных банков-лидеров России на 01.01.2019 по объемам активов
Наименование Город Сумма чистых активов, млн. руб. Рейтинг
Россия Санкт-Петербург 402 375 1
Банк Санкт-Петербург Санкт-Петербург 373 242 2
МДМ Банк Новосибирск 325 189 3
АК Барс Казань 320 596 4
Ханты-Мансийский Банк Ханты-Мансийск 292 209 5
С 2018 года со стороны Центрального банка увеличилось внимание к региональным банкам. Так за период 2018-2019 гг. было отозвано лицензий больше, чем в столице. Из 66 закрытых банков в 2018 году 52,6% составили банки, имеющие головные офисы за пределами Москвы. В предыдущие годы региональная доля закрытых банков была значительно ниже: 2014 г. - 41%, 2015 г. - 32%, 2016 г. - 31%, 2017 г. - 38%.
Важно отметить, что банки с иностранным участием благоприятно воздействуют на российскую банковскую систему, в частности, помогают созданию эффективной и стабильной банковской системы Российской Федерации путем вложения капитала и внедрения новых знаний и технологий в области банковских услуг. Также присутствие капитала нерезидентов в стране оказывает воздействие на увеличение конкуренции на кредитном рынке, что положительно сказывается на его развитии [5]. Далее на рисунке 6 приведем динамику количества действующих кредитных организаций с участием иностранного капитала.
300
И 1111111
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 Рисунок 7. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов
Как мы видим, начиная с 01.01.2014 количество функционирующих кредитных учреждений с иностранным участием тоже постепенно сокращается. За период 01.01.2014 - 01.01.2020 число организаций сократилось на 110 единиц или иначе на 44%. Наибольший спад заметен с 01.01.2014 по 01.01.2017, когда
произошло уменьшение банков на 30%. Таким образом, политика финансового оздоровления и ужесточения нормативов Банка России одинаково повлияла как на банки с иностранным участием, так и без него.
Ниже в таблице 4 представлен рейтинг топ-5 банков с участием капитала нерезидентов составленной по объему активов организации в России.
Таблица 4. Пятерка банков с иностранным капиталом на 01.01.2019 по объемам активов
Наименование Страна Сумма чистых активов Рейтинг по России
ЮниКредит Банк Италия 1 570 910 896 10
Росбанк Франция 1 358 708 408 11
Райффайзенбанк Австрия 1 213 702 881 12
Ситибанк США 589 351 321 18
ИНГ Банк Нидерланды 287 583 848 29
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в Российской Федерации
институциональная структура банковской системы развивается в двух направлениях. В первую очередь, это государственная монополизация, а во второю - сокращение кредитных организаций и лишение их самостоятельности. Такое положение дел имеет как положительные, так и отрицательные последствия, а именно увеличению надежности банков с государственным участием, но при этом ослабление банков федерального значения.
Особое внимание стоит уделить неравномерному распределению кредитных организаций по регионам страны. Как было замечено ранее, основная часть банков сосредоточена в западной части России, а именно в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, где составила 80% от всех учреждений страны. Наибольший процент концентрации имеет Центральный федеральный округ и г. Москва и составляет 60%, из которых 53% приходится на столицу. Эта динамика во многом зависит от того, что крупные банковские организации в процессе развития и распространения своих филиалов не стремятся в отдаленные области, которые традиционно считаются депрессивными, а предпочитают те регионы, где большое количество местных банков, и инфраструктура финансовых услуг находится на высоком уровне.
Таким образом, в политике Банка России можно найти, как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, огосударствление банковского сектора и политика по отзыву лицензий помогают оздоровлению банковской системы и улучшают экономическую стабильность страны. Стоит отметить, что даже не смотря на снижения количества кредитных учреждений, объем банковских услуг только увеличивается, что говорит о том, что действующие банки активно развиваются и ведут свою деятельность качественно и в соответствии с законодательством. С другой же стороны, все это ведет к сокращению конкуренции в банковской системе и, как следствие, к серьезным проблемам и возникновению ряда сдерживающих факторов, мешающих ее развитию. Поэтому, необходимо учесть все преимущества и недостатки действующей политики Банка России и на основе этого разработать комплекс мероприятий, с помощью которых возможно построить такую институциональную структуру банковской системы, которая будет способна сохранять ее финансовую устойчивость.
Список используемой литературы:
1. Залетный, А.А. Банки в современной России: институциональный анализ инвестиций [Текст] / А.А. За-летный. - Москва : ТЕИС, 2018. - 192 с.
2. Кравченко, Н.А. Институциональные сдвиги в развитии российской банковской системы [Текст] / Н.А. Кравченко, В.И. Клисторин, С.В. Степанова // Вестник НГУ. Серия «Социально-экономические науки». -Ново-сибирск, 2017. - № 3, т. 7. - С. 30-37.
3. Кузнецова, Е. К. Оценка институциональной структуры и тенденций развития рынка микрофинансирования в РФ [Текст] / Е. К. Кузнецова, В. В. Завадская // Наука о человеке: гуманитарные исследования. - 2019. - №3 (37). - С. 194-203.
4. Отчеты о развитии банковского сектора и банковского надзора (годовые выпуски) /Банк России /[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/. (дата обращения: 20.04.2020)
5. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций пресс-релиз / Банк России / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/search/. (дата обращения: 19.04.2020.)
6. Петрова, Т. И. Эффективность институциональной структуры банковской системы Российской Федера-ции [Текст] / Т. И. Петрова // Деньги и кредит. - 2014. - № 1. - С. 57-62.
7. Сведения о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе / Банк России / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/regions/. (дата обращения: 19.04.2020)
8. Тосунян, Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика [Текст]: монография / Г. Тосунян. -Москва: Олимп-бизнес, 2018. - 400 с.
9. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/(дата обращения 20.05.20)
