Научная статья на тему 'Адаптация финансовых рынков России к условиям ВТО: рынок страховых услуг'

Адаптация финансовых рынков России к условиям ВТО: рынок страховых услуг Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
469
71
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Финансы и кредит
ВАК
Область наук
Ключевые слова
ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / СТРАХОВОЙ РЫНОК / ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА / ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ / ИНОСТРАННЫЕ СТРАХОВЩИКИ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Скворцова Н.В., Рахлис Т.П., Коптякова С.В.

В статье анализируются вопросы последствий либерализации отечественного страхового рынка, связанные со вступлением России в ВТО, которые на данный момент остаются весьма актуальными. Важными аспектами эффективной работы на либерализованном страховом рынке являются конкурентоспособность и финансовая состоятельность российских страховщиков, которым следует приложить немало усилий для решения существующих проблем в этой сфере. Приведен анализ текущего состояния российской страховой отрасли, и определены положительные и отрицательные моменты ее развития в условиях открытия отечественного страхового рынка для работы филиалов иностранных страховщиков.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Адаптация финансовых рынков России к условиям ВТО: рынок страховых услуг»

Страхование

УДК 338.46:368:339(470)

АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РОССИИ К УСЛОВИЯМ ВТО: РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ

Н.В. СКВОРЦОВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов E-mail: skvortsova.nv@mail.ru

Т.П. РАХЛИС, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики и финансов E-mail: twins08@yandex.ru

С.В. КОПТЯКОВА, кандидат педагогических наук, доцент кафедры государственного муниципального управления E-mail: svetlana.cop@yandex.ru Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

В статье анализируются вопросы последствий либерализации отечественного страхового рынка, связанные со вступлением России в ВТО, которые на данный момент остаются весьма актуальными. Важными аспектами эффективной работы на либерализованном страховом рынке являются конкурентоспособность и финансовая состоятельность российских страховщиков, которым следует приложить немало усилий для решения существующих проблем в этой сфере. Приведен анализ текущего состояния российской страховой отрасли, и определены положительные и отрицательные моменты ее развития в условиях открытия отечественного страхового рынка для работы филиалов иностранных страховщиков.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, страховой рынок, либерализация страхового рынка, перспективы развития, иностранные страховщики

Одной из отраслей экономики России, роль которой сложно переоценить в современном обществе, является страхование, обеспечивающее эффективную защиту социально-экономических интересов граждан, предприятий и государства от неблагоприятных событий, а также формирующее инвестиционный потенциал национальной экономики.

В настоящее время особенно актуальными для российской экономики остаются вопросы, связанные с последствиями и перспективами развития отечественного страхового бизнеса после вступления России в ВТО, официальным 156-м членом которой она стала 22.08.2012.

Условия, на которых России вступила в ВТО, требуют проведения полноценного процесса либерализации страхового рынка, предполагающего организацию сферы экономических отношений, основанную на ослаблении государственного регу-

лирования и контроля, а также на предоставлении больших экономических свобод субъектам рынка.

Либерализация российского страхового рынка началась еще в 1992 г в связи с принятием Закона РФ от 27.11.1992 N° 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», разрешающего осуществление деятельности страховых организаций с долей иностранного капитала, не превышающей 49%. До момента вступления данного закона в силу доступ иностранных страховщиков на российский рынок был полностью закрыт.

Следующим важным этапом либерализации страхового рынка России можно считать внесенные в 1999 г. поправки в законодательство, повлекшие за собой отмену ограничения доли участия иностранного страховщика в уставном капитале в размере 49% и одновременный ввод 15%-ной квоты на суммарный иностранный капитал в общем уставном капитале российских страховых организаций. Данные изменения сделали возможным доступ иностранных страховщиков на российский страховой рынок. С 2004 г. была увеличена квота участия иностранного капитала в капиталах российских страховщиков с 15 до 25%.

После вступления России в ВТО в 2012 г. были приняты поправки в закон о страховом деле, которые предусматривают увеличение квоты иностранного участия в капиталах российских страховщиков с 25 до 50%, что было особенно актуально в тот момент, так как за последние годы квота была почти выбрана, и иностранные страховщики имели сложности с увеличением уставного капитала (рис. 1). Необходимость такой поправки была вызвана недокапи-тализацией российского страхового рынка.

В настоящее время страховой рынок России продолжает развиваться и, по прогнозам экспертов, будет демонстрировать рост в ближайшие 3-5 лет. По состоянию на конец первого полугодия 2013 г. темпы прироста страховых взносов составили около

30

25

20

15

10

20,2

4,8

20,9

4,1

21,9

ЗД

13%, что значительно ниже темпов роста за аналогичный период 2012 г. При этом суммарный объем взносов достиг 467 млрд руб., что выше аналогичного показателя за 1-е полугодие 2012 г. на 56 млрд руб. (см. таблицу).

Относительно высокие темпы роста страховой премии обеспечивает «кредитное» страхование -страхование жизни заемщиков, а также их страхование от несчастных случаев. Однако замедление темпа роста экономики, снижение объема инвестиционных ресурсов ведут к снижению темпов роста объема премий по имущественному страхованию, а уменьшение объемов кредитования приводит к аналогичной ситуации в секторе банковского страхования.

Несмотря на некоторое замедление темпов роста отечественного страхового рынка, он остается привлекательной и динамично развивающейся отраслью экономики, интересной для крупных западных инвесторов.

После вступления России в ВТО по истечении 9 лет российский страховой рынок будет открыт для работы филиалов иностранных страховщиков при следующих условиях:

- иностранные страховые компании должны иметь опыт оказания страховых услуг в сфере страхования жизни не менее 8 лет и в сфере иной, чем страхование, жизни не менее 5 лет;

22,2

2,8

21,2

3,8

20,7

4,3

20,7

4,3

15,3

9,7

11,5

13,5

8,9

16,1

2,8

22,2

7,2

17,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

□ Размер свободной (невыбранной) квоты для иностранцев в совокупном капитале

российских страховщиков ■ Доля иностранных страховых компаний в совокупном уставном капитале страховых компаний РФ

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы по финансовым рынкам.

Рис. 1. Доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале страховых компаний РФ, %

Источник: составлено по данным Федеральной службы по финансовым рынкам.

Основные показатели страхового рынка России по состоянию на 01.07.2013

Показатель I квартал 2012 г. II квартал 2012 г. III квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. I квартал 2013 г. II квартал 2013 г.

Страховые премии без ОМС

Всего, млрд руб. 215 198 196 201 241 226

Рост, % 26,20 19,50 21,80 19,00 12,50 14,30

Отношение премии к ВВП, % 1,60 1,30 1,20 1,20 1,60 1,40

Сборы по страхованию жизни

Всего, млрд руб. 9,7 12,3 15,9 15,9 15,2 21,2

Рост, % 46,50 49,90 78,90 43,40 56,40 71,90

Доля премии в общих сборах, % 4,50 6,20 8,10 7,90 6,30 9,40

Сборы по страхованию КАСКО автотранспорта

Всего, млрд руб. 39,0 51,4 51,4 53,5 45,1 56,2

Рост, % 18,90 17,50 21,10 17,00 15,80 9,30

Доля премии в общих сборах, % 18,20 26,00 26,30 26,60 18,70 24,80

Сборы по ОСАГО

Всего, млрд руб. 23,70 33,40 32,10 32,00 26,60 36,40

Рост, % 22,40 29,60 21,30 0,60 12,30 8,70

Доля премии в общих сборах, % 11,00 16,90 16,40 15,90 11,00 16,10

Сборы по страхованию от несчастных случаев

Всего, млрд руб. 14,40 18,90 17,80 22,60 19,30 24,20

Рост, % 42,30 55,70 38,80 65,00 33,80 27,90

Доля премии в общих сборах, % 6,70 9,50 9,10 11,30 8,00 10,70

- опыт управления прямыми филиалами иностранных страховых компаний на зарубежных рынках должен быть более 5 лет;

- совокупные активы страховых компаний-нерезидентов должны составлять более 5 млрд долл. по состоянию на конец календарного года, который будет предшествовать дате подачи заявления на открытие филиала в России [3].

Для исследования развития отечественного страхового рынка в обозначенной перспективе можно воспользоваться одним из основных инструментов инновационной экономики - форсайт-методом. В ходе такого исследования осуществляется попытка объединить вместе различные движущие силы, тенденции и обусловливающие факторы, для того чтобы дать возможность обрисовать возможные варианты развития событий [2]. Таким образом, несмотря на открытие доступа иностранным страховщикам на российский рынок, не следует ожидать их быстрой и массовой экспансии. Это связано с тем, что, во-первых, указанные ранее условия открытия филиалов иностранных страховых организаций достаточно жесткие и лишь некоторые крупные игроки на страховом рынке (порядка 150 страховых компаний в мире) могут им соответствовать, а, во-вторых, практически все крупные международные страховщики так

или иначе уже осуществляют свою деятельность в России. Поэтому согласно прогнозу, представленному «Эксперт РА», к 2021 г. свои филиалы на российском страховом рынке откроют лишь 10-20 иностранных страховых компаний в основном из Америки и Японии [3].

От иностранной конкуренции прежде всего могут пострадать мелкие и средние отечественные страховые компании, так как (судя по текущему положению дел в страховой отрасли России) реально конкурировать с иностранными страховщиками при устранении ограничений в их деятельности сможет только первая десятка крупных компаний.

Однако жесткой прямой конкуренции между российскими и иностранными страховщиками возникнуть не должно, так как они имеют разную специализацию: иностранные страховые компании в большей степени интересуют страхование жизни и страхование крупных предприятий, в то время как российские страховые организации занимаются, как правило, рисковым страхованием (страхование жизни в стране непопулярно из-за низкого уровня жизни населения, неосознания необходимости долгосрочного страхования жизни, устоявшегося менталитета).

Наряду с этим, анализируя влияние вступления России в ВТО на развитие отечественного страхово-

го рынка, нельзя не принять во внимание посреднической деятельности в сфере страховых отношений, так как через 9 лет российский страховой рынок будет открыт также для филиалов иностранных страховых посредников, являющихся важнейшей движущей силой развития современного страхования. Мировой опыт свидетельствует о том, что страховые отношения более всего развиты в тех странах, где страховая посредническая деятельность получила наибольшее развитие [5]. Анализируя современную структуру каналов продаж страховых услуг на отечественном страховом рынке, представленную на рис. 2, можно констатировать факт недостаточного развития деятельности страховых посредников. Доля услуг страховых брокеров в распространении страховых услуг составляет всего лишь 3,9%, в то время как в странах с развитым страховым рынком она в разы выше.

Следовательно, вступление в ВТО скажется на сегменте страховых посредников, и конкуренция со стороны иностранцев будет более сильной, так как на рынке страховой посреднической деятельности в настоящее время нет достаточно сильных национальных компаний (кроме того, барьеры входа на этот рынок оцениваются как минимальные).

Что касается масштабного выхода отечественных страховых компаний на иностранные рынки, то здесь нужно отметить, что наличие у российских страховых компаний собственных филиалов за рубежом, несомненно, предоставляет им сильные конкурентное преимущество, однако в силу значительных барьеров при выходе на рынок свои филиалы смогут открыть не более пяти крупных российских страховщиков.

Необходимо отметить, что экспертами разработаны следующие сценарии развития отечественного страхового рынка с приходом иностранных компаний:

1) если российские страховщики смогут повысить свою эффективность и стать более конкурентоспособными до прихода на российский рынок иностранных страховых компаний, то доля филиалов и дочерних компаний последних в совокупных взносах не превысит 50% после либерализации рынка. На это у России есть определенное время, так как

приход филиалов иностранных компаний разрешен не ранее 2021 г., и за это время необходимо успеть сформировать сильный отечественный страховой рынок и форсировать внешнюю экспансию национальных страховщиков;

2) если российские страховые компании не сумеют повысить собственной конкурентоспособности, то будет осуществляться постепенное выдавливание со страхового рынка слабых национальных игроков, что весьма характерно для мелких и средних страховых организаций. Это обусловлено тем, что мировые страховщики выигрывают у российских страховых компаний по целому ряду параметров, к которым можно отнести надежность, уровень капитализации, эффективность бизнес-операций, клиентоориентированность, более высокую технологичность и т.д. Таким образом, данный сценарий развития предполагает постепенный рост доли филиалов страховых компаний-нерезидентов и компаний с иностранным участием;

3) переход отечественного страхового рынка под контроль иностранных структур, чья рыночная доля может достигнуть 80%. Этот сценарий развития страхового рынка представляется маловероятным в силу присутствия на российском страховом рынке хоть и не многочисленного, но весьма конкурентоспособного количества крупных национальных игроков. Однако со стороны государства им необходимы поддержка и защита (недопущение создания на законодательном уровне существенных преференций филиалам иностранных страховщиков, к примеру зарегистрированных в офшорных зонах).

Источник: данные Национального рейтингового агентства

Рис. 2. Структура каналов продаж страховых услуг в 2012 г.

Независимо от варианта развития отечественного страхового рынка, экспертами прогнозируется, что наибольшую рыночную долю иностранные страховщики получат на рынке страхования жизни, а также в части страхования рисков крупных иностранных компаний, ведущих свою деятельность на территории России и вынужденных в настоящее время заключать договоры страхования с российскими страховщиками на условиях дальнейшей передачи рисков за границу. После открытия отечественного страхового рынка иностранцы смогут страховаться в своих компаниях напрямую без участия российского посредника, стоимость страхования для них снизится [3].

Явно положительно скажется приход филиалов иностранных страховщиков с открытием отечественного страхового рынка на потребителях страховых услуг, т.е. на страхователях. Это объясняется ростом конкуренции, в результате чего можно будет надеяться на снижение страховых тарифов, появление новых страховых продуктов, внедрение новых технологий осуществления страховых операций и улучшение качества обслуживания клиентов, а также на повышение лимитов ответственности.

Государство после прихода иностранцев может остаться в выигрыше, в том случае если будет развиваться российский страховой рынок и национальные страховщики достигнут конкурентных преимуществ. Однако государство может и проиграть, если резервы и прибыль будут уходить за рубеж, а страхование стратегически важных отраслей перейдет под контроль иностранцев.

Исходя из этого необходимо в рамках отведенного 9-летнего периода принять законодательные и институциональные меры для поддержки национальных страховых организаций. В условиях глобализации отстоять позиции полноправного участника в иерархии основных экономических игроков на мировой арене, занять ведущие позиции возможно только на основе формирования стратегии эффективного развития национально-государственной системы [1]. Несвоевременное принятие или просто непринятие мер по защите интересов российских страховщиков, а также потребителей их услуг в условиях чрезмерной либерализации российского страхового рынка может привести к нанесению ущерба национальным интересам России. Следовательно, в рамках задач государственного регулирования страховой деятельности необходимо определить оптимальное сочетание интегрирован-ности национальной страховой системы в мировую,

разработать определенные механизмы, которые будут препятствовать вывозу капитала из страны и, наоборот, привлекать его извне. Только в этом случае можно ожидать роста национального страхового рынка (более стремительного развития страховой инфраструктуры), повышения его эффективности и прозрачности, повышения его доступности для конечных потребителей.

В заключение хотелось бы отметить, что полная либерализация страхового рынка - это преждевременный шаг. Отечественные страховщики стали своего рода разменной картой в переговорах при вступлении в ВТО, так как благодаря допуску иностранных филиалов в этот сектор был «защищен» банковский сектор, в котором филиалы иностранных банков в РФ напрямую работать не смогут [4]. Однако опасаться прихода западных страховых гигантов и сильно сокрушаться по этому поводу не стоит. Нужно понимать, что и иностранные, и российские страховые компании будут находиться в равных условиях на момент открытия западных филиалов в России, а значит, и доля иностранных страховщиков будет расти не за счет разорения национальных компаний, а за счет развития страхования и повышения качества работы в этой отрасли, а также за счет слияний и поглощений.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Список литературы

1. Безверхая О.Н., Залозная Г.М. Инновационное развитие экономики в условиях глобализации // Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. 2010. № 3. С. 95-110.

2. Белый Е.М., Вершинин Ю.Б., Вершинина Е.Л. Проблемы форсайта партнерства государства и бизнеса // Вестник Самарского государственного университета путей сообщения, 2012. Вып. 4 (18). С.17-23.

3. Последствия вступления в ВТО для российского страхового рынка: Стратегия-2021. URL: http://www.raexpert.ru/researches/insurance/entry_ into_wto.

4. Рахлис Т.П., Коптякова С.В. Роль банковской системы в условиях глобализации мировой экономики // Европейский журнал социальных наук. 2013. №3 (31). С. 415-418.

5. Теренина Н.В. Исследование эффективности работы персонала страховой организации методом внутреннего бенчмаркинга // Страховое дело. 2008. № 11. С. 20-26.

Finance and credit Insurance

ISSN 2311-8709 (Online) ISSN 2071-4688 (Print)

ADAPTATION OF RUSSIAN FINANCIAL MARKETS TO THE WTO CONDITIONS:

THE INSURANCE MARKET

Natal'ia V. SKVORTSOVA, Tat'iana P. RAKHLIS, Svetlana V. KOPTIAKOVA

Abstract

The article analyzes very actual issues of liberalization consequences of the domestic insurance market related to Russia's WTO accession. Important aspects of effective work in the liberalized insurance market are competitiveness and financial sufficiency of the Russian insurers. The authors point out that there should be great efforts to solve the existing problems in this area . The paper reveals the current state of the Russian insurance industry and identifies positive and negative aspects of its development in terms of opening the domestic insurance market for branches of foreign insurers .

Keywords: World Trade Organization, insurance market, liberalization, insurance market, development prospect, foreign insurers

References

1. Bezverkhaia O.N., Zaloznaia G.M. Inno-vatsionnoe razvitie ekonomiki v usloviiakh glo-balizatsii [Innovative development of economy in the conditions of globalization]. Upravlencheskoe konsul'tirovanie. Aktual'nye problemy gosudarstven-nogo i munitsipal'nogo upravleniia - Administrative consultation. Actual problems ofpublic and municipal administration, 2010, no. 3, pp. 95-110.

2. Belyi E.M., Vershinin Iu.B., Vershinina E.L. Problemy forsaita partnerstva gosudarstva i biznesa [The problems of foresight partnership between the government and business]. Vestnik Samarskogo gos-udarstvennogo universitetaputei soobshcheniia - Bulletin of Samara State University of Railways, 2012, iss. 4, pp. 17-23.

3 . Posledstviia vstupleniia v VTO dlia rossiiskogo strakhovogo rynka: Strategiia-2021 [Consequences

of WTO accession for the Russian insurance market: Strategy-2021]. Available at: http://www.raexpert.ru/ researches/insurance/entry_into_wto. (In Russ.)

4. Rakhlis T.P., Koptiakova S.V. Rol' bankovskoi sistemy v usloviiakh globalizatsii mirovoi ekonomiki [Role of banking system in the conditions of globalization of the world economy]. Evropeiskii zhurnal sotsial'nykh nauk - European journal of social sciences, 2013, no. 3, pp. 415-418.

5. Terenina N.V. Issledovanie effektivnosti raboty personala strakhovoi organizatsii metodom vnutren-nego benchmarkinga [Research of staff efficiency of insurance organization by internal benchmarking method]. Strakhovoe delo - Insurance, 2008, no. 11, pp.20-26.

Natal'ia V. SKVORTSOVA

Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov, Magnitogorsk, Russian Federation skvortsova.nv@mail.ru

Tat'iana P. RAKHLIS

Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov, Magnitogorsk, Russian Federation twins08@yandex.ru

Svetlana V. KOPTIAKOVA

Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov, Magnitogorsk, Russian Federation svetlana.cop@yandex.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.