CC BY
0УДК 33 Моргунов А.И., Новоселова Н.Н.
Моргунов А.И.
аспирант, кафедра экономики Московский инновационный университет (г. Москва, Россия)
Новоселова Н.Н.
д.э.н., профессор кафедры экономики Московский инновационный университет (г. Москва, Россия)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: данная статья посвящена исследованию актуального состояния розничного фармацевтического рынка в Москве и Московской области. Этот рынок имеет значимое стратегическое влияние как на экономическое развитие, так и на социальную политику государства. Основное внимание в статье уделено экономическим и политическим аспектам, влияющим на функционирование фармацевтической сферы в столичном регионе. В ходе исследования были выявлены ключевые показатели, характеризующие развитие данного рынка, а также определены приоритетные направления, цели и задачи в области государственного регулирования. В статье также проведен анализ ключевых тенденций, объемов и динамики развития розничного фармацевтического рынка в Москве и Московской области.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, субъекты рынка, сегменты рынка, аналитические обзоры, развитие промышленности.
Данное исследование посвящено анализу фармацевтического рынка Москвы, его текущему состоянию и динамическим изменениям. Изучение данного сектора имеет высокую значимость и актуальность для общества,
потому что производство и обращение лекарственных препаратов оказывают непосредственное влияние на национальную безопасность и экономическую стабильность страны. Уровень развития и самостоятельности этой отрасли существенно влияет на лекарственное обеспечение столицы и, в конечном счёте, на здоровье её жителей. С помощью оценки и анализа достижений в фармацевтической индустрии можно подчеркнуть ключевые направления для её дальнейшего развития.
На современном этапе мировой фармацевтический рынок следует рассматривать как значимую часть потребительского сектора, которая занимает особое место в структуре глобальной экономики.
Согласно данным, предоставленным компанией DSM Group в результате ежемесячного розничного аудита московского фармацевтического рынка, объём коммерческой реализации лекарственных препаратов в декабре 2023 года составил 128,4 миллиарда рублей в розничных ценах. Это на 21,8% больше по сравнению с сентябрём 2024 года, а также на 14,7% выше, чем в декабре 2022 года [5].
В 2024 году объём коммерческого рынка лекарств в рублёвых ценах за аналогичный период предыдущего года возрос на 15,3%, составив общую ёмкость в 1 350,4 миллиарда рублей [6].
Если говорить о физическом объёме реализации, то в сентябре количество проданных упаковок лекарств увеличилось на 21,5% по сравнению с августом, достигнув 42,2 миллиона единиц, что на 2,3% больше, чем в декабре прошлого года.
В целом, за 2024 год через аптечные сети было реализовано 450 миллионов упаковок лекарств, что на 2,1% меньше, чем в 2023 году. Средняя стоимость упаковки лекарственных средств в 2024 году возросла на 0,2% по сравнению с предыдущим годом, составив 304,1 рубля. При сравнении с декабрём 2023 года, замечен рост средней цены на 12,1% [5].
В декабре наблюдалось увеличение доли местных лекарственных препаратов, если сравнивать с декабрём прошлого года. В стоимостном
выражении она возросла на 2,5%, а в натуральном выражении — на 1,5%. Локальные медикаменты лидировали по объёму продаж, занимая 65,5% рынка, и составили 47,6% в денежном объёме аптечного сектора в России.
При анализе абсолютных цифр было зафиксировано снижение продаж импортных лекарств в упаковках на 2%, тогда как количество проданных локализованных препаратов возросло на 4,7%. Обе категории лекарств показали положительную динамику в денежном выражении: реализация отечественной продукции увеличилась на 21,1%, а импортных — на 9,5%.
В течение года средняя стоимость упаковки локальных препаратов увеличилась на 15,6%, достигнув в декабре 221 рубля. В то же время, цена на импортные лекарства выросла на 11,7%, составив 461,8 рубля за упаковку [6].
Рынок в денежном исчислении был поровну поделен между рецептурными и безрецептурными препаратами. Доля безрецептурных препаратов в рублях немного снизилась на 0,1%. Что касается натурального объёма потребления, то здесь отмечен рост в пользу рецептурных средств на 0,3%, в итоге они заняли 37,1% рынка, а безрецептурные препараты — 62,9%.
Продажи рецептурных средств в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличились на 15% в денежном выражении (+8,4 млрд руб.) и на 3,2% в упаковках (+4,9 млн упаковок). Средняя цена упаковки рецептурных препаратов поднялась на 11,4% по сравнению с декабрём 2023 года, достигнув 410,2 рубля [5].
Рост продаж безрецептурных лекарств в сентябре по сравнению с сентябрём 2023 года составил 14,5% (+8,1 млрд руб.). Число проданных упаковок возросло на 1,8% (+4,6 млн упаковок). Средневзвешенная цена безрецептурных препаратов оказалась в 1,7 раза ниже стоимости рецептурных: в декабре она составила 241,5 рубля за упаковку, что на 12,5% больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года.
В сентябре 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошли значительные изменения в долевом распределении
стоимостного объема, которые составили ±2,1 %. При рассмотрении абсолютных показателей продаж наблюдается рост реализации в 13 группах АТС.
Наибольший прирост продемонстрировали следующие группы: р] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты», увеличившиеся на 44% по сравнению с сентябрем 2023 года, Р] «Средства для лечения респираторных заболеваний» с ростом на 33,9%, и [V] «Разные препараты», в которых прирост составил 24,7% [6].
В категории противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов наиболее существенное влияние на динамику оказали продажи таких препаратов, как «Бильтрицид», показавший увеличение на 111,1% по сравнению с сентябрем 2023 года, «Саноксал» с приростом на 67,7%, и «Секнидокс», который вырос на 66,7%. Также важную роль сыграли продажи нового бренда «Албендазол» для лечения нематодоза, которые составили 18,9 млн рублей, обеспечив третье место в группе по итогам декабря.
Среди лидеров в лечении заболеваний респираторной системы в декабре самую высокую динамику показали препараты для лечения горла Р02] с увеличением на 47,7% относительно сентября 2023 года. Основные бренды в этой категории - «Граммидин», «Стрепсилс» и «Лизобакт». Значительное увеличение также отмечено в подгруппе Р05] «Средства для устранения симптомов простуды и кашля», где продажи выросли на 41,7%, с такими популярными позициями, как «Ренгалин», «АнвиМакс» и «АЦЦ» [2].
В 2024 году наблюдается увеличение доли оригинальных лекарственных препаратов на 0,3% в рублях и на 0,6% в упаковках по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, дженерики по-прежнему доминируют на рынке, занимая 68,7% в стоимостном выражении и 86,4% в натуральном объёме.
На долю трёх основных ATC-групп приходится почти половина всех продаж дженериков за 2024 год: это препараты, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм (19,9% в рублях), лекарства для лечения сердечнососудистых заболеваний (13,9%) и средства для лечения респираторных
заболеваний (13%). Наименее представлены дженерики в категории противопаразитарных средств, инсектицидов и репеллентов (0,3%) [5].
Оригинальные препараты распределяются иначе, с выделением следующих трёх ATC-групп как наиболее востребованных: лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (16,8% в рублях), препараты, влияющие на пищеварительный тракт и метаболизм (15,1%) и средства, влияющие на кроветворение и кровь (12,6%).
Изменения отмечены и в ТОП-10 компаний-производителей, ведущих по стоимостному объёму продаж на коммерческом рынке лекарственных препаратов. В декабре отечественная компания «Отисифарм» заняла первое место с долей 3,9% в рублях, увеличив объём продаж на 45%. Наибольший рост показали противовирусные средства «Амиксин» (+120,6% по сравнению с ноябрём) и «Арбидол» (+103,3%), а также серия препаратов от кашля «Коделак» (+107,2%). Лишь анксиолитик «Афобазол» показал снижение среди лидеров ТОП-10 (-1,9%).
На вторую позицию переместилась немецкая компания Bayer с долей 3,7% в рублях, увеличив реализацию на 12,6% по сравнению с ноябрём. Положительную динамику продемонстрировали девять из десяти ведущих брендов компании, включая витаминно-минеральные комплексы «Супрадин» (+32,5% от ноября), стимулятор репарации тканей «Бепантен» (+19,9%) и препараты для лечения геморроя «Релиф» (+17,3%) [6].
В современных геополитических условиях московская фармацевтическая отрасль демонстрирует активное развитие и умение справляться с новыми вызовами. В 2023 году главным направлением прогресса российской фармацевтики стало импортозамещение. Этот тренд представляет собой стратегическую цель на будущее, охватывая такие аспекты, как создание собственных субстанций, улучшение логистики, а также внедрение оборудования отечественных и надежных международных производителей [4].
Министерство промышленности и торговли РФ представило стратегический план по развитию фармацевтической промышленности страны
до 2030 года. В соответствии с программой «Фарма-2030» и прогнозами министерства, к 2030 году ожидается, что размер внутреннего фармацевтического рынка России может достигнуть 3,7 трлн рублей, а отечественные лекарства займут 42,6% рынка. Для достижения этих показателей необходимо улучшить процедуры обращения лекарств, включая усиление государственного регулирования, облегчение доступа на рынок, обоснование ценообразования и обеспечение стабильного сбыта продукции [3].
Особо важно понимать, что фармацевтический рынок характеризуется высокой конкуренцией, и для успешного удержания позиций требуется постоянное развитие и инновации. В этом контексте Москва и Подмосковье, как ключевые регионы страны, обладают возможностями для значительного вклада в улучшение фармацевтической отрасли.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Александрова Е.А., Иванова В.И., Кузнецова М.Ю. Кластеры и кластерные инициативы в биофармацевтической промышленности России: идентификация, структура, география // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. — 2023. — Т. 18. — № 3. — С. 341-374;
2. Быкова Е.А. Инновационные процессы на российском фармацевтическом рынке // Вестник университета. — 2024. — № 8. — С. 57-64;
3. Чернышева А.М., Зобов А.М., Федоренко Е.А. Анализ стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 и метрик устойчивого развития стратегических альянсов фармацевтической отрасли // Вестник Академии знаний. — 2021. — № 5(46). — С. 338-347;
4. Халимова С.Р., Иванова А.И. Факторы роста российских фармацевтических компаний // Инновации. — 2023. — № 8(250). — С. 53-59;
5. DSM Group. Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://dsm.ru/docs/analytics/september24_report_doc.pdf;
6. DSM Group. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: gxpnews:
https://gxpnews.net/2024/02/dsm-group-farmaczevticheskij-rymk-rossii-v-2024-
godu-mozhet-vyrasti-na-4-8
Morgunov A.I., Novoselova N.N.
Morgunov A.I.
Moscow Innovation University (Moscow, Russia)
Novoselova N.N.
Moscow Innovation University (Moscow, Russia)
ANALYTICAL REVIEW OF PHARMACEUTICAL RETAIL MARKET IN MOSCOW AND MOSCOW REGION
Abstract: this article is devoted to the study of the current state of the retail pharmaceutical market in Moscow and the Moscow region. This market has a significant strategic impact on both economic development and social policy of the state. The article focuses on the economic andpolitical aspects affecting the functioning of the pharmaceutical sector in the metropolitan region. The study identified key indicators characterizing the development of this market, as well as identified priority areas, goals and objectives in the field of government regulation. The article also analyzes the key trends, volumes and dynamics of the retail pharmaceutical market in Moscow and the Moscow region.
Keywords: pharmaceutical market, market entities, market segments, analytical reviews, industry development.
