CC BY
105
УДК 336.67
CURRENT ISSUES IN INSURANCE MARKET DEVELOPMENT RUSSIA
AND TYUMEN REGION
Danil’chenko Marina Anatolievna, candidate of economical sciences, Associate Professor, Head of Department “Accounting, Finance and Audit” “Tyumen Agrarian University of Northern Trans-Urals”, Tyumen, marinad 1972@mail.ru
Abstract: This article analyzes the most pressing issues activity patterns and trends in the development of Russian insurance companies and the Tyumen region.
Keywords: insurance, insurers, insurance companies, the insurance market.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Данильченко Марина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой «Бухгалтерского учета, финансов и аудита» ФГБОУ ВПО «Г осударственного аграрного университета Северного Зауралья», город Тюмень, marinad 1972@mail.ru
Аннотация: В статье анализируются наиболее актуальные вопросы деятельности, закономерности и тенденции развития страховых компаний России и Тюменской области.
Ключевые слова: страхование, страхователи, страховые компании, страховой
рынок.
Страхование - одна из древнейших экономических категорий, которая существовала в разных экономических формациях, но полнее всего реализуется в современных условиях хозяйствования. Страхование должно удовлетворять насущную, фундаментальную потребность человека в безопасности, защите от разнообразных рисков.
Потребительские свойства страховых продуктов специфичны и отличны от других продуктов финансового рынка.
Страховой рынок имеет устойчивые финансовые отношения с рынком ценных бумаг, банковской системой и валютным рынком, где страховые организации размещают страховые резервы и другие инвестиционные ресурсы.
Например, страховой рынок предлагает страховые продукты по страхованию жизни и НПФ, банки предлагают услуги по размещению депозитов, фондовый рынок - услуги по операциям с ценными бумагами. Доля продаж банковского канала составляет 13,12% от всех продаж, а по объему собранного комиссионного вознаграждения этот канал занимает 38,3% от общей суммы вознаграждений посредникам в 2012 году. Рост продаж страховых
продуктов активно планируют банки за счет страхования жизни, страхования заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам, КАСКО. По опросу «Эксперта РА», почти половина банков ожидают к 2015 году более 10% прибыли получать за счет страховщиков.
Страховой рынок обладает своей спецификой, для него могут быть отмечены закономерности и тенденции развития, которые определяют сущность методов организации и управления данным бизнесом.
Обозначим основные общие тенденции развития страхового рынка в России по состоянию на 2012-2013 г.г..
В целом на рынке продолжается сокращение числа действующих компаний.
В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 г. зарегистрировано 458 страховых компаний, из которых 12 не представили статистическую отчетность о своей деятельности и 11 обществ взаимного страхования.
В 2012 году в сравнении с 2011 годом произошло сокращение действующих страховых организаций на 104 компании. Количество страховых брокеров за 2012 год снизилось на 5% - до 172.
Концентрация страхового бизнеса растет. Лишь немногие средние и небольшие страховщики смогли достойно конкурировать с лидерами рынка. Основная причина - перераспределение спроса страхователей в пользу надежных компаний.
В Топе 10 крупнейших страховых компаний России на страховом рынке выделим первые 5 крупных организаций:
1. Страховая Компания СОГАЗ 32 603 902 тыс. руб. (15,26% от всего рынка).
2. Страховая Компания РОСГОССТРАХ 22 078 283 тыс. руб. (10,34% от всего рынка).
3. Страховая Компания ИНГОССТРАХ 15 342 331 тыс. руб. (7,18% от всего рынка).
4. Страховая Компания РЕСО-ГАРАНТИЯ 12 135 196 тыс. руб. (5,68% от всего рынка).
5. Страховая Компания ВТБ СТРАХОВАНИЕ 11 218 294 тыс. руб. (5,25% от всего рынка) [1].
В Тюменской области сверхвысокий уровень надежности (по году создания и уставному капиталу) имеют следующие страховые компании:
1. Группа Росгосстрах осуществляет свою деятельность с 1921 года;
2. ОСАО Ингосстрах осуществляет свою деятельность с 1947
года;
3. РЕСО Гарантия осуществляет свою деятельность с 1991 года.
Сокращение общего количества страховщиков не повлияло на их общие показатели деятельности. Согласно данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), рост общей суммы страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составил рост 121 % по сравнению с 2011 годом.
В 2012 году 10 самых крупных страховых компаний (из ТОП-десятки) собрали 58,1% премий на рынке всего (без ОМС), 74,1% -на рынке КАСКО; 70,6% - на рынке имущественного огневого страхования; 79% - на рынке ОСАГО (Табл.1). Доля ТОП-10 крупнейших компаний в выплатах на рынке всего без ОМС составила 65,2% (Табл.3), в заключенных договорах - 57%.
Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло по сравнению с 2011 годом до 21 компании на рынке всего без ОМС, сократилось на рынке КАСКО до 17 компаний, на рынке огневого имущественного страхования -до 14, на рынке ОСАГО - до 16. Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1%, на рынке всего без ОМС сохранилось на уровне 18 компаний. Число страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% от общего числа заключенных договоров, выросло до 22 компаний.
Основным показателем, которым принято характеризовать уровень развития страхования, является отношение страховых премий к ВВП. Отношение премии (всего без ОМС) к ВВП в 4 квартале 2012 года почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составило 1,1%. Доля премии в расходах граждан выросла на 0,1 п.п. до 1,3%.
Общий объем собранной премии (без ОМС) в 2012 году составил 809,1 млрд. руб. (рост на 21,7% по сравнению с 2011 годом), объем выплат - 369,4 млрд. руб. (рост на 21,6%). По сравнению с
2011 годом наблюдается увеличение объемов премий и выплат по всем основным видам страхования.
Уровень выплат на рынке всего без ОМС практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,7%.
Число заключенных договоров за 2012 год выросло на 4,2% по сравнению с 2011 годом и составило 139,4 млн. договоров.
За счет средств населения в 2012 году на рынке всего без ОМС был рост на 26,2%, выплачено - 186,1 млрд. руб. (рост
на 15,2%). Премии за счет юридических лиц выросли на 17,4% по сравнению с 2011 годом и составили 404,0 млрд. руб. Доля договоров, заключенных с физическими лицами, незначительно сократилась и составила 91,2%.
В структуре страховых взносов в 2012 году обязательные виды страхования составили 18,5% (15% - по ОСАГО и 3,5% -остальные виды) и 81,5% - добровольные виды (46,1% - страхование имущества, 22,5% - личное страхование, 6,7% - страхование жизни, 3,7% - страхование ответственности, 2,5% - страхование предпринимательских и финансовых рисков).
В 2012 году в 20 регионах наблюдается рост числа действующих страховых компаний, в 2 регионах число страховщиков не изменилось, в 59 - сократилось по сравнению с 2011 годом. В Тюменской области количество действующих страховых компаний в 2012 году составило - 95, что на 9 компаний меньше чем в 2011 году. На региональных страховых рынках в 76 субъектах зафиксирован рост объема премий (всего без ОМС), в том числе в Тюменской области почти на 20%.
Тюменская область входит в группу регионов с высоким уровнем развития рынка страхования и инвестиционной привлекательности для развития страхового бизнеса. В Топе 10 самых крупных компаний (по сборам, доле занимаемой на рынке, уровню выплат) за 6 месяцев 2013 года в первую пятерку страховых компаний вошли следующие организации:
1. РОГОСТРАХ - доля компании на рынке составляет: 36%.
2. ЮГОРИЯ - доля компании на рынке составляет: 12,7%.
3. РЕСО-ГАРАНТИЯ - доля компании на рынке составляет:
8,6%.
4. АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, ОАО - доля компании на рынке составляет: 6,8%.
5. СУРГУТНЕФТЕГАЗ - доля компании на рынке составляет:
5%.
Таким образом, в целом подведем итоги 1 полугодия 2013 года на страховом рынке:
Как известно, основным фактором, определяющим состояние и темпы роста страхового рынка, является «здоровье» российской экономики. По данным за 1 полугодие 2013 года, ВВП страны вырос всего на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Замедленное развитие экономики неизбежно сказывается и на развитии страхового рынка. Отношение премии к ВВП в последние годы составляет 1,2-1,3%, так что рост экономики автоматически разгоняет страховой рынок, а ее стагнация тормозит ее.
Известно, что страхование довольно тесно связано с инвестиционной активностью - проекты по развитию бизнеса, как правило, страхуются, новое оборудование и сооружения подлежат страхованию в первую очередь. Но в России в 1 полугодии инвестиционная активность бизнеса заметно упала: инвестиции в основные фонды снизились на 1,4% по сравнению с 1 половиной 2012 года.
Население более охотно страхует новое и дорогое имущество, так как риски, ему угрожающие, более очевидны. Крупные покупки населения, совершенные за счет кредитов, заметно влияют на рынок, так как приобретаемое имущество, как правило, страхуется в обязательном порядке. Часто страхуется и жизнь (здоровье) получателей кредитов. Достаточно скромное повышение благосостояния населения неспособно придать значимый импульс для развития страхового рынка.
Расходы населения на потребление могут быть простимулированы повышением кредитной активности банков. Собственно, она была одним из основных факторов, которые определяли развитие как экономики в целом, так и страхового рынка за последние полтора-два года. Но сегодня и здесь мы видим торможение: за 1 полугодие кредитная задолженность населения выросла на 11%.
Таким образом, общую конъюнктуру для развития российского страхового рынка нельзя назвать благоприятной, что и отразилось на его показателях. Сборы страховой премии (без ОМС) во 2 квартале 2013 года составили 226 млрд. рублей, рост премий по сравнению со 2 кварталом 2012 года - 14%, тогда как во 2 квартале
2012 года рост сборов составил 20%.
Отношение страховой премии к ВВП выросло до 1,4% в 2013 году против 1,3% во втором квартале 2012 года, доля страховой премии в расходах населения на конечное потребление составила 1,5%. Во втором квартале 2013 года из крупных сегментов страхового рынка лучше среднего показателя развивалось страхование жизни, где по-прежнему основным каналом продаж остаются банки - на них пришлось 68% премий, собранных по этому виду страхования. При том, что страхование жизни занимает 9% в общих сборах, его вклад в прирост премии во 2 квартале составил 31%. Сборы по страхованию жизни во 2 квартале выросли на 72% против показателей аналогичного периода прошлого года. Кроме того, продолжался довольно быстрый рост рынка страхования от НС. Занимая 11% рынка, оно обеспечило 19% прироста страховой премии.
Во 2 квартале доля премий по «огневому» страхованию, страхованию каско автотранспорта и ОСАГО в общих сборах сократилась. Доля этих видов в приросте страховой премии оказалась за-
метно ниже, чем их доля в собираемой премии. «Огневое» страхование довольно тесно связано с инвестиционной активностью предприятий, а она как мы уже сказали, заметно снизилась. Из-за стагнации платежеспособного спроса населения расходы на приобретение нового автотранспорта упали - по данным АЕБ в первом полугодии продажи новых легковых автомобилей сократились на 6% по сравнению с 1 полугодием 2012 года, что, естественно, тут же сказалось на рынках страхования каско и ОСАГО.
Таким образом, относительно высокие темпы роста страховой премии по-прежнему обеспечивает «кредитное» страхование -страхование жизни заемщиков, а также их страхование от НС. Проблема заключается в том, что «бум» потребительского кредитования в России близок к завершению. Опросы показывают «перекре-дитованность» заемщиков, а также снижение готовности потребителей брать кредиты. Как мы уже отметили выше, на лицо снижение темпов роста задолженности населения перед банками. В купе с продолжающимися застойными явлениями в экономике снижение кредитной активности населения обещает рынку торможение уже к концу нынешнего года.
Проводимые социологические опросы потенциальных страхователей в 2013 году свидетельствуют о том, что 31,3% из числа опрошенных мотивируют свой отказ от страховых услуг отсутствием денежных средств, 26,4% - недоверием к страховщикам и более 21% - отсутствием смысла в страховании.
Литература
1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: www.mmfm.rn.
